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1、2022年中国边缘计算产业研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,Nov 2022亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算产业发展现状分析010102020303边缘计算产业玩家生态分析边缘计算典型应用场景分析目录CO N T E N T S0404边缘计算产业发展机遇与挑战亿
2、欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)一、边缘计算产业发展现状分析亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593
3、)边缘计算技术在靠近数据源头侧提供服务边缘计算技术在靠近数据源头侧提供服务4 边缘计算技术可以让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。这些技术包括边缘节点、边缘云、边缘网关、边缘控制器等等。边缘的位置可以在传输网络、基站附近，也可以在客户现场或是终端设备当中。工业设备其他边缘设备WAN无线接入网WAN无线接入网承载网部署在用户现场的边缘节点智能CPE边缘网关核心网UPFMEC行业私有云用户属地数据中心地市级边缘节点MECMECMEC地市MEC边缘云运营商机房区域核心网节点运营商机房公有云数据中心城域网骨干网骨干网现场边缘网络边缘来源：亿欧智库整理亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧
4、智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)行业落地阶段快速增长阶段技术储备阶段边缘计算产业发展历程边缘计算产业发展历程511211912513917133186119454787838410534201120122013201420152016201720182019202020212014年：高通工程总裁Karim Arabi 在IEEE DAC 2014Keynote中，以及2015
5、年的MIT的MTL Seminar的受邀演讲中，将边缘计算宽泛定义为，云之外的在网络的边缘侧的所有计算，更具体的定义是云之外的需要实时数据处理的应用程序。2015年：欧洲电信标准化协会第一次提出了MEC(MobileEdge Computing，移动边缘计算)的验证框架2016年：Forrester对边缘的定义包含了对WAN和PAN的理解，它对边缘计算的定义是”边缘计算和IOT是一种将泛在连接扩展到物理世界的革命性技术”2018年：Gartner认为”从云到边缘”是被列为十大战略性科技发展趋势之一2019年：边缘计算再一次登上Gartner的趋势榜单；阿里云发布CDN进化的ENS分布式云平台，
6、腾讯发布边缘计算基础设施ECM，中国联通MEC正式商用，中国移动、中国电信相继在MEC产业进行布局2021年：中国电信、中国联通、阿里云、百度云、腾讯云、京东云、UCloud、九州云、字节跳动、Intel、浪潮、联想等单位发布了“边缘计算+”技术白皮书2020年：中国联通5G MEC 正式商用，成为全球第一家商用5G MEC边缘平台；腾讯发布边缘接入和加速平台（TSEC）、边缘计算机器（ECM）、物联网边缘计算平台(IECP)；由中国信息通信研究院、中国移动、中国联通、华为、腾讯、紫金山实验室、九州云和安恒信息等八家机构发起业界首个 5G 边缘计算开源平台 EdgeGallery边缘计算文献数
7、量来源：公开资料，亿欧智库整理亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)中国边缘计算产业投融资情况中国边缘计算产业投融资情况6 统计2021年至2022上半年期间边缘计算行业投融资数据，共19起融资事件，融资金额均在千万级人民币以上，其中A轮前后融资发生13起，数量最多，证明中国边缘计算初创企业逐渐度过前期研发阶段，产品开始落地并初具规模；获得融资的企
8、业分布于边缘计算芯片、边缘云、视觉模组和操作系统等各细分赛道，可以看出资本布局遍布边缘计算上下游，对产业整体前景充满信心。企业名称融资轮次融资时间公司特点微芯感知战略投资2022-01-11瞄准边缘计算芯片和区块链领域晶视智能A轮2022-01-15国内性能领先的AI TPU 运算核心及 SoC 芯片整合技术进化动力B轮2022-05-19国内领先的强化端学习边缘人工智能视觉平台提供商秒如科技天使轮2022-01-18致力于构建SD-Edge软件定义边缘的分布式边缘云基础设施平台Pre-A轮2022-10-21江行智能Pre-B轮2022-11-02致力于赋能电力能源行业数智化转型升级，国内唯
9、一覆盖电力全场景的边缘智能公司即刻雾联Pre-A轮2022-04-08构建、整合物联网边缘节点资源，打造边缘云服务平台PPIOPre-A轮2021-05-27基于共享经济的商业模式，汇聚网络边端侧的专业服务器资源，服务边缘计算场景A轮2021-12-02地平线C轮2021-06-11自主研发兼具极致效能与开放易用性的边缘人工智能芯片及解决方案边辕视觉Pre-A轮2021-06-29从事AI边缘计算视觉模组的研发艾灵网络Pre-A轮2021-07-06专注场景化的边缘云智能+5G服务大禹智芯Pre-A轮2021-07-09边缘计算技术服务商，可为用户提供第三方标准化超高速网络解决方案A轮2022
10、-06-17中科海微A轮2021-07-26以自主研发的海微操作系统为枢纽，已逐步形成系列智能物联商用“中国方案”米文动力B轮2021-07-30智能边缘计算技术服务提供商，自主研发软硬一体智能边缘计算产品和解决方案小眼探索Pre-A轮2021-11-30高端装备AI边缘计算硬件公司探境科技B+轮2021-12-14具有高创新能力的AI边缘芯片企业时擎科技B轮2022-01-30人工智能边缘计算芯片和解决方案提供商，专注于人工智能边缘计算芯片的研发飞诺门阵A轮2022-05-12软硬一体化边缘计算服务商，提供面向城市级数据的立体化综合智能服务2021-2022H1边缘计算初创公司融资情况汇总1
11、75121112021-2022H1边缘计算初创公司融资轮次分布天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮B+轮C轮战略投资来源：亿欧数据，亿欧智库整理亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)中国边缘计算产业市场规模中国边缘计算产业市场规模7 根据亿欧智库调研，2021年我国边缘计算市场规模已经达到427.9亿元，其中边缘硬件市场规模为281.7亿元，边缘软件
12、与服务市场规模达146.2亿元，2021-2025年中国边缘计算产业市场规模预计年复合增速达到46.81%，2025年边缘计算市场整体规模达1987.68亿元，增长空间广阔。281.70 411.88 607.26 903.75 1,359.04 146.20 210.53 303.16 436.55 628.63 20212022202320242025边缘硬件边缘软件427.90622.41910.421340.301987.68亿欧智库：中国边缘计算产业市场规模（亿元）来源：专家访谈，亿欧智库整理P政治我国针对云边融合、物联网、网络切片、边缘计算等政策频出，且国产化浪潮之下，中国边缘计算
13、供应商将迎来更大的发展机遇。E经济企业数字化转型浪潮下，边缘终端设备数量与边缘数据量激增；数字经济发展引领边缘计算行业向前迈进。S社会除制造业等B端需求外，G端与C端在交通、安防、水务等方面对边缘计算具有确定性、大规模需求。T技术5G、AI、物联网等技术发展可帮助边缘计算方案落地，实现降低时延、减少回传、保护数据隐私安全等功效。CAGR:46.81%亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308
14、593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算产业图谱边缘计算产业图谱底层技术服务器边缘网关边缘计算平台基础设施层边缘计算终端平台层电信运营商云服务厂商系统集成商应用层8亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)二、边缘计算产业玩家生态分析亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐
15、(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算产业链分析：局部存在竞争难改生态合作主旋律边缘计算产业链分析：局部存在竞争难改生态合作主旋律10 整体来讲，目前应用场景内的边缘计算产业链由芯片、算法等底层技术提供商、电信运营商、云服务商、多种类型的系统集成商以及终端设备厂商等角色构成。由于边缘计算技术在各领域落地和应用时间不长，目前产业链上下游的角色的职责边界并不清晰。不同类型的厂商从自己本身的赛道渗透进入边缘计算产业链，本质上是依托自己的核心能力和商业模式进
16、行业务拓展。在这个背景下，不同玩家业务拓展产生了某些领域的重合，存在小范围的竞争关系。但是整体而言，由于核心能力和产品的差异性，整个产业链各个角色之间的生态合作将成为主旋律。亿欧智库：边缘计算产业链不同角色的能力分布示意图基础网络工业内网（设备和连接）边缘终端设备现场侧边缘计算硬件网络侧边缘计算硬件MEC平台边缘应用云服务边缘硬件厂商终端设备厂商云厂商电信运营商行业垂直系统集成商边缘计算专家产业链综合服务商系统集成下游强弱来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理某半导体显示技术领先企业：“目前数字工厂建设和边缘计算系统都由单一供应商直接负责。目前没有跟其他的系统集成商合作。”竞争关系合作关系某工
17、业机器人企业：“我们使用了华为云和阿里云的云服务，同时也使用了和利时、映瀚通、繁易等集成商的方案，因为他们的行业解决方案更为成熟。”云建设中游基础设施上游亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商11 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网
18、关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，边缘AI芯片属于传感器、边缘网关制造商的上游。携带边缘AI芯片的传感器与边缘网关自带计算能力，是边缘计算体系中最有代表性的设备。来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理 芯片行业整体易受中美贸易战等外部因素影响，波动较大边缘AI芯片选型关注维度边缘终端需要有独立计算能力，所以边缘AI芯片对算力仍有一定要求。边缘终端会采集大量异构数据，数据清洗、归整、融合能力是必不可少的。数据处理能力边缘计算强调信息的可获得性，例如存在多路摄像头的输入需求，会对类似MIPI的接口数量有很高要求，例如可以同时支持多路摄像头等视频音频的输入。边缘AI芯片通常要和用户应用场景相
19、结合进行编程，用于适配不同的模型和场景。边缘AI芯片一般要留给客户个性化开发的空间，根据客户的需求进行赋能。接口能力可编程性易掉线、易攻破或不符合其他安全标准的产品不被列入采购清单，部分严格的客户甚至不予采购有负面信息的产品安全性生态体系的丰富程度决定后续边缘计算整体的兼容性与易用性，包括可以开发的应用数量、AI算法数量、兼容操作系统种类等生态体系可扩展性会关注接口能力，包含南向和北向接口：南向接口适配网线口、USB口等物理接口，北向接口适配光纤和网线等协议接口可扩展性边缘终端产品一般放在外场而不是机房，有风沙、高低温、甚至雨淋等情况存在，在这些情况下要保证正常运行，无需经常维护易维护性边缘终
20、端价格与产品功耗强相关，功耗差距会大幅影响能源消耗（电费），以及产品寿命等因素；产品能效则决定整体方案所需边缘终端的数量功耗&能效硬件服务商的客户服务与售后支持质量、响应SLA速度是下游客户关注重点，比如服务商处理延时的方式、维护周期、维护人员专业度等服务质量终端功能与策略会根据场景调整，比如河道更多需要水流传感器、雷达之类的特定设备，通信要求只需要长跨度、低频次的单一数据产品用途传感器与边缘网关选型关注维度国内代表厂商国内代表厂商亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧
21、智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算平台边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商边缘计算产业链主体分析：上游软硬件基础设施提供商12 边缘计算上游在广义定义中包含边缘AI芯片、传感器、边缘网关、边缘服务器、边缘计算平台等。再作细分，传感器、边缘网关将采集到的以及初步处理后的数据传至边缘端服务器，经由边缘计算平台软件整合管理。用户对于边缘服务器与边缘计算平台的选型差异主要来自于基于实际用途的考量以及本身预算，大型企业关注供应商技术实力和运维能力，小型企业对价格更为敏感，最为关注性价比来源：专家
22、访谈、公开资料、亿欧智库整理边缘服务器 边缘计算软件端除了边缘计算平台之外，还有覆盖云边端全栈的能力支持平台（如AI、区块链、音视频等技术）。这些厂商商根据使用需求可将其产品部署至传感器、边缘网关或服务器中进行赋能，其中的头部厂商也会提供边缘AI软硬件一体解决方案。相对于通用的标准服务器，边缘定制服务器在物理形态、环境适应性、便捷运维等产品规格和功能做了相应优化，以满足边缘侧部署场景下对机架空间、环境温度、运维管理等方面特殊需求，与边缘网关类似。边缘计算平台软件在背后支撑边缘终端与服务器的整体运营，其一般功能架构中包含资源管理功能、设备接入和数据采集功能、安全管理功能以及平台管理功能。目前各边
23、缘计算平台差异与硬件类似，用户主要关注具体功能是否适配应用场景，以及可扩展性。国内代表厂商国内代表厂商国内代表厂商“不同应用场景的不同角色关注点都不同，机器人集成商关注二次开发扩展性以及具体功能，机器人客户关注算法稳定性以及能否完成任务，而零售结算客户对识别准确率要求高，准确率需保证在99.9%以上。”某边缘计算人工智能软硬件厂商内部专家亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧
24、智库-王乐乐(308593)边缘计算产业链主体分析：中游边缘云建设服务商边缘计算产业链主体分析：中游边缘云建设服务商13来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理 边缘计算中游主要为云服务商及电信运营商。两者在目前除边缘计算建设项目之外的数字化过程中都是必不可少的角色，用户对其要求和选型标准与其他数字化项目并无太大差异。目前规模较大的边缘计算应用场景多为城市、车路、安防、能源等国央企与政府部门负责行业，所以在边缘计算产业选型标准中普遍存在国产化要求。但是由于上游设备能力与海外产品存在差距，目前某些设备国产化要求未涉及芯片等产业链顶层，但是未来会逐步提出替代要求。云服务商选型关注维度电信运营商选型关
25、注维度国内电信运营商可选范围较小，下游用户在选择三大运营商时选型维度较少且统一，主要参考网络覆盖、设备质量、成本。供应商的品牌影响力大小是重要选择因素，许多用户会参考对标行业龙头的选型结果，提高项目实施的成功率品牌影响力&龙头跟随服务器搭建费用、带宽流量年费、运维成本以及其他费用是所有用户都会考虑的因素成本价格若有海外项目建设需求，云服务商在国外和国内之间的数据交互联网能力是决定落地后是否顺利运营的关键交互能力在用户所处地理位置周围的服务网点分布决定用户存取数据以及应对意外情况的及时性网点分布终止合作时用户关心过渡期数据是否可及时收回，是否会有数据丢失或者其他安全风险退出机制国内代表厂商国内代
26、表厂商某工程机械领域IT解决方案与服务提供商：我们主要考虑三家运营商移动通讯网络建设情况、覆盖情况，以及他们自己所谓的通信覆盖盲区。其他还有设备、成本等因素，根据客户的要求不一样，会有一定的区别。海外，我们会考虑电信通讯标准需求，整个技术设施会做不一样的选择。亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算产业链主体分析：系统集成商主要分为三大类别边
27、缘计算产业链主体分析：系统集成商主要分为三大类别14 通过调研，我们将边缘计算产业链中的系统集成商大致分为三个类别：立足于云边融合业务，核心竞争力是对开源产品的理解和大量项目积累产生的经验,有些兼具基础设施层的SDN和虚拟化技术，多数为技术专精的中小型企业。客户资源客户资源技术实力技术实力行业经验行业经验一体化能力一体化能力某云边基础架构服务企业：大多数企业会走向混合云，每个企业客户的云计算建设都不会是从零起步，所以客户还是需要一个开放的开源架构。我们拥有独特的开源技术，产业链上背靠运营商自身议价能力较强。可以提供从硬件到云的完整解决方案，纵向集成产业链上下游多个环节，可以提供一揽子服务，毛利
28、率远高于其他类型。客户资源客户资源技术实力技术实力行业经验行业经验一体化能力一体化能力某家电行业龙头企业：我们看重华为在整个产业链的技术领先优势，目前在跟华为进行5G应用合作，基本没有跟系统集成商合作过。细分垂直行业的自动化系统集成商，通过技术研发进入边缘计算领域。主要提供物联网级别的边缘计算能力，核心竞争力是对细分行业的熟悉和了解程度。客户资源客户资源技术实力技术实力行业经验行业经验一体化能力一体化能力某半导体显示产品龙头企业：我们合作的行业垂直系统集成商是在半导体、液晶面板、PCB和光伏行业扎根了好多年的企业，他们对行业非常了解，具备同时了解工厂和IT技术的人才。我们对这样的集成服务商有一
29、定的依赖。如果供应商不了解我们行业，他们的解决方案我们会用得很不舒服。基本描述核心能力专家观点亿欧智库：不同类型的边缘计算系统集成商来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理行业垂直系统集成商边缘计算专家产业链综合服务商亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算产业链主体分析：系统集成商是边缘计算生态的重要组成部分边缘计算产业链主体分析：系统集成商
30、是边缘计算生态的重要组成部分15 大多数系统集成商处于产业链的中间环节，在为客户提供解决方案的过程中难以单打独斗，需要依靠其他合作伙伴的力量。因此，系统集成商是边缘计算产业生态构建的重要组成部分。亿欧智库：系统集成商的产业链构建关系电信运营商系统集成商来源：专家访谈、公开资料、亿欧智库整理云服务商系统集成商技术提供商系统集成商某5G MEC基础架构技术和服务提供商看法某大数据高科技企业“边缘计算专家为电信运营商进行技术赋能，会作为运营商解决方案中的一部分去赋能和开拓业务”“行业综合服务商可以直接成为电信运营商的直接乙方，为电信运营商提供软硬件产品”“拥有云产品的行业综合服务商是云服务商的直接竞
31、对，合作较少”“边缘计算专家跟云服务商合作来接触更多商业机会”“我们与英特尔在开源领域的技术（比如存储技术）上面的合作非常多”“我们也借鉴英伟达在图像处理、视频处理、语音识别等人工智能的领域非常深厚的技术积累”亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)客户决策要素：内部客户决策要素：内部-重要性、性价比和兼容度；外部重要性、性价比和兼容度；外部-案例、
32、声誉和服务案例、声誉和服务16来源：专家访谈、亿欧智库整理外部决策要素内部决策要素需求定义 痛点需求是否影响关键生产节点 痛点需求的共通性和特殊性某重型机械集团企业：“如果某个生产环节总是出现瓶颈问题、用工成本较高、良品率低等,我们就会尝试用数字化方式来解决。”方案探索 是否能利用数字化手段解决 解决方案与现有数字化建设的融合性 解决方案执行性价比某时尚服饰企业：“我们会考虑解决方案实现效果的，时延指标，架构是否有包容性、芯片兼容性、网络兼容性等。”市场调研 行业内是否有成熟案例 垂直场景解决能力和行业案例积累 服务商品牌声誉度 服务商是否采取和本行业龙头企业相似的解决方案采购决策 服务商与本
33、企业的合作关系 解决方案交付是否及时、高效 服务商后期运维服务和保障能力能力某半导体显示产品龙头企业：“我们从惨痛的教训中总结出关键需求点。比如，在产线故障后我们会反思是不是it的原因，能否用数字化手段解决。”某矿业龙头企业：“安全是矿山行业生产的重要指标。采矿部门有安全考核压力，在发现需求时就会主动提出，寻求解决方案。”某半导体显示产品龙头企业：“我们会看本地化服务商跟韩国三星使用服务商解决方案是否比较相似。”某知名医药企业：“重点考核供应商在行业内地位、供应商要在相关领域有过实施的经验以及供应商的口碑。”某知名医药集团：“以前合作过自动化设计、产线设计供应商，他们会主动联系我们。”某龙头汽
34、车整车厂：“出于项目实施后的运营考虑，我们会更看重供应商服务水平。”亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)行业新锐：中国边缘计算行业新锐：中国边缘计算2020大技术领先企业榜单（按拼音首字母排序）大技术领先企业榜单（按拼音首字母排序）17江行智能层峰网络网心科技赛特斯飞诺门阵进化动力星耀科技阿普奇地平线EMQ艾灵网络庭宇科技白山云秒如科技边缘智芯即
35、刻雾联中科海微米文动力九州云PPIO亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)三、边缘计算典型应用场景分析亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308
36、593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算有低时延、低成本、本地计算及安全性高四点优势边缘计算有低时延、低成本、本地计算及安全性高四点优势19 边缘计算改变了原先大型任务在中心节点进行分析处理的模式，将其分解为多个更易解决的子任务，并在服务终端就近处理，从而实现更快的网络服务响应，同时降低云端压力，因而能够满足数据实时处理、智能应用快速响应以及安全隐私保护等需求。在万物互联的时代，快速处理数据是核心需求，智能电网、车联网、智能安防、智能家居、智慧城市、智能制造等行业场景的发展都需要边缘计算赋能。边缘计算增加计算节点，减少数据流量的总量，提高了应用程序和服务的性能相对云计算的集中式结构，边
37、缘计算的分布式结构更不容易受到DDoS攻击和故障的影响，也使攻击者渗透网络变得更困难和复杂通过边缘计算，可以在原始点对数据进行过滤，而不必将其发送到数据中心。因此，公司可以选择使用本地服务和云服务组合，以获得经济高效的数字化解决方案降低时延节省成本本地算力安全保障通过结合边缘设备和边缘数据中心，企业能够随时有效地扩展其容量需求，每个附加设备对于网络带宽需求更低1边缘计算支持对延迟敏感的应用程序，如自动驾驶，以数据中心为中心的数据处理模式或在网络覆盖不足的地区无法为此类应用提供支持212边缘计算将算力部署在网络中离各个操作逻辑最近的地方，提高对数据的实时处理能力12边缘计算可在边缘侧过滤敏感信息
38、，并对传输数据进行选择，以满足安全性和合规性要求12边缘设备中的数据处理和存储减少了昂贵的带宽需求，从而优化了总体成本来源：公开资料、亿欧智库整理亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算商用部署依托于垂直场景对技术能力的实际需求边缘计算商用部署依托于垂直场景对技术能力的实际需求20 在边缘计算的初步导入主要依靠政策推动和生态链效应。在这些因素
39、的促进下，边缘计算技术正在各垂直领域得到测试和验证。但是，未来进一步商用阶段的深度推广和更大范围的部署则离不开垂直行业应用场景对边缘计算能力的实际需求。同时，5G技术会成为伴随边缘计算发展的重要核心技术。亿欧认为最需要边缘计算的应用场景至少满足以下一项或全部特征：1.超低时延要求；2.大容量数据传输；3.本地实时分析；4.移动扩展要求；5.高安全稳定要求;6.高用户体验要求5G+边缘计算低时延扩展性高带宽本地算力节省带宽安全性低时延高兼容5G高带宽低时延高稳定可扩展边缘计算本地算力计算能力高，规模大实时计算能力强稳定的本地计算应用兼容性高节省带宽数据传输容量高数据传输效率高、成本低稳定的数据传
40、输实现移动化改造低时延实时传输能力强超低时延稳定的实时计算快速部署实施安全性高安全的数据传输安全的实时计算运行安全稳定扩展安全可控某国内头部汽车制造商：焊接工艺过程中对于焊点质量的监测和纠正对时延的要求非常高。传统的网络和技术无法满足时延要求。某国内电动汽车公司：工厂自动化程度很高，甚至可以到达100%自动化率、设备产生的数据量非常大，发生故障判断难度高。某国内物流企业：大型的物流园区通常有上万台IoT设备，包括摄像头，机等，数据流量很大。某全球半导体显示产品龙头企业：出于对数据安全的考虑，我们将边缘节点设置在现场，不让关键的财务、生产数据离开本地。某5G MEC基础架构技术和服务提供商：工厂
41、很多设备通过WiFi连接，连接不稳定，维护困难，信号衰减较严重，5G边缘计算解决这些痛点。某全球头部家电制造商：家电制造老旧车间改造中有线和无线网络铺设困难，利用5G网络更加方便灵活。专家观点专家观点需求特征需求特征能力体现能力体现技术特性技术特性超低时延大容量传输稳定性安全性海量数据实时分析可移动扩展亿欧智库：5G边缘计算能满足的垂直场景需求来源：专家访谈、亿欧智库整理超低时延大容量传输安全性海量数据实时分析确定性可移动扩展亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-
42、王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)零售结算智慧农业协作机器人车联网能源物联网智慧城市边缘计算能够克服工业数字化转型过程中的技术难点边缘计算能够克服工业数字化转型过程中的技术难点21 在与边缘计算专家的访谈中，专家表示边缘计算可以为工业数字化转型带来巨大价值，而其实无论在传统企业数字化转型还是新兴应用场景中，边缘计算技术可以帮助使用方克服各类技术难点。边缘计算技术特点鲜明，在各类场景中解决的难点痛点存在共性。来源：专家访谈、亿欧智库整理亿欧智库：各类应用场景共同技术难点兼容性差：在各类应用现场存在数十种总线技术是
43、常态，各种总线、以太网涉及的网络技术标准众多，彼此互联性和兼容性差，限制大规模网络互联，车联网、智慧城市、能源物联网等大规模应用场景中此类现象最为常见数据使用复杂：从不同源头采集的异构数据无法兼容，难以实现数据的统一处理分析。各自独立的系统导致数据孤岛，难以形成信息的有效流动和互通时延要求：绝大多数场景均对时延有相对苛刻的要求，云计算难以满足业务的实时性要求，比如协作机器人对时延要求一般在100ms以内带宽要求：目前许多场景的数据量急速增长，若全部数据均上传云端处理，对带宽压力较大，安全稳定要求：数据需上传到云端，无法保证实时业务的确定性和数据的安全性边缘计算带来应用场景的优化升级1.高灵活性
44、，降低现场复杂性边缘计算对多协议和通信接口兼容，5G网络切片技术能够有效满足不同工业场景连接需求2.实现超低计算处理时延更靠近终端的特性可以满足低时延场景中对精度、协同等高要求3.降低外网带宽需求，提供大量数据采集处理能力5G 上行能力提供超大带宽，边缘计算进行本地处理减少传送数据量。5G 网络标准带宽提高到40MHz 甚至80MHz，为海量工业数据的采集提供了基础保障4、提供本地算力，提高可靠性数据本地处理，降低了数据泄露的风险，提升了工业企业数据安全性性能性能不足不足技术复杂技术复杂“边缘计算技术可以极大助力工业数字化转型，有效打通云、网、边、端等关键环节，满足工业数字化在设备接入、数据聚
45、合、应用智能、业务扩展等方面的关键技术需求，降低设备接入和管理难度，提升数据处理速度和应用响应速度，从场景融合、安全存储、数据交互等维度协助构建云边端一体的工业数字化体系。”江行智能边缘计算专家亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)边缘计算典型应用场景边缘计算典型应用场景车联网车联网22 满足商用车国家法规标准（监测连续运行时间、每天里程限制、碳氧
46、硫化物排放等节油效率、动力性质方面要求）完善车路协同相关服务，提升车主驾驶体验、驾驶安全性等 采集到大量不同属性（采集频率不同、数据来源不同）的多源异构数据融合难度大 车辆数据存储要求比较高，随着各类信号和数据量增加，存储需求不断升高，成本升高 高精度地图-对边缘计算存在强需求，未来使用边缘计算对行进车辆轨迹进行切片，预计可将误差从目前的5米降至1米以内-目前发展瓶颈在于算力不足，导致实现高精度地图的成本过高，性价比太低 设备集成化-乘用车用户希望边缘设备集成化程度更高，降低整车成本从而降低入手成本 边缘计算在车联网中的具体应用可分为商用车场景与乘用车场景，由于场景与用途差异导致两类场景对对适
47、配的零部件传感器和计算逻辑、标准均不相同 电子元器件的广泛应用以及汽车产品的不断发展引出边缘数据采集需求。边缘计算在车联网场景的应用最早起源于商用车，政府对商用车运行状态提出监控需求，车辆GPS与北斗导航率先被应用与从商用车上采集车辆运行位置、车速等基础数据。中国车联网边缘计算发展较快，只用了十年时间将将边缘终端装车量从十万规模提升至千万规模。车联网中的边缘计算对用户的价值车联网中的边缘计算发展面临的挑战车联网中的边缘计算未来发展点车联网中的边缘计算典型应用场景乘用车的系统会选择与科大讯飞、腾讯、百度等生态类软件供应商合作，导致对流量带宽要求较高通信商用车必备定位功能，公司、交通部门、运营部门
48、都需要知道每隔五秒/三十秒的车子位置、运行速度等信息（一般为秒级）乘用车不需采购秒级定位硬件，车主不希望隐私泄露定位商用车拉货负荷较大，更关注车辆耐用性和安全性乘用车偏向内饰配置、娱乐功能、自动驾驶等驾驶国家和各地均对商用车有各自标准，比如不能连续超过四个小时运行，每天的里程限制，发动机的碳、氮氧化物、硫化物排放限制等节油效率、动力性质方面的要求乘用车上的边缘计算硬件无需受监管法规约束法规商用车会要求边缘终端具备防尘、防水、防腐蚀、不可随意拆卸等特性，但是乘用车无此类需求耐用乘用车上的边缘计算硬件使用标准低于商用车来源：专家访谈、亿欧智库整理亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(3
49、08593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)亿欧智库-王乐乐(308593)车联网应用案例车联网应用案例边缘计算实现边缘计算实现V2XV2X车路协同的车联网平台车路协同的车联网平台23 工信部设立标准体系建设、明确V2X频谱，交通部推进路运一体化协同多个部委明确智能网联汽车作为发展战略方向 V2X处于试点探索运营模式的阶段，产业示范推动V2X规模商用V2X车路协同的车联网平台项目背景方案配置项目效果 车路协同连接车和道路感知设备数量众多
50、，缺少统一维护和管理 道路事件缺乏感知，调度效率低，交通行为难以有效监管 车路协同涉及芯片模组、终端、整车、安全平台等多领域，跨领域软硬件种类较多，对接复杂，集成难度大 以端云协同的方式提供服务：V2X Server部署在云端，具备设备管理、设备标定、算法管理、拓扑管理、地图管理、事件管理、数据管理等功能，并结合高精地图服务、智慧交通系统等，实现全时空交通运营与管理；V2X-Edge部署在边缘计算节点，与V2X Server配套使用，结合摄像头、雷达的能力，完成道路事件的感知和分析 城市道路场景：与智能交通系统协同，为公众提供安全告警和道路信息；为车企提供网联式车辆测试服务 高速公路场景：结合