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1、第 1 页 共 16 页销售内勤主管工作总结报告一名合格的销售应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程，写好工作总结，反思缺乏之处，这样才能做好自己的本职工作。今天 WTT 给大家为您整理了销售内勤主管工作总结，有所帮助。销售内勤主管工作总结篇一营销二部收展渠道_年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，严密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调构造，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作获得了一定的效果。一，坚决积极调整保费构造，进步保费内涵价值，稳定收展队伍。进入_年以来，收展部严密围绕公司工作指导方向，以 10 年期及以上期交产品为_
2、年的主要业务指标，深挖_年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售_年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止 6 月 27 日，二部收展部已完成_年期及以上险种保费为.58 万，完成全年方案的65.54%，按时完成了市公司要求的 60%的半年进度。通过半年的_年期及以上险种的销售，在进步公司内涵价值的同第 2 页 共 16 页时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广阔孤单客户资中很好的树立的公司的美誉度。二，夯实组织根底，扩大组织开展，建立三高团队。组织人力开展是寿险不断开展主题。_年以来收展部深化认识到这一点。在
3、年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初 35人，开展 到目前 49 人，超额完成市公司半年人力开展要求，根本完成全年 50 人的开展目的。在增员的同时严格加大挑选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入_年我收展部认真分析p往年经历，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进
4、所有入司新人，各层级主管严密配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人_伙伴 FYC 已达 61402元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。第 3 页 共 16 页四，及时总结经历，认真分析p原因，迅速反响调整工作思路。在每一阶段的工作，收展部都要进展总结评估。虽然在这半年的 工作中收展工作获得了一些的成绩，但与开展要求，与先进公司相比还有很大的差距。20_年在积极发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势开展需要，跟上公司步伐。1，在继续保持开展_年期及以上业务的同时，增加短期意外和短期安康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全
5、体收展伙伴展业提供有力支持。2，加强各项根底管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进展每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。3，进步区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。4，针对各层级伙伴，做好 532 经营。进步队伍的有效人力占比，稳定队伍根底。5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的根底骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，进步主管的自主经营意识和管理才能。第 4 页 共 16 页6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业
6、赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深化到日常管理中，逐渐建立团队影响力。以上是对收展工作半年来的简单总结，缺乏之处还请领导批评指正。销售内勤主管工作总结篇二我是 20_年 11 月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个 20_年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与缺乏。综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。详细说来:(一)新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系
7、统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审过失率≤2%，影像删除率≤4%。第 5 页 共 16 页(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。(三)理赔。受理理赔报案，理解保险事故，提醒考前须知，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时发放结案通知书，做好理赔结论的解释。要求：判断准
8、确，处置妥当，资料齐全无过失。(四)调查(契约/理赔)。联络契约体检客户，提醒相关考前须知，仔细核对体检工程，防止漏项，全程陪同完成各项体检工程，及时领取体检报告，及时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，配合三级机构运营人员详实理解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面:(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进展交接。(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。第 6 页 共 16 页(
9、三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。第三是行政方面:(一)行销用品的购置与领用，留存好领料单。(二)效劳部日常必需品的购置。(三)提供打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和及时上缴。(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。(五)积极配合产说会、创说会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、方案书打印、签报的流转与存档。综合内勤的工作事情很多也比拟杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵敏把控，刚开场接手这份工作时我由于经历缺乏，做的比拟吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨
10、。在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断进步自己，不断提升自身的工作才能，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!销售内勤主管工作总结篇三 20_年是中国保险市场竞争更加剧烈的一年，全国公务员共同的天地!同时也中国第 7 页 共 16 页人寿开展历史上重要的一年，_营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务开展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，获得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将
11、十三区部 20_年的工作情况和 20_年的工作方案汇报如下：一、20_年的经营成果和工作总结截至 11 月 30 日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入_万元，其中期交保费_万元，趸交保费_元，意外险保费_万元，提早两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至 11 月有营销代理人_人，其中持证人数_人，持证率_%;各级主管_人，其中部经理_人，分部经理_人。实现了业务规模和团队人力的稳定。回忆 20_年走过的历程，凝聚着_区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对第 8 页 共 16 页各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司开展的节奏，主要采取
12、了以下详细工作措施：(一)从思想上坚决信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。总经理室屡次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋剧烈，同业公司不断从各个方面和我们展开比赛，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极开展才是硬道理。_区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的方案指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的开展观念，也将获得截然不同的开展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我开展”为“我要开展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，获得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起开展的新
13、观念，不断占领市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了开展观念，才为_区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，安康向上的精神相貌。(二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。第 9 页 共 16 页从年初开场，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴到达根底目的，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带着业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年根本上可以分为三个阶
14、段：第一阶段：年初_趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司“_”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做奉献”，区部还借机提出了“天天拜访，周
15、周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，获得了不俗战绩。第 10 页 共 16 页第三阶段：九月份至年底，区部利用_培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目的。在市公司的安排下，九月份我区部组织了 20_余名伙伴参加_公司的全套培训，使广阔伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、气氛营造和目的追踪，在配合市公司开展并炒作“_”区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林”、
16、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜_大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。(三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。1、针对团队主管强化目的意识，增强主管带动意识。区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各工程标进展细化分解，与全体主管签订了全年目的责任状，做到目的明确，奖惩有据，增强了全体主管带着团队冲刺全年工作目第 11 页 共 16 页的的信心;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目的，制定月
17、工作目的，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析p，用数据说话，追踪团队目的的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，鼓励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带着团队追逐全年工作目的。2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。区部从 20_年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至 20_年已有区部精英俱乐部会员 36 人，入选市公司精英俱乐部的有 3 人，参加美国百万圆桌协会(mdrt)1 人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了精英俱乐部章程，对2
18、0_年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力参加俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了荣耀榜，增强精英荣誉感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进展各种培训和目的追踪。特别是十月份以来，区部组建了 60 人的“精英突击队”进展分组对抗，每周日上午进展半天培训，邀请各区部高手、市公司领导第 12 页 共 16 页和优秀讲师进展分享和授课，或提供外界交流时机、客户沟通时机。这些举措有力地提升了精英伙伴的程度，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至 11 月底
19、，区部已有大批业务伙伴到达或接近 20_年精英俱乐部入围标准，绩优人员的根底越来越结实。3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，实在作好团队的支持和效劳工作。为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进展了大量有益的探究和理论，获得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进展人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的开展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部对一些专
20、项工作分别派组训负责，保证工作的全面深化开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“根本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深化开展奠定了根底。区部每日召开组训、讲师夕会，及时第 13 页 共 16 页传达最新资讯，研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作才能和协调互助，获得明显的效果。(四)一手抓根底管理，进步团队素质，维护团队稳定;一手抓产品说明会，进步规模保费，保证目的达成。抓好根底工作
21、，立足长远开展，是十三区部长期以来始终坚持的方向，在 20_年，区部的根底管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特别是进入十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会，由于有多年来坚实的团队管理根底，此举不仅在各团队得以顺利施行，而且受到大多数主管和营销伙伴的欢送。很多伙伴纷纷表示，天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的知识更多了，非常有利于展业习惯的持续性
22、。大家对天天早会的理解和支持，折射出区部长期以来根底管理的扎实和高度的执行力。为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理方法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全第 14 页 共 16 页区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效的监视机制，使我区部出勤率始终在70%以上，有力地推动了各项工作的落实。为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新人培训班”;针对入司半年内人员的“新人学校”;针对精英高手的“精英俱乐部培训”，针对主管
23、的“经策会培训”，针对无证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为各级人员提供外界培训的时机，有效地提升了团队才能，开阔了眼界。在职场建立方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量充足，环境优美，为团队的开展创造了硬件根底。借此时机，再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体_区部人的感谢之情!搬进新职场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办公家具、根本设施等必需品，并重新设计各类展板，布置了“精英俱乐部荣耀榜”、“_区部最受尊重的人”、“公司介绍
24、”、“信息栏”等多种展板，为各职场制作了“业绩追踪第 15 页 共 16 页榜”、“新人转正追踪榜”、“区训”等各类展板，使职场充满鼓励气氛。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热情，也向来区部参加说明会、办理业务的社会各界展示出国寿的良好形象，受到了一致好评。此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个根底管理方面也都进展了深化持续的探究与理论，为_区部的持续安康开展奠定了坚实的根底。(五)积极响应保监委和总经理室的号召，进一步开展县域保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。我区部多年来在乡镇网点建立方面成效显著，已形成了以通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡镇网点成为目前_
25、区部的重要业绩增长点。本年度区部成功育成次渠镇营销效劳部，同时在乡镇网点建立方面加大了投入力度，从各方面给予必要支援，获得了突出成绩。区部为每个网点都装备了内勤和组训，职场设备一应俱全，从根本上解除了网点开展的障碍。区部召开乡镇网点经理座谈会，商讨网点建立的新思路，并明确提出各网点的开展目的。今年二季度，区部专门将通州各村镇拥有销售人员的情况进展了汇总，从战略角度进展区域规划。区部轮流到各职场进展村镇分配，要求伙伴认领开展目的，努力实现“村村都有伙第 16 页 共 16 页伴，村村都有客户”，这些举措为乡镇网点伙伴指明了方向，对增员和业绩都起到了长期推动作用。农村网点的代理人在辛勤的工作中向广阔农村群众带去了保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前各网点的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁。在经济效益显现的同时，网点建立带来的社会效益更加明显，在设有营业网点的乡镇，_人寿的影响力占据突出地位，同业公司很难在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远开展奠定了坚实的根底。