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1、决策参考 第 15 期 权威数数据 独特视视角 把握握趋势 丰富案案例 2015.4.23 目 录录 【本期看点点】.22014年年物流运运行情况况分析与与20115年展展望重视统计数数据 揭揭示物流流发展规规律2014年年度物流流企业负负担及营营商环境境调查报报告一带一路战战略下，中中国物流流业迎来来发展新新机遇物流园区如如何掘金金“一带一一路”互联网+三三农农村村电商怎怎么做？【行业聚焦焦】.244物流伙伴助助中小企企业“出海”钢铁电商兴兴起的原原因及其其对互联联网物流流的启示示第三方物流流公司的的赚钱之之道店商电商齐齐发力决决战供应应链快递市场“李鬼” 谁来来管一管管？快递“最后后一公里
2、里”催生新新商机 突破农农村物流流市场【数据解读读】.334【产业动态态】.377【物流科技技与信息息化】.443【本期看点点】2014年年物流运运行情况况分析与与20115年展展望2014年年，伴随随着国民民经济运运行进入入“新常态态”，我国国物流运运行呈现现“需求增增速放缓缓、运行行质量提提升”的基本本特征。一一方面物物流需求求规模增增速减缓缓但与国国民经济济相协调调，物流流企业盈盈利能力力整体偏偏弱但有有所改善善；另一一方面物物流市场场结构不不断优化化，单位位GDPP的物流流需求系系数自220088年以来来首次下下降，每每百元社社会物流流总额所所需耗费费的物流流费用有有所下降降，显示示出
3、物流流运行质质量提升升，同时时也预示示着传统统的依靠靠“高物耗耗、高物物流”的经济济增长模模式正在在发生积积极转变变，经济济结构调调整的效效应逐步步显现。一、物流需需求增速速适度放放缓一是物流需需求规模模增速回回落。220144年全国国社会物物流总额额2133.5万万亿元，按按可比价价格计算算，同比比增长77.9%，增幅幅比上年年回落11.6个个百分点点。分季季度看，一一季度447.88万亿元元，增长长8.66%，回回落0.8个百百分点；上半年年1011.5万万亿元，增增长8.7%，回回落0.4个百百分点；前三季季度1558.11万亿元元，增长长8.44%，回回落1.1个百百分点；全年呈呈现稳
4、中中趋缓的的发展态态势。图1：20013年年以来社社会物流流总额及及增长变变化情况况（单位位：亿元元 %）二是物流服服务价格格震荡下下跌。220144年，受受经济增增速放缓缓、物流流需求增增速回落落等因素素影响，物物流服务务价格震震荡回落落且持续续低位运运行。据据中国物物流业景景气指数数（LPPI）显显示，物物流服务务价格指指数全年年都在550%的的临界水水平上下下波动，平平均为550.44%，较较上年平平均水平平下降00.3个个百分点点，显示示出物流流服务价价格持续续低迷的的运行态态势。从海运市场场来看，受受大宗商商品物流流需求低低迷影响响，加之之海运运运能过剩剩，20014年年中国沿沿海干
5、散散货运价价指数累累计平均均为9889.99点，较较上年同同期下降降11.8%。图2：20013年年以来中中国沿海海散货运运价综合合指数从公路货运运市场来来看，受受公路货货运周转转量增速速回落影影响，220144年，公公路货运运价格指指数呈现现前高后后低、总总体趋降降的基本本走势。2014年最后一周，林安道路运价总指数为106.13，较2013年年末最后一周下降约10个百分点左右，较2014年年初第一周下降1.6个百分点。图3：20013年年12月以以来林安安道路运运价总指指数二、物流运运行质量量有所提提升一是物流市市场结构构不断优优化。一一方面，钢钢铁、煤煤炭、水水泥、有有色等大大宗商品品物
6、流需需求增速速进一步步放缓。2014年工业品物流总额为196.9万亿，按可比价增长8.3%，同比回落1.4个百分点。另一方面，与与循环经经济相关关的再生生资源物物流总额额同比增增长144.1%；与民民生相关关的单位位与居民民物品物物流总额额同比增增长322.9%。尤其其是快递递物流业业保持高高速增长长。据国国家邮政政局的数数据显示示，20014年，全全国快递递业务量量完成1139.6亿件件，同比比增长551.99%，首首次超过过美国，跃跃居世界界第一；快递最最高日处处理量超超过1亿件。图4：20013年年以来全全国快递递服务企企业业务务量及增增速（单单位：亿亿件 %）二是单位GGDP的的物流需
7、需求系数数自20008年年以来首首次下降降。20008年年以来，我我国单位位GDPP的物流流需求系系数整体体上不断断上升，2013年达到3.48的较高水平。2014年，单位GDP的物流需求系数为3.35，近年来首次出现下降，显示出创造单位GDP所需的物流规模所有下降，单位GDP的物流需求系数有望进入回落区间。由此表明，我国经济运行进入新阶段，传统的依靠“高物耗、高物流”的增长模式正在发生积极转变，经济结构调整的效应逐步显现。图5：20008年年以来单单位GDDP的物物流需求求系数三是物流运运行效率率有所提提升。220144年社会会物流总总费用110.66万亿元元，同比比增长66.9%。社会会物
8、流总总费用与与GDPP的比率率为166.6%，比上上年下降降0.33个百分分点。其其中，运运输费用用5.66万亿元元，同比比增长66.6%，占社社会物流流总费用用的比重重为522.9%；保管管费用33.7万万亿元，同同比增长长7.00%，占占社会物物流总费费用的比比重为334.99%；管管理费用用1.33万亿元元，同比比增长77.9%，占社社会物流流总费用用的比重重为122.2%。图6：20014年年社会物物流总费费用结构构2014年年我国社社会物流流总费用用与GDDP比率率的变化化，一方方面是受受货运量量、货运运周转量量及GDDP数据据调整的的影响，另另一方面面也是我我国经济济结构变变化的结
9、结果。根根据物流流等相关关统计数数据可以以发现，物物流费用用具有内内在的客客观变化化规律，与与经济发发展阶段段以及物物流运行行模式密密切相关关。目前，我国国正处于于经济结结构加快快调整的的阶段，物物流发展展也逐步步由传统统物流阶阶段向一一体化物物流阶段段过渡，供供应链发发展也初初见端倪倪，与此此相适应应，物流流费用水水平也逐逐步进入入下降期期。但同同时也应应看到，整整体上，我我国物流流费用水水平仍然然较高，尤尤其是煤煤炭、非非金属矿矿物制品品业等行行业的物物流费用用水平仍仍然偏高高。四是物流运运行效益益有所改改善。首首先，物物流企业业效益略略有改善善。中国国物流业业景气指指数中，2014年12
10、月份的主营业务利润指数回升0.2个百分点，达到50.0%，该指数全年平均为50.7%，保持在增长区间。据重点调查物流企业数据显示，1-11月份，重点物流企业的主营业务收入增长8.0%，低于主营业务成本增速0.1个百分点；重点物流企业收入利润率为5.0%，高于去年同期0.9个百分点。这些数据表明，表明我国重点物流企业费用压力依然较大，盈利能力整体较弱，但有所改善。其次，物流业增加值较快增长。2014年物流业总收入7.1万亿元，同比增长6.9%，保持平稳增长。物流业增加值3.5万亿元，可比增长9.5%，保持较快增长，其中，交通运输业增加值2.4万亿元，可比增长8.3%，贸易物流业增加值6781亿元
11、，可比增长7.9%，仓储业和邮政物流业增加值分别增长4.8%和35.6%。展望20115年，世世界经济济处于深深度调整整期，全全球经济济低速增增长成为为新常态态。从国国内看，2015年国民经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。在此背景下，国民经济继续面临下行压力，拉动经济增长的“三驾马车”方向不一，出口将有所回暖，投资继续下行，居民消费平稳增长，经济转型升级步伐将进一步加快。2015年年物流业业整体上上将保持持平稳运运行态势势，物流流转型升升级继续续推进，预预计物流流运行仍仍将呈现现“增速减减缓、结结构调整整”的发展展态势。其其中，快快递速运运、冷链链物流、物物流平台台等物流
12、流业态有有望保持持快速增增长。预预计全社社会物流流总额，按按可比价价格计算算，增长长7.55%左右右。说明：由于于货运量量、货运运周转量量及GDDP数据据的调整整，社会会物流总总费用及及与GDDP的比比率、物物流业总总收入也也进行了了相应调调整。 （中国国物流信信息中心心）重视统计数数据 揭揭示物流流发展规规律时下，我国国经济运运行进入入“新常态态”，进入入由“速度型型”向“质量型型”转型升升级的关关键期，其其根本特特征就是是高效率率、低成成本、可可持续。物物流是现现代经济济的核心心之一，国国务院印印发的物物流业发发展中长长期规划划(2001420220年)明确确提出要要以提高高物流效效率、降
13、降低物流流成本为为重点，这这不仅是是促进物物流发展展之需，更更是提高高经济运运行质量量和效率率的迫切切要求，也也是经济济与物流流互动发发展的基基本规律律。而要要从国民民经济转转型升级级的视野野来准确确把握物物流发展展规律，必必须高度度重视统统计数据据。一、降低物物流成本本是经济济转型升升级的必必由之路路物流成本受受到高度度关注并并非偶然然，而是是由宏观观经济发发展的根根本变化化决定的的，是经经济转型型升级的的必经阶阶段。通通过统计计数据，尤尤其是基基于国际际比较的的统计数数据，我我们能够够更准确确的把握握物流发发展的这这一个大大局。通过统计数数据，把把握物流流发展规规律。发发展现代代物流是是一
14、个国国家在转转型升级级过程中中的必然然趋势，具具有一定定的规律律性。转转型升级级最核心心的内涵涵是转变变经济发发展方式式，实现现经济发发展由“速度型型”向“质量型型”转变,其根本本的特征征就是高高效率、低低成本、可可持续。发发达国家家的发展展历程尤尤其是美美国上世世纪700、80年代代的发展展经验表表明，物物流是提提高效率率、降低低成本的的突破口口。根本本原因在在于，物物流不局局限于某某个行业业或者某某个领域域，而是是贯穿于于生产、流流通和消消费各个个环节，贯贯穿到整整个社会会经济的的全过程程。物流流不仅服服务于生生产制造造，也与与居民生生活息息息相关，尤尤其是在在电子商商务快速速发展的的背景
15、下下更是如如此。也也就是说说，现代代物流的的优化发发展，提提高的是是整个经经济运行行的效率率，降低低的是整整个供应应链的运运行成本本。通过统计数数据，把把握物流流发展基基本格局局。基于于国际比比较的物物流统计计数据表表明，220144年，我我国社会会物流总总费用与与GDPP的比率率为166.6%，尽管管有所下下降，但但仍高于于美国、日日本一倍倍左右，而而且高于于巴西、印印度等发发展中国国家，相相当于美美国上世世纪800年代初初的水平平。当前前，在劳劳动力成成本、能能源资源源成本刚刚性上涨涨的背景景下，降降低物流流成本是是最有效效的途径径，具有有紧迫性性，而且且潜力巨巨大。表1：全球球主要国国家
16、或地地区物流流费用及及其与GGDP的的比率（2012年）区域国家2012年年GDPP（十亿美元元）2012物物流费用用（十亿美元元）物流费用与与GDPP比率（%）北美加拿大1819.0163.779.0美国156800.01334.68.5欧洲法国2609.0247.669.5德国3401.0299.778.8亚洲太平洋洋中国8227.01480.918.0印度1825.0237.1113.0日本5964.0506.998.5韩国1156.0103.999.0南美阿根廷475.0057.012.0巴西2396.0277.9911.6全球718300.08350.611.6数据来源：Armmst
17、rrongg Asssocciattes Incc.如果放到全全球背景景下来把把握我国国物流发发展大局局,尤其是是从发达达国家的的物流成成本核算算历程来来看,我们的的认识会会更加清清晰。宏观物流成成本核算算起源于于美国，最最早可以以追溯到到上个世世纪600年代初初。19962年年，美国国哈佛大大学Heeskeett J.LL.教授授提出了了较系统统地宏观观物流成成本（MMacrroecconoomicc loogissticcs ccostts）核核算方法法，并逐逐渐成为为美国、日日本、韩韩国、南南非等世世界各国国通用的的方法，我我国的物物流统计计核算也也采用此此方法。宏宏观物流流成本具具体包
18、括括运输成成本、存存货持有有成本、物物流管理理成本。1973年，美国Cass信息系统公司开始计算美国的宏观物流成本，现在每年将研究成果发布在美国物流年度报告上。1980年，美国宏观物流成本与GDP的比率为17.2%，位于较高水平，如表2所示。表2:19980年年-20012年年美国宏宏观物流流成本与与GDPP的比率率（%）年份宏观物流成成本与GGDP的的比率年份宏观物流成成本与GGDP的的比率年份宏观物流成成本与GGDP的的比率198017.2199110.620028.8198116.2199210.020038.7198214.519939.920048.8198313.3199410.1
19、20059.4198413.4199510.420069.8198512.4199610.220079.9198611.6199710.220089.3198711.4199810.120097.8198811.519999.920108.2198911.7200010.220118.5199011.420019.520128.5数据来源：美国国物流年年度报告告。为什么宏观观物流成成本核算算诞生于于上世纪纪60、70年代代呢？主主要是因因为当时时的宏观观经济背背景发生生了根本本性变化化。600年代末末、700年代年年初，美美国等发发达国家家逐渐由由“快速发发展”进入到到“滞涨阶阶段”，经济济增
20、速下下滑、钢钢铁市场场饱和、一一些产品品出现过过剩；加加上19973年年第四次次中东战战争导致致世界石石油危机机爆发，油油价暴涨涨，从119733年年底底到19974年年年初，原原油价格格在短期期内从每每桶3美元涨涨到了112美元元，此后后高位运运行，大大幅推高高了经济济社会的的运行成成本。在这样的背背景下，“成本高、效益低”的问题水落石出。然而，降低成本、提高效益的出路在哪里呢？在各项成本中，能源成本高位运行、劳动力成本具有刚性，根据物流统计数据发现，降低物流成本有巨大潜力，最终以降低物流成本为突破口，通过优化业务流程，进而降低整个经济社会运行成本。同一时期，在日本，通过物流发展来降低经济运
21、行成本的“第三利润源”学说逐步兴盛。也是在这一大背景下，物流成本核算应运而生，逐渐由理论走向实际，以确切地衡量一国的物流成本，指导物流发展政策；宏观物流成本与GDP的比率也逐渐成为国际比较中的一个核心指标。美国、日本本的发展展经验表表明，降降低物流流成本是是经济转转型升级级的必经经阶段，需需要引起起高度重重视。相相比较而而言，我我国的情情况与当当时的美美国颇为为相似。为为此，发发展现代代物流是是宏观经经济发展展的必然然趋势，而而根本目目的就是是提高效效率、降降低成本本。二、我国将将进入物物流成本本回落期期我国经济运运行中的的物流成成本偏高高已成为为共识，但但根据统统计数据据可以发发现，物物流成
22、本本变化具具有内在在的客观观规律，与与一国的的经济发发展进程程相一致致，不能能脱离宏宏观经济济的发展展水平孤孤立地看看待成本本偏高的的问题。从从发达国国家的经经验来看看，物流流成本由由高到低低变化一一般需要要经历四四个历史史时期。短缺经济时时期，物物流成本本处于上上升阶段段。在短短缺经济济时代，经经济主体体能够通通过规模模扩张获获取增量量收益，成成本问题题并没有有受到高高度重视视，经济济发展方方式以粗粗放的外外延扩张张模式为为主。物物流发展展的主要要目标不不是降低低成本，而而是帮助助工商企企业扩大大销售规规模，在在这一阶阶段，物物流成本本不断上上升。同同时，短短缺经济济阶段通通常是第第二产业业
23、占比不不断提高高的阶段段，在工工业化进进程快速速推进的的过程中中，物流流需求规规模加快快增长，物物流成本本也必然然不断上上升。在在美国，上上世纪660、70年代代以前，物物流成本本与GDDP的比比率也高高达177%以上上。在我我国，上上世纪990年代代初，我我国社会会物流总总费用与与GDPP的比率率高达224%。过剩经济阶阶段，物物流成本本变化进进入平台台期。随随着经济济发展由由短缺经经济进入入到过剩剩经济阶阶段，而而在经济济结构没没有发生生实质性性转变的的背景下下，物流流成本由由“快速上上升期”逐渐过过渡到“高位平平台期”。20000以来来，我国国社会物物流总费费用与GGDP的的比率有有所下
24、降降，但下下降缓慢慢，尤其其是在近近几年产产能过剩剩矛盾较较为突出出的阶段段，社会会物流总总费用与与GDPP的比率率进入一一个平台台期，该该比率一一直保持持在188%左右右。经济转型时时期，物物流成本本快速下下降。在在过剩经经济背景景下，产产能过剩剩导致供供需矛盾盾凸显，“高成本、低效率”的问题水落石出，在这样的背景下，一方面，推进经济结构调整、化解产能过剩成为必然选择，物流规模增速回落；另一方面，经济发展由速度型转变为质量型，其核心问题是提高效率、降低成本，由于物流业渗透到国民经济各领域，在各方面降低成本的压力下，物流成为降本增效最有效的方法，此时，物流成本会出现快速下降。以美国为例，上世纪
25、80年代以来，美国以信息技术为核心和支撑，大力调整产业结构、发展第三产业，物流成本水平进入下降阶段，物流成本与GDP的比率降低了将7个多百分点。经济转型过过后，物物流成本本保持在在较低水水平。近近年来，美美国第三三产业增增加值占占GDPP的比重重稳定在在70%以上，物物流成本本与GDDP的比比率也稳稳定在99%左右右，保持持在较低低的水平平。过去近100年，我我国处于于经济全全面过剩剩时期，物物流成本本位于高高位平台台期，物物流成本本与GDDP的比比率没有有太大变变化是正正常现象象，而现现在，经经济社会会正经历历着从过过剩期向向转型期期的发展展，我国国的物流流成本也也正在由由“高位平平台期”向
26、“快速回回落期”转变。220144年我国国社会物物流总费费用与GGDP的的比率有有所下降降，一方方面是受受货运量量、货运运周转量量及GDDP数据据调整的的影响，另另一方面面也是我我国经济济结构变变化的结结果，是是物流成成本变化化规律的的体现。三、20220年物物流成本本与GDDP的比比率有望望降至115%以以内物流成本变变化的内内在规律律表明，降降低物流流成本的的关键就就是要调调整经济济结构。从从我国物物流市场场结构来来看，工工业品物物流占主主导地位位，占全全社会物物流总额额的922%左右右。20014年年，社会会物流总总费用为为10.6万亿亿元，按按照工业业品物流流总额所所占的比比例初步步估
27、算，花花费在工工业品物物流上的的物流成成本在99.7万万亿元左左右。所所以说，提提高工业业品物流流的效率率、降低低工业物物流的成成本至关关重要，是是重点领领域。与之相应，从从经济结结构来看看，相对对而言，第第二产业业对物流流的需求求规模大大于第三三产业，物物流成本本耗费也也高于第第三产业业。因而而，降低低第二产产业增加加值占GGDP的的比重，换换句话说说，大力力发展第第三产业业，能够够有效降降低物流流成本。根据美国的的历史数数据进行行分析表表明，在在美国，第第三产业业增加值值占GDDP的比比重每上上升1个百分分点，物物流成本本与GDDP的比比率下降降约0.6个百百分点。 图1:美国国产业结结构
28、变化化与物流流成本的的走势变变化 单位：%数据来源：美国国物流年年度报告告、中中国统计计年鉴。从我们的统统计数据据来看，通通过经济济结构调调整来降降低物流流成本的的效果也也十分明明显。从从19991年到到20114年，第第三产业业增加值值占GDDP的比比重每上上升1个百分分点，物物流成本本与GDDP的比比率下降降0.55个百分分点左右右。 图2:中国国产业结结构变化化与物流流成本的的走势变变化 单位：%数据来源：中国国统计年年鉴、中中国物流流信息中中心。近几年，我我国第三三产业增增加值占占GDPP的比重重年均上上升1个百分分点左右右，随着着城镇化化进程的的加快、产产业结构构调整力力度加大大，初
29、步步预计，2020年，第二产业增加值占GDP的比重将下降6个百分点左右，与之相应，第三产业增加值占GDP的比重将达到53%左右，较目前上升6到7个百分点。由此预计，按按照第三三产业增增加值占占GDPP的比重重每上升升1个百分分点，社社会物流流总费用用与GDDP的比比率下降降0.55个百分分点计算算，到220200年，我我国社会会物流总总费用与与GDPP的比率率将下降降至144.5%左右。四、从更长长期来看看，物流流成本与与GDPP的比率率将保持持在100%左右右的较合合理水平平在当前及未未来相当当长时间间内，降降低物流流成本是是真正有有效的“第三利利润”源泉，是是提质增增效的抓抓手。然然而，物
30、物流成本本与GDDP的比比率不是是越低越越好，而而是有一一个合理理的低位位水平，现现代经济济要高效效稳定运运行，必必须要付付出一定定的物流流成本。纵纵观世界界物流转转型升级级历程，这这也是物物流发展展过程中中的必然然规律。实物配送阶阶段，物物流成本本高位运运行。从从产业发发展历程程来看，制制造业和和现代物物流发展展一直是是互动的的，密不不可分的的。当生生产方式式处于“少品种种、大批批量、流流水线生生产模式式”的时候候，物流流发展处处于实物物配送阶阶段（PPhyssicaal DDisttribbutiion，PD），物物流功能能单一，物物流信息息化、一一体化程程度较低低，物流流在生产产流通中中
31、处于从从属地位位，其功功能只是是为生产产流通企企业扩大大销售规规模。在在这一阶阶段，物物流成本本水平处处于高位位运行阶阶段。在在美国，上上世纪660、70年代代以前，物物流成本本与GDDP的比比率也高高达177%以上上。一体化物流流阶段，物物流成本本不断下下降。当当生产规规模扩张张达到一一定的程程度，产产品出现现过剩、各各项成本本上升，不不计成本本的“大批量量”生产方方式难以以为继，转转而通过过发展现现代物流流，保障障产业流流程优化化、供应应链构建建，进而而获得成成本降低低的效益益，物流流在生产产流通中中的地位位也不断断上升，成成为企业业优化资资源配置置、降低低成本的的主要手手段。上上世纪88
32、0年代代以来，美美国的制制造业生生产方式式逐步由由传统的的“少品种种、大批批量”向“柔性化化敏捷制制造” 模式转转变，加加上美国国打造“信息高高速公路路”，由此此推动物物流发展展由“实物配配送”向“一体化化物流”阶段（LLogiistiics）发发展，物物流信息息化、一一体化快快速发展展。这一一阶段，物物流发展展的主要要目的就就是提高高效率，帮帮助工商商企业降降低成本本。在美美国，物物流成本本与GDDP的比比率由117%以以上降至至20001年的的10%以下，共共经历了了20多年年时间。供应链阶段段，物流流成本低低位波动动。在后后工业化化时期，供供应链模模式（SSuppply Chaain M
33、annageemennt，SCMM）广泛泛运用，物物流专业业化、精精细化运运行，在在这一阶阶段，物物流上升升到战略略管理的的主导地地位，通通过去除除冗余物物流环节节和物流流过程，最最大限度度的高效效集约利利用物流流资源，促促使物流流成本在在较低的的水平上上波动变变化。近近10年来来，美国国的物流流成本与与GDPP的比率率一直在在9%左右右波动，日日本的这这一比率率在8.5%左左右波动动。从物流的发发展历程程可以看看出，物物流成本本并不是是无限下下降的，而而是有一一个下限限，这个个下限正正是物流流集约高高效运行行的结果果。目前前，我国国物流发发展正处处于由“实物配配送”向“一体化化物流”发展的的
34、阶段。可可以预计计，随着着物流方方式的转转型升级级，当我我国物流流发展到到供应链链阶段，同同时，第第三产业业比重上上升到660%左左右，物物流成本本与GDDP的比比率将保保持在110%左左右的较较合理水水平。总而言之，通通过统计计数据，我我们深刻刻地认识识到，发发展物流流的目标标和方向向十分明明确，就就是提高高社会经经济运行行的效率率，降低低全社会会的物流流成本。同同时，要要紧密结结合宏观观经济环环境和物物流转型型升级历历程，准准确把握握物流成成本的变变化规律律。基于此，降降低物流流成本需需要多措措并举，一一是坚定定不移调调整经济济结构，大大力发展展服务业业；二是是进行物物流管理理方式的的升级
35、，推推动供应应链的发发展；三三是政府府要简政政放权降降低行政政性收费费，形成成较好的的物流发发展环境境；四是是与时俱俱进做好好物流统统计工作作，在大大数据时时代背景景下不断断完善物物流成本本核算体体系，更更好地把把握物流流成本变变化规律律。（中国物流流信息中中心）2014年年度物流流企业负负担及营营商环境境调查报报告为了解20014年年度物流流企业负负担及营营商环境境，我们们选取1100家家有代表表性的物物流企业业进行了了典型抽抽样调查查。被调调查的样样本企业业构成情情况如下下： 样本企业在在过去一一年中，经经营状况况、企业业负担和和营商环环境呈现现以下特特点：业务总量稳稳中见升升，成本本增速
36、快快于利润润；税费费负担依依然较重重，运输输业务增增税幅度度较大；通行环环境变化化不大，公公路罚款款政出多多门、自自由裁量量权大；用地压压力有所所加大，用用地难、用用地贵；融资渠渠道不畅畅，获取取资金难难度大、成成本高；用工成成本持续续上升，操操作型员员工流失失严重；政务环环境有所所好转，配配套政策策有待落落实；法法律环境境变化不不大，物物流综合合立法缺缺失；诚诚信问题题依然突突出，诚诚信建设设亟待加加强；通通关环境境持续向向好，海海外拓展展障碍较较多；未未来发展展面临挑挑战，营营商环境境仍需改改善。现将调查情情况报告告如下：一、业务总总量稳中中见升，成成本增速速快于利利润调查显示，主主营业务
37、务收入较较上年增增长的样样本企业业占500.5%，较上上年增长长或持平平的占880.88%；主主营业务务成本较较上年增增长的占占46.8%，较较上年增增长或持持平的占占79.7%；主营利利润较上上年增长长的占447.44%，较较上年增增长或持持平的占占67.4%；业务总总量较上上年增长长的占447.11%，较较上年增增长或持持平的占占78.8%。总体来看，样样本企业业经营状状况稳中中有升，主主营业务务收入增增长的企企业超过过半数，增增长或基基本持平平的超过过八成。但但是受主主营业务务成本增增加较快快、业务务总量增增长疲软软的影响响，主营营业务利利润增速速明显放放缓，利利润增长长的企业业占比不不
38、到半数数，增长长或持平平的不足足七成，显显示企业业经营效效益有所所下滑。二、税费负负担依然然较重，运运输业务务增税幅幅度较大大调查显示，样样本企业业中，550%的的企业认认为企业业税费加加重，其其中200%的企企业认为为税费大大幅加重重，企业业税费负负担总体体较重。大部分企业业（822%）缴缴纳的法法定税费费占企业业主营业业务收入入的155%以下下，122.2%的企业业占收入入的155%-225%，还还有6.1%的的企业占占收入的的25%以上，如如图所示示。调查显示，样样本企业业平均缴缴纳增值值税比营营业税体体制下增增长511%。其其中，运运输型企企业平均均增长1123.3%。物物流企业业普遍
39、呼呼吁，尽尽快解决决物流企企业“营改增增”后税负负增加问问题，完完善增值值税抵扣扣链条，减减轻物流流企业税税收负担担。针对各地财财政补贴贴政策，部部分企业业反映政政策不透透明、流流程繁琐琐、结算算时间长长；许多多地区220144年度财财政补贴贴尚未到到位，220155年度补补贴政策策尚未明明确是否否延续；一些地地区是一一次性财财政补贴贴，政策策没有延延续性；一些地地区将财财政补贴贴改为年年度结算算，进一一步占压压了企业业资金，增增加了资资金成本本和周转转压力；还有一一些地区区没有出出台或已已经结束束财政补补贴政策策，企业业税负增增加难以以消化。为从根本上上解决问问题，企企业呼吁吁物流业业统一执
40、执行6%的税率率，同时时将房屋屋租赁费费、过路路过桥费费尽快纳纳入抵扣扣范围，尽尽快解决决个体司司机代开开增值税税发票问问题。调查显示，对对于享受受土地使使用税减减半征收收政策的的企业，2014年平均缴纳土地使用税与往年相比平均减少34.2%。还有部分企业由于新建设施或企业认定问题没有享受到该项政策。样本企业反反映，220144年底，土土地使用用税减半半征收政政策正式式到期，亟亟盼延续续政策出出台。如如果政策策不能延延续，物物流企业业土地使使用税税税负将重重回高税税负水平平。更重重要的是是，由于于各地土土地使用用税单位位税额基基数普遍遍提高，税税负总水水平将远远远高于于政策实实施前的的水平。据
41、据部分企企业反映映，三年年的减税税红利将将在政策策到期后后很短时时间内被被蚕食。此外，部分分企业反反映，对对于印花花税、防防洪保安安基金、水水利基金金等收费费存在不不合理问问题，教教育费附附加和地地方教育育费附加加存在重重复征收收，希望望予以调调整优化化，减轻轻企业负负担。三、通行环环境变化化不大，公公路罚款款政出多多门、自自由裁量量权大调查显示，样样本企业业中，448.22%的企企业认为为通行环环境变化化不大，27.1%的认为有所好转，20%认为有所恶化。调查显示，样样本企业业平均燃燃油费支支出占运运输成本本的300%，与与上年相相比，443%的的企业认认为变化化不大，40%的企业认为较往年
42、相比下降，17.1%的企业认为较往年增加。2014年年，受国国际油价价大幅下下降影响响，我国国燃油价价格一路路下滑。到到12月底底最低点点油价比比7月份最最高点下下滑约225%。企企业燃油油费支出出变化除除受燃油油价格影影响外，还还与运输输业务总总量、自自有车辆辆占比有有较大关关系。此此外，与与燃油价价格下滑滑幅度相相比，燃燃油费支支出下降降幅度低低，甚至至不降反反升与营营改增后后对燃油油费发票票抵扣需需求增加加有一定定关系。部部分企业业反映，油油价下跌跌带来的的利好与与快速上上升的人人力成本本相抵消消，企业业总成本本下降幅幅度并不不高，约约在3%左右。调查显示，样样本企业业过路过过桥费平平均
43、占运运输成本本的144.9%。其中中干线运运输物流流企业过过路过桥桥费占运运输成本本的222.7%。与往往年相比比，555%的企企业认为为过路过过桥费变变化不大大，266%的企企业认为为有所下下降，119%的的企业认认为有所所上升。企业路桥费费下降的的主要原原因，一一是企业业对运输输线路进进行了优优化，采采取铁路路、水路路等多种种方式；二是运运输业务务总量下下滑或外外包运输输业务；三是部部分企业业将原直直接报销销路桥费费票改为为货物运运输业增增值税专专用发票票；四是是部分地地区实行行ETCC不停车车电子收收费系统统，实现现公司统统一交费费，享受受了折扣扣优惠。调查显示，30.6%的样本企业反映
44、过路过桥费收费标准偏高，27.5%的反映各地收费标准不统一，18.8%的反映超限收费标准不合理，11.9%的反映计重收费误差较大，11.3%的反映存在超期收费、延期收费问题。对于计重收收费存在在的问题题，部分分企业反反映，计计重收费费标准较较高，特特别一些些地区的的大件运运输车辆辆收费标标准过高高；往往往存在称称重不准准问题，甚甚至同一一收费站站不同收收费口称称重也不不一样；无法使使用ETTC，导导致通行行效率低低；计重重收费后后超载现现象并没没有消除除，没有有起到限限制超载载的作用用，同时时计重收收费后不不卸载是是否可以以合法通通行存在在较大争争议。调查显示，样样本企业业平均支支付公路路罚款
45、占占运输成成本的33.1%。部分分大件运运输、汽汽车整车车运输、集集装箱运运输企业业公路罚罚款较多多，占运运输成本本的100%以上上。以往往年相比比，600%的企业业认为公公路罚款款变化不不大，119%的的认为有有所降低低或降低低较多，公公路罚款款问题有有所缓解解。物流企业反反映，通通过加强强安全教教育和培培训，驾驾驶员交交通法规规意识增增强，公公路罚款款有所下下降。同同时，由由于各地地城市货货运车辆辆禁止通通行范围围持续扩扩大，道道路限行行线路多多、时间间长、设设计不合合理造成成货车“断头路路”，企业业被动违违法受罚罚难以避避免。部部分企业业反映，城城市货车车限行造造成客车车违法载载货配送送
46、现象普普遍，增增加了城城市交通通压力和和空气污污染。调查显示，关关于目前前公路罚罚款问题题，299%的企企业认为为自由裁裁量权大大、随意意性强，24.7%的企业认为政出多门、标准不统一，24.7%的企业认为存在只罚不纠的现象，21.6%的企业认为监督管理不严、缺乏举报、问责和处罚机制。部分企业反反映，司司机的道道路运输输从业资资格证每每年要进进行诚信信考核，需需到档案案所在地地签注诚诚信考核核等级，相相当于“年审”。由于于司机工工作地点点与户籍籍地往往往不一致致，导致致每年需需返乡年年审，车车辆停工工、业务务停滞，增增加了企企业负担担。国家家规定营营运车辆辆二级维维护超期期15天以以内罚款款1
47、0000元，由由于运营营车辆在在全国范范围内运运行，受受运输任任务和道道路情况况等因素素影响，往往往无法法按时回回车籍所所在地进进行二级级维护，导导致车辆辆罚款。冷冷藏车辆辆改装均均有改装装合格证证，但在在实际运运行中，一一些地区区仍会按按照非法法改装进进行罚款款。各地地对车体体广告、车车容车貌貌（例如如反光条条破旧）罚罚款没有有统一标标准，随随意性强强，对于于办理有有车体广广告备案案登记手手续的车车辆，有有些地区区还会进进行罚款款。调查显示，关关于城市市配送车车辆通行行证管理理，300.1%的企业业认为申申请困难难，288.2%的企业业认为区区域设限限，222.4%的企业业认为标标准不一一，199.2%的企业业认为通通行证数数量不足足。企业反映，目目前各地地办理通通行证的的地点大大部分设设置在市市