车规级半导体市场分析.docx

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1、车规级半导体市场分析一、顾客满意通过创造、传播和交付优质顾客价值，满足需求，达到顾客满意, 最终实现包括利润在内的企业目标，是现代市场营销的基本精神。这 一观念上的变革及其在管理中的运用，曾经带来美国等西方国家20世 纪50年代后期以来的商业繁荣和一批富可敌国的跨国公司的成长。然而，实践表明，现代市场营销管理哲学观念的真正贯彻和全面 实施，并不是轻而易举的。对于许多企业来说，尽管以顾客为中心的 基本思想是无可争辩的，但是，这个高深理论和企业资源与生产能力 之间的联系却很脆弱。“利润是对创造出满意的顾客的回报”这个观 点，似乎只是建立在信念之上而不是建立在牢靠的数据之上的。因此, 自20世纪90

2、年代以来，许多学者和经理围绕现代营销观念的真正贯 彻问题，将注意力逐渐集中到两个方面，一是通过质量、服务和价值 传递实现顾客满意；二是通过市场导向的战略奠定竞争基础，来吸弓I、 保持顾客和培育客户关系。所谓顾客满意，是指顾客将产品和服务满足其需要的感知效果与 其期望进行比较所形成的感觉状态。顾客是否满意，取决于其购买后 实际感受到的绩效与期望（顾客认为应当达到的绩效）的差异：若绩汽车的智能化、网联化带来的新型器件需求主要在感知层和决策层，包括摄像头、雷达、IMU/GPS、V2X、ECU等，直接拉动各类传感器 芯片和计算芯片的增长。汽车电动化对执行层中动力、制动、转向、 变速等系统的影响更为直接

3、，其对功率半导体、执行器的需求相比传 统燃油车增长明显。汽车智能化、网联化、电动化对多种半导体需求旺盛随着汽车电 动化、智能化、网联化程度的不断提高，车规级半导体的单车价值持 续提升，带动车规级半导体行业增速高于整车销量增速。受益于车规 级半导体国产厂商的崛起和汽车电动智能互联，中国的车规级半导体 行业有望迎来供给和需求的共振。从全球市场竞争格局来看，国际厂商在车规级半导体领域中占据 领先地位，车规级半导体国产化率较低，根据Omdia统计，2020年全 球前十大车规级半导体厂商中无国内企业。车规级半导体国产化率较 低的主要原因：（1）车规级半导体对产品的可靠性、一致性、安全性、 稳定性和长效性

4、要求较高，产品整体研发周期长、投资规模大，企业 需要较长时间的技术积累和经验沉淀实现技术突破，形成了较高的行 业壁垒；（2）车规级半导体对汽车的安全性和功能性起到至关重要的 作用，认证周期和供货周期较长，因此车企与芯片厂商在形成稳定的 合作关系后，就很难在原有车型上再次更换供应商；（3）整车厂在认 证车规级半导体的新供应商时，通常会要求其产品拥有一定规模的上 车数据，国产厂商缺乏应用及试验平台，在车规级半导体正常供给的 状态下较难寻得突破。2020年新冠疫情的爆发对全球车规级半导体供应链冲击较大，海 外厂商大面积停工，车企下调汽车销量预测使得晶圆代工厂的车规级 半导体产能向消费电子转移，部分车

5、企的功率半导体、电源管理芯片、 汽车控制芯片受供给紧张的影响存在断供风险。2021年以来，全球车 规级半导体产能紧缺持续发酵，芯片价格持续上涨，供货周期延长， 多家车企宣布了因缺芯造成的停工停产计划。全球汽车芯片短缺使我国车企对国产供应链的需求意愿进一步加 强，国内车规级半导体企业迎来发展契机。2020年9月，由科技部、 工信部共同支持，国家新能源汽车技术创新中心作为国家共性技术创 新平台牵头发起的中国汽车芯片产业创新战略联盟正式成立，参与者 包括整车企业、汽车芯片企业、汽车电子供应商等70余家企事业单位, 其建设宗旨为打破行业壁垒，跨界融合半导体和汽车产业，推动我国 汽车芯片产业高质量发展。

6、在国际贸易争端加剧、全球芯片产能供给紧缺的背景下，加速推 进车规级半导体的国产化，对保障我国汽车工业的供应安全和响应车 规级半导体快速增长的内生需求，具有重要的战略意义和经济效益。六、全球半导体行业概况半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料，常见的 半导体材料有硅、错、碑化钱、碳化硅等。半导体产品可分为集成电 路、分立器件、传感器和光电子器件四类，在汽车电子、消费电子、 大功率电源转换、光伏发电和照明等领域有广泛应用，是电子产业的 核心。近年来全球半导体市场规模稳步上升，根据WSTS统计，2020年全 球半导体市场规模为4, 404亿美元，预计2021年全球半导体市场规 模将达到4,

7、 883亿美元，其中集成电路占比82. 1%、传感器占比 3. 6%、光电子器件占比9. 0%分立器件占比5. 4%o从全球竞争格局来看，半导体产业集中度较高。根据Gartner统 计，2020年前十大半导体厂商的销售额占比超过55%,仍然以海外头 部企业为主导，包括英特尔、三星、SK海力士、美光科技、高通等。七、半导体IDM模式IDM模式为垂直整合元件制造模式，是集芯片设计、晶圆制造和封 装测试等生产环节为一体的垂直运作模式。IDM模式的主要优势是设计、 制造等环节协同优化，有助于充分发掘技术潜力；能有条件率先实验 并推行新的半导体技术等。该模式要求企业同时拥有自主研发能力和 自行生产能力，

8、对企业技术、资金、人才、运营效率等方面要求较高。2020年全球半导体产业厂商排名前十的企业有六家采用IDM模式，包 括英特尔、三星、SK海力士、德州仪器等。八、半导体行业产业链情况及经营模式半导体产业链可以分为上游支撑、中游制造和下游应用，其中上 游支撑主要包含半导体材料、半导体生产设备、EDA和IP核；中游制 造包括芯片设计、晶圆制造和封装测试三大环节；下游应用覆盖汽车、 工业控制、消费电子等领域。随着半导体行业规模的不断壮大和技术水平的不断发展，目前半 导体行业主要经营模式主要可以分为IDM模式和垂直分工模式。九、营销调研的步骤营销调研的过程，通常包括五个步骤：确定问题与调研目标、拟 定调

9、研计划、收集信息、分析信息、提交报告。（一）确定问题与调研目标为保证营销调研的成功和有效，首先要明确所要调研的问题，既 不可过于宽泛，也不宜过于狭窄，要有明确的界定并充分考虑调研成 果的实效性。其次，在确定问题的基础上，提出特定调研目标。（二）拟定调研计划设计能够有效地收集所需要的信息的计划，包括概述资料来源、调研方法和工具等。由于收集第一手资料花费较大，调研通常从收集第二手资料开始,必要时再采用各种调研方法收集第一手资料，也可以从企业外部的商 业公司购买有关资料。调查表和仪器是收集第一手资料采用的主要工 具。抽样计划决定三方面的问题：抽样单位指确定调查的对象，抽样 范围指确定样本的多少，抽样

10、程序则是指如何确定受访者的过程。接 触方法是指如何与调查对象接触的问题。（三）收集信息在拟定调研计划后，可由本企业调研人员承担收集信息的工作， 也可委托调研公司收集。面谈访问必须争取被访问者的友好和真诚合 作，才能收集到有价值的第一手资料。进行实验调查时，调研人员必 须注意使实验组和控制组匹配协调，在调查对象汇集时避免其相互影 响，并采用统一的方法对实验进行处理和对外来因素进行控制。（四）分析信息从已获取的有关信息中提炼出适合调研目标的调查结果。在分析 过程中，首先要明确这些信息数据是依据何种尺度进行测定、加工的, 然后借助多变量统计技术将数据中潜在的各种关系揭示出来，还可将 数据资料列成表格

11、，制定一维和二维的频率分布，对主要变量计算其 平均数和衡量离中趋势。（五）提交报告调研人员向营销主管提出与进行决策有关的主要调查结果。调研 报告应力求简明、准确、完整、客观，为科学决策提供依据。如能使 管理决策减少不确定因素，则此项营销研究就是富有成效的。十、绿色营销的兴起和实施（一）绿色营销的兴起伴随着现代工业的大规模发展，人类以空前的规模和速度毁坏自 己赖以生存的环境，给人类的生存和发展造成严重威胁。大自然的报 复促使人类猛醒，绿色需求便逐步由潜在转化为现实，消费需求的满 足，转向物质、精神、生态等多种需求与价值并重。有支付能力的绿 色需求，是绿色营销赖以形成的推动力，并决定了绿色市场规模

12、的形 成与发展。1968年，在意大利成立的罗马俱乐部指出：人类社会的进步并不 等于GDP的上升。1972年6月，联合国首次召开了斯德哥尔摩人类环 境会议，通过了全球性环保行动计划和人类环境宣言，向全世界 发出呼吁：人类只有一个地球。进入20世纪90年代，一些国家纷纷推出以环俣为主题的“绿色 计划”O20世纪80年代前，由于我国粮油食品农药残留量超标，出口产品因保护臭氧层的有关国际公约而受阻，因此，对实施绿色营销开始有 紧迫感。中国的绿色工程始于绿色食品开发，1984年在广州出现了全 国第一家无公害蔬菜生产基地。1992年11月，国务院批准成立了 “中 国绿色食品发展中心”，制定了绿色食品标志管

13、理办法，开始实 施绿色食品标志制度。1993年5月，中国绿色食品发展中心加入了“有机农业运动国际联盟。除绿色食品外，我国绿色产品的研制与 开发也已扩展到其他领域。1990年研制成功了高容量，胶体电池； 1994年研制成功绿色农药苦参烟碱乳剂，获得日内瓦博览会金奖。1994年，农业部提出了发展绿色食品的三项基本原则，并正式决定采 用由太阳、植物叶片、蓿蕾构成的绿色食品标志。1994年3月25日， 国务院通过了中国21世纪议程一一中国21世纪人口、环境与发展 白皮书，是从中国的具体国情和环境与发展的总体出发，提出的促 进经济、社会、资源、环境以及人口、教育相互协调、可持续发展的 总体战略和政策措施

14、方案。1995年年初，全国已有28种绿色食品的生 产和开发，除食品外，其他绿色产品也不断研制成功。随着绿色产品 的开发，绿色商店已在一些大城市相继建立。从绿色意识的觉醒、绿 色需求的发展、绿色产业的形成、绿色体制的建立到绿色理论的创建,中国21世纪议程在行动中。（二）绿色营销的实施绿色营销实施的步骤，一般包括树立绿色营销观念、收集绿色信 息、分析绿色需求、制定绿色营销战略和绿色营销组合。下面主要简 述制定绿色营销战略和营销组合。1、制定绿色营销战略在全球绿色浪潮兴起的时代，企业应基于环境和社会利益考虑， 在搜集绿色信息、分析绿色需求的基础上，制定能够体现绿色营销内 涵的战略计划，以便有利于长期

15、发展。绿色营销战略应明确企业研制 绿色产品的计划及必要的资源投入，具体说明环保的努力方向及措施。 绿色营销战略应以满足绿色需求为出发点和归宿，既要满足现有与潜 在绿色需求，还要促进绿色消费意识和绿色需求的发展。绿色营销战 略要导入企业形象识别系统CIS,争取获得绿色标识，制定绿色企业形 象战略。绿色营销将带来更高的边际收益，实现合理的“绿色盈利”， 从长远看这是绿色营销战略实施的必然结果。2、制定绿色营销组合绿色营销强调营销组合中的“绿色”因素，首先要重视绿色消费 需求的调查与引导，产品的开发和经营不仅对社会发展或环境改善有 所贡献，而且能有效地树立良好的企业形象，冲破人为设置的“绿色 壁垒”

16、，适应“环保回归”热潮。产品生命周期分析主要考虑在产品 生命周期各阶段产品与包装对环境所造成的干预和影响，力求在生产、 消费及废弃物回收过程中降低公害，最大限度地减少资源消耗和对环 境的污染。正确有效的绿色渠道是绿色营销的关键环节，不仅要慎选 绿色信誉好的中间商，而且要选择和改善能避免污染、减少损耗和降 低费用的储运条件。绿色价格应反映生态环境成本，包括产品消耗及 环境改善支出，确立环境与生态有价的基本观点，贯彻“污染者付款” 原则，促进生态化、低污低耗的绿色技术的开发和应用。绿色促销要 利用传媒和社会活动，传播绿色企业及产品的信息，为企业的绿色表 现作宣传。通过赞助、捐赠等对有关环保的组织及

17、活动，给予经济上 的支持。广告要突出绿色产品的特点，突出环保靠全社会的力量，靠 每个人的贡献。广告投入和广告频率要适度，防止因广告而造成资源 浪费和声、光等感官污染。绿色管理是融环境保护观念于企业营销活 动过程中的管理方式，通过全员环保教育，提高环保意识，自觉地实 施绿色营销，切实做好环保工作。十一、市场需求测量（一）不同层次的市场市场作为营销领域的范畴，是指某一产品的实际购买者和潜在购买者的总和，是对该产品有兴趣的顾客群体，也称潜在市场。潜在市 场的规模，取决于现实顾客与潜在顾客人数的多少。购买者身份的确认，一般依据三个特性，即兴趣、收入和购买途 径。兴趣指购买需求和欲望，是采取购买行为的基

18、础。收入决定支付 能力，是采取购买行为的条件。市场规模是兴趣与收入两者的函数。 购买途径决定购买者能否买到所需产品。有效市场是指对某种产品感 兴趣、有支付能力并能获得该产品的顾客群体。同样的产品，往往因购买者必须具备某一特定条件才能获取，如 规定到一定年龄者才能购买汽车。有效市场中具备这种条件的顾客群 体，构成该产品的合格的有效市场。企业可将营销努力集中于合格有效市场的某一细分部分，这便成 为企业的目标市场。企业及竞争者的营销努力，必能售出一定数量的 某种产品，购买该产品的顾客群体，便形成渗透市场。（二）市场需求某一产品的市场总需求，是指在一定的营销努力水平下，一定时 期内在特定地区、特定营销

19、环境中，特定顾客群体可能购买的该种产 品总量。对需求的概念，可从八个方面考察。（1）产品。首先确定所要测量的产品类别及范围。（2）总量。可用数量和金额的绝对数值来表述，也可用相对数值 来表述。（3）购买。指订购量、装运量、收货量、付款数量或消费数量。效小于期望，顾客会不满意；若绩效与期望相当，顾客会满意；若绩 效大于期望，顾客会十分满意。顾客期望的形成，取决于顾客以往的购买经验、朋友和同事的影 响，以及营销者和竞争者的信息与承诺。若一个企业使顾客的期望过 高，则容易引起购买者的失望，降低顾客满意程度。但是，如果企业 把期望定得过低，虽然能使买方感到满意，却难以吸引大量的购买者。顾客对满足其需要

20、的感知效果既是企业的预期，也是顾客通过购 买和使用产品的一种感受。它尽管是顾客的一种主观感觉状态，但却 是建立在“满足需要”的基础上的，是从顾客角度对企业产品和服务 价值的综合评估。研究表明，顾客满意既是顾客本人再购买的基础， 也是影响其他顾客购买的要素。对企业来说，前者关系到能否保持老 顾客，后者关系到能否吸引新顾客。因此，使顾客满意，是企业赢得 顾客、占有和扩大市场、提高效益的关键。研究还进一步表明，吸引新顾客要比维系老顾客花费更高的成本。 因此，在激烈竞争的市场上，保持老顾客、培养顾客忠诚感具有重大 意义。而要有效地保持老顾客，就不仅要使其满意，而且要使其高度 满意。高度的满意能培养顾客

21、对品牌的感情吸引力，而不仅仅是一种 理性上的偏好。企业必须十分重视创建、保持和提升顾客的满意程度, 努力争取更多高度满意的顾客，建立起高度的顾客忠诚。(4)顾客群。要明确总市场的顾客群、某一层次市场的顾客群、 目标市场或某一细分市场的顾客群。(5)地理区域。根据非常明确的地理界线测量一定的地理区域内 的需求。企业根据具体情况，合理划分区域，测定各自的市场需求。(6)时期。市场需求测量具有时间性，如年度、5年、10年的市 场需求。由于未来环境和营销条件变化的不确定性，预测时间越长， 测量的准确性就越差。(7)营销环境。测量市场需求必须确切掌握宏观环境中人口、经 济、政治、法律、技术、文化诸因素的

22、变化及其对需求的影响。(8)营销努力。市场需求也受可控制因素的影响。市场需求受产 品改良、产品价格、促销和分销方式等的影响，一般表现出某种程度 的弹性，不是一个固定的数值。因此，市场需求也称为市场需求函数。随着行业营销费用的增加，刺激消费的力度加大，市场需求一般 会随之增大，但报酬率由递增转入递减。当营销费用超过一定水平后, 就不能进一步促进需求，市场需求所达到的极限值，称为市场潜量。 由于市场环境变化深刻地影响着市场需求的规模、结构和时间等，所 以也会深刻地影响着市场潜量。在基本销售量与市场潜量之间，显示了不同类型市场整体需求的 营销敏感度。受产业营销支出水平影响明显者为可扩张市场，如保健

23、品市场；受产业营销支出水平影响不大者为非扩张市场，如食盐市场。（三）企业需求企业需求指在市场需求总量中企业所占的份额。在市场竞争中，企业的市场占有率与其营销努力成正比。此外，如果营销费用分配于广告、促销、分销等方面，它们有不 同的效率及弹性。（四）企业预测与企业潜量企业预测指企业销售预测，是与企业选定的营销计划和假定的营 销环境相对应的销售额，即预期的企业销售水平。这里，销售预测不 是为确定营销计划或营销努力水平提供基础，而是由营销计划所决定 的，它是既定的营销费用计划产生的结果。与销售预测相关的还有两 个概念：一个是销售定额，即公司为产品线、事业部和推销员确定的 销售目标，是一种规范和激励销

24、售队伍的管理手段，分配的销售定额 之和，一般应略高于销售预测。另一个是销售预算，主要是为当前采 购、生产和现金流量做决策。销售预算一般略低于销售预测，以避免 过高的风险。企业潜量即企业销售潜量，指公司的营销努力相对于竞争者不断 增大时，企业需求所达到的极限。当公司的市场占有率为100%时，企 业潜量也就是市场潜量，但这只是一种少见的极端情况。十二、客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获 得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标是在产品、管理与营销同质化的背景下运用客 户关系管理实现客户关系差

25、异，通过满足客户需求和帮助客户获利来 留住客户，提升客户价值，使客户关系管理成为企业的核心竞争力。 由于科学技术高度发达且快速普及，同类企业之间产品同质化日趋严 重；由于企业间在营销策略上相互模仿，同类产品的不同品牌之间在 营销策略上也难以形成显著差异，造成客户转换成本低，转换行为就 会经常发生。企业仅仅凭借良好的产品与服务以及同质化的营销策略 并不能达到留住客户的目的。客户关系管理就是通过提高服务水准和 质量信誉来提高客户的满意度与忠诚度，实现相互信任和愉快合作， 在诸多无形之处建立差异以构筑竞争者难以逾越的屏障。客户关系管理理论的提出是市场营销与企业管理理论的重大变革。传统的市场营销理论将

26、客户看作是销售的对象而非管理的对象，是企 业外部的组织而非内部的成员；传统的企业管理仅仅局限于企业内部 人、财、物的管理，并不包括对企业外部客户的管理。而客户关系管 理理论将外部的客户视同企业内部的成员，将“管理”对象从企业内 部的人、财、物扩大到了外部的客户，要求客户关系管理人员要像了 解企业内部的人、财、物资源一样了解客户资源，像管理企业内部的 人、财、物资源一样管理客户资源。十三、全面质量管理营销管理者应当将改进产品和服务质量视为头等大事。许多在全 球获得成功的公司都是因其产品达到了预期的质量指标。大多数顾客 已不再接受或容忍质量平平的产品。企业要想在竞争中立于不败之地, 除了接受全面质

27、量管理（TQM）,别无选择。通用电气公司董事长杰克, 韦尔奇说：“质量是我们维护顾客忠诚最好的保证，是我们对付外国 竞争最有力的武器，是我们保持增长和盈利的唯一途径。”更高的产品和服务质量会带来更高的顾客满意、顾客忠诚，同时 也能支撑较高的价格并因销量增加带来更低的成本。所以，质量改进 方案（QIP）通常会提高企业盈利水平。美国质量管理协会认为，质量是一项产品或服务有能力满足明确 的或隐含的需求的各种属性和特征的总和。这是一个顾客导向的质量 定义。顾客有一系列的需要和欲望，当所售的产品或服务符合或超越 了顾客的欲望时，销售者就提供了质量。一个能在大多数场合满足大 多数顾客需要与欲望的公司就是优

28、质公司。区分适用性质量和适合性质量是很重要的。适用性质量是指产品 达到某特定功能的质量。适合性质量是指达到没有缺陷且有稳定一致 的性能。重要的是“市场驱动质量”，而不是“工程驱动质量”。全面质量管理要求一个组织对所有生产过程、产品和服务进行一 种广泛有组织的管理，以便不断地改进质量工作。全面质量管理是创 造顾客价值、顾客满意和保留顾客的关键，要求企业全员全程参与， 正如营销是每个人的工作一样。在一个以质量为导向的企业，营销经理有两项责任：第一，正确 识别顾客需要和欲望，将顾客的要求正确地传达给产品设计者，参与 制定旨在通过全面质量获胜的战略和政策。第二，在向目标顾客传递 高质量产品和服务的同时

29、传递高的营销质量，努力使每项营销活动一 订单处理、推销员培训、广告、售后服务等一都达到更高的标准和水 平。越来越多的公司已经任命一位“质量副总经理”专门负责全面质量管理。全面质量管理要求确认下面有关质量改进的诸条件。（1）质量必须为顾客所认知。质量工作必须以顾客的需要为起始 点，以顾客的知觉为终点。（2）质量必须在公司每一项活动中体现出来。不能只考虑产品的 质量，还应考虑广告、服务、产品介绍文献、送货、售后服务等方面 的质量。（3）质量要求全体员工的承诺。唯有当公司全体员工都承诺保证 质量，以质量为动力，并得到良好培训时，质量才有保证。（4）质量要求高质量的合作伙伴。一个公司所提供的质量，只有

30、 当它的价值链上的伙伴都对质量作出承诺时，才有保证。（5）质量必须不断改进。最佳公司坚信“每个人应持续不断地改 善每项工作“。改善质量的最好方法就是以“最佳等级”竞争者作为 基准，努力赶上或者超越他们。（6）质量改进有时需要总体突破。尽管质量应持续不断地加以改 进，但有时确定一个总体改进目标是必要的。小的改进通过努力工作 就可以实现，而大的改进则要求新的思路和更高明的工作。（7）质量未必要求更高成本。质量实际上是通过学习掌握“第一 次就把事情做好”的方式得以改善的。质量不是检查出来的，质量必 须是设计进去的。当事情在第一次就做得很完美时，诸如抢救、修理 等许多成本，以及顾客不满意的损失都可以免

31、除。（8）质量是必要的，但不是充分的。由于买方的要求越来越高， 改进一个公司的产品或服务质量无疑是十分必要的。然而，高质量并 不保证必胜，尤其是当竞争者也处于大致相同的质量水平时。二、贯彻全方位营销管理观念，关键是要与顾客及其他利益方建立 持久关系，亦即做好关系营销。为此，企业必须首先创造卓越的顾客感知价值，建立持久的顾客关系，通过全面质量管理和 价值链管理，形成系统的“顾客满意”良性机制，努力使自己成 为真正面向市场的企业。半导体垂直分工模式垂直分工模式是对半导体产业链进行分工细化后的另一种经营模式，包括IP核、Fabless. Foundiy和封装测试等厂商。IP核厂商在 芯片设计中提供可

32、以重复使用的、具有自主知识产权功能的设计模块, 芯片设计企业无需对芯片每个细节进行设计，通过购买成熟可靠的IP 方案，实现某个特定功能，缩短了芯片的开发时间，代表企业有ARM、 新思科技、Ceva.芯原股份等。Fabless厂商将晶圆制造、封装测试等 环节外包，只负责芯片或算法的设计和销售，根据终端市场及客户需 求设计开发各类芯片产品。Fabless模式有利于企业专注于研发环节， 属于轻资产运营模式，需要与下游晶圆代工厂建立设计和制造方面的 协同作用和良好的合作关系。国际知名的Fabless厂商包括高通、博 通、联发科和英伟达等。Foundry厂商不负责芯片设计，同时为多家芯片设计企业提供晶圆

33、 代工服务，帮助芯片设计企业突破制造壁垒。晶圆制造对生产设备要 求较高，属于典型的技术及资本密集型行业，需要在先进制程工艺方面持续保持领先优势，代表企业有台积电、中芯国际、华虹宏力、先 进半导体等。封装测试厂商将生产加工后的晶圆进行切割、焊线塑封，使电路 与外部器件实现连接，并为集成电路提供机械保护，同时利用专业设 备对封装完毕的集成电路进行功能和性能测试，是我国半导体产业链 中发展较为成熟的环节，有望最先实现自主可控，代表企业有日月光、 安靠、长电科技、通富微电等。三、半导体行业面临的机遇（一）国家政策大力支持中国半导体行业发展半导体行业的发展程度是国家科技实力的重要体现，是信息化社 会的支

34、柱产业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义。发展我 国半导体相关产业，是我国成为世界制造强国的必由之路。近年来， 国家相关部委相继推出了一系列优惠政策，鼓励和支持半导体行业发 展。2016年发布十三五国家战略性新兴产业发展规划提出加快先 进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠CPU、数 模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用 水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展，支持设计企 业与制造企业协同创新。2021年发布国民经济和社会发展第十四个 五年规划和2035年远景目标纲要，提出加强原创性引领性科技攻关, 瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有

35、前瞻性、战略性的国家重大 科技项目，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等特色 工艺取得突破。国家相关政策的陆续出台为半导体行业健康、快速发 展营造了良好的环境，推动企业进一步提高产品性能、可靠性和工艺 技术，在车规级半导体领域形成独有特色，提升核心竞争力和盈利水 平。（二）新能源汽车全球加速普及，电动化、智能化和网联化为车 规级半导体带来广阔市场为了完成巴黎气候协定的目标，全球多数国家已明确碳中和 时间，我国预计2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。随着碳 中和目标的推进，新能源汽车行业迎来了快速发展期。2020年11月印 发新能源汽车产业发展规划（20212035年）

36、，提出力争经过15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品 牌具备较强国际竞争力。以新能源汽车为突破口能够推进我国汽车工 业转型升级，有望实现汽车产业发展的弯道超车。根据中国汽车工业 协会预测，未来5年新能源汽车产销量年均增速将保持在40%以上。随 着汽车电动化、智能化、网联化程度的不断提高，车规级半导体的单 车价值持续提升，带动车规级半导体行业增速高于整车销量增速，车 规级半导体也将成为半导体行业增长最快的细分领域之一。受益于车 规级半导体国产厂商的崛起和汽车电动智能互联，中国的车规级半导 体行业有望迎来供给和需求的共振，包括国内优质车规级半导体供应 商将显著受益。（三

37、）供应链安全加速国内半导体产业自主可控进程半导体行业是极度依赖全球化的产业，产业链分工明确，上下游 的协同在半导体产业发展过程中起着至关重要的作用。2020年新冠疫 情的爆发对全球车规级半导体供应链冲击较大，海外晶圆厂大面积停 工，车企芯片库存不足叠加芯片供给紧张，全球缺芯危机凸显。本次 芯片短缺让汽车、家电、消费电子等行业充分意识到国产芯片自主可 控的重要性，下游客户愿意给予国内半导体厂商更多的验证和进入机 会，为具备核心技术及自主创新能力的半导体厂商带来难得的发展机 遇。四、功率半导体行业概况功率半导体是电力电子装置实现电力转换及控制的核心器件，主要功能为改变电路中的电压、电流、频率、导通

38、状态等物理特性，以 实现对电能的管理，广泛应用于汽车、工业控制、轨道交通、消费电 子、发电与配电、移动通讯等电力电子领域，其实现电力转换的核心 目标是提高能量转换率、减少功率损耗。功率半导体器件从早期简单的二极管逐渐向高性能、集成化方向 发展，从结构和等效电路图看，为满足更广泛的应用需求和复杂的应 用环境，器件设计及制造难度逐渐提高。功率半导体器件根据不同的 器件特性分别应用于不同应用领域，二极管、晶闸管等器件生产工艺 相对简单，在中低端领域大量使用；IGBT、MOSFET等器件更多应用于 高压、高可靠性领域，器件结构相对复杂并且生产工艺门槛较高，成 本较高，在新能源汽车、轨道交通、工业变频等

39、领域广泛使用。随着社会经济的快速发展及技术工艺的不断进步，新能源汽车及 充电桩、智能装备制造、物联网、新能源发电、轨道交通等新兴应用 领域逐渐成为功率半导体的重要应用市场，带动功率半导体需求快速 增长。不同应用领域对功率器件的要求有所不同。新能源汽车、轨道 交通领域综合了中高功率、高耐用性、低损耗的性能要求，同时要求 功率半导体厂商与整车厂商实现深度协同，是技术要求较高、国内厂 商较难切入的应用领域。在新能源汽车中，电驱系统是新能源汽车的 动力源，相当于传统汽车的发动机和变速箱，是新能源汽车的核心部 件，电驱系统所使用的半导体功率器件是核心中的核芯。根据Omdia统计，预计2024年功率半导体

40、全球市场规模将达到 538亿美元，中国作为全球最大的功率半导体消费国，预计2024年市 场规模达到197亿美元，占全球市场比重为36. 6%o五、车规级半导体行业概况车规级半导体是应用于车体控制装置、车载监测装置和车载电子 控制装置的半导体，主要分布于车身控制模块、车载信息娱乐系统、 动力传动综合控制系统、主动安全系统、高级辅助驾驶系统等，半导 体在新能源汽车上的应用相较于传统燃油车更为广泛，新增了电动机 控制系统、电池管理系统等应用场景。按功能种类划分，车规级半导 体大致可分为主控/计算类芯片、功率半导体、传感器、无线通信及车 载接口类芯片、车用存储器等。与消费级和工业级半导体相比，车规级半

41、导体对产品的可靠性、 一致性、安全性、稳定性和长效性要求较高，主要体现在：（1）环境 要求。汽车行驶的外部温差较大，对芯片的宽温控制性能有较高要求, 车规级半导体一般要求温度可承受区间达到-4CTC150C,而消费级半 导体温度可承受区间一般为o-7（TC。此外，在对抗湿度、粉尘、盐碱 自然环境、有害气体侵蚀等方面，车规级半导体也有更高要求。（2） 可靠性要求。在产品寿命方面，整车设计寿命通常在15年及以上，远 高于消费电子产品的寿命需求；在失效率方面，整车厂对车规级半导 体的要求通常是零失效；在安全性方面，汽车电子的高功能安全标准 给复杂性日益增长的电子系统量产化提供了足够的安全保障。（3）

42、供 货周期要求。车规级半导体的供应周期需要覆盖整车的全生命周期，供应需要可靠、一致且稳定，对企业供应链配置和管理方面提出了较 高要求。车规级半导体对产品性能的严苛要求也使得行业具有较高的准入 门槛。车规级半导体企业在进入整车厂的供应链体系前，一般需符合 一系列车规标准和规范，包括质量管理体系IATF16949和可靠性标准 AEC-Q系列等。车规级半导体企业通常需要较长时间完成相关测试并向 整车厂提交测试文件，在完成相关车规级标准规范的认证和审核后， 还需经历严苛的应用测试验证和长周期的上车验证，才能进入汽车前 装供应链。根据Omdia统计，2019年全球车规级半导体市场规模约 412亿美元，预计2025年将达到804亿美元；2019年中国车规级半导 体市场规模约H2亿美元，占全球市场比重约27. 2%,预计2025年将 达到216亿美元。根据国家能源局电动汽车安全指南（2019版），世界汽车产 业正在经历百年未遇之大变局，电驱动相关技术、人工智能技术和互 联网技术的快速发展为汽车产业的转型升级提供了强大的技术支撑， 电动化、智能化、网联化是汽车产业转型升级的重要方向。在传统燃 油车领域，关键零部件如发动机、变速箱依赖海外厂商进口，以新能 源汽车为突破口能够推进我国汽车产业转型升级，有望实现汽车产业 发展的弯道超车。