《新世纪评级-黑龙江省及下辖各市（地区）经济财政实力与债务研究（2022）-26正式版.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新世纪评级-黑龙江省及下辖各市（地区）经济财政实力与债务研究（2022）-26正式版.pdf（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、区域区域研究报告研究报告 1 黑龙江省及下辖各市（地区）经济财政实力与债务研究（2022）公共融资部 肖楠 经济实力：经济实力：黑龙江省是我国重要的石油和粮食产地，以能源、装备、石化和食品等传统产业为主导，近年受资源衰竭、产业结构问题突出、人口老龄化以及人才流失等因素制约，经济增长较为乏力，经济总量持续处于全国中下游水平。2021 年，黑龙江省实现地区生产总值 1.49 万亿元，经济规模位居全国各省市降序排列第 25 位，排名较上年持平；同比增长 6.1%，增速较上年提升 5.1 个百分点，但低于全国平均增速 2.0 个百分点。从产业结构来看，黑龙江省粮食产量持续多年位居全国首位，农业对地区经
2、济的贡献高于全国平均水平，工业经济增长乏力，服务业已成为区域经济增长的首要拉动力。从需求端看，随着新冠肺炎疫情对经济影响的逐步恢复，2021 年黑龙江省消费、投资和进出口增速均有所提升，但人均可支配收入仍低于全国平均水平，成为制约区域消费潜力释放的重要因素。2022 年前三季度，受新冠肺炎疫情反复及世界经济增长放缓等因素影响，黑龙江省经济增长较为缓慢，当期实现地区生产总值 1.05 万亿元，同比增长2.9%。从下辖地级市（地区）（简称“地市”）情况看，2021 年各地市经济仍呈明显分化，作为省会城市的哈尔滨仍居首位，油城大庆规模次之，当年地区生产总值分别为 5351.7 亿元和 2620.0
3、亿元，除上述 2 市、齐齐哈尔及绥化外，其余地市GDP规模均在千亿元以下，其中四大煤城鸡西、双鸭山、鹤岗和七台河产业结构单一，受资源枯竭、环保等因素影响，经济发展受到一定限制，在全省各地市经济规模排名靠后。从增速看，2021 年经济体量较小的佳木斯、伊春、鸡西和鹤岗增长较快，处于 7.0%-7.5%之间，哈尔滨和七台河增速均低于全省平均水平（6.1%）。近年来黑龙江省产业结构持续调整，目前第三产业已在各地市经济结构中占据重要地位，2021 年哈尔滨和牡丹江第三产业占比过半，省内第一大工业城市大庆仍以第二产业为主，绥化、佳木斯和黑河第一产业占比均超四成。固定资产投资、进出口和消费方面，2021
4、年各地市仍呈较大分化。2022 年上半年度，黑龙江省各地市经济总量均呈增长态势，哈尔滨和大庆仍领先于其他地市，但同比增速较低，鹤岗、七台河、伊春和大兴安岭经济总量排名靠后，经济体量分化仍显著。财政实力：财政实力：黑龙江省财政实力在全国各省市中相对偏弱，相较于受疫情冲击、减税降费政策等影响的 2020 年，2021 年全省一般公共预算收入恢复增长，但税收比率有所降低，且全省一般公共预算收支矛盾突出，公共财政支出对上级补助收入、债务收入等依赖较大。2021 年，全省实现一般公共预算收入 1300.51 亿元，新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 2 同比增长 12.8%；税收比率为 66.9
5、%，较上年下降 3.5 个百分点。同年，全省一般公共预算自给率仅为 25.5%，上级补助收入1占全省财政收入合计的比重为47.7%，对财政支出缺口形成重要补充。政府性基金预算收入对黑龙江省财力贡献较小，2021 年受土地市场景气度影响呈现下降，政府性基金预算自给水平仍较低。当年，全省政府性基金预算收入为 370.3 亿元，同比下降 17.6%。2022 年上半年度，黑龙江省主要财政指标整体表现偏弱，财政收支矛盾仍较突出。当期，全省实现一般公共预算收入 655.0 亿元，较上年同期下降 9.9%，一般公共预算自给率降至 24.5%。从下辖地市情况看，黑龙江省各地市一般公共预算收入规模与地区经济发
6、展水平次序大致相同。2021 年，哈尔滨一般公共预算收入规模领先其他地市，为365.8 亿元；依托于雄厚的油化工业基础，大庆以 184.8 亿元居全省各地市第二位；其余各地市均低于 90 亿元，七台河、伊春、大兴安岭在全省排名靠后。从增速看，2021 年除佳木斯（-19.8%）和绥化（-6.4%）外，其余地市呈现不同程度的正增长。从一般公共预算收入构成看，2021 年哈尔滨和绥化税收收入较上年呈小幅下降，但哈尔滨税收比率为 76.8%，一般公共预算收入质量相对较好；其余地市税收收入较上年呈现不同程度的增长，但收入质量仍偏差。从一般公共预算自给能力看，2021 年各地市一般公共预算自给率均有所提
7、升，但整体仍处于较低水平，除大庆（54.9%）外均在 50%以下，财政收支平衡对上级补助的依赖程度高。黑龙江省政府性基金预算收入主要集中在哈尔滨，2021 年在全省占比近七成，但受土地市场景气度及政策调控影响，哈尔滨政府性基金预算收入同比下降 16.8%至 252.6 亿元。其余地市主要受制于区域房地产市场景气度低迷，土地出让规模小且年度间波动较大，整体对全省政府性基金收入的贡献较小。从目前可获取黑龙江省 6 个地市2情况看，2022 年上半年度，哈尔滨一般公共预算收入仍领先于其他地市，但增速较上年同期有所下降；其他各地市一般公共预算收入均呈增长态势，但规模仍较为有限。支出方面，2022 年上
8、半年度，哈尔滨一般公共预算支出规模仍居首位，佳木斯和牡丹江支出较上年同期有所减少。债务状况：债务状况：黑龙江省政府债务规模在全国各省市中处于中下游，截至 2021年末，全省政府债务余额为 6534.5 亿元，较 2020 年末增加 850.0 亿元，位于全国 31 个省市降序排列第 24 位。但由于自身财力偏弱，政府债务相对负担较重，2021 年末黑龙江省地方政府债务余额是其当年度一般公共预算收入的 5.02 倍，位列全国 31 个省市该指标降序排列第 4 位。2022 年前三季度，黑龙江省地方政府债券发行达 1040.9 亿元，位列各省市第 26 位；截至 2022 年 9 月末，黑龙江省存
9、续期内政府债券余额 7170.8 亿元，仍位于全国各省市第 24 位。从黑龙江省 1 含一般公共预算和政府性基金上级补助收入。2 包括哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鸡西和七台河。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 3 城投平台带息债务情况来看，全省城投企业 2021 年末带息债务合计为 1919.3 亿元，在全国 31 个省市规模降序排列中排名第 25 位。整体来看，黑龙江省政府债务及城投平台带息债务规模均较小，但相较于区域财力，政府债务相对负担在全国各省市中较重，而城投平台带息债务相对负担尚可，在全国处于中下游水平。从下辖地市情况看，2021 年末哈尔滨市政府债务余额在黑龙江省内
10、各地市中规模仍最大，达 2701.1 亿元，占全省债务规模的四成，政府债务绝对压力最重；其次为牡丹江、绥化、齐齐哈尔和佳木斯 4 市，政府债务余额处于 360-420亿元之间，压力相对较重；伊春、七台河和双鸭山 3 市的地方政府债务余额较低，但由于其财力较弱，以年末地方政府债务余额与当年度一般公共预算收入及政府性基金预算收入规模相对比，债务相对压力最重；此外，大兴安岭政府债务余额为 38.5 亿元，绝对规模系全省最低，但全省政府债务相对压力最轻的地市为大庆。黑龙江省城投平台债券余额在全国各省市中相对较小，截至 2022 年 9 月末仍为哈尔滨、大庆、牡丹江、双鸭山、齐齐哈尔、鸡西和绥化 7 市
11、及省本级存在存续城投债，债券余额较 2021 年 9 月末呈小幅减少。从存续城投债及城投平台带息债务规模看，市级平台为主要承债主体，2022 年 9 月末，哈尔滨和大庆城投债余额位居前两位，分别占全省约三成，但整体偿付压力尚可；牡丹江、鸡西和双鸭山城投企业带息债务规模较低，但由于其财力偏弱，偿付压力相对较重；齐齐哈尔带息债务规模较高，城投平台债务偿付压力为全省最高；此外，绥化存续城投债及城投带息债务均较低，债务负担为全省最低。一、一、黑龙江省黑龙江省经济经济与与财政实力分析财政实力分析 （一）（一）黑龙江省黑龙江省经济经济实力分析实力分析 黑龙江省是我国重要的石油和粮食产地，黑龙江省是我国重要
12、的石油和粮食产地，以能源、装备、石化和食品以能源、装备、石化和食品等等传传统统产业产业为主导，为主导，近年受近年受资源衰竭、产业结构问题突出、人口老龄化以及人才流资源衰竭、产业结构问题突出、人口老龄化以及人才流失等失等因素制约因素制约，经济增长较为乏力，经济增长较为乏力，经济总量持续处于全国中下游水平经济总量持续处于全国中下游水平。从产从产业结构来看，业结构来看，黑龙江省粮食产量持续多年位居全国首位，黑龙江省粮食产量持续多年位居全国首位，农业对地区经济的贡农业对地区经济的贡献高于全国平均水平，工业经济增长乏力献高于全国平均水平，工业经济增长乏力，服务，服务业业已已成为成为区域区域经济经济增长的
13、首要增长的首要拉动力拉动力。从需求端看，从需求端看，随着新冠肺炎疫情对经济影响的逐步恢复，随着新冠肺炎疫情对经济影响的逐步恢复，2021 年黑龙年黑龙江省消费、投资和进出口增速均有所江省消费、投资和进出口增速均有所提升提升，但但人均可支配收入人均可支配收入仍仍低于全国平均低于全国平均水平，成为制约区域消费潜力释放的重要因素。水平，成为制约区域消费潜力释放的重要因素。2022 年前三季度，受新冠肺炎年前三季度，受新冠肺炎疫情反复及世疫情反复及世界经济增长放缓等因素影响，黑龙江省经济增长较为缓慢，货物界经济增长放缓等因素影响，黑龙江省经济增长较为缓慢，货物进出口进出口保持高速增长，保持高速增长，贸
14、易呈现持续逆差贸易呈现持续逆差。建国初期，国家通过集中投资，在东北地区建设了以原材料、能源、装备制造为主的工业基地，东北地区形成了以资源型产业以及制造业为主的产业体系，新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 4 成为新中国工业的摇篮。近年来，因资源衰竭、产业结构问题突出、人口老龄化以及人才流失等原因，东北经济呈现衰退态势，其经济发展与东中部省份之间的差距逐步拉大。黑龙江省作为我国重要的能源和粮食产地，受传统产业持续衰退、新兴替代产发展滞后以及体制机制改革有待深化等因素影响，经济下行压力较大。2021 年，黑龙江省实现地区生产总值 1.49 万亿元，经济规模位居全国各省市第25 位，排名较上
15、年持平；按可比价格计算，同比增长 6.1%，增速较上年提升 5.1个百分点，但低于全国平均增速 2.0 个百分点。图表图表 1.黑龙江省黑龙江省地区生产总值及增速情况地区生产总值及增速情况 数据来源：黑龙江省统计局公开数据，新世纪评级整理 图表图表 2.2021 年年黑龙江省黑龙江省与全国与全国各省市各省市地区生产地区生产总值规模总值规模及增速对比及增速对比 数据来源：Wind，新世纪评级整理 黑龙江省已呈现收缩型社会的特征，近年全省自然人口增长率整体呈现下跌，而老年人口占比自 2011 年起持续较快提高，自 2014 年起超过全国平均水平，且幅度持续走阔。截至 2021 年末，黑龙江省常住人
16、口 3125.0 万人，较上年减少 46.0万人，全省人口自然增长率为-5.11，人口负增长程度加深。从年龄结构看，劳动力年龄人口（1564 岁）占全省总人口的比重为 73.4%，较 2020 年第七次人口普查下降 0.7 个百分点，65 岁及以上老年人口占全省总人口的比重为 16.8%，较 2020 年提升 1.2 个百分点。目前，人口流失以及人口老龄化加速已对黑龙江0246810121402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002002200320042005200620072008200920102011201220132014
17、2015201620172018201920202021黑龙江:地区生产总值亿元黑龙江:地区生产总值增速%-右轴02468101214020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000广东江苏山东浙江河南四川湖北福建湖南上海安徽河北北京陕西江西重庆辽宁云南广西山西内蒙古贵州新疆天津黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏2021年地区生产总值亿元2021年地区生产总值增速%-右轴新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 5 省劳动力供给、消费需求释放形成不利影响，且加重了地方政府在养老、社会保障等非生产性支出的财政负担，一定程度上制约着地区经济发展后劲。图表图
18、表 3.黑龙江省与全国黑龙江省与全国人口人口自然自然增长率和老年人口增长率和老年人口占比占比对比对比3 数据来源：国家统计局、黑龙江省统计年鉴及统计公报，新世纪评级整理 作为世界四大黑土带之一，黑龙江省粮食产量持续多年位居全国首位，是我国粮食安全的重要支点，农业对地区经济的贡献高于全国平均水平。2021 年，黑龙江省完成第一产业增加值 3463.0 亿元，同比增长 6.6%；同年，全省粮食总产量达到 7867.7 万吨，连续 11 年位列全国第一。同年，黑龙江省第一产业占比达 23.3%，显著高于全国第一产业占比 16.0 个百分点。工业方面，依托自然资源禀赋以及计划经济时期国家集中投资等地缘
19、政治历史原因，黑龙江省形成了以能源、装备、石化、食品四大产业为主导的工业体系，长期以来第二产业是拉动地区经济增长的主要推力。但随着我国进入经济结构深度调整期，钢铁、石油石化、煤炭等传统行业产能过剩，以资源型和重工业为主的黑龙江省工业经济承压，工业对经济的贡献度持续下降。2021 年，第二产业增加值为 3975.3 亿元，占全年 GDP 比重为 26.7%，较上年提升 1.4 个百分点；第二产业增加值同比增长 5.0%，增速较上年提升 2.4 个百分点，低于全国平均水平 3.2 个百分点。同年，全省规模以上工业增加值同比增长 7.3%，较上年提升4.0个百分点。从重点行业看，2021年全省装备工
20、业和石化工业同比分别增长 13.3%和 9.8%，是全省工业经济增长的重要支持。近年来，受工业经济增长乏力影响，服务业逐步成为黑龙江省经济发展的主要动力，2021 年随着新冠疫情的常态化运行，全省第三产业增速恢复至疫情前水平。2021 年，第三产业增加值为 7440.9 亿元，同比增长 6.3%，增速较 2020年提升 7.3 个百分点，较 2019 年提升 0.4 个百分点，但低于全国平均水平 1.9 个百分点；此外，当年第三产业增加值占全省 GDP 的比重为 50.0%，已成为区域 3 2020 年末相关人口数据源自第七次全国人口普查结果公报，其中人口自然增长率为此次普查与 2010 年第
21、六次全国人口普查相比的年平均增长率，单位为%。-505101520-6-4-2024682005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021人口自然增长率-全国人口自然增长率-黑龙江老年人口占比-全国%,右轴老年人口占比-黑龙江%,右轴新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 6 经济的主要构成。图表图表 4.黑龙江省黑龙江省三次产业结构比例三次产业结构比例情况情况 数据来源：黑龙江省统计年鉴及统计公报，新世纪评级整理 图表图表 5.黑龙江省黑龙江省第二第二、三三产业产业同比同
22、比增速与增速与 GDP 增速增速比较比较 数据来源：黑龙江省统计年鉴及统计公报，新世纪评级整理 从需求端看，随着新冠疫情的常态化运行，2021 年黑龙江省消费、投资和进出口增速均有所恢复。其中，全省固定资产投资同比增长 6.4%，较上年提升2.8 个百分点，第一、二、三产业投资分别同比增长 5.6%、14.5%和 2.2%。此外，2021 年全省房地产开发投资完成 936.0 亿元，同比下降 4.8%，增速较上年下降7.4 个百分点，房地产销售市场景气度持续下滑，当年商品房销售面积同比下降9.8%。短期内黑龙江省仍将处于去产能、调结构的经济转型期，固定资产投资仍将是全省稳增长的重要手段。消费方
23、面，2021 年全省社会消费品零售总额为5542.9 亿元，同比增长 8.8%，较上年提升 17.9 个百分点。同时从人均可支配收入看，2021 年黑龙江省城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为 3.36 万元和1.79 万元，同比分别增长 8.1%和 10.6%，均低于全国平均水平（4.74 万元和 1.89万元），居民收入水平相对滞后，以及人口流出和老龄化的加剧，或将成为制约区域消费潜力释放的重要因素。对外贸易方面，2021 年黑龙江省完成进出口总额 1995.0 亿元，同比增长 29.6%，较上年提升 47.3 个百分点；其中，进口总额01020304050602002 2003 200
24、4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021第一产业占比%第二产业占比%第三产业占比%-202468101214162002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021GDP%第二产业%第三产业%新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 7 为 1547.3 亿元，同比增长 31.2%，出口总额为 447.7 亿元，同比增
25、长 24.4%。图表图表 6.黑龙江省黑龙江省投资、消费和进出口增速情况投资、消费和进出口增速情况 数据来源：黑龙江省统计年鉴及统计公报，新世纪评级整理 图表图表 7.黑龙江省进出口情况黑龙江省进出口情况对比对比 数据来源：黑龙江省统计年鉴及统计公报，新世纪评级整理 2022 年前三季度，受新冠肺炎疫情反复及世界经济增长放缓等因素影响，黑龙江省经济增长较为缓慢，货物进出口仍保持高速增长。当期黑龙江省实现地区生产总值 10466.7 亿元，同比增长 2.9%，其中，第一、第二、第三产业增加值分别为 1153.6 亿元、3530.1 亿元和 5783.0 亿元，同比分别增长 3.0%、1.0%和3
26、.8%。对外贸易方面，同期全省货物贸易进出口总值 1901.5 亿元人民币，同比增长 30.5%，高于全国同期增速 20.6 个百分点，仍以进口为主，其中出口总额363.6 亿元，同比增长 17.2%，进口总额 1537.9 亿元，同比增长 34.1%。东北振兴是一项长期复杂艰巨的历史性工程，中共中央、国务院自 2003 年作出实施东北地区等老工业基地振兴战略的重大决策以来，对东北地区采取一系列支持、帮助、推动振兴发展的专门措施。但是由于体制机制的深层次问题进一步显现，东北地区经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾突出，发展面临新的困难和挑战。近年来，黑龙江省持续获得中央各项政策扶持，且随
27、着“一-30-20-1001020304020172018201920202021固定资产投资（不含农户）增速（%）社会消费品零售总额增速（%）进出口总额增速（%）02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021出口总额亿元进口总额亿元新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 8 带一路”倡议的提出以及中国黑龙江自由贸易试验区的设立，黑龙江省有望更为积极参与“中蒙俄经济
28、走廊”建设，将把自身打造为东北亚经贸合作的中心枢纽，同时 2021 年 9 月国务院已批复东北全面振兴“十四五”实施方案，地区发展持续面临较好的政策机遇。2022 年以来，黑龙江省陆续出台了关于数字经济、生物经济、冰雪经济和创意设计产业等发展规划和政策措施，打造全省发展新引擎，并印发黑龙江省产业振兴行动计划（20222026 年）和黑龙江省科技振兴行动计划（20222026 年）等政策文件，将通过一系列政策措施，不断提升产业引领力、技术创新力和市场竞争力，加快推进龙江全面振兴和全方位振兴。（二）（二）黑龙江省黑龙江省财政财政实力分析实力分析 黑龙江省财政实力在全国各省市中相对偏弱，黑龙江省财政
29、实力在全国各省市中相对偏弱，相较于受相较于受疫情冲击、疫情冲击、减税降减税降费政策费政策等等影响影响的的 2020 年年，2021 年年全省一般公共预算收入全省一般公共预算收入恢复增长，但税收比率恢复增长，但税收比率有所降低，有所降低，且且全省一般公共预算收支矛盾突出，一般公共预算自给率持续处于全省一般公共预算收支矛盾突出，一般公共预算自给率持续处于较低水平，公共财政支出对上级补助收入、债务收入等依赖较大。较低水平，公共财政支出对上级补助收入、债务收入等依赖较大。政府性基金政府性基金预算预算收入对黑龙江省财力贡献较小，收入对黑龙江省财力贡献较小，2021 年受土地市场景气度影响，年受土地市场景
30、气度影响，政府性基政府性基金金预算预算收入呈现下降，收入呈现下降，政府性基金预算自给政府性基金预算自给水平仍较低。水平仍较低。2022 年上半年度，黑年上半年度，黑龙江省财政主要指标整体表现偏弱，财政收支矛盾仍较突出。龙江省财政主要指标整体表现偏弱，财政收支矛盾仍较突出。黑龙江省地方财力对上级补助收入依赖较大，2015 年以来随着地方政府债券发行规模上升，债务收入成为地方收支缺口的重要补充；而相对于一般公共预算收入，政府性基金预算收入对黑龙江省财力贡献较小。2019-2021 年，黑龙江省财政收入合计4分别为 6761.6 亿元、7981.8 亿元和 7841.77 亿元，其中上级补助收入（含
31、一般公共预算和政府性基金上级补助收入）占全省财政收入合计的比重分别为 49.2%、52.0%和 47.7%，占比处于较高水平。随着东北振兴战略的推进以及黑龙江自贸区的建设等，2017 年以来黑龙江省获得的中央税收返还和转移性支付规模稳定在 3000 亿元以上，在全国各省市中处于前列，中央财政支持力度大且稳定性较强，能够对地方财力形成有力支撑。4 本报告中，财政收入合计指一般公共预算收入总计、政府性基金预算收入总计、国有资本经营预算收入总计三项合计。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 9 图表图表 8.2019-2021 年年黑龙江省黑龙江省财政收财政收收入收入合计合计构成构成情况情况
32、数据来源：黑龙江省财政决算表，新世纪评级整理 一般公共预算方面，2021 年黑龙江省实现一般公共预算收入 1300.51 亿元，同比增长 12.8%；从规模看，在全国 31 省市中排名第 25 位，排位与上年持平。其中，税收收入 870.18 亿元，同比增长 7.2%；同年全省税收比率为 66.9%，较上年下降 3.5 个百分点，在全国 31 省市中排名第 23 位，排位较 2020 年下降 7位。图表图表 9.2020-2021 年全国年全国各各省省市市一般公共预算收入及一般公共预算收入及税收占比情况税收占比情况 数据来源：Wind，新世纪评级整理 2021 年，黑龙江省一般公共预算支出为
33、5104.8 亿元，同比下降 6.3%，主要支出集中在社会保障和就业、农林水、教育、卫生健康和一般公共服务等领域，上述五项支出分别为 1329.9 亿元、869.0 亿元、571.0 亿元、392.3 亿元和 323.9亿元。全省一般公共预算收支矛盾突出，一般公共预算自给率持续处于较低水平，2021 年为 25.5%，公共财政支出对上级补助收入、债务收入等依赖较大。49.18%13.39%18.68%5.59%13.16%2019年上级补助收入债务收入一般公共预算收入政府性基金预算收入其他51.97%16.97%14.44%5.63%10.99%2020年47.71%17.69%16.58%4
34、.72%13.29%2021年40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000广东江苏浙江上海山东北京四川河南河北安徽福建湖北湖南山西江西陕西辽宁内蒙古重庆云南天津贵州广西新疆黑龙江吉林甘肃海南宁夏青海西藏2020年一般公共预算收入亿元2021年一般公共预算收入亿元2020年税收占比-右轴2021年税收占比-右轴新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 10 图表图表 10.黑龙江黑龙江省一般公共预算省一般公共预算自给率自给率情况情况 数据来源：黑龙江省财政决算表，新世纪评级整理 政府
35、性基金收入对黑龙江省财政收入的贡献程度较小，2021 年全省实现政府性基金预算收入 370.3 亿元，同比下降 17.6%，占当年财政收入合计的比重为4.7%，其中国有土地使用权出让收入为 304.3 亿元，同比下降 23.1%。由于政府性基金收入主要来自国有土地使用权出让收入，土地供应计划和土地市场行情对其产生重要影响。从平衡情况看，近年来政府性基金预算支出整体扩张，受 2020年全省政府专项债券、抗疫特别国债转移支付等大幅增加相应安排的支出增多影响，2021 年政府性基金预算支出同比下降 27.9%至 755.3 亿元，但仍高于 2019年水平，整体来看，政府性基金预算自给率由 2017
36、年的 101.21%降至 2021 年的49.03%，处于较低水平。图表图表 11.黑龙江省黑龙江省政府性基金政府性基金预算预算收入和收入和自给率自给率情况情况 数据来源：黑龙江省财政决算表，新世纪评级整理 2022 年上半年度5，黑龙江省财政主要指标整体表现偏弱，财政收支矛盾仍较突出。当期，全省实现一般公共预算收入 655.0 亿元，较上年同期下降 9.9%，其中税收收入为370.2亿元，较上年同期下降1.2%；全省一般公共预算支出2676.7 5 黑龙江省 2022 年上半年度财政收入及增速均来自 2022 年上半年预算执行情况报告。051015202530354001,0002,0003
37、,0004,0005,0006,0002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年一般公共预算支出（亿元）一般公共预算自给率%-右轴0204060801001200501001502002503003504004505002016年2017年2018年2019年2020年2021年国有土地使用权出让收入亿元其他政府性基金收入亿元政府性基金预算自给率%-右轴新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 11 亿元，较上年同期增长 8.1%；一般公共预算自给率降至 24.5%。此外，受国有土地使用权出让收入较上年同期大幅下降 59.3%至 51.0 亿元
38、影响，2022 年上半年度全省政府性基金预算收入较上年同期下降 56.0%至 65.5 亿元；当期政府性基金预算支出 223.6 亿元，较上年同期增长 17.0%。二、二、下辖下辖各各市市（地区）（地区）经济经济与与财政财政实力分析实力分析 黑龙江省下辖哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、牡丹江、绥化、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、伊春、七台河和黑河 12 个地级市以及大兴安岭 1 个地区。从省内区域经济发展看，黑龙江省各地市经济发展水平分化较为明显，区域经济大致可分为三个梯队：第一梯队是由哈尔滨、大庆构成的首位经济区域，上述两地产业基础相对良好，经济发展水平亦相对较高；第二梯队由齐齐哈尔、牡丹江、绥化、佳
39、木斯组成，该区域经济在全省处于中等水平；第三梯队则包括鸡西、鹤岗、双鸭山、伊春、七台河、黑河和大兴安岭地区，受制于区位因素以及资源枯竭6，经济发展水平相对落后。图表图表 12.黑龙江省行政黑龙江省行政区划区划图图 资料来源：黑龙江省政府网站（一）（一）下辖各下辖各市（地区）市（地区）经济经济实力实力分析分析 2021 年年黑龙江省下辖各黑龙江省下辖各地市地市经济经济仍呈明显分化，作为省会城市的哈尔滨仍呈明显分化，作为省会城市的哈尔滨经经济济仍居首位仍居首位，油城大庆油城大庆规模次之，除上述规模次之，除上述 2 市市、齐齐哈尔齐齐哈尔及及绥化绥化外，其余外，其余地市地市GDP 规模规模均在均在千
40、亿元千亿元以下，以下，四大煤城鸡西、双鸭山、鹤岗、七台河四大煤城鸡西、双鸭山、鹤岗、七台河等资源型地等资源型地 6 在国务院先后确定的 69 个资源枯竭城市（县、区）中，黑龙江省的伊春、大兴安岭、七台河、五大连池、鹤岗、双鸭山 6 个城市均在其列。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 12 市产业结构单一，受资源枯竭、环保等因素影响市产业结构单一，受资源枯竭、环保等因素影响，经济发展受到一定限制，在，经济发展受到一定限制，在全省各地市全省各地市经济规模排名靠后经济规模排名靠后。从从增速看，增速看，2021 年经济体量较小的佳木斯、伊年经济体量较小的佳木斯、伊春、鸡西和鹤岗春、鸡西和鹤岗增
41、长较快，哈尔滨和七台河增速均低于全省平均水平。增长较快，哈尔滨和七台河增速均低于全省平均水平。近年来近年来黑龙江省产业结构持续调整，目前第三产业已在各地市经济结构中占据重要地黑龙江省产业结构持续调整，目前第三产业已在各地市经济结构中占据重要地位位，2021 年哈尔滨和牡丹江第三产业占比过半，省内第一大工业城市大庆年哈尔滨和牡丹江第三产业占比过半，省内第一大工业城市大庆仍以仍以第二产业为主，第二产业为主，绥化、佳木斯和黑河第一产业占比均超绥化、佳木斯和黑河第一产业占比均超四成四成。2022 年上半年度，年上半年度，黑龙江省各黑龙江省各地市地市经济总量均呈增长态势，哈尔滨和大庆仍领先于其他地市，经
42、济总量均呈增长态势，哈尔滨和大庆仍领先于其他地市，但但同比增速较低，鹤岗、七台河、伊春和大兴安岭经济总量排名靠后，经济体量同比增速较低，鹤岗、七台河、伊春和大兴安岭经济总量排名靠后，经济体量分化仍显著分化仍显著。固定资产投资固定资产投资方面方面，除绥化和伊春外，除绥化和伊春外，2021 年黑龙江省其余年黑龙江省其余地市地市均保持增均保持增长态势，但增速分化较为明显长态势，但增速分化较为明显，其中七台河其中七台河和佳木斯和佳木斯增速增速较高较高。外贸方面，外贸方面，黑黑龙江省对外贸易活动仍龙江省对外贸易活动仍集中在大庆、哈尔滨集中在大庆、哈尔滨和和牡丹江牡丹江等等地市，且贸易逆差地市，且贸易逆差
43、持续持续较大。较大。消费方面，随着新冠肺炎疫情对经济影响的逐步恢复，消费方面，随着新冠肺炎疫情对经济影响的逐步恢复，2021 年各年各地市地市社社会消费品零售总额均呈正增长会消费品零售总额均呈正增长，但但城镇居民人均可支配收入均低于全国平均水城镇居民人均可支配收入均低于全国平均水平平，一定程度上制约了居民消费增长。，一定程度上制约了居民消费增长。黑龙江省下辖各地市经济分化格局明显，作为省会城市的哈尔滨市，其经济首位度显著，2021 年 GDP 达 5351.7 亿元，同比增长 5.5%，占全省 GDP 的比重为 36.0%；油城大庆市规模次之，当年 GDP 为 2620.0 亿元，同比增长 6
44、.2%，占全省 GDP 的比重为 17.6%；除上述 2 市外，齐齐哈尔和绥化是黑龙江省唯二 GDP规模过千亿元的城市，分别为 1224.5 亿元和 1177.7 亿元；牡丹江和佳木斯 2 市GDP 规模则分别为 875.00 亿元和 816.20 亿元。四大煤城鸡西、双鸭山、鹤岗、七台河，以及伊春、黑河、大兴安岭等 7 地市由于面临资源枯竭、接续替代产业发展乏力、生态环境保护等问题，经济发展受到一定限制，经济规模均在 650亿元以下，其中鹤岗、伊春、七台河、大兴安岭 4 地市经济规模不足 360 亿元，在全省各地市中排名垫底。从经济增速看，2021 年黑龙江省各地市经济增速均有所提升，其中佳
45、木斯、伊春、鸡西和鹤岗经济增长较快，分别为 7.5%、7.3%、7.1%和 7.0%，其余地市经济增速处于 5.0%-7.0%之间，哈尔滨和七台河增速均低于全省平均水平（6.1%）。从经济增速变动情况看，主要受 2020 年各地市经济增速显著下滑影响，2021 年经济增速均高于上年，其中七台河和伊春增幅分别达 7.7 个和 7.1 个百分点，其余地市提升 2.7-6.7 个百分点不等，但整体来看，全省各地市经济规模较为有限，仍面临一定增长压力。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 13 图表图表 13.2020-2021 年年黑龙江省黑龙江省各地市各地市地区生产总值地区生产总值规模规模及
46、增速及增速情况情况 数据来源：黑龙江省各地市统计公报等公开资料，新世纪评级整理 图表图表 14.2020-2021 年年地区生产总值增速较地区生产总值增速较上上年变动情况年变动情况 数据来源：黑龙江省各地市统计公报等公开资料，新世纪评级整理 近年来黑龙江省产业结构持续调整，目前第三产业已在各地市经济结构中占据重要地位。2021 年，全省 9 个地市第三产业增加值占比超过 40%，其中哈尔滨和牡丹江的第三产业占比过半，分别为 65.1%和 54.3%，大兴安岭、齐齐哈尔、伊春、黑河、七台河、鸡西和佳木斯占比处于 40%-46%。第一产业在黑龙江省经济结构中同样占据重要地位，2021 年绥化、佳木
47、斯和黑河第一产业占比均超40%，农、林业系当地经济的重要支柱。由于全省工业体系具有明显重化工和资源依赖型特征，近年来受去产能、调结构和环保政策收紧等影响，工业经济持续承压，第二产业对传统工业城市经济增长的贡献长期处于下行通道，地区经济结构中第二产业增加值占比不高。其中，省内第一大工业城市大庆第二产业增加值占比最高，为 52.6%，其次为七台河达 42.9%，其余地市第二产业增加值占比均在 33%以下。-4-20246801,0002,0003,0004,0005,0006,000哈尔滨大庆齐齐哈尔绥化牡丹江佳木斯黑河鸡西双鸭山鹤岗伊春七台河大兴安岭2020年地区生产总值亿元2021年地区生产总
48、值亿元2020年地区生产总值增速%-右轴2021年地区生产总值增速%-右轴-8-6-4-20246810哈尔滨大庆齐齐哈尔绥化牡丹江佳木斯黑河鸡西双鸭山鹤岗伊春七台河大兴安岭2020年增速变动（百分点）2021年增速变动（百分点）新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 14 图表图表 15.2021 年年黑龙江省黑龙江省各地市各地市三次产业结构三次产业结构情况情况 数据来源：黑龙江省各地市统计公报等公开资料，新世纪评级整理 从固定资产投资增速看，除绥化（-21.6%）和伊春（-11.1%）外，2021 年黑龙江省其余 11 个地市固定资产投资均保持增长态势，但增速分化较为明显。其中，七台河
49、增速达 31.8%；佳木斯次之，为 27.8%；鸡西和牡丹江 2 市分别为 19.1%和 18.2%；剩余地市增速均在 8%以下，其中鹤岗和大庆增速均不足 1.0%。从增速变动情况来看，全省各地市投资增速呈“七升六降”，其中绥化固定资产投资增速较上年大幅下滑 42.6 个百分点至-21.6%，成为当年省内固定资产投资负增长程度最高的城市，而佳木斯固定资产投资增速较上年提升 16.8 个百分点至27.8%。图表图表 16.2020-2021 年年黑龙江省黑龙江省各地市各地市投资增速投资增速情况情况 数据来源：黑龙江省各地市统计公报等公开资料，新世纪评级整理 外贸方面7，2021 年大庆、哈尔滨、
50、牡丹江贸易体量在全省各地市处于前三位，分别为 1041.4 亿元、344.6 亿元和 241.0 亿元，占全省进出口总额的比重合计为 81.6%；其余地市进出口总额均低于 100 亿元。大庆 2021 年进出口总额增速为 38.7%，其中进口总额 990.8 亿元，同比增长 39.7%，出口总额 50.6 亿元，7 黑河、鸡西和伊春 3 市 2021 年进出口总额及增速等数据暂未获取。0%20%40%60%80%100%120%哈尔滨大庆齐齐哈尔绥化牡丹江佳木斯黑河鸡西双鸭山鹤岗伊春七台河大兴安岭第一产业增加值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比-30-20-1001020304050哈尔