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1、2021年采购数字化厂商全景报告目录1 .采购数字化应用趋势2 .采购数字化全场景地图3 .采购数字化代表厂商4 .采购数字化厂商解读1 .采购数字化应用趋势产业互联网已是大势所趋，供应链能力的建设是每个企业的重中之重。企业采购数字化是推动产业 互联网的关键一步。随着各行业企业数字化转型持续推进，采购数字化被企业高度重视。政策方面，十三届全国人大四次会议表决通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年规划和2035年远景目标纲要中也表示：要打造数字经济新优势，将数字经济发展和数字化转 型的目标与作用提高到了国民经济的高度，并提出“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数 字技术与实体
2、经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态新模式，壮大经济发展 新引擎。采购数字化是指贯穿采购计划、采购执行和采购履约的全链路数字化管理方式，利用数字化工具提 升采购效率、降低采购成本与风险，提高采购管理能力。对于企业而言，采购部门需要通过流程线上化、数据统一化、管理智能化三个阶段实现采购管理的 升级，最终实现降本增效的目的。不同行业的数字化进程不同，采购数字化也处于不同阶段。各行业采购数字化进程例如，工业与能源行业的整体数字化程度高，采购数字化进程也快于其他行业，已经处于管理智能 化的初级阶段；医疗与医药行业企业由于信息系统建设与医院评级相关，属于刚性需求，各级企业 对于数据统一
3、化也在不断升级；金融行业中，尤其是银行业，各大行均有招投标平台，除固资、服 务类采购外，办公消费类采购广泛使用电商平台，员工福利商城正在逐步渗透中。房地产与建筑行业，存量化的价值链变革和房企经营面临诸多挑战的背景下，房地产行业的数字化 进程将加速。房企等行业内企业降本增效压力凸显，亟需借助数字化手段实现精细化运营转型，采 购数字化是重要的着力点，实现从成本到业务流转效率上的提升。而零售与消费品行业在前期更关注前端营销与门店运营的数字化转型，采购数字化排在次优先级， 发展进程相对落后，目前开始着眼于采购管理和供应链管理的优化；实现采购数字化对于提升企业资源整合能力、加强企业上下游协作能力等方面实
4、现降本增效，都具 有重要意义。目前，采购数字化有以下几点应用趋势：第一，打造开放的供应商生态。通过建立与上游供应商，甚至供应商的供应商长期稳定的关系，支 持自身的采购管理，企业不再视上游供应商只是采购产品的提供者，而更多的是产品研发的伙伴和 专家，利用供应商专业化能力提高自身产品质量和管理流程。目前，行业头部企业已在逐步搭建供 应商生态，不仅通过与上游供应商建立了战略合作的关系，还通过系统的连接与打通实现了信息流 的高效流转。不断扩展的优质供应商生态不仅是成为企业提升竞争力的有力壁垒，还是实现产业互 联网的推动力。第二，技术的发展使更多场景化应用得以落地，向实现自动化更进一步。例如大数据技术在
5、采购管 理方面已初步成熟，未来将逐步实现在采购各个场景下达到数据可视化、信息可追溯的目标。同 时，AI技术随着企业对于效率与成本的追求，也将在采购自动化方面，发挥更大价值，进一步替代 人工。第三，数据应用价值进一步提升，降低采购的不确定性。目前通过采购管理与企业内、企业间的协 同效应在逐步增强，其中一方面原因就是信息流的整合和打通。目前在一些制造业和互联网头部企 业中，数据应用正在从采购业务过程中的数据管理与分析，与人为校验相结合，延伸至采购管理的 需求预测分析与生产预测分析。预测分析的价值在于使采购全流程业务与企业价值产出形成闭环，例如通过采购端与销售端的的历 史数据和对应的营销策略，给出采
6、购策略，指导结构业务。未来，随着采购数据沉淀，企业对于预 测模型将会越来越准确，人为干预的比例会降低，最终实现全业务流程自动化。2 .采购数字化全场景地图爱分析定义，采购数字化厂商以服务企业采购部门为主，提供采购管理、采购商城、寻源管理、供 应商管理、合同管理、报销费控管理和电商平台等场景的数字化解决方案，帮助企业在采购管理方 面降低成本、提高效率，同时做到阳光合规。爱分析基于对医药与医疗、能源与工业、零售与消费品、金融、房地产与建筑等行业企业和采购数 字化厂商的调研，梳理了26个采购数字化重点应用场景，涵盖企业采购部门业务全流程。同时根据 调研，爰分析遴选出在这些应用场景中具备成熟解决方案和
7、落地能力的代表厂商，如下图所示。（注：以下所有场景中的厂商均按音序排序）全行业01采购采购管理企皿布科truelore 顼花恭coupad上海电气1MAMQMAI BLBCTMCterrrhusEpaint SifS.: Kingdee QZing奇秦企企通SAP Ariba ASunyur 商超 上。淘宝企皿服将G天喉迪科B日光印网EASYPNPQ-来通it企业量19不0昴招标X/ MSOMOai*aa. (友后Q元年云Z新云科技多支出宝采购商城企！1!布典truelorew恭coupaterrrhus必分贝困QZing奇秦企企通SAP Ariba ASunyur两越。淘宝企业服将G天原国科
8、充BB光印同Q-栗通反云孔）兀年云C skijrr :友云丽）元年云6skijrrnnpM甄云科技多支出宝报销费控 管理裁coupa啰，分贝医HELIOS工联易. Kingdee QZing奇秦）企企通SAP Concur 回e易快报, Aw 7W75多支出宝合同管理企皿布典trueloreiftrt裁coupad上海电气tMAMCMAI BtaCTMCterrrhus倡巳符宝n-Nei*法大大FADADAEpnintXfr/Sd5*?能型建e Kingdee *QZing奇秦企企通SAP Ariba A上上答-天晾迪科免BH光印同Q票通小企丈第。不友云为元年云CskqtrdfK?*fM甄云科
9、技多支出宝电商平台企亚布科terrrhusGRAINGER固安捷: Kingdee 魁浊网ICHUNT COM）企企通。淘宝企业服务G天晾迪科西回EHSVXOM MRO享供应无阳火印网E AS YPN PQ票通让企业重19不，反云制元年云、的,ikijrrjripM班云科技日陶工业超市医药与医疗公立医院01物资管理部采购管理卜ri ialcra粘江反ZTQ医药与医疗一药企01采购部采购管理 找删拒购truelore% Kingdee企企通Sunyur两越,：0 一票通友彘M新云科技扬支出宝零售与消费品一品牌商、零售商、餐饮企业01采购部采购管理企!01用妈truelore 筑龙事coupate
10、rrrhusEpaint. Kingdee 软QZing奇秦&,企企通SAP Ariba 公Sunyur 商四二 ” aM。淘宝企皿服将G天晾迪科免阳光印网以一票通让企建察总不友ZT盛元年云M甄云科技支出宝寻源管理企!1!出典q百望云trueloreK播coupaterrrhusEpaintifi. Kingdee .QZing奇秦企企通SAP Ariba 公Sunyur商拉。淘宝企业服将0天晾迪科4b阳光印网EASYPN P以一票通友元年云C5kl|Cf JflRM甄云科技支出宝供应商 管理企亚布科4、百望云trueloreM舂coupaterrrhusEp口in匕新点.Kingdee *Q
11、Zing奇秦.公,企企通SAP Ariba 公Sunyur两起。淘宝企业眼另天晾迪科无阳火印同E ASYPNPQ-票逋9企*19不 C 士 LU CTWTjskijrranpz期口府及?）乂 5 土-报销费控 管理裁coupa，分贝保HELIOS王联易Kingdee *A.企企通SAP Concur 回0易快报元年云多支出宝合同管理企皿布妈truelorewcoupaterrrhus晅巳及宝 11 B*nelS法大大FADADAEpointXffj: Kingdee *QZing奇奇企企通SAP Ariba 公上上筌，de阳光印同 EASYPNPQ票通U企*h*不友嬴6sktjrr.- 友云充
12、）元年云M甄云科技多支出宝聚m麒集团j-采购商城企！1师科trueloreiATE裁coupad上海电气IMAMCHAI BLKTBICterrrinusQZing商秦）企企通SAP Ariba 公Sunyura-。淘宝企皿服另天晾迪科至BB光印网E ASYPNP以一票通让企业率19不0届招标MOOMGaa 友宫初cK4 iffiK=W./7）八寺卜KikijrranpiW4_im-TTXy、jo ju.寻源管理企皿用典Q百望云truelorewzE豢coupad上海电气SMANGMAI MACTUCterntiusEpaint iff jS卡奥期j COSWJPIOt: Kingdee *Q
13、Zing奇秦,公企企通SAP Ariba 公Sunyur商越一r6fTMM PCITC。淘宝企皿服务位天晾迪科无阳光印网 E ASYPNP每一票通垃金*军1不招标 Z IWOMM友云采J元年云c skijrr.inpM新云科技支出宝阜B殿集团供应商 管理企皿布狎q百望云trueloreM/EQcoupad上海电气SHANGHAI BUCTWICterrrhusEpaintifijS.卡奥斯C逊;: Kingdee *QZing奇寿企企通SAP Ariba ASunyur两越QfFMM PCITC。淘宝企业版另天晾迪科至阳光印网 E AS YPN P笃一票通比金&采19不品招标友元年云nONGa
14、Ua. 反云果J元年云C sktjrranpM甄云科技多支出宝2.1.1.5. 报销费控管理核心需求：需要提高采购报销效率，将财务和业务人员从繁琐的报销工作中解放出来，同时降低税务申报风 险；企业无法了解期间预算执行情况，造成预算管控滞后，需要及时掌握预算执行进度，实行集中管 理。厂商能力要求： 提供报销费控解决方案，能够自动生成报销单，前端对接采购，后端对接企业主系统，打通 采购、报销、支付、对账全流程，完善财务制度，消除采购和报销之间的壁垒，提升企业运营 效率，减少财务风险，同时通过数据分析帮助管理者实现预算的实时和全面掌控，赋能企业精 细化管理能力。； 产品技术架构领先，具备可拓展性、灵
15、活性，并且可以企业财务、ERP等系统无缝对接； 具备定制开发能力，或产品可实现快速迭代； 具备咨询能力及全流程服务能力。代表厂商：裁COUpa ”分贝ISHEUOS三匚联易KingdeeQZing奇奇.企企通 SAP Concur |c C易快报 元年云扬支出宝2.1.1.6. 合同管理核心需求：合同管理耗时耗力，且容易引发法律风险，企业需要简化流程，提高效率，改善合同管理能力，覆 盖合同全生命周期管理全过程，实现合同标准化、规范化、自动化、协同化；为了提高业务效率，规避合规风险，降低管理成本，企业需要线上签署电子合同并在线验签，同时 进行全流程存证。厂商能力要求： 提供完整的合同管理解决方案
16、，能提供从合同生成、签署、审批、确认、履约执行、变更到 归档的全生命周期合同管理，建立规范的线上合同管理体系，形成合同管理的线上闭环，帮助 企业提升管控能力，降低风险； 利用电子签名技术实现电子合同在线签署，同时提供电子合同编辑、审核、鉴定、管理、存 证等功能，实现电子合同签署全流程数字化管理，提升文件签署及管理效率，同时确保安全合 规； 具备定制开发能力，或产品可实现快速迭代； 产品可以企业财务、ERP等系统无舞对接，并且具备高安全性和灵活性。代表厂商：企！11!而购truelore 筑 zt裁coupad上海电气SMANGMAI LaCTICterrrhus旧日金宝法大大FADADAEpa
17、int,e Kingdee QZing商秦,公企企通SAP Ariba 公上上答G天晾迪科4E阳穴印网EASYPNPQ-栗通4全立采19不 7LA4-L1C skyrranpM甄云科技支出宝2.1.1.7. 电商平台核心需求：随着B2B采购交易支付线上化的不断推进，企业需要丰富的线上商品资源以满足多样化的采购需求， 同时保证商品质量，提升供应链的稳定性。厂商能力要求：能够通过平台提供工业品、办公用品、五金用品、劳保用品、营销物资等多种商品资源的采 购和供应链服务，实现资源的匹配和协同，并把控产品质量和性价比。平台可与企业系统无缝对接。代表厂商：企1!班啊termiusGRAINGER固安提,e
18、 Kingdee 猎芮网企企通。淘宝企皿服务G天晾迪科棣西ISEHSVXOMMROfB字供点五阳比印网E ASYPNP笃一票通让企业果内不元年云C skycrcirieM甄云科技工业超市2.2. 医药与医疗2.2.1. 公立医院2.2.1.1. 采购管理终端用户：公立医院物资采购部核心需求：政策方面，十九大指出，要深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保 证制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度、全面去洗以药养医，健全药品供 应保障制度等。一系列制度给公立医院指明了发展方向，也提出了更高的期望。为达到政策的要 求，公立医院在提高运营管理水平、降低管理成本、
19、提高管理效率等方面需要更完善的信息系统进 行管理。在公立医院的内部管理方面，随着医改的不断深入，公立医院不仅收入降低，而且竞争压力也随之 增加。对于物资管理而言，只依赖财务数据进行支出管理已远远不够，建立完善的物资管理体系， 实现用信息化、数字化手段取代人工管理，降低管理风险的同时保证物资全生命周期管理，才能提 升业务流转效率，提高公立医院的竞争力。厂商能力要求： 了解不同等级的公立医院的运营管理要求及信息化要求，具备咨询能力； 了解公立医院物资管理的业务逻辑和管理规定，具备服务三甲公立医院的服务能力； 产品功能覆盖公立医院物资采购全流程，并能满足不同等级医院的个性化管理需求，提供定 制化开发
20、； 能够提供咨询、实施、客户成功等全流程的服务。代表厂商：truelore筑；ekyee京腴科技 企企通 友嬴2.2.2,药企2.2.2.1. 采购管理终端用户:药企采购部核心需求：对于生产型物资采购，药企采购是保证药品质量的重要一环。然而药企在生产型物资采购方面管理 较为传统,一方面，采购人员与供应商的沟通依赖线下的方式，不仅容易滋生腐败问题，而且供应 商质量难以把控，缺少管理手段；另一方面，采购数据线下管理，不与企业各部门和上游供应商联 通，信息流不畅使采购业务效率低，同时在生产需求变化时，采购的灵活性较差。因此，对于生产 型物资采购，药企需要线上化采购管理手段，消除采购环节的“黑匣子”，
21、提高透明度，同时增强与生 产端、供应商端的协同效应。对于非生产物资采购，药企规模大，分支较多，各条线需求复杂。给采购人员管理采购需求，在满 足实时性的同时，控制采购成本带来压力。药企需要通过集采平台等管理方式实现从选品到采购结 算全链路的数字化，使采购全流程更加高效，并且通过网络寻源等线上化寻源手段扩大寻源半径， 控制采购成本。厂商能力要求： 了解药企全品类采购特点及采购业务流程； 具备服务大型药企集团的服务能力； 产品覆盖药企采购生产型物资或非生产型物资的采购全链路，并能满足药企个性化管理和应 用场景的需求，提供定制化开发； 能够提供咨询、实施、客户成功等全流程的服务。代表厂商：企业用蚂tr
22、uelore 筑ZE Kingdee 企企通 SunyuriSiSQ栗通左云平）甄云科技扬支出室小企业的不/X J刁已/2.3. 零售与消费品2.3.1. 品牌商、零售商、餐饮企业等23.1.1. 采购管理终端用户：采购部核心需求：在零售行业，质量、服务和供应商关系等问题对于采购人员而言非常重要。但是，零售业特别是快 消、餐饮等细分领域，采购需求的紧急度高，同时采购品类更新很快，这不仅要求销售人员具备行 业的灵敏度并能快速传导给采购人员，采购人员也应具备相应预判能力和执行力，同时也对供应商 的响应速度提出更高要求。因此，企业需要能够连接需求端、采购端及供应端的系统工具，对于需 求数据、采购数据
23、、供应商数据等多维数据进行统一管理和分析，应对市场变化。厂商能力要求： 具备咨询能力，帮助企业进行业务与系统诊断； 产品功能覆盖采购业务全流程，并可以针对企业个性化需求进行定制开发或产品快速迭代； 产品技术架构应具备开放性和延展性； 具备全流程服务能力，能及时响应客户需求。代表厂商：企亚布妈truelore筑正余coupaterrrhusEgr新点 J Kingdee QZing音秦 企企通 SAP Ariba 凡 Sunyur BIS。淘宝企业服另0天晾迪科劭轴嗯气-票通发金y元年云M甄云科技心支出宝23.1.2. 寻源管理终端用户：采购部核心需求：零售行业的采购品类多，随着需求的不断升级，
24、产品多样性问题导致采购管理的复杂程度提高。例 如，包材版本、不同产品型号多，需要采购人员增加信息管理维度，匹配不同供应商。供应商的寻 源需求更加后，采购人员没有更多渠道获取供应商资源，使寻源效率降低，无法及时满足生产。营 销等多部门的需求。同时，如果依赖个人资源或非公开渠道获取供应商，企业又无法有效管控寻源 行为的规范性和成本。在要求采购阳光合规、公开透明的当下，企业需要通过在线化的招投标、网 络寻源等寻源方式，更快速的匹配采购需求。厂商能力要求： 具备招投标平台建设能力，或具备电商平台等外部供应商资源的系统工具产品； 产品技术架构具备可扩展性和灵活性； 产品可与企业系统无缝对接。代表厂商：企
25、眼福购百望云truelore裁coupatermnusEpuir新点: Kingdee *QZing西秦.&企企通SAP Ariba 公Suny urSiS。淘宝企业服务6天晾迪科B日光印网EASYPNPQ-票通小企业笨的不反元年云一Csky rranpM甄云科技多支出宝2.3.1.3. 供应商管理终端用户：采购部核心需求：零售行业的供应商种类多，包括经销商、渠道商、代理商、生产商等，对待不同类型的供应商，针 对不同的合作方式和采购金额，管理维度和管理方式有各有不同。与此同时，随着业务的变化，企 业对于供应商的质量要求和采购品类的需求也在不断变化。一方面，采购人员需要针对企业当前的采购需求匹配
26、供应商，并根据战略供应商、一般供应商等不 用供应商类型的划分，将不用类型的供应商区别管理，这种越来越精细化的管理要求采购人员需要 从人员和工具的专业度上进行升级；另一方面，供应商等级和类型的扩展，使潜在的供应商风险增加，从供应商准入、供应商绩效评 价，到供应商的汰换都应具备全流程的信息同步和数据沉淀，通过工具和系统的辅助，减少采购主 观性判断，提升供应商管理能力。厂商能力要求： 产品功能覆盖供应商全生命周期管理； 产品技术架构具备可扩展性和灵活性，并按照零售业供应商管理需求做定制开发或产品的快 速迭代； 产品可与企业系统无缝对接。代表厂商：企亚用购q百望云truelore 筑花裁coupate
27、rrrhusEpuin上新点: Kingdee QZing音秦）企企通SAP Ariba ASunyuriSiS。淘宝企皿服另您天晾迪科免BB光印网EASYPNP吨一票通让企业的不元年云sky craneM甄云科技物支出宝23.1.4. 报销费控管理终端用户：采购部和销售需、市场部等需求部门核心需求：零售业企业分支多，销售人员、市场人员等分布在全国各区域。在日常的销售和市场活动中，销售 和市场人员需要采购大量客户礼品、营销物料。企业为了进行费用管控，除了有多环节的审批，报 销流程环节多，耗人耗时，不仅业务人员不厌其烦，财务人员开票、对账等工作也很繁重。因此，在保证企业管控力度不减的前提下，为了
28、使前段业务能更高效的开展，同时减轻财务人员的 工作量，企业一方面需要优化报销流程，减少审批环节的时间，另一方面，通过自动化、数字化工 具，简化财务人员工作，使业务人员能更便捷的采购业务所需物资，推动业务目标的达成。厂商能力要求： 产品功能覆盖企业采购环节中报销费控场景； 产品技术架构具备可扩展性和灵活性，并能进行产品的定制开发或快速迭代； 产品可与企业系统无缝对接。代表厂商：coupa，分贝困+EUOS王联易: Kingdee ,&企企通SAP Concur e易快报元年云多支出宝23.1.5. 合同管理终端用户:采购部核心需求：一方面，零售行业的采购时效性要求高，并且物流配送网络复杂严密，因此，为了优化整体供应链 效率和成本，企业需要在采购各个环节采用更高效的管理方式，应用更便捷的管理工具。在供应商