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1、你公司或项目名称 商业计划 机密 商业计划上海信谊营营养保健健品有限限公司上海世佳企企业策划划有限公公司2005年年7月330日Copyright 1999 你公司或版项目名称 第 2页 目 录摘要331.1 公公司31.2 市市场31.3股权权结构与与组织架架构441.4 投投资与财财务42. 保健健品行业业分析552.1市场场介绍52.1.11保健品品行业的的发展状状况552.1.22保健品品行业政政策因素素分析72.1.33保健品品行业主主要产品品分类82.2行业业竞争环环境分析析92.2.11竞争者者92.2.22竞争策策略 .102.3消费费者购买买行为分分析1102.3.11市场特
2、特征1002.3.22消费行行为分析析112.4保健健品行业业市场特特点与趋趋势预测测. 133. 公司司战略153.1总体体战略1153.2战略略实施1154. 公司司策略1174.1目标标市场174.2产品品设计174.3定价价策略1174.4销售售策略174.4.11销售策策略分析析174.4.22具体的的广告促促销策略略2004.5品牌牌策略205. 经营营模式2225.1产品品的研究究与开发发2225.1.11产品的的开发规规划2225.1.22重点产产品介绍绍225.2生产产2225.3销售售渠道2225.4服务务与支持持2225.4.11售前服服务2225.4.22售中服服务22
3、5.4.33售后服服务226. 融资资计划2336.1股本本规模与与结构236.2资金金来源和和运用236.2.11资金来来源236.2.22资金运运用2446.3盈利利能力分分析2446.4资本本的退出出2446.4.11资本的的推出方方式2446.4.22资本的的推出时时间2247. 财务务计划2267.1会计计报表2667.2财务务分析2278. 管理理体系289.风险与与风险规规避299.1面临临的风险险2299.2风险险规避2910. 附附录33010.1附附录1：信谊项项目市场场调研方方案33010.2附附录2：信谊市市场调查查问卷30010.3附附录3：市场调调查和定定性分析析3
4、010.4附附录4：财务附附表300摘 要1.1公司司上海信谊营营养保健健品有限限责任公公司（以以下简称称“信谊公公司”）是一一家20005年年注册在在嘉定的的公司，它它拥有一一系列成成熟的高高新技术术保健品品。公司司的使命命是“向社会会提供不不断创新新、品质质卓越的的保健产产品与服服务，提提高人类类健康水水平”。信谊信谊公公司有着着优秀的的研发队队伍，以以制药的的专业精精神研发发保健品品。在自自主研发发基础上上，公司司灵活采采用与外外部合作作、产品品研发成成果入股股、购买买国外先先进成果果、收购购国内具具有竞争争能力（新新产品）的的企业等等多种方方式进行行新产品品开发。信谊公司采采用制药药式
5、的专专业化管管理来生生产保健健品。公公司的生生产厂“上海信信谊营养养保健品品厂”的生产产与管理理完全达达到并超超过GMMP认证证标准。从从19889年成成立到现现在，不不仅加工工生产了了一系列列自己开开发的产产品，还还代为生生产了国国内外一一些著名名品牌的的营养保保健品。最最重要的的是，制制造厂采采用了制制药厂式式的严谨谨生产管管理，不不仅产品品安全性性高、品品质卓越越，更得得到了顾顾客的高高度认可可，也为为上海信信谊营养养保健品品有限责责任公司司创造自自己的品品牌打下下坚实基基础， 信谊公司高高度重视视产品的的安全性性与产品品质量，以以药品出出厂的专专业标准准检验保保健品。安全与效果性一直是
6、消费者最为关注的保健品特征，信谊公司从消费者的立场出发，秉承信谊多年对药品的严格检验标准，确保公司向市场不断提供最优质的产品。信谊公司做做市场强强调科学学、实事事求是，以以制药的的专业态态度宣传传保健品品。面对对夸张的的广告、短短期巨大大利益的的吸引， 信谊公公司将坚坚持以品品牌为重重，以公公司形象象为重，客客观的宣宣传公司司产品。信谊公司注注重短期期目标与与长远战战略的结结合。公公司在短短期内以以树立公公司品牌牌为主，着着力培养养两类功功能保健健品市场场，以上海为为基地，辐辐射长三三角一级级城市。中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足更多细分的市场，并再发展到全国、并最后开拓国外市场，形成立足保
7、健领域的多元化国际性经营集团公司。1.2市场场保健品行业业是一个个朝阳行行业，市市场需求求持续攀攀升，增长强强劲。预预计20005年年，全球球保健食食品的销销量将超超过6000亿美美元，220100年时，该该值会接接近10000亿亿美元。中中国的保保健品销销售量也也将从220044年的3340亿亿元增长长到20009年年的6883.88亿元，年年均复合合增长率率达到115.224%，市场竞争日日趋激烈烈，政府府和行业业机构的的监管力力度也逐渐加加强。保健品品的巨大大市场潜潜力吸引引了大批批的企业业进入，加加上国外外保健品品巨头不不断加大大力度开开发国内内市场，市市场竞争争更为激激烈。而而随着2
8、20055年的新新政策出出台，从从产品的的技术审审批难度度提高，生生产采用用GMPP认证，广广告宣传传的控制制力度加加大等政政策来看看明显加加强了对对保健品品的市场场监管。在产品上，调节血脂市场，抗疲劳、防治骨关节炎保健品市场，维生素矿物质类保健品市场，改善睡眠市场，天然植物雌激素市场，女性更年期保健品等功能的保健品在未来510年有着巨大的发展潜力。采用新资源（昆虫、天然生物、中药）、新技术（边缘食品）和方便型包装的产品成为市场上的热点。公司将以抗疲劳、降血脂为产品初期主要发展方向，不断开发新产品。 营销上，最终获得市场竞争力的企业将是采用差异化营销策略，有着准确的品牌定位和着重于形象构建、保
9、健知识和品牌宣传的公司。因此，信谊公司以体验式、顾问式结合文化营销来高效准确的传达公司品牌形象。消费者对保保健品的的消费行行为上，与以往消费行为不同的有：家庭使用成为消费者购买的主要目的，而用来送礼则成为次要目的；保健品的购买人群与消费人群的区别在减小；朋友介绍与口碑宣传在消费者的信息获取中越来越重要；消费的季节性越来越模糊等。保健品的替替代作用用越来越越强，营营养饮食食、药膳膳、健身身运动、心心理治疗疗、医疗疗器械、家家庭健康康用品、社社会医疗疗保健机机构等产产品与服服务都直直接对保保健品构构成巨大大的威胁胁。信谊谊公司从从长远的的战略考考虑，准准备与替替代产品品公司之之间的开开展战略略联盟
10、、品品种的横横向扩张张、产品品的联合合促销等等。实现现“多法合合一、系系统保健健”的概念念，将各各类不同同的产品品糅为一一体。1.3股权权结构与与组织架架构 信谊公司的的公司性性质为有有限责任任公司。以以MBOO的形式式转制现现有的“上海信信谊营养养保健品品厂”，并更更名为“上海信信谊营养养保健品品有限公公司”； 新公公司全部部采取以以民营资资本的股股本结构构。信谊公司注注册资本本共计：3000万元。股权结构为：管理者投资持股33；企业直接投资33；其他的投资方式占34。信谊公司拟拟采取在在董事会会领导下下的总经经理负责责制，所所有权与与经营权权分离，公公司董事事会由55名董事事组成，其其成员
11、均均有股东东组成。信谊公司组组织结构构采取直直线职能能制，总总经理下下设市场场部副总总经理、生生产研发发部副总总经理、财财务副总总经理、人人力资源源部副总总经理。1.4投资资与财务务信谊公司设设在上海海嘉定区区，享受受“三免三三减半”的税收收优惠政政策。公司成立初初期共需需资金5500万万。在注注册资本本基础上上，公司司还将短短期借款款2000万。其其中用于于固定资资产投资资XXXX万，流流动资金金XXXX万。主主要用于于收购上上海信谊谊营养保保健品厂厂，建设设新生产产线，市市场推广广等费用用。信谊公司将将在第一一年末实实现盈亏亏持平，以以后每年年销售利利润率550%左左右，第第二年资资产报酬
12、酬率为880%，投投资回收收期为一一年。2. 保健健品行业业分析2.1市场场介绍2.1.11保健品品行业的的发展状状况全球保健品品市场巨巨大，增增长强劲劲。中国国城乡保保健品消消费支出出自改革革开放以以来的增增长速度度为155%30%，高于于发达国国家平均均13%的增长长率。保保健食品品历年销销售曲线线见下图图所示：图3-1 我国历历年保健健品消费费曲线由上图可以以看出，我我国的保保健品市市场呈现现波浪式式曲线发发展，但但总体呈呈现上升升趋势。80年代末期到95年初，是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段，由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大小3000多家保健品
13、生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展，1995年到1998年保健品行业经历了一个低谷期，企业数量和销售额大面积萎缩。1996年年以后国国家相继继出台了了一系列列有关保保健品行行业的制制度规定定。由于于行业逐逐步规范范和新一一轮保健健品消费费热潮的的兴起，119988年至220000年，保保健品行行业进入入了一个个前所未未有的高高速发展展时期。但从2000年到2002年底，受高额利润的吸引，大量小企业涌入保健品市场，行业运作极不规范，消费者对保健品的信心逐渐降低，保健品的销售也跌入低谷。2003年年以来，保保健品行行业开始始全面回回暖，随随着行业业政
14、策的的改善，很多大大企业、特特别是制制药企业业的加入入，使得得整个行行业水平平有所提提升；而而非典的爆爆发则直直接促进进了政府府和全社社会对预预防和保保健的新新的认识识，消费费者对保保健品的的消费热热情也大大大提高高。著名的赛迪迪顾问公公司预测测：未来55年，中中国保健健品市场场整体上上将保持持高速发发展态势势。保健健品市场场规模将将由20004年年的3440亿元元增长到到20009年的的6833.8亿亿元，年年均复合合增长率率达到115.224%，中中国将会会成为世世界保健健品增长长最快的的市场。上海也会从2004年保健品销售额47.6亿增长到2009年的100多亿元。我国城乡居居民的恩恩格
15、尔系系数正处处于小康康向富裕裕的过渡渡阶段。2003年我国城乡的恩格尔系数分别为37.1%和45.6%，。而这一阶段也正是保健食品销售的黄金阶段。2004年我国人均GDP已经达到1257美元，保健食品市场将会出现几何级数递增。我国近几年恩格尔系数变动情况见下图所示：中国的经济济发展和和居民收收入水平平持续上上升。在在过去55年里一一直以99%以上上速度高高速增长长，预计计在未来来10年年内将以以7%和和6%以以上速度度持续增增长。医医药保健健品消费费水平与与居民可可支配收收入具有有很强相相关性，按按GDPP和可支支配收入入的发展展趋势，可可以估计计，保健健品在未未来100年内会会有持续续增长，
16、达达到目前前的23倍。 国内外对比比上来看看，目前前中国人人均药品品消费仅仅为欧美美发达国国家的11/3001/440，人人均保健健品消费费支出仅仅为美国国的1/20，日日本的11/155，这也也从另一一方面显显示出医医药保健健品市场场巨大的的成长空空间和发发展潜力力。 国外保健产产品的发发展情况况：美国：全球球最大市市场，集集中度最最高。美国市市场上主主要的功功能食品品有三类类：奶制制品、烧烧烤食品品和饮料料，其中中又以预预防骨质质疏松和和心血管管疾病的的产品为为主。口口香糖中中也添加加了蜂王王浆，茶茶叶提取取物，逐逐渐功能能化。今今后几年年的美国国保健品品市场，传传统老产产品与新新开发的的
17、植物性性保健产产品交相相辉映，继继续成为为主流产产品。“益益生菌”类类保健品品(主要要是乳酸酸菌与双双歧杆菌菌类活菌菌制剂)及新崛崛起的“低低聚糖”(主要作作用是作作为“益益生菌”的的肠内培培养基)其销量量将有实实质性增增长。欧盟：奶制制品最受受欢迎。欧洲保保健产品品主要集集中在奶奶制品，具具有降低低胆固醇醇功能的的人造奶奶油也不不断在市市场上出出现，另另外“能源饮饮料”也颇为为盛行。日本：保健健饮料的的份额最最大。日本企企业在饮饮料中添添加活菌菌、原生生物体（Probiotics）、膳食纤维等添加剂，制成有特殊功能的保健饮料。日本保健食品的另一大类是强化食品，如OAA强化面包、强化婴儿配方食
18、品等。近五年来国国外保健健食品在在我国市市场上的的销量每每年均以以12%以上的的速度在在增长。仅仅19997年，美美国阿拉拉斯加鱼鱼油和花花旗参中中国5个个城市销销售收入入就突破破了20000万万美元。目目前欧美美等国在在中国销销售的保保健品近近5000种，据据美国著著名的NNPD市市场调查查公司预预测，今今后几年年，美国国保健品品在中国国市场的的销售依依然火爆爆。综合合这两方方面可以以看出中中国保健健品未来来趋势将将走向现现代化、规规模化生生产，但但同时也也面临着着严峻的的挑战。2.1.22保健品品行业政政策因素素分析近日国家食食品药品品监督管管理局通通过并于于7月11日施行行保健健食品注注
19、册管理理办法（试试行）（以以下简称称办法），对对保健品品行业规规范起到到两方面面作用：一是简化手手续、提提高效率率：1、为申报报新功能能、使用用新原料料留下了了空间：国家把把保健品品严格按按照功能能进行分分类，鼓鼓励生产产企业申申报新功功能、使使用新原原料，并并且允许许自然人人申报保保健食品品。新办法开开始对长长期被限限定的227种保保健品功功能“解禁”，保健健品的功功能和利利益诉求求将更加加细致。这这将充分分发挥市市场机制制对资源源配置的的基础性性作用，有利于解决产品同质化竞争激烈的问题，合理地利用社会资源，最大限度地组织和调动各种社会主体进行产品研发和科技创新。新办法允允许自然然人申请请保
20、健食食品，这这意味着着更多的的效果显显著、卖卖点十足足的民间间保健食食品将出出现在市市场上，同同时也给给那些渴渴望进入入保健食食品行业业的投资资人提供供了更广广阔的选选择空间间。2、审批程程序简化化，审批批时限缩缩短：保保健品注注册审批批时限缩缩短为55个月。二是进一步步加强了了对保健健品市场场的管理理：1、保健食食品注册册申请的的技术要要求提高高：办办法规规定申请请人在申申请保健健食品注注册时，必必须提供供产品研研发报告告；申请请新功能能的，必必须同时时提供功功能研发发报告。在在审查过过程中，增增加了对对申请注注册的保保健食品品的试验验情况和和样品试试制情况况进行现现场核查查的程序序，以确确
21、保实验验数据和和样品的的真实性性。增加加了对样样品进行行样品检检验和复复核检验验的内容容，以确确保申报报样品的的质量标标准与申申请注册册的产品品的质量量标准一一致。据统计，我我国已经经批准的的国产保保健食品品共有554733个品种种，已经经批准的的进口保保健品有有4888个品种种。也就就是说，保保健食品品的总数数在60000种种左右。550000余种保保健食品品将会因因为拿不不到“保保健食品品批准证证书”而而退出市市场。 2、引入认认证制度度与淘汰汰机制：国家药监局局将介入入保健食食品的管管理，并并引入GGMP认认证制度度，对市市场上的的保健品品实施动动态管理理，保健健食品的的退出和和淘汰机机
22、制也将将由此形形成。据了解，中中国绝大大多数的的保健品品企业都都没有自自己的专专业生产产车间，产产品都是是在一些些食品厂厂委托加加工的，这这样就给给安全带带来了很很大的隐隐患，而而此次引引入的GGMP认认证则要要求企业业必须有有专门的的车间生生产，达达不到条条件的企企业将被被强制停停产。办法首首次取消消保健食食品注册册终身制制，开始始实行五五年一审审批的动动态管理理，保健健品暂定定每5年年复查一一次3、对宣传传的监管管力度增增大：办办法明明确规定定，保健健食品不不得使用用明示或或者暗示示治疗作作用的文文字。标标签说明明书可以以标示保保健功能能，而食食品的标标签不得得标示保保健功能能。保健食品广
23、广告未经经审查不不得发布布，国家家对保健健食品广广告监管管将更为为严谨。保保健品在在宣传时时必须注注明本品品不能替替代药物物”，保健食品不不能以治治疗为目目的，但但可以声声称具有有保健功功能，不不能有任任何毒性性，可以以长期使使用；以往两种批批准文号号“卫食健健字”及“国食健健字”将被统统一规范范为“国食健健字”；而“高效”、“第代”等等用词绝绝对的宣宣传字都都将被取取消2.1.33保健品品行业主主要产品品分类保健食品的的功能评评审受理理范围由由卫生部部规定，目目前有免免疫调节节、调节节血脂和和抗疲劳劳等27类功功能正式式作为保保健食品品功能受受理（见见表2.1.33）。表2.1.3：保保健食
24、品品的功能能评审受受理范围围（277类功能能）增强免疫力力功能辅助降血糖糖功能辅助改善记记忆功能能改善睡眠功功能抗氧化功能能改善营养性性贫血功功能对化学性肝肝损伤有有辅助保保护功能能祛痤疮功能能祛黄褐斑功功能改善皮肤油油分功能能改善皮肤水水分功能能缓解视疲劳劳功能促进泌乳功功能清咽功能增加骨密度度功能缓解体力疲疲劳功能能对辐射危害害有辅助助保护功功能减肥功能辅助降血脂脂功能改善生长发发育功能能调节肠道菌菌群功能能促进消化功功能、通通便功能能对胃黏膜有有辅助保保护功能能辅助降血压压功能促进排铅功功能提高缺氧耐耐受力功功能补充营养素素在20022年全国国的保健健食品功功能分布布中，免疫疫调节功功能
25、的产产品最多多，约占占全部产产品的337.33%，调调节血脂脂的产品品第二，占占13.6%，排排第三位位的是抗抗疲劳的的产品，占占全国产产品的110.88%，这这三类产产品共占占全部保保健食品品市场的的61. 7%，其销销售收入入约占总总销售额额的411.4%。图2.1.3 我我国保健健品的功功能分布布在20055年第一一季度上上海市保保健品大大类商品品销售比比重中，七七大类保保健品占占据了上上海市保保健品市市场777%的市市场份额额，其中中抗疲劳劳类产品品以233.2%的市场场份额位位列第一一，美容容类和增增强抵抗抗力分别别以144.4%和133.3%分别第第二和第第三位。而根据20005年
26、年7月份份对上海海保健品品市场的的调查表表明，消消费者对对功能偏偏好如下下图所示示： 可见，增增强免疫疫力、抗抗疲劳功功能的产产品依然然占据消消费者未未来购买买的主要要地位，而而降血脂脂类三高高产品尽尽管在上上图销售售中没有有体现，依依然占据据非常重重要的位位置（排排第四位位）。2.2行业业竞争环环境分析析2.2.11竞争者者及品牌牌2004年年中国保保健品市市场的重重点企业业有：安安利中国国，青岛岛健特生生物投资资股份有有限公司司，深圳圳海王生生物公司司，深圳圳太太药药业，上上海交大大昂立股股份有限限公司，上上海高博博特生物物保健品品有限公公司，金金日、瑞瑞年、万万基、康康复来等等等。我国卫
27、生部部迄今已已批准生生产60000多种保保健品，但但真正畅畅销全国国市场的的产品也也就是二二、三十种。从目前保健健品市场场总体情情况看，名名牌保健健品的市市场占有有率在稳稳步上升升。国内内市场中中不到220%的的品种占占据了550%的的市场份份额。这这说明知知名品牌牌在市场场中的地地位逐渐渐确立，是是保健品品市场走走向成熟熟的标志志。上海市保健健品市场场品名多多达4000多种种，在众众多的保保健品产产品中下下面的十十种保健健品脱颖颖而出，其其销售额额和销售售量市场场份额分分别达到到了355%和332%，占占到了整整个市场场的三成成左右。排名品名销售额市场场份额销售量市场场份额1昂力多邦胶胶囊7
28、.346.152瑞年氨基酸酸片5.505.083椰岛鹿龟酒酒4.193.204金日心源素素3.543.725康奇脑白金金3.292.246康复来血尔尔口服液液2.582.547万基洋参2.453.678鹰牌洋参2.271.989太太静心口口服液2.021.5010金日洋参1.942.032.2.22竞争策策略目前我国的的保健品品市场竞竞争秩序序比较混混乱，时时常的规规范性差差，整个个市场呈呈现完全全竞争态态势：保健品企业业的竞争争策略主主要体现现以下几几个特点点：集中于产品品功能的的竞争：大部分分的企业业在关注注新产品品、新功功能的开开发与生生产；特特别是对对新产品品、新技技术的仿仿制和拷拷贝
29、能力力很强，追追风现象象严重；建立品牌下下的多产产品系列列策略：大部分分企业在在逐步建建立市场场与产品品品牌后后，并逐逐步建立立完善产产品系列列，以争争取更大大的市场场份及消消费人群群；价格仍然是是保健品品竞争的的重要策策略之一一：在该该行业中中，市场场的价格格与价值值仍然存存在严重重的背离离现象，而而生产企企业的平平均利润润空间在在逐步减减小；渠道的竞争争已经成成为保健健品销售售的关键键，谁赢赢得渠道道、谁就就赢得市市场，赢赢得先机机。各个个除了不不断巩固固和强化化传统的的渠道以以外，纷纷纷开拓拓和创建建新的销销售渠道道形式。传传统的药药房销售售优势被被大超市市/卖场场所替代代，更多多的企业
30、业热中于于直销、网网上销售售、会员员制等新新的渠道道模式，以以弥补传传统的代代理和大大超市/卖场高高的成本本；广告宣传仍仍以功能能宣传为为主：具具有实力力和品牌牌效应的的企业在在广告的的宣传媒媒体选择择上更趋趋于选择择电视和和报刊杂杂志等形形式。而而在宣传传的卖点点上通过过某一、两两个功能能，同时时利用大大部分消消费者对对专业知知识的匮匮乏的特特点，夸夸大其功功能和疗疗效。2.3消费费者购买买行为分分析2.3.11市场消消费特征征保健品市场场是消费费品市场场，购买买过程主主要是消消费者个个人购买买行为；80%以上上的购买买者是为为自己使使用或赠赠送给长长辈与亲亲朋好友友，而利利用公款款作为商商
31、务礼品品的购买买比例正正在逐步步减少，约约占200%。而家庭使用用的保健健品偏向向于对症症，同时时强调实实惠、效效果好；送礼的的保健品品偏向于于功能广广泛，适适应人群群广，同同时强调调包装、强强调档次次；保健品的主主要购买买者年龄龄在355岁以下下，需求求水平随随职业、收收入水平平的不同同而不同同。而保保健品的的消费者者主要在在40岁岁以上的的中老年年人群；一般来说女女性对于于保健品品需求要要高于男男性；一类城市在在消费能能力及消消费意识识等指标标上都要要好于二二类城市市。2.3.22 购买买行为分分析消费者购买买产品首首先关注注产品的的服用安安全性与与效果，其其次是品品牌；电电视报纸纸依然是
32、是消费者者获得保保健品信信息的主主要来源源，而朋朋友介绍绍则越来来越重要要；消费费者经常常购买的的渠道是是超市、大大药房，相相信这里里卖的产产品更有有安全和和质量保保证，同同时直销销也扮演演了越来来越重要要的角色色；由于于市场日日益细分分，购买买的季节节性习惯惯越来越越淡化；在购买买数量上上零星购购买是主主要特征征。购买保健品品的关注注点：问卷调查表表明，消消费者最最为关注注保健品品的全性性和效果果，同时时品牌、品品质和价价格也分分别是消消费者的的购买决决定因素素之一。信息获取的的渠道：根据市场调调查，电电视仍是是目前人人们获取取保健品品信息的的最主要要的渠道道，平均均选择比比例高达达74.0
33、%，远远远高于于其他信信息渠道道；此外外，报纸纸、朋友友介绍也也是消费费者获取取保健品品信息重重要渠道道，两者者平均选选择比率率都接近近40.0%左左右。保健品信息息渠道在在性别上上也存在在差异，女女性在电电视、报报纸、朋朋友介绍绍、杂志志等渠道道的选择择率要高高于男性性3-66个百分分点。此此外，各各个渠道道在年龄龄上的差差异见下下表所示示：报纸电视杂志广播互联网朋友介绍其他30岁以下下频数61131461836616频率35.9%77.1%27.1%10.6%21.2%35.9%3.5%30-400岁频数64132 451527657频率36.2%74.6%25.4%8.5%15.3%36.7%4.0%40-500岁频数458521107456频率39.8%75.2%18.6%8.8%6.2%39.8%5.3%50岁以上上频数48