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1、第五次中国国物流市场场供需状况况调查报告告（20044年10月月）中国仓储协协会物流技术术与应用编编辑部执笔人：王王继祥为了解我国国近几年的的物流市场场运作现状状，中国仓仓储协会在在物流技技术与应用用编辑部部等单位协协助下，曾曾经先后四四次组织过过全国范围围内的物流流供求状况况调查，调调查范围覆覆盖全国的的生产、商商贸及物流流企业。通通过市场调调查而形成成的系列“中国物流流市场供需需状况调研研报告”已经在国国内外引起起了极大的的反响，调调查结果经经常被国内内外权威物物流研究机机构及物流流专家引用用，成为分分析中国物物流市场的的权威依据据，这一调调查项目也也成为国内内外物流界界普遍关注注的物流调
2、调查活动。尤尤其是20003年由由中国仓储储协会主持持、物流流技术与应应用杂志志承办的第第四次中国国物流市场场供需调查查活动的分分析报告公公布后，更更引起业界界巨大反响响。为了做好22004年年第五次中中国物流市市场供求状状况调查活活动，在中中国物流仓仓储协会的的主持下，我我们还邀请请了中国机机械工程学学会、中国国物流技术术协会、中中国百货商商业协会、中中国五金交交电化工商商业协会、中中国家用电电器商业协协会、中国国连锁经营营协会、中中国调味品品协会、中中国蔬菜流流通协会、中中国酒类商商业协会等等九家权威威协会作为为协办单位位，联手共共同组织了了本次调查查活动。在众多的权权威协会的的支持下，2
3、2004年年我们从上上述各行业业协会的主主要会员及及物流技技术与应用用主要订订户中定向向遴选了物物流企业、生生产制造企企业、商贸贸企业共33800多多家企业，发发放调查问问卷38000多份。回回收有效问问卷3533份（其中中物流企业业150份份，生产制制造企业998份，商商贸企业1105份）。根据此次调调查问卷的的处理结果果，由中国国仓储协会会秘书处与与物流技技术与应用用杂志社社共同完成成了此次调调查的分析析报告，报报告描述了了中国大中中型企业物物流的运作作水平，分分析了主要要的物流作作业指标，揭揭示中国物物流业的发发展空间，重重点分析了了物流市场场的供需状状况，找出出物流市场场中供需失失调的
4、主要要方面，并并对物流设设施设备进进行了专门门的研究分分析。第一章物流流需求市场场分析一、样本构构成分析及及企业基本本信息1、企业性性质为保证调查查结果具有有代表性及及连续性，在在保持前几几次调查问问卷基本框框架的基础础上，考虑虑到生产制制造业、商商贸流通业业对物流需需求快速发发展的特点点，第五次次调查活动动对调查问问卷的有关关调查内容容作了补充充与修改，并并对物流市市场需求方方按生产制制造企业和和商贸企业业的行业性性质合理分分配了问卷卷发放样本本，回收问问卷的企业业性质构成成比例如表表1所示：从企业规模模上看，在在回收问卷卷的企业中中，生产制制造企业的的规模大于于商贸流通通企业，生生产制造企
5、企业的经营营额平均在在22亿元元左右，其其中最大的的企业经营营额在1660多亿，商商贸流通业业的企业经经营额平均均为8亿元元左右，其其中最大的的企业经营营额在455亿以上，企企业规模分分配不均衡衡。从企业所属属行业看，构构成比例如如表2所示示，从中看看出其中有有很多企业业集团属于于跨行业经经营,故合合计的比例例大于1000%，其其中商贸业业跨行业经经营的比例例远大于制制造业，这这是商贸企企业特点决决定的。表1企业性质构成企业性质构成生产制造企企业国有独资企企业17%商贸企业国有独资企企业20%集体企业5.5%集体企业6%“三资”企企业12.5%“三资”企企业1%外商独资企企业18%外商独资企企
6、业13%民营企业35%民营企业37%内资股份制制企业11%内资股份制制企业21%上市公司1上市公司2%合计100%合计100%表2所属行业构成比例经营产品大大类构成比例生产制造企企业食品6%商贸企业百货73%家电6%五金交电39%电子11%建材7%烟草5%食品78%日化11%家电53%医药7%电子24%汽车8%通讯37%机械加工34%日化61%其他28%服装31%其他22%2、企业基基本信息生产企业生生产的产品品类别范围围的基本情情况如下图图所示：根据问卷对对企业基本本情况的调调查发现，227%的企企业生产的的产品大类类在10类类以上，226%的企企业生产的的产品大类类在3类以以内，产品品大类
7、在33-5类的的企业比例例最大，占占30%。这这一调查结结果与第四四次调查结结果有所不不同，企业业生产产品品品种在33类以内的的比例有较较大上升。生产制造企企业产品品品种基本情情况如下图图所示：调查表明118%的生生产制造企企业生产的的产品品种种在2000种以上，116%的企企业生产的的品种在110种以内内，19%的企业生生产的产品品品种在110-500种之间，117%的企企业生产的的产品品种种在51-100种种之间，330%的企企业生产的的产品品种种在1011-2000种之间。相相对与第四四次调查结结果，产品品品种在110-500种之间及及101-200种种之间的企企业比例有有较大上升升。上
8、述调查表表明生产制制造企业专专业化生产产特征比较较突出，生产制造企企业生产方方式调查结结果如下图图所示：调查表明：64%的的生产企业业按订单组组织生产，比比例有所上上升；366%的企业业按销售计计划组织生生产，说明明企业越来来越注重根根据库户需需求，按客客户需求订订单组织生生产，力求求降低产成成品库存，节节约物流费费用，降低低成本。生产企业产产品覆盖范范围如下图图所示：调查表明生生产企业大大部分产品品销售范围围只覆盖全全国区域，占占61%，其其次是面向向全球市场场，占222%，只有有很少的企企业产品只只局限于本本地或区域域市场，企企业产品的的跨地区流流动对物流流运作提出出了很高的的要求。与与第
9、四次调调查结果差差别不大。商业企业经经营的品种种范围如下下图所示：调查表明：60%的的商业企业业的经营品品种集中在在1-100万种之间间，另有33%的零售售企业的商商品品种超超过10万万种，本次次调查中商商贸企业经经销的品种种小于1万万种的比例例占37%，比第四四次调查结结果有一定定上升，与与增加了专专业商贸公公司样本数数有关。总体来看，不不论是综合合商业集团团还是专业业商贸公司司，经营产产品都呈多多样化，意意味着物流流对象的复复杂化，也也给物流经经营带来了了更大的挑挑战。生产产企业中，557%的企企业的销售售范围在全全国范围，大大部分企业业的销售需需要全国范范围的物流流网络的支支持，这要要求
10、物流执执行机构认认识到跨地地域作业能能力须不断断提高。二、物流运运作现状调调查分析1、物流费费用分析生产企业原原材料物流流费用占采采购成本比比例分析如如下图：调查表明：生产企业业原材料物物流配送费费用占采购购成本占比比例范围在在2%-55%的企业业最多，占占所有企业业的47%左右，其其次为原料料物流费用用占采购成成本在2%以下的企企业，原料料物流费用用占采购成成本10%以上的企企业占8%左右。相相对与第四四次调查结结果，物流流费用所占占比例有所所上升。主主要是因为为企业对物物流服务要要求提高，费费用上升，同同时原料价价格下降也也导致了物物流费用占占采购成本本比例的上上升。生产企业产产成品物流流
11、占销售额额比例分析析如下图：调查表明：约51%的生产企企业的产成成品物流费费用占销售售额5%-10%，大大约38%的企业成成品物流费费用占销售售额5%以以下，100%的企业业成品物流流费用占销销售额100%-155%左右。商业企业商商品物流费费用占销售售额的比例例如下图所所示：调查结果表表明：大约约有46%的商贸企企业物流费费用占销售售额的比重重在1%-3%左右右，24%的商业企企业物流费费用占销售售额1%以以下，111%的商业业企业物流流费用占销销售额在55%-100%。2、工商企企业库存情情况分析生产制造企企业原材料料库存周期期分析如下下图所示：调查表明：生产制造造企业原材材料库存周周期在
12、7天天以内的占占18%，88-15天天的占377%，166-30天天的占277%，311-90天天的占188%，说明明大部分生生产制造企企业原材料料库存周期期在1周至至3个月之之间，所占占比例在882%左右右。生产制造企企业成品库库存周期分分析如下图图所示：调查表明：生产制造造企业成品品库存周期期在10天天以内的占占30%，111-300天的占660%，331-900天的占110%。商业企业商商品库存如如下图所示示：调查表明：商贸企业业商品库存存周期在一一周以内的的占13%，在7-15天的的占20%，在166-30天天的占566%，1-3个月的的占11%。根据以上的的分析，882%的生生产制造
13、企企业原材料料库存期在在1周3个月，约约70%的的生产制造造企业成品品平均库存存期在100天至3个个月，877%的商贸贸企业商品品销售库存存期为1周周3个月。与与第四次调调查数据比比较，库存存周期在一一个月以内内的企业比比例大幅上上升，生产产制造企业业原材料库库存与成品品库存周期期都有明显显下降，商商贸企业库库存周期也也有较大改改善，但我我国商品在在库时间周周期仍然比比较长，加加快库存周周转仍任重重道远。4、生产制制造企业生生产线物流流系统有大大幅改善调查表明，生生产制造企企业现场物物流采用看看板管理的的占25%，采用JJIT配送送的企业比比例占111%，采用用原材料直直送工位的的占44%，采
14、用精精益化物流流管理的占占6%，使使用条码信信息系统的的占13%，采用了了企业集成成化物流系系统的比例例为13%，说明企企业物流系系统有较大大改善。5、生产制制造企业采采用了多种种物流改善善措施调查表明：生产制造造企业在物物流系统改改善过程中中，采用一一体化物流流管理的企企业占233%，实施施了供应链链管理优化化的企业占占18%，原原材料采购购采用了招招标采购措措施的企业业占37%，采纳物物流业务外外包的企业业占49%，实施EERP信息息化管理的的占47%，进行了了业务流程程优化的企企业占299%，采纳纳了其他各各种物流改改善措施的的企业占331%。6、多种物物流技术与与产品在生生产制造企企业
15、物流作作业中得到到应用调查表明：生产制造造企业在物物流作业中中采纳了许许多现代化化物流技术术与装备，其其中采用了了物流集装装单元化技技术，实用用物流单元元化容器的的企业占331%，使使用了工位位器具的企企业占677%，使用用叉车/拖拖车等搬运运设备的企企业占766%，采用用吊车/起起重机的企企业占277%，生产产线采用了了连续自动动输送线的的企业占119%，回回答采纳其其他物流技技术的企业业占28%。7、商贸企企业订单处处理方式分分析商贸企业门门店与供货货商、仓库库的订单处处理方式中中，有522%的企业业采用了现现代化的订订单处理方方式，由系系统产生和和接收订单单。调查结结果如下图图所示：8、
16、商贸企企业物流作作业与信息息处理调查表明：商贸企业业物流管理理中，采用用EDI交交换技术与与供应商进进行信息交交换的的企企业占388%；实施施JIT配配送的占77%；采纳纳VMI的的企业比例例占18%；实施CCROSSS-DOCCKINGG（越库配配送）的企企业占3%。9、生产企企业产成品品运输方式式分析生产企业产产成品运输输方式如下下图所示：调查表明：97%的的生产制造造企业产成成品都曾采采用公路运运输方式，有有68%的的生产制造造企业产成成品运输也也采用铁路路运输，公公路与铁路路运输是生生产制造企企业产成品品物流运输输的最主要要形式，生生产制造企企业产成品品物流采用用航空运输输的比例较较低
17、。企业产成品品运输方式式中，企业业采取不同同运输方式式时的平均均比例如下下图所示：调查表明：生产制造造企业的运运输方式中中，公路运运输方式所所占的平均均比例为665%，铁铁路运输方方式所占的的平均比例例为23%，水路运运输方式平平均比例99%，航空空运输方式式平均比例例3%。可可见公路运运输与铁路路运输是生生产企业产产成品物流流运输的主主要方式。10、工商商企业物流流作业指标标分析根据问卷调调查结果，对对商贸企业业与生产制制造企业的的物流作业业指标估算算的结果如如下图所示示： 从上图中可可以看出：生产制造造企业、商商贸企业在在物流运营营过程中的的平均货损损率都基本本上在2%左右；配配送的及时时
18、性和一致致性是客户户创造服务务价值中的的主要因素素，调查结结果表明目目前工商企企业的配送送及时率在在90%左左右；单据据处理准确确率都高于于96%，相相对第四次次调查而言言均有一定定改善。其其中回答订订单处理准准确率高于于98%的的企业比例例都基本达达到或略超超过50%。横向来比商商贸企业的的作业过程程要略微优优于工业企企业，与第第四次调查查结果相似似。具体分析，生生产制造企企业物流单单据处理准准确率分布布图如下图图所示：调查显示：大约有550%的生生产企业物物流单据处处理准确率率在98%以上，有有23%的的生产企业业物流单据据处理准确确率在955%-988%，有117%的生生产企业物物流单据
19、处处理准确率率在90%-95%左右，有有10%的的生产企业业物流单据据处理准确确率在900%以下。比比第四次调调查结果有有较大改善善商业企业物物流单据处处理准确率率分布图如如下：调查显示商商业企业大大约有511%的企业业订单处理理准确率在在98%以以上，有330%的企企业订单处处理准确率率在95%-98%之间，有有17%企企业订单处处理准确率率在90%-95%之间，有有2%的企企业订单处处理准确率率在90%以下。生产企业物物流运输配配送及时率率的分布如如下图所示示：调查结果表表明：500%的生产产企业物流流运输配送送及时率在在90%以以上，366%的生产产企业物流流配送得及及时率在880-90
20、0%，大约约14%的的生产企业业物流配送送及时率在在80%以以下。与第第四次调查查相比有所所改善。商业企业物物流配送及及时率的分分布如下图图所示：调查显示：有64%的商业企企业物流配配送及时率率在90%以上，有有30%的的企业物流流配送及时时率在800-90%之间。有有6%的企企业物流配配送及时率率在50-80%。与与第四次调调查性比有有较大改善善。生产企业物物流作业货货损率分析析如下图所所示：调查显示：有68%的生产企企业物流作作业货损率率在2%以以下，有229%的企企业物流作作业货损率率在2%-5%之间间，有3%的企业物物流货损率率在5%以以上。商业企业物物流作业货货损率调查查结果如下下图
21、所示：调查结果显显示：有667%的商商业企业物物流作业货货损率在22%以下，有有27%的的商业企业业物流作业业货损率在在2%-55%，有66%的商业业企业物流流货损率在在5%以上上。工商企业自自理物流作作业时，其其汽车空驶驶率情况如如下图所示示：调查结果显显示，工商商企业自理理物流作业业时，其汽汽车返程空空驶率在330%以下下的生产制制造企业比比例占344%，商贸贸流通企业业比例占440%，大大约有611%的生产产制造企业业，有544%的商业业企业的返返程汽车空空驶率在330-500%之间。返返程汽车空空驶率超过过50%的的不多。工商企业自自理物流作作业的库房房利用情况况调查结果果如下图所所示
22、：调查显示：商业企业业库存利用用率较高，大大约有888%的企业业库存利用用率在700%以上，生生产制造企企业只有大大约72%的企业库库存利用率率在70%以上，其其中商业企企业库存利利用率在880%以上上的大约有有51%。高高于生产制制造企业的的43%，说说明商业企企业库存利利用率高。工商企业考考察物流效效果的标准准调查情况况如下图所所示：调查结果显显示，大多多数工商企企业考察物物流效果时时都考虑了了成本及物物流作业质质量这两项项因素，考考虑产品市市场占有率率因素的企企业较少。三、物流市市场需求量量分析生产制造企企业原料供供应物流量量的调查结结果如下图图所示：1、生产制制造企业成成品物流量量调查
23、结果果如下图：2、 商贸企业物物流量调查查结果如下下图所示根据上述分分析，可知知：（1）大多多数企业物物流需求量量都呈增加加趋势，物物流费用呈呈上升趋势势；（2）物流流需求市场场潜力较大大，第三方方物流业有有较大发展展空间。四、物流市市场需求结结构分析1、工商企企业的物流流执行主体体：工业企业原原料物流执执行主体如如下图所示示：生产制造企企业原材料料物流的执执行主体主主要是供货货方，占550%，本本公司自理理占31%，第三方方占19%；说明原原材料物流流的执行主主体主要是是供货方和和本公司；这是由原原料物流的的特点与国国内企业采采购经销的的贸易特点点决定的企业生产制制造企业成成品物流执执行主体
24、如如下图所示示：生产制造企企业成品销销售物流中中，27%的执行主主体是公司司，与第四四次调查结结果有所下下降，188%全部是是第三方，与与第四次调调查结果基基本持平，555%的执执行主体是是部分自理理与外包相相结合，比比第四次调调查结果上上升11个个百分点，比比第三次调调查上升119个百分分点。调查查表明企业业越来越倾倾向于把部部分物流业业务（而不不是全部物物流业务）外外包给第三三方，物流流专业分工工更加明。根据调查问问卷分析，主主要原因是是第三方物物流运作成成本较高，企企业一般是是把一些需需要综合物物流运作及及依靠物流流网络较强强的业务外外包，简单单的专项物物流作业一一般倾向于于自己操作作，
25、以降低低成本。商贸企业物物流执行主主体如下图图所示：商贸企业物物流执行主主体27%为第三方方，11%的企业由由供货方承承担，622%的企业业由公司自自理。与第第三次调查查结果比较较变化较大大。根据有有关资料分分析，大部部分商贸企企业的物流流业务由公公司自理，是是一种无奈奈的选择，因因为商贸企企业利润率率很低，物物流作业又又属于多品品种的复杂杂操作，物物流业务外外包以成本本为导向，这这样大部分分的物流公公司难以操操作，更难难获利，因因此大部分分商贸企业业选择了自自理物流业业务，对公公司而言，自自理物流业业务部分只只作为商贸贸流通业的的后勤保障障措施，不不以盈利为为目的。2、工商企企业第三方方物流
26、参与与比例分析析生产企业成成品物流使使用第三方方物流的公公司，第三三方物流参参与比例如如下图所示示：调查表明：生产企业业使用第三三方物流公公司服务的的企业中，有有13%的的企业第三三方物流公公司参与成成品物流运运作的比例例在30%-600%，有662%的企企业第三方方物流公司司参与比例例在60%以上，有有25%的的企业第三三方物流参参与比例在在30%以以下。相比比第四次调调查结果，第第三方物流流公司代理理比例有较较大提高，说说明企业越越来越愿意意将更多的的物流作业业交给第三三方运作。商业企业商商品物流第第三方参与与比例如下下图所示：调查表明：商业企业业商品物流流使用第三三方物流服服务的企业业中
27、，有550%的企企业第三方方物流参与与比例在660%以上上，25%的企业第第三方物流流参与比例例在30-60%，有有25%的的企业第三三方物流参参与比例在在30%以以下。3、工商企企业外包物物流服务时时第三方物物流公司参参与数量集集中在210家左左右工业企业使使用第三方方物流公司司数量分析析结果如下下图所示：调查表明：工业企业业使用第三三方物流服服务时，只只选择一家家物流公司司的比例仅仅为5%，大大多数企业业都选择22家以上的的物流公司司，所占比比例为955%，其中中选择4-10家物物流公司的的占53%，说明大大多数物流流公司还不不能满足企企业要求，许许多公司业业务能力还还各有侧重重，只能提提
28、供基础的的物流服务务，因此企企业必须多多选择几家家物流公司司才能做好好物流业务务。商业企业使使用第三方方物流公司司数量的分分析如下图图所示：调查表明：商业企业业使用第三三方物流服服务时物流流公司参与与数量主要要集中在22-3家，占占使用第三三方物流公公司的商业业企业的447%，其其次使用第第三方物流流公司的数数量集中在在4-100家，占使使用第三方方物流公司司服务的商商业企业的的40%。4、目前工工业企业和和商贸企业业“外包”物流仍集集中于传统统项目工商企业物物流外包服服务内容的的调查结果果如下图所所示：调查表明：生产制造造企业的外外包物流主主要集中在在干线运输输，其次是是市内配送送；商贸企企
29、业的外包包物流主要要集中在市市内配送，其其次是干线线运输，再再次是仓储储，与第四四次调查数数据相比，外外包物流服服务中干线线运输与市市内配送等等比例有大大幅上升。根据调查分分析主要是是因为在外外包物流服服务中，企企业对包含含多种物流流服务的综综合物流服服务需求上上升所致，如如生产制造造企业的第第三方物流流服务中，提提供三种以以上物流服服务的企业业需求比例例高达677%。五、现行物物流的满意意度分析1、企业对对物流服务务的满意度度生产制造企企业对第三三方物流和和自理物流流的满意度度有较大上上升，这与与近年来中中国制造业业物流服务务的发展有有关，但对对第三方物物流服务不不满意或不不完全满意意的企业
30、比比例仍高达达50%以以上，说明明企业对第第三方物流流的要求越越来越高，而而第三方物物流公司还还不适应企企业的要求求。如下图图所示图8：商贸贸企业对物物流服务的的满意度分分析商贸企业对对物流服务务的不完全全满意的比比例最高，其其次为对物物流的满意意比例。相相对而言，商商贸企业对对物流服务务不满意程程度较低，与与第四次调调查结果比比较，企业业对物流服服务满意或或不完全满满意的比例例有所上升升，说明企企业物流服服务有较大大改善。如如下图所示示：2、物流运运作成本高高成为企业业对现行物物流运作不不满意的主主要原因。原 因 要 素生产企业商业企业运作成本高41%54%信息不及时不准确29%30%作业速
31、度慢19%16%服务内容不全14%4%货损率高0%9%作业差错率高27%17%服务态度差0%9%没有网络服务27%17%不能满足需求波动13%9%不能提供供应链整合29%26%不能提供管理与咨询服务17%13%其他9%13%对3PL不不满意的原原因 对自理不不满意的原原因原 因 要要 素生产制造企企业商贸企业运作成本高高30%43%信息不及时时不准确23%29%作业速度慢慢21%25%服务内容不不全13%25%货损率高19%3%作业差错率率高13%8%服务态度差差11%6%没有网络服服务15%11%不能满足需需求波动9%7%不能提供供供应链整合合12%2%不能提供管管理与咨询询服务7%7%其他
32、3%17%调查表明：在采用第第三方物流流的需求生生产制造企企业中，对对第三方的的物流服务务不满意的的原因首先先是因为物物流成本高高，其次是是信息及时时性与准确确性低。与与第四次调调查相比，可可以看出近近年来企业业信息化水水平均有较较大进步，企企业对物流流信息服务务的抱怨降降低。调查表明企企业对物流流成本的抱抱怨上升已已经成为物物流外包中中遇到的主主要问题，这这里面既有有企业对第第三利润源源的认识的的偏差，往往往只从物物流角度分分析成本问问题，而不不是从系统统角度分析析物流服务务质量给企企业总成本本带来的影影响。此外外也说明第第三方物流流企业还应应该大力降降低服务成成本。六、新物流流商选择及及期
33、望的物物流服务1、选择新新物流代理理商的意向向调查生产制造企企业选择新新的第三方方物流代理理的意愿如如下图所示示：商贸企业选选择新的33PL意愿愿如下图所所示：调查表明：有60%左右右的生产制制造企业与与商贸企业业都在寻求求新的物流流代理商，这这与第三次次调查结果果的趋势基基本一致。说说明大部分分企业还是是希望外包包物流业务务，另一方方面也说明明采用第三三方物流服服务的企业业中，物流流供求关系系极不稳定定，第三方方物流公司司的市场机机会广阔且且变数较大大。2、选择新新型物流代代理商最主主要的标准准分析生产企业选选择新的物物流代理商商的标准如如下比图所所示：调查结果显显示，更多多的生产企企业选择
34、物物流代理商商的标准倾倾向于物流流满足能力力和作业质质量，但考考虑物流作作业经济性性的企业比比例也在221%，说说明还是有有一些企业业首先考虑虑选择成本本的经济性性，但多数数企业已经经认识到物物流满足能能力和作业业质量的重重要性。商业企业选选择物流新新代理商的的考虑标准准如下图所所示：调查结果显显示，商业业企业选择择新的物流流代理是最最关注的标标准是经济济性，其次次是物流作作业质量，最最后是物流流满足能力力。大约有有39%的的商业企业业选择新的的物流代理理是以考察察物流经济济性为主，有有27%的的商业企业业首先考虑虑物流满足足能力，有有23%的的商业企业业首先考虑虑作业质量量。根据上述结结果可
35、以看看出，生产产制造企业业选择新的的物流服务务商首先关关注物流综综合满足能能力，而商商贸企业选选择新的物物流服务商商首先关注注的是经济济性，其次次是综合物物流满足能能力。说明明企业目前前对物流的的需求还是是以物流经经济性及综综合满足能能力为主要要考虑因素素。3、商企业业期望新的的物流服务务内容工业企业希希望物流服服务商提供供的服务内内容如下图图所示：调查表明：生产制造造企业期望望新的物流流服务商提提供的服务务内容，主主要以干线线运输、仓仓储保管、市市内配送、物物流管理与与咨询、供供应链改善善等服务。说说明生产制制造企业对对还是以基基本的物流流服务需求求为主，但但已经普遍遍开始关注注物流供应应链
36、改善与与物流改善善的管理咨咨询服务。商贸企业希希望物流服服务商提供供的服务内内容如下图图所示：从中可看出出，商贸企企业目前的的物流需求求主要以市市内配送、仓仓储保管为为主，说明明商贸企业业物流运作作主要以区区域为主，更更关心同城城物流的仓仓储与配送送。对物流流系统再设设计需求、开开发物流信信息系统需需求、代结结货款等服服务需求的的企业比例例也保持在在25%以以上，说明明物流过程程管理、数数据采集等等信息等其其他服务越越来越受到到企业的重重视。工业企业希希望物流服服务商提供供的服务内内容如下图图所示：工业企业期期望新的物物流服务商商提供的服服务内容，主主要以物流流系统再设设计、干线线运输、仓仓储
37、保管、市市内配送、物物流总代理理为主，其其中大约553%的生生产企业需需要物流系系统再设计计的服务，有有44%的的生产企业业需要仓储储保管物流流服务等等等。与第三三次调查相相比，生产产企业对物物流系统再再设计的需需求有较大大的上升，说说明生产企企业已经普普遍开始关关注物流系系统优化；干线运输输需求比例例高，说明明生产企业业受地域跨跨距和管理理幅度的影影响较大；物流总代代理的形式式的物流需需求比例高高，说明生生产企业需需要集成化化的物流服服务。商业企业希希望物流服服务商提供供的服务内内容如下图图所示：从中可看出出，商业企企业目前的的物流需求求主要以仓仓储保管、室室内配送和和物流系统统设计为主主，
38、其中大大约有533%的商业业企业需要要提供物流流系统再设设计及市内内物流配送送服务，有有50%的的商业企业业需要仓储储保管物流流服务。这这说明商业业企业物流流运作主要要以区域为为主，更关关心同城物物流的仓储储与配送，关关系物流系系统优化。与与第三次调调查结果相相比，市内内配送服务务需求、物物流系统再再设计需求求、开发物物流信息系系统需求、代代结货款需需求等也越越来越迫切切。除了传传统的物流流服务外，物物流过程管管理、物流流决策、数数据采集等等信息服务务越来越受受到企业的的重视。以以系统设计计、信息咨咨询为核心心业务的物物流咨询管管理公司，将将有很大的的发展空间间。七、收费方方式与结款款周期分析
39、析1、工商企企业使用第第三方物流流的费用结结算方式如上图所示示，调查结结果表明，回回答费用结结算方式的的企业中，大大多数都采采用仓储、运运输、包装装、信息服服务等项服服务分开收收取的单笔笔单结方式式及总量协协议方式，采采用销售比比例提成方方式的企业业很少，也也有许多企企业没有回回答此问题题，说明除除这些结算算方式以外外，企业还还有其他多多种物流费费用结算方方式。2、物流服服务收费的的结算周期期分析调查结果表表明，物流流服务收费费结算周期期一般都集集中在滞后后1个月以以上，所占占比例在440%以上上，货到付付款的比例例不到200%。第二章物流流供给市场场分析一、 样本构成分分析及企业业基本信息息
40、物流供给企企业回收问问卷的样本本构成比例例如下企业性质行业性质国有独资41%纯运输公司司17%集体1%纯仓储公司司21%三资8%储运公司3%外商独资0%综合物流公公司59%民营20%内资股分制制27%上市公司3%小计100%小计100%二、物流供供给能力 1、企业规规模仍然偏偏小物流公司规规模调查结结果如下图图所示：调查结果显显示，企业业规模在5500人以以上的企业业仅占111%左右，大大部分企业业规模在5500人以以下，仍以以中小物流流企业为主主。根据对调查查数据的统统计分析，物物流企业的的其他供给给能力如下下：供给企业资资源仓库面积叉车数量搬运车起重设备运输车辆铁路专用线线厢式货车资源量（
41、平平均）9万平米23台59台7部52辆2395米米19辆调查表明物物流供给企企业的仓储储与设备供供给能力平平均水平均均比前三次次调查数据据有所提高高。从企业业填报的数数据及提供供的设施利利用情况看看：现有的物流流运作供给给能力要大大于物流市市场需求。物流供给企企业规模还还不大，运运输能力及及仓储配送送能力不能能满足需求求。现代化的立立体仓储与与现代配送送中心等供供给能力较较低，普通通仓储能力力过剩，利利用率不高高。2、物流设设施基本情情况物流企业仓仓储设施情情况如下图图所示：调查结果表表明：大部部分物流公公司都拥有有普通平房房库、普通通楼房库、简简易仓库和和货场，但但高层货架架、冷藏库库、冷冻
42、库库、保温库库等仓储设设施保有量量较低。仓储面积分分布情况如如下图所示示：调查结果表表明：大约约有9%的的物流与储储运公司的的仓储面积积在1万平平米以下，有有48%的的物流与储储运公司仓仓储面积在在1-5万万平米，有有27%的的物流与储储运公司仓仓储面积在在5-100万平米之之间，有116%的物物流与储运运公司仓储储面积在110万平米米以上。三、物流服服务水平分分析1、物流供供给企业作作业能力与与作业质量量能够基本本满足市场场需求。物流作业质质量是企业业选择新的的物流商的的首要标准准，上图根根据企业填填报的问卷卷估算而得得，根据估估算可知，物物流供给企企业的单据据准确率和和运输配送送及时率基基
43、本上可以以满足物流流需求企业业的要求。这这一结论与与第四次次次调查所得得结论基本本一致。具体来看，企企业物流单单据处理准准确率分布布情况如下下图所示：调查表明，在在提供物流流单据处理理准确率的的企业中，物物流单据处处理准确率率在90%-95%之间的占占8%，在在95%-98%之之间的占331%，在在98%以以上占611%，物流流单据处理理准确率较较第四次调调查有较大大提高，能能满足市场场需求。提供物流配配送及时率率的企业分分布情况如如下图：调查表明：在提供物物流配送及及时率的企企业中，配配送及时率率在50%-80%的企业占占2%，配配送及时率率在80%-90%的企业占占14%，配配送及时率率在
44、90%以上的占占84%。相相对第四次次调查结果果也有较大大提高。提供货损率率的企业分分布情况如如下图所示示：调查结果显显示，货损损率在2%以下的占占89%，位位绝大多数数，货损率率在2%-5%的占占8%，货货损率在55%以上的的企业比例例为3%。2、物流与与储运企业业物流设施施利用情况况分析（1）综合合情况从调研结果果来看我国国物流服务务提供商，目目前厢式车车与敞车的的拥有比例例为1.337：1,相对与第第四次调研研结果的比比例（1：2.3）又又有了很大大的提高。这这一比例连连年大幅提提高，说明明了自20001年以以来我国物物流企业为为了适应物物流市场快快速发展需需要，满足足工商企业业运输过程
45、程安全、环环保的要求求，大量改改造敞车为为厢式车，使使厢式车保保有量增长长很快。此此外，本次次调查还表表明我国物物流企业的的冷藏车、保保温车拥有有辆也有一一定程度增增加，叉车车、搬运设设备、起重重设备等机机械化物流流设施年也也有了较大大的增长。在物流设施施利用率方方面也有较较大提高。如如下图所示示，本次调调查表明：物流企业业库房利用用率、铁路路专线利用用率都较第第四次调查查有所提高高，汽车空空返率也有有所下降。如如下图所示示：（2）库房房利用率情情况：如下下图所示：调查结果显显示，在拥拥有库房的的企业中，大大约66%的物流与与储运企业业的库房利利用率在885%以上上，有211%的企业业库房利用
46、用率在700-85%，有100%的企业业库房利用用率在500-70%，也有33%的物流流企业库房房利用率在在50%以以下。（3）铁路路专线利用用率情况：如下图所所示： 调查结果显显示，在拥拥有铁路专专用线的物物流与储运运企业中，铁铁路专用线线利用率在在30%以以下的占113%，铁铁路占用线线利用率在在30%-50%的的占30%，利用率率在50%-80%的企业占占37%，利利用率在880%以上上的企业占占20%，大大多数企业业铁路专用用线利用率率在30%-800%之间。（4）物流流与储运企企业拥有汽汽车车队企企业的汽车车运输返程程空驶率：如下图所所示：调查显示：在提供汽汽车空驶率率的企业中中，汽车空空驶率在330%以下下的占255%，汽车车空驶率在在30%-50%之之间的占665%，汽汽车空