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1、中小银行逆境突围的五大突破口银行业迎来新冠肺炎疫情后发展新机遇，但大部分中小银行仍然面临一系列挑战与不确定性。一方面，利率市场化趋势下，中小银行规模和自身能力积淀不足；另一方面，来自大型银行和金融科技公司的竞争加剧。要成功应对这些挑战，中小银行应找准策略方向、聚焦重点与资源、规划实施路径、稳步夯实能力基础，这在此时尤为重要。2022年以来，受新冠肺炎疫情反复和全球经济放缓等因素影响，全球供给及需求端均面临下行压力。预计未来全球经济增速将进一步放缓，通胀水平还将维持在高位，“滞胀”风险持续加大。展望下半年，为实现全年经济增长目标，政府正陆续出台更大力度、更加精准的宏观调控举措；其中财政政策作用于
2、需求端，并向受疫情冲击严重的行业倾斜；而货币政策则继续引导银行业及金融机构加大对小微企业、绿色产业、制造业、基建等重点领域的支持。宏观经济的严峻形势，直接影响中小银行资产规模和净资产收益率（Return on Equity，简称ROE）水平，中小银行的竞争环境正发生结构性改变，竞争格局和财务表现也出现分化。2021年城商行和农商行整体ROE分别较2019年下降2个百分点和2.5个百分点；在上市城商行和农商行中，2021年领先银行与落后银行的ROE差距凸显，分别达到17.1%和8.4%。展望未来，中小银行面临收入增长停滞、中间业务收入占比偏低、对公业务创新不足、数字化基础薄弱、网点产能偏低五大发
3、展挑战。为了在充满挑战与不确定的市场中明确自身特色化与差异化定位、打造独特竞争优势，中小银行应把握五大业务突破口，推动自身战略转型，实现高速、高质量发展。中小银行规模快速增长，但价值创造能力普遍下滑，面临五大挑战过去10年，以城商行和农商行为代表的中小银行规模增长迅速，增速高于同期全国性股份制银行及六大行（见图1）。但与此同时，中小银行ROE水平明显低于大行，过去10年出现较大幅度下滑（见图2）。挑战一：净息差持续收窄，收入增速显著下降在利率市场化背景下，以城商行与农商行为代表的中小银行净息差持续收窄，且降幅显著高于大行（见图3）；而从收入方面来看，城商行收入增速由2019年的18%下降至20
4、21年的9.3%，降低了8.7个百分点，在四大类银行中降幅最大,农商行收入增速由2019年的11.1%降至2021年的8.6%，下降了2.5个百分点，降幅低于全国性股份制银行（降幅12.2个百分点）、高于六大行（降幅1.1个百分点）。挑战二：价值客户流失严重，大行下沉市场抢夺优质个人和企业客户，竞争态势严峻在国家大力发展普惠金融和县域经济的政策背景下，国有大行加快拓展下沉市场，导致中小银行在优质客群获取与留存经营方面的竞争劣势凸显。伴随着“大行下乡”，优质零售客户被精准“掐尖”，中小银行，尤其是农商行的零售业务普遍受到影响，日趋艰难；对公业务方面，由于大行具有资金成本和数字化优势，许多中小银行面临优质对公客户“存款难留，贷款难放”的困境。同时，随着大行数字化服务能力的提升，中小银行在服务客户、留存客户方面也面临诸多挑战。挑战三：中间业务收入普遍偏低，高度依赖传统信贷业务中小银行中间业务收入占比显著低于全国性股份制银行及六大行，且占比逐年下降。以2021年为例，六大行平均中间业务收入占比为13.0%，全国性股份制银行中间业务收入占比为15.9%，而上市城商行和农商行中间业务收入占比仅为8.7%和4.5%，说明大部分中小银行仍依赖传统资产负债业务，在利率进一步市场化等因素影响下，收入增长压力更大。END5