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1、XX年中国及海外太阳能光伏产业发展报告第三节太阳能的利弊分析优点：普遍：太阳光普照大地，不管陆地或者海洋，不管高山或者岛屿，都处处皆有，可直接开发与利 用，且勿须开采与运输。无害：开发利用太阳能不可能污染环境，它是最清洁的能源之一，在环境污染越来越严重的今天, 这一点是极其宝贵的。巨大：每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿t标煤，其总量属现今世界上能够开 发的最大能源。缺点：分散性：到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大，但是能流密度很低。平均说来，北回归线邻 近，夏季在天气较为晴朗的情况下，正午时太阳辐射的辐照度最大，在垂直于太阳光方向1平方米 面积上接收到的太阳能平均有1000W
2、左右；若按全年日夜平均，则只有200W左右。而在冬季大致 只有一半，阴天通常只有1/5左右，这样的能流密度是很低的。因此，在利用太阳能时，想要得 到一定的转换功率，往往需要面积相当大的一套收集与转换设备，造价较高。不稳固性：由于受到昼夜、季节、地理纬度与海拔高度等自然条件的限制与晴、阴、云、雨等随 机因素的影响，因此，到达某一地面的太阳辐照度既是间断的，又是极不稳固的，这给太阳能的大 规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳固的能源，从而最终成为能够与常规能源相竞争 的替代能源，就务必很好地解决蓄能问题，即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来，以供夜间或 者阴雨天使用，但目前蓄能也是太阳能利
3、用中较为薄弱的环节之一。效率低与成本高：目前太阳能利用的进展水平，有些方面在理论上是可行的，技术上也是成熟的。 但有的太阳能利用装置，由于效率偏低，成本较高，总的来说，经济性还不能与常规能源相竞争。 在今后相当一段时期内，太阳能利用的进一步进展，要紧受到经济性的制约。第二章世界光伏市场概况第一节光伏产业背景化石能源储量的有限性是进展可再生能源的要紧因素之一。根据世界能源权威机构的分析，按 照目前已经探明的化石能源储量与开采速度来计算，全球石油剩余可采年限仅有41年，其年占世 界能源总消耗量的40.5%,国内剩余可开采年限为15年；天然气剩余可采年限61.9年，其年占世 界能源总消耗量的24.1
4、%,国内剩余可开采年限30年；煤炭剩余可采年限230年，其年占世界能 源总消耗量的25.2%,国内剩余可开采年限81年；铀剩余可采年限71年，其年占世界能源总消耗 量的7.6%,国内剩余可开采年限为50年。世界常规能源储备状况剩余使用年限（自2000年开始计算）能源种类世界中国太阳能无穷大无穷大石油约45年约15年天然气约61年约30年煤约230年约81年铀约71年约50年全球化石能源的大量开采是造成生态破坏的要紧原因之一，而化石能源的大量使用则是造成全 球环境污染的要紧原因，有关研究说明，大面积使用太阳能光伏发电电能，能有效减少二氧化碳的 排放，减少温室效应，改变地球气候。进展可再生能源的契
5、机来自京都协议书。联合国141个成员国家共同签署的京都协议书 于2005年2月16日生效，将再生能源的开发与规划推向一个新的阶段。可再生能源要紧进展方 向为太阳能、风能、小水电与生物质能发电等，而从目前进展状况来说，太阳能光伏发电尽管进展 整体规模要小于风能，但是增长速度最快。随着硅片加工技术进一步成熟，光电转换效率的提高与 其他类型技术的进展，整个发电系统成本继续04年往常的下降趋势，包含太阳能光伏发电在内的 可再生能源完全有可能完成从补充能源到常规能源的角色转换。从长远看，太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常 规能源，而且将成为世界能源供应的主体。根据欧
6、洲JRC的预测，到2030年可再生能源在总能源结 构中占到30%以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上；2040年可再生能源占总 能耗50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；到21世纪末可再生能源在能源结构中占到 80%以上，太阳能发电占到60%以上，显示出重要战略地位。第二节世界光伏市场一、历史概况近年来，由于全球气候变暖、生态环境恶化、常规能源短缺等问题，进展可再生能源得到各国 政府的重视与支持。在技术进步的推动与各国政府的激励政策驱动下，太阳能光伏发电产业与市场 得以迅速进展。在2001年2008年期间，全球光伏发电新增容量持续快速增长，年均增速达50.2%,
7、2008年 全球新增光伏发电容量为5.95GW,同比增长110%左右。2000年至2008年，全球太阳电池产量年 均复合增长率为47%, 2008年产量达到6.4GW。同期，以欧美为主的全球太阳能光伏发电应用市场 也以45%的年均复合增长率快速增长。2008年全球累计装机总量已接近15GWo1996年2008年全球光伏电池产量全球产量(GW)T-同比增长全球产量(GW)T-同比增长2008年世界光伏安装量达到5.95GW,同比增长110%,在总安装量中欧洲占据82%； 2008年全 球光伏产量为6.85GW,比2007年的3.44GW增长近100%。光伏产量超过安装量，供给过剩初步显现。200
8、8年全球光伏市场需求(GW)二、世界各国中长期规划发达国家非常重视光伏产业进展，目前美国、欧洲与日本制订的光中长期光伏进展目标如表所 示。按照这一计划，到2010年全球光伏装机容量将达到28GW,是2008年累计装机18.25GW的 1.53倍，相当于需求年增4.87GW； 2020年将达到200GW,是2008年的10.95倍，相当于在这个 10年里需求年增17.2GW； 2030年将达到1850GW,是2008年的99.72倍，相当于在这个10年 里需求年增16.5GW。随着技术的进步，或者许未来的实际进程将超出这一规划。德国、美国、日本三个国家是要紧的利用太阳能的国家，西班牙则进展迅速。
9、德国太阳能装机 容量在2007年达到1328MW,占世界新增容量的47%。是目前全球最大的太阳能发电市场，而西 班牙是增长最快的市场之一，2007年新增太阳能光伏发电装机容量640MW,同比增长480%,成 为全球新的第二大市场。美国市场新增220 MW,同比增长57%,只有日本在政府取消了一定的政策 补贴后增速下降了 22%o要紧国家光伏进展中长期规划年份日本欧洲美国中国其他20081.970.14累计装机容量(GW)201081050.254.7520203041361.689.82030205200200501195200L2008年要紧国家光伏新增容量（MW）2001200220032
10、0042005200620072008德国798317054683796813281500日本122161218256292300230230美国37576684105140220342西班牙55512211106402511其他84101911251371514085962009年，尽管在经济危机的冲击下，世界范围的太阳能企业都不一致程度上受到市场萎缩、订 单减少、融资困难等因素的影响，出现销售额与增长率下降，企业运营困难等状况。另一方面，由 于市场机制淘汰体质较弱的太阳能厂商，加上太阳能产品平均价格下滑的压力缩小，市场需求状况 将回温，因此，2010年下半年起太阳能产业将会再度恢复增长。届
11、时太阳能板的报酬率改善、太阳 能板安装量增加、各国政府更新太阳能产业鼓励办法等因素，将促使太阳能需求再度攀高。2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E图3全球光伏市场增长与预测三、世界各国光伏进展政策目前情况下，完全商业化运作的并网光伏发电上网电价成本约为火力发电价格的十几倍，价格 上无法与火电竞争。因此，光伏发电市场现阶段仍然是一个政策性很强的市场。对太阳能扶持的政 策要紧集中在：立法指引、购电补偿、税收抵扣或者投资补贴等方面。能够将其进展的模式归结如 下：产业进展模式政府补贴企业盈利扩大规模自由市场） 成本下降规模经济
12、世界各国近期都出台了多项鼓励国内光伏产业进展的政策。估计2010年，美国、法国、意大 利、日本与中国将成为要紧的光伏新增市场。美国对绿色能源制造业提供23亿美元的税收优惠。1月8日，美国总统奥巴马宣布针对绿色能 源制造业提供23亿美元的税收优惠。这笔税收优惠将发放给132家美国企业的183个绿色能源制 造项目。此外白宫还在与国会磋商增加50亿美元的税收优惠计划。法国小幅降低上网电价。包含小幅降低绝大多数光伏上网电价。政府的长期目标是到2015年 国内太阳能市场容量为5GW。按照下调后的电价计算，法国建设屋顶光伏项目的IRR将超过15%, 项目投资非常具有吸引力。西班牙制定2011-2020可再
13、生能源计划。西班牙工业部制定2011-2020可再生能源计划草案， 西班牙初步计划未来可再生能源消费量将占总能源消费量的22.7%,清洁能源发电占总发电量的 42.3%O该目标略微领先于欧盟的目标，后者目标比率分别为20%与40%。全球要紧国家光伏政策变化对比国家过去政策最新政策日本 于1997年实施了 “七万屋顶计划”，规定每个安装光伏系政府在最新出台的经济剌激方案中重启对于光伏项目的投 统可以获得最多50%安装成本的补贴，政策促进了日本光伏资，投资200亿美元用于鼓励太阳能电池发也的应用。按照 产业的快速发展。补贴分十年递减，于2006年结束补贴。目前光伏系统每瓦4.4美元的成本计算，此项
14、刺激方案将带 之后国内一直没有针对光伏的补贴方案出台。来4.5GW的安装量，这项政策会大大增加人们对日本光伏市场的信心。德国 在2000年颁布的“可再生能源电力供应法”规定电力公司太阳能收购电价向下调整，咸少太阳能屋顶FIT由2008年每 收购光伏上网电力。2004年修订，平均电价50欧分/kWh,年降幅5%,改成2009年调降8%、2010年降8%、2011年降 2008年再次修订，平均40欧分/kWh9%;地面装配系统从年降6.5%,改成2009-2010年降10%。美国 在30个州都通过了 “净电量计量法”，加州的“购买降价”奥巴马政府积极推行新能源政策，在未来10年内耗资1500 政策
15、则将补贴直接体现在购买太F日电池发电系统的价格优亿美元剌激私人投资清洁能源；2月又通过了 “复兴和再投 惠上，每瓦补贴4美元资法案”，包括对太阳能行业提供直接补助，支持贷款扶持力度以及税收减免政府。西班牙2001年制定了新的“电力法”，对于5KWp以下的系统，太2008年底下调收购电价，价格由之前0.42欧元/kWh。44欧 阳能售电电价为每度电0.35欧元，对于5KWp以上的系统，元/kWh降至屋顶系统0.33/kWh,地面系统0.29欧元/kWh,价 太阳能售电电价为每度电0.28欧元格下调幅度达到20%以上；还规定了 2009年光伏安装总量的补贴上限为500MW资料来源:EPIA,中银国
16、标研究第三节世界各国光伏市场分析 一、德国光伏市场回顾与展望通过多年进展，德国市场已成为世界光伏企业的主战场。德国光伏市场份额自2004年以来保 持世界首位长达四年，直到2008年才被激增的西班牙市场超越。德国光伏市场的年新增装机容量的增速高峰出现在2000年及2004年，增速分别达到200%与300%以上，这两次超常规增长的要紧推动因素是德国首创的上网电价补贴政策的推出与修订。2000 年中，德国首次出台其可再生能源法案(EEG),将其上网电价(Feed-in-tariff, FiT)提高了 3倍以 上。通过两年的递减之后，2004年，德国政府修订了 EEG法案，对上网电价做了进一步细化，对
17、 民用细分市场提高了电价，同时规定了新的价格降低速度。由于光伏市场的逐步成熟与系统安装成 本的不断下降，德国政府为避免增加财政支出与避免加重全国可再生能源附加费负担，于2008年 修订了 EEG法案，将2009年开始的新上网电价降低约15%。2008至2009年间的金融危机使得光伏发电项目融资困难，加之2008年使光伏产品供不应求 的西班牙市场受到其政府的装机容量上限约束，全球对光伏产品需求暂时疲弱，迫使组件供应商大 幅降低价格。降温的下游市场刺破了多晶硅现货市场的泡沫，使多晶硅原料告别暴利时代，使得下 游厂商成本进一步下降，对低价的承受能力增强，所带来的最终结果是2009年全年组件价格平均
18、同比下降40%50%,光伏系统的其他配件价格也受需求疲弱与经济危机的影响而降价，使整个光伏 系统成本下降25%30%,超过了德国政府的上网电价下调幅度。出乎政府预料的成本-补贴下降循 环使得在德国安装光伏系统的经济性在2009年下半年显得非常突出，需求大幅回升，出现了月安 装量达数百兆的天量。同时，由于下游用户普遍预期光伏系统安装成本短时间内难以再次大幅下降，且德国大选中综 合考虑组件市场变化与其社会可再生能源附加费负担，提出2010年起加快FiT降低速度，德国光 伏市场出现了机不可失，时不再来的安装热情，德国市场的增长使得全球光伏装机容量没有出现 大幅萎缩。故2009年德国市场新增装机容量仍
19、然达到3GW左右。来源：东北证券研究所二、美国光伏市场回顾与展望多年以来，加州始终是美国要紧的光伏系统市场，2000年至2008年美国的新增容量中，80% 以上位于加州市场。因此，美国光伏产品市场近几年的进展与联邦与加州的扶持政策进展密切有关。 同时，美国各州的光照条件与零售电价不一致，因此安装光伏系统的经济性也各异，而加州拥有很 好的光照资源，零售电价也较高，进展太阳能的潜力显著。美国的光伏系统安装补贴政策模式与欧洲国家不一致，要紧包含纳税抵扣、初装补贴与上网电 价，同时辅以其他融资或者审批扶持政策。2006年，美国联邦政府将光伏系统初装成本抵税比例 由10%上调至30%,但民用系统仍有20
20、00美元的补贴上限。2009年起，美国联邦政府的30%光伏 系统初装成本抵税政策对民用系统的补贴上限取消，实质上增加了对民用系统的补贴，将有力促进 美国光伏市场的进展。综合考虑美国经济复苏状况、各州补贴下降、安装成本基本稳固，同时美国国内对温室效应起 因存在争议，估计2010年美国光伏市场难以暴增，而将会温与增长40%,达到620MW左右。700600500400 运300200100070%60%50%40%30%20%10%0%30 一 0Z 3600C -00Z 900Z sooe -rooe gooc cooc来源:东北证券研究所三、意大利光伏市场回顾与展望上世纪90年代，意大利是世界
21、上第三个进行光伏示范电站建设的国家；政府以财政补贴或者 税务抵扣的方式提供等于7075%系统成本的补贴,系统所发富余电量以正常电价出售给当地电力公 司。2005年7月，意大利政府启动了上网电价补贴政策。2006年2月，意大利政府对上网电价 政策做出补充：将2015年光伏系统总装机容量目标由300MW提高至1000MW,将补贴容量上限 由100MW提高至500MW。2007年2月，意大利政府对上网电价补贴政策再次修订，取消了单个 电站1MW的规模上限，取消了每年85MW的新增容量上限，并规定上网电价2008年底前不变， 在2009及2010年分别下降2%,并在2010年后由后续法案决定。同时，意
22、大利政府将2016年累计安装容量目标定为3GW。2008年底，受2009年补贴降低预 期的影响，意大利市场月安装量特殊高涨，全年安装量达338MW。但在随后的2009年，在系统安 装成本大幅下降的情况下，官方公布的总安装量却仅增加10%左右，达374MW。来家：东北证券研究所意大利新增容量(MW) CAGR800% 700% 600%500% 400% 300%200% 100%0%四、日本光伏市场回顾与展望日本光伏市场规模化需求最早形成。早在1974年第一次石油危机后，日本政府便开始阳光计 划支持可再生能源的研究，其中包含光伏技术。1993年，新阳光计划代替了阳光计划，继续 支持可再生能源的
23、研发，2002年又有专项光伏技术研发计划出台。同时，日本政府于19942005年便开始对居民安装光伏系统进行补贴。尽管补贴逐步降低，但 由于技术的进步与生产规模的扩大，光伏系统价格不断降低，日本光伏系统新增装机容量也逐年提 升。但在2002年民用系统补贴取消后，新增装机容量增速逐年下降，甚至在2006年与2007年由 于系统安装成本的上升而出现了新增容量负增长，在2008年受新政策出台与油价电价上涨刺激， 新增容量重回增长。2009年，受初装补贴、富余电量优惠价格上网、新可再生能源进展目标出台刺激等因素影响, 估计日本光伏市场全年新增容量将达到410MW左右。2010年，按照当前的富余电量收购
24、价格、 日本光照条件、平均家庭用电量及安装成本，初装成本补贴截止日过后，假设全部以自有资金投入, 日本家庭投资10kW系统的投资仍难有回报。估计为实现2020年28GW的目标，日本政府将出台新的政策刺激光伏产品需求，使2010年 全国新增容量增长30%左右，达到530MW来源：东北证券研究所五、西班牙市场回顾与展望西班牙光照条件在欧洲地区处于领先地位，同样设备条件下，光伏系统的发电量较德国地区多 出2030%左右。西班牙政府扶植可再生能源的努力开始于其在京都议定书中的减排承诺。2004年，西班牙政府颁布RD432004,向不大于lOOkw的系统提供5.75倍于零售电价的上 网电价(约0.42
25、Euro/kWh),向更大型的系统提供3.6倍于零售电价的上网电价(约0.2 Euro/ kWh), 并以法律形式确保上网电价25年有效。这一法令确保了建设光伏电站的投资回报，促使西班牙安 装量快速增加，并形成了一定市场规模与配套，使安装成本降低。2007 年，西班牙政府颁布 RD661/2007,给出了 0.46 Euro/kWh (100kw)0.43 (100kw-10MW)的光伏系统上网电价，使得安装大型光伏系统的IRR提高至15%左右，强力刺激了西班牙的光伏市 场需求，新增容量在2007年与2008年前三季度出现井喷。为了使本国光伏市场稳步进展，同时减小政府的补贴压力，西班牙政府于2
26、008年9月将FiT削 减至0.320.34 Euro/kWh,并设置了 500MW的补贴容量上限，直到2012年重新修订可再生能源扶 持方案。2009年组件价格下降后，在西班牙投资光伏系统的IRR降至5.45%,投资回报吸引力有限, 2010年IRR基本不变，同时西班牙近期的光伏需求已在2008年被透支，同时西班牙政府也面临债 务危机，存在通过减慢审批操纵自身补贴支出的可能。因此，估计2009年与2010年西班牙市场 的新增容量将分别达到300MW与500MWogoce U600Z 800Z Z.OOC 900c EOG ooz GOOZ cooe 一昌 ooozgoce U600Z 800
27、Z Z.OOC 900c EOG ooz GOOZ cooe 一昌 ooozVg400%300%200%100%0% -1009c-200%来源:东北证券研究所六、法国光伏市场回顾与展望法国市场启动时间也较早。1995年起，法国市场开始出现离网示范性光伏项目。2002年，法 国政府首次出台了上网电价政策，但由于上网电价低，且当时安装成本较高，市场并未出现超速增 长。2005年后，联邦政府在2005-2012年间对光伏系统用户提供税务优惠，这一政策大大刺激了 法国的光伏市场，当年新增容量同比增长233%。2006年10月起，法国政府出台新的补贴标准， 上网电价基数大幅提升至0.300.40 Eu
28、ro/kWh,针对建筑集成系统(BIPV)的上网电价达到0.55 Euro/kWh,且额度随通货膨胀情况调整。这一优惠政策进一步加速了法国光伏市场的增长。2007年 10月，法国政府在其环境协商会议(Grenelle de Ienvironnement)中宣布了 2012年累计装机 1.1GMW与2020年累计装机5.4GMW的目标。2010年初，为防止其光伏市场过热，法国政府降低了本年的FiT, BIPV系统(包含屋顶系统) 对应的FiT基数由0.55 Euro/kWh降低至0.42 Euro/kWh,降低幅度约24%。法国市场总体上仍处于导入期，市场同意程度尚不很高，系统安装成本也未形成规
29、模效应，系 统价格高于成熟市场。截止2009年9月底，法国光伏系统装机申请已超过1.5GW。考虑目前法国 政策青睐民用小型系统与政府的审批效率，估计2009年法国市场新增装机容量将达到140MW,而 2010年装机容量将达到250MW。300250200| 150100法国新增装机容量：(MW)CAGR250%200%150%100%50%wo- 0G 二 lrl xooz hooz 9XK soe Noe woe zooz ooe 666 一50来源：东北证券研究所七、韩国光伏市场回顾与展望韩国的光伏市场起步较早，但在2003年之前并未形成规模化需求，经历了较长的推广与同意 过程。2003年
30、，韩国建立了新型可再生能源研究与进展第二个十年基本计划以提高能源自给 率，并计划在2004至2011年间投入24.2亿美元从技术与市场等方面支持光伏产业。2003年12 月，韩国宣布了其新型可再生能源比例进展目标：2011年底，新型可再生能源比例占其能源总消 耗量的5%。光伏发电技术被选为三种要紧进展领域之一。启动韩国光伏市场的因素是上网电价的推出与上网计量的实现。2006年起，韩国政府给出了 约合0.560.6Euro/kWh、持续15年的上网电价，颇具吸引力。在上网电价政策的刺激下，2006年 及2007年，韩国光伏新增容量跃上了 20MW的台阶，但在总补贴容量上限与电价有效年限的影响 下
31、，潜在用户仍有所顾忌。2008年上半年，韩国政府修订了上网电价政策，取消了补贴容量上限，并在上网电价申请总 容量超过100MW时重新确定上网电价。上限的大幅提高与2009年上网电价递减的预期刺激了韩 国国内的装机需求（2008年，在韩国安装光伏系统的IRR估计达20%左右，颇具吸引力），使得韩 国市场在2008年爆发性增长，并在2008年成为世界第四大新增光伏装机容量大国。综合韩国的 系统投资回报、装机容量目标与补贴政策动向，估计韩国2009年及2010年装机容量将达100MW 与 140MWo韩国新年，代山花r cviw）ca来源：东北证奈研究所八、希腊光伏市场回顾与展望2007年，希腊政府
32、将该国光伏装机容量2020年目标定为“至少840MW”。2009年1月，新 上网电价条例出台，决定在2010年8月之前基础上网电价不变，之后开始每半年降低5%左右。 2009年6月，希腊政府出台了针对小于10kW的屋顶光伏系统的单独补贴政策,上网电价定为0.55 Euro/kWh, 25年有效，不设上限，且电价根据CPI增速的25%进行调整，基础电价从2012年起年 减5%,且免除购置光伏系统的VAT。但是，希腊政府财政较为紧张，已经陷入严重的债务危机，估计该国政府仍将通过审批程序的 手段操纵安装速度甚至拒绝大量申请，且光伏产品出货仍将晚于项目获批时间，因此估计2009及 2010年希腊装机容
33、量将分别为40MW与100MW。第一章太阳能光伏简介-4 -第一节太阳能简介-4-一、什么是太阳能-4 -二、太阳能光热转换-4 -三、太阳能光电转换-5 -第二节太阳能光伏简介-5-一、太阳能光伏概况-5 -二、太阳能电池的原理-6 -三、太阳能电池的分类-7 -四、太阳能光伏系统分类- 9 -五、太阳能光伏系统设备-9 -第三节太阳能的利弊分析-10-10 -10 -第二章世界光伏市场概况第一节光伏产业背景-10-第二节世界光伏市场-11-一、历史概况- 11-二、世界各国中长期规划-12-三、世界各国光伏进展政策-13-第三节世界各国光伏市场分析-14-一、德国光伏市场回顾与展望-14-
34、二、美国光伏市场回顾与展望-15-三、意大利光伏市场回顾与展望-16-四、日本光伏市场回顾与展望-16-五、西班牙市场回顾与展望-17-六、法国光伏市场回顾与展望-18-七、韩国光伏市场回顾与展望-19-八、希腊光伏市场回顾与展望-19-九、葡萄牙光伏市场回顾与展望-20-第三章光伏产业链-21-第一节晶硅太阳能电池产业链-21-一、产业链构成一21一二、光伏产业价值链分析-21-三、全球厂商总体分析-22-四、光伏产业链各环节目前技术现状-23-第二节晶体硅原料-23-一、多晶硅产能扩张后等待需求复苏-23-二、多晶硅生产工艺-24-三、硅片-25-第三节电池、组件生产-26-一、电池分类一
35、26- 希膈新增装机容吊（MW） CA 希膈新增装机容吊（MW） CA120100806040200400% 350% 300% 250%200% 150% 100% 50%0% -50%士二一 1C 800C Z.OOC 900Z tloz 80C eooe oooz来源：东北证券研究所九、葡萄牙光伏市场回顾与展望2007年，葡萄牙政府启动了新上网电价补贴计划，电价范围为0.3170.469Euro/kWh,持续时 间截至十五年，电价在光伏总装机容量达到200 MW前不调整。如今光伏系统成本已下降20%,且 系统认证与电网接入条件已具备，葡萄牙光伏市场出现飞跃，新增容量增长30倍。2008年
36、3月起，葡萄牙开始执行小型发电法（DL36Moe）7）。所有购买低压电的用户能够申请 单机上限为3.68kW的小型光伏发电系统（其他可再生能源也可申请），并给予小型新能源系统所发 电力0.65 Euro/kWh的上网电价，该电价在全国所有小型系统安装量达到10MW时降低5%,以此 类推，初始电价可持续5年，之后10年每年按照降低后的结果决定。组件与系统价格在2009年内大幅下跌，但葡萄牙的上网电价未进行调整，因此2009年及2010 年光伏系统安装的投资回报有大幅提升。但一方面2009年葡萄牙政府身陷债务危机，另一方面葡 萄牙政府制定的2010容量RI标有限，且政府能够通过调整上网电价与审批过
37、程来操纵装机容量增 长，因此估计2009年葡萄牙装机容量将达到65MW, 2010年则将达到80MW。10080604020葡萄牙新增装机容量（MW）CA密qo-oz 06OOZ 800Z Z.OOZ 900Z sooz NON EOOZ roor 30Z oooz o4000% 3500% 3000% 2500% 2000%1500% 1000% 500% 0%-500%来源：东北证养研究所第三章光伏产业链本报告要紧以晶体硅太阳能电池产业链阐述。硅系太阳能电池的产业链要紧包含晶硅制备、硅 片生产、电池制造、组件封装四个环节。我国企业在这四个环节中均涉足颇深。第一节晶硅太阳能电池产业链一、产业
38、链构成吐料让碇:切雷太阳能电池板多曷硅芯片注片太阳能级晶体硅二、光伏产业价值链分析晶体硅太阳能电池产业链基本由五个环节构成，分别是高纯多晶硅原料生产、单晶硅拉制或者 多晶硅定向浇铸、硅片切割、电池芯片制造、组件及系统封装与应用。其中，进入壁垒最高的环节 为太阳能级高纯多晶硅原料生产，由于其制造过程资金密集、技术密集、高耗能、回收周期长的特 点，目前基本上被国际上7大厂家垄断。其次，产业链中游的太阳能电池芯片（cell）制造进入壁 垒较高，其制造过程要紧是技术密集、工艺与设备要求高，电池芯片转换效率的高低决定了处于该 环节企业的盈利能力。另外，硅片切割环节由于切割厚度与破片率等方面的要求较高，进
39、入也存在一定的壁垒。相对来说，单晶硅拉制或者多晶硅定向浇铸(Ingot)、组件及系统(module-system)封装与应用进入壁 垒较低。目前，晶体硅光伏发电产业呈现“倒置漏斗”形状。光伏发电产品市场的进展速度远远超 过上游产业的进展，引起这种状况的要紧原因是产业链进展不均衡。高纯硅原料的供应不足，上游 生产厂家扩产速度过慢，导致高纯度晶硅材料市场出现供不应求的局面并愈演愈烈。只是今年以来, 由于大量厂商的投产，处于上游的硅原料价格急剧回落。太阳能电池的生产要紧集中于欧洲国家、日本与美国，其中德国、西班牙、日本与欧盟集中了 太阳能电池生产商，也是产品要紧的需求国。目前，我国生产太阳能电池的企
40、业要紧有：无锡尚德 太阳能电力有限公司、中电电气(南京)光伏有限公司、江苏林洋新能源有限公司、晶澳太阳能电 源有限公司。除此之外，国内还有300多家太阳能电池厂家，但是国内大多数厂商都只是购买电池 芯片进行简单的组件封装工作，且产品品种单一。在各产业链环节，其生产成本具有很大差异，因而所获利润也有较大差异，下面给出在整个产 业链最终生产出太阳能电池的成本构成，如下图所示。当然这两年以来由于多晶硅产能的急速扩张, 硅材料的价格下降较多，电池成本有较大下降。2009年光伏行业各环节营业利润率三、全球厂商总体分析产业链上厂商构成状况工序厂商数多晶硅7家(不包含国内厂商)硅锭/棒一硅片30-40 家太
41、阳能电池片40家太阳能电池组件200家左右由上表数据可知，整个光伏产业链产品供应商的数量呈金字塔形分布，位于最上端的多晶硅生 产厂商相对较少，光伏发电晶体硅电池片与组件厂商迅速增多，产能扩张较快。由于晶体硅电池片 与组件扩建周期较短，而处于上游环节的晶体硅原料企业扩张产能周期较长，整个产业链扩张并不 能同步，硅原料厂企业产能扩张速度明显滞后于电池片与组件企业。另一方面，光伏发电与传统的发电设备不一致，设备的保护与机械装置的制造难度相对较小。 从目前全球光伏产业链的技术分析来看，下游的硅片、太阳能电池片、太阳能组件环节的生产技术 己经相对成熟。国内企业近儿年在这些领域进展的速度非常快，涌现出一批
42、全球知名的太阳能电池 生产厂商，如江西赛维、无锡尚德、天威英利等。而技术壁垒较高的原料高纯度多晶硅的提炼制造 则进展相对较慢，只是近几年由于国内大批厂商的进入，原料环节供需失衡的状况有所缓解。四、光伏产业链各环节目前技术现状工序环节国际技术状况国内技术状况多晶硅技术要紧掌握在美国、日本、德国， 产能要紧技术在全球7大生产商手中要紧都为引进俄罗斯的改良西门子法，技术 相对有一定差距，产能相对较少硅锭、硅片单晶、多晶技术都相对成熟，切割工 艺不断提升，硅片厚度不断下降单晶硅拉制技术比较成熟，单晶炉已实现国 产化，价格低廉；多晶硅浇铸炉依靠进口， 价格昂贵电池及组 件电池片的光转化效率高生产工艺与国
43、际相当，生产设备国产化率最 高，从业门槛最低，从事企业最多，且扩产 最快，产量最大的一个环节。由于技术与资 金门槛低，同时能够充分利用劳动力成本低 廉的优势，中国太阳能光伏电池封装行业的 进展最为迅速。第二节晶体硅原料一、多晶硅产能扩张后等待需求复苏在光伏产业链上，多晶硅生产环节壁垒最高，建设周期长，难以迅速扩大产能，因此光伏市场 呈现明显的供不应求局面。多晶硅在旺盛的需求带动上，价格一路攀升，2008年一度突破400美元 /公斤，多晶硅的暴利使得更多资本进入多晶硅生产环节。2007-2008年，多晶硅的高额回报吸引了国内大批资金进入该产业。自2006年起，全球七大多 晶硅厂商在下游企业预付定
44、金、签订长期供应合约的情况下，开始进行大规模的太阳能级多晶硅生 产线扩张，估计2010年七大厂商的产能将达到10万吨左右，产量估计在8万吨左右。同时我国国 内各大厂商也扩建产能，积极引进多晶硅生产技术，通过23年左右的建设、调试，2009-2011年 将是国内多晶硅产能释放的高峰期。根据各家企业在建、筹建项目与宣传规划简单推算，未来2-3年 间国内将形成8-9万吨/年的产能，产量在6万吨左右。光伏发电终端需求是影响多晶硅产业进展的决定因素。由于需求萎缩，2009年多晶硅产业供大 于求的特征明显。2010年，需求复苏，供需关系有望修复。目前多晶硅含税价格降至50-60美元/ 吨，已经达到现阶段国
45、内大部分企业的综合成本线，因此价格短期内基本见底，但较难回升。表5:全球七大厂商产能规划图表13,多晶硅长单与现货价格走势及预测图吨/年20052006200720082009E2010EHemlock14500190002200029000Wacker10000100001400030000REC8000100001150011500MEMC600080001200015000Mitsubishi3300375042004650Tokuyama6200620082008200Sumitomo1400140014001400产能合计360004000049400583507330099750产
46、量预计287503194439451465995853879661长单价格（均价）长单价格（均价）现货价格（均价）（美元/千克）450 -1400400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 -0 -资料来源：中很国际研究二、多晶硅生产工艺多晶硅材料在太阳能电池组件成本中占很大比例，是重要的细分行业。在生产高纯多晶硅的技 术方面，目前多种生产工艺路线并存，国际上多晶硅生产要紧的传统工艺有改良西门子法、硅烷法、 流化床法与冶金法，如下表所示：分类具体方法生产工艺化学法改良西门子法利用H2,还原SiHCI3在硅芯发热体上沉积硅的工艺技 术，并于I957年开始了工业规模的生产，这就是通常所 说的西门子法。在西门子法工艺的基础上，通过增加还 原尾气干法回收系统、SiC14氢化工艺，实现了闭路循环， 因此形成了改良西门子法一一闭环式SiHC13氢还原法。 通过使用SiCI4氢化与尾气干法回收工艺，明显降低了原 辅材料的消耗。硅烷热分解法硅烷法与改良西门子法接近，只是中间产品不一致，改 良西门子法中的中间产品是SiHCI3,二硅烷的中间产品 是SiH4.硅烷是以SiCI4氢化法、硅合