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1、2011年上海电力设备行业信用分析报告第一部分 行业概况况1 行业界界定1.1 行业定义电力设备是是指用于发发电、变电电、输电和和配电的设设备，主要要包括电站站锅炉、汽汽轮机和发发电机组等等发电设备备和变压器器、开关、电电容器等输输变电设备备。根据国家统统计局制定定的国民民经济行业业分类与代代码-20002，电电力设备制制造业包括括锅炉及辅辅助设备制制造（C33511）、汽汽轮机及辅辅机制造（C3513）、水轮机及辅机制造（C3514）、其他原动机制造（C3515）、发电机及发电机组制造（C3911）、变压器、整流器和电感器制造（C3921）、电容器及其配套设备制造（C3922）、配电开关控制
2、设备制造（C3923）、电力电子元器件制造（C3924）、其他输配电及控制设备制造（C3929）和电线电缆制造（C3931）。1.2 行业细分子子行业、主主要产品电能从生产产到消费一一般要经过过发电、输输电、配电电和用电四四个环节。因因此，按照照电力系统统中的电力力先后顺序序，电力设设备一般分分为发电设设备和输变变电设备。一、 发电设备发电设备主主要包括电电站锅炉、汽汽轮机、水水轮机、火火力及水力力发电机等等，具有生生产周期长长、设备庞庞大、原材材料需求多多、占用资资金量大、以以单定产、单单件小批等等特性，是是资金密集集型、劳动动密集型和和技术密集集型的机械械制造行业业。由于我我国电力供供求缺
3、口较较大，电厂厂建设将长长期保持高高速发展，为为发电设备备带来广阔阔的市场需需求空间。一一般来说，发发电设备按按照所使用用的原料又又可以分为为火力发电电设备、水水力发电设设备、风力力发电设备备和核电发电设设备。二、 输变电设备备输变电设备备包含一次次设备和二二次设备。一一次设备行行业主要包包括变压器器、电抗器器、电容器器、电力开开关及电线线电缆等，是是电力输送送的“硬件”设备；按按电压等级级分，1110KV 以上为高高压产品，110KV 以下产品则为中、低压产品。二次设备主要是针对电网自动控制、保护和调度而言的，是电力输送的“软件”设备，由于涉及国家安全和高科技开发，很大程度上由国内自主开发。
4、2 行业地地位 电力设备制制造业是我我国电工电电器行业的的重要子行行业，近年年来电工电电器行业在在国民经济济中占据越越来越重要要的地位。电工电器行行业主要包包括发电设设备制造业业、输变电电及控制设设备制造业业、电工器器材制造业业，电力设设备业是电电工电器行行业的重要要子行业。20111年，电工工电器行业业完成工业业总产值4445066.74亿亿元，同比比增长266.98%；完成销销售产值4433155.35亿亿元，同比比增长266.48%；产销率率为97.32%；完成出出口交货值值59911.98亿亿元，同比比增长199.22%。20111年，电电工电器行行业主要产产品产量中中，发电设设备同比
5、增增长14.03%。其中，水水轮发电机机组同比上上升32.18%，汽轮发发电机同比比上升133.86%，风力发发电机组则则出现100.42%的负增长长，电站锅炉炉同比增长长0.533%。输变电产品中中，变压器器产量同比比增长6.86%，其中大大型电力变变压器增长长8.111%，高压开开关板增长长17.559%，低压开开关板增长长为22.75%。电工电器行业经济运运行总体上上保持平稳稳态势，产产销呈现快快速增长、衔衔接良好的的势头，尤其是主主导产品发电设设备产量增增势趋于平平稳，输变电设设备摆脱一一位数低幅幅增长已进进入两位数数增长阶段段。从图1可以以看出，除除20066年电工电电器工业总总产值
6、占机机械工业总总产值比重重略有下降降外，我国电工电电器行业占占机械工业业总产值的的比重整体体呈逐年上上升的趋势势。20111年我国电工电电器业对机机械行业贡贡献提升，在在机械工业业十二个子行业中，对对总产值增增长拉动较较大的行业业依次是：电工电器器、汽车、石石化通用和和基础件等等行业，贡贡献率均在在9%以上，其中电工工电器行业业贡献率最最高达277.94%。总的来说，我我国电工电电器行业在在机械工业业中所占比比重比较高高，具有非非常重要的的地位。图1 20001-22011年年电工电器器工业总产产值占机械械工业总产产值的比重重走势资料来源： 中国工业机械联联合会同时，我国国电工电器器行业总产产
7、值在国内内生产总值值中的比重重保持稳定定上升的趋趋势，从22001年的2.775%上升至2011年的的9.444%，从近100年电工电器器工业总产产值占国内内生产总值值的变化情情况可以看看出，我国国电工电器器行业的发发展速度快快于我国国国民经济的的发展速度度，电工电电器行业在在国民经济济中占据越越来越重要要的地位。图2 20001-22011年年电力设备备制造业总总产值占GGDP的比比重走势资料来源： Winnd资讯3 行业发发展现状和和趋势3.1 行行业运行现现状3.1.11 国内运运行状况中国工业化化与城镇化化进程拉动动电力需求求高速增长长。工业化、城城镇化是一一个国家或或地区经济济实力强
8、盛盛的象征，是是实现现代代化不可逾逾越的历史史阶段，也也是世界发发达国家和和我国发达达地区的经经验总结。工工业是经济济起飞的引引擎，是经经济发展和和社会进步步的主要推推动力和支支撑力。城城市则是伴伴随工业发发展形成的的人口集中中、生产要要素集聚的的载体。改革开放以以来，我国国工业经济济快速发展展，经济实实力空前增增强，工业业结构发生生深刻变化化，工业化化水平明显显提高，实实现了由工工业化初期期向工业化化中期的历历史性跨越越。与此同同时，中国国城镇化率率由19778年的18%上升到20011年的49%。图3 改革革开放以来来中国工业业增加值增增长情况资料来源： Winnd资讯随着工业化化、城镇化
9、化进程的不不断深化，中中国经济持持续高速增增长，GDDP 年均均增长率在在9%以上，发电电量也持续续上升，22011年全年年发电量相相当于19978 年年的17.9倍。图4 改革革开发以来来中国GDDP和发电电量增长情情况资料来源： Winnd资讯进入21 世纪，电电力建设投投资明显加加速，发电装机机容量从22001年至今，年均增长长率接近112%。图5 20005-22011年年中国电力力投资额及及结构资料来源： 中电联联图6 近110年中国国发电装机机容量资料来源：Windd资讯我国发电设设备制造保保持较快增增长，发电电设备产量量已雄踞世界界之首。2001年年以后，国国内发电设设备产量开开
10、始高速增增长，从22006 年起，产产量超过一一亿千瓦，连连续6 年发电设设备产量居居世界之首首。图7 近110年中国国发电设备备产量资料来源： Winnd资讯火电设备，超超超临界成成为主流。改革开放放前，我国国已经能够够完全自主主研制高压压、超高压压、亚临界界电站锅炉炉、冲动式式汽轮机、双双水内冷、水水氢氢冷汽汽轮发电机机等6-300MMW 火电电机组，同同时初步形形成了哈尔尔滨、上海海、东方等等三大发电电设备生产产基地。表1我国火火力发电设设备发展历历程年代制造能力引进技术50 年代代起步捷克、苏联联（6-550MW)火电机组组改革开放初初自主研制6-3000MW 机机组80 年代代西屋公
11、司（汽轮发电电机组）、美美国燃烧工工程公司（锅锅炉）3000-6000MW 亚临界火火电机组90 年代代完全掌握300-6600MWW亚临界机机组，开始始出口21 世纪纪初1000MMW 超超超临界火电电机组，目目前国产化化率达到885%三菱（锅炉炉）、东芝芝（汽机）、西西门子（汽汽机），阿阿尔斯通（锅锅炉），日日立（汽机机和锅炉）1000MW 超超临界技术数据来源：大公资料整理火电 制造造能力 引进技术术图8 近110年中国国火力发电设设备产量资料来源： Winnd资讯水电设备，机机组向巨型型化迈进。改革开放放30 年来来，我国水水电装备制制造业有了了显著的进进步，前后后经历了刘刘家峡、龙龙
12、羊峡、岩岩滩、广蓄蓄等一批单单机容量330 万kW 级型型机组投入入运行后，单单机容量440 万kW 的李李家峡，单单机容量555 万kW 的二二滩，特别别是30 多台单机机容量700 万kW 的三三峡、龙滩滩机组顺利利投产；正正在建设中中的溪洛渡渡、向家坝坝、白鹤滩滩、乌东德德等电站，单单机容量从从70 万kW 向着着80 万kW 乃至至100 万kW 机组组发展。通过“技术术转让、消消化吸收、自自主创新”这三步，我我国大型水水电机组的的制造能力力和水平已已逐步达到到世界先进进水平。11997 年7 月，三三峡左岸电电站14 台70 万千千瓦大型机机组国际招招标采购结结果出炉：三峡总公公司与
13、法国国阿尔斯通通、瑞士AABB(发发电设备部部分现已并并入阿尔斯斯通)签订8 台机组组合同，由由哈电分包包并联合设设计、接受受转让技术术；与VGGS (德德国伏伊特特、西门子子和加拿大大GE)签订订6 台机组组合同，由由东电分包包并联合设设计、接受受转让技术术。三峡右右岸电站共共安装12 台水轮轮发电机组组，单机容容量为700万千瓦。法法国阿尔斯斯通、哈电电、东电三三足鼎立，各各自包揽44 台。通通过三峡工工程建设，我我国大型水水电装备制制造业仅用用了短短77 年的时时间，实现现了30 年的大跨跨越，标志志着我国自自主设计、制制造、安装装特大型水水轮发电机机组的时代代开始到来来。图9 近110
14、年中国国水力发电电设备产量量资料来源： Winnd资讯与此同时，随随着宝泉、惠惠州和白莲莲河三个抽抽水蓄能电电站通过统统一招标和和技贸结合合的方式引引进抽水蓄蓄能机组的的研发和设设计技术，以以及其后的的黑糜峰、蒲蒲石河等抽抽水蓄能电电站机组作作为后续依依托项目，使使得抽水蓄蓄能机组设设备国产化化的步伐大大大加快。我我国抽水蓄蓄能电站建建设已进入入大容量、高高水头、高高扬程的时时代，机组组设备制造造技术水平平的迅速提提高，大大大促进了我我国抽水蓄蓄能电站建建设的发展展。风电设备，跻跻身全球十十强。我国20001年风电电累计装机机容量仅为为57兆瓦，到到2011 年达到200665兆兆瓦，跻身身世
15、界风电电装机大国国行列，成成为仅次于于美国的世世界第二大大风力发电电国。图10 近近10年中中国风电装装机容量资料来源：中国风能能协会我国从19985 年年开始研制制并网型风风电机组，产产业化的道道路也由最最早“引进采购购”发展到目目前的“引进消化化+自主研发发”。目前，我国国已全面掌掌握兆瓦级级风电机组组的制造技技术。全国国已经生产产或准备进进入大型风风电机组制制造的整机机生产企业业有80 多家，产产品已安装装到风电场场的约300 家，初初步形成了了入围全球球风机制造造十强的华华锐、金风风、东汽等等龙头企业业。与20003年相相比，中国国企业数量量从0家上上升到4家家，表明中中国风电行行业已
16、进入入世界领先先行列。表2 22011年年世界前十十大风机制制造商排名公司名称国别全球市场份份额1维斯塔斯丹麦14.8%2华锐风电中国11.1%3GE风电美国9.6%4金风中国9.5%5Enerccon德国9.2%6苏斯兰印度6.9%7东方中国6.7%8迦美莎西班牙6.6%9西门子德国5.9%10联合动力中国4.2%合计84.500%资料来源：欧洲风能能协会总体而言，电力设备行业是国家重点支持的固定资产投资行业，肩负着为国民经济以及人民生活用电提供电力成套设备的重任，近年来得到了迅猛发展。中国电力行行业的产业业政策将向向优化电源源机构趋势势发展，即即优先发展展水电、核核电、风电电、太阳能能发电
17、、生生物质发电电等可再生生能源及新新能源，而而对煤电则则“立足优化化结构、节节约资源、重重视环保、提提高技术经经济水平”。未来一一段时期，可可再生和新新能源发电电设备将迎迎来良好的的发展机遇遇，在中国国发电装机机容量中得得比重将逐逐步增加。输变电工程程推动了我我国输变电电设备制造造业的发展展，我国输输变电进入入特高压时时代。输电和变电电设备是电电力输送的的重要组成成部分，直直接决定一一国电力工工业的先进进程度。我我国电力工工业从2220 千伏伏、3300 千伏，发发展到5000 千伏伏的电压等等级，都曾曾向发达国国家购买了了大量技术术和设备。从从19988 年开始始，我国认认识到输变变电制造业
18、业对我国国国民经济发发展的重要要性，在政政策上予以以了大力支支持，并明明确重大工工程一定要要结合设备备国产化的的目标。这这其中标志志性的项目目是三峡输输变电工程程、7500 kV输输变电工程程、特高压压输电工程程等。三峡峡输变电工工程极大地地推进了我我国输变电电设备制造造业的发展展。表3 我国国输变电标标志性工程程及装备制制造能力重点工程制造能力及及国产化率率引进技术三峡输变电电（19988-20005）三常、三广广、三沪直直流5000KV 直直流输电，国国产化率从从30%、50%到70%，20055 年投运运的灵宝直直流背靠背背工程国产产化率达到到100%。引进ABBB、西门子子换流变压压器
19、、平波波电抗器、晶晶闸管换流流阀、大功功率晶闸管管、继电保保护技术晋东南-南南阳-荆门交流流10000 千伏特特高压（20066-20009）1000 千伏、10000 兆兆伏安单体体变压器，1000 千伏、320兆乏并联电抗器；开合1100 千伏、210 兆乏超大容量电容器组的开关，保护控制系统等达到世界同类装置最高水平，国产化率达到90%。自主研发向家坝-上上海直流8800 千千伏特高压压（20088-20110）在世界上首首次成功研研制出6 英寸晶闸闸管和世界界上电压等等级最高、容容量最大的的800 千伏换流流阀、平波波电抗器以以及控制保保护等设备备，并具备备了批量生生产具有世世界领先水
20、水平的所有有特高压直直流设备的的能力。自主研发数据来源：Windd资讯2009 年1 月，我我国首条11000 千伏特高高压交流试试验示范工工程（晋东东南南阳荆门）投投入商业运运行。20010 年年7 月，世世界上电压压等级最高高、输送容容量最大、送送电距离最最远、技术术水平最先先进的“向家坝-上海8000 千伏伏特高压直直流输电示示范工程”竣工投产产。通过特特高压示范范工程实践践，我国具具备了批量量生产具有有世界领先先水平的所所有特高压压交直流设设备的能力力，极大地地提高了民民族装备制制造业自主主创新能力力和核心竞竞争力。图11 近近十年中国国变压器产产量及增速速资料来源： Winnd资讯图
21、12 近近十年中国国电力电缆缆产量及增增速资料来源： Winnd资讯 总之，随着着电力工业业进入大机机组、大电电厂、大电电网、超高高压、自动动化、信息息化，在电电力结构方方面，调整整了发电、输输电、配电电之间的关关系。在发发展电源的的同时，高高度重视电电网建设，使使输电网、城城网、农网网均得到极极大发展，极极大地促进进了输变电电产业整体体质量的提提升。我国电力建建设，历来来是重发电电，轻输配配电，主网网架结构较较为薄弱，配配电网老化化，区域电电网间交换换量较小，联联络线多采采取单会先先的周边联联网方式。某某些地区电电网成为电电源和最终终用户之间间的“瓶颈”，形成了了很大程度度上的“卡脖子”和“
22、窝电”现象。我国是一个个电力大国国，输变电电及控制设设备面临着着未来电力力加速增长长带来的巨巨大需求。此此外，随着着中国的输输配电及控控制设备技技术水平逐逐渐提高以以及成本的的降低，输输变电及控控制设备出出口将在中中国出口贸贸易中占据据越来越大大的比重。从从未来发展展趋势看，集集体、私营营企业数量量增长迅猛猛，生产效效益较好。而而且逐渐吸吸引了与输输变电及控控制设备制制造有关的的国际资本本和技术等等生产要素素转向中国国。由于中中国未来市市场的潜力力，一些发发达国家的的著名企业业，已将研研发中心转转移到中国国，中国逐逐渐成为输输变电及控控制设备生生产大国。随着国家节节能减排政政策的实施施，我国电
23、电力环保设设备后来居居上。近年来，我我国对于SSO2 排排放的重视视程度和治治理力度，已已经达到了了前所未有有的高度。截截至20008 年，我我国火电烟烟气脱硫装装机容量超超过3.779 亿千千瓦，约占占火电总容容量的666%，超过了了发达国家家的脱硫比比例。据不不完全统计计，到20009 年年底，国内内已建成的的烟气脱硫硫机组容量量达到5.73 亿亿千瓦，与与20088 年底相相比增长了了10%。美国用用30 多年年时间发展展起来的脱脱硫产业，我我国仅用了了不到100 年。目目前我国已已成为全球球最大的烟烟气脱硫市市场，脱硫硫产业从只只有几家企企业的小规规模起步，发发展到如今今仅年新增增需求
24、就达达100 多亿元的的市场。近近年来，我我国通过自自主研发和和引进、消消化吸收、再再创新，火火电厂烟气气脱硫技术术国产化能能力已经可可以基本满满足”十一五”期间二氧氧化硫减排排的需要。目目前我国火火电厂脱硫硫所需配套套设备和材材料已经基基本实现国国产化。我国电力设设备产品出出口，成为为今后电力力设备行业业对外贸易易的发展趋趋势，也将将成为电力力设备企业业提高盈利利能力的重重要来源之之一。过去十年间间，除了22009 年受全球球金融危机机冲击影响响，中国主主要电力设设备出口逐逐年增长，已已经成为主主要的电力力设备出口口国。图13 近近十年中国国主要电力力设备出口口情况资料来源： Winnd资讯
25、国家鼓励国国内企业“走出去”的发展战战略。面对对去年开始始全球蔓延延的经济危危机，以及及国内电源源建设放缓缓的局面，电电力装备业业仍要坚持持“走出去”战略，尤尤其是进军军新兴国家家及亚洲地地区。近几几年我国电电力装备产产品在国际际市场表现现不俗。在在印度、印印度尼西亚亚、越南等等东南亚地地区电力项项目中屡屡屡中标，表表明中国电电力装备的的性价比已已经具有相相当高的国国际竞争力力，同时也也是我国企企业“走出去”的资本。另另外，近几几年我国国国际工程承承包企业的的快速发展展，有效地地带动了相相关电力设设备的出口口。未来我我国电力装装备行业在在进口替代代和开拓国国际市场方方面将有巨巨大潜力。表4 2
26、2011年我国国对外承包包工程业务务完成营业业额前500 名中的的电力装备备制造企业业排名企业名称完成营业额额（万美元元）9上海电气集集团股份有有限公司1546889929哈尔滨电气气国际工程程有限责任任公司81092234东方电气集集团国际合合作有限公公司71031146东方电气股股份有限公公司459355资料来源：商务部表5 22011年我国国对外承包包工程业务务新签合同同额前500 名的电电力装备制制造企业排名企业名称完成营业额额（万美元元）4上海电气集集团股份有有限公司68421169东方电气股股份有限公公司3610007资料来源：商务部3.1.22 国际运运行状况新兴国家电电力需求持
27、持续增长，为我国电力装备制造业提供了发展良机。从需求角度度看，全球球电力需求求稳定增长长带动电力力设备需求求增长。国国际能源署署预测，到到20300年全球电电力消费量量将达到33000万万兆瓦时，比比20033年翻了一一番。强劲劲的电力需需求将拉动动全球电力力投资，国国际能源署署预测在22007-20300年期间全全球累计电电力投资超超过11.3 万亿亿美元。预预计发电设设备企业每每年从全世世界发电设设备的安装装过程中获获得大约4400-5500亿美美元的总收收入，维修修养护合同同又为其增增加大约550%的收入。按按照输配电电与发电设设备配比11：1估算，全全球输配电电设备年需需求量也应应在6
28、000-7000亿美元左左右。表6 20030年前前全球分地地区电力需需求预测 单单位：TWWh年度198020002006201520302006-20300OECD4740825190351017771184331.1%Northh Amerrica238641444413487057741.1%Uniteed Sttatess202635003723404547231.0%Europpe170926943022346939801.2%Paciffic64514131601183720891.1%Japann513944981106111620.7%Non-OOECD20594390663
29、01058001629883.8%E.Eurrope/Euraasia110110231165151418602.0%Russiian.a.60968291210811.9%Asia4772023366965741058994.5%Chinaa25910812358455469584.6%Indiaa9036950689319355.7%Middlle Eaast7537153979313533.9%Africca1583464796679973.1%Latinn Ameericaa248627777103214982.8%Braziil1193193754786512.3%Worldd679
30、91264111566552075772814112.5%Europpean Unioonn.a.25182814318636121.0%数据来源：IEA *AAveraage aannuaal raate oof grrowthh.分区域看，新新兴市场的的电力投资资主要是 GDP 增长带来来的新增性性需求，其其中，中国国、印度和和中东地区区是最主要要的增长地地区。就电电气工业而而言，发达达国家市场场已趋饱和和，电力工工业增长率率约1%，而发展展中国家仍仍有空间，电电力需求年年增长率约约4%-8%，成为世世界各国共共同争夺的的目标。中国国内多多家大型电电气企业亦亦看好了能能源和电网网仍需大规规
31、模建设的的发展中国国家。正如如上世纪990 年代代初的中国国，因经济济发展建设设的需要，开开始大规模模地开展电电源建设，许许多国际电电气公司巨巨头纷纷登登陆中国争争夺市场，获获得了巨大大的利润收收入。而如如今嗅觉到到了商业机机会的中国国电气企业业期望自己己可以如同同当初来华华掘金的国国际电气公公司那样，在在其他发展展中国家一一展拳脚。3.1.33 技术特特点和现状状近年来国内内电力装备备制造水平平迅速提升升，自主化化水平逐步步提高。包括发电设设备、输变变电设备制制造业在内内的大型电电力装备制制造业是国国民经济的的基础性、支支撑性产业业。同时，它它们也是代代表国家技技术水平并并推动国民民经济系统
32、统技术进步步的核心产产业，改革革开放以来来，我国的的电力装备备制造业抓抓住了第三三次全球产产业梯度转转移的历史史机遇，迅迅速发展壮壮大，在诸诸多领域已已经接近甚甚至超越国国际先进水水平。表7 中国国主要电力力装备与世世界先进水水平对比分类中国制造能能力世界先进水水平发电设备 产能居世世界首位 火电1000MMW 超超超临界火力力发电、6600MWW 大型循循环硫化床床锅炉、11000MMW 空冷冷机组、IIGCC1300MMW 超超超临界火力力发电、大大型循环硫硫化床锅炉炉、IGCCC水电770MWW 水轮发发电机组、全全空冷和蒸蒸发冷却技技术、3000MW 抽水蓄能能机组700MWW 水轮发
33、发电机组、300MW 抽水蓄能机组核电CPR-11000（二二代加，商商用）；高高温气冷堆堆（筹备示示范工程）、钠钠冷却快堆堆（四代，实实验堆）AP10000、EPR17000MW(三三代）；受受控核聚变变（实验室室阶段）风电5MW 直直驱、双馈馈机组（变变流器核心心器件、主主轴承需进进口）；10MW 风力发电电机组气电燃气轮机2270MWW，热效率率57%（东方电电气）燃气轮机4460MWW，热效率率60%（三菱重重工）输变电设备备 产产能居世界界首位交流AC10000KV(变压器、并并联电抗器器、GISS、断路器器、隔离开开关、避雷雷器、互感感器、绝缘缘子；继电电保护）AC10000KV(
34、变压器、并并联电抗器器、GISS、断路器器、隔离开开关、避雷雷器、互感感器、绝缘缘子；继电电保护）直流DC8000KV(换换流变压器器、平波电电抗器、直直流断路器器、换流阀阀、6 英寸晶晶闸管、控控制保护）DC8000KV(换换流变压器器、平波电电抗器、直直流断路器器、换流阀阀、5 英寸晶晶闸管、控控制保护）数据来源： 大公资料料整理与国外大企企业相比，我国电力力设备制造造企业在技术上还存在差距距，成套能能力差，综综合竞争力力不强。我国电力设设备制造业业经历了半半个多世纪纪的创立与与发展，现现在已经形形成以哈尔尔滨、四川川东方、上上海三大发发电设备制制造基地与与西北、东东北两大输输变电集团团和
35、一些大大、中型骨骨干群构成成了具有相相当规模、水水平和实力力的技术开开发与制造造体系，已已具备一定定的自主设设计和制造造大型成套套电力装备备的能力。但但由于科技技投入不足足和自主创创新能力薄薄弱，核心心技术来源源依靠国外外，影响了了电力设备备制造业更更好的发展展。我国电力设设备的发展展方向是：掌握大型型核电、超超超临界火火电机组、重重型燃气轮轮机、超大大型水电机机组及大型型抽水蓄能能机组和大大型成套直直流输变电电设备等重重大技术装装备及工程程系统设计计、制造技技术，发展展具有自主主知识产权权的电力设设备；从电电力装备中中的关键设设备（部件件）入手，解解决关键部部件的设计计、制造及及材料方面面的
36、关键技技术，全面面提高其可可靠性，研研制一批新新型高技术术、高性能能、高可靠靠性的设备备；在新技技术应用和和新能源发发电技术方方面取得突突破性进展展。一、 火电设备虽然随着电电力结构调调整的加快快，60 万千瓦的的大型发电电机组已成成为我国电电力系统的的主力机组组，国产设设备参数性性能和机组组可靠性已已达到国际际先进水平平，技术已已经进入成成熟期。近年来，百百万千瓦“超超临界界”机组再次次成为电力力行业的新新亮点。所所谓百万千千瓦超超临临界机组也也称为高参参数超临界界机组，是是当今世界界最先进的的火电技术术。超超临临界技术最最大的优势势是通过提提高发电设设备的主蒸蒸汽压力机机和温度，大大大提高
37、燃燃煤效率，节节约煤炭资资源。华能能玉环电厂厂、华电邹邹县电厂、国国电泰州电电厂共七台台百万千瓦瓦超超临界界机组的相相继投运，标标志着我国国已成功掌掌握世界先先进的火力力发电技术术，电力工工业已经进进入“超超临界界”时代。但是由于我我国电站锅锅炉行业在在近几年超超高速增长长过程中，把把引进消化化吸收的精精力主要集集中在设计计和制造技技术上，而而对关键零零部件和重重要原材料料的自主生生产、自主主供应重视视不足，造造成目前国国内生产的的锅炉用钢钢以及一些些大型铸锻锻件等关键键零部件在在质量和数数量方面都都还不能全全面满足超超临界、超超超临界锅锅炉的技术术及生产的的要求，导导致超临界界、超超临临界电
38、站锅锅炉等重大大装备所需需的一些重重要原材料料和关键零零部件绝大大部分依赖赖进口。同时，汽轮轮机末级叶叶片型线及及高温、高高强度材料料，60 万千瓦以以上循环流流化床锅炉炉岛，燃气气汽轮的多多级轴流压压气机与空空气（或蒸蒸汽）冷却却透平的气气动热力学学设计、高高温热通道道部件的材材料、制造造工艺、土土层保护技技术、高转转速机械复复杂结果的的组合、高高温高强度度低污染排排放的燃气气技术、总总成系统的的优化与控控制技术等等等核心技技术仍掌握握在国外企企业手中。二、 水电设备在水力发电电设备方面面，继上世世纪八十年年代初期自自行研制了了单机容量量17 万KW、转轮轮直径111.3 米米的世界最最大轴
39、流式式水电机组组并成功在在葛洲坝水水利枢纽工工程投运之之后，我国国近期又与与国外合作作为三峡工工程制造了了当今世界界上最大的的单机容量量70 万KW 的混混流式水电电机组。我我国大型混混流式、大大型轴流转转桨式和大大型灯炮贯贯流式等水水电机组的的设计制造造水平已步步入世界先先进行列。我国在小容容量、低水水头抽水蓄蓄能电站设设计、制造造上已有业业绩。但在在大容量、高高水头方面面的水力设设计，推力力轴承和电电控技术方方面与国外外先进水平平仍有较大大差距。大大型混流式式机组水力力学研究、机机组整体设设计技术、机机组运行稳稳定性、水水轮水力稳稳定性及运运行可靠性性方面与世世界先进水水平仍有一一定差距。
40、三、 核电设备在核电设备备方面，我我国压水堆堆核电站的的技术水平平有了较大大的提高，30 万KW 核电设备的国产化率已达到95%以上，60 万KW 达到70%，100 万KW 也达到50%。我国的核电设备设计、制造能力得到了很大的提高。除了主泵、数字化仪控系统等少数设备以外，国内已经具备了设计和制造百万千瓦级压水堆核电机组大部分设备的能力。哈尔滨、上海、四川东方三大发电设备制造基地和第一、第二重型机械制造集团已经成为加工制造大型核电设备的骨干企业。目前，我国国引进世界界上最先进进的第三代代压水堆技技术AAP10000，通过过建设浙江江三门、山山东海阳两两个核电自自主化依托托工程，从从第五台机机
41、组开始，基基本实现国国产化。“十一五”期间我国国重点研制制的核电设设备包括：百万千瓦瓦核电设备备大型铸锻锻件、核级级泵、核级级阀门和核核岛数字化化控制系统统等关键设设备。四、 风电设备我国从200 世纪70 年代开始始研制大型型风电机组组，到19997 年年才在国家家“乘风计划划”支持下，从从科研走向向市场。但但由于缺乏乏基础研究究积累和人人才等原因因，我国风风电的自主主研发能力力不足，风风电设备设设计和制造造水平比较较落后，总总体上还处处于跟踪和和引进国外外先进技术术阶段。只只有少数企企业已经开开始进行消消化吸收，自自主创新还还很少。目前我国虽虽然已经掌掌握了7550 千瓦瓦以下容量量的风电
42、机机组整机和和零部件的的设计制造造技术并实实现了批量量生产，但但这只相当当于国际上上20 世纪纪90 年代代中期的水水平。我国国风电机组组制造企业业缺少风电电机组设计计核心技术术，风电机机组设计技技术绝大部部分依靠国国外。我国国大部分风风电设备制制造企业还还停留在中中低端设备备的设计与与制造水平平，而国产产兆瓦级变变速恒频机机组仍在研研制，兆瓦瓦级叶片、齿齿轮箱和发发电机只是是小批量生生产。目前，我国国风电机组组在控制系系统、轴承承、风机叶叶片、齿轮轮箱等零部部件方面存存在较大的的供需矛盾盾。虽然整整个风电产产业发展较较快，但风风电设备厂厂商在这方方面的生产产能力明显显不足，尤尤其在兆瓦瓦级容
43、量的的风电机组组中，轴承承与电控系系统几乎没没有生产能能力。_国内风电设设备厂商在在发展中还还存在很多多问题，如如企业间技技术产品成成熟度和产产业化进程程差别较大大，核心技技术水平和和自主创新新能力仍然然相对较低低。而且，随随着国产机机组运行时时间增长，由由经验不足足带来的质质量问题也也开始出现现，如因设设计缺陷导导致的齿轮轮箱齿断裂裂，因材料料中含氢量量过高导致致主轴断裂裂等。与此此同时，一一直以来行行业存在的的“中整机轻轻零部件”现象导致致风电产品品结构不合合理仍在继继续。五、 输变电设备备随着对5000 千伏伏以上交直直流输变电电技术的掌掌握，以及及三峡500 千伏支流流输变电工工程和西
44、北北750 千伏交流流输变电示示范工程的的成功投运运，20007 年以以来，GWW37-8800（W）型高压压交流隔离离开关、JJW8-8800 型型户外高压压接地开关关在平顶山山高压电气气公司研制制成功并获获得产品型型号证书，取取得了进入入市场的通通行证；8800 千千伏罐式SSF6 断断路器以及及11000 千伏GISS特高压开开关设备等等新产品在在西安高压压开关电气气公司研制制成功，标标志着我国国在朝高压压和特高压压大容量变变压器、电电抗器、SSF6 断断路器、隔隔离开关、绝绝缘子、避避雷针等制制造领域取取得长足进进步。但是我国超超高压、特特高压、高高技术含量量输变电关关键设备对对市场满
45、足足度低，导导致超高压压交直流输输变电设备备的进口量量较大，如如三峡电站站用大容量量变压器、GIS 和直流输变电设备等目前仍依靠同国外合作生产提供，SF6 气体绝缘变压器、高可靠性隔离开关、智能化开关成套设备等国内尚不能满足市场需求。3.2 行行业定量指指标分析3.2.11 行业主主要财务指指标变动趋趋势电力设备市市场的发展展深受电力力行业的影影响。“十一五”期间，由由于对我国国电力供需需总量及增增长的估计计过于乐观观，电力项项目投产严严重不足，最最终导致从从20033 年开始始，大面积积的电力紧紧缺席卷全全国，电力力供需形势势十分严峻峻，由此带带动了全国国电力设备备需求的急急剧扩张，行行业规
46、模迅迅速扩大。近近五年来，我我国电力设设备制造业业保持进一一步扩张的的态势，行行业规模不不断扩大。从从电力设备备子行业来来看，随着着我国电网网建设步伐伐的加快，输变电及控制设备制造行业的行业运营绩效好于发电机及发电机组制造行业。表8发电机机及发电机机组制造行行业主要财财务指标 单位（亿亿元，%）200920102011财务结构总资产170426583158流动资产128120042394总负债109816371909资产负债率率64.46661.61160.433经营能力应收账款周周转率5.155.433.89存货周转率率19.03323.09919.722流动资产周周转率1.331.301.32经营效益主营业务收收入170725962901主营业务利利润290437409毛利率17.40017.41114.444总资产贡献献率13.10013.5119.44偿债能力产权比率1.811.601.53数据来源：CEICC表9输变电电及控制设设备制造行行业