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1、2023年纺织品行业现状分析 纺织品行业现状 吴迪 纺织工业面临的主要困难 出口压力仍未明显缓解 l 日本纺织品服装进出口额同比减少1.3%，表明市场需求仍低于2023年水平；欧盟纺织品服装进出口额持续负增长，直至年底才转为同比略增0.9%； l 我国出口的纺织品服装在美国、欧盟和日本进口总额中所占比重分别为39.8%、38.4%和71.2%，与2023年相比较分别降低0.4、1.4和2个百分比。 国内棉花问题依然突出 l 全年国际棉价平均低于国内市场约5000元/吨； l 棉纱进口量达到210万吨，同比增长37.4%； l 国产棉放储累计成交率不足40%，反映出棉花品质不高，无法满足纺织企业
2、的用棉需求。 生产成本上升压力加大 l 纺织业从业人员人均工资水平继续呈现较快上涨态势，五成调研企业用工价格涨幅超过10%； l 纺织服装产品的销售价格上涨空间相对有限，出口价格全年同比提高4.3%，衣着类工业品出厂价格同比提高1.2% 节能环保任务较为艰巨 l 新的水污染物排放强制性新标准正式实施，提高了对化学需氧量排放浓度的限值要求，并新增了部分限制指标； l 2023年以来，印染布产量同比持续减少，反映出纺织产业链上重要的中间环节发展空间不断缩减。 小微企业发展压力加大 l 仅有50%的小型企业设备利用率超过50%，开工水平明显较低。而70%的大、中型企业设备利用率均达到80%以上； l
3、 仅有3成小型企业反映利润增加，比例较大中型企业低2成左右。 产业转移进度有所放缓 l 2023年以来，纺织行业在中部地区的固定资产投资增长较2023年减速，在全行业投资总额中占比下降； l 中部地区新开工项目同比仅增长1.4%，低于东部地区4.8个百分点。 2023年开局形式分析 开局情况总体正常 l 纺织企业2023年春节假期普遍较往年偏长，节后开工相对较晚； l 春节后开工率普遍在70%左右，大企业开工率超过80%，员工返回情况总体较好。 生产增速放缓 l 12月，我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长7.5%，较上年同期下降 1.9个百分点； l 化纤、纱、布产量同比分别增长0.9%、
4、5.4%、1.2%，增速分别较上年同期放缓2.8、5.9和7.3个百分点；服装产量则有所减少；12月同比下降3.8%。 出口增速有所下降 l 12月，我国纺织品服装出口总额为394.3亿美元，同比下降4%，为春节影响和基数高的因素。3月有所回升，同比增长0.5%。 内需零售增长缓慢 l 12月限额以上服装纺织品零售额同比仅增长8.7%，低于上年同期0.7个百 分点，低于社会消费品零售额增速3.1个百分点。 投资增速略有加快 l 固定资产投资完成额为661.1亿元，同比增长13.5%，增速较上年同期加快 1.9个百分点。 经济效益保持平稳 l 全国3.9万户规模以上企业实现主营业务收入8815.
5、2亿元，同比增长8.6%； l 实现利润总额423.8亿元，同比增长13.6%； l 销售利润率为4.8%，同比提高0.2个百分点。 2023年纺织工业发展稳中有变 总体判断 l 预计2023年，纺织行业面临的国内外市场环境总体上有望较2023年进一步 稳中向好，“稳中有变”将成为2023年行业发展的主要特点。 总体稳定的依据 l 内需市场基本面依然良好，随着城乡居民收入稳步增加，新型城镇化有序推 进，十八届三中全会的各项改革措施稳步落实，市场需求提升，衣着类内需消费增速有望在2023年的水平上稳步提升； l 美、欧等主要发达国家经济已呈现实质性复苏迹象，随着经济宏观面改善逐 步向终端消费者传
6、导，全球市场有望呈现稳中向好走势，将为纺织行业提供相对更为有利的出口环境。 变数主要在纺织产业链的两端 l 以20400元收购的棉花，80%以上都在国库里，有1300多万吨，相当于两年 多的产量，虽然有政策利好，但是今年的棉花价格走势还是难以预测； l 欧美的市场如果继续回升，对出口是有利的，但年初出口同比下降4%，较 上半年同期下降27个百分点，出现很大波动，值得警惕。 l 去年限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额已降到11.6%，远远低于预期， 今年12月只有8.7%，消费品零售总额内，城镇人口消费了20万亿，农村人口仅仅消费了3万多亿，而农村人口占40%以上，消费只是城镇人口1/7。 纺织
7、工业发展重点 进一步提高自主创新能力 l 在高新技术纤维、节能环保染整、高端纺织装备等关键技术领域取得新的研 发与应用突破； l 建立产学研协同创新机制的任务要求，有效发挥好产业创新联盟的作用。 大力提升节能环保水平 l 加快纺织节能减排技术的研究开发与推广应用； l 突破废旧纤维资源再生利用技术； l 积极完善节能环保相关公共服务体系，健全标准体系。 加强自主品牌培育发展 l 不断提高产品质量品质，大力提升创意、设计水平，加强市场开发培育与营 销模式创新，积极履行社会责任。 纺织工业发展重点 推进产业布局优化调整 l 推动产业在中西部地区实现特色化、体系化、集聚化发展，努力形成东、中、 西部
8、产业合理分工、协调发展的产业布局。 l 促进纺织企业积极走出去，构建内外协调互补的全球产业布局体系。 积极破解原料瓶颈 l 积极参与并推动国内棉花管理体制改革，促进国内棉花尽早实现市场化流通； l 充分利用原料市场环境改善的机遇，加快提升竞争力，为国内棉花种植和棉农利益提供有力的需求保障。 小结 l 2023年基本实现了平稳发展，经济运行指标和运行质量均趋向良性态势，总体上是稳中有增； l 特点是主要运行指标稳定增长，经济发展质量和结构进一步优化，深度调整的阶段性特征更为明显； l 行业发展面临的各种外部压力依然突出，一些内在矛盾问题也仍待加强解决； l 今年纺织行业开局情况整体正常，主要指标增速放缓； l 2023年行业形势稳中有变，变数主要在纺织产业链的两端； l 重点是推进自主创新，加快结构调整，实现转型升级。 纺织品行业现状分析 中国纺织品行业的现状及分析 产业用纺织品行业快速发展的原因 纺织品行业标准缺失带来的种种弊端 体育用纺织品与休闲用纺织品 我国纺织品对外贸易现状分析 我国产业用纺织品行业运行特征解析 纺织品检测 生态纺织品认证 纺织品购销合同