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1、云南铜业股份有限公司验资报告天职业字2022 17255-6号您可使用手机扫寸T或进入嬲甯驰骤喝楠牌膘牌滞嘴融报告苦码:云22D6A60JPW验资业务银行询证函中国银行股份有限公司云南省分行营业部（以下简称“贵行”，即“函证收件人）：本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况 进行审验，按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公 司出资者（股东） 向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“名言论”部分签字和签章或签发电子签名P:、（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及
2、具体内容，并签字和签章“p七分如贵行对本函证的任何内容有疑问，请与会计师事务所项目组的人员联系，联系方戒如无联系人：赵润梅 联系电话：电子邮箱：zhaorunmeitzcpa. com.本公司谨授权贵行将回函直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或宜接转%家职国际会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人2,地址及联系方式3如下：回函地址：云南省昆明市盘龙区同德昆明广场269写字楼47层联系人：赵润梅 电话：1588708844.1传真：0871-63629177邮编:650224电 子邮箱：zhaorunmeitzcpa. com本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用
3、（如适 用）。截至2022年11月弟日（即“函证基准日”），本次缴入账户的缴款情况4列示如下：1根据中华人民共和国电子签名法（以下简称电子签名法），可靠的电子洵证函属于电子签名法规定的一种数据电 文。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力*函证各相关方在数宇函证平台中使用符合电子签名法相关规定 的数据电文和电子签名具有法律效力。2会计师辜务所应接照植关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。3”回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。4本询证函所列示的项目及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。1/3L本公司出资者（股
4、东）缴入的出资额缴款人入日期般户性质银行座号币神金额（元）度顶用途款项来源各注中信证券股份有 限公司2022. 11.04募集资金 专户350645001252CNY2, 656, 986, 768. 80/漩9/51二南，有限公司礴由 签三.二J章）十月点的/-K经办/人：啜话：以下由被询证银行填列 结论：经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函务。年月日 经办人：职务：电 电职务：（银行盖章）经本行核对,存在以下不符之处。职务：年 月日经办人：职务：电话：复核人：（银行盖章）电话：3/33/3验资报告天职业字2022 17255-6号云南铜业股份有限公司:我们接受委托，审验了云南铜
5、业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）截至2022年H月4日 止新增股本实收情况。按照相关法律法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验 资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及云南铜业的责任。我们的责任是对云南铜业新增注册资本 及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一一验资进 行的。在审验过程中，我们结合云南铜业的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。云南铜业原注册资本为人民币1, 699, 678, 560. 00元，股本为人民币1, 699, 678, 560. 00 元。根据云南铜业2022年第二次临时股东大会审议通过关于提请股东
6、大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行具体事宜的议案、第八届董事会第三十一次会议决议和第八届监事会第二 十八次会议审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票预 羽（二次修订稿）的议案， 云南铜业本次非公开发行股票数量不超过509, 903, 568股。经中国证券监督管理委员会证监许可 2022） 1853号关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复文件核准，同意云南铜 业非公开发行新股不超过509, 903, 568股。云 南纲业实际发行新股303, 949, 750股，每股价格人 民币8. 80元。经我们审验，截止2022年H月4日，云南铜业实际巳向特定对象发行新股3
7、03, 949, 750股， 募集资金总额为人民币2, 674, 757, 800. 00元中信证券股份有限公司扣除保荐承销费17, 771, 03L 20元（含增值税进项税）后，云南铜业收到中信证券股份有限公司转入募集咨金人民币2, 656, 986, 768. 80元。扣除本次非公开发行已支付保荐承销费人民币16, 765, 123. 77元、未支付审计 验资费人民币94, 339. 62元、新股登记费人民币286, 745. 05元及印花税人民币668, 689. 45 元合计人民币17, 814, 897. 89元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币2, 656, 942,
8、902. 11元，其中计入股本人民币303, 949, 750. 00元，计入资本公积人民币2, 352, 993, 152. 11元，所有募集资金均以人民币货币资金的形式投入。同时我们注意到，云南嗣业本次增资前的注册资本为人民币1,699, 678, 560. 00元，股本为 人民币1,699, 678, 560. 00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字 2018123462验资报告。截至2022年11月4日，变更后的累计注册资本 为人民币2, 003, 628, 310. 00元，股本为人民币2, 003, 628, 310. 00元。本验资报告仅供云南铜业
9、办理注册资本及股本变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不 应将其视为是对云南铜业验资报告日后资本保全、偿债能力和经营能力等的保证。因使用不当造成的 后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：1.新增股本实收情况明细表.注册资本及股本变更前后对照表2 .验资事项说明验资报告（续）中国注册会计师:中国注册会计师:中国注册会计师:册师阳中会张g附件1:新增股本实收情况明细表截至2022年11月4 日止货币单位：人民币元被审验单位名称：云南铜业股份有限公司出资人名称新增股本新增注册资本的实际出资情况金额货币实物知 识 产 权土地使用权其他合计其中：实缴新增股本金额占新增股本比
10、例中国国有企业结构调整基金股份有限公司599, 999, 998. 40599, 999, 998. 40599, 999, 998. 40599, 999, 998. 4022. 43中央企业乡村产业投资基金股份有限公司499, 999, 992. 80499, 999, 992. 80499, 999, 992. 80499, 999, 992. 8018. 70UBS AG258, 657, 863. 20258, 657, 863. 20258, 657, 863. 20258, 657, 863. 209. 67诺德其金管理有限公司240, 999, 994. 40240, 999,
11、 994. 40240, 999, 994. 40240, 999, 994. 409.01财通基金管理有限公司160, 399, 993. 60160, 399, 993. 60160, 399, 993. 60160, 399, 993. 606. 00JPMorgan Chase Bank, National Association119, 999, 994. 40119, 999, 994. 40119, 999, 994.40119, 999, 994. 404.49海通证券股份彳邛艮公司114, 699, 992. 00114,699, 992. 00114, 699, 992.
12、00114,699, 992. 004. 29济南瀚祥投及管理合伙企业（有限合伙）89, 999, 993. 6089, 999, 993. 6089, 999, 993. 6089, 999, 993. 603. 36济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）89, 999, 993. 6089, 999, 993. 6089, 999, 993. 6089, 999, 993. 603. 36国泰君安证券股份有限公司88, 000, 000. 0088, 000, 000. 0088, 000, 000. 0088, 000, 000. 003. 29国泰基金管理有限公司86, 999, 994.
13、4086, 999, 994. 4086, 999, 994. 4086, 999, 994. 403. 25出资人名称新增股本新增注朋奥本的实际出资情况金额货币实物知 识 产 权土地使 用权其他合计其中：实缴新增股本金额占新增股本比例广发证券股份有限公司84, 999, 992. 0084,999, 992. 0084, 999, 992. 0084, 999, 992. 003. 18欠发达地区产业发展基金有限公司79, 999, 999. 2079, 999, 999. 2079, 999, 999. 2079, 999, 999. 202. 99张鹏79, 999, 999. 2079
14、, 999, 999. 2079, 999, 999. 2079, 999, 999. 202. 99金鹰基金管理有限公司79, 999, 999. 2079, 999, 999. 2079, 999, 999. 2079, 999,999.202. 99合计2, 674, 757, 800. 002, 674, 757, 800. 002, 674, 757, 800. 002, 674, 757, 80(). 00100. 00附件2：注册资本及股本变更前后对照表截至2022年11月4日止被审验单位名称：云南铜业股份有限公司货币单位：人民币元股东名称认缴注册资本股本变更前变更后变更而本次增
15、加额变更后金额出资比例 (%)金额出资比例(%)金额占股本总额比例(%)金额占股本总额比例(%)一、无限售条件流通股份1, 699, 596, 716. 00100. 001,699, 596,716. 0084. 831,699, 596,716. 00100. 001,699, 596, 716. 0084. 83二、有限售条件股份81, 844. 00304, 031, 594. 0015. 1781,844.00303, 949, 750. 00304, 031, 594. 0015. 17合计1,699, 678,560. 00100. 002, 003, 628, 310. 001
16、00. 001,699,678, 560. 00100. 00303, 949, 750. 002, 003, 628, 310. 00100. 00附件3：验资事项说明一、基本情况云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）是经云南省证券监督管理办公室云证办 1997 80号文件和云南省人民政府云政复1997J92号文件批准，由云南铜业（集团）有 限公 司作为独家发起人，以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字1998 54号文件批准，云南铜业首次 向社会公开发行人民币A股股票。云南铜业于1998年5月15日经云
17、南省工商 行政管理局注册 登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的530000000004704号 企业法人营业执照。 1998年6月2日云南铜业股票在深圳证券交易所挂牌交易。2007年2月，根据云南铜业2006年度第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监 发 行字2007 31号文件核准，云南铜业向特定投资者非公开发行458, 000, 000股普通股股 票，发行价格9. 50元/股。云南铜业（集团）有限公司以其持有的“四矿一厂”（即玉溪矿业有 限公司、云南楚雄矿治有限公司、云南辿庆矿业开发有限责任公司、金沙矿业股份有限公司与楚 雄滇中有色金属有限责任公司）的股权认购其中的248,
18、700, 000股，占本次非公开发行股票 总数的54. 30%其他特定投资者以现金认购209, 300, 000股，占本次非公开发行股票总数的 45. 70%。本次发行募集资金总额为4, 351, 000, 000. 00元，扣除发行费用后，募 集资金净 额为4, 312, 240, 000. 00元。发行完成后，云南铜业总股本由798, 688, 800股增至 1,256, 688, 800 股。2011年5月17 口，经中国证监会证监许可201U717号文核准，云南铜业向中国信达 资 产管理股份有限公司等9名投资者非公开发行159, 710, 000股A股股票，每股发行价格 为 18.64
19、元/股。本次发行募集资金实际总额2, 976, 994, 400. 00元，扣除发行费用60, 027, 893. 60元实际募集资金净额人民币2,916, 966, 506. 40元。信永中和会计师事务 所有限 责任公司为本次非公开发行股票出具了 XYZH/2010KMA1091号验资报告,本次发行新增股 份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托 管手续。经 深圳证券交易所同意，云南铜业本次非公开发行的159, 710, 000股A股股票于2011年7月14 日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012年7月16 口，云南铜 业股本由1, 256,
20、688, 800 股增至 1, 416, 398, 800 股。2018年12月，根据云南铜业2017年第一次临时股东大会审议通过关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案、第七届董事会第二十二次会议决议和 第七届监事会第十八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案， 云南铜业本次非公开发行股票数量不超过283, 279, 800股。此次发行人民币 普通股（A股） 283, 279, 760股（发行前总股本的20%）,每股面值人民币1.00元，最终发行价格人民币7. 48 元/股，募集资金总额为人民币2, 118, 932, 604. 80元，扣
21、除本次发行费 用人民币 13, 497, 824.50元,扣除其他相关发行费用人民币1, 083, 279. 76元（含尚未支付的律师费人 民币700, 000. 00元、验资费人民币100, 000. 00元、股权登记费人民币283, 279. 76元）， 募集资金净额为人民币2, 104, 351,500. 54元。2022年4月，根据云南铜业2022年第二次临时股东大会审议通过关于提请股东大 会授 权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案、第八届董事会第三十一次 会议决议和第八届监事会第二十八次会议审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股 股票预案（二次修订稿）的议案
22、，云南铜业本次非公开发行股票数量不超过509, 903, 568股。经中国证券监督管理委员会证监许可（2022） 1853号关于核准云南铜业股份有限 公司非公开发行股票的批复文件核准，同意云南铜业非公开发行新股不超过509, 903, 568 股。云南铜业实际发行新股303, 949, 750股，每股价格人民币8. 80元。经 我们审验，截 止2022年11月4日，云南铜业已收到中国国有企业结构调整基金股份有限公司等15家特定 投资者认购资金人民币2, 674, 757, 800. 00元，扣除本次非公开发行己支付保荐承销费人 民币16, 765, 123. 77元、未支付审计验资费人民币94
23、, 339. 62元、新股登 记费人民币 286, 745. 05元及印花税人民币668, 689. 45元合计人民币17, 814, 897. 89元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币2, 656, 942,902. 11元，其中计入股本人 民币303, 949, 750. 00元，计入资本公积人民币2, 352, 993, 152. 11元，所有募集资金均 以人民币货币资金的形式投入。二、审验结果经审验，截至2022年11月4日，云南铜业已收到中国国有企业结构调整基金股份有限 公 司等15家特定投资者认购资金人民币2, 674, 757, 800. 00元，扣除本次非公开发行已
24、支付 保荐承销费人民币16, 765, 123. 77元、未支付审计验资费人民币94, 339. 62元、新股登记 费人民币286, 745. 05元及印花税人民币668, 689. 45元合计人民币17, 814, 897. 89元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币2, 656, 942, 902. 11元，全部缴存于中国银 行股份有限公司云南省分行账户中。三、结论云南铜业增资前股本为人民币1,699, 678, 560. 00元，截至2022年11月4日，变更后 的股本为人民币2, 003, 628,310. 00元（大写：人民币菰拾亿零卷佰陆拾贰万捌仟卷佰壹拾元 整），本次计入股本金额为人民币303, 949, 750. 00元，计入资本公积人民币2, 352, 993, 152. 11 元。