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1、银行培训项目本建议书为为初步方案案设计，合合作方如需需具体项目目培训时，我我们将设计计完善的培培训方案。本建议书包包括以下内内容：一、山东大大学经济学学院概览1二、金融学学研究生课课程进修班班3三、金融项项目管理工工程硕士5四、银行短短期培训课课程71银行高高级管理人人员短期培培训 102客户经经理短期培培训 11五、网络教教育（金融学专升升本）-13六、理财规规划师培训训1中国注注册高级金金融理财规规划师行长长班 1172中国注注册金融理理财规划师师培训 1183特许财财富管理师师培训 221七、专题讲讲座 19一、山东大大学经济学学院概览学院概况山东大学经经济学院是是在19777年成立立的
2、原山东东大学经济济学系的基基础上，于于19877年组建而而成的。学学院下设经经济学系、财财政学系、金金融学系、国国际经济与与贸易学系系、风险管管理与保险险学系等55个系，以以及消费与与发展（产产业经济）研研究所等研研究机构。学院把应用经济学作为发展重点，同时兼顾理论经济学的建设。山东大学经济学科现在拥有应用经济学一级学科博士学位授予权，政治经济学、西方经济学、国民经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学7个博士专业和应用经济学博士后流动站；设有政治经济学、西方经济学、世界经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学等11个硕士专业；经济学
3、、财政学、金融学、国际经济与贸易学、保险学、金融工程6个本科生招生专业。同时与山东大学数学院合作建设金融数学与金融工程人才培养基地；政治经济学、产业经济学、财政学为省级重点学科；学院拥有“211工程”和“985工程”的学科建设平台，产业经济学同时是山东省“泰山学者特聘教授”设岗学科；消费经济学和产业经济学研究在全国具有重要的地位。依托产业经济学“985工程”二期建设，学院正在延揽人才、整合力量，希望在规制理论与政策、地方财政和税收理论与制度构建、金融工程与金融投资、国际经贸理论研究等方面取得突破和进展。师资力量山东大学经经济学院秉秉承百年名名校的优良良传统和文文化底蕴，拥拥有一支学学术造诣深深
4、、梯队合合理的教学学科研队伍伍。现有教教职工911人，并从从国内外知知名高校和和科研机构构聘请了220余位兼兼职教授。现现有专任教教师73名名，其中教教授21人人，副教授授29人；博士生导导师20人人（含兼职职与外聘66人），硕硕士生导师师46人（含含兼职111人），具具有博士学学位的教师师有44人人，在职攻攻读博士学学位的教师师有15人人；有长期期（一年以以上）海外外访学经历历的14人人；“泰山山学者”特特聘教授人，山东东省有突出出贡献的中中青年专家家人，享享受国务院院特殊津贴贴专家人人，国家级级教学名师师1人。交流与合作作经济学院积积极推进国国际交流与与合作，与与国外多所所知名大学学的经济
5、学学院（系）和和研究机构构建立了实实质性的合合作关系。与澳大利亚昆士兰大学经济学院、日本日本大学经济学部合建了亚太经济研究中心和日本经济研究所。学院同荷兰蒂尔堡大学、伦敦大学皇后玛丽学院、法国雷恩一大和澳大利亚昆士兰大学等国外知名大学的经济学院（系）签订了合作协议，每年推荐优秀学生赴国外名牌大学攻读硕士、博士学位或交流访学。2006年，学院与澳大利亚昆士兰大学经济学院就本科生“2+2”项目、研究生“1+1”项目正式签订了合作协议，目前该项目已经正式启动。与法国雷恩大学的本科生“2+2”与研究生“1+1”项目正在签署。发展与培训训部发展与培训训部是山东大大学经济学学院开展有有关学历与与非学历教教
6、育的多种种教育高级级培训的专专门机构，面面向社会推推出多种形形式与主题题的高级经经济与管理理人才培训训；政府部门、企企事业单位位委托培训训及系统内内训；经济济领域多种种专业研究究生课程进进修、在职职申请硕士士学位；继继续教育、职职业资格认认证等项目目。下设：研究生在在职教育中中心、继续续教育中心心、自学考考试培训中中心、公务务员培训认认证培训中中心、管理理咨询中心心。发展部部依托学院院雄厚的师师资力量和和科研实力力，高水准准的教学水水平，成功功举办了数数十个经济济类研究生生课程进修修班，组织织相关企业业培训达3300多次次，客户涉涉及能源、金金融、贸易易、政府等等多个行业业, 具有有丰富的企企
7、业培训经经验；培养了大大批适应经经济发展的的人才，深深受社会各各界的好评评。二、金融学学研究生课课程进修班班随着金融市市场的全面开放放和中国经经济持续较较快、可持持续增长对对于更具活活力的金融融体系的要要求，中国国金融改革革进一步升升华。金融融业面临着着巨大的挑挑战，需要要大批懂经经营、善管管理；具有有战略思维维、国际化化眼光的人人才。我院院专为金融融业中高层层管理者设设计的高级级金融研修修课程，由由我院专家家担任教学学。我院开设的的金融学专专业研究生生课程进修修班，是经经山东省学学位委员会会批准的，课课程体系完完善，浓缩缩了现代金金融学科的的精华课程程，配备我我院最为优优秀的师资资授课，适适
8、合商业银银行中高层层管理人员员进修。有学士学位位证书者，可可以参加“同等学力力人员在职职申请硕士士学位”全国统一一考试，通通过外语和和经济学综综合水平测测试的，可可授予经济济学硕士学学位。课程对象：商业银行中中高层管理理人员及后后备人员。学习方式：集中与自学学相结合，利利用周末时时间上课，课程学制1-2年。证书颁发：学员修完规规定课程、考考试合格颁颁发“山东大学学研究生课课程进修班班结业证书书”。有学士士学位者，按按有关规定定可申请经经济学硕士士学位。课程设置：以经济学理理论基础、金金融、证券券、管理为为重点，包包括11门门课程。课程名称课程要求中级微观经经济学课程研究了了生产者的的最优产量量
9、和规模与与市场均衡衡价格的决决定机理，其其主要内容容包括：供供求、消费费、生产、成成本、市场场、博弈论论、一般均均衡及福利利经济学等等理论。中级宏观经经济学课程的主要要内容包括括国内生产产总值、物物价水平、就就业与失业业和国际收收支等宏观观经济总量量的决定机机制、相互互关系、变变动及对其其的预测。证券投资理理论系统讲授证证券投资的的基础理论论与知识、运运行理论与与机制、决决策理论与与方法、调调控理论与与政策等内内容金融经济学学时间和风险险、资源配配置的优化化、风险的的禀性和测测度、资产产的评估等等，是金融融各具体领领域研究的的基础，从从资产定价价、投资、风风险管理、国国际金融到到公司财务务、公
10、司治治理、金融融机构、金金融创新以以及金融监监管和公共共财务。经济法专题题讲授八章内内容：经经济法概述述、经经济法律关关系、代代理和诉讼讼时效、公公司法、外外商投资企企业法、企企业破产法法、 担担保法计量经济学学回归分析、假假设检验、llogitt/proobit模模型、时序序分析、相相关分析、聚聚类分析、判判别分析等等应用公司理理财主要讲授公公司融资决决策、投资资者关系管管理、资本本结构和股股权结构的的优化与设设计、公司司融资与公公司资本市市场战略、并并购过程中中的财务政政策等主干干内容货币金融理理论 专题题研究系统阐述货货币金融的的基本理论论、基本知知识及其运运动规律；客观介绍绍世界上主主
11、流货币金金融理论及及其最新研研究成果、金金融实务运运作的机制制及最新发发展国际金融理理论 专题题研究以国际间的的货币金融融关系为研研究对象，说说明国际范范围内金融融活动的主主要问题，阐阐述国际间间货币和资资本运动的的规律金融工程主要讲述衍衍生金融工工具和风险险规避技术术，以及它它们的研究究、开发、设设计与应用用风险管理风险管理战战略、风险险评级及风风险处置 如何避免免操作风险险和道德风风险、 市市场风险管管理、信贷贷风险管理理、操作风风险管理三、金融项项目管理工工程硕士培养目标本专业培养养能掌握项项目投融资资的坚实的的基础理论论和宽广的的专业知识识、掌握解解决项目中中金融问题题和管理问问题的先
12、进进技术方法法和现代技技术手段、并并具有创新新意识和独独立担负金金融项目的的技术或产产品管理工工作的能力力的人才。研究方向1、 金融工程与与金融投资资2、 货币银行理理论与政策策研究3、 国际金融理理论与实践践4、 公司金融与与公司治理理研究5、 风险管理与与保险理论论研究学习年限学制为23年（每月授课课一次，每每次占用一一个周未33天）；提提前完成课课程学习和和学位论文文者，可申申请提前答答辩和提前前毕业（提提前期不超超过半年）。合作方式与与证书颁发发可采取先组组班后考试试的方式，免免试入学进进入学分课课程学习，学分学学习中参加加10月份份GCT全国国联考，成成绩合格录录取为金融融方向项目目
13、管理专业业工程硕士士研究生；合格毕业业授予山东东大学工程程硕士学位位。 学费 学费2240000元，书杂杂费另计项目管理（金金融方向）工工程硕士研研究生教学学课程设置置类别序号课程编号课程名称开课学期总学时数学分授课教师考核方式必修课学位公共课课1M0040057马克思主义义理论课1243侯风云孟杰等考试2MP150001第一外国语语（英）1-2484外国语学院院考试3M0040002专业外语2161导师组考试学位基础课课1M0041110宏微观经济济学1243刘国亮等考试2M0041109管理学2243钟耕深考试学位专业课课1M0040040货币金融理理论研究1243姜旭朝考试2M00411
14、01证券投资理理论研究2243胡金焱考试3金融工程学学2242霍兵考试选修课专业选修课课1国际金融理理论与实务务1482徐涛考试2项目工程经经济学2482郭川考试3项目财务与与风险管理理1483张道奎考试4项目管理1482丁荣贵考试5金融投融资资理论与实实务1482李铁岗考试6投资项目评评估与案例例分析2483孙曰瑶考试7信用与贷款款决策2482李颖考试8金融产品价价值评估2482任燕燕考试9金融领域法法律风险1322周延考试10风险管理与与保险1322张芳洁考试11保险理论与与保险实务务2323于殿江考试12保险经营管管理2322张芳洁考试跨学科或同同等学力学学生加修本本科生课程程货币银行学
15、学1-232经济学院考试国际金融1-232经济学院考试四、商业银银行短期培培训课程短期培训课课程是依据据企业自身身培训需求求，经过科科学的培训训流程设计计，为学员员提供既有有完整的理理论框架，又又有很强针针对性和操操作性的培培训方案。特特设课程将将单位的培培训需求和和培训课程程设计紧密密结合，培培训内容、学学员人数和和培训时间间均依据客客户需求而而灵活设置置。山东大大学经济学学院拥有实实力雄厚的的师资力量量，先进的的教学理念念，丰富的的培训经验验，科学合合理的课程程设计使您您获得满意意培训效果果。定制课程流流程1、培训咨咨询：深入全面面了解企业业培训需求求、与企业业相关管理理人员沟通通，根据企
16、企业的需求求初步设计计培训建议议。2、方案确确定：企业接受受我们的培培训建议后后，进行彻彻底的需求求分析调查查，充分了了解企业内内部的综合合需求，设设计培训方方案，与企企业反复沟沟通、修改改，直到最最终确定。3、协议签签订：双方通过过协商就培培训的具体体内容（包包括课程设设置、培训训形式、培培训时间、培培训地点、费费用等）达达成一致后后，共同签签订委托培培训协议。4、 培训训实施：制定详细细的培训实实施计划，充充分做好培培训前的各各项准备工工作，校方方指派专人人持续跟进进整个培训训过程，促促进老师与与学员间的的交流，及及时获取学学员反馈意意见并对课课程安排作作出相应的的安排和调调整，保证证最佳
17、的教教学效果。5、培训评评估：对培训中中的每门课课程进行评评估，收集集和分析整整理每一位位学员所填填写的课程程评估表，做做出详尽的的课程评估估报告并反反馈给授课课老师和委委托培训方方。、银行高高级管理人员短期培培训课程对象：商业银行行中高层管管理人员及及后备干部部。类别课程名称课程要求 经济管管理基础理理论与知识识微观经济学学需求理论、经经济模型、消消费行为、生生产理论、成成本理论、市市场结构理理论宏观经济学学国民经济核核算体系、宏宏观经济理理论模型、宏宏观经济政政策、通货货膨胀理论论、经济增增长和经济济周期理论论等。国际经济与与贸易各国对外贸贸易政策与与措施、贸贸易与收入入分配等人力资源管管
18、理提高员工的的竞争力、人人才培训战战略、激励励机制、银银行如何建建立学习型型组织金融类相关关理论与知知识 货币银行学学货币、金融融的理论与与方法；货货币金融政政策；金融融创新；利利息与利率率等国际金融理理论汇率模型分分析、汇率率决定理论论与汇率管管理政策、国国际货币体体系于政策策调控、国国际资本流流动、蒙代代尔模型、外汇市场、国际收支调整理论等金融工程股票市场分分析、投资资组合分析析、期货和和期权、资资产定价、资资本预算、固固定收益分分析、利率率模型现代商业银银行管理商业银行负负债、资产产、商业银银行管理、巴巴塞尔协议议与资产负负债管理商业银行公公司治理银行的合并并重组、观观念、文化化、执行策
19、策略银行再造管理创新、理理念再造、流流程再造、组组织结构创创新、虚拟拟化经营、作作业成本管管理、客户户关系管理理商业银行风风险分析与与管理基于风险的的银行分析析、信用风风险管理、流流动性风险险管理、稳稳定性流动动资产投资资组合管理理、市场风风险管理和和自营交易易、利率风风险管理、外外汇风险管管理资产证券化化信贷资产证证券化、住住房抵押贷贷款证券化化、银行资资产证券化化的现实模模式商业银行市市场营销营销理念与与技巧、营营销策略、目目标市场选选择银行客户关关系管理以客户为中中心的商业业银行运作作体系、用用IT信息息技术建立立银行竞争争优势、银银行客户管管理商业银行绩绩效管理银行绩效评评价体系中中存
20、在的主主要问题，绩绩效管理的的执行机构构和管理步步骤，绩效效考核内容容与考核的的时间周期期规划，建建立关键业业绩指标（KKPI）体体系，国内内商业银行行评价指标标体系分析析，外资商商业银行评评价体系，绩绩效管理的的四个阶段段，绩效考考核常见误误区及避免免方法，如如何有效实实施绩效管管理系统商业银行的的国际化战战略西方银行国国际化经营营历程与启启示、银行行国际化经经营模式设设计、银行行国际化经经营的策略略、银行国国际化经营营的基础建建设、银行行国际化经经营的现实实选择专题讲座批发银行业业务、授信信风险管理理、零售银银行业务、客户差异化服务、财务分析、外资银行经营管理、金融开放与中间业务、个人理财
21、业务、金融机构新会计准则、银行中层管理者压力调适与EQ管理、授权管理等专题、商业银银行客户经经理短期培培训培训目标：提升商业业银行客户户经理团队队整体素质质及在日常常业务操作作和管理过过程中的项项目评估及及综合授信信能力；强强化营销技技巧及风险险管理意识识、团队管管理能力及及经营管理理能力，解解决经营管管理上存在在的问题；改善管理理方式、提提高管理效效率。为客客户经理提提供学习、探探讨和交流流的机会，使使他们系统统学习西方方先进的商商业银行经经营理念、营营销理念、发发展策略与与管理技巧巧，以期更更新观念、启启发策略性性思维、增增强商业银银行核心竞竞争力。课程对象：商业银行行客户经理理课程设置：
22、类别课程名称课程要求客户经理素素质提升类类课程商业银行高高级商务礼礼仪国际化专业业人士应有有的外交与与国际公关关能力，专专业形象塑塑造，衣食食住行育乐乐中的国际际礼仪，国国际商业接接待与拜访访礼仪，国国际会晤的的安排与礼礼节，国际际商业言谈谈技巧、电电话礼仪时间管理与与目标管理理时间管理的的原则、核核心，有效效时间管理理办法、目目标设定、目目标管理的的方法与技技能客户经理双双赢谈判谈判前的准准备、谈判判沟通技巧巧、谈判策策略、价格格谈判、达达成交易、控控制谈判银行客户经经理压力调调节与情绪绪管理健康心理学学与心理压压力的甄别别与评估，客客户经理积积极的心理理建设，积积极的情绪绪管理技巧巧，压力
23、管管理解决方方案，乐在在工作管理是严严肃的爱，团团队熔炼与与快乐成长长，快乐工工作高级银行客客户经理训训练营开发核心客客户的法则则，以顾问问业务为起起点带动金金融产品的的全面营销销，如何进进行客户优优质筛选，如如何进行风风险防范预预警管理，创创新业务拓拓展法则，合合作协议书书的洽谈，如如何进行银银行客户经经理工作管管理银行客户经经理与客户户沟通技能能训练拜访客户前前的准备工工作，实地地拜访客户户，拜访客客户时十大大关键问题题，拜访客客户中客户户的形体语语言信息与与客户的心心理活动，了了解客户的的需求，客客户经理如如何处理客客户的异议议，客户经经理如何应应对客户的的拒绝，客客户经理如如何进行现现
24、场讲解如何为客户户设计量身身定做的解解决方案明确合作的的领域，明明确合作领领域原则，明明确合作领领域中的内内容，合作作建议书的的内容，合合作信息反反馈修正合合作建议书书客户经理营营销策略与与技巧营销机会与与目标选择择包括目标市市场选择、定定位、营销销计划编制制、执行等等营销战略创创新与大客客户开发外资银行占占领中国金金融业务的的置高点、管管理数据分分析对银行行业务创新新的作用、如如何以给企企业家们做做管理的增增值服务、客客户多种需需求下的银银行市场营营销业务创创新商业银行营营销战略针对商业银银行市场营营销中存在在着主动性性不足、针针对性不足足等问题，采取拓宽宽企业文化化范畴，完善组织织和信息系
25、系统等措施施。银行客户拓拓展战略中中的竞争分分析银行客户拓拓展战略中中的环境竞竞争分析，银银行客户拓拓展战略中中的竞争对对手分析，竞竞争环境中中的客户拓拓展机会，竞竞争环境中中的威胁，竞竞争环境中中的客户拓拓展内部条条件分析商业银行银银行卡市场场金融创新新银行卡金融融市场创新新概况，我我国银行卡卡市场金融融创新的特特点，银行行卡创新的的因素分析析，银行卡卡创新的新新策略，银银行卡创新新抓几件事事中国网上银银行的发展展与全球网网上银行发发展趋势全球网上银银行发展趋趋势，中国国网上银行行的发展现现状，中国国网上银行行的发展趋趋势，网上上银行、手手机银行、银银证通、银银保通、银银基通等用用户在急剧剧
26、上升，网网上银行如如何与传统统急用融合合，汇丰银银行、花旗旗银行在中中国的网上上银行营销销策略金融机构顾顾问式销售售金融产品的的销售理念念，解决方方案式销售售法，推开开销售之门门，发现需需求，推荐荐解决方案案，销售后后动作，客客户行为分分析，能力力和影响分分析针对机机构买方，实实施计划商业银行个个人金融业业务的拓展展训练中外资银行行零售业务务现状与发发展趋势，银银行卡与信信用卡业务务，开放式式基金零售售业务，创创新个人理理财业务，银银行客户经经理在个人人金融业务务中的角色色与定位，网网上银行与与个人金融融业务，个个人金融业业务的风险险防范公司客户经经理培训课课程现代商业银银行对公客客户经理培培
27、训课程对公业务的的现状与发发展趋势，企企业财务状状况分析，客客户需求分分析与客户户关系管理理，对公客客户营销技技巧练习，服服务营销和和服务管理理-外资银银行致胜的的武器，对对公客户营营销组织、管管理及产品品创新，对对公业务的的风险管理理与防范，客客户经理的的自我管理理与团队管管理，商业业银行对公公业务的法法律风险防防范银行目标行行业运营状状况及其未未来展望（1）行业业总体趋势势分析：行行业与宏观观经济的相相关性分析析，影响行行业变动的的宏观驱动动要素，影影响行业未未来景气的的主要事件件分析，行行业景气度度的未来预预测；（22）行业的的特性分析析：行业的的生命周期期以及收益益和风险的的特性变化化
28、趋势，行行业的市场场结构分析析及其对企企业的业绩绩影响，行行业的进入入避垒及其其对业绩的的影响，行行业的替代代性特征，行行业的技术术现状与发发展趋势，上上游行业及及下游行业业的发展变变化对相关关行业的机机遇与挑战战企业财务状状况分析与与风险识别别评价财务结结构的合理理性和变化化趋势，评评价企业盈盈利能力、偿偿债能力及及发展趋势势，评价现现金流量状状况及变动动趋势，过过去几年对对长期负债债、短期负负债的偿付付情况，分分析新增负负债对企业业生产经营营的影响，重重点判断企企业偿还债债务能力，财财务状况总总评价，法法人、股东东评价跨国公司客客户的银行行业务营销销策略国际形象营营销策略、产产品营销策策略
29、、对等等营销策略略、联合营营销策略、关关系营销策策略、全能能银行策略略、国际化化发展策略略创新银行产产品与产品品动作实操操投资银行业业务，目标标客户的重重组设计（公公司重组业业务顾问），财财务顾问业业务，公司司再造业务务顾问，杠杠杆融资顾顾问业务（过过桥贷款业业务），企企业管理顾顾问业务，融融资顾问业业务公司客户的的维护公司客户维维护的目的的和原则，公公司客户维维护的内容容，公司客客户维护的的方法客户经理综综合管理课课程银行风险管管理风险管理战战略、风险险管理技巧巧与策略、信信贷风险管管理与防范范、问题贷贷款管理处处理等银行客户关关系管理客户的开发发、维护与与管理，业业务创新与与发展，银银行客
30、户扩扩展战略中中的竞争分分析高质量银行行客户服务务体系的建建立现代银行发发展为什么么需要客户户服务部，销销售市场服服务一体化化的组织架架构，客户户服务是整整个银行的的任务银行客户经经理绩效管管理制度了解绩效考考核体系，目目标设定，监监督目标的的执行，绩绩效评估和和有效沟通通，合理利利用绩效评评估结果，处处理绩效问问题，如何何在银行引引入绩效考考核体系构建以客户户为中心市市场为导向向的营销组组织制约银行营营销知识效效应的因素素，以客户户为中心的的营销组织织因素中的的岗位设计计、业绩管管理、业务务流程和企企业文化五、网络教教育专升本本（金融学学专业）报考条件我校网络高高等学历教教育的主要要招生对象
31、象是在职人人员，报读读者应具有有上网学习习的基本条条件，年龄龄不限。凡凡具有国民民教育系列列大学专科科及以上学学历的人员员均可报考考。报名与录取取1、报名时时间：20007年 2月122日4 月月30 日日2、报名手手续：考生生报名时须须持本人身身份证原件件及复印件件、毕业证证书原件及及复印件、近近期1寸免免冠正面彩彩色照片33张，须填填写学生生报名信息息表和承承诺书，并并交纳考试试费1500元。3、入学考考试时间：20077年5月112日（星星期六）上上午；入学学考试地点点：山东大大学校外各各学习中心心；入学考考试科目：大学英语语、大学语语文或高等等数学（二二）。4、录取：学校按考考生入学考
32、考试成绩，择择优录取，并并发放新新生录取通通知书，考考生可在22007年年5月底登登录山东大大学网络教教育学院网网站（wwww.wlljy.ssdu.eedu.ccn）查询询录取结果果。6、报到注注册：新生生定于20007年66月份报到到注册。专专升本学生生入学注册册时其专科科毕业证书书须经山东东省教育厅厅审验，不不合格者不不予电子注注册。学制、学习习年限山东大学网网络教育实实行学年学学分制。专专升本标准准学制为年，总学分不低低于80学学分，专升升本规定学学习年限225年教学与学习习方式 山东大学网网络教育已已经建立了了网络教学学平台、网上教学学实时交互互系统和虚虚拟校园学学习支持服服务系统。
33、学学生可以利利用网上教教学资源，采采用课件点点播、光盘盘，以及通通过网络课课堂与教师师进行实时时与非实时时沟通的交交互式学习习形式，完完成课堂学学习、实践践教学和毕毕业论文（设设计）等任任务。学历及学位位专升本学生生在读期间间修满教学学计划规定定的全部课课程，成绩绩合格，并并通过教育育部关于现现代远程教教育试点高高校网络教教育学生部部分公共课课的全国统统一考试者者，由学校校颁发经教教育部电子子注册、国国家承认学学历的山东东大学（网网络教育）本本科毕业证证书。优秀秀本科毕业业生可参加加山东省教教育厅统一一组织的成成人高等教教育学士学学位考试，对对达到相应应学位授予予条件的，授授予山东大大学成人高
34、高等教育学学士学位。 学费按山东省物物价局规定定，我校网网络教育（业业余）学生生收费标准准为每生每每学年30000元。专业介绍本专业培养养适应社会会主义经济济发展和现现代化经济济建设需要要的金融方方面的、综综合素质高高的、应用用能力和创创新能力强强的复合型型人才。通通过本专业业的学习能能够胜任银银行部门及及保险、信信托、投资资、证券等等金融机构构的工作。主要课程：经济统计计、审计学学、财务管管理、国际际贸易、货货币银行学学、国际金金融、金融融法律实务务、国际投投资学、国国际结算、金金融市场学学、金融投投资学、商商业银行经经营管理。六、理财规规划师培训训课程一、高级理理财规划师师行长培训训个人理
35、财业业务是未来来银行业争争夺高端客客户资源的的竞争焦点点，是打造造核心竞争争力的必行行之路。但但是，我国国银行的个个人理财业业务处于低低层次的初初期发展状状态，大多多数高层管管理人员对对于个人理理财业务的的发展规划划、业务内内容、风险险控制也仅仅是初步了了解。为了了让银行高高层管理人人员快速掌掌握与本职职相应的理理财业务管管理，使之之既能充分分发挥我国国金融的特特点又能轻轻松应对外外资银行理理财产品的的入侵,特特举办中国国注册高级级金融理财财规划师行行长班。该该班采取集集中式培训训（一般55天），走走上中国金金融理财大大讲堂，全全方位透视视理财新思思维，把脉脉国内金融融理财在国国际市场中中的契
36、合点点，打破各各金融单位位理财瓶颈颈，借鉴并并总结出适适合本土金金融理财发发展的新路路径、新突突破。鉴于于学员的工工作性质，该该班不涉及及基础理论论讲解，采采取以理财财实战、理理财业务规规划和思维维开拓为主主的专题讲讲座，师资资为国内最最一流的国国际级理财财专家。专家阵容及及主讲内容容专家阵容主讲篇目与与主讲人1夏保罗罗（著名金融融家、理财财实战专家家）2张少峰峰（上海浦东东发展银行行个人业务务总经理、博博士）3刘宏宇宇（荷兰银行行高级理财财咨询经理理）1 花旗银行理理财营销实实战 （夏保保罗）2 银行创意营营销 （夏保保罗）3 外资银行理理财业务经经典案例评评析（夏保保罗）4 花旗银行理理财
37、技巧 （夏夏保罗）5 个人财富管管理 （张少少峰）6 商业银行理理财业务发发展前景 （张张少峰）7 商业银行如如何开展理理财业务 （张张少峰）8 金融理财与与投资 （刘宏宇宇）9 金融理财、投投资及要素素 （刘宏宇宇）10外资资银行销售售队伍及财财富管理 （刘宏宇宇）二、理财规规划师培训训国内目前开开展的理财财规划师认认证培训项项目主要包包括:中国国金融理财财标准委员员会的AFFP（金融融理财师），中中国金融网网与中国注注册金融理理财规划师师协会的CCFFP（中中国注册金金融理财规规划师），美美国金融管管理学会中中国发展中中心的CWWM（特许许财富管理理师），其其中CFFFP、CWWM认证机机
38、构均授权权我院为山山东省独家家运营机构构。金融理理财是未来来商业银行行中间业务务的重要发发展方向，必必定成为金金融机构竞竞争的焦点点，理财人人才的培养养需要一个个长时间的的过程。只只有建立一一支精通金金融理财的的专业队伍伍，金融机机构才能在在理财业务务中占据先先机。中国银行山山东省分行行目前已经经培养700多名CFFP和AFFP，但目目标远远不不够。（一）中国国注册金融融理财规划划师（CFFFP）培培训课程收益1金融理理财人才的的培养不可可能通过一一次短时间间的培训解解决，需要要根据人员员素质进行行金融理财财总体课程程体系的系系统培训，配配合顶级理理财专家进进行成熟的的金融理财财实战讲解解，同
39、时加加强受训学学员的后续续教育。2未来市市场的中高高端客户需需要更多、更更深层次的的金融服务务，尽早涉涉足金融理理财业务，积积聚理财经经验可以抢抢占市场制制高点，巩巩固和加强强同中高端端客户的关关系维持。个个人理财业业务的实质质是商业银银行现代化化服务方式式，有利于于提高客户户的忠诚度度，吸引高高端客户，改改善银行客客户结构。3金融理理财人才需需要掌握大大量的金融融市场知识识和维护客客户关系的的技巧。理理财规划师师的培训将将极大程度度提高银行行客户经理理的综合业业务素质，从从而不断提提升银行的的品牌形象象。理财规规划师的培培训课程也也是银行管管理层提高高业务水平平的优秀知知识体系。真真正的金融
40、融理财涉及及国内外金金融市场的的各种投资资工具，也也会产生新新的金融风风险，管理理层必须通通晓理财业业务，才能能够深化理理财风险管管理。4商业业银行个人人理财业务务管理暂行行办法明明确规定，商业银行开展个人理财业务应具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员（第四十八条）；商业银行个人理财业务人员应具备相应的学历水平和工作经验，具备相关监管部门要求的行业资格（第五十四条）。国家尚未出台有关理财规划师资格证书的统一认定标准，该协会为国内持证人数最多的理财规划师行业协会之一，影响广泛，尤其是在高级资格理财师的培养上更为突出，先后举办四期行长（理事长）班，培训高管人员达到500多人。5中
41、国注注册金融理理财规划师师协会注重重金融理财财规划师的的后续教育育，由中国国金融网委委托专家编编写金融融理财内参参资料，免免费一年发发放给学员员，传递最最新的理财财知识和理理财思维。中中国金融网网可以为内内训单位组组织一期“中国金融融理财大讲讲堂”，并进行行网上直播播。这是其其他协会组组织无法提提供的资源源。6山大经经济学院将将组织专家家对银行内内训单位提提供免费金金融理财原原理培训，强强化受训人人员的基本本业务素质质。同时，本本院开设的的许多课程程涉及金融融理财知识识，内训单单位可以选选派员工免免费听课一一年（每次次限15人人）。我们们将在专家家授课前对对内训单位位先期调研研，根据单单位实际
42、情情况调整授授课内容，更更有针对性性。培训方案1银行自自主选派内内部人员参参加培训，建建议中层以以上人员参参加高级资资格认证，其其他理财业业务人员参参加中级资资格认证。2费用预预算：总部部高级管理理人员、主主要业务部部门负责人人、支行高高级管理人人员、分理理处负责人人参加高级级资格，每每人166600元；各分支机机构选派11-2名客客户经理参参加中级资资格，每人人88200元。（部部分有意向向的人员可可以自费参参加）3培训课课程：分九九大模块，为为15天课课程。课程模块主要内容模块一：金金融理财基基础知识（一）金融融理财的概概念（二）宏观观经济学基基础知识（三）金融融学基础知知识（四）财务务管
43、理基础础知识模块二：金金融理财专专业技能（一）客户户关系营销销技术（二）生命命周期理论论与理财阶阶段分析（三）制定定理财规划划方案模块三：零零售银行理理财业务（一）零售售银行理财财业务介绍绍（二）零售售银行理财财产品模块四：投投资规划（一）投资资理论与市市场有效性性（二）资本本市场的投投资产品（三）投资资风险管理理操作流程程模块五：保保险规划（一）保险险的含义、基基本原则及及应用（二）人身身保险及相相关实务（三）财产产保险及相相关实务（四）医疗疗、养老与与其他保险险及相关实实务模块六：社社保年金规规划（一）社会会保障（二）社保保年金模块七：税税务筹划（一）中国国税收制度度和税务筹筹划基础知知识
44、（二）个人人理财和税税务筹划（三）税务务筹划的原原理和方法法（四）个人人理财相关关的税种计计算及缴纳纳模块八：职职业道德规规范与法律律知识（一）职业业道德规范范（二）金融融理财相关关法律知识识模块九：高高级理财业业务专题讲讲座高级理财规规划师专题题课程4培训时时间和地点点：时间和和地点由培培训方确定定。5考试与与证书颁发发：考试安安排在全部部课程结束束后的周末末，为3个个小时，分分客观题（判判断、选择择，占400，为闭闭卷）、主主观题（案案例分析，占占60，为为开卷）。考考试结束后后20个工工作日，可可由中国注注册金融理理财规划师师协会颁发发资格证书书，其中报报考高级资资格可颁发发中国注注册高级金金融理财规规划师资资格证书，报报考中级资资格可颁发发中国注注册金融理理财规划师师资格证证书。同时时，山东大大学经济学学院颁发金金融理财规规划师高级级研修班资资格证书。6后续教教育：全部部受训人员员赠送一年年金融理理财内参资资料（定定价36000元/年年，半月刊刊），我院院开设的有有关金融类类研究生课课程免费开开放一年（限限15人），不不定期组织织大型金融融理财论坛坛，为学员员提供交流流机会。（二）特许许财富管理理师（CWWM）特许财富管管理师为美美国三大理理财证书（CCWM、CCFP、CCFA）之之一，由美美国金融管管理学会（AAAFM）独独立颁发，在在国际上享享