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1、世界聚乙烯烯工业的的发展状状况特约作者 石 公公摘 要介绍了聚乙烯的供需状况及技术发展特点，对世界聚乙烯的市场前景进行了分析和预测。同时指出，由于我国聚乙烯产品品种单一，且专用料品种偏少，限制了市场占有率。因此，国内企业应积极应对市场需求，努力提高产品质量，提高聚乙烯的产品竞争力。关键词聚乙烯 产品 技术 市场预测 1 前言 聚聚乙烯(PE)是通用用合成树树脂中产产量最大大的品种种，主要要包括低低密度聚聚乙烯(LDPPE)、线线性低密密度聚乙乙烯(LLLDPPE)、高高密度聚聚乙烯(HDPPE)及及一些具具有特殊殊性能的的产品。其其特点是是价格便便宜，性性能较好好，可广广泛应用用于工业业、农业
2、业、包装装及日常常生活中中，在塑塑料工业业中占有有举足轻轻重的地地位。20002年，全全球聚乙乙烯生产产能力达达到6775300kt/a，产产量为5545880ktt，消费费量为5531550ktt。除非非洲、亚亚洲、大大洋洲、中中南美和和西欧有有缺口外外，其他他地区基基本上是是产能大大于需求求。从消费费结构来来看，低低密度聚聚乙烯的的主要用用途仍将将集中在在膜、片片制品和和注塑制制品；而而在高密密度聚乙乙烯的消消费结构构中，吹吹塑制品品、注塑塑和膜片片制品仍仍是其主主要应用用领域。近年来，我国聚乙烯的发展也进入了快车道。1995年，我国聚丙烯生产能力为1400kt，产量为1350kt；到20
3、02年，生产能力达到了3650kt/a，产量达到3552kt，分别增长了161和163。从国内聚乙烯使用状况来看，薄膜、中空容器、电线电缆、涂层料是目前聚乙烯最主要的用途。2 世界聚聚丙烯工工业发展展状况2.1 世世界聚乙乙烯供需需状况上世纪纪90年年代，世世界聚乙乙烯工业业经历了了快速发发展时期期，产能能平均增增幅达到到了6%。特别别是亚洲洲和中东东地区石石化工业业的发展展，为聚聚乙烯的的发展带带来了机机遇。119988年亚洲洲金融危危机及后后来的世世界经济济低迷，降降低了对对石化工工业的投投资热情情。在此此情况下下，亚洲洲和中东东一些乙乙烯项目目被迫下下马和推推迟。预预计到220077年，
4、世世界聚乙乙烯能力力增幅为为3.77%，低低于需求求4.88%的增增幅。因因此，未未来世界界聚乙烯烯装置的的开工率率将会不不断提高高。19997220122年世界界PE供供需状况况见表11。表1 19972012年世界PE供需状况 2.2 世世界聚乙乙烯生产产技术发发展特点点20世世纪800年代以以后，世世界聚乙乙烯生产产技术的的发展有有以下几几个方面面的特点点：a.世世界LDDPE技技术主要要包括分分管式法法和釜式式法两种种。从目目前发展展状况看看，管式式法技术术普遍采采用低温温高活性性催化剂剂引发聚聚合体系系，这样样可以降降低反应应温度和和压力。另另外，高高压法生生产LDDPE将将向大型型
5、化发展展。目前前，世界界上最大大的管式式法装置置单套能能力达到到3000kt。b.HDPE装置是气相法和淤浆法共存。其中，气相法技术以菲利浦斯公司和北欧的北星技术为代表。淤浆法以Basell公司和三井公司为代表。同时，装置的大型化使得HDPE的产品成本和单位投资进一步下降。目前，世界上最大的HDPE装置单套能力已达到了350kt/a。c.目前LLDPE产品大部分是全密度聚乙烯装置生产出来的，它的技术以BP公司的Innovene工艺和Dow化学公司的Unipol工艺为代表。近年来，冷凝工艺和超冷凝工艺的采用，使得全密度聚乙烯装置的能力成倍增加。2001年，新加坡投产的新装置能力达到了480kt/
6、a。同时，使用茂金属催化剂生产的mLLDPE产品有很好的韧度和强度，其落锤冲击强度是常规低密度PE的2倍以上，而密封温度仅为85。mLLDPE将使得聚乙烯市场空间更大。d.工艺和催化剂技术的进步使PE和PP的性质进一步改进和更易于加工成型。20世纪90年代开发的双峰聚乙烯技术解决了HDPE由于熔体流动速率低，难于加工的状况，使其产品既具有更好的力学性能，又便于加工。在薄膜、建材、管道等领域得到了广泛使用。e.超丁烯添加工艺不仅使聚乙烯性能得到了显著提高，而且节省了大量的高级烯烃。从赫斯特公司生产的PE100产品来看，其丁烯-1含量达到了4以上，产品性能优异。3 聚乙烯烯市场动动态3.1 近近年
7、来，世世界聚乙乙烯能力力增长趋趋缓，而而需求增增加迅速速19998年后后，受亚亚洲金融融危机的的影响，使使得世界界乙烯的的需求增增幅有所所减缓。而而19996年之之后投资资新建的的乙烯大大量投产产，造成成世界乙乙烯过剩剩。20001年年，乙烯烯的收益益跌到了了最低，因因此，石石化公司司一般都都不愿在在石化项项目上大大力投资资，故近近年来世世界新增增乙烯项项目仅限限于乙烯烯改扩建建。乙烯烯的扩能能造成世世界聚乙乙烯能力力增速减减缓。220022年，世世界聚乙乙烯生产产能力仅仅增加了了21330ktt/a。从从未来发发展的情情况看，由由于中东东规划的的一些乙乙烯项目目被迫推推迟，因因此，未未来几年
8、年世界聚聚乙烯能能力增长长仍不会会很高。尽管世界聚乙烯在上世纪末的需求有所下降，但进入新世纪后，聚乙烯需求有所恢复。到2002年，世界聚乙烯需求量达到了52570kt，较2001年增加了2390kt。从未来发展情况看，由于世界经济逐步回暖，对聚乙烯的需求将逐步增加。预计到2005年，世界聚乙烯需求量将达到62000kt。世界聚乙烯需求增长高于其生产能力，将大大缩小世界聚乙烯供过于求的局面。3.2 世界经济好转，使得世界聚乙烯产品盈利上升“911事件”后，世界经济陷入空前的萧条，原油价格的高位振荡使得聚乙烯的成本一直相对较高。而同期聚乙烯产品价格却大幅下降，这些使得大部分聚乙烯生产企业面临着亏损
9、的局面。进入2002年后，世界经济逐步恢复，虽然受到美伊战争和SARS疫情的影响，但经济复苏的局面仍好于早期的预计。据世界货币基金组织的最新预测，2003年世界经济增长率将达到3.2%，其中美国经济增长速度将达到2.6%，日本经济增长率达到1.4%；欧盟经济增长率为0.5%。除欧盟地区外，其他地区的经济增速均高于2002年。世界经济的复苏为聚乙烯需求增长创造了条件。据美国化学系统公司2003年的报告称，2002年，东北亚效益最好的LDPE装置的现金成本为543美元/t，HDPE装置的现金成本为508美元/t。而同期的LDPE和HDPE平均售价分别为584美元/t和539美元/t，同2001年相
10、比，企业的效益已得到明显提高。进入2003年，除2，3月份外，世界乙烯的价格一直维持在450美元/t左右，估计在2004年上半年，东北亚地区的LDPE装置和HDPE装置的现金成本将分别为587美元/t和550美元/t，而同期LDPE和HDPE的价格分别为664美元/t和612美元/t。2003年，世界聚乙烯装置的良好收益为聚乙烯工业的健康发展创造了条件。3.3 世界聚乙烯生产企业数量减少，规模扩大为了突出核心产业，降低成本，增强竞争力，世界大型石化企业的兼并、联合和重组从未间断过。继道化学并购了联碳，Exxon和Mobil完成合并，BASF和Shell把Elence公司、Targor公司和Mo
11、ntell公司合并成立Basell公司后，Phillips和Chevron公司合并成立了Phillips-Chevron公司，使得世界聚乙烯能力更加集中。到2002年底，世界前10位生产企业的生产能力达到34020kt，约占世界总能力的50.3%。产能排在前两位的DOW化学和ExxonMobil产能均超过了7000kt。从现有企业状况来看，企业经营更加专业化。目前，已形成了以Phillips公司、台塑、solvey公司和湖南石化等专门经营HDPE业务的公司，在世界上最大的公司中，同样存在着侧重经营的迹象。2002年世界主要聚乙烯生产企业产能见表2。表2 2002年世界主要聚乙烯生产企业产能kt
12、/a3.4 中中国市场场需求进进一步扩扩大进入新新世纪后后，中国国经济继继续保持持高速增增长，特特别是在在北京申申办奥运运会成功功和中国国加入WWTO后后，必将将带动我我国投资资、消费费和出口口的快速速增加。2002年，我国聚乙烯的产量为3552kt，进口量为4559kt，国内表观消费量为8101kt。同2001年相比，产量、进口量和表观消费量分别增加了15.2%，10.9和12.7，是合成树脂中需求增长最大的品种之一。从国内聚乙烯消费状况来看，近年来，国内高密度聚乙烯需求明显高于低密度聚乙烯，从1998年后的5年间，HDPE聚乙烯的需求增长一直保持在20左右，明显高于低密度的需求增长。目前，
13、国内HDPE需求已占聚乙烯需求的42，较1995年的31提高了11个百分点。我国聚乙烯需求增长状况如图1所示。时间/a图1 我国聚乙烯需求增长状况按按照中国国石油和和中国石石化的规规划，在在未来几几年，国国内乙烯烯将进入入新的扩扩能高峰峰。到20005年年，中国国石化所所属的乙乙烯将全全部完成成扩能改改造，并并新建茂茂名石化化3500kt/a HHDPEE装置。同同时，中中国石油油所属的的大庆石石化、兰兰州和吉吉林石化化的乙烯烯装置也也将完成成扩能改改造。其其中，大大庆石化化将新建建2000kt的的LDPPE装置置，吉林林石化将将其全密密度装置置扩能至至3000kt。国国内三大大乙烯合合资企业
14、业扬巴、赛赛科和南南海-SShelll将于于20005年或或20006年投投产，其其中，扬扬巴将新新增4000ktt LDDPE装装置，赛赛科将新新增6000ktt HDDPE/LLDDPE装装置，南南海将新新增2550ktt LDDPE装装置和2200kkt HHDPEE/LLLDPEE装置。预预计到220055年，国国内聚乙乙烯总生生产能力力将达到到63330ktt/a。2005年后，国内聚乙烯仍存在较大缺口，从目前了解的情况来看，许多地区都在规划新的乙烯建设或扩能项目，主要包括燕山石化的三轮乙烯扩建，大庆石化园区1000kt乙烯项目，武汉地区的800kt乙烯项目、上海石化园区的第二套乙烯
15、项目。另外，大连、汕头、新疆、抚顺等地都在考虑新建或扩建乙烯，如果这些项目能够得到建设，将为国内聚乙烯工业作出重要贡献。近10年我国聚乙烯供需状况如图2所示。时间/a图2 近10年我国聚乙烯供需状况预计计在“十五”期间，我我国GDDP仍将将以7%左右的的速度增增长，因因此，聚聚乙烯的的需求量量将以77%或更更高的速速度持续续增长，高高密度聚聚乙烯将将因为其其在中空空、薄膜膜、管材材等领域域的应用用而不断断开展，而而继续保保持高速速增长；LDPPE的需需求将面面临着LLLDPPE产品品的激烈烈竞争。预预计到220055年，我我国对聚聚乙烯的的需求量量将达到到104400kkt，220100年其需
16、需求将超超过1440000kt。4 聚乙烯烯应用前前景聚聚乙烯树树脂一直直是需求求量最大大的通用用塑料之之一。从从近100年的发发展情况况分析，尽尽管需求求增长低低于聚丙丙烯，但但其年均均增长率率仍达到到了6.3。聚聚乙烯树树脂需求求的快速速发展得得益于以以下几方方面：a.由由于经济济的增长长和开辟辟新的应应用领域域；b.世世界包装装产品的的变革，使使得聚乙乙烯薄膜膜在几乎乎所有产产品的包包装物中中得到了了广泛应应用。同时HHDPEE在技术术上的突突破使得得其在管管材、中中空等领领域中得得到了广广泛应用用。在未来来几年内内，PEE树脂的的需求增增长率仍仍将保持持较高的的增幅。据据预测，今今后5
17、年年世界PPE树脂脂的年均均需求增增长率为为4%5。未来聚乙烯树脂的应用领域仍将集中在包装、农业、建筑和电线电缆等领域。其中，薄膜仍是聚乙烯的最大用途。未来的聚乙烯薄膜将更加专业化，扭结包装膜、收缩包装膜、缠绕包装膜、贴体包装膜、充气包装膜、高阻透性膜(阻气、阻光等)、高耐热性膜、选择渗透膜、保鲜膜、抗菌膜等产品的应用比例将逐步扩大。茂金属催化剂于1991年在美国工业化应用后，聚烯烃催化剂已发展到第3代。单活性中心(SSC)和茂金属催化剂技术的发展，进一步推动了PE生产过程和PE产品的技术进步。4.1 双峰技术使得HDPE产品在薄膜和管材领域得到广泛应用双峰技术于20年前打开了高密度PE(HD
18、PE)薄膜市场，现在其在管道应用中又获得巨大成功。双峰PE很好地解决了产品既具有良好的力学性能，又便于加工这一矛盾。在薄膜、建材、管道、吹塑成型用料、注射成型用料、电线电缆等领域均有广泛的用途。双峰PE最近的发展是，推出了PE100产品，具有更高的应力和抗裂性能，可生产厚度较薄的管道，而能承受相同的操作压力，从而降低了生产成本。PE100可占领PVC管道的某些市场和许多钢管市场，尤其适用于天然气和石油管道场合，其抗磨蚀性好，抗腐蚀也优于钢铁材质。4.2 LDPE高透明产品将成为包装领域的新亮点LDPE高透明产品是通过改变聚合压力和调整助剂配方来实现的。从目前市场的应用状况来看，高透明LDPE产
19、品有利于受到市场的青睐。据美国市场调查机构分析，使用高透明产品包装的各类食品的销售量比普通包装的高出30。因此，未来高透明LDPE薄膜将越来越多地应用在面包、水果、熟食等产品上。4.3 茂金属聚乙烯的应用将不断扩大据统计，2002年茂金属和单活性中心SSC催化剂生产的PE为1400kt。其中，用于食品包装方面占36%，非食品包装的占47%，其他的方面(医药、汽车和建筑)占17%。茂金属LLDPE(mLLDPE)现占LLDPE总消费量的约15%，预计2010年，这一比例将达到22%。今后，mLLDPE年增长率将高于LLDPE，达到15%。因mLLDPE产品有更好的性能，许多发达国家纷纷采用mLL
20、DPE替代常规LLDPE。据预测，在未来，发达国家LLDPE产量增长的近一半将来自mLLDPE。预计2007年，世界LLDPE总需求将达到18300kt，而mLLDPE将达到2800kt。埃克森美孚公司在北美推出了极低密度(0.912g/cm3)茂金属聚乙烯(mPE)，目标针对食品和工业包装市场，该产品具有很好的韧度和强度，其落锤冲击强度是常规极低密度PE(VLDPE)的2倍以上，而密封温度仅为85。4.4 涂层用LDPE市场前景广阔PE涂层生产主要集中在复合彩印领域。随着对产品包装的重视，包装工业的发展极大地带动了PE涂层增长，且可加工品种不断增加，已应用到纸板、聚酯膜、玻璃纸、PP膜、PP
21、编织袋、胶带、布等各种材质；新品种包括离型纸、食品包装制品、建筑用水泥包装等。其中，离型纸作为一种新型材料，可广泛应用于商标、标签、胶粘带及广告纸等方面。5 结语近近年来，我我国聚乙乙烯工业业取得了了很大的的成绩，但但国内聚聚乙烯的的市场占占有率却却只有444。专专用树脂脂国内基基本上都都可以生生产，市市场占有有率也较较5年前前有了大大幅度的的提高。未来几年，虽然大规模的扩能将使国内产品占有率有所提高，但LLDPE品种单一将限制国内LLDPE产量的扩大。另外，在高密度聚乙烯中，国内专用料品种偏少也限制了其增长。因此，在未来聚乙烯的开发、生产及销售中，国内企业应积极应对加入WTO后所面临的市场状况，努力提高产品质量，提高聚乙烯的产品竞争力，使国产聚乙烯市场占有率得到进一步提高。