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1、2022年12月27日1程程 序序 名名 录录q预算程序预算程序 q合同评审程序合同评审程序q内部合同下达程序内部合同下达程序q合同管理程序合同管理程序q合同执行情况监督与合同执行情况监督与检查程序检查程序q发货程序发货程序q顾客信息反馈程序顾客信息反馈程序q售后服务程序售后服务程序q回款程序回款程序q顾客访问程序顾客访问程序q内部信息反馈程序内部信息反馈程序q顾客接待程序顾客接待程序q请车程序请车程序q电话接待程序电话接待程序q请款程序请款程序q费用核销与报销程序费用核销与报销程序2022年12月27日2营销人员营销人员根据市场信息填写预算申请单预预 算算 程程 序序市场部市场部值班经理值班
2、经理1市场部市场部 值班经理值班经理1技检科科长技检科科长合同评审程序1预算申请单、图纸及要求等商务部分制作预算成本单q 取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加；q 50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算；q营销公司对事业部提供的成本单产生异议，在此，则需事业部提供各项材料数量、单价明细；q 投标结束后如有设计变动，营销公司根据实际情况下发补充合同，重新制定预算成本单；服务中心服务中心值班经理值班经理取费初审事事业业部部长长1同意签字不同意,重新制作技检科科长技检科科长2022年12月27日3合同评审程序合同评审程序 合同评审表成本单营销公司责任评审人营销公司责任评审人财
3、务部责任评审人财务部责任评审人事业部责任评审人事业部责任评审人123签准否决值值班班经经理理值值班班经经理理合同下达程序退标退标q营销公司、财务部、事业部具有一票否决权；q合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加；q合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部评审责任人进行签审，财务科长参加；q投标后必须填写信息反馈单，以便市场部分析报价情况；q评审责任人公务外出以电话形式评审，值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以传真形式评审。q各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。1投标、填写信息反馈单通知未中中标1市场部市场部1值班经理值
4、班经理通知通知营销人员营销人员营销人员营销人员2022年12月27日4内部合同下达程序内部合同下达程序填写内部合同（3份）1签字审核调整 事业部长事业部长 财务科长财务科长 产品经理产品经理值班经理值班经理1产产品品经经理理1值班经理值班经理上报1值班经理值班经理1营销人员营销人员q 营销人员投标之前必须进行合同评审，未经评审的合同严禁执行；q 内部合同下发必须具备的条件：原始合同、合同评审表、材料成本。如有技术协议及具体要求则一并 下发到事业部；q 转发到财务的文件：原始合同复印件、成本单、评审表、内部合同；q 转发到事业部的文件：成本单（由技术科自行提供）、评审表、内部合同。q 内部合同内
5、容应包括：顾客名称、产品名称、数量、规格型号、合同额、质量要求、工期、付款状况。同时内部合同以双方签字生效。转发转发 事业部长事业部长 或授权人或授权人 1值班经理值班经理1签字资料下发2022年12月27日5合同管理程序合同管理程序1转交合同正本（一式两份）转交预算成本服务中心（值班经理）服务中心（值班经理）财务科长财务科长产品经理产品经理原始合同2份q 营销人员在转交合同及预算成本时，要记录其他厂家的报价情况1营销人员营销人员2022年12月27日6合同执行情况合同执行情况监督与检查程序监督与检查程序1制造厂长制造厂长事业部长事业部长1合同进展情况与计划不符协调不成功q 营销公司、财务、事
6、业部关于合同执行进程应以内部合同为依据。由产品经理据此程序进行协调；q 营销人员要根据顾客实际施工状况，明确实际供货期；q 项目负责人有责任跟踪合同执行的全过程并随时提出异议与建议；q 合同修改时，要求项目负责人填写合同修改通知单，重新按合同评审程序进行评审；q 合同签定后，由于图纸资料不全或技术问题延误工期，则由项目负责人负责与顾客协调工期，并通知产品经理，下发信息联络单确定工期。发货程序协调成功产品产品经理经理1值班经理值班经理（生管科长）（生管科长）1财务部长财务部长常务副总常务副总1总经理总经理财务部长财务部长常务副总常务副总事业部长事业部长按决议执行按决议执行协调不成功决议协调不成功
7、2022年12月27日7发发 货货 程程 序序1反映顾客需求及回款状况生管科长生管科长 制造厂长制造厂长111服务中心服务中心值班经理值班经理值班经理值班经理11111值班经理值班经理发货名细、图纸试验报告等资料移交发货单、出门证送货人送货人库管员库管员财务科长财务科长签字签字通知确定完工时间反馈发货通知q 在服务中心与生产厂确定完工时间时如有异议,可按照合同执行情况监督与检查程序协调；q 电控厂区发货以产品经理电话通知为依据。产品经理产品经理营销人员营销人员盖章值班经理值班经理1转交生产科长生产科长制造厂长制造厂长技检科长技检科长2022年12月27日8顾客信息反馈程序顾客信息反馈程序111
8、1值班经理值班经理 生管科科长生管科科长 技检科科长技检科科长事业部长事业部长生管科科长生管科科长技检科科长技检科科长售后服务程序售后服务程序通知上交批复处理意见填写信息联络单或质量反馈单信息接收人信息接收人q 信息接收人应在1小时内将信息反馈到服务中心；q 如有对信息存在疑问，质量负责人或事业部长可与服务中心联系：q 对于重大质量问题及存在技术原因的信息则由产品经理组织生管、技检、专家论证按决议执行;2022年12月27日9售后服务程序111值班经理值班经理售售后后服服务务人人员员产品经理产品经理预防和纠正措施预防和纠正措施指定售后服务人员发放售后服务报告单办理借款现场服务顾客签字的售后服务
9、报告单q 售后服务报告单的顾客评价及签字作为票据报销的依据；q 事业部必须有专门的售后服务配合部门，以便于营销公司与事业部进行事物联络；q 对于暂时不能确定原因的问题,我们要本着顾客至上的原则，迅速处理问题，之后再进行分析原因。技检科长技检科长事业部长事业部长2022年12月27日10回回 款款 程程 序序11营销公司营销公司总经理总经理值班经理值班经理（李）（李）出纳出纳营销公司营销公司总经理总经理11值班经理值班经理根据合同执行情况及月经营计划支票、汇票、承兑等回款情况记录到帐情况值班经理值班经理1未按计划回款，说明原因通知值班经理值班经理1反馈营销人员营销人员产品经理产品经理1反馈反馈q
10、 销售员必须如实填写月经营计划，这将作为营销公司、财务部、事业部资金流通的依据；q 财务部有责任将到帐情况通知营销公司。2022年12月27日11顾客访问程序顾客访问程序 1111营销公司经理营销公司经理服务中心服务中心根据实际情况提出申请批准q 访问顾客后，营销人员必须填写顾客访问报告；q 顾客访问报告随顾客资料卡一起归档保管。1办理款项顾客走访填写顾客访问报告移交申请服务中心服务中心顾客访问程序顾客访问程序顾客访问程序顾客访问程序营销人员营销人员营销人员营销人员营销人员营销人员2022年12月27日12内部信息收集程序内部信息收集程序成本费用表（月）生产管理科（变压器）生产管理科（变压器）
11、制造厂、供应科（电控）制造厂、供应科（电控）1产品经理产品经理11与预算单比较不正常 正常存档存档通知事业部长事业部长营销公司经理营销公司经理q 核算员、计划员的各种材料必须真实，同时材料要有本部门负责人的签字；q如果出现不正常现象，公司将按营销规程调整价格（不正常：是指实际材料成超过设计成本5%）2022年12月27日13请请 车车 程程 序序1.用车人用车人1服务中心车管服务中心车管111用用车车人人司机司机 2.用车人用车人11服务中心车管服务中心车管司机司机用车人用车人1经理办车管经理办车管申请批准、记录通知填写请车单（一式两份）签准签准持请车单q上述程序中1.项适用于营销公司车辆 2
12、.项系适用于公司车辆q 用车人在行程结束后要在司机的行车记录上签字认可。2022年12月27日14顾客接待程序顾客接待程序1服务中心主管服务中心主管1ABA：营销人员需将客人参观的目的、厂区、人数、级别、是否住宿、是否安排就餐、所需车辆、需要的陪同人员、是否需要会议等详细情况提前一天告知服务中心。重要客人要形成书面材料，并做好接待计划书。B：服务中心就客人来访信息，按照营销人员的计划进行安排，同时将安排反馈营销人员。包括：住宿、通知参观单位、各厂区的欢迎排、安排会议的人员、购买水果等等。请款程序接待接待1营销营销公司公司经理经理1是否购礼物是否签字购买营销人员营销人员营销人员营销人员营销人员营
13、销人员2022年12月27日15电话接待程序电话接待程序1文明用语：您好,营销公司来访者来访者11值班经理值班经理说明来访目的被访者被访者记录、反馈q 值班经理要细致记录电话信息，如果是找人要立即通知被访人，如其不在要告知来访者，并记录来访者的目的，及时通知被访者。q 如果是联系业务要详细记录业务内容及时通知营销公司经理。q 如果是产品的售后服务问题要详细记录内容及对方联系方式，马上向上级汇报。电话接收者电话接收者2022年12月27日16请请 款款 程程 序序1值班经理值班经理（内勤）（内勤）11说明请款事由填写借款单营销公司营销公司经理经理到财务部到财务部取款取款批准签字登记未批准核对费用
14、计划产品经理产品经理1值班经理值班经理（内勤）（内勤）值班经理值班经理（内勤）（内勤）1个人帐户状况审查上报q 服务中心对请款人的费用情况进行审查包括:计划性、个人帐户状况；q 如有超出计划情况，采取营销公司经理特批手续。请款人请款人常务副总常务副总1值班经理值班经理（内勤）（内勤）2022年12月27日17费用核销与报销程序费用核销与报销程序1值班经理值班经理11营销公营销公司经理司经理值班经理值班经理财务科长财务科长值班经理值班经理请款人请款人重新填写重新填写核销报销核销报销出差回3日内填写票据预审合格不合格重新填写合格签字移交合格吗？填写合格吗？合格返回q 出差人回鞍3日内必须将票据交于
15、值班经理如超期则不与报销；q 服务中心在核对票据时必须遵照费用计划,并审核票据的合理与真实性。产品经理产品经理值班经理值班经理1不合格不予报销上交合格合格吗？营销人员营销人员1 财务部长财务部长合格吗？不合格不合格合格合格吗？2022年12月27日18经营计划的制订程序经营计划的制订程序值班经理值班经理（孙）（孙）1营销人员营销人员1值班经理值班经理111产品经理产品经理值班经理值班经理营销公司营销公司经理经理值班经理值班经理 产品经理产品经理营销公司经理营销公司经理财务部长财务部长q 经营计划包括：回款计划 新增合同计划 费用支出计划q 经营计划必须认真填写这将作为营销公司、财务部、事业部资金流通的依据。月初发放经营表据实际情况填写表格上交据应收款及发货状况审核同意不同意统计报表上交不同意 常务副总常务副总