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1、 2012新新版物流管理表表格与制度度大全（物流、采采购、仓储储）目 录第二章 物流规划划细化执行行与模板7第一节 物流管理理规划细化化流程与工工作执行8三、物流管管理规划执执行工具与与模板8（一）物流流市场调查查实施计划划表8（二）竞争争对手市场场情况调查查表9（三）物流流项目开拓拓调查分析析表10（四）仓储储空间规划划影响因素素分析表11（五）物流流作业与人人员配置情情况列表12（六）物流流企业综合合能力分析析评价表13第二节 物流工作作计划制定定流程与工工作执行14二、物流工工作计划制制定执行工工具与模板板14（一）工作作计划6WW2H分析析用表14（二）工作作计划执行行记录反馈馈表15
2、（三）物流流工作计划划商讨通知知书15（四）物物流运输计计划及进度度反馈表16第三章 采购管理理细化执行行与模板17第一节 供应商管管理流程与与工作执行行18三、供应应商管理执执行工具与与模板18（一）采购购供应商调调查表18（二）供应应商现场评评审表20（三）采购购供应商考考核表21（四）供应应商档案管管理制度模模板22第二节 招标管理理流程与工工作执行24二、招标管管理执行工工具与模板板24（一）投标标报名表24（二）标书书评审表25第三节 采购执行行流程与工工作执行25三、采购执执行工具与与模板25（一）请购购单25（二）询价价单26（三）采采购交期控控制制度模模板26第四章 仓储管理理
3、细化执行行与模板29第一节 入库管理理流程与工工作执行30二、入库库管理执行行工具与模模板30（一）入库库通知单30（二）货物物检验报告告单31（三）货物物入库单31（四）入库库验收细则则模板32第二节 装卸搬运运流程与工工作执行35二、装卸搬搬运工作执执行工具与与模板35（一）装卸卸搬运费用用列表35（二）装卸卸搬运人员员工作守则则模板36第三节 仓储保管管流程与工工作执行37三、仓储保保管执行工工具与模板板37（一）货物物保养记录录单37（二）货物物移仓申请请表37（三）仓库库盘点记录录表38（四）盘点点盈亏汇总总表38（五）仓库库温湿度记记录表39（六六）仓库货货物保管台台账39第四节
4、库存控制制流程与工工作执行40二、库存控控制执行工工具与模板板40（一）库存存月报表40（二）补货货计划表40（三）货物物存量明细细表41（四）存量量基准设定定表41（五）货物物用量差异异反映表42第五节 出库管理理流程与工工作执行43二、出库管管理执行工工具与模板板43（一）发货货通知单43（二）货物物出库单43（三）发货货日报表43第第五章 运输管理理细化执行行与模板44第一节 运输调度度管理流程程与工作执执行45三、运输调调度管理执执行工具与与模板45（一）运输输通知单45（二）货物物运输单45（三）运输输派车单46（四）运输输费用申请请表47（五）运输输方式选择择表47第二节 运输作业
5、业管理流程程与工作执执行48二、运输作作业管理执执行工具与与模板48（一）运输输记录表48（二）货物物交接单48（三）车辆辆状况检查查表49（四）运运输安全管管理规范模模板50（五）运输输人员工作作守则模板板53第三节 运输外包包管理流程程与工作执执行54二、运输输外包管理理流程与工工作细化54（一）承运运商调查表表54（二）承运运商考核表表55第四节 运输车辆辆管理流程程与工作执执行56二、运输车车辆管理执执行工具与与模板56（一）车辆辆购置申请请表56（二）车辆辆使用申请请表56（三）车辆辆维修申请请表57（四）车辆辆事故报告告表57（五）运输输车辆管理理制度模板板58第六章 配送中心心管
6、理细化化执行与模模板61第一节 订单处理理管理流程程与工作执执行62二、订单处处理管理执执行工具与与模板62（一）配送送订货单62（二）订单单汇总表62（三）订单单确认表63（四）报报单情况日日报表64（五）订单单更改申请请单64第二节 备货理货货管理流程程与工作细细化65二、备货理理货管理执执行工具与与模板65（一）验收收单65（二）拣货货单65（三）存货货明细表66（四）仓库库储位表66第三节 流通加工工管理流程程与工作执执行67三、流通加加工管理执执行工具与与模板67（一）流通通加工信息息表67（二）蔬菜菜加工调查查表67（三）货物物包装明细细单68（四）货货物包装管管理制度模模板68第
7、四节 配送作业业管理流程程与工作执执行70二、配送作作业管理执执行工具与与模板70（一）仓仓库配货单单70（二）运输输通知单70（三）运输输记录表71（四）交运运物品清单单72（五）退换换货登记表表72第七章 国际货运运管理细化化执行与模模板73第一节 国际货运运业务管理理流程与工工作执行74三、国际货货运业务管管理执行工工具与模板板74（一）海运运托运单74（二）海运运装箱单75（三）海运运货运单75（四）海运运提运单76（五）海运运收货单77（六）空空运托运书书78（七）包机机申请表78（八）航空空货运单79第二节 国际货运运保险管理理流程与工工作执行80二、国际货货运保险管管理执行工工具
8、与模板板80（一）货物物运输保险险单模板80（二）保险险业务长期期合作协议议书模板82第三节 国际货运运工作文书书与方案83一、包船运运输协议书书模板83二、包机运运输协议书书模板85三、海上运运输保险合合同模板86第八章 物流通关关管理细化化执行与模模板90三、报检报报关执行工工具与模板板91（一）出口口货物报检检单91（二）进口口货物报检检单92（三）出口口货物报关关单93（四）进进口货物报报关单94第二节 单证管理理流程与工工作执行96二、单证管管理执行工工具与模板板96（一）商业业形式发票票96（二）汇票票统计列表表96（三）出口口货物许可可证列表97（四）进口口货物许可可证列表97（
9、五）已获获原产地证证书货物统统计表98第九章 客户服务务管理细化化执行与模模板99二、客户服服务管理执执行工具与与模板100（一）客户户服务标准准单100（二）客户户服务调查查表100（三）客户户服务检查查表101（四）客户户服务改进进表103（五）客户户信用管理理规定模板板104第二节 客户投诉诉处理流程程与工作执执行105二、客户投投诉管理执执行工具与与模板105（一）客户户投诉登记记表105（二）投诉诉处理报告告表106（三）投投诉处理通通知单107（四）客户户投诉追踪踪表107第十章 物流成本本管理细化化执行与模模板109第一一节 物流成成本预算流流程与工作作执行110二、物流成成本预
10、算执执行工具与与模板110（一）仓储储成本分析析表110（二）运输输成本分析析表110（三）包装装费用分析析表111（四）物流流成本预算算表112（五）物流流成本预算算编制办法法模板113第二节 物流成本本控制流程程与工作执执行114二、物流成成本控制执执行工具与与模板114（一）形态态别物流成成本控制计计算表114（二）机能能别物流成成本控制计计算表115（三）适用用范围别物物流成本计计算表116（四）物流流成本降低低方法分析析用表117（五）公司司物流成本本控制办法法模板118第十一章 物流信信息管理细细化执行与与模板122第一节 物流信息息系统管理理流程与工工作执行123三、物流信信息系
11、统管管理执行工工具与模板板123（一）系统统周期文档档编制列表表123（二）信息息系统故障障记录表123（三）信息息系统维护护记录表124（四）系统统运行效果果分析表124第二节 电子商务务物流管理理流程与工工作执行125二、电子商商务物流管管理执行工工具与模板板125（一）订单单信息联络络处理单125（二）电子子商务物流流检查表126（三）电子子商务综合合评价表126（四）电子子订单管理理办法模板板127第十二章 物流人人员管理细细化执行与与模板129第一节 物流人员员培训管理理流程与工工作执行130二、物流人人员培训管管理执行工工具与模板板130（一）物流流人员培训训需求调查查表130（二
12、）物流流人员培训训体系表131（三）物流流人员培训训报告表132（四）在职职人员培训训履历表132第二节 物流人员员绩效管理理流程与工工作执行133二、物流人人员绩效管管理执行工工具与模板板133（一）仓储储人员考核核指标列表表133（二）配送送人员考核核指标列表表133（三）信息息管理人员员考核指标标列表133（四）物流流业务人员员考核评分分表134（五）物物流人员月月度业绩辅辅导卡134第二章 物流规划划细化执行行与模板第一节 物流管理理规划细化化流程与工工作执行三、物流管管理规划执执行工具与与模板（一）物流流市场调查查实施计划划表编号： 日期： 年 月 日调查目标考虑因素调查方法调查人员
13、调查区域调查日期调查对象群群体行程表时间活动项目调查对象备注准备事项经费预估物流部经理理审批意见见物流总监审审批意见签名： 年 月 日日签名： 年 月 日日（二）竞争争对手市场场情况调查查表调查区域调查人员姓姓名调查时间 年年 月 日序号调研项目调研结果描描述1竞争对手名名称2公司地址3工厂地址4企业负责人人的姓名5企业负责人人的个人经历历6物流服务时时间长短7物流业务销销售能力8业务员给客客户印象9物流业务的的方针及做做法10业务人员的的待遇情况况11主要物流业业务区域12市场占有率率13其他特别的的人、事、物物（三）物流流项目开拓拓调查分析析表调研目的概概述项目具体内容分析行业动向调查总体
14、市场规规模分析（寻找该项项目的市场场入口）服务对象分分析（如对象年年龄、对象象层面）将来性、竞竞争分析（从消费者者意识变化化角度着手手）行业现状调查竞争状况（该项目在在同类市场场中的竞争争）服务内容（具体的服服务制度、商商品内容）设备、设施施（现有的设设备、设施施是否成熟熟、完善）先发企业的的经营状况况（从资金、活活动内容、销销售状况等等角度进行行分析）事业化可行行性分析人员的培育育（企业现有有人才储备备如何、人人员培育是是否有难度度）销售额预算算（计划期内内销售额预预算）经费预算（计划期内内经费预算算）收支预算（计划期内内收支情况况）项目可开拓拓性总结（四）仓储储空间规划划影响因素素分析表因
15、素类别具体内容货物尺寸、数数量托盘尺寸、货货架空间使用的机械械设备类型尺寸产量回转半径通道宽度、位位置与需求求空间行列空间（柱柱与柱距离离）建筑物尺寸寸与形式进出货及搬搬运位置补货或服务务设施的位位置（如防火墙墙、灭火器器、排水口口等）作业原则（五）物流流作业与人人员配置情情况列表作业名称作业内容作业人员人数订单处理接收业务部部送达的客客户订单、商商情反应业务部订单单处理员验收、入库库上架货物入库验验收、验收收单据录入入、安排入入库上架入库管理人人员理货拣货、分货货、集货、出出货、储位位补货、缺缺货报告理货员流通加工改包装、贴贴标签、外外包加工、包包装验收、加加工计价加工人员仓库管理储位管理、
16、库库存盘查、栈栈板管理、库库房保安警警卫仓库管理人人员出货1货物盘盘点、装车车出库管理人人员2出货单单据驾驶人员3出厂检检查保安员派车货物配送至至指定地点点的车辆安安排车辆调度人人员货物配送1货物运运输、配送送、退货载载回驾驶人员2配送状状况反馈验收人员退货处理配送货物退退回处理、单单据验收、损损坏等级判判定、退回回货源地、折折价出售、报报废、合格格品入库退货处理人人员资料传达进货、库存存、出货、退退货资料的的上下传达达仓库管理人人员（六）物流流企业综合合能力分析析评价表项目企业现状描描述具体评价经营状况年总营业收收入（元）年一体化物物流业务收入（元）企业开业时时间资产企业资产总总额（元）资产
17、负债率率设备设施可控仓储面面积（）可控运输车车辆（辆）运营网点（个个）管理及服务管理制度质量管理业务辐射面面咨询服务客户投诉率率人员素质中高层管理理人员业务人员信息化水平网站功能电子单证管管理货物跟踪客户查询备注以上相关项项目具体定定义可参考考国家标准准GB/TT 19668020055 物流流企业分类类与评估指标第二节 物流工作作计划制定定流程与工工作执行二、物流工工作计划制制定执行工工具与模板板（一）工作作计划6WW2H分析析用表分析项目分析记录状态确认已确认不充分需再确认Why为何做这件件事What目的是什么么Wheree计划实施地地点（场所、地地区、单位位）Who由谁执行，与与谁执行（
18、负责人、协协助者）Whichh哪一个计划划（选择、挑挑选）When计划完成期期限（期限、完完成日期）How如何执行（方法、执执行方案）How Muchh花费多少（预算、价价格）问题点1有无缺缺点2有无问问题点3有无注注意事项对策想象所有的的可能性并加以检测测（二）工作作计划执行行记录反馈馈表责任部门主要计划与与内容期初计划期末完成情情况完成时间量化达成目目标完成时间完成质量与与效果未完成任务务的原因备注1责任部部门必须在在规定期初初计划栏“完成时间间”内，将计计划或已经经采取的措措施和工作的实实际推进情情况报送至至总经理办办公室2量化达达成目标由由总经理办办公室根据据公司需要要及工作提提出部门
19、的的要求初定定，具体由由责任部门门在工作反反馈时细化化，但不得得低于初定定目标（三）物流流工作计划划商讨通知知书编号：通知人通知日期 年年 月 日签收人签收日期 年年 月 日商讨部门负 责 人人商讨内容计划名称任务名称部门任务开始日期终止日期开始时间结束时间（四）物流流运输计划划及进度反反馈表编号： 时间间： 年 月 日下单时间订单号货主姓名联联系方式承运车辆牌牌号报班时间计划发货时时间实际发货时时间发货地点发货量意外记录备注审批： 审核： 制单：第三章 采购管理理细化执行行与模板第一节 供应商管管理流程与与工作执行行三、供应商商管理执行行工具与模模板（一）采购购供应商调调查表供应商基本本信息
20、供应商全称称使用商标行业类别业务性质资本类型占地面积厂房面积企业负责人人固定资产年产值销售额公司地址主要联系人人联系人姓名名性别职务办公电话移动电话电子信箱传真主要产品产品名称年产量销售额占总销售额额百分比剩余产能产品量产时时间优势说明主要客户市市场主要客户名名行业和地区区提供的产品品占企业销售售额的百分分比业务开始时时间说明关键设备简简介设备名称/型号产地生产商技术指标和和优势设备生产时时间数量人员数量信信息管理人员技术人员业务人员质检人员生产人员事务性人员员总人数财务信息（单位：元元）总投资额总资产额年产值销售额年出口额年研发经费费备注供应商发展展简介及质质量保证能能力发展简介供应商贯标标
21、名称及日期期是否通过认认证认证标准通过认证日日期 年年 月 日认证机构名名称认证证书编编号供应商负责责人 签字（盖盖章）： 日期： 年年 月 日（二）供应应商现场评评审表编号： 日期： 年 月 日供应商基本本情况名称地址联系人职务电话传真主要生产设设备主要检测工工具拟承接产品品涉及加工工工艺处理项目评审内容优良中差缺得分54310综合项质量政策是是否明确，目目标是否量量化特殊岗位工工作人员是是否得到适适当培训工作场地是是否清洁、整整齐、定置置摆放质量检验进料检验是是否有检验验规范和检检验记录过程检验是是否有检验验规范和检检验记录最终检验是是否有检验验规范和检检验记录是否有标志志表明检验验和试验
22、状状态不合格产品品是否有处处理程序并并按程序处处理质量出现异异常时是否否有信息反反馈和纠正正措施计量器具是是否有矫正正制度，使使用状况是是否良好过程控制是否对承制制的产品有有足够的工工序能力是否具备流流程图和作作业指导书书产品是否有有适当标志志机械设备是是否定期保保养、润滑滑、清洁工装、工具具是否适当当保存，现现场使用状状态良好搬运工具是是否保护产产品，避免免损坏出货安排仓库是否清清洁、标识识清楚货物出库前前是否出货货检验，并并按客户要要求标志生产计划是是否按交期期排定，确确保按期交交货是否具备适适当紧急订订单处理方方式与能力力得分合计（注：现场场评审得分分70分以以上为合格格）评审结论 评审
23、合合格 评审不不合格 改善后后再评审 保留资资料暂不进进入下一环环节采购部： 技术部部： 质量量管理部： （三）采购购供应商考核核表供应商所供物资总得分区间 年年 月 日至 年年 月 日项目考核内容考核部门满分考核标准得分考核部门签签章质量进料批次合合格率质量管理部部30制程异常生产部10每发生一次次扣1分交期交货准时性性采购部20按订单延迟迟天数扣分分服务品质抱怨改改善回复状状况质量管理部部8依评分标准准进行退换货及时时性采购部7依评分标准准进行价格价格水平采购部10依评分标准准进行配合度品质改善及及生产进度度配合采购部10依评分标准准进行其他其他部门对对供应商之之评价相关部门5依评分标准准
24、进行总分采购部100备注供应商主管管审核 签签字（盖章章）： 日期期： 年 月 日日部门经理审审核 签签字（盖章章）： 日期期： 年 月 日日（四）供应应商档案管管理制度模模板第1章 总则第1条 目的为了规范供供应商资料料和档案管管理，确保保各种资料料、文件、记记录的完整整性，特制制定本制度度。第2条 适用范围围本制度适用用于采购部部供应商的档案管理理相关工作作。第3条 管理职责责1采购部部供应商管管理人员负负责各种工工作资料的的收集、整整理、分类类、移交等等各项工作作。2采购部部档案管理理人员负责责各种供应应商资料和和档案的保保管和提供供利用等事事项。第2章 供应商档档案的建立立第4条 档案
25、建立立要求为了便于管管理，所有有供应商资资料必须归归档，由档档案管理人人员专职管管理供应商商的档案资资料。第5条 档案资料料范围供应商的档档案资料主主要包括但但不限于下下列的7项项内容。1供应商商调查表。2供应商商产品价格格登记表。3供应商商采购合同同原件及复复印件。4供应商商洽谈登记记表原件及及复印件。5采购谈谈判与合同同签订现场场的影像资资料。6供应商商考核评价价表。7供应商商考核结果果处理表。第6条 供应商资资料收集1公司调调查、选择择和评价供供应商后，应应在1个月月之内，由由供应商管管理专员收收集整理该该供应商材材料，并送送交档案管管理人员。2公司采采购合同签签订后，一一般应在一一个月
26、内或采采购事项结结束之后一一周内，由由采购专员员将该次采购购的材料进进行收集整整理，并送送交档案管管理人员。2因故不不能按期整整理的，应应由责任人人作出书面说说明，采购购主管定期期催办。4采购档档案不符合合要求的，责任采购专员应尽快对其进行处理，以保证档案的完整、真实、有效。第7条 其他入档档资料供应商有如如下情形之之一的，由由供应商管管理专员直直接记入档档案。1提供虚虚假材料参参加采购活活动谋取成成交的。2采取不不正当手段段诋毁、排排挤其他供供应商，或或开标后擅擅自撤销投投标，影响响招标继续续进行的。3与采购购人、其他他供应商或或者采购代代理机构恶恶意串通的的。4成交后后无正当理理由拒绝签签
27、订采购合合同的，或或无正当理理由拒绝履履行合同的的。5拒绝提提供售后服服务，给本本公司生产产经营造成成困难损害害的。第3章 供应商档档案保管与与查阅第8条 归档要求求1需依据据档案来源源、时间、题题目、内容容、字母顺顺序等分成成若干层次次和类别。2归档文文件材料应应齐全完整整，按照文文件的自然然形成规律律保持文件件之间的历历史联系。3卷内文文件要排列列有序，依依次编写页页码并编制卷卷内目录，逐逐项填写清清楚，书写写工整。4案卷标标题要简明明确切，装装订整齐结结实，字迹迹难辨认的的应附抄件件以便于保保管和使用用。5独立案案卷要用打打印稿编制制案卷目录录。第9条 查阅供应应商档案相关人员在在调阅供
28、应应商档案时时，应先向向采购部经经理提出申申请；申请批准准后；方可进行行查阅，查查阅完应当当及时归还还供应商档档案。第10条 变更供供应商档案案供应商经营营状况发生生重大变化化以及重要要担保、重重大合同纠纠纷或诉讼讼、信用等等级和资质质变化等可可能影响履履约能力的的重大事项项，责任采采购专员应应及时要求求其向采购部提供供书面报告告，并及时时更新供应应商档案资资料。第4章 附则第11条 本制度度由采购部部制定，经经总经理办办公室审批批后通过。第12条 本制度度自审核通通过之日起起执行。第二节 招标管理理流程与工工作执行二、招标管管理执行工工具与模板板（一）投标标报名表编号： 拟投投标项目：企业名
29、称企业性质详细地址主管部门联系人姓名名注册资本营运时间法人代表情况姓名职务电子邮箱电话传真手机企业简介（包括企业业主营业务务、优势特特长等）重要客户概概况企业基本情情况职工总数流动资金资金状况自有资金固定资产原值 万元银行贷款净值 万元近三年销售售额（请附表说说明）近三年盈利利情况（请附表说说明）设备配置情情况设备名称购入时间设备状态数量备注（二）标书书评审表编号： 日日期： 年 月 日投标方名称称投标方编号号项目名称评审部门评审评估总总结标书评估意意见 标书制制作人员缺缺乏相关知知识 存在技技术难度 需求不不明确 缺乏对对招标需求求的全面了了解 时间风风险 其他风风险评审结论评审负责人人签字
30、第三节 采购执行行流程与工工作执行三、采购执执行工具与与模板（一）请购购单请购部门申请人员物资用途物资详细信信息序号名称型号、规格格数量预计单价预算合计合计（人民币大大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分）部门意见及及签名 签名名（盖章）： 日期： 年 月 日采购主管意意见及签名名 签名名（盖章）： 日日期： 年 月 日（二）询价价单（ ）购 字第第 号号名称编号规格说明单位数量说明报价须知交货期限 需于 年年 月 日以前前交清 订购后后 天内交清清交货地点付款办法 交货验验收合格后后付款 试车检检验合格后后付款订购方法 分项订订购 总金额额为准报价期限报价截止日日期报价单请于于 年 月 日 时以
31、前前惠予报价价以便洽购购为荷报价保留时时效请保留报价价有效期间间至询价截截止日期起起10天以以上（三）采购购交期控制制制度模板板第1章 总则第1条 目的为了达到如如下目的，特特制定本制制度。1在必要要的时间内内准时获得得生产经营营活动必需需的原材料料，维持正正常的生产产活动。2减少因因采购交期期延误造成成的公司损损失。第2条 适用范围围在采购过程程中对采购购交期确定定、交期控控制、采购购跟催的相相关事项，均均依照本制制度进行处处理。第2章 合理确定定交货期限限第3条 合理确定定采购物流流方式采购人员需需在签订合合同之前，合合理确定交交货方式、运运输方式、运运输路线等等，并提供供承运商建建议，确
32、保保不因物流流因素导致致交期延误误。第4条 合理规划划进货时间间采购人员在在与供应商商进行洽谈谈时，应事事先估计供供应商准备备、运输、检检验等各项项作业所需需的时间，以以便在合适适的时间进进货，既能能够确保准准时供应请请购部门，又又能确保库库存成本最最小化。第5条 明确交期期违约责任任采购人员在在进行采购购洽谈时，应应在明确交交货期限的的基础上，与与供应商达达成对交期期违约责任任的共识，并并以合同条条款的方式式在采购合合同中体现现。第3章 采购进度度控制第6条 及时掌握握备货进度度1采购部部人员在同同供应商确确定交货期期限后，采采购人员应应及时要求求供应商提提供生产计计划或者生生产日程表表，采
33、购人人员根据其其提供的计计划和日程程表掌握并并督促进度度。2采购人人员应及时时与供应商商进行沟通通，了解其其备货进展展，防止出出现交期延延误或者提提前交货。3采购人人员发现供供应商供货货进度可能能会影响正正常的交货货期限时，应应及时采取取措施，消消除进度滞滞后。第7条 期中跟催催1通常情情况下，采采购人员应应注意是否否能按照规规定时间收收到验收报报表，未及及时收到验验收报表的的情况下应应采取电话话查询的方方式进行跟跟催。2对于重重要物资采采购，除要要求供应商商按时报送送进度表之之外，还应应前往供应应商工厂进进行实地访问查查证，此查查证工作应应于合约或或者订单中中明确。第8条 验收入库库进度控制制1为了提提高物资供供应效率，采采购专员和和质检专员员在进行物物资验收时时，应尽量量简化检验验步骤，提提高检验效效率，减少少入库手