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1、2013年钢铁行业8月运行分析报告目 录第一章 外部环境境分析1第一节 宏观经济济运行情况况1一、宏观经经济增长加加快1二、对钢铁铁业的影响响2第二节 产业政策策分析及行行业重大事事件分析2一、20220年中国国不锈钢、粗粗钢产量或或超25000万吨2二、奥托昆昆普亮相上上海国际不不锈钢展2三、筹划多多元化发展展钢企拟大大举“触电”3四、我国取取消部分铁铁合金出口口商检3第三节 贸易环境境及海外要要闻3一、俄罗斯斯TMK-INOXX收购新不不锈钢管生生产设备3二、印度几几大钢厂联联合声称上上调9月份价格格3三、芬兰钢钢铁罗奇OOptimm欧普力高高强钢系列列再添新品品3第二章 行业运行行情况分
2、析析4第一节 固定资产产投资情况况4第二节 钢铁生产产情况4一、钢铁主主要增加值值4二、主要钢钢铁产品产产量情况5三、8月份份我国粗钢钢产出在全全球占比情情况8第三节 钢铁需求求情况9一、工业生生产用钢需需求状况9二、主要要下游行业业用钢需求求状况10三、主要耗耗钢工业用用钢需求情情况11四、主要耗耗钢产品生生产情况12五、钢材表表观消费量量情况13第四节 国内外市场钢钢材价格情情况14一、CRUU钢铁价格格指数14二、钢材、长长材、板材材价格指数数15第五节 钢铁进出出口情况16一、进口情情况16二、出口情情况18三、贸易差差额19第六节 行业运行行总体评价价19第三章 细分行业运运行情况分
3、分析20第一节 不锈钢行行业发展分分析20一、不锈钢钢市场价格格20二、不锈钢钢价格变化化影响因素素分析20第第二节 钢管行业业发展分析析21一、无缝钢钢管市场分分析21二、焊接钢钢管市场分分析26第四章 上游铁矿矿石行业运运行31一、铁矿石石价格指数数31二、国产矿矿与进口矿矿价格对比比31三、后期铁铁矿石价格格走势分析析31四、与钢铁铁行业的供供需关系分分析32第五章 企业动态态分析34一、宝钢集集团34二、武钢集集团35三、河北钢钢铁集团36四、首钢集集团37第六章 投资机会会与风险预预警39第一节 行业投资资机会39一、发展趋趋势与投资资机会39二、行业拟拟在建项目目39第二节 风险预
4、警警40一、行业政政策风险40二、行业运运行风险40三、产业链链风险40四、企业竞竞争风险40五、信贷风风险41表 录表120012年-20113年8月钢铁行行业固定资资产投资变变化情况4表220013年2月-20113年8月主要钢钢铁产品月月产量情况况7表320012年8月-20113年8月我国无无缝钢管产产量21表420013年8月份全国国分省市无无缝钢管产产量统计21表520013年8月全国无无缝管分品品种出口统统计22表620013年8月全国无无缝管分品品种进口统统计23表720012年8月-20113年8月我国焊焊接钢管产产量27表820013年8月份全国国分省市焊焊接钢管产产量统计
5、27表920133年8月全国焊焊管分品种种出口统计计28表1022013年年8月全国焊焊管分品种种进口统计计29表1122013年年8月钢铁行行业拟在建建项目39图 录图120012年以以来工业增增加值同比比增速情况况1图220012年8月-20113年8月钢铁工工业增加值值变化趋势势5图320012年8月-20113年8月世界粗粗钢产量变变化趋势图图6图420012年8月-20113年8月世界还还原铁产量量变化趋势势图6图520012年8月-20113年8月世界高高炉生铁产产量变化趋趋势图7图620133年1-8月我国钢钢铁行业主主要产品产产量及增长长速度8图720012年-20113年8月
6、我国粗粗钢产量在在全球粗钢钢总产量中中占比变化化情况9图820012年-20113年8月我国工工业和钢铁铁工业当月月增加值增增长趋势比比较10图920012年-20113年8月全国房房屋累计施施工、新开开工面积及及其同比增增长趋势10图1022012年年8月-20113年8月我国汽汽车各月产产销量同比比增长趋势势比较11图1120122年-20113年8月主要耗耗钢工业行行业增加值值增长趋势势12图1222013年年8月主要耗耗钢产品产产量环比增增长情况13图1322012年年-20113年8月钢材表表观消费量量及同比增增长趋势14图1422011年年1月以来全全球钢材市市场碳钢价价格周指数数
7、走势图14图1522012年年-20113年8月国内钢钢材价格指指数走势15图1622011年年以来各月月主要钢材材品种价格格指数16图1722012年年8月-20113年8月钢材各各月进口量量及环比比比较17图1822012年年8月-20113年8月钢坯及及粗锻件各各月进口量量及环比比比较17图1922012年年8月-20113年8月钢材、钢钢坯累计进进口数量同同比增长趋趋势18图2022012年年8月-20113年8月钢材出出口量及同同比增长趋趋势18图2122012年年8月-20113年8月钢材、钢钢坯进出口口贸易差额额趋势19北京世经未来投资咨询有限公司 5 中国农业银行2013年钢铁
8、行业8月运行分析报告第一章 外部环境境分析第一节 宏观经济济运行情况况一、宏观经经济增长加加快2013年年8月份，规规模以上工工业增加值值同比实际际增长100.4%（以下增加加值增速均均为扣除价价格因素的的实际增长长率），比7月月份加快00.7个百百分点。从从环比看，88月份，规规模以上工工业增加值值比上月增增长0.993%。11-8月，规规模以上工工业增加值值同比增长长9.5%。分经经济类型看看，8月份份，国有及及国有控股股企业增加加值同比增增长9.55%，集体体企业增长长2.9%，股份制制企业增长长11.77%，外商商及港澳台台商投资企企业增长88.7%。分分三大门类类看，8月月份，采矿矿
9、业增加值值同比增长长5.8%，制造业业增长100.9%，电电力、燃气气和水的生生产和供应应业增长112.5%。分地区区看，8月月份，东部部地区增加加值同比增增长9.33%，中部部地区增长长11.44%，西部部地区增长长12.99%。数据来源：国家统计计局图1 2012年年以来工业业增加值同同比增速情情况全国固定资资产投资同同比名义增增长20.3%。22013年年1-8月月份，全国国固定资产产投资（不含农户户）2625578亿元元，同比名名义增长220.3%，增速比比1-7月月份加快00.2个百百分点。从从环比看，88月份固定定资产投资资（不含农户户）增长1.61%。从从到位资金金情况看，11-
10、8月份份，到位资资金3011364亿亿元，同比比增长200.5%，增增速与1-7月份持持平。其中中，国家预预算资金增增长19.6%，增增速比1-7月份回回落1.66个百分点点；国内贷贷款增长116.2%，增速加加快1个百百分点；自自筹资金增增长19.6%，增增速加快00.4个百百分点；利利用外资下下降4.44%，降幅幅缩小1.9个百分分点；其他他资金增长长32%，增增速回落33.3个百百分点。社会消费品品零售总额额同比增长长13.44%。20013年88月份，社社会消费品品零售总额额188886亿元，同同比名义增增长13.4%（扣扣除价格因因素实际增增长11.6%，以以下除特殊殊说明外均均为名
11、义增增长）。其其中，限额额以上企业业（单位）消消费品零售售额94990亿元，增增长11.5%。11-8月份份，社会消消费品零售售总额14481644亿元，同同比增长112.8%。我国CPII同比上涨涨2.6% 。20013年88月份，全全国居民消消费价格总总水平同比比上涨2.6%。其其中，城市市上涨2.5%，农农村上涨22.9%；食品价格格上涨4.7%，非非食品价格格上涨1.5%；消消费品价格格上涨2.5%，服服务价格上上涨2.77%。1-8月平均均，全国居居民消费价价格总水平平比20112年同期期上涨2.5%。22013年年8月份，全全国工业生生产者出厂厂价格同比比下降1.6%，环环比上涨0
12、0.1%。工工业生产者者购进价格格同比下降降1.6%，环比上上涨0.11%。1-8月平均均，工业生生产者出厂厂价格同比比下降2.2%，工工业生产者者购进价格格同比下降降2.3%。进出口总值值增长7.1%。88月份，我我国进出口口总值2.18万亿亿元人民币币（折合33528.5亿美元元），扣除除汇率因素素同比（下下同）增长长7.1%。其中出出口1.118万亿元元人民币（折折合19007.3亿亿美元），增增长7.22%；进口口1万亿元元人民币（折折合16221.2亿亿美元），增增长7%；贸易顺差差17688.8亿元元人民币（折折合2866.1亿美美元），扩扩大8.33%。 二、对钢铁铁业的影响响2
13、013年年8月，我我国规模以以上工业增增加值同比比实际增长长加快，固固定资产投投资同比名名义增长很很快，社会会消费品零零售总额大大幅增加，全全国居民消消费价格总总水平略有有上涨，进进出口总值值有所提高高，宏观环环境整体好好转。我国国钢铁行业业的发展将将受到利好好影响，行行业生产和和销售能够够有所好转转。第二节 产业政策策分析及行行业重大事事件分析一、20220年中国国不锈钢、粗粗钢产量或或超25000万吨中国特钢企企业协会不不锈钢分会会名誉会长长、顾问李李成在第八八届国际不不锈钢大会会上预计，到到20200年中国不不锈钢粗钢钢产量将可可能超过22500万万吨，表观观消费量将将可能超过过2000
14、0万吨。中中国制定了了稳增长、调调结构、促促改革、惠惠民生的近近期经济目目标和实现现“新四化”的远期经经济目标，并并决定在铁铁路投资、城城市基础设设施建设、节节能环保、信信息消费等等方面推出出稳增长的的重大举措措，这些将将成为中国国不锈钢行行业发展的的强大动力力。二、奥托昆昆普亮相上上海国际不不锈钢展奥托昆普（OOutokkumpuu）高调亮亮相第八届届上海国际际不锈钢展展览会。两两年一届的的上海国际际不锈钢展展会是目前前全球规模模极具影响响力的国际际不锈钢专专业展览会会之一。作作为行业交交流与拓展展的重要平平台，展会会聚集了世世界各地的的领先企业业和产品。此此次奥托昆昆普参展是是自20112
15、年成功功收购德国国第一大钢钢铁生产厂厂家蒂森克克虏伯旗下下的不锈钢钢业务Innoxumm以来，首首次以新的的身份在中中国亮相大大型国际展展会，体现现出其对中中国市场的的高度重视视。 三、筹划多多元化发展展钢企拟大大举“触电”连续多年的的行业低迷迷，让钢企企开始反思思未来的发发展之路。互互联网、物物联网等热热门概念也也开始吸引引钢企的目目光，投身身电子商务务、建设物物流园正成成为钢企寻寻求发展的的新途径。现现在已经有有企业通过过淘宝网销销售不锈钢钢零部件，钢钢铁业要审审视这种商商业模式。钢铁领域的电子商务将成为钢铁营销的新模式。四、我国取取消部分铁铁合金出口口商检自8月155日起，国国家质量监监
16、督检验检检疫总局和和海关总署署将根据最最新调整的的出入境境检验检疫疫机构实施施检验检疫疫的进出境境商品目录录要求，对对部分铁合合金产品不不再实行出出口商品检检验。此次次调整的具具体内容包包括：对11507个个海关商品品编码项下下的一般工工业制成品品不再实行行出口商品品检验；11420个个海关商品品编码项下下的商品调调出目录录，其中中铁合金类类产品有硅硅铁、钒铁铁、锰铁、硅硅锰铁等。点评：此次次调整有以以下几个方方面的积极极影响：一一是可有效效地降低出出口费用，节节约企业成成本；二是是可以简化化出口手续续，提高出出口效率；三是硅铁铁等铁合金金产品生产产企业具备备完善的质质量检验程程序、手段段和技
17、术，足足以保证出出口产品质质量；四是是使国内硅硅铁的出口口优势增加加；五是能能有效地打打击走私，有有利于市场场公平竞争争，保障广广大出口商商的利益。第三节 贸易环境境及海外要要闻一、俄罗斯斯TMK-INOXX收购新不不锈钢管生生产设备9月16日日，俄罗斯斯钢管生产产商TMKK宣称，其其子公司TTMK-IINOX已已经收购位位于莫斯科科的电焊不不锈钢管生生产公司AArinaa。TMKK-INOOX主要供供应不锈钢钢管。作为为俄罗斯领领先的无缝缝不锈钢管管企业，随随着交易的的完成，TTMK-IINOX将将成为当地地最大的焊焊接不锈钢钢管生产商商。二、印度几几大钢厂联联合声称上上调9月份份价格9月4
18、日，印印度钢铁管管理局（SSAIL）、埃埃萨钢公司司、京德勒勒钢和能源源公司（JJSPL）以以及JSWW钢公司联联合声称99月份提价价，涨幅最最多25000卢比/吨。输入入成本快速速增加是此此次上调价价格的主要要原因，塔塔塔钢铁公公司等也在在酝酿上调调价格。三、芬兰钢钢铁罗奇OOptimm欧普力高高强钢系列列再添新品品9月5日，专专注于提供供优质特种种钢与钢结结构产品的的领先公司司芬兰钢铁铁罗奇（RRuukkki），自自20022年起即致致力于生产产Optiim欧普力力结构钢。近近日，Opptim欧欧普力高强强钢系列中中又新增包包括了更大大厚度的OOptimm欧普力7700QLL等钢材品品种，
19、最大大厚度可达达60mmm。第二章 行业运行行情况分析析第一节 固定资产产投资情况况1-8月，我我国钢铁行行业固定资资产投资33299.4亿元，同同比增长22.3%，增增速较1-7月下降降2.6个个百分点。其其中，8月月份钢铁业业固定资产产投资额为为448.58亿元元，较7月月减少了446.566亿元，环环比下降99.4%。从从8月份情情况来看，钢钢铁业累计计投资增速速下降明显显，且单月月投资额再再次呈现回回落走势，固固定资产投投资的下降降有助于减减轻我国钢钢铁业产能能过剩的压压力，如能能保持这一一趋势，钢钢铁行业供供过于求的的局面将逐逐步有所好好转。表1 2012年年-20113年8月钢铁行
20、行业固定资资产投资变变化情况时间当月投资（亿亿元）实际完成（亿亿元）同比增长（%）占全国比重重（%）当年上年同期2012年年1-8月月508.663225.147.71.51.71-9月471.3363696.53.91.41.71-10月月446.1174142.673.91.41.61-11月月413.8814556.482.71.41.61-12月月499.0025055.5-21.41.72013年年1-2月月305.117305.1171.91.21.41-3月462.559767.7767.71.31.51-4月413.3341181.17.21.31.51-5月497.66167
21、8.74.11.31.51-6月677.0032355.683.31.31.51-7月495.1142850.824.91.31.51-8月448.5583299.42.31.31.5注：钢铁行行业此处特特指黑色金金属冶炼及及压延加工工业，固定定资产投资资数据为国国家统计局局按照新统统计标准提提供的数据据。数据来源：国家统计计局第二节 钢铁生产产情况一、钢铁主主要增加值值1-8月，我我国钢铁业业累计增加加值同比增增长10.5%，增增速较1-7月提高高0.5个个百分点；其中8月月份钢铁业业增加值同同比增长113.6%，增速较较7月提高高了1.88个百分点点，比20012年同同期提高了了6.8个个
22、百分点。88月份我国国钢铁行业业工业增加加值单月及及累计增速速再次双双双回升，行行业生产速速度较高，在在目前供给给压力较大大的背景下下，这种趋趋势不利于于行业复苏苏。数据来源：国家统计计局图2 2012年年8月-22013年年8月钢铁铁工业增加加值变化趋趋势二、主要钢钢铁产品产产量情况（一）世界界主要国家家/地区钢钢铁产品产产量世界钢铁协协会统计的的64个报报告国20013年88月粗钢总总产量为11.3亿吨吨，同比增增长5.22%。2013年年8月，中中国粗钢产产量66330万吨，同同比增长112.8%；日本粗粗钢产量9910万吨吨，同比下下降0.66%；韩国国粗钢产量量490万万吨，同比比下
23、降133.1%。欧洲地区，德德国粗钢产产量3200万吨，同同比下降66.3%；法国粗钢钢产量1220万吨，同同比增长221.7%；意大利利粗钢产量量110万万吨，同比比下降7.5%；西西班牙粗钢钢产量1000万吨，同同比增长110.3%；土耳其其粗钢产量量260万万吨，同比比下降155.4%；俄罗斯粗粗钢产量5580万吨吨，同比下下降1.99%；乌克克兰粗钢产产量2800万吨，同同比增长44.1%。美国8月粗粗钢产量7740万吨吨，同比下下降2.99%。2013年年8月，664个国家家的粗钢产产能利用率率为75.4%，较较20133年7月份份下降1.4个百分分点。而同同比提高11.4个百百分点
24、。数据来源：国家统计计局图3 2012年年8月-20013年88月世界粗粗钢产量变变化趋势图图数据来源：国家统计计局图4 2012年年8月-20013年88月世界还还原铁产量量变化趋势势图数据来源：国家统计计局图5 2012年年8月-20013年88月世界高高炉生铁产产量变化趋趋势图（二）国内内钢铁产品品产量8月份我国国钢铁产品品产量除生生铁小幅下下降外，其其他品种均均有所回升升。具体来来看，8月月份生铁产产量为59992.11万吨，比比7月份减减少10.2万吨，同同比增长111.1%，环比下下降0.22%。8月月份日均产产量1933.3万吨吨，比7月月减少0.3万吨，环环比下降00.2%。粗
25、钢方面，88月份粗钢钢产量为66627.6万吨，比比7月份增增加80.2万吨，同同比增长112.8%，环比增增长1.22%。8月月份日均产产量2133.8万吨吨，比7月月增加2.6万吨，环环比这种11.2%。钢材方面，88月份钢材材产量为99193.5万吨，比比7月份增增加1188.8万吨吨，同比增增长15.6%，环环比增长11.3%。88月份日均均产量2996.6万万吨，比77月增加了了3.8万万吨，环比比增长1.3%。从8月份钢钢铁产量来来看，只有有生铁出现现小幅下降降，而粗钢钢和钢材则则呈现环比比增长态势势，目前几几个主要品品种的产量量仍处于较较高水平，产产量的增长长将继续对对供给形成成
26、压力，目目前钢铁行行业产能过过剩的局面面还将维持持较长时间间。表2 2013年年2月-22013年年8月主要钢钢铁产品月月产量情况况年份本月产量（万万吨）本月同比增增长（万吨吨）本月止累计计（%）本月止累计计同比增长（%）生铁2013年年2月-115799.2-7.82013年年3月6243.4178222.67.27.62013年年4月6065.2238877.8672013年年5月6113.2299200.54.76.12013年年6月5833.9357533.72.95.72013年年7月6002.3420433562013年年8月5992.1480377.711.16.6粗钢2013年
27、年2月-125455.2-10.62013年年3月6643.81918996.69.12013年年4月6565258155.26.88.42013年年5月6703.4325244.57.382013年年6月6466.4389877.34.67.42013年年7月6547.4455799.96.27.12013年年8月6627.6521844.212.87.8成品钢材2013年年2月-158266.7-14.22013年年3月8723.8245500.59.212.32013年年4月8760.6334266.28.110.52013年年5月9119.4426166.411.310.82013年年
28、6月9083.5516966.47.210.22013年年7月9074.7609511.810.910.42013年年8月9193.5701644.315.611.2数据来源：世经未来来数据来源：世经未来来图6 2013年年1-8月我国钢钢铁行业主主要产品产产量及增长长速度三、8月份份我国粗钢钢产出在全全球占比情情况从世界钢铁铁协会统计计的最新数数据看，88月全球共共计生产粗粗钢1300352千千吨，同比比增长5.3%，比比7月减少少19733千吨，环环比下降11.5%；同期，我我国粗钢产产量662277千吨吨，同比增增长12.9%，比比7月份增增加8077千吨，环环比增长11.2%。从从总体
29、看，88月我国粗粗钢产量增增长，而全全球整体产产量则呈现现环比回落落，我国钢钢铁产量过过剩的局面面仍然没有有好转，88月份我国国产量在世世界总量中中的比例继继续上升，达达到50.8%，比比7月份提提高1.33个百分点点。数据来源：世界钢铁铁协会统计计图7 2012年年-20113年8月我国粗粗钢产量在在全球粗钢钢总产量中中占比变化化情况第三节 钢铁需求求情况8月份我国国钢铁市场场需求状况况整体上呈呈现小幅好好转。具体体来看，88月份我国国工业增加加值增速较较7月份小小幅提高；房地产市市场施工面面积与新开开工面积均均呈现同比比增长，但但增速均有有所下降；8月汽车车产销量均均出现回升升，对于钢钢铁
30、产品的的需求量小小幅提高；钢材表观观消费量有有所回升；出口量较较上月增长长明显，钢钢铁市场外外部需求回回升。一、工业生生产用钢需需求状况2013年年8月份，我我国工业总总体增加值值累计增速速继续小幅幅回升。11-8月，全全国规模以以上工业增增加值同比比增长9.5%，增增速较1-7月提高高0.1个个百分点。分分轻、重工工业来看，11-8月，轻轻工业和重重工业累计计增加值同同比分别增增长8.55%和9.8%，分分别较1-7月份提提高0.11和0.11个百分点点。从单月月增速来看看，工业整整体增速为为10.44%，较77月份提高高0.7个个百分点；轻、重工工业增速分分别为9.2%和110.8%，分别
31、较较7月份提提高1.00和0.55个百分点点。8月份我国国工业总体体增加值增增速继续呈呈现回升态态势，工业业生产加速速有利于提提升钢铁产产品的需求求，从而带带动钢铁行行业的复苏苏，但由于于目前宏观观经济整体体尚没有走走出低迷阶阶段，工业业生产是否否能够持续续回升还有有待进一步步观察。数据来源：国家统计计局图8 2012年年-20113年8月月我国工业业和钢铁工工业当月增增加值增长长趋势比较较二、主要下下游行业用用钢需求状状况从房地产业业情况看，11-8月，房房屋累计施施工面积558.566亿平方米米，同比增增长14.2%，较较1-7月月下降1.8个百分分点；房屋屋新开工面面积12.78亿平平方
32、米，同同比增长44%，较11-7月下下降4.44个百分点点。从销售售情况看，11-8月，我我国商品房房销售面积积为7.008亿平方方米，同比比增长233.4%，比比20133年1-77月下降22.4个百百分点。整整体来看，11-8月施施工面积与与新开工面面积均呈现现同比增长长，但增速速均有所下下降，在政政策调控之之下，房地地产市场进进入低增长长阶段，对对钢铁市场场的带动作作用也趋于于减弱。数据来源：国家统计计局图9 2012年年-20113年8月月全国房屋屋累计施工工、新开工工面积及其其同比增长长趋势从汽车行业业运行情况况来看，22013年年8月，汽汽车产量1167.772万辆，较较7月份增增
33、加9.339万辆，环环比增长55.9%，同同比增长111.7%；销量1164.889万辆，较较7月份增增加13.26万辆辆，环比增增长8.77%，同比比增长100.28%。1-88月，汽车车累计产量量14011.14万万辆，累计计销量13394.666万辆。88月份汽车车产销量出出现回升，同同比增速变变化幅度不不大，对于于钢铁产品品的需求量量小幅提高高。数据来源：国家统计计局图10 2012年年8月-20013年88月我国汽汽车各月产产销量同比比增长趋势势比较三、主要耗耗钢工业用用钢需求情情况从主要耗钢钢制造业情情况看，11-8月，金金属制品业业、通用设设备制造业业、专用设设备制造业业、电气机
34、机械及器材材制造业及及汽车制造造业累计增增加值同比比增速分别别较1-77月下降00.2、下下降0.22、持平、提提高0.44和提高00.2个百百分点。8月，金属属制品业、电电气机械及及器材制造造业增加值值增速较77月份分别别提高0.5和2.2个百分分点；而通通用设备制制造业、专专用设备制制造业和汽汽车制造业业增速分别别较7月份份下降1.2、0.9和0.2个百分分点。从88月份主要要耗钢工业业增加值增增速来看，各各行业增减减各异，整整体上对于于钢铁需求求没有明显显的带动作作用，钢市市维持小幅幅波动。数据来源：国家统计计局图11 2012年年-20113年8月月主要耗钢钢工业行业业增加值增增长趋势
35、四、主要耗耗钢产品生生产情况从主要耗钢钢产品产出出情况看，11-8月，国国家统计局局监测的221种主要要耗钢产品品中有6种种产品累计计产量同比比下降，降降幅最大的的为铁路机机车，降幅幅达52.7%，降降幅超过两两位数的还还有民用钢钢质船舶，降降幅为244.8%；其他累计计产量同比比增长的产产品中，有有4种产品品产量同比比呈现两位位数增长，其其中，汽车车累计产量量同比增幅幅最大，为为15.11%，发动动机增长111.9%，中型拖拖拉机增长长11.66%，家用用电冰箱增增长11.1%。从8月耗钢钢产品产出出情况看，监监测的211种耗钢产产品中有88种产品产产量同比下下降，其中中，铁路机机车产量下下
36、降幅度最最大，下降降了80%，其次是是饲料生产产专用设备备，同比下下降21.9%。其其他月产量量同比增长长的产品中中有5种产产品产量同同比增幅在在10%以以上，其中中，房间空空气调节器器同比增幅幅最大，为为24.66%；增幅幅在10%以上的还还有水泥专专用设备增增长15.6%；家家用洗衣机机增长155.2%；汽车增长长14.88%；发动动机增长112%。从从7月份环环比情况来来看，有99种产品呈呈现环比下下降，降幅幅最大的是是铁路机车车，下降669.1%，其他降降幅较大的的还有金属属冶炼设备备下降300.9%，民民用钢质船船舶下降221.9%。8月份份耗钢产品品同比及环环比降幅均均较大，用用钢
37、需求有有所下降。数据来源：国家统计计局图12 2013年年8月主要要耗钢产品品产量环比比增长情况况五、钢材表表观消费量量情况1-8月，我我国钢材表表观消费量量累计为6668899.3万吨吨，比20012年同同期增长111.3%。其中，88月钢材表表观消费量量为87002.5万万吨，比22012年年同期增长长14.88%，比77月增加了了24.88万吨，环环比增长00.3%。88月国内钢钢材表观消消费量继续续呈现小幅幅增长，且且同比增速速较7月也也有所回升升，钢铁市市场潜在需需求得到一一定程度的的提高。注：钢材表表观消费量量=钢材国国内产量+进口数量量-出口数数量数据来源：国家海关关总署图13
38、2012年年-20113年8月月钢材表观观消费量及及同比增长长趋势第四节 国内外市场钢钢材价格情情况一、CRUU钢铁价格格指数2013年年10月55日，全球球碳钢价格格指数达到到168.22，同同比减小11.4%。其其中，长材材同比下降降2.9%，幅度较较大；欧洲洲地区下降降5%，降降幅较高。数据来源：世经未来来图14 2011年年1月以来来全球钢材材市场碳钢钢价格周指指数走势图图二、钢材、长长材、板材材价格指数数据中国钢铁铁工业协会会统计数据据显示，截截至8月末末，国内钢钢材综合价价格指数为为102.11点，环环比提高11.63点点，增长11.6%；比20112年同期期提高了00.58点点，
39、增幅为为0.6%。分品种种来看，截截至8月末末，国内长长材价格指指数1044.59点点，环比提提高了2.14点，增增长2.11%；板材材价格指数数为1011.5点，环环比提高了了1.299点，增长长1.3%。与20012年同同期相比，长长材价格指指数下降00.43点点，降幅为为0.4%；板材价价格指数提提高2.992点，增增幅为3%。8月份我国国钢价继续续呈现反弹弹走势，较较7月份小小幅回升，钢钢铁市场出出现好转迹迹象，但目目前从整体体来看，钢钢铁业产能能过剩的局局面仍然持持续，钢价价仍然受制制于供给过过剩的压力力，后期可可能出现回回落，对于于钢铁行业业需要维持持谨慎乐观观的态度。数据来源：中
40、国钢铁铁工业协会会图15 2012年年-20113年8月月国内钢材材价格指数数走势8月末，88个主要钢钢材品种价价格指数均均较7月末末有所提高高，其中高高线回升幅幅度最大，较较上月末提提高2.775点，环环比增长22.7%；升幅较大大的还有螺螺纹钢，较较上月提高高2.566点，环比比增长2.5%；升升幅最小的的是无缝管管，较上月月末提高00.37点点，环比增增长0.44%。数据来源：中国钢铁铁工业协会会图16 2011年年以来各月月主要钢材材品种价格格指数第五节 钢铁进出出口情况一、进口情情况1-8月，我我国累计进进口钢材9923万吨吨，同比下下降0.99%；累计计进口金额额为1111.43亿
41、亿美元，同同比下降99.5%。其其中，8月月份我国钢钢材进口1123万吨吨，比7月月增加5万万吨，环比比增长4.2%。88月份钢材材进口量继继续呈现小小幅回升走走势，在国国内钢材需需求低迷的的背景下，进进口量预期期难以持续续增长，缓缓慢回落仍仍将是未来来的主要趋趋势。钢坯及粗锻锻件方面，11-8月，我我国累计进进口钢坯及及粗锻件441万吨，同同比增长666.1%；累计进进口金额为为3.666亿美元，累累计同比增增长5.22%。8月月钢坯及粗粗锻件进口口量为7万万吨，较77月份增加加2万吨，环环比增长440%。数据来源：世经未来来图17 2012年年8月-22013年年8月钢材材各月进口口量及环
42、比比比较数据来源：世经未来来图18 2012年年8月-22013年年8月钢坯坯及粗锻件件各月进口口量及环比比比较数据来源：世经未来来图19 2012年年8月-22013年年8月钢材材、钢坯累累计进口数数量同比增增长趋势二、出口情情况1-8月，我我国累计出出口钢材44198万万吨，同比比增长177.4%；其中，88月我国出出口钢材6614万吨吨，比7月月增加了999万吨，环环比增长119.2%。1-88月，钢坯坯及粗锻件件累计出口口仍不足11万吨，累累计出口金金额为23324千美美元，出口口金额累计计同比增长长10.11%，钢坯坯及粗锻件件出口维持持低水平。88月份我国国钢材出口口量出现明明显回
43、升，显显示出外部部需求在一一定程度上上有所回暖暖，但目前前全球经济济复苏态势势尚不明朗朗，预计出出口较难持持续保持增增长走势。数据来源：中国钢铁铁工业协会会图20 2012年年8月-22013年年8月钢材材出口量及及同比增长长趋势三、贸易差差额1-8月，我我国累计净净出口钢材材32755万吨，比比20122年同期增增加6288万吨，同同比增长223.7%。8月，我我国净出口口钢材4993万吨，比比7月增加加97万吨吨，环比增增长24.5%。而钢坯及粗粗锻件方面面，1-88月，我国国累计净进进口钢坯及及粗锻件441万吨，比比20122年同期增增加16万万吨，同比比增长644%。8月月我国钢坯坯及
44、粗锻件件仍处于净净进口状态态，当月净净进口量为为7万吨，较较7月份增增加2万吨吨，增幅为为40%。数据来源：中国钢铁铁工业协会会图21 2012年年8月-22013年年8月钢材材、钢坯进进出口贸易易差额趋势势第六节 行业运行行总体评价价2013年年8月份，钢钢铁行业固固定资产投投资额继续续回落；工工业总体增增加值增速速较上月小小幅回升，耗耗钢工业增增加值增速速增减各异异，整体上上对于钢铁铁需求没有有明显的带带动作用；8月份我我国钢价继继续呈现反反弹走势，较较7月份小小幅回升，钢钢铁市场出出现好转迹迹象；8月月份钢材表表观消费量量小幅增长长；出口量量回升明显显，外部需需求有所改改善。第三章 细分
45、行业运运行情况分分析第一节 不锈钢行行业发展分分析一、不锈钢钢市场价格格随着伦镍价价格的上涨涨，8月份份，国内市市场不锈钢钢价格迎来来了连续大大约3周的的上涨。本本轮价格的的上涨带动动了需求加加速释放，导导致市场供供应出现暂暂时性的短短缺，库存存也下降明明显。有关关机构统计计数据显示示，截至88月上旬，无无锡市场不不锈钢库存存量为166.5万吨吨，环比下下降8.77%；佛山山市场不锈锈钢库存量量近11万万吨，环比比下降7.4%。 在此情况下下，钢厂对对后市信心心增强，不不仅提高了了出口价格格，还提高高了国内市市场9月份份的出厂价价格。 宝钢把奥氏氏体不锈钢钢卷的出口口价格提高高了50美美元/吨，调调整后，3304 33mm热轧轧卷和3004 2mmm冷轧卷卷的出口价价格分别为为22000美元/吨吨（FOBB）和24400美元元/吨（FFOB）；铁素体不不锈钢卷的的出口价格格也提高了了10美元元/吨-20美元元/吨，110月份之之前，4330 2mmm/2bb冷轧卷的的报价大约约为1