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1、2011年第二季度中国并购市场统计分析报告发布时间： 20111-7-26 来源： ChinnaVennturee 作者者： 万格格 浏览览次数： 13177 关键发发现本季度度中国并购购市场升温温，宣布交交易案例数数量8988起，其中中披露交易易金额的案案例7399起，与上上一季度相相比，同比比上升555.63%;披露交交易金额3390.001亿美元元，同比上上升16.34%。20111年第二二季度中国国并购市场场已完成交交易案例数数量为4995起，其其中披露金金额的案例例415起起，与上季季度相比，上上升66.12%;披露金额额218.8亿美元元，环比上上升1577.7%。20111Q2中
2、中国并购市市场完成交交易案例数数量按行业业分布来看看，本季度度中国并购购市场交易易完成的案案例涉及221个一级级行业，制制造业是各各行业中最最活跃的行行业。其中中制造业、能能源行业和和房地产行行业的并购购数量分列列前三位，分分别为933、82和和54起，分分别占并购购总量的116%，114%和99%。并购购完成交易易金额方面面，能源及及矿业、金金融、房地地产三个行行业排名居居前。从并购购完成交易易披露案例例金额中，境境内并购市市场完成交交易规模占占比近7成成。境内并并购市场以以138.05亿美美元占比663%;出出境并购以以65.663亿美元元占比300%;入境境并购以115.099亿美元占占
3、比7%。20111年第二二季度中国国并购市场场VC/PPE背景完完成交易案案例7起，其其中披露交交易金额的的案例5起起，同比上上升66.7%;披披露金额共共7.7亿亿美元7662%。1. 20111年第一季季度中国并并购市场综综述20111年第二二季度中国国并购市场场宣布交易易案例数量量898起起，其中披披露交易金金额的案例例739起起，与上一一季度相比比，同比上上升55.63%;披露交易易金额3990.011亿美元，同同比上升116.344%。20111年第二二季度中国国并购市场场已完成交交易案例数数量为4995起，其其中披露金金额的案例例415起起，与上季季度相比，上上升66.12%;披露
4、金额额218.8亿美元元，环比上上升1577.7%。其其中，中国国并购市场场出境并购购完成交易易案例数量量30起，与与上季度相相比上升1114%;其中披露露金额的案案例18起起，与上季季度相比，上上升63.6%;披披露金额665.633亿美元，环环比上升1189.88%;中国国并购市场场入境并购购完成交易易案例共有有33起，环环比上升4450%;其中披露露交易金额额的案例有有15起，环环比上升3300%;交易总规规模达155.08亿亿美元，环环比下降449.888%;中国国并购市场场境内并购购完成交易易案例数量量取得显著著增长，境境内并购完完成交易案案例数量达达512起起，其中披披露金额的的并
5、购案例例462起起，披露交交易金额达达138亿亿美元。20111Q2中中国并购市市场完成交交易案例数数量按行业业分布来看看，本季度度中国并购购市场交易易完成的案案例涉及221个一级级行业，制制造业是各各行业中最最活跃的行行业。其中中制造业、能能源行业和和房地产行行业的并购购数量分列列前三位，分分别为933、82和和54起，分分别占并购购总量的116%，114%和99%。并购购完成交易易金额方面面，能源及及矿业、金金融、房地地产三个行行业排名居居前。其中中能源及矿矿业居各行行业首位，并并购金额达达到72.05亿美美元，占比比达33%;金融行行业并购金金额60.44亿美美元，占比比28%居居于第二
6、位位;房地产产行业并购购金额200亿美元，占占比9%居居于第三位位。20111年第二二季度中国国并购市场场VC/PPE背景完完成交易案案例7起，其其中披露交交易金额的的案例5起起，同比上上升66.7%;披披露金额共共7.7亿亿美元7662%。2. 20111年第一季季度中国并并购市场市市场分析2.11中国并购购市场交易易规模分析析20111年第二二季度中国国并购市场场宣布交易易案例数量量898起起，其中披披露交易金金额的案例例739起起，与上一一季度相比比，同比上上升55.63%;披露交易易金额3990.011亿美元，同同比上升116.344%(见图图2.1-1)。图2.1-1 20099Q1
7、-22011QQ2中国并并购市场宣宣布交易规规模比较20111年第二二季度中国国并购市场场已完成交交易案例数数量为4995起，其其中披露金金额的案例例415起起，与上季季度相比，上上升66.12%;披露金额额218.8亿美元元，环比上上升1577.7%(见图2.1-2)。本季度度并购完成成交易案例例中，境内内并购无论论是从案例例数量还是是披露金额额案例的交交易规模，都都在Q2中中占有绝对对优势。(见表2.1-1)。图2.1-2 20099Q1-22011QQ2中国并并购市场完完成交易规规模比较20111年第二二季度，中中国并购市市场完成交交易5744起，其中中境内并购购完成案例例512起起，占
8、比889%;出出境并购330起，占占比5%;入境并购购33起，占占比6%。本本季度中国国并购市场场披露并购购交易规模模218.77亿美美元，境内内并购交易易达1388.06亿亿美元，占占比达633%(表22.1-11)。其中中，20111年5月月11日，兖兖州煤业股股份有限公公司(60001888.SH)以37.9亿美元元的价格收收购Whiitehaaven Coall Limmitedd(WHCC.ASXX)的交易易是本季度度中国并购购市场披露露金额最大大的一起案案例。表2.1-1 20111Q2中国国并购市场场完成交易易规模20111Q2中中国并购市市场完成交交易已披露露金额的案案例中，按
9、按是否跨境境来看，境境内并购案案例数量以以512起起占比899%;出境境并购案例例数量以330起占比比5%;入入境并购案案例数量以以33起案案例占比66%(见图图2.1-3)。可可以看出，22011年年第二季度度中国并购购市场境内内并购趋于于活跃，并并购案例数数量在整个个并购市场场中占绝对对优势。图2.1-3 20111Q2中国国并购市场场完成交易易案例数量量按是否跨跨境分布从并购购完成交易易披露案例例金额中，境境内并购市市场完成交交易规模占占比近7成成。境内并并购市场以以138.05亿美美元占比663%;出出境并购以以65.663亿美元元占比300%;入境境并购以115.099亿美元占占比7
10、%(图2.11-4)。案案例交易规规模最大的的几起案例例都源于出出境并购，除除了上文中中提到的兖兖州煤业(6001188.SSH)以337.9亿亿美元的价价格收购WWhiteehaveen Cooal LLimitted(WWHC.AASX)的的交易的中中国企业出出境并购案案例外，22011年年6月177日，周大大福代理人人有限公司司全资子公公司金骏有有限公司以以1,9444,8000万港元元的价格收收购中国平平安保险(集团)股股份有限公公司(60013188.SH)(023318.HHK)3.44%股股权案例是是本季度交交易金额较较大的一起起案例。图2.1-4 20111Q2中国国并购市场场
11、完成交易易案例金额额按是否跨跨境分布20111Q2中中国并购市市场完成交交易案例数数量按行业业分布来看看，本季度度中国并购购市场交易易完成的案案例涉及221个一级级行业，制制造业是各各行业中最最活跃的行行业。其中中制造业、能能源行业和和房地产行行业的并购购数量分列列前三位，分分别为933、82和和54起，分分别占并购购总量的116%，114%和99%(见图图2.1-5)。图2.1-5 20111Q2中国国并购市场场完成交易易数量按行行业分布并购完完成交易金金额方面，能能源及矿业业、金融、房房地产三个个行业排名名居前。其其中能源及及矿业居各各行业首位位，并购金金额达到772.055亿美元，占占比
12、达333%;金融融行业并购购金额600.44亿亿美元，占占比28%居于第二二位;房地地产行业并并购金额220亿美元元，占比99%居于第第三位(见见图2.11-6)。20111年5月月11日，中中国蓝星(集团)股股份有限公公司以200亿美元的的价格收购购挪威联合合集团(OOSL:OORK)旗旗下子公司司Elkeem ASS100%股权的交交易是能源源行业除兖兖州煤矿收收购案例外外交易金额额较大的一一起案例。金金融行业并并购完成交交易金额较较大，源于于几起收购购华夏银行行的案例：20111年4月226日，英英大国际控控股集团有有限公司以以710,144.16万元元的价格收收购华夏银银行股份有有限公
13、司(6000015.SSH)9.54%股股权;德意意志银行卢卢森堡股份份有限公司司以5599,4644.47万万元的价格格收购华夏夏银行股份份有限公司司(6000015.SH)77.51%股权;首首钢总公司司以7511,3399.01万万元的价格格收购华夏夏银行股份份有限公司司(6000015.SH)110.099%股权，总总金额达2202亿元元。图2.1-6 20111Q2中国国并购市场场完成交易易金额按行行业分布2.22中国并购购市场出境境并购完成成交易统计计分析20111年第二二季度，中中国并购市市场出境并并购完成交交易案例数数量30起起，与上季季度相比上上升1144%;其中中披露金额额
14、的案例118起，与与上季度相相比，上升升63.66%;披露露金额655.63亿亿美元，环环比上升1189.88%(见表表2.2-1)。这这同样归功功于20111年5月月11日，兖兖州煤业股股份有限公公司(60001888.SH)以37.9亿美元元的价格收收购Whiitehaaven Coall Limmitedd(WHCC.ASXX)的交易易。除此之之外，20011年55月11日日，海航集集团有限公公司以433,1600万欧元的的价格收购购NH HHotelles SSA(NHHH.MCCE)200%股权。共共计约611,6577,1433股股票，每每股价格为为7欧元。的的案例是本本季度中国国
15、企业出境境并购中交交易额较大大的案例之之一。表2.2-1 20111Q2中国国并购市场场出境并购购完成交易易规模第二季季度中国并并购市场出出境并购共共涉及111个一级行行业，从中中国并购市市场出境并并购完成交交易数量按按行业分布布来看，能能源及矿业业、金融、制制造业分别别以12、33、3起案案例居于前前三位，分分别占比440%、110%(见见图2.22-1)。图2.2-1 20111Q2中国国并购市场场出境并购购完成交易易数量按行行业分布从并购购完成交易易金额上来来看，能源源及矿行业业是中国企企业出境并并购中涉及及金额最大大的行业，以以59.338亿美元元居各行业业首位，占占本季度出出境收购案
16、案例总规模模的90%，连锁经经营行业以以5.722亿美元占占比8%居居于第二位位。上文提提到的海航航收购西班班牙NH Hoteeles SA的交交易是本季季度中国企企业出境并并购连锁经经营行业交交易金额最最大的一起起案例(见见图2.22-2，表表2.2-2)。图2.2-2 20111Q2中国国并购市场场出境并购购完成交易易金额按行行业分布表2.2-2 20111Q2中国国并购市场场出境并购购完成交易易规模TOOP102.33中国并购购市场入境境并购完成成交易统计计分析20111年第二二季度，中中国并购市市场入境并并购完成交交易案例共共有33起起，环比上上升4500%;其中中披露交易易金额的案案
17、例有155起，环比比上升3000%;交交易总规模模达15.08亿美美元，环比比下降499.88%(见表22.3-11)。表2.3-1 20111Q2中国国并购市场场入境并购购完成交易易规模从并购购入境交易易完成数量量按行业分分布来看，制制造业以55起案例占占比15%居第一位位，能源及及矿业、IIT分别以以4起案例例占比122%居第二二位(见图图2.3-1)。图2.3-1 20111Q2中国国并购市场场入境并购购完成交易易数量按行行业分布入境并并购交易金金额按行业业分布来看看，金融行行业以8.79亿美美元占比558%，IIT行业以以2.444亿美元占占比16%，制造业业以1.99亿美元占占比13
18、%。20110年5月月5日，德德意志银行行卢森堡股股份有限公公司以5559,4664.477万元的价价格收购华华夏银行股股份有限公公司(60000155.SH)7.511%股权的的交易是第第2季度入入境并购中中金融行业业交易金额额最大的一一起案例，也也是入境并并购交易中中金额最大大的一起案案例。20011年44月22日日，三星电电子公司(0059930.SSEO)以以约15亿亿元的价格格收购深圳圳市深超科科技投资有有限公司持持有的深圳圳思达光电电通信技术术有限公司司15%股股权的交易易是2季度度入境并购购交易ITT交易金额额最大的一一起案例。(见图2.3-2，表表2.3-2)图2.3-2 20
19、111Q2中国国并购市场场入境并购购完成交易易金额按行行业分布表2.3-2 20111Q2中国国并购市场场入境并购购完成交易易规模TOOP102.44中国并购购市场境内内并购完成成交易统计计分析20111年第二二季度，中中国并购市市场境内并并购完成交交易案例数数量取得显显著增长，境境内并购完完成交易案案例数量达达512起起，其中披披露金额的的并购案例例462起起，披露交交易金额达达138亿亿美元。其其中， 22011年年5月111日，兖州州煤业股份份有限公司司(6000188.SH)以以37.99亿美元的的价格收购购Whittehavven CCoal Limiited(WHC.ASX)的交易
20、是是本季度境境内并购交交易额最大大的一起案案例(见表表2.4-1)。表2.4-1 20111Q2中国国并购市场场境内并购购完成交易易规模20111Q2中中国并购市市场境内完完成交易共共涉及211个一级行行业，从并并购完成交交易数量上上来看，制制造业、能能源及矿业业、房地产产分别以993、822、54起起案例居前前三位，占占比分别为为20%、111%和88%(见图图2.4-1)。图2.4-1 20111Q2中国国并购市场场境内并购购完成交易易数量按行行业分布从并购购完成交易易金额上来来看，金融融、房地产产、制造业业分别以772亿美元元、60亿亿美元、220亿美元元分列前三三位，占比比分别为337
21、%、114%和112%。 20111年3月114日，周周大福代理理人有限公公司全资子子公司金骏骏有限公司司以1,9944,8800万港港元的价格格收购中国国平安保险险(集团)股份有限限公司(66013118.SHH)(022318.HK)33.44%股权的交交易是中国国并购市场场金融行业业境内并购购交易金额额最大的一一起案例。(见图2.4-2)。图2.4-2 20111Q2中国国并购市场场境内并购购完成交易易金额按行行业分布表2.4-2 20111Q2中国国并购市场场境内并购购完成交易易规模TOOP102.55 中国并并购市场VVC/PEE背景完成成交易统计计分析20111年第二二季度中国国并
22、购市场场VC/PPE背景完完成交易案案例7起，其其中披露交交易金额的的案例5起起，同比上上升66.7%;披披露金额共共7.7亿亿美元7662%(见见图2.55-1)。已完成成交易中， 20100年4月229日，浙浙江恒逸石石化股份有有限公司拟拟通过资产产注入的方方式实现借借壳整体上上市。世纪纪光华科技技股份有限限公司(00007003.SZZ)向浙江江恒逸集团团有限公司司、天津鼎鼎晖元博股股权投资基基金、天津津鼎晖股权权投资一期期基金发行行价值每股股9.788元，共计计4.3亿亿股股份收收购其分别别持有的恒恒逸石化992%、11.76%、6.224%，共共计1000%的股权权;收购资资产总价款
23、款为4.223亿元的的交易是本本季度中国国并购市场场VC/PPE背景交交易金额最最大的一起起案例。图2.5-1 20099Q1-22011QQ2中国并并购市场VVC/PEE背景完成成交易规模模比较关于CChinaaVentture投投中集团ChiinaVeenturre 投中中集团是一一家专注于于中国投资资市场的领领先信息咨咨询机构。CChinaaVentture致致力于中国国市场的投投资机构、投投资银行与与企业等客客户提供专专业的第三三方信息产产品及研究究咨询服务务。ChiinaVeenturre 同时时运营中国国投资行业业媒体平台台, 并举办办多种类型型投资会议议。ChiinaVeenturre 成立立于 20005 年年, 在北北京、上海海和深圳设设有办公室室。