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1、目 录行业动态监测报告研究发展部造纸 行业7图表目录本报告所有内容仅供参考 - 1 -1行业发发展综述12市场焦焦点13行业动动态24行业总总体发展态态势44.1主主要指标变变化情况44.2工工业总产值值增长情况况44.3销售收入入和利润增增长情况44.4总总资产规模模增长情况况55行业经经济效益55.1销销售毛利率率55.2税税前净资产产收益率55.3资资产负债率率65.4资资产利用状状况66行业投投资状况77行业平平均绩效指指标78行业结结构78.1总资产月月度大区结结构78.2销销售收入月月度累计大大区结构88.3月月度累计销销售收入省省份排行（前前十位）89细分行业业主要指标标分析99
2、.1纸纸浆制造业业主要指标标分析99.2造造纸行业主主要指标分分析109.3纸纸制品制造造业主要指指标分析129.4细细分行业主主要指标比比较分析1410附录录15本报告所有内容仅供参考 - 17 -行业动态监测报告图表目录研究发展部图1.月度总资资产、工业业总产值、销销售收入和和利润变化化图4图2.造造纸行业月月度累计工工业产值图图4图3.月月度累计销销售收入和和利润变化化比较图4图4.造造纸行业月月度总资产产规模图5图5.造造纸行业月月度销售毛毛利率图5图6.造造纸行业月月度累计税税前净资产产收益率图图6图7.造造纸行业月月度资产负负债率图6图8.造造纸行业固固定资产月月度环比增增幅图7图
3、9.造造纸行业月月度总资产产大区结构构图8图10.造纸行业业月度累计计销售收入入大区结构构图8图11.造纸行业业月度累计计销售收入入省份排行行8图12.纸浆制造造业月度总总资产规模模图9图13.纸浆制造造业月度累累计销售收收入和利润润变化比较较图9图14.纸浆制造造业月度销销售毛利率率图9图15.纸浆制造造业月度累累计税前净净资产收益益率图10图16.纸浆制造造业固定资资产月度环环比增幅图图10图17.造纸行业业月度总资资产规模图图10图18.造纸行业业月度累计计销售收入入和利润变变化比较图图11图19.造纸行业业月度销售售毛利率图图11图20.造纸行业业月度累计计税前净资资产收益率率图11图
4、21.造纸行业业固定资产产月度环比比增幅图12图22.纸制品制制造业月度度总资产规规模图12图23.纸制品制制造业月度度累计销售售收入和利利润变化比比较图12图24.纸制品制制造业月度度销售毛利利率图13图25.纸制品制制造业月度度累计税前前净资产收收益率图13图26.纸制品制制造业固定定资产月度度环比增幅幅图13图27.造纸细分分行业月度度销售毛利利率比较图图14图28.造纸细分分行业月度度累计税前前净资产收收益率比较较图14表1.造造纸行业资资产利用率率指标表6表2.造造纸行业平平均绩效指指标表7行业动态监测报告研究发展部1 行业发展综综述2006年年10月，造造纸及纸制制品行业总总资产环
5、比比继续稳步步增长，至至月底达到到5139.83亿元元，实现工工业总产值值441.005亿元，销销售收入4433.335亿元，实现现利润总计计23.78亿元。2 市场焦点商务部终裁欧美耐磨纸存在倾销商务部122月12日日公布了原原产于美国国和欧盟的的进口耐磨磨纸反倾销销调查的终终裁决定，即即原产于美美国和欧盟盟的进口耐耐磨纸存在在倾销，中中国耐磨纸纸产业遭受受了实质损损害，同时时倾销和实实质损害之之间存在因因果关系，决决定12月月13日起起对该被调调查产品征征收反倾销销税。这起反倾销销案件的发发起者是山山东省郯城城的一家民民营企业郯城城新鑫纸制制品有限公公司。广发发证券分析析师陆晓鸣鸣表示，耐
6、磨磨纸行业在在纸业中所所占份额极极小，在每每年的纸业业报告中都都不受关注注，但民营营企业捍卫卫自身权益益的觉悟和和行动力说说明，我国国企业越来来越顺应全全球经济一一体化的潮潮流。 据了解，美美国美德维维实伟克造造纸有限公公司和德国国舒豪公司司不仅是美美国和欧盟盟向中国出出口耐磨纸纸的仅有的的两家外国国生产商，也也是世界范范围内向中中国出口耐耐磨纸产品品仅有的两两家外国生生产商。耐磨纸是一一种添加了了耐磨材料料三氧化二二铝的成卷卷或成张的的高光泽透透明或半透透明纸，主主要用于强强化木地板板、防火板板等装饰板板材表层。 据商务部的的调查，欧欧美耐磨纸纸出口到中中国的平均均价格20004年比比200
7、33年下降了了16.772%，导导致在中国国的市场份份额迅速提提高，20004年的的市场份额额比20003年上升升了8.999个百分分点，20004年向向中国出口口的耐磨纸纸比20003年增长长了46.41%。在同类产品品全国市场场需求量增增加的情况况下，由于于大量进口口耐磨纸占占据国内市市场，国内内产业同类类产品销售售量下滑，为为了维持企企业的基本本运转，只只能被迫选选择降价销销售。国内内同类产品品各个品种种销售价格格20044年比20003年全全面下降，下下降幅度最最低为100.17%,最高为为24.223%, 销售收入入也下降了了23.112%。山东省郯城城新鑫纸制制品有限公公司是于22
8、005年年4月144日代表国国内产业向向商务部正正式提交了了对原产于于美国和欧欧盟国家的的进口耐磨磨纸进行反反倾销调查查的申请书书，据悉倾倾销涉及金金额大约为为1千万美美元。3 行业动态我国纸业要重视政策“四大定位”11月122日，第四届届生活用纸纸企业家俱俱乐部会议议在上海举举行。会上上，中国制制浆造纸研研究院院长长曹振雷博博士结合造造纸产业安安全、产业业政策和“十一五”规划，重重点阐述了了4个方面的的问题。他在分析国国家目前对对造纸工业业的定位时时认为，中中国要为出出口创汇的的工业产品品提供优质质低价的包包装纸和纸纸板，因此此必须有自自己的造纸纸工业。但但中国不具具备发展大大规模造纸纸的比
9、较优优势。因此此，国家对对发展造纸纸工业的基基本定位是是满足内需需。这是制制定产业政政策的出发发点。国家限制原原材料出口口，严格限限制稀缺原原材料的出出口。20005年，国国家取消纸纸浆、纸和和纸板的出出口退税，惟惟一保留的的是以进口口废纸为原原料生产的的纸和纸板板的出口退退税。这是是因为政府府已经注意意到制浆造造纸生产过过程造成的的环境污染染，中国没没有足够的的水资源、能能源支撑用用于出口的的造纸产品品的生产。国国家对于后后加工产品品仍保留了了出口退税税，包括生生活用纸的的成品、一一次性卫生生用品等。国家正在制制定反垄垄断法。在在消费品行行业和原材材料行业，国国外反垄断断指数是占占有率百分分
10、点的平方方和不能大大于16000。并购购案和新建建项目在美美国有案例例，如果占占有率达到到40，指指数就达到到16000。所以，单单个企业市市场占有率率在30以上上就有垄断断的危险。我我国引用这这一指数的的可能性比比较大。我我们要规范范市场竞争争，防止过过度竞争给给市场和企企业带来的的不利影响响。目前，中国国纸浆厂的的建设在大大干快上。但但中国不可可能有那么么多的木材材用于制浆浆。即使“林纸一体体化”的项目全全部完成，国国产木浆的的年产量也也不会大于于800万吨吨。而20005年我我国进口纸纸浆量就达达到了7559万吨。我我国人口密密度大，能能长树的地地方少，木木材纤维原原料匮乏。我国废纸原原
11、料方面的的潜力也不不乐观。一一些统计公公布的国内内废纸回收收率仅300。但实实际上已达达到50以上上。这是因因为我国年年产近60000万吨吨纸和纸板板中大约有有20000万吨随出出口商品流流入境外。从以上分析析中国进口口造纸纤维维原料是必必须的，而而国际纸浆浆市场存在在风险。受制于资源瓶颈 国内造纸业依赖进口最近，中国国造纸协会会秘书长赵赵伟指出，明明年中国纸纸需求量将将继续保持持适度增长长，但增长长幅度小于于今年，市市场总体需需求高于产产量，有望望改变供大大于求的市市场现状。他他透露，由由国家发改改委牵头制制定的造造纸产业发发展政策将将于近期颁颁布。他介绍，今今年部分纸纸种出现了了“供过于求
12、求”的暂时失失衡状态，这这是由于多多家企业同同时扩大产产能所致。他他预计明年年企业间的的竞争将更更加激烈。但但人均用纸纸需求的增增加将开辟辟出更多市市场机会，企企业应该把把竞争焦点点放在开发发潜在市场场方面。有关数据显显示，20005年大大陆纸品消消费总量为为50000万吨，相相应的木材材需求量为为36000万立方米米；20006年的纸纸消费量达达到64000万吨，明明年的消费费量将超过过70000万吨，20020年将将超过1亿吨。赵伟指出，明明年的进口口纸品仍将将占据一定定的份额。但但随着国内内产能的增增加，企业业将更多地地寻求海外外市场，进进口的高档档纸种将减减少，出口口将达到历历史新高。
13、中国造纸研研究院院长长曹振雷指指出，纸品品消费的动动力来源于于中国强劲劲的出口。“十五”期间，大陆的纸需求增长量为10左右；而用于出口产品的包装用纸和直接出口的其它纸品则增长了20至30。除了自身盲盲目的产能能扩张导致致结构性失失衡之外，纸纸业还面临临着难以消消除的资源源瓶颈。曹曹振雷指出出，大陆发发展造纸业业没有比较较优势，唯唯一的优势势是人力资资源成本低低，而这是是大陆大部部分制造业业共有的优优势。造纸纸业所需要要的各类资资源，包括括上游的林林业、木材材等纤维资资源和土地地资源，以以及下游所所需要的水水资源，在在大陆都比比较匮乏，所所以造纸业业受到上游游资源的限限制非常突突出。赵伟指出，正
14、正是因为造造纸业存在在着产业结结构矛盾和和资源瓶颈颈，所以必必须要出台台相关的政政策加强管管理。他透透露，国家家发改委正正在酝酿造造纸产业发发展政策，将将与行业“十一五规规划”一起，从从生产、市市场、投资资和监管几几个方面，为为造纸行业业的发展提提供一个明明确的蓝图图。4 行业总体发发展态势4.1 主要指标变变化情况图1. 月度总资产产、工业总总产值、销销售收入和和利润变化化图2006年10月，造纸行业工业总产值略高于行业销售收入，月度资产总额同比上升13.64%，利润总额同比上升38.62%。4.2 工业总产值值增长情况况2006年10月，造纸行业累计实现工业总产值4098.25亿元，与上年
15、同期相比增幅为23.96%。图2. 造纸行业月月度累计工工业产值图图2006年10月，造纸行业累计实现销售收入3958.2亿元，与上年同期相比增幅为24.85%；利润201.18亿元，同比增长45.94%。4.3 销售收入和和利润增长长情况图3. 月度累计销销售收入和和利润变化化比较图4.4 总资产规模模增长情况况2006年10月，造纸行业总资产5139.83亿元，同比增长13.64%。图4. 造纸行业月月度总资产产规模图5 行业经济效效益5.1 销售毛利率率2006年10月，造纸行业销售毛利率为14.27%。图5. 造纸行业月月度销售毛毛利率图5.2 税前净资产产收益率2006年10月，造纸
16、行业累计税前净资产收益率为9.97%.图6. 造纸行业月月度累计税税前净资产产收益率图图 5.3 资产负债率率2006年10月，造纸行业资产负债率为60.75%。图7. 造纸行业月月度资产负负债率图2006年10月，全行业应收账款周转率为7.33次，与上年同期相比增幅为7.48%。2006年10月，造纸行业固定资产周转率为2.08次，与上年同期相比增幅为5.58%。2006年10月，造纸行业总资产周转率为0.92次，与上年同期相比增幅为9.52%。5.4 资产利用状状况表1. 造纸行业资资产利用率率指标表资产利用率率指标2006年年10月止2005年年10月止增长率%应收账款周周转率（次次数）
17、7.336.827.48%固定资产周周转率（次次数）2.081.975.58%总资产周转转率（次数数）0.920.849.52%6 行业投资状状况图8. 造纸行业固固定资产月月度环比增增幅图2006年10月，造纸行业固定资产规模为2279.8亿元。7 行业平均绩绩效指标2006年年10月，造纸行业职职工人数为130.877万人，与与上年同期期相比增幅幅为1.51%。2006年年10月，造纸行业人均总资资产为39.277万元/人人，与上年年同期相比比增幅为111.944%。2006年年10月，造纸行业业人均累计计实现销售售收入为330.244万元/人人，与上年年同期相比比增幅为222.988%。
18、表2. 造纸行业平平均绩效指指标表平均绩效指指标2006年年10月2005年年10月增幅%职工人数（万万人）130.887 128.992 1.51%人均总资产产（万元/人）39.277 35.088 11.944%累计人均销销售收入（万万元/人）30.244 24.599 22.988%8 行业结构8.1 总资产月度度大区结构构图9. 造纸行业月月度总资产产大区结构构图2006年10月，造纸行业总资产华东地区占比56.97%，其次为中南28.20%。2006年1-10月，造纸行业销售收入华东占57.33%，其次是中南的29.36%。8.2 销售收入月月度累计大大区结构图10. 造纸行业月月度
19、累计销销售收入大大区结构图图8.3 月度累计销销售收入省省份排行（前前十位）2006年10月，造纸行业累计销售收入前三位的为山东、广东、江苏。图11. 造纸行业月月度累计销销售收入省省份排行9 细分行业主主要指标分分析9.1 纸浆制造业业主要指标标分析图12. 纸浆制造造业月度总总资产规模模图2006年10月，纸浆制造业总资产332.97亿元，同比增长15.42%。2006年10月，累计销售收入113.45亿元，利润5.89亿元。图13. 纸浆制造业业月度累计计销售收入入和利润变变化比较图图2006年10月，销售毛利率为20.97。图14. 纸浆制造业业月度销售售毛利率图图2006年10月，纸
20、浆制造业累计税前净资产收益率为5.12%.图15. 纸浆制造业业月度累计计税前净资资产收益率率图2006年10月，纸浆制造业固定资产168.1亿元.图16. 纸浆制造业业固定资产产月度环比比增幅图9.2 造纸行业主主要指标分分析2006年10月，造纸行业总资产规模为3531.93亿元，与上年同期相比增幅为12.26%。图17. 造纸行业月月度总资产产规模图2006年10月，造纸行业累计销售收入2463.33亿元，利润119.87亿元。图18. 造纸行业月月度累计销销售收入和和利润变化化比较图2006年10月，造纸行业销售毛利率为14.61%。图19. 造纸行业月月度销售毛毛利率图2006年10
21、月，造纸行业累计税前净资产收益率为8.82%.图20. 造纸行业月月度累计税税前净资产产收益率图图2006年10月，造纸行业固定资产为1676.71亿元。图21. 造纸行业固固定资产月月度环比增增幅图9.3 纸制品制造造业主要指指标分析2006年10月，纸制品制造业总资产规模为1274.93亿元，与上年同期相比增幅为17.16%。图22. 纸制品制造造业月度总总资产规模模图2006年10月，纸制品制造业累计销售收入为1381.42亿元，利润75.43亿元。图23. 纸制品制造造业月度累累计销售收收入和利润润变化比较较图2006年10月，纸制品制造业销售毛利率为13.06%。图24. 纸制品制造
22、造业月度销销售毛利率率图2006年10月，纸制品制造业累计税前净资产收益率为13.88%.图25. 纸制品制造造业月度累累计税前净净资产收益益率图2006年10月，纸制品制造业固定资产为434.99亿元，环比增长0.37%。图26. 纸制品制造造业固定资资产月度环环比增幅图图2006年10月，纸浆制造业销售毛利率最高，为19.75%。9.4 细分行业主主要指标比比较分析图27. 造纸细分行行业月度销销售毛利率率比较图2006年10月，细分行业中累计税前净资产收益率最高的为纸制品制造业。图28. 造纸细分行行业月度累累计税前净净资产收益益率比较图图行业动态监测报告研究发展部10 附录数据指标说说
23、明本报告中的的数据指标标由于其时时间属性和和对比关系系的不同，包包括：1、月度累累积值和月月度当月值值：所谓累累积值，就就是从年初初到该数据据所说明的的月度该指指标累积发发生的数额额；当月值值，就是该该指标当月月发生额。2、同比和和环比：所所谓同比，就就是和上年年同月的比比较；所谓谓环比，就就是和上月月的比较。3、由于同同比和环比比所采用的的指标不同同，又分为为：(1)月度度累积值同同比增长率率和月度累累积值环比比增长率；(2)月度度当月值同同比增长率率和月度当当月值环比比增长率。在应用上述述指标的过过程中，务务请注意本本报告图表表指标的数数量单位，以以及该指标标所代表的的具体含义义。因为国家
24、统计计局对1月月份数据未未做单独统统计，2月月份数据为为1月份和和2月份累累计值。郑重声明本报告所涉涉及资料、数数据均来自自于公开披披露和国家家统计局相相关统计资资料，但不不保证所载载信息的准准确性和完完整性；本本报告中的的信息或观观点并不构构成具体的的操作建议议，仅供参参考。本报报告阅读者者据此所进进行的相关关操作，风风险自担。本报告版权权归上海新新世纪信息息咨询有限限公司产业业研究中心心所有，未未经许可，任任何机构、任任何个人不不得以任何何形式将报报告的全部部或者部分分内容进行行复制、翻翻印或将其其向其他人人分发。 声 明： 本报告由中中国工商银银行投资银银行部委托托上海新世世纪信息咨咨询
25、有限公公司开发，知知识产权归归上海新世世纪信息咨咨询有限公公司所有；中国工商商银行仅享享有使用权权，可以提提供给客户户。中国工工商银行不不承担因知知识产权纠纠纷而造成成的任何法法律责任。 本报告中所所包含的观观点、估计计或计划构构成作者迄迄今为止所所做的判断断，不代表表中国工商商银行或者者中国工商商银行投资资银行部的的观点。作作者可以不不经通知加加以改变。 中国工商银银行和中国国工商银行行投资银行行部没有对对此报告进进行任何更更新、修正正或修改的的责任，也也不负责通通知读者本本报告所陈陈述的任何何观点、计计划、预测测或者估计计进行的改改变。 本报告广泛泛发行，所所提供的研研究成果可可能并不适适合所有客客户，因此此客户应当当以自己的的财务状况况和投资目目标来自行行制定投资资决策。另另外，过去去的事实和和表现并不不一定能够够代表未来来的结果，因因此不应该该作为对本本报告所提提到投资的的决策基础础。 本报告仅用用于提供参参考资料，如如果要约或或者要约邀邀请会违反反适用法律律，则不能能被理解为为要约。 本报告以向向公众公布布的资料为为基础，但但是不一定定完整，其其准确性也也不作任何何保证。 本报告不得得分发给其其他人或者者进行复制制。