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1、全球及中国近场商业行业蓝皮书0灼识咨询介绍和项目研究假设、研究基础及方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括行业顾问咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队一直追踪物流、人工智能、大数据、互联网、高科技、金融服务、医药、教育、文娱、消费品、能源电力、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈智能物流装备行业的行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括国家统计局、工信部、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信
2、息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告日的可用信息。本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。11.中国近场商业市场概览与分析中国近场商业市场分析区别于远场商业模式，即时零售、社区团购为代表的近场商业模式的兴起缩短了传统履约环节，提升了全链条的流通效率，满足消费者日益增长的近场消费需求。近场商业的定义，2021 近场商业是自传统的线下渠道经销和电商（也即远场商业）逐渐演变而来的。在技术发展、客户代际变
3、化及客户需求变化等多个因素的推动下，近场化是零售行业的大趋势。整体而言，近场商业和远场商业的区别主要集中在物流距离、履约流程、末端配送速度、商品周转、处理客户需求差异性这几个方面。近场商业远场商业物流距离仓储设施/门店离消费者更近，选址多在居民点5公里之内的地方。物流距离消费者/社区较远，库存往往在消费者千里之外，线下门店选址多集中在居民聚集区。履约流程 产地-区域处理中心-前置仓-消费者 线下：产地-多级分销商-门店-消费者 产地-销地一批-中心仓-网格仓-团长-消费者 线上：产地-仓库-快递点-消费者末端消费者履约受益于仓库较近，近场商业能够在几小时内将商品运至消费者手上。线下远场商业需消
4、费者自行前往购买；线上的履约速度显著长于近速度场商业，多为13天（线上）多为10天内；技术赋能使得门店能较为明晰地知道消费者的需求，商品周转天数进而对存货进行快速调整，从而使得商品周转天数较短。约为1,0004,000；由于近场商业能满足个性化需求，因此SKU相对SKU而言较小。近场商业是对海量个性化需求进行最优匹配。近场商业能够根据不差异性需求的处同地区消费者的消费习惯、饮食习惯等的不同投放不同的商品。如理在川渝地区投放售卖其他地区不会售卖的辣椒酱等。 多为3060天；为了使得供货量充足，能够应对消费者需求，商品周转天数相对较长。 线下SKU约为30,000，线上SKU可达千万级别；远场商业
5、面对了更大的消费群体和消费需求，从而包罗了更多的SKU 远场商业是通过海量需求的聚集去做个性化的匹配或者个性化的命中。细分市场举例 B2C近场电商、B2B近场电商、无人零售、同城物流、即时配送 传统经销、传统电商低高资料来源：灼识咨询 3中国近场商业市场分析中国近场商业市场目前主要细分领域包括近场B2C电商、近场B2B电商、近场物流以及无人零售。中国近场商业产业链概览，2021B2C电商 - 社平台下单后，通过同城物流直达消费者同城物流服务商区团购平台团长次日达前置仓/门店B2C电商 - 即用户订单抵达时电商平台前置仓/门店即时配送30分钟达平台消费者小B商户B2B电商平台为社区小店匹配优质货
6、源并进行数字化升级无人零售门店自提资料来源：灼识咨询41.中国近场商业市场概览与分析中国近场商业主要公司（1/4）行业行业上线估值/市值最近融（二级分公司平台简介（亿人民主要投资方（一级分类）年份资轮次类）币）采用快零售的业务模式，依托美团配送24小时配送能力和覆盖IPO上市2腾讯投资、红杉资本中国、即时电商美团闪购20182800个市区县旗的良好基础，围绕即时性消费需求的用户展开，16,200提供传统零售行业商品的即时配送服务。CoatueManagement通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式，软银集团、弘毅投资、今即时电商叮咚买菜2017通过技术驱动产业链升级，为用户
7、提供品质确定、时间确定、品100IPO上市日资本类确定的生鲜消费体验。为用户提供门店扫码下单或者门店自提或者配送到家的服务，并IPO上市3腾讯投资、红杉基金、高即时电商永辉生活2017采用进口直购和原地直采的方式为用户提供高品质精致的生鲜食395品。瓴资本即时电商每日优鲜2016全品类精选、前置仓配送，“线上下单、线下配送”的社区O2O100IPO上市青岛国信、阳光创投、青模式。岛市政府引导基金即时电商美团买菜2019以“生鲜电商”和“社区化服务”为切入口，根据商业圈和社区16,200IPO上市2腾讯投资、红杉资本中国、的订单密度使用大数据和算法定位前置仓。CoatueManagementB2
8、C电商即时电商阿里健康2004为B2B+B2C+O2O 模式，开展的业务主要集中在医药电商及新1,100IPO上市蚂蚁金服、阿里巴巴、云零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。锋基金 基于传统B2C业务模式，整合各类O2O生活类目，向消费者提供其他轮即时电商京东到家2015生鲜及超市产品的配送，并基于LBS定位实现2小时内快速送达，300沃尔玛、京东集团(2018)打造生活服务一体化应用平台。即时电商盒马鲜生2017以数据和技术驱动的新零售平台，提供生鲜食品和外卖餐饮服务，600A轮(2016)阿里巴巴与线下门店协同使用，提供一站式购物体验。即时电商大润发优鲜2017 基于大卖场业态既有商
9、品基础上做增量优化补充，是“就近速配”N/A战略 (2016)高鑫零售、大润发线上业务。 移动端30分钟即时配送一站式购物平台，商品覆盖较全，搭配高即时电商朴朴 2016效快捷的仓储配送模式，是一个主打“更快、更好、更多、更省”39战略(2021) IDG资本的在线零售平台。*注:1.估值来自公开信息或公开融资金额估算得出，折算采用融资当日的汇率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.美团闪购、美团买菜和美团优选的资料来源：灼识咨询市值为美团整个公司的市值。3.永辉生活的市值为永辉超市整个公司的市值。51.中国近场商业市场概览与分析中国近场商业主要公司（2/4）行业行业上线估值/市最
10、近（一级分（二级分公司平台简介值（亿人融资主要投资方年份类）类）民币）轮次即时电商饿了么2008即时电商华润2019（万家APP）即时电商叮当快药2014社区团购淘菜菜2021B2C电商社区团购十荟团*2018社区团购兴盛优选2016 以外卖为主，通过对外卖的渗透，发展各项的o2o业务服务。 通过“网上超市”开启门店商圈范围内消费者邻里社交消费新模式。 布局线下，成立自营店叮当智慧药房，自建药品配送系统以及配送团队。 是阿里社区电商对外的统一品牌，淘菜菜依托百万小店，构建社区“一刻钟便民惠民智慧社区生活圈”；还协同菜鸟驿站、饿了么等业务，为小店提供“一店多能”的柔性定制。 联合全国优质商家，依
11、托150万社区合伙人，通过“预售+自提”的方式，为用户提供涵盖生鲜水果、米面粮油、日用百货 等众多品类的优质商品及服务。 “预售+自提”社区电商模式。400并购口碑、软银中国资本、蚂(2018)蚁金服、阿里巴巴N/AN/AN/A30 战略 TPG亚洲基金、奥博资本、(2021)鸿为资本N/AN/AN/AD轮阿里巴巴、DST Global、N/A晨曦投资、时代资本、(2021)Dragoneer战略Ontario800Teachers Pension Plan 、(2021)德宏资本、方源资本社区团购多多买菜2020社区团购橙心优选2020- 京东新通路2015B2B电商- 阿里零售通2016
12、拼多多电商业务的延伸。 橙心优选是滴滴旗下一家社区电商平台。采用“当日下单+次日送达+门店自提”的模式，围绕社区居民日常生活所需，满足不同用户的差异化需求，通过完善的仓储配送体系， 以便捷的方式和舒心的服务提升每一个普通家庭的消费体验。 依托京东丰富的商品和强大的供应链资源，服务全国百万家中小门店。更依托自建的地勤团队和雄厚的技术研发实力，为品牌厂商提供专业的终端服务和数据支持，助力品牌厂商打造透明可控、精准高效的销售新通路。让优质商品直达零售终端，走进千家万户。 阿里巴巴B2B事业群针对线下零售小店推出的一个为城市社区零售店提供订货、物流、营销、增值服务等的互联网一站式进货平台，实现互联网对
13、线下零售业的升级，同时也为有志于线上线下零售业的创业群体提供创业平台。N/A定向增发未披露(2020)100A+(2021)滴滴出行、公司管理层7,300IPO上市Google、沃尔玛、腾讯投资N/AN/AN/A*注:1.估值来自公开信息或公开融资金额估算得出，折算采用融资当日的汇率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.京东新通路的市值为整个京东公司的市值。3.华润（万家APP）是华润集团布局的业务，未寻求过对外融资；淘菜菜和阿里零售通是阿里集团布局的业务，未寻求过对外融资。实惠团资料来源：灼识咨询6已于2021年下半年转型2B业务1.中国近场商业市场概览与分析中国近场商业主要公司
14、（3/4）行业行业上线估值/市最近公司平台简介值（亿人融资主要投资方（一级分类）（二级分类）年份民币）轮次-美菜 2015B2B电商- 易久批 2014- 便利蜂 2016- 小e微店 2015无人零售/IoT-丰巢 2015以社区为单位，由宝妈或店主成为团长，在线上借助微信群、小程序等组N/A并购京东织社区居民拼团，线下交付自提，由平台提供采购、物流仓储及售后支持。(2020) 由酒水品类的批发切入，现已形成了“全区域、全品类”的平台战略的发D+轮 美团龙珠、隐山资本、100琢石投资、东方富海、展格局。(2020)汉能投资以新型便利店为主体的科技创新零售企业，通过数字化运营为门店前端的48C
15、轮未披露智能化和强大的智慧供应链提供支持(2020)一家专注于新零售领域的创新移动电商平台，立足于社区周边大型的连锁B轮商超，并利用连锁商超覆盖周边的社区、写字楼、校园，消费者可以利用N/A自觉资本、海控资本(2017)手机APP、微信、电话实现在家购买超市商品，30分钟内送货上门等服务。一家智能快件柜服务提供商，致力于提供快递行业最后一公里解决方案，全明星投资、红杉资战略本中国、挚信资本、主打产品是24小时快递自助开放平台丰巢智能快递柜，主要提供自助寄件、200(2021)鸿 为 资 本 、 Asia收件等服务。公司产品设计覆盖物流快递、社区服务、广告媒介等领域。Forge(Cayman)L
16、td.- 菜鸟驿站 2013- 京东物流 2012同城仓配 由阿里巴巴旗下菜鸟网络牵头，建立的面向社区、校园的第三方末端物流服务平台。在服务物流行业的同时，持续提升末端运作效率，并为用户提供包裹代收、代寄等服务，致力于为消费者提供多元化的最后一公里服务。 通过科技赋能，提供全方位的覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。2,0002战略 中通快递、阿里巴巴(2018) 软 银 集 团 、 Tiger2,000IPO上市Global Management 、淡马锡、黑石集团、结构调整- 苏宁物流2012 专注于服务消费零售全渠道、全场
17、景、全客群的发展模式，依托领先的软硬件支持，打造技术驱动的物流基础网络，面向合作伙伴输出高效协同的385IPO上市3 江苏新新零售创新基供应链解决方案。目前已形成涵盖仓配、冷链、即时配、快递、快运、跨金二期、阿里巴巴境、售后、送装八大服务产品群。*注:1.估值来自公开信息或公开融资金额估算得出，折算采用融资当日的汇率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.菜鸟驿站的估值采用的是菜鸟网络的资料来源：灼识咨询估值。3.苏宁物流的市值采用的是苏宁易购的市值。71.中国近场商业市场概览与分析中国近场商业主要公司（4/4）行业行业上线估值/市最近公司平台简介值（亿人融资主要投资方（一级分类）（
18、二级分类）年份民币）轮次是专业的全渠道物流服务平台，通过自主研发精益的仓内生产系统，-发网 2008集成上下游数据形成物流云平台。依托遍布全国的仓网体系，深度N/AD轮百度资本、中俄投整合多种类型的配送资源，为企业提供B2C+B2B的仓配一体化物(2020)资基金流服务及商流服务。同城仓配-菜鸟 2013 基于“快递、仓配、跨境、末端、农村”五大核心网络开展物流服2,000战略阿里巴巴、中通快务，是一家平台型物流企业(4PL)，定位社会化物流协同平台。(2019)递 践行“仓+大数据+人工智能”的新物流核心战略，基于遍布全国的231个-科捷物流 2008仓储中心， 依托自主知识产权的物流管理系
19、统和供应链大数据应用平台X-N/A尚未获投 N/ADATA，为客户提供定制化的一站式供应链服务。UU跑腿是一个跑腿众包服务平台，通过微信公众号、APP客户端等平台，B+轮58同城、前海母基金、-UU跑腿 2014为用户提供美食生鲜百货、代买代办、收发快递、代排队等服务，同时提20（2021）优多资本供日常保洁、临时保姆、小时工、货物搬运、紧急求助等服务。-美团跑腿2017腾讯投资、红杉资本依托美团平台推出的同城帮买帮送服务，在美团外卖中具有一级入口地位。 16,200 IPO上市2 中 国 、 CoatueManagement即时配送- 顺丰同城2019-达达/京东2015到家依托顺丰控股生态
20、系统，打造成为中国具高品质和高效率的独立第三方即时配送服务平台，为全行业、全品类企业提供优质的同城即时物流服务；同时，通过新零售店配、SAAS等技术投入，对客户进行新零售赋能，促进新零售行业的加速发展。基于传统B2C业务模式，整合各类O2O生活类目，向消费者提供生鲜及超市产品的配送，并基于LBS定位实现2小时内快速送达，打造生活服务一体化应用平台。 顺丰控股、贝塔斯曼100IPO上市亚洲投资基金、挚信资本、中信资本、赛富投资基金300其他轮 沃尔玛、京东集团(2018)-闪送 2013 是同城即时物流品牌，以互联网+、大数据为依托，为用户提供724小时，47D+轮平均1分钟响应、10分钟上门、
21、同城1小时速递服务。(2021)*注:1.估值来自公开信息或公开融资金额估算得出，折算采用融资当日的汇率，上市公司的市值估算基于2022年1月17日。2.美团闪购、美团买菜和美团优选的市值为美团整个公司的市值。 顺为资本、五岳资本、SIG海纳亚洲、天图投资、海松资本资料来源：灼识咨询82.中国近场商业细分赛道分析 近场B2C电商中国近场商业细分赛道分析 - 即时电商日用品占据中国即时电商市场成为主要消费品类，即时电商平台能够帮助消费者足不出户便选购到多元品类的商品，大大满足了消费者的即时消费需求。即时电商模式分析十亿元600总计 生鲜 日用品5004003002001003.502.01.52
22、016CAGRCAGR2016-20202020-2025E146.7%31.8%144.8%30.1%148.0%32.9%511.8194.7317.1128.852.376.620202025E提前供应商品6配送员在3小时1 至城市前置仓/门店内完成配送供应商/前置仓/门店品牌商商品订单2库存5信息信息3商品信息4下单支付消费者即时电商（自营/平台）即时电商模式下，人与货的距离比以往更近，消费者近场消费需求得到满足。1即时电商模式下，门店与仓库更接近消费者；同时，产品被提前6 放置到仓库内，有效缩短履约时间，满足消费者的即时消费需求2与传统电商相比，即时电商的选品更为精炼、但更贴近社区消
23、费3 者需求。以盒马鲜生为例，其SKU中70%商品由总部拟定，剩下5 30%则由地区及门店自行决定资料来源：灼识咨询 10中国近场商业细分赛道分析 - 即时电商即时电商可进一步分为前置仓模式、门店到家模式和平台模式。前置仓模式依靠其强大的供应链能力，高效的履约能力，未来有望占据中国即时电商市场主要地位。中国即时电商市场规模，2016-2025E十亿元600CAGRCAGR2016-20202020-2025E总计146.7%31.8%前置仓167.4%49.2%511.8500门店到家132.5%26.8%平台145.7%22.4%400227.730090.7200128.830.81001
24、93.427.73.570.30.60.901.9201620202025E定义代表平台前置仓模式 前置仓模式下的即时电商通过建立中央配送及城市前置仓履约网络，聚焦生鲜、日化等商品的接单、仓储和配送。不同于从单个仓库发货，前置仓模式的即使电商平台可以通过从城市里分布的上百个前置仓里选取距离消费者最近的一个为消费者发货，大大提高了履约效率，缩短了履约时间。门店到家模式 门店到家模式下的即时电商通过建立实体零售网络实现线上和线下的订单履约。消费者通过线上APP或其他平台选择门店下单，平台匹配第三方骑手到店取货送货。 门店到家即时电商平台通常由具有O2O运营能力的大型实体连锁商超建立用于开拓其线上渠
25、道。平台模式 平台模式下的即时电商平台作为媒介将线下商家和线上消费需求匹配起来，为线下零售店提供线上流量、订单系统和最后一公里即时配送服务。消费者下单后由即时配送员取货送货，入驻商家多样化可满足消费者多品类即时消费需求。 平台模式即时电商不承担库存风险，其收入来自于交易产生的佣金及产品上线费、广告费等其他附加服务产生的服务费。资料来源：灼识咨询 11中国近场商业细分赛道分析 - 即时电商与平台及门店到家模式相比，前置仓模式即时电商拥有较强的直采能力及相对较低的履约成本。即时电商平台模式对比前置仓模式门店到家模式平台模式前置仓发货而不是到店取货。大型商超、步入式商店 无自营仓库和门店仓储空间：3
26、00-1,000 m2 /仓仓储空间：1,000-8,000 m2 /店 前置仓密度：通常单个仓库可服务约 仓库密度：单个城市20-50个仓30,000消费者。 仓库位置：一般分布在核心商业区或人流特点（前置仓-门店） 前置仓位置：位于相对靠近消费者居住社量较大的区域区的位置，一般不在核心商业区。仓库一般位于门店后用于完成线上订单的履约。 高。前置仓模式下的即时电商与上游供应 高。该模式下的即时电商平台大部分是大 不介入上游供应环节商保持着紧密联系，且更能够采购到性价型连锁商超，个别为头部连锁超市运营商，比高的产品。如永辉，能够与上游供应商保持稳定的合能够有效收集掌控整个产业链数据，整合作关系
27、。直采能力上下游产业链资源，实现高效赋能上游供应商及优化下游消费者体验。 相对较低。由于前置仓的仓储面积一般较 高。由于线下商超大部分都位于核心商业 低。无线下门店及仓库产生的运营成本。小，且位置避开核心商业区，其仓库运营区，人力、租金和使用成本较高，造成高成本相对较低。昂的履约成本。履约过程更加高效。前置仓模式下，某个由于门店数量分布较多，造成配送路径相履约成本区域的订单通常都集中在一个前置仓内，对其他模式较为复杂，配送费较高。履约效率大大提高。低高资料来源：灼识咨询 12中国近场商业细分赛道分析 - 即时电商与平台及门店到家模式相比，前置仓模式的即使电商平台拥有更强的品控能力、消费者洞察能
28、力及规模效应。前置仓模式门店到家模式平台模式消费者洞察品控 高。通过分析用户画像和交易数据，前置仓 低。门店到家模式下的即时电商平台需考虑 低。由于平台模式没有对商品的直接所有权模式即时电商平台能够获得更多有关消费者商品多样性及线下门店的促销活动，因此因此平台模式下的即使电商的SKU组合和营饮食消费习惯的洞察。SKU组合及线上营销策略的调整的灵活度较销策略的调整的灵活度较低。前置仓模式可以进一步根据这些既得深度洞低。察信息来调整其SKU组合及营销策略。 高。前置仓模式下，平台拥有较强的供应链 高。平台拥有较强的供应链管控能力，能够 低。平台模式十分依赖线下零售商店且对供管控能力，能够有效保证产
29、品质量，保持高有效保证产品质量，保持高灵活性用于SKU应链管控能力较低，导致产品供应的局限及灵活性用于SKU优化。优化。品控能力较弱。高。前置仓的分布特点使其拥有较强的分布密度，因此距离消费者更近，能够快速响应消费者即时需求，为消费者带来更好的即时消费体验。相比较门店到家模式，前置仓模式较少依赖规模效应于地理位置，因此在仓库选址方面拥有更高的灵活性。而这种高灵活性使其拥有丰富的选址，能够快速复制其业务 较高。门店到家模式即时电商平台规模扩张 低。平台到家模式的用户基础已趋于饱和。的限制来源于高运营成本及线下门店选址的 平台模式下的即时电商平台对供应链管理及局限。品控管理程度较低。随着前置仓及门
30、店到家模式的平台越来越下沉，平台模式这部分的市场份额未来预计将会被这两个模式吞并。十亿元363.990.7204.2CAGR:27.7CAGR:70.3市场规模30.8CAGR:63.9%26.8%23.8%20202025E20202025E20202025E低高资料来源：灼识咨询 13中国近场商业细分赛道分析 - 即时电商平台模式下，美团闪购GMV排名第一；而盒马则领跑了自营模式。排名前十的玩家中有三家为前置仓模式，四家为门店到家模式。中国即时电商平台排名（GMV口径），20202020 GMV品类占比2020 GMV（%）排名公司名称商业模式平台类型（亿人民币）生鲜日用品1美团闪购平台平
31、台270.025%75%2京东到家平台平台250.025%75%3盒马自营门店到家180.080%20%4叮咚买菜自营前置仓130.070%30%5大润发自营/平台门店到家120.040%60%6永辉自营/平台门店到家100.040%59.8%7每日优鲜自营前置仓70-8070%30%8朴朴自营前置仓60-7575%25%9饿了么平台平台70.060%40%10华润自营/平台门店到家65.030%70%资料来源：灼识咨询 14中国近场商业细分赛道分析 - 社区团购社区团购作为围绕社区运营的电商平台，主打下沉市场近场消费场景，以其特有的共享仓-中心仓-网格仓模式，全面提高履约效率，降低履约成本，
32、满足消费者近场消费需求。社区团购模式分析团长调拨分拣到站次日达3-5h1-3h佣金供应商共享仓8% - 12%中心仓网格仓消费者自提毛利率 生鲜产品：15% - 20%自提设备 非生鲜产品：20% - 25%履约成本最后一公里成本7% - 14%0 批量采购降低产品价格：社区团购平台与供应商协商，向消费者提供可供选择的产品清单。在高订单量、高库存周转率、快速结算和合理加价的激励下，社区团购平台的供应商往往给予较高折扣给平台。同样产品，消费者可通过在社区团购平台上购买节省大量支出。 性价比高的最后一公里交付：来自同一社区的订单被汇总并在第二天交付给团长。消费者可以在步行距离之内的预定地点从团长处
33、领取所订购的商品。社区团购降低了租金成本并消除了最后一公里配送成本，从而大大节省了物流和运营成本。 多元化产品满足近场需求：社区团购平台提供多元化产品，满足当地消费者近场消费需求。目前，生鲜食品在社区团购平台上的订单量占比远高于传统电商平台，消费者与平台之间的参与度更高，购买频率更高。 私域流量：每个群主可以通过微信群接触数百名消费者。团长可以主动推广产品并以具有成本效益的方式获得新客户，从而形成可以为消费者创造显著价值的高效销售渠道。资料来源：灼识咨询15中国近场商业细分赛道分析 - 社区团购凭借庞大的人口规模、庞大的零售规模基础和巨大的经济增长潜力，低线级城市居民需求释放的同时为中国社团团购市场的发展提供了巨大的机遇。中国社区团购平台各线级城市用户画像对比，2020人均GDP，零售总额人均家庭日常消费支出*,人口数量，2020CAGR零售渠道丰富度