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1、序 言北京市在“十五”规划中明确提出要以发展现代服务业为重点带动第三产业优化升级。加强首都优势资源的开发和转化，合理引导资源配置，拓展服务业发展空间。大力发展知识密集型和以优势资源为基础的现代服务业，改造提升传统服务业，优化服务业结构，提高整体发展水平。信息服务业作为现代服务业的重要组成部分，在首都经济中具有举足轻重的战略地位。而系统集成作为一种新兴的服务方式，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业，它在信息服务业中占有重要位置。北京市系统集成成业的发展处处于全国领先先水平。20004年，北北京市系统集集成行业产业业规模达到1142亿元，位位居全国前列列。截止到22005年22月，北京
2、市市通过信产部部计算机信息息系统集成资资质认证的企企业达到2222家，占全全国获证企业业总数的144%，数量位位居全国第一一。北京市信息化工工作办公室（简简称市信息办办）作为北京京市系统集成成行业的主管管部门，高度度重视系统集集成业的发展展。市信息办办在全面调研研北京市系统统集成业现状状的基础上，结结合信息化建建设的实际工工作和产业发发展的实际情情况，形成了了北京市系系统集成业发发展报告（22004）。该该报告对北京京市系统集成成业发展的现现状、特点、趋趋势及当前存存在的问题进进行了全面的的分析，并提提出了相应的的发展对策和和措施。希望望此报告的发发行，能对推推动首都系统统集成业的发发展起到积
3、极极的促进作用用。报告的编写得到到了信息产业业部计算机信信息系统集成成资质认证工工作办公室的的指导，得到到了社会各界界人士特别是是北京市广大大系统集成企企业的支持和和配合，在此此表示诚挚的的谢意和衷心心的感谢！ 朱朱炎 二00五年七七月北京市系统集成成业发展报告告编委会主任：朱炎副主任：李洪 成员：（按姓名名笔画为序）孙春宵 吴钢钢华 宫鸣鸣华 范广广琳报告编写人员杨春辉 徐淼淼 吴钢华 范广琳目 录前 言3第一章 国内外外计算机信息息系统集成行行业概述41.1计算机信信息系统集成成的定义41.2全球系统统集成行业发发展概况51.3中国系统统集成行业发发展概况7第二章 北京市市系统集成行行业发
4、展现状状92.1集成产业业规模迅速扩扩大92.2集成产业业队伍不断壮壮大102.3企业投资资主体多元化化，从业企业业以中小型企企业为主132.4软件开发发及增值服务务在集成项目目中的比重大大幅度提高132.5政府、电电信、金融是是北京系统集集成业的主要要行业用户142.6本地企业业积极拓展外外地业务，近近半收入来自自外地市场162.7竞争激烈烈导致行业整整体利润水平平逐渐下降17第三章 北京市市系统集成行行业发展特点点183.1专业化需需求日益升级级，应用与服服务成为焦点点183.2打造核心心竞争力，“专注”与“多元”发展共存193.3服务的水水平和能力成成为系统集成成企业生存的的基础193.
5、4营销手段段日益为集成成企业所重视视19第四章 北京市市系统集成行行业发展趋势势204.1软件和服服务的需求比比例将逐步超超过硬件204.2系统集成成企业将更加加关注于奥运运、农业、能能源、建筑信信息化建设204.3专业型、行行业型和综合合型集成企业业将竞合并存存214.4系统工工程监理起到到越来越重要要的作用21第五章 北京市市系统集成行行业发展面临临的挑战225.1系统集成成产业整体素素质有待提升升225.2部分系统统集成企业内内部管理有待待加强225.3行业用户户成熟度有待待提高225.4系统集成成企业的规模模化发展面临临诸多限制235.5知识产权权问题逐渐显显现，自主开开发能力有待待加
6、强，245.6项目实施施公共平台缺缺乏导致重复复建设严重24第六章 北京市市系统集成行行业监管政策策246.1北京市系系统集成行业业监管概述246.2北京市系系统集成行业业监管现状25第七章 北京市市系统集成行行业发展对策策267.1总体发展展思路267.2发展对策策26第一章 国内外外计算机信息息系统集成行行业概述1.1计算机信信息系统集成成的定义1.1.1计算算机信息系统统集成的定义义根据信息产业部部颁布的计计算机信息系系统集成资质质管理办法（试试行）(信信部规1999910047号)中中的定义，计计算机信息系系统集成（以以下简称系统统集成）是指指“从事计算机机应用系统工工程和网络系系统工
7、程的总总体策划、设设计、开发、实实施、服务及及保障”，其内容主要要包括工程实实施、硬件平平台整合、软软件系统整合合、应用软件件平台转换、新新增功能开发发和调试等。系统集成作为一一种新兴的服服务业，是近近年来信息服服务业中发展展势头最为强强劲的一个行行业。1.1.2计算算机信息系统统集成行业产产生的背景进入20世纪990年代，伴伴随着IT产产业的发展，越越来越多的投投资者涌入IIT硬件产品品生产，硬件件逐步开始步步入“同质化”陷阱，利润润逐步降低。而而主要的通用用软件开发，则则由于市场上上“赢者通吃”的必然趋势势，为几家大大企业所垄断断。在这种情情况下，提供供个性化增值值服务逐渐成成为IT厂商商
8、增强竞争力力的主要手段段。如何面向向客户，满足足客户的个性性化需求，成成为IT企业业建立核心竞竞争力的关键键。此后，随随着服务地位位的提升，开开始出现独立立于软硬件厂厂商的第三方方服务提供者者，IT服务务业逐步摆脱脱了为软硬件件产品提供售售后服务的地地位，开始成成为IT产业业价值链中独独立的一环。作作为IT服务务业中重要的的行业系统集成成业也逐渐从从软硬件代理理和分销行业业中分化出来来，成为近年年来发展迅猛猛的一种新兴兴服务业。图1和图2分别别表示80年年代与90年年代IT产业业价值链的变变化。芯片开发操作系统应用软件整机制造图1：80年代代IT产业价价值链模型图2：90年代代前期IT产产业价
9、值链模模型基础设施软件平台应用服务硬件平台1.1.3计算算机信息系统统集成产业的重要地地位和作用党的十六大明确确提出“以信息化带带动工业化，以以工业化促进进信息化”的战略目标标。信息化带带动工业化就就是利用我国发展展信息化的后后发优势，打打造先进的信信息化生产力力，带动、改改造相对落后后的农业化、工工业化生产力力。信息系统集成成则是利用现代代信息技术改改造传统产业业和产品的重重要手段，是是我国信息化化战略中的重重要环节。信信息系统集成成产业发展的的快慢，发展展水平的高低低，直接关系系到我国走新新型工业化道道路的大问题题。此外，系统集成成业作为现代代信息服务业业的重要组成成部分，具有有高附加值、
10、高高效益、低能能耗的特点，是是北京市的优优势产业，其其发展处于全全国领先水平平。大力发展系系统集成业，是是充分发挥首首都比较优势势、大力发展展知识密集型型服务业、提提升北京核心心竞争力的必必然选择。1.2全球系统统集成行业发发展概况1.2.1发展展现状据赛迪顾问估计计，20044年全球系统统集成市场的的增长率达到到4.0%，整整体市场规模模达到7077.2亿美元元，相比20003年3.8%的增长长率，增加了了0.2个百百分点。2004年，美美、日等发达达国家经济复复苏，其市场场需求以软件件开发和调试试为重心，市市场增长平稳稳；以中国为为代表的发展展中国家经济济发展势头良良好，市场需需求仍以硬集
11、集成为主，软软件开发和调调试的比重逐逐年上升。1.2.2基本本特点（一）全球系统统集成市场发发展不均衡，市市场集中度趋趋于降低世界经济发展的的不平衡造成成了全球系统统集成市场发发展的不均衡衡。以美国、日日本、欧盟为为主的三大经经济体占据了了全球系统集集成市场800%的市场份份额。其中尤尤以美国市场场的市场贡献献率最大，日日本其次，欧欧盟位列第三三。在历经了数年的的经济滑坡之之后，美日的的经济增长趋趋于回升，但但相比亚太地地区(日本除除外)强劲的的增长态势而而言，其系统统集成市场增增长明显放缓缓，在全球市市场中所占的的份额有所下下降。美国、日日本、欧盟虽虽仍旧位居全全球系统集成成最大的区域域市场
12、，但全全球系统集成成市场的集中中度已呈现出出日益下降的的趋势。（二）系统集成成软化趋势明明显，服务比比重加大随着用户市场的的日渐成熟和和IT系统建建设的日渐完完善，用户市市场对于硬集集成的需求趋趋于稳定，集集成项目中硬硬件的比重日日益下降。与与此同时，高高盈收低利润润促使集成项项目中软件和和服务的比重重日益突出，系系统集成不断断“软化”的趋势日益益明显。这一一现象在集成成市场发展相相对成熟的美美日欧地区已已较为普遍，在在经济发展势势头强劲的中中国也已初露露端倪。（三）跨国合作作日益增多，发发展中国家备备受关注目前，美欧日等等国家信息系系统建设已趋趋于完善，系系统集成市场场增长趋于稳稳定；广大发
13、发展中国家的的市场需求则则呈上升趋势势，全球系统统集成市场因因而出现了系系统集成企业业纷纷向发展展中国家市场场流动，建立立子公司或成成立合资公司司的热潮。在在市场竞争中中，信息系统统建设的本地地化特征，即即信息系统建建设和一国特特定的政治、经经济和文化环环境密切相关关，引发了国国外集成企业业与当地品牌牌竞争与合作作并存的景象象。同时，凭凭借先进技术术进入广大发发展中国家市市场的IT产产品供应商，也也在不断加大大与当地系统统集成企业的的战略联盟与与合作伙伴建建设，以其先先进的技术帮帮助当地集成成企业在项目目招标中脱颖颖而出，以期期实现利润的的最大化。1.2.3主要要国家和地区区发展概要（一）美国
14、：高高度集中的全全球最大市场场，高度成熟熟的全球领导导者美国是全球最大大的系统集成成市场，长久久以来凭借其其在技术和人人力资源方面面的优势垄断断全球系统集集成市场400%以上的市市场份额。美美国市场同时时也是系统集集成发展最为为成熟，市场场集中度最高高的地区。由于市场趋于饱饱和，近年来来，美国系统统集成市场增增长缓慢。集集成市场发展展高度软化，美美国市场用户户IT应用水水平较高，市市场利润增长长主要集中在在IT咨询、应应用系统外包包、业务流程程外包的高端端IT服务领领域。IT系系统与自身业业务能否无缝缝连接，以及及IT投资回回报率(ROOI)的高低低，是美国用用户普遍关注注的焦点。从从事系统集
15、成成的多是全方方位的IT服服务商，整个个市场发展已已基本实现在在IT服务产产业链上的分分工整合。美美国IT服务务市场先进的的技术、理念念和经验正在在影响和带动动着其他国家家的系统集成成等IT服务务市场的快速速发展，成为为推动整个世世界IT服务务市场发展的的重要领导力力量。（二）日本：市市场平稳低速速增长，企业业垄断高度集集中虽然2004年年的日本经济济增长有所回回升，但日本本系统集成市市场的增长仍仍很缓慢，保保持在7%左左右的市场增增长速度。在在全球市场中中所占的市场场份额与去年年基本持平，约约为30%左左右。在日本社会中，由由于受单一民民族文化的影影响，企业的的关系是金字字塔型的。位位于金字
16、塔顶顶端的企业处处于支配地位位，与它形成成直接供给关关系的企业称称为一级承包包商，与一级级承包商形成成直接供给关关系的企业称称为二级承包包商。如此类类推，上下游游企业因长期期业务形成彼彼此信赖的企企业间和人际际间的稳固关关系，而形成成了固定的业业务路径，这这造就了日本本企业间特有有的金字塔结结构的紧密关关系，市场发发展具有较强强的封闭性和和一定的稳定定性。再加上上日本系统集集成市场发展展相对成熟，国国内企业ITT基础建设较较为成熟，高高端服务市场场需求相对稳稳定，因而市市场增长幅度度不明显。在在日本本土，富富士通、日立立和NEC等等在信息产业业内多元化发发展的大型硬硬件厂商仍占占据日本系统统集
17、成市场中中的主导地位位，整个系统统集成市场形形成寡头垄断断，集中度比比较高。（三）亚太地区区（不含日本本）：系统集集成稳健增长长，中国市场场最具潜力亚太地区(不含含日本)的系系统集成服务务市场在中国国经济发展的的迅猛推动下下获得了持续续稳健的增长长，广大用户户对软件和服服务的市场需需求不断增加加。用户在IIT应用中，开开始关注ITT投资回报率率(ROI)的多少以及及所建IT系系统与自身业业务结合的紧紧密程度。以韩国、澳大利利亚、新西兰兰为代表的地地区占据系统统集成服务市市场的最大份份额，然而，近近年来随着市市场成熟度的的不断提高，增增长速度明显显放缓。韩国国是亚太地区区最大的系统统集成市场，增
18、增长率保持在在15以上上，用户ITT应用市场利利润增长逐渐渐向以IT咨咨询、应用系系统外包、业业务流程外包包为主的高端端IT服务领领域过渡。中中国以及印度度的系统集成成企业正面临临来自国外企企业的激烈竞竞争。中国以以其巨大的经经济总量和举举世瞩目的高高增长速度，成成为亚太地区区最具增长潜潜力的市场，有有望在未来335年的时时间内超过韩韩国，成为亚亚太地区最大大的系统集成成市场。1.3中国系统统集成行业发发展概况1.3.1发展展现状2004年，中中国系统集成成行业总体规规模达到3996亿元人民民币，实现同同比增长199.3%。国国民经济的高高速增长和良良好的发展环环境带动了市市场需求的良良性增长
19、，使使中国系统集集成业成为亚亚太区乃至全全球系统集成成行业的亮点点。1.3.2基本本特点（一）区域市场场不平衡，北北京及沿海各各中心城市占占据主导地位以北京为中心的的北方地区、以以深圳和广州州为中心的华华南地区、以以上海和南京京为中心的华华东地区ITT应用需求规规模一直占据据重要位置，这这些地区占据据了系统集成全国国市场的52%以上的市场场份额。同时，系系统集成企业业大部分是从从硬件代理商商发展而来，并并形成了大大大小小的割据据势力，尤其其是在北京、深深圳、广州、上上海等城市，聚聚集了一大批批系统集成企企业。（二）软件和服服务成为集成成厂商竞争的的焦点随着系统集成在在各类行业中中的不同应用用，
20、系统集成成的分工也越越来越细，系系统集成企业业也展开了专专业化的多种种服务。在系系统集成的价价值链中，每每一个环节都都成了集成企企业的利润点点。各大、中中型集成企业根据自身身的优势，不不断开拓新的的利润增长点点。越来越多多的集成企业业改变了过去去以硬件代理理为主的经营营模式，投入入大量的力量量在目前市场场需求增长最最快的业务软件和服服务上。一些些公司利用自自己在某一领领域、行业方方面的优势为为客户订制应应用软件；而而另一些公司司则利用在集集成市场中的的合作经验，集集合各具实力力的公司形成成一个系统集集成联盟，通通过强强联合合，承接大规规模的项目，提提供全方位的的服务。软件件和服务已成成为传统系
21、统统集成企业发展展的新方向，在在整个集成业业务中占的比比重越来越大大。（三）细分市场场，集成产品品突出行业化化特色系统集成企业越越来越注重细细分市场，以以发挥自身的的行业优势。系系统集成企业业提供的更多多的是对某一一个或某几个个行业开发出出的、有系统统集成企业本身身标识的应用用软件产品和和解决方案产产品。通过过过去的客户积积累，研究某某一类客户群群体各自个性性化需求掩盖盖下的共性需需求，并通过过研发将这些些共性需求用用应用软件和和解决方案这这样的产品形形式表达出来来，从而在面面对其他同类类客户时，系系统集成企业可以只对对客户的纯个个性方面进行行产品的再加加工和改进。（四）政府推行行系统集成资资
22、质认证制度度，市场逐步规范化 1999年111月12日，信信息产业部颁颁发了计算算机信息系统统集成资质管管理办法(试试行)(信信部规1999910047号)，决决定从20000年1月11日起开始实实行系统集成成企业资质认认证制度。22002年111月28日日，信息产业业部颁发了信信息系统工程程监理暂行规规定，决定定从20022年12月115日起开始始实行信息系系统工程监理理企业资质认认证制度。上上述制度的制制定和实施对对规范中国系系统集成市场场的运作，确确保系统集成成行业健康发发展提供了保保障。 第二章 北京市市系统集成行行业发展现状状2.1集成产业业规模迅速扩大2004年，北北京市系统集集成
23、行业在经经受了20003年SARRS的负面影影响后取得高高速恢复性增增长，全行业业实现销售收收入142亿亿元人民币，占全国集成业总收入的35.9%，比2003年增长28%，相比2003年3.8%的年度增长率，2004年北京市系统集成行业增长成绩斐然。近年来，北京市国民经济的高速增长和良好的市场环境推动了北京市系统集成业的良性快速发展，使北京成为中国最大的集成服务市场和最大的集成服务输出基地之一。表1和图3显示出20012004年正处于良性发展期的北京市系统集成行业的发展状况。表1：2001120044年北京系统统集成业产业业规模及增长长年份2001年2002年2003年2004年产业规模(亿元
24、元)85107111142增长率25.7%3.8%28.0%图3：2001120044年北京系统统集成产业规规模及增长2.2集成产业业队伍不断壮壮大（一）从业企业业数量快速增增加北京市系统集成成行业从200世纪90年年代后期开始始得到飞速发发展，从业企企业数量快速速增加。截止止到20055年2月底，北北京市已有2220家企业业获得了信产产部系统集成企业业资质认定，其其中75的的企业均成立立于19955年以后。在在这段时期，由由于我国特别别是北京经济济保持快速稳稳定增长的良良好发展势头头，政府对于于信息化建设设空前重视并并不断加大投投资力度，系系统集成市场场需求快速上上升，许多IIT企业，包包括
25、原硬件分分销商和软件件开发商，纷纷纷转型至集集成业务行业业。与此同时时，系统集成成行业成为投投资者关注的的热点，新成成立的集成企企业不断涌现现。图4：北京市系系统集成企业业成立时间年年度分布（二）已形成一一批有一定规规模和市场竞竞争力的骨干干企业北京市系统集成成业通过近几几年的快速发发展，已形成成一批有一定定规模和市场场竞争力的系系统集成企业业。20044年，北京市市系统集成企企业年集成收收入超过100亿元的有22家，超过11亿元的有448家。集成成收入排名前前10位的企企业是：清华华同方股份有有限公司、航航天信息股份份有限公司、北北京神州数码码有限公司、中中国惠普有限限公司、北京京和利时系统
26、统工程股份有有限公司、中中盈优创资讯讯科技有限公公司、石化盈盈科信息技术术有限责任公公司、清华紫紫光股份有限限公司、太极极计算机股份份有限公司、亚亚信科技（中中国）有限公公司。20004年上述企企业集成收入入总合达到556.8亿元元人民币，占占当年北京市市系统集成业业总收入的440%。表2：20044年北京市集集成收入排名名前10位的的企业公司名称资质主要行业单位类型清华同方股份有有限公司一级政府、事业、旅旅游、房地产产、教育、医医疗股份有限公司（上上市）航天信息股份有有限公司一级税务、市政股份有限公司北京神州数码有有限公司一级电信、金融、政政府、其他有限责任公司中国惠普有限公公司一级电信、制
27、造、金金融、交通、商商业中外合资企业北京和利时系统统工程股份有有限公司一级企业股份有限公司中盈优创资讯科科技有限公司司三级电信中外合资经营石化盈科信息技技术有限责任任公司二级石化中外合资清华紫光股份有有限公司一级教育、企业、交交通、政府股份有限公司（上上市）太极计算机股份份有限公司一级政府、企业、金金融股份有限公司亚信科技（中国国）有限公司司一级电信外商独资企业图5：20044年排名前110位集成企企业集成收入入占当年北京京市集成业总总收入的比重重（三）大中型系系统集成企业业数量在全国国占据绝对的的优势北京市的大中型型系统集成企企业数量在全全国占据绝对对的优势。截截至20055年2月底，北北京
28、市已有2220家企业业分别获得了了信息产业部部颁发的一至至四级系统集集成资质证书书，占全国获获证企业总数数的14%，位位于全国前列列，其中获得得一级资质证证书的企业就就有32家，占占全国一级企企业总数的445%，位居居全国首位。表3：北京市集集成企业获得得计算机信息息系统集成资资质的基本情情况资质级别全国总数北京市总数获证单位数量百百分比（北京京/全国100%）一级713245%二级3018127%三级7948411%四级425235%总计159122014%2.3行业投资资主体多元化化，从业企业业以中小型企企业为主北京市系统集成成业的良性快快速发展使其其不但成为国国内投资者关关注的热点，同同
29、时也吸引了了大量外资的的投入。截止止到20055年2月底，北北京市获得信信产部系统集集成资质证书书的220家家企业中，有有37家企业业为外资企业业，占获证企企业总数的117%，其中中中外合资企企业14家，外外商独资企业业23家。 上述2220家获证证企业以中小小型企业为主主，注册资金金在50000万元以上的的企业有466家，占获证证企业总数的的21%；注注册资金在11000万元元至50000万元的企业业有106家家，占获证企企业总数的448%；注册册资金在10000万元以以下的企业有有68家，占占获证企业总总数31%。图6：20044年北京市获获得系统集成成资质的企业业注册资金分分布情况2.4
30、软件开发发及增值服务务在集成项目目中的比重大大幅度提高系统集成可以理理解为是系统统集成企业从用用户的某一类类需求出发，通通过第三方软软硬件采购以以及内部的软软件开发和工工程实施，为为用户提供软软硬件一体化化的一整套服服务，具体内内容包括系统统设计、软硬硬件采购、硬硬件平台整合合、软件系统统整合、软件件开发、调试试、系统维护护及培训等几几大部分。本本报告将软硬硬件采购以外外的部分统称称为软件开发发及增值服务务，将系统集集成收入来源源划分软件开开发及增值服服务、软硬件件销售两大部部分。20004年，北京京市系统集成成业总收入中中，有39%来自软件开开发及增值服服务，总金额额达到54.67亿元，比比
31、2003年年增长了444.1%，远远远高于20004年集成成业总收入的的增长率。而而2003年年软件开发及及增值服务占占当年集成业业总收入的比比重仅为344%。由此可可见，软件开开发及增值服服务已日益成成为北京市系系统集成企业业和用户关注注的焦点，其其在系统集成成项目中所占占的比重正在在大幅度提高高。北京市的的系统集成业业正在朝着日日趋成熟的方方向发展。表4：2003320044年北京市系统集成业业收入结构及及增长产品结构分类销售收入（亿元元）增长率20032004软件开发及增值值服务37.94 54.67 44.1%软硬件销售73.00 87.33 19.6%图7：20044年北京系统统集成
32、业收入入结构2.5政府、电电信、金融是是北京系统集集成业的主要行业业用户行业大客户依然然是支撑北京京市集成行业业发展的中坚坚力量。20004年北京京系统集成排排前六名的行行业用户依次次是政府、电电信、金融、交交通、制造和和教育。北京京市集成业882%以上的的销售收入来来自于这六大大行业用户。政府已经成为北北京集成业最最大行业用户户，从20002年至20004年连续续三年对北京京市集成业销销售收入的贡贡献率都在227%以上。22002年至至今是中国政政府信息化高高速发展的阶阶段。北京作作为中国的首首都，国家机机关云集北京京，中央、地地方两级政府府的信息化建建设无疑为北北京系统集成成市场提供了了最
33、大的市场场份额，而北北京系统集成成企业则凭借借其得天独厚厚的地理优势势及其优质的的技术和服务务成为其最大大的受益者。由于电信业的信信息基础构架架在前几年已已基本完成，广广大电信运营营商用于硬件件方面的投资资有所下降，导导致电信业为为北京市系统统集成业的贡贡献率开始下下降。但是，22004年的的中国电信业业市场因电信信增值业务同同样吸引了北北京市众多系系统集成企业业的关注。电电信运营商希希望通过ITT软件系统来来实现电信企企业自身业务务拓展，用于于服务和应用用软件方面的的投资则增长长较快，ITT厂商、集成企业因此此而成为电信信产业链上不不可缺少的重重要一环。2004年的金金融、交通、制制造、教育
34、行行业的市场需需求持续高速速增长，形成成推动北京市市系统集成市市场保持快速速稳步增长的的强大动力，特特别是以石化化、钢铁为代代表的大型制制造企业信息息化项目纷纷纷上马，使得得制造行业的的贡献份额显显著上升。表5：20033-20044年北京系统统集成业主要要行业用户行业用户集成收入（亿元元）增长率贡献率2003200420032004政府35.538.3 8.0%32%27%电信26.6 22.7 -14.7%24%16%金融11.1 18.5 66.4%10%13%交通8.9 14.2 60.0%8%10%制造5.5 12.8 130.4%5%9%教育6.7 9.9 49.3%6%7%建筑4
35、.4 5.7 28.0%4%4%其它12.2 19.9 62.9%11%14%图8：20044年北京系统统集成业主要要行业用户及及其贡献率2.6本地企业业积极拓展外外地业务，近近半收入来自自外地市场北京作为首都，经经济发达、智智力密集、社社会现代化程程度较高，特特别适于知识识高度密集的的系统集成企企业的发展，另另外，国家各各大部委、央央属大型企业业、大专院校校云集北京，又又为北京系统统集成市场提提供了巨大的的市场空间。北北京市良好的的经济、社会会、技术和市市场环境造就就了一大批实实力雄厚的大大中型系统集集成企业。这这些企业在致致力于拓展北北京本地市场场的同时，积积极在全国范范围内开拓业业务、抢
36、占市市场。北京已已经成为全国国最大的集成成服务输出基基地之一。2004年，在在北京市系统统集成业总收收入中，511%来自北京京本地市场，449%来自外外地集成项目目。而20003来自北京京本地市场和和外地市场的的集成收入比比重分别为554%和466%。表6：2003320044年北京市集集成企业所承承担的集成项项目区域分布布情况项目区域分类项目金额（亿元元）增长率占总收入的比例例2003200420032004北京59.9 72.4 20.9%54%51%华北（不含北京京）11.1 19.9 79.2%10%14%华南8.9 11.4 28.0%8%8%华东7.8 9.9 28.0%7%7%华
37、中10.0 7.1 -28.9%9%5%东北4.4 7.1 60.0%4%5%西南4.4 8.5 92.0%4%6%西北4.4 5.7 28.0%4%4%图9：20044年北京市集集成企业所承承担的集成项项目区域分布布2.7竞争激烈烈导致行业整体利润润水平逐渐下下降随着越来越多的的企业涌入系系统集成市场场，行业竞争争日益激烈，系系统集成业已已经告别了高高利润时期，利利润空间趋于于缩小。另一一方面，在集集成项目中，用用户对IT产产品采购进行行软硬分离，对对硬件产品单单独招标采购购的做法日益益普遍，因此此，由硬件销销售带来的利利润大幅缩水水，导致集成成行业整体利利润的降低。 2004年，北北京市系
38、统集集成行业平均均销售净利率率为3.788%，与前几几年相比总体体呈下降趋势势。图10：2000120004年北京市市系统集成行行业平均销售售净利率第三章 北京市市系统集成行行业发展特点点跨世纪前后，北北京系统集成成市场已经告告别过去的飞飞速但有些混混乱的成长期期，进入一种种平稳的发展展时期，呈现现出一些不同同于以往的新新特点，这可可以归纳为如如下几点：3.1专业化需需求日益升级级，应用与服服务成为焦点点一方面，随着北北京主要行业业用户以硬件件平台搭建为为主的基础信信息网络建设设逐渐完成，用用户关注的重重点不再仅仅仅停留在硬件件配置等“初级要素”上，而是更更加关心ITT系统与自身身专业业务的的
39、无缝连接、信信息系统的整整体运营效率率以及投资回回报率。用户户对系统集成成企业的要求求已经不只是是停留在售中中实施上，对对售前咨询、方方案规划、售售后维护和使使用培训也提提出了更多的的要求。用户户希望在系统统集成企业那里里获得更多咨咨询和培训，以以达到自主使使用、维护乃乃至升级的目目的。因此用用户会进一步步加大对软件件和IT服务务的采购力度度，个性化、专专业化的ITT服务需求空空间不断增大大。另一方面，在硬硬件集成利润润日期微薄的的情况下，系系统集成市场场供给的重点点正从简单的的硬件代理销销售和增值分分销转向解决决方案。集成成企业更加专专注于客户的的应用，提供供以客户应用用为核心的行行业应用解
40、决决方案和技术术集成解决方方案，用专业业化的IT增增值技术为客客户提供从评评估需求到IIT设计、制制订解决方案案直至实施全全面的、规范范化的、高品品质的服务成成为集成企业业的共识。集成成企业得服务务内容正朝着着构造基于客客户核心业务务的软件、服服务与顾问咨咨询，为客户户提供全面的的解决方案的的方向发展。3.2打造核心心竞争力，“专注”与“多元”发展共存随着北京市系统统集成市场的的日趋成熟以以及竞争的加加剧，集成企业出于于提升各自核核心竞争力的的考虑，制定定了不同的市市场竞争策略略，系统集成成行业呈现“多元”发展与“专注”共存的局面面。致力于“专注”的集成企业业更多地专注注于自己的优优势行业，深
41、深入研究行业业规律与现状状，以行业深深度为核心竞竞争优势打造造特色品牌，成成为某一个或或几个行业细细分市场的绝绝对占有者和和领导者。致力于“多元”发展的集成成企业为了更更好地开拓市市场，提升利利润空间，规规避单行业、单单一业务存在在的巨大的经经营风险，在在优势行业经经验积累的基基础上，拓展展相关行业，实实现跨行业运运作，做到企企业资源的最最大增值。3.3服务的水水平和能力成成为系统集成成企业生存的的基础随着集成市场分分工越来越细细，客户需求求也越来越专专业，从而要要求系统集成成企业的定位位更细致，服服务正向着产产品化的方向向发展。系统统集成是技术术和服务发展展到一定阶段段的产物，是是服务升级的
42、的一种形式。如如今，系统集集成服务已成成为信息服务务市场中一个个专业化程度度相当高的行行业。随着系系统集成的发发展，服务收收费将逐渐成成为集成企业业获取利润的的主要来源，服服务费也成为为用户对集成成企业工作的的一种认同标标志。用户在选择集成成企业时，除除了考察集成成企业的规模模和业绩外，还还关注集成企企业的综合能能力，包括项项目管理、质质量管理、团团队素质、售售后服务等各各方面能力。 因此，系统集成企业服务的水平和能力已成为其生存的基础。3.4营销手段段日益为集成企企业所重视由于竞争日趋激激烈，北京市市系统集成企业业对客户关系系管理、品牌牌推广和市场场促销日益重重视，开始通通过各种宣传传方式展
43、示其其行业解决方方案和应用软软件研发成果果，一些在国国内排名前列列的系统集成成企业都推出出了优秀的行行业解决方案案集锦，举行行了大量的市市场活动，进进而起到规模模性推广的作作用。第四章 北京市市系统集成行行业发展趋势势4.1软件和服服务的需求比比例将逐步超超过硬件未来几年，国内内系统集成市市场在硬件、软软件和服务领领域的投入资资金比例将进进一步调整。今今后12年内，软件件投入比例的的市场份额将将上升最快，在在今后5年内，系统统集成市场硬硬件、软件和和服务投入比比例将趋于合合理，彻底改改变目前“重硬轻软”的局面，进进一步向国际际水平靠拢。越来越多的客户户将倾向于将将软、硬集成成业务及服务务分开招
44、标，今今后这种现象象还将更加明明显。同时用用户对软件开开发要求也日日益专业化，对对服务公司选选择将更多地地关注软件开开发能力、项项目管理能力力、人力资源源管理能力，以以及公司的品品牌、规模等等因素。4.2系统集成成企业将更加加关注于奥运运、农业、能能源、建筑信信息化建设北京2008年年将举办奥运运会，为确保保将本届奥运运会办成历史史上最出色的的奥运会，政政府在奥运会会信息基础设设施和信息应应用系统建设设方面的投资资巨大，据测测算其投资额额达800亿亿元人民币以上。今后33年内，与奥奥运相关的信信息化工程如如奥运基础通通信综合管道道建设工程、场场馆及配套设设施建设与运运行支持信息息系统工程、奥奥
45、运指挥决策策信息共享平平台工程等将将纷纷启动，势势必引起广大大集成厂商的的关注。信息技术是当今今世界发展最最快的高新技技术，它正推推动着全球经经济朝着以计计算机及信息息网络为基础础的信息化方方向发展，在在此背景下我我国农业开始始从传统农业业向现代农业业转变。信息息技术目前被被广泛应用在在农业各个领领域，农业信信息化已成为为现代农业的的重要标志。经经过20多年发展展，我国农业业科研部门已已在系统开发发、数据库、信信息管理系统统、遥感技术术应用、专家家系统、决策策支持系统、地地理信息系统统等高层研究究领域取得了了成果。今后后几年，农业业发展智能化化将成为现代代信息技术发发展的必然，我我国农业向精精
46、确化发展是是一个必然趋趋势，农业数数字化和信息息化将成为快快速获取和更更新农业数据据的重要手段段和强有力的的技术支持。所所有这一系列列的发展将为为北京的系统统集成企业提提供广阔的发发展空间。在IT建设相对对滞后的能源源行业，系统统集成市场的的需求将明显显增多。能源源行业持续近近两年的能源源短缺现象进进一步加重，电电荒、油荒、煤煤荒等种种问问题将客观上上促进能源行行业的信息化化建设，各类类能源企业为为了提高生产产率、节约成成本、增强企企业在市场上上的竞争力，均均会不同程度度加大信息化化建设的投入入力度，能源源行业的信息息化建设项目目将成为北京京系统集成企企业争夺的焦焦点。近年来随着北京京市建筑行业业特别是房地地产业的蓬勃勃发展、社会会信息化程度度的提高和居居民生活水平平的不断提高高，智能小区区、智能楼宇宇建设项目不不断增多，发发展迅速，有有望成为未来来系统集成企企业的又一盈盈利亮点。4.3专业型、行行业型和综合合型集成企业业将竞合并存存随着集