《维修业务管理知识手册158522.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《维修业务管理知识手册158522.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 维修业务通用户手册 适用版本：V2.1单机版、网络版维修业务务通用 户 手手 册（适用版本本：V2.1单机版、网网络版）笛佛软件 20007.diifferrsoftt.第一章：软软件介绍一.概述该软件是为为维修业务务管理而设设计的，广广泛适用于于电子电器器、计算机机及其外设设、汽车摩摩托车、大大型机械、船船艇等企业业的维修和和售后服务务管理中。软软件以维修修业务为主主线，集成成了强大的的产品销售售、安装，零零备件库存存管理、客客户关系管管理、员工工考勤、薪薪资管理、维维修维护合合同管理、客客户回访、帐帐款管理、语音平台、办公OA、维修知识库、短消息等功能。 软件具有强大的可定制、可伸缩性，
2、用户可以根据自己的企业需要做相关设置以满足自己的个性需求。管理员还可以通过一百多个权限控制对每个用户分配不同的权限。权限隔离可以按照部门和技术人员隔离业务数据。网络版以SQL Server 2000为后台数据库；对于业务数据量大、稳定性要求高、操作终端多的用户尤其适合。 该软件支持对业务资料的模糊查询、组合查询、汉字首拼音字母查询；支持条码管理；支持用户对关键报表（如派工单）的自定义修改、支持来电捕捉、电话录音、手机短信、智能多重备份。二.功能结结构系统分为为四层：系系统支撑层层、业务支支撑层、核核销业务和和功能扩展展层。基本本囊括了中中小维修企业的的所有业务务逻辑。满满足包括：技术服务务、进
3、销存存、客户关关系、财务务账款、内内部办公等等管理需求求。三.如何开开始对于单机版版，下载后后安装后即即可使用。对对于网络版版，需要先先建立SQQL Seerverr 20000数据库服务务器后才可可以使用。对对于网络版版的安装可可以参考 “网络版安安装说明”。软件安装装好后，运运行出现登登陆框，初初始用户名名和密码都都为空。直直接进入即即可。第一一次进去后后，您需要要先做系统统初始化。点点击“系统维护护”菜单，选选择“系统初始始化”；初始化化的目的是是填写您的的基本信息息，清空软软件里面的的残余数据据。第一次次初始化时时，要全部部选择数据据初始化的的数据选项项。需要强强调的是，系系统初始化化
4、只是系统统开启的时时候操作，后后面使用过过程中，必必须在技术术人员指导导下才能做做。系统初始化化完成后，进进行一些必必要的设置置。包括：系统设置置、基础数数据录入。菜单“系统统维护”-“系统设置置”，对系统统进行配置置。具体细细节可以参参考第二章章“系统设置置”部分。菜单“基础础信息”，依次对对下面的子子目录进行行设置。更更详细的介介绍，请参参考后面的的“基础信息维护护”部分。除除了基本设设置里面的的信息需要要填写以外外，各个功功能模块也也有些基本本数据需要要录入。例例如“客户关系系”中的“客户分类类”；“仓库管理理”中的“产品目录录”等。可以以在后续的的实际用户户过程中，对对这些数据据做必要
5、的的补充编辑辑。录入产品目目录信息，完完成产品的的盘点工作作，建立库库存。对于于一些重要要的历史客客户信息，可可以在菜单单“客户关系”-“客户管理理”中建立客客户信息。对于多用户户使用的情情况，可以以设置权限限控制。点点击“系统维护护”“用户管理理”即可建立立用户的帐帐号信息，需需要要注意意的是，必必须建立至至少一个超超级用户。权限分配在“权限组”里面进行。设定好的权限组，可以在“用户管理”中引用。系统设置和和基本信息息的编辑、设设置工作完完成后，就就可以进行行业务的处处理了。软软件的业务务处理采用用流程化管管理。例如如一笔维修修业务，需需要经过：接修登记记、检测维维修、取机机结算、审审核关闭
6、等等流程处理理。四.数据升升级该软件采取取高版本升升级底版本本数据的方方式升级。升升级版本之之前，先做做好旧版本本的数据备备份，以防防止以外情情况。需要要特别说明明的是，版版本之间不不能隔代升升级，例如如：2.11版本可以以升级2.0版本，但但是不能直直接升级11.9版本。如如果您现在在的版本是是1.9版本，要要升级到22.1版本，必必须先下载载安装2.0版本，先先把1.99的数据升升级到2.0版本，再再通过2.1版本中的的数据升级级把2.0的数据升升级过来。也也就是必须须逐级升级级。下面以2.1版本升级级2.0版本为例例，介绍升升级步骤。1.安装22.1版本，需需要注意的的是，不要要和原来的
7、的2.0安装在同同一个目录录。2.升级前前，对于单单据版本，您您需要确认认本地电脑脑有2.0版本，对对于网络版版本，您需需要在SQQL Seerverr 20000数据库库中，安装装数据库，建建立新版本本的数据库库。3.运行菜菜单“系统维护升级级2.0版本本”，如果系系统检测到到旧的版本本会跳出一一个对话框框，输入升升级密码；如果您是是注册用户户，可以向向我们索要要该密码。输输入密码后后会弹出升升级对话框框。4.点击“确定”进行数据据升级。完完成数据升升级。有两点必须须注意：1.千万不不要用旧版版本的数据据覆盖新版版本的数据据，新旧版版本的数据据库结构是是不一样的的。2.千万不不要做多次次升级
8、，这这样会出现现记录重复复的问题。五.运行环环境单机版或者者网络版客客户端：Intell 或兼容容机；Win998/Mee/NT/20000/XP/20033。对于winn98操作作系统需要要安装Miicrossoft offiice软件件或者ADDO数据库库引擎。网络版服务务器端：硬件：Inntel 或兼容机机，Penntiumm 1666MHz以以上；644M以上RRAM，建建议1288M;硬盘盘空间5000M以上上。软件：WIIN 20000 SServeer/WiinNT Servver 44.0操作作系统，SSQL SServeer 20000企业业版，或WWin988/20000/
9、XPP操作系统统，SQLL Serrver 20000个人版。第二章：系系统设置打开菜单“系统维护护”-“系统设置置”进行系统统设置。一. 基本设置基本设置包包括：维修修业务流程程约定，维维修登记模模式、默认认维修处理理时限、维维修保修期期、取物有有效期约定定、保内业业务收费约约定、“已经结单单”显示多少少天以内的的业务、收收费单格式式约定、是是否启用员员工备件库库、出入库是否需需要审核、是是否允许负负库存、打打印单据前前是否预览览、收费单单打印技术术员姓名还还是工号、业务关闭后是否清空操作日志等。分述如下：维修业务流流程默认情情况下是：业务登记记检测维维修取机结算算审核关关闭。用户户可以根据
10、据实际需要要启动两个个可选阶段段：“检测报价”和“修品质检检”。如果设置置了“修复品/销售品默默认进入配配货发货处处理”，修复品品可以直接接转入“仓库管理理”的“配货发货货”中。对于经常有有客户批量量维修的情情况，为了了提高录单单效率可以以打开“批量登记记模式”。维修默认处处理时限：对我维修修业务可以以根据不同同的修品类类别进行处处理时限限限制，规定定的时限内内如果不能能完成，可可以根据技技术员提成成公式产生生负激励（扣扣款）。对对于修品类类别没有设设置的情况况，按照默默认维修处处理时限进进行处理。取物有效期期约定：该该约定出现现在打印出出具给客户户的“维修取物物凭证”中。保内业务收收费约定：
11、保内维修修情况下的的业务结算算，包括：全免费维维修、只收收取维修费费、只收取取材料费。该该设置将影影响保内业业务的结算算收费。由于系统可可以根据部部门隔离业业务，因此此所有业务务都有部门门归属。部部门归属的的依据是录录单人或者者具体实施施的技术人人员。可以以选择是按按照技术员员还是录单单人判断部部门归属。为了计算“员工库”额度，可可以设置核核算价格。目目前提供了了“维修价”、“销售价”和“成本价”三种核算算方式。出库是否需需要审核：如果选择择出库需要要审核，那那么备件填填写出库单单或者在业业务处理中中使用后将将不能直接接改变对应应的库存，需需要仓库管管理员审核核后才可以以出库，引引起库存的的改
12、变。同同理，适用用入库审核核。是否允许负负库存：对对于不需要要用该软件件管理库存存的用户来来说，可以以设置为“允许负库库存”。如果不不允许负库库存，在备备件出售或或者更换的的时候如果果库存不足足将引起操操作失败。打印单据前前是否预览览：对于经经常输出的的单据，例例如：取物物凭证、收收费单、销销售单等可可以设置为为不预览即即可打印。收费单打印印技术员姓姓名还是工工号：对于于一些不方方便给客户户直接开具具填写技术术员姓名的的用户，可可以设置成成收费单打打印工号。维修登记允允许型号为为空：如果果勾选该选选项，维修修登记时，型型号为空允允许登记。如果启用了了员工库，那那么在具体体的业务操操作，如维维修
13、、安装装的时候，备备件不直接接从良品库库出库，而而是从员工工库里面出出库，因此此员工必须须先从仓库库领用。对对于换下的的废品也不不是直接回回废品库，而而是先进入入员工库，员员工退件后后再进入废废品库。二. 编号计划系统默认了了所有的编编号方式，系统统默认的编编号方式是是：前缀年份2位位月份22位日期期2位当当日流水。如果对系统统的编号方方式不满意意，用户可可以自定义义自己的编编号方式。编编号的产生生决定于：前缀，后后缀位数和和后缀起始始值。形如如“wx-0000011”的编号，前前缀为“wx-”，后缀为为“000001”。后缀位位数为5位位，其中后后缀必须为为整数串，起起始值可以以根据需要要设
14、置。三. 回访设置回访设置预预定了回访访的业务范范围、客户户范围和时时间范围。在在约定的时时间范围内内，您的待回访访列表中会会出现要回回访的业务务。回访结果果可以影响响对应业务务的技术人人员的业绩绩。在回访访设置中可可以设置不不同回访结结果对应的的奖惩金额额。四. 业务提成定义不同角角色的员工工是否提成成。要使得得提成生效效还需要在在员工信息息中，设置置员工的提成公式式。五. 其它数据自动备备份路径是是系统启动动的时候自自动备份数数据的路径径，如果不不设置，那那么将默认认备份在安安装目录下下的bakk文件夹下下。系统保保留最近110天内的的备份。保修条款将将出现在给给客户开具具的“收费单”“派
15、工单单”“业务明明细单”“销售单单”中。根据需需要，适当当回车换行行。报价约定将将出现在开开给客户的的报价单中中。来电监视器器随系统启启动：当使使用来电监监视时，勾勾选该设置置，那么来来电监视器器将随着系系统启动而而自动启动动。来电监监视相关设设备可以联联系我司购购买。第三章：基基本信息维维护基本信息是是系统的基基础数据，建建立完善的的基础数据据有利于提提供业务录录入效率，方方便统计。点开菜单“基础信息”可以对基础信息分别设置：客户地域：客户所处处地域，在在客户关系系管理中要要用到。常见品牌：常见的产产品品牌。产品外观：常见的外外观信息。随机附件：常见的随随修品附带带的附件信信息。入库原因：预
16、置常见见的入库原原因，例如如“采购”等。出库原因：预置常见见的出库原原因。接修方式：系统内置置了常见的的接修方式式，用户可可以根据自自己的需要要补充。业务取消原原因：业务务被取消的的原因。机器配置名名称：常见见的配置名名。技术服务包包：技术服服务包名称称。产品经销商商：产品的的购买经销销商（如商商场等）。修品类别：常见的产产品类别。常见型号：常见的产产品型号。常见故障：常见的故故障信息，根根据修品类类别划分。维修/安装装状态：检检测维修和和安装施工工的状态标标示，如缺缺件、等工工具等。维修/安装装项目：维维修/安装装采取的措措施，将直直接影响维维修收费、员员工提成、对对厂家结算算等，非常常重要
17、。货运方式：发货常用用的渠道，如如申通快递递等。收支项目：常用的收收入、支出出项目，类类似会计科科目。收支账户：收款、支支出帐户信信息，分两两类：现金金帐户、银银行账户。仓库目录：仓库名称称，如果要要进行库存存管理，必必须设置至至少一个仓仓库。仓位目录：存放库存存品的位置置（货架）。部门设置：公司内部部的部门。员工信息：公司内部部的员工。基本信息可可以在软件件使用过程程中根据实实际情况做做调整；有有些信息例例如客户目目录、产品品目录等，会会在使用过过程中动态态调整。比比如新登记记一个业务务，如果该该业务对应应的客户是是新客户，该该客户信息息会自动添添加到客户户目录中。有些信息也也可以自动动学习
18、，例例如，在维维修登记的的时候，输输入某个品品牌的维修修品，而这这个品牌在在当前的“修品品牌牌”目录中不不存在，那那么系统会会提示是否否将该品牌牌数据加入入“品牌目录录”。第四章：维维修业务维修业务处处理采用流流程化管理理，包括：接修登记记、检测报价、检测测维修、修品质检检、结算收收费、审核核关闭、业业务回访几几个结单，其其中：检测测报价、修修品质检和和业务回访访是可选阶阶段，可以以在系统设设置里面做做相关设置置。对于需需要送生产产厂商维修修的情况可可以通过返返厂流程处处理；对于于前次维修修不当，造造成的客户户返修也有有相关处理理。一. 接修登记维修登记是是维修业务务的第一步步，包括填填写客户
19、信信息、修品品信息、其其它信息。客户信息支支持老客户户的自动识识别，在“客户名称称”或者“x”中输入客客户的相关信息息，回车后后如果是老老客户会提提示确认。对对于老客户户，在登记记界面下方方会弹出该该客户的历历史维修记记录，详细细信息以及及维修过或或者签订了了维修合同同的机器，双双击某条机机器信息记记录，会自自动填写相相关的修品品信息。在在任意客户户信息输入入框（客户户类别、客客户名称、xx等按“F1”键，可以以调出客户户选择窗口口，您可以以选择当前前维修客户户。您也可可以点击“客户名称称”输入框右右边的“”按钮选择择客户。 客户户选择窗口口支持各种种方式的模模糊查询；支持首拼拼音字母的的查询
20、。例例如要查找找客户名称称中有“武汉”的客户，直直接输入“WH”即可做相相关查询。要填写的的修品信息息包括：品品牌、类别别、型号、附附件等；其其中如果没没有特别设设置，型号号为必须填填写项。为为了提供录录入效率，可可以预先在在基础信息息设置中设设置常用的的品牌、类类别、修品品信息；如如果基础信信息中没有有您录入的的内容，系系统会提示示是否把该该内容加入入基础信息息。“保修情情况”为必须填填写项，有有：厂家保保修期、维修保修修期、合同同保修期、保外、售前、待检等几种情况。对于保内和合同维修的收费情况（折扣）可以在系统设置和维修合同中做相关设置。 优先级指指的时维修修业务的紧紧急程度，分分为：普通
21、通、紧急、缓缓慢三种。对对于紧急维维修，在检检测报价中中会以红色色显示。业绩点时时针对技术术员提成计计算的，可可以在修品品类别设置置不同类别别的修品对对应的业绩绩点，如果果您在技术术员提成设设置公式中中包含了“业绩点”，将在提提成中体现现。填写了“预约时间”，预约生生效。对于于预约服务务，在欢迎迎界面将提提前提示。维修时限限可以根据据不同类别别的修品分分别设置，如如果没有设设置将按照照“系统设置置”里面的“默认维修修时限”处理，如如果技术员员提成公式式里面包含含了“维修超期期”，超期维维修将产生生负激励。超超期维修将将在欢迎界界面提示。维修登记记可以打印印“维修凭证”和“派工单”，这两张张单据
22、都允允许用户调调整格式。更更详细情况况可以参考考后面的“报表设计计”部分内容容。维修登记记有两种界界面模式“标准模式”和“批量登记记模式”，用户可可以根据实实际情况切切换界面。二.检测报报价检测报价是是一个可选选环节，可可以在系统统设置中设设置是否启启用。在这这个阶段，可可以对修品品进行检测，评评估价格，和和客户沟通通，协商维维修价格，如如果客户确确认报价，转转入下面的的“检测维修修”处理。三.检测维维修检测维修过过程中，您您可以登记记维修需要要的备件、维维修项目、附附加费用以以及费用说说明、维修说说明等。对对于在检测测过程中发发现登记的的时保修情情况有误，也也可做修改改。检测维维修完成后后就
23、可以转转入结算收收费中处理理。在处理业务务列表中，不不同的业务务状态会有有不同的颜颜色提示：对于需要送送到其他厂厂商维修的的情况，可可以点击“返厂送修修”，进入送送修流程处处理。也可可以“取消维修修”。添加备件过过程中，如如果备件库库存不足或或者不存在在。会自动动做缺件登登记。相应应备件的库库存中，将将增加“缺件数目目”，当该备备件入库时时，将抵冲冲库存记录录中的“缺件数目目”。对于“外购”或者“虚购”这种备件件不需要经经过库存的的情况，可可以在添加加备件的时时候选择“外购”。这种情情况，会让让您填写成成本，以便便核算。维修项目是是 “检测维修修”中非常重重要的内容容，它可能能涉及到对对厂商的
24、结结算金额、技技术员的提提成以及对对客户的结结算。务必必正确填写写。四.取机结结算结算收费中中的费用项项目包括：维修费、材材料费、附附加费；根根据不同的的客户类别别可以给予予不同的折折扣，折扣扣相关信息息需要在“客户分类类”中设置。结算收费费输出的收收费单有四四种格式供供选择：不不列具维修修项目和更更换备件明明细、只列列具更换备备件明细、列列具维修项项目和更换换备件明细细、只显示示合计不列列具费用明明细。还可可以选择显显示技术员员工号还是是姓名，以以上都在“系统设置置”里面设置置。在取机结结算中还可可数出多种种单据包括括：发货单单、货运单单、邮签等等。发货单单可以打印印当前业务务，也可以以打印
25、某个个客户当前前要发货的的所有修品品。货运单单支持9种种常见的货货运单格式式，例如：EMS、邮邮局包裹、中中通快递等等。也可以以自定义货货运单格式式（工具-货运单设设计）。对于客户户挂账的情情况，选择择“现收金额额”后面的“余额挂账”。审核后后，挂账金金额将计入入应收款；如果当前前挂账客户户存在历史史欠款，欠欠款将累计计。考虑到到不同类别别的客户的的情况不一一样，可以以在客户类类别中设置置“欠款额度度”。除了对客客户的结算算外，取机机结算中还还可以对厂厂商结算金金额进行确确认、调整整。对厂商商的结算金金额是通过过维修产品品匹配厂商商，通过维维修项目计计算结算金金额。处理完“取机结算算”后，将产
26、产生技术员员的业绩提提成、计日日常收支帐帐（需要审审核生效）。完完成取机结结算，转入入审核关闭闭。四.审核关关闭审核关闭可可以调整技技术员提成成额，如果果维修中有有不规范可可以驳回业业务。审核核通过后，该业务务结束存档档、如果结结算挂账的的情况，计计应收帐。在审核关关闭阶段，特特别的情况况会给出颜颜色提示，以以提醒审核核人。五.业务回回访维修业务或或者销售完完成后，根根据设置会会生成回访访单，生成成的回访单单会出现在在“待回访列表”中中，相关设设置可以在在“系统设置置”中进行。如如果在业务务回访中设设置了“过期取消消”，那么在在规定时间间范围内，没没有完成的的回访会自自动取消。回回访结束后后，
27、该回访访记录被写写入历史回回访中。回访结果果还可以影影响对应业业务的技术术人员的提提成，可以以在“系统设置置”中设置。六.返修业业务对于维修不不当造成的的二次或多多次返修，可可以在业务务查询中做做返修处理理。打开业业务查询，找到该该维修品的的历史维修修记录，点点击“返修处理理”，弹出一一个类似业业务登记的的窗口，和和维修登记记不同的是是，在里面面可以填写写技术员扣扣款，该扣扣款将影响响技术员的的当月薪资资。七.送厂维维修送厂维修是是对需要返返回生产厂厂商或者其其它厂商维维修的情况况的跟踪。在“检测报价”或“检测维修”中点“返厂送修”进入送修处理，送修流程在“厂商往来”的“产品送修”流程中管理。
28、八.业务查查询所有的维维修业务都都可以在这这里查询，业业务查询支支持模糊查查询，比如如张三，你你只要输入入“张”就可以把把“张三的业业务信息查查出来”，也支持持首拼码的的查询。点点击查询后后面的“高级”，可以组组合条件查查询。也可可以在左边边的下拉框框里面选择择过滤条件件查询，包包括：“近期结单单”、“当天业务务”、“当月业务务”、“处理中业业务”、“已结束业业务”、“取消业务务”等。查询结果果可以打印印、导出。在业务查查询中还可可以做业务务所有单据据打印输出出、业务返返修等。双击记录录，可以调调出业务明明细，在业业务明细中中，可以打打印详单。第五章：安安装业务安装分为四四个过程：新建安装装、
29、安装施施工、结算算收费、审审核关闭。基本处理类似维修业务。一. 新建安装需要登记的的安装业务务信息包括括：客户信信息、产品品信息和其其它信息。如如果是老客客户，可以以直接输入入客户电话话后回车调调出客户以以及其相关关资料。如如果产品是是已经存在在产品档案案的产品（如如已经销售售出去），则则可以通过过序列号调调出相关资资料。如果需要预预约上门服服务，务必必填写预约约时间。如如果预约时时间为空，默默认为预约约。二.安装施施工安装施工类类似维修业业务中的“检测维修修”。可以参参考前面的的章节。安安装施工中中的配件的添加不不增加对应应的废品。另另外，安装装施工过程程可以填写写施工日志志，以更好好地掌握
30、大大型安装的的日程和进进度。安装状态态可以在基基本信息中中设置。三.结算收收费包括对客户户收费和对对特约维修修厂家收费费。对厂家结算算根据安装装项目核算算金额，根根据产品信信息匹配厂厂家，在结结算收费的的时候可以根据实际际情况调整整。四.审核关关闭审核关闭可可以调整技技术员提成成额，如果果安装中有有不规范可可以驳回业业务。审核核通过后，该业务务结束存档档并建立产产品档案；如果结算算挂账的情情况，计应应收帐。在审核关关闭阶段，特特别的情况况会给出颜颜色提示，以以提醒审核核人。 第六章：采采购管理采购管理分分为：申请请、审核、入入库和结算算几个部分分。也可以以不通过申申请，直接接开单，进进入“入库
31、结算算处理”，如下图图：采购申请请一般由非非采购人员员，如维修修技术员发发起。采购购部门审核核后，进入入采购处理理（入库结结算）。另另外，在良良品库存里里，可以根根据库存状状况，自动动生成采购购单。在“入库库结算”中，可以以对采购品品入库处理理，也可以以付款结算算。需要退货货的情况，点点击“采购退货货”，填写退退货品以及及金额。所有采购购单、退货货单均可查查询。第七章：销销售业务销售可以对对库存产品品进行销售售，销售的的产品既可可能是整机机也可以是是备件。销销售出去的的产品将记记录到客户户的产品库库中，以便便后续的安安装、维修修。销售分为：现款销售售和订单销销售两种情情况。现款款销售指的的是货
32、款和和货品同步步交付，不不需要跟踪踪的情况。订订单销售指指的是货款款和货品异异步交付，需需要跟踪货货款和货品品的情况。在销售前，可可以先做销销售报价，报报价单能被被现款销售售或订单销销售引用。一.报价管管理管理对客户户的报价资资料。报价价单可以被被销售引用用（现款销销售和订单单销售），也也可以直接接在“报价管理理”中点“转订单”生成订单单。新建报价单单时，当录录入商品，会会在下面提提示该商品品对该用户户最近的销销售价格，以以便报价参参考。双击击报价记录录，切换到到编辑状态态，可以对对报价单进进行修改。如如果要修改改报价单明明细，在下下面的明细细列表中点点击“新建”、“修改”、“删除”可执行对对
33、应的编辑辑操作。二.现款销销售现款销售将将直接产生生对应的出出库单和账账款（收支支或应收款款）。选择择业务员，将将根据设定定的提成公公式，合适适业务员提提成。提成成公式可以以在对应的的业务员信信息中设置置，提成业业务范围需需要在“系统设置置”中设置后后方可生效效。销售业务也也是建立客客户档案，客客户产品档档案的重要要环节。销销售中建立立的产品信信息可以作作为后续的的安装、维维修的基础础资料，因因此如果涉涉及到保修修的产品，销销售开单的的时候务必必填写正确确的保修期期。三.订单销销售订单销售包包括：新建建订单、结结算发货两两个部分。新新建订单后后，订单进进入“结算发货货”跟踪处理理。收到货款或或
34、者需要结结算时，点点“收款结算算”。如果挂挂账，则记记应收款。需要发货时时，点“发货出库库”生成出库库单。已经经发货或者者结算的订订单不能被被修改，也也不能被取取消。销售完成后后，点“完成关闭闭”，建立客客户资料，产产品档案并并核算销售售利润。四.销售退退货 销售退货货可以引用用已经完成成的销售单单。如果退退款，产生生支出或者者应付款。退退货过程将将产生对应应的出库单单。第八章：仓仓库管理在启用库库存功能之之前，先要要设置仓库库目录。菜菜单“基础信息息-仓库目目录”中设置仓仓库。至少少要设置一一个仓库。库存管理可可以采用两两种模式：“普通模式式”和“员工领用用模式”。员工领领用模式需需要员工先
35、先从仓库将将良品领用用出来再使使用，普通通模式直接接从良品库库进行库存存的出入操操作。在系系统设置中中设置“启用领用模模式（员工工库）”，将会为为每个员工工建立一个个备件库，在在检测维修、安安装施工添添加备件的的时候将要要选择备件件的仓库，而而普通模式式默认为“良品库”。对应的的，如果启启用了员工工备件库，在在维修过程程中，换下下的废品也也将进入对对应的员工工库，退件件后才进入入废品库。领领用模式下下，如果员员工有没有有用完的多多余备件，可可以做退件件处理。入库、出出库是否需需要进行审审核可以在在系统设置置中设置。如如果设置了了出库需要要审核，那那么在维修修、安装、销销售业务中中不会直接接扣除
36、库存存，而是产产生入库单单等待审核核，审核后后才扣除库库存。入库库审核同理理可知。一. 产品目录产品目录是是库存管理理的核心，也也是销售、安安装、维修修业务的核核心基础数数据。产品品数据主要包括：编号：必填填项，不能能重复；唯唯一识别一一个产品的的标志。名称：产品品的名称。规格：产品品的规格。品牌：为了了统计方便便，建议填填写。常见见品牌可以以在基础信信息中设置置。仓位：存放放位置。销售价：销销售开单的的时候调用用的价格。维修价：维维修/安装装的时候调调用的价格格。供应价：批批发给其他他单位的价价格。进货价：进进货价格，入入库开单的的默认价格格。保修期：产产品的保修修期限。属性：备件件和整机。
37、类别：可以以设置多级级分类。供应商：产产品的供应应商，为了了统计方便便，建议填填写。不计提成：勾选后，计计算员工提提成的时候候不计算该该产品产生生的销售金金额。产品图片：为了减轻轻数据库负负担，建议议如果不是是十分必要要，不要增增加图片。警戒库存：库存的下下限，突破破下限将在在库存中有有醒目提示示。条码：产品品的条形码码，如果要要条码管理理产品则该该项目必须须填写。隐藏：选择择货品的时时候，不显显示。产品目录中中，还提供供了调价功功能，以“进货价”为基准，对对其他的价价格进行统统一的调整整。二.入库开开单即可以通通过采购功功能入库，也也可以在仓仓库管理中中直接开单单入库。入入库开单时时，必须选
38、选择入库原因因，仓库。如如果涉及到到金额，还还要选择付付款方式或或者挂账。如果在系统统设置中设设置了“入库需要要审核”，入库开开单后并不不直接改变变库存，而而是进入入入库审核，入入库审核生生效后才改改变库存。三.入库审审核如果设置了了“入库需审审核”，所有入入库单必须须通过审核核后才生效效。在审核核时，可以以对入库产品做编编辑。四.出库审审核如果在“系系统设置”中设置了了“出库需审审核”，所有维维修、销售售或者直接接出库生成成的出库单，都必必须审核后后才可以生生效，才改改变库存。如果需要管管理销售品品的配货发发货，则“出库审核核”是必须的的，因为该该环节控制制出库品的的去向：是是否进入配配货发
39、货。在在“出库审核核”的时候，选选择出库去去向为：配配货发货，则则出库品进进入配货发发货处理。在出库审核核的时候可可以对出库库品进行修修改、调用用相关业务务信息。五.实时库库存实时库存包包括：总库存、分分仓库存、废品库、员工库。1. 总库存所有仓库中中的良品汇汇总。如果果您发现库库存中有库库存为负的的备件，请请检查在“系统设置置”中是否设置置了“允许负库库存”。库存显显示中有几几个数据作作一下说明明：成本价：因因为系统是是用滚动平平均加权算算法核算成成本，因此此每次入库库都将计算算平均加权权价格，所所得值就是是“成本价”。它主要要用于成本本核算。当前库存：良品库中中的实际可可用库存。领用：员工
40、工领用的数数量。在用：正在在维修/安安装使用的的数量（还还没有出库库）。在途：已经经开始采购购的数量（已已经开具采采购单）。缺件：维修修/安装使使用过程中中的缺件。点击右上角角的“刷新领用用/在用/缺件”可以重新新计算所有有对应的数数据。也可以根据据当前的库库存状况自自动生成采采购单。双击某条库库存信息，弹弹出该库存存记录的明明细，可以以在这里进进行相关信信息的修改改。修改完完成后，点点击“更新”。选择某条库库存记录，击击右键选择择“出入库档档案”，会列出出该备件的的所有出入入库历史记记录。需要说明明的是，对对于有些用用户要建立立基本的备备件信息，包包括备件库库存，可以以通过系统统的“数据导入
41、入”功能，将将Exceel格式的的数据导入入。详细情情况，见具具体的章节节。 2.分仓库库存按照仓库显显示库存。3.废品库库维修换下的的废品仓库库。废品通通过技术服服务产生，可可以通过“废品核销销”、“报废翻新新”、“出库开单单”等功能进进行出入库库操作。4.员工工库员工个人人的仓库。领领料开单时时，产品入入员工库；退料开单单时，产品品出员工库库。维修、安安装或者销销售等业务务处理中消消耗的产品品，如果选选择的是员员工库，将将从对应的的员工库出出库。维修修更换生成成的废品，也也将入员工工库。六.产品调调拨仓库之间的的库存调拨拨通过“产品调拨拨”功能实现现。选择拨拨出和调入入仓库，将将分别产生生
42、出库单、入库库单。七.员工领领退员工领退包包括：领料料开单、退退料开单。领料开单后，良品由对应的仓库调配到员工库，退料开单刚刚好相反。领料开单单后，产生生出库单。如如果开启了了出库审核核，出库审审核后，减减掉对应仓仓库的良品品，同时增增加对应领领料人的员员工库。退料开单单后，产生生入库单。如如果开启了了入库审核核，入库审审核后，减减掉领料人人的员工库库，同时增增加对应仓仓库的良品品。八.出库开开单正常的业务务，例如销销售、维修修换件等会会自动生成成出库单，不不需要另外外开单，特特别情况下下，为了平衡库库存，可以做做出库开单单。出库开开单需要选选择出库原原因和对应应的仓库。如如果启用了了出库审核
43、核，审核后后生效。九.库存盘盘点库存盘点是是为了使得得电脑帐和和实际库存存保持一致致，对电脑脑帐进行调调整的处理理方法。库存盘点分分为四个步步骤：1.盘点初初始化：清清除所有盘盘点相关的的历史数据据、残余数数据。2.打印盘盘点表：将将库存清单单打印，打打印输出的的清单用于于记录实际际盘点数目目。3.录入盘盘点数据：实际盘点点完成后，将将实际盘点点数目填写写到盘点表表中。4.进行盘盘点处理：实际盘点点数据录入入完毕，点点击“盘点处理理”，实际盘盘点数据将将调整电脑脑帐，同时时产生盘点点盈亏报告告。十.其它业业务机器租借：如果客户户需要借用用或者租用用设备，在在机器租借借中登记。过过期未返还还的业
44、务会会以醒目的的颜色提示示。租借包包括登记和和返还两个个处理，“租借登记记”减少对应应借出品库库存，“返还”增加对应应产品的库库存。在有有维修业务务的情况下下，取机结结算得时候候会有租借借未还的提提示。废件核销：维修更换换产生的废废品，进入入废品库。废废件核销后后，将从废废品库出库库相应的废废品。报废翻新：报废翻新新包括对废废品的翻新新和对良品品的报废。对废品的翻新将增加对应的良品库存，减少废品库存。翻新则相反。拆卸组装：拆卸组装装将部分良良品转换成成另外一部部分良品。同时产生一张出库单和一张入库单。十一.单据据查询出库单、入入库单是所所有出库入入库操作的的历史记录录，对于出出库单、入入库单的
45、删删除务必小心，因为为它将影响响库存。第四章：客客户关系一. 客户分类根据具体的的客户情况况给客户分分类以便管管理。针对对不同的客客户类别可可以设置不不同的欠款额度、维维修费折扣扣、材料费费折扣。折折扣将在维维修结算时时生效。对对于有些业业务完成后后，不需要要记录客户户信息的客客户可以选选择“不保存客客户资料”；对于需需要做回访访的客户可可以设置“该类客户户需要回访访”。二.客户管管理列出了所有有客户及其其相关业务务。可以打打印客户列列表、输出出到Exccel格式式。双击记记录可以显示客客户信息明明细，并可可以修改更更新。对于多个个联系人的的情况，可可以在对应应的客户资资料下添加加联系人信信息
46、。“设备档案案”、“联系人”、“促销拜访访”、“维修保养养”、“业务回访访”、“销售”、“安装”、“退货”、“账款”等信息是是在日常业业务中生成成的客户关关联资料。主主表格的布布局可以自自定义设置置（工具-表格布局局）。机器档案案是跟客户户关联的销销售、安装装、维修过过程中建立立的机器档档案，也可可以在客户户资料里面面预先设置置，便于在在业务中调调用。点击击“机器档案”右上的“新建”、“修改”、“删除”可以对机机器档案进进行操作，需需要特别说说明的是，“序列号”是识别不同机器的唯一标志，必须填写。促销拜访访列出了针针对对应客客户做出的的促销拜访访，可以设设置促销拜拜访条件，以以便实现周周期性拜访访或者条件件触发拜访访。如图：由于种种种原因，可可能会对同同一个客户户建立了多多于一条的的客户档案案，这种情情况，可以以采用“客户合并并”功能。按按住CTRRL键，用用鼠标点选选要合并的的客户记录录，点右上上角的“合并客户户”对客户资资料进行合合并。如图图：三.机器档档案设备档案在在客户管理理中建立、维维护。设备备档案将所所有客户的的机器信息息直观地列列出，便于于