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1、2022年行业竞争力研究方法和分析工具研究报告第一章 行业竞争力基本介绍产业竞争力，指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业在生产效率、满足市场需求、持续获利等方面所体现的竞争能力。竞争力实质上是一个比较的概念，因此，产业竞争力内涵涉及两个基本方面的问题：一个是比较的内容，一个是比较的范围。产业竞争力比较的内容就是产业竞争优势，而产业竞争优势最终体现于产品、企业及产业的市场实现能力。产业竞争力的实质是企业或产业能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费者愿意接受的产品，并由此获得满意的经济收益的综合能力。产业竞争力比较的范围是国家或地区，产业竞争力是一个区域的概念。因此，产业
2、竞争力分析应突出影响区域经济发展的各种因素，包括产业集聚、产业转移、区位优势等。传统经济理论认为比较优势是产业竞争力的决定性因素，同一国家内不同产业之间的生产要素禀赋不同，从而形成了某一产业的比较优势，决定了不同国家之间的贸易流动方向。然而，随着世界经济的发展，生产要素的价值正在不断消退，许多其他因素也在一定程度上影响着不同国家之间同一产业的竞争优势。第二章 行业竞争力的相关研究理论2.1 钻石模型理论波特对多个国家、多个产业的竞争力进行深入研究后认为，产业竞争力是由生产要素，国内市场需求，相关与支持性产业，企业战略、企业结构和同业竞争等四个主要因素，以及政府行为、机遇等两个辅助因素共同作用而
3、形成的。图 波特钻石模型资料来源：资产信息网 千际投行（1）生产要素：生产要素包括基本生产要素和高级生产要素两大类。基础生产要素包括自然资源、气候特征、地理位置、人口统计特征。高级生产要素包括基础设施、劳动力、科研设施与技术水平等资本资源。（2）需求条件：指行业内产品或服务的国内需求性质。一般来说，较为成熟复杂的需求会推进行业的产品创新和高质量发展（3）相关与支持性产业：关联行业在高级生产要素方面的投资将有扩散到本行业的趋势，从而增加行业竞争力，最终会形成关联行业集群。例如，半导体行业的技术发展将会为电子产品行业增加竞争优势。（4）企业战略、结构及同业竞争：一方面，企业战略和结构在很大程度上影
4、响了行业的发展前景。在工程技术为基础、加工制造过程和产品设计问题至关重要的行业中，德国和日本企业偏向于将拥有工程师背景的人放置在管理层的位置，企业更加注重加工制造和产品设计，而美国企业（尤其是七八十年代）注重财务回报最大化，导致在这些行业中缺乏一定的竞争力。另一方面，国内某一行业的激烈竞争可以在一定程度上引导企业提高生产经营效率、不断创新产品和服务、降低成本、增加科研投入，最终提高行业在国际上的竞争力。上述四大要素相互作用、相互促进增强达到一定的平衡后，行业竞争力增强。除此之外，机遇和政府也是可以影响行业竞争力的两大变量，例如重大的技术变革、生产成本的大幅上涨、政策的变更和政府的投资等等。以上
5、的波特钻石模型从四大要素和两大变量的角度阐述了影响行业竞争力的几个重要因素，从各方面分析它们分别对于行业竞争力的消极或积极影响，可以有效地发现问题、解决问题，作出合理的行业规划。2.2 竞争力过程理论瑞士国家管理发展学院（IMD）认为竞争力是竞争力资产与竞争力过程的统一。用公式表示就是：竞争力=竞争力资产竞争力过程。国内学者在此基础上对模型进行了延伸，形成的竞争力分析模型为：竞争力资产竞争力环境竞争力过程。资产是指固有资产如自然资源等或创造的资产如基础设施等；过程是指将资产转化为经济结果，如生产制造过程。而竞争力过程的产出又会有一部分转化为竞争力资产，如此循环往复逐渐积累起行业竞争优势。延伸模
6、型中的竞争力环境包括以基础设施为代表的硬环境，和包括行业发展的制度环境、市场体制、创新体制、激励体制在内的软环境。竞争力过程理论本质上与波特的钻石模型具有一定的相似度，二者都将生产要素、行业环境、企业运营等方面的因素考虑在内来研究行业竞争力。2.3 计量分析力理论行业竞争力计量分析首先选择各项评价指标、给予合理的权重，然后收集数据输入进构建的模型中最终得到量化的评估结果。指标的类别将在下一章中具体阐述。2.4 生命周期理论以上三种行业竞争力分析理论均选取了一些影响行业竞争力的因素进行分析，它们都可以看作是行业竞争力的静态研究方法，而行业发展是动态的过程，同一行业不同发展阶段其竞争力的特征就会有
7、所不同。在此基础上，波特总结出产业竞争力发展的“四阶段理论”，即要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段。第一阶段，行业内企业的竞争优势在于资源的充足性和价格的优势上；第二阶段，行业内企业竞争优势在于产能扩张形成规模经济和产业链集群效应；第三阶段，行业内企业的竞争优势在于技术创新或商业模式创新；第四阶段，行业内企业的竞争优势越来越体现在品牌效应上。第三章 行业竞争力的评价指标及体系3.1 行业竞争力的评价指标上文中提到分析行业竞争力需要选取合适的指标，我国学者一般将行业竞争力的评价指标分为两类：显示性指标与分析性指标，两类指标分别从行业竞争优势的结果和影响因素评估一个行业的竞争力
8、所在。 显示性指标：主要包括市场占有率和市场利润率两个指标。 分析性指标：主要包括直接原因指标和间接原因指标。其中直接原因指标更多地包括已经是的竞争力得到显现的影响因素，而间接原因指标体现的是一个行业竞争力发展的潜力所在。直接原因指标主要包括三类：一是与生产率有关的各项指标,如劳动生产率、成本、价格、企业规模等；二是与市场营销有关的各项指标,如品牌商标、广告费用、分销渠道等；三是与企业的组织管理有关的各项指标,如售后服务网点和全球质量保证体系等。间接原因指标主要来源于波特钻石模型中的四大要素。（1）生产要素相关指标：研究开发费用占生产总成本比重；工程技术人员数量、职工队伍素质等。（这些指标适用
9、于比较国内不同行业之间的竞争优势，即第一章中提到的比较优势）（2）需求条件相关指标：产品系列化指标，这个指标体现了某类产品的发展规律和标准化进程，可以反映一个国家某个行业的产品供给结构、需求结构和需求偏好。（这个指标适用于不同国家同一行业间的比较，体现某一行业的绝对竞争优势）（3）相关与支持性产业相关指标：相关产业产值；供货商的销售额在经济活动中的比重等。（这些指标适用于比较国内不同行业之间的竞争优势，即第一章中提到的比较优势）（4）企业战略、结构及同业竞争相关指标：企业/行业负债率（反映经营风险）；企业/行业资本结构（反映企业进入资本市场的难易程度）；行业中的企业与行业产出规模之比（反映行业
10、市场竞争结构）；按生产能力划分的企业不同规模等级（反映行业规模结构）等。（这些指标适用于不同国家同一行业间的比较，体现某一行业的绝对竞争优势）图 行业竞争力的评价指标体系资料来源：资产信息网 千际投行3.2 行业竞争力的评级体系1989年-2995年，世界经济论坛（WEF）和瑞士国际管理发展学院（IMD）每年都会出版国际竞争力研究报告，报告覆盖了OECD24个国家与10个工业新兴华国际和地区的国际竞争力分析，包含了300多项定量与定性、宏观与微观的指标。根据学者的大量研究与分类，相关研究理论大体上可以得到从“竞争实力、竞争潜力、竞争环境和竞争态势”四个方面分析行业竞争力水平的评价体系。竞争实力
11、 生产方面：包括劳动生产率、行业总产值占世界比重、行业装备水平等，用来反映行业将生产要素转化为产品的能力。 市场方面：包括市场占有率、行业总利润占世界比重、出口销售率、重点产品价格水平等，用来反映某行业在国际市场的竞争力。 技术方面：包括产业关键技术水平、年开发新技术数等，用来反映行业的技术竞争实力。 创新方面：包括新产品产值率、产品出口额中高技术产品比重、专利数等，用来反映行业的创新竞争实力。竞争潜力 生产方面：包括总资产负债率、固定资产投资与销售额之比、产业增加值等，用来反映行业的生产竞争潜力。 市场方面：包括重点产品市场规模、产品价格指数等，用来反映某行业的市场竞争潜力 技术方面：包括技
12、术投入费用与销售额之比等，用来反映行业的技术竞争潜力 创新方面：包括研发人员比例、研发经费与销售额之比等，用来反映行业的创新竞争潜力竞争环境主要包括区域经济状况、人力资本状况、经济开放状况、信息化水平等行业外部影响因素。竞争态势关注行业竞争力随时间变化的趋势，找到影响行业竞争力的的主要因素。图 行业竞争力评级体系资料来源：资产信息网 千际投行第四章 中国行业竞争力案例分析下文将结合上海新型材料产业竞争力数据进行具体分析。表 新型材料产业国际竞争力指标体系资料来源：资产信息网 千际投行 上海重点产业国际竞争力报告以上表格中罗列了新型材料产业竞争力的评价指标体系，橙色字体标注了前几章节中相对应的几
13、大影响因素、指标分类及对应具体指标。从产业增长表现上看（1）行业引领能力：截止2017年，上海共32家材料行业上市公司，其中在中小板上市4家，创业板6家，上交所上市22家，其中包括了宝钢股份、中化国际与华谊集团等年收入超过百亿甚至达到千亿的旗舰企业，也包括璞泰来、晶华新材等新材料新兴企业。（2）产业集中程度：上海材料产业集中程度逐渐下降，这主要是受到黑色金属冶炼和压延加工业规模下降的影响。（3）区域集群程度：长三角地区占全国材料产业总产值超过22%，区域集群程度较高。（4）行业成长速度：上海新材料产业占原材料产业的比例逐渐攀升，2017年产值较去年同比增长3.2%。（5）行业盈利能力：材料行业
14、利润水平有所提升，总资产负债率也有所提升，行业对资金的利用能力有所提升。（6）行业生产效率：行业劳动生产率大幅提升，单位用工人数产值增加，说明行业的生产质效获得了大幅的提升。整体上看，产业增长表现指标有较大提升，行业新兴企业的加入和领头企业的发展、区域集聚程度的增加、生产效率的提升以及利润水平的提高对行业竞争力的增长有积极的作用。从产业国际表现上看（1）出口市场占有：上海新型材料产业出口交货值逐年递减，出口市场占有率逐年下降。（2）出口比较优势：虽然出口交货值占比下降，但比较优势较强，RCA指数维持在0.55左右。（3）和新产品市场占有：上海新型材料产业核心产品出口占全国比重为9.53%，表现
15、较为优秀。（4）核心产品比较优势：核心产品比较优势与出口比较优势相比表现更为优秀，RCA指数为3.2。整体上看，上海新型材料产业虽然在出口市场占有率上有所下滑，但仍维持其比较优势，核心产品优势较为明显，是维持其行业竞争力的关键所在，未来，基于这一优势，出口份额及行业竞争力仍有拓展空间。从产业创新表现上看（1）研发投入规模：上海新型材料研发投入占全国比重逐渐下降，行业竞争力受到一定的负面影响。（2）研发投入强度：产业研发投入占主营业务收入比重上升，增长超过产业规模增长，对行业竞争力有积极推动作用。（3）研发人才储备：研发人员占比稳步增长（4）研发效率：发明专利申请数与研发投入之比有上升趋势。（5
16、）新技术生产力：新产品销售收入上海占全国比重达到了26.33%，说明上海新型材料产业具有较强的新技术转化与生产能力。整体上看，产业创新表现指标取得了一定的增长，虽然产业规模限制了整体的研发投入，但在研发产出方面，产业表现出较高的技术生产力和行业竞争力。从机遇角度上看目前全球新材料市场规模超过4000亿美元，新材料是整个制造业转型升级的基础，与众多新兴产业密不可分，其中包括国防、航空航天、工业、农业、电子信息等高技术产业、能源与环保等，由新材料衍生的新产品和新技术意味着更大的市场，突破知识产权和专利壁垒的限制将会带给产业新的增长点。从政策角度上看国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，新材料产业被定性为“国民经济的先导产业”。在中国制造2025规划体系中，新材料产业发展指南指出加快发展新材料对建设制造强国具有重要战略意义。此阿歪，国家还开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点以激活下游行业对新材料产品的需求。国家政策的大力扶持对于行业竞争力提升具有极大的促进作用。15