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1、中国项目管理师中国项目管理师（PMPPMP）国家职业标准）国家职业标准考前培训考前培训徐鹏：国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）项项目采目采购购管理管理 项项目管理目管理师师技能要求：技能要求：能够编制采购计划和有关文件能够编制采购计划和有关文件 能够主持招标工作能够主持招标工作能够评价投标文件能够评价投标文件能够审核付款申请能够审核付款申请 国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）项目采购管理项目采购管理项目采
2、购计划项目采购计划项目采购项目采购国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）项目采购计划项目采购计划1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理2 2、项目采购计划、项目采购计划3 3、招投标的概念、招投标的概念4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序5 5、招投标的文件编写、招投标的文件编写国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理(1)(1)项目采购与采购管理的含义项
3、目采购与采购管理的含义 项目采购是指从项目组织外部获得货物项目采购是指从项目组织外部获得货物和服务（合称产品）的过程。它包含的买和服务（合称产品）的过程。它包含的买卖双方各有自己的目的，并在既定的市场卖双方各有自己的目的，并在既定的市场中相互作用。卖方在这里称为承包商、承中相互作用。卖方在这里称为承包商、承约商、常常又叫做供应商。承包商约商、常常又叫做供应商。承包商/卖方一卖方一般都把他们所承担的提供货物或服务的工般都把他们所承担的提供货物或服务的工作当成一个项目来管理。作当成一个项目来管理。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育
4、研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理(1)(1)项目采购与采购管理的含义项目采购与采购管理的含义采购管理具有以下特点：采购管理具有以下特点：1 1）买方就成为顾客，因而也就成为一个）买方就成为顾客，因而也就成为一个主要的利益相关者；主要的利益相关者；2 2）卖方的项目管理组织必须关心项目管）卖方的项目管理组织必须关心项目管理的所有过程，而不仅仅是项目采购过程；理的所有过程，而不仅仅是项目采购过程；3 3）分包合同的条款和条件就构成了许多）分包合同的条款和条件就构成了许多过程的关键依据。过程的关键依据。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级
5、教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理(2)(2)采采购购管理的原管理的原则则 凡是为项目所采购的货物和服务，应注意节约和效率，凡是为项目所采购的货物和服务，应注意节约和效率，充分体现成本效益原则；充分体现成本效益原则；采购的货物和服务质量良好，适合项目的要求；采购的货物和服务质量良好，适合项目的要求；所采购的货物应及时到达，服务应及时提供，采购时所采购的货物应及时到达，服务应及时提供，采购时间与整个项目实施进度相适应；间与整个项目实施进度相适应；公平竞争，即应给符合条件的承包商提供均等的机会。公平竞争，即应给符
6、合条件的承包商提供均等的机会。这不仅符合市场经济运行原则，而且也会进一步提高这不仅符合市场经济运行原则，而且也会进一步提高项目实施质量，同时公平竞争又会促使报价降低，因项目实施质量，同时公平竞争又会促使报价降低，因而对项目的费用控制更为有利。而对项目的费用控制更为有利。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理(3)(3)采购管理的意义采购管理的意义保证采购的经济性。能否经济而有效的进行保证采购的经济性。能否经济而有效的进行采购，直接影响到能否降低项目成本，也关
7、采购，直接影响到能否降低项目成本，也关系到未来的经济收益水平。周密地采购计划，系到未来的经济收益水平。周密地采购计划，即可以降低成本，又能购买质量好的物品。即可以降低成本，又能购买质量好的物品。保证采购物品及时到位。采购时间要与整个保证采购物品及时到位。采购时间要与整个项目的进度安排相匹配，即要保证所需物品项目的进度安排相匹配，即要保证所需物品的按时到位，又可减少库存，降低库存成本。的按时到位，又可减少库存，降低库存成本。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管
8、理(3)(3)采购管理的意义采购管理的意义保证采购物品的质量符合项目要求。采购时，保证采购物品的质量符合项目要求。采购时，在保证经济性基础上，尽可能选择物美价廉，在保证经济性基础上，尽可能选择物美价廉，又符合要求的产品。又符合要求的产品。保证采购规范化。采购要有一套严密、规范、保证采购规范化。采购要有一套严密、规范、公开、透明的程序和制度，可以杜绝贪污、腐公开、透明的程序和制度，可以杜绝贪污、腐败和不公平竞争。败和不公平竞争。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采
9、购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程1）做好准备工作）做好准备工作 根据项目设计的需要，确定所需采购的实物或根据项目设计的需要，确定所需采购的实物或服务的品种类型、性能规格、质量要求和数量等服务的品种类型、性能规格、质量要求和数量等等。等。了解市场情况，熟悉所需采购产品的市场了解市场情况，熟悉所需采购产品的市场(包包括国际和国内两个市场括国际和国内两个市场)价格和供求情况，及时价格和供求情况，及时掌握所需采购产品的相关市场信息，建立良好的掌握所需采购产品的相关市场信息，建立良好的市场信息跟踪机制。市场信息跟踪机制。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华
10、夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程1）做好准备工作）做好准备工作 了解有关货物或服务的保险，损失赔偿的法律了解有关货物或服务的保险，损失赔偿的法律法规及通行惯例。法规及通行惯例。如果有必要到国际市场上采购，还需要了解有如果有必要到国际市场上采购，还需要了解有关国家的汇率情况，国际贸易的支付方法等信息。关国家的汇率情况，国际贸易的支付方法等信息。如果项目自有资金不足，需要以贷款或者融资如果项目自有资金不足，需要以贷款或者融资租赁的方式采购一些大型设备，那么还需要了解租赁的方式采购一些大
11、型设备，那么还需要了解国家的利率政策，出口信贷政策，以及融资租赁国家的利率政策，出口信贷政策，以及融资租赁的条件等等。的条件等等。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程2）制定项目采购计划）制定项目采购计划 项目在什么时间需要投入什么产品；项目在什么时间需要投入什么产品；需要采购哪些产品；需要采购哪些产品；何时采购；何时采购；怎样采购；怎样采购；采购多少。采购多少。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师
12、级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程3）制定项目采购工作计划）制定项目采购工作计划 项目采购工作计划是以项目采购计划为依据项目采购工作计划是以项目采购计划为依据的一个有关项目具体采购工作安排的细化文件，的一个有关项目具体采购工作安排的细化文件，描述了项目采购有关工作的具体实施方案比如描述了项目采购有关工作的具体实施方案比如确定各种货物的采购方式，何时招标、何时询价、确定各种货物的采购方式，何时招标、何时询价、何时定货、何时签订合同、何时提货、何时付款何时定货、何时签订合
13、同、何时提货、何时付款等具体安排以确保项目需要采购的各种资源能等具体安排以确保项目需要采购的各种资源能够在需要的时候准确到位。够在需要的时候准确到位。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程4）选择项目采购方式）选择项目采购方式:依据项目采购计划和项目采购工作计划来选依据项目采购计划和项目采购工作计划来选择项目采购方式。不同的采购方式适合于不同的择项目采购方式。不同的采购方式适合于不同的采购规模、不同的资金来源渠道、不同
14、的采购对采购规模、不同的资金来源渠道、不同的采购对象。在项目的采购工作中必须根据以上采购对象象。在项目的采购工作中必须根据以上采购对象的不同情况，选择适当的采购方式或者合理组合的不同情况，选择适当的采购方式或者合理组合使用不同的采购方式，以提高采购效率和质量，使用不同的采购方式，以提高采购效率和质量，降低采购成本。降低采购成本。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程5）询价）询价确定了项目所需产品的采购方式之后，接下来
15、确定了项目所需产品的采购方式之后，接下来项目组织要根据采购方式的不同，开始搜寻市场项目组织要根据采购方式的不同，开始搜寻市场价格，获得投标报价或供应商的报价单。价格，获得投标报价或供应商的报价单。6）选择产品供应商）选择产品供应商询价工作完成之后，根据不同供应商的报价，询价工作完成之后，根据不同供应商的报价，按照事先制定的评价标准众多的供应商中选择一按照事先制定的评价标准众多的供应商中选择一个或多个作为项目所需采购产品的供应来源。个或多个作为项目所需采购产品的供应来源。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（2003200
16、3）1 1、项目采购与采购管理、项目采购与采购管理（4 4）采购管理的过程）采购管理的过程7）合同管理）合同管理是指选定采购产品的供应商之后，项目组织是指选定采购产品的供应商之后，项目组织与各个供应商进行谈判确定供货条件，明确与各个供应商进行谈判确定供货条件，明确合同条款，签订合同，监督合同履行等一系列合同条款，签订合同，监督合同履行等一系列管理工作。管理工作。8）采购收尾工作）采购收尾工作项目采购工作完成，或因故终止之后，所开项目采购工作完成，或因故终止之后，所开展的诸如采购结算，交接决算，以及索要保险展的诸如采购结算，交接决算，以及索要保险赔偿金和违约金等一系列管理工作。赔偿金和违约金等一
17、系列管理工作。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (1)(1)项目采购计划制定的前期准备项目采购计划制定的前期准备采采购购计计划划前前期期准准备备的的重重要要内内容容之之一一是是熟熟悉悉市市场场情情况况，掌掌握有关项目所需要的货物及服务的市场信息。握有关项目所需要的货物及服务的市场信息。1)建建立立重重要要的的货货物物来来源源的的记记录录，以以便便需需要要时时就就能能随随时时提提出出不不同同的的供供应应商商所所能能供供应应的的货货物物的的规规格格性性能能及及其其可可
18、靠靠性的相关信息；性的相关信息；2)建建立立同同一一类类目目货货物物的的价价格格目目录录，以以便便采采购购者者能能利利用用竞竞争性价格得到好处，例如：商业折扣；争性价格得到好处，例如：商业折扣；3)对对市市场场情情况况进进行行分分析析研研究究，做做出出预预测测，使使采采购购者者在在制制定定采采购购计计划划、决决定定如如何何分分别别包包装装及及采采取取何何种种采采购购方方式式时，能有比较可靠的依据作为参考。时，能有比较可靠的依据作为参考。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购
19、计划 (2)(2)采采购购方案的方案的选择选择 通通过过一一家家总总承承包包商商采采购购所所有有或或大大部部分分所所需需要要的的货货物物和和服服务务(例例如如，选选择择一一家家设设计计施施工工公公司司来来完完成成一一项项基基本本建建设设设设施施；选选择择一一家家系系统统集集成成公公司司来来研研制制某某一一电电脑脑软软件件系系统统；成成立立一一家家合合资资企企业业承承担担一一项项工工程程项项目目)。在在这这种种情情况况下下，从从询询价价到到合合同同终终止止的的各各个个过过程都只要实施一次；程都只要实施一次；向向多多家家承承包包商商采采购购很很大大部部分分需需用用的的货货物物和和服服务务。在在这这
20、种种情情况况下下，从从询询价价直直至至合合同同终终止止的的各各个个采采购购过过程程都都要要在在采采购购进进行行过过程程中中的的某某个个时时候候为为每每一一个个采采购购活活动动实实施施一一次次。这这种种方方法法一一般般都都要要有有订订货货和和采采购购专专家家的支持才能进行。的支持才能进行。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (2)(2)采采购购方案的方案的选择选择 采采购购小小部部分分需需用用的的货货物物和和服服务务。这这时时，从从询询价价直直到到合合同同终终止止的的
21、各各个个采采购购过过程程也也要要在在采采购购进进行行过过程程中中的的某某个个时时候候，为为每每一一采采购购活活动动实实施施一一次次。这这个个方方法法在在使使用用时时有有没没有有订订货货和和采采购购咨咨询询专专家家的的帮帮助助都能进行。都能进行。不不采采购购货货物物和和设设备备。这这种种方方法法常常用用于于研研究究和和科科技技开开发发项项目目(当当实实施施组组织织不不愿愿别别人人得得到到项项目目技技术术信信息息时时)和和许许多多小小型型的的、机机构构内内部部的的项项目目(当当寻寻找找和和管管理理某某种种外外部部来来源源的的费费用用可可能能超超出出潜潜在在的的节节省省时时)。这这时时，从从询询价价
22、到到合合同同终终止止的的各各个个过过程程都都不不必必实施。实施。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (3)(3)制定采购计划的依据制定采购计划的依据 1)1)范围说明范围说明 项目的合理性说明项目的合理性说明(设计说明书设计说明书)：解释为什：解释为什么要进行这一项目。么要进行这一项目。项目可交付成果（执行说明书）：这是一份项目可交付成果（执行说明书）：这是一份主要的、属于归纳性的项目清单，其完整、令人主要的、属于归纳性的项目清单，其完整、令人满意的支付，标志着项目
23、的完成。项目存在的执满意的支付，标志着项目的完成。项目存在的执行风险由承包商承担。行风险由承包商承担。项目目标（功能说明书）项目目标（功能说明书）国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (3)(3)制定采购计划的依据制定采购计划的依据 2)2)产品说明。项目产品（项目最终成产品说明。项目产品（项目最终成果）的说明，提供了有关在采购计划果）的说明，提供了有关在采购计划过程中需要考虑的所有技术问题或注过程中需要考虑的所有技术问题或注意事项的重要资料。项目产品说明在意事项的重
24、要资料。项目产品说明在早期阶段一般比较粗略，而后则越来早期阶段一般比较粗略，而后则越来越细，这是随着成果特性的逐步深入越细，这是随着成果特性的逐步深入了解必然产生的结果。了解必然产生的结果。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (3)(3)制定采购计划的依据制定采购计划的依据 3)3)采购活动所需的资源。项目实施组织若采购活动所需的资源。项目实施组织若没有正式的订货单位，则项目管理班子将没有正式的订货单位，则项目管理班子将不得不自己提供资源和专业知识支持项目不得不自己
25、提供资源和专业知识支持项目的各种采购活动。的各种采购活动。4)4)市场状况。采购计划过程必须考虑市场市场状况。采购计划过程必须考虑市场上有何种产品可以买到、从何处购买，以上有何种产品可以买到、从何处购买，以及采购的条款和条件是怎样的。及采购的条款和条件是怎样的。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (3)(3)制定采购计划的依据制定采购计划的依据 5)5)其他计划结果。只要有其他计划结果可供使用其他计划结果。只要有其他计划结果可供使用(如项目成本初步估算、质量管理计划
26、等等如项目成本初步估算、质量管理计划等等)，则，则在采购计划过程中必须加以考虑。在采购计划过程中必须加以考虑。6)6)制约条件和基本假设。由于项目采购存在着制约条件和基本假设。由于项目采购存在着诸多变化不定的环境因素，项目实施组织在实施诸多变化不定的环境因素，项目实施组织在实施采购过程中，面对变化不定的社会经济环境所做采购过程中，面对变化不定的社会经济环境所做出的一些合理推断，就是基本假设。出的一些合理推断，就是基本假设。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (4)(
27、4)采购计划制定的结果采购计划制定的结果 1)1)采购管理计划采购管理计划 采购管理计划应当说明其余的采购过程将如采购管理计划应当说明其余的采购过程将如何进行管理。包括：何进行管理。包括：应当使用何种类型的合同应当使用何种类型的合同?是否需要有独立的估算作为评估标准，由谁负责，以是否需要有独立的估算作为评估标准，由谁负责，以及何时编制这些估算及何时编制这些估算?项目实施组织是否有采购部门，项目管理组织在采购项目实施组织是否有采购部门，项目管理组织在采购过程中自己能采取何种行动过程中自己能采取何种行动?是否需要使用是否需要使用标标准的采准的采购购文件，从哪里找到文件，从哪里找到这这些些标标准准文
28、件文件?国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2 2、项目采购计划、项目采购计划 (4)(4)采购计划制定的结果采购计划制定的结果 2)2)要求说明要求说明 要求要求说说明，它相当明，它相当详细详细地地说说明了采明了采购项购项目，以便潜在的承包商确定他目，以便潜在的承包商确定他们们是否能是否能够够提供提供该该采采购项购项目的目的货货物或服物或服务务。要求。要求说说明明的的详细详细程度可以程度可以视视采采购项购项目的性目的性质质、买买主主的要求或者的要求或者预计预计的合同形式而异。要求的合同形式而异。要求
29、说说明在采明在采购过购过程中可能被修改和程中可能被修改和细细化。化。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）3 3、招投标的概念、招投标的概念 (1)(1)招投标的概念与特征招投标的概念与特征投投标标是是一一种种因因招招标标人人的的要要约约，引引发发投投标标者者的的承承诺诺，经经过过招招标标人人的的择择优优选选定定，最最终终形形成成协协议议和和合合同同关关系系的的平平等等主主体体之之间间的的经经济济活活动动过过程程，是是“法法人人”之之间间有有偿偿的的、具具有约束力的法律行为。有约束力的法律行为。招标投标
30、是商品经济发展到一定阶段的产招标投标是商品经济发展到一定阶段的产物，是一种特殊的商品交易方式。招标方物，是一种特殊的商品交易方式。招标方与投标方交易的商品统称为与投标方交易的商品统称为“标的标的”。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）3 3、招投标的概念、招投标的概念 (1)(1)招投标的概念与特征招投标的概念与特征招投标的基本特征是：招投标的基本特征是：1 1）平平等等性性。招招标标投投标标的的平平等等性性，应应从从商商品品经经济济的的本本质质属属性性来来分分析析，商商品品经经济济的的基基本本法法则
31、则是是等等价价交交换换。招招标标投投标标是是独独立立法法人人之之间间的的经经济济活活动动，按按照照平平等等、自自愿愿、互互利利的的原原则则和和规规范范的的程程序序进进行行，双双方方享享有有同同等等的的权权利利和和义义务务受受到到法法律律的的保保护护和和监监督督。招招标标方方应应为为所所有有投投标标者者提提供供同同等等条条件件，让让他他们展开公平竞争。们展开公平竞争。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）3 3、招投标的概念、招投标的概念 (1)(1)招投标的概念与特征招投标的概念与特征招投标的基本特征是
32、：招投标的基本特征是：2 2）竞竞争争性性。投投招招标标的的核核心心是是竞竞争争，按按规规定定每每一一次次招招标标必必须须有有三三家家以以上上投投标标，这这就就形形成成了了投投标标者者之之间间的的竞竞争争，他他们们以以各各自自的的实实力力、信信誉誉、服服务务、报报价价等等优优势势，战战胜胜其其他他的的投投标标者者。此此外外，在在招招标标人人与与投投标标者者之之间间也也展展开开了了竞竞争争，招招标标人人可可以以在在招招标标者者中中间间“择优选择择优选择”，有选择就有竞争。，有选择就有竞争。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中
33、心（20032003）3 3、招投标的概念、招投标的概念 (1)(1)招投标的概念与特征招投标的概念与特征招投标的基本特征是：招投标的基本特征是：3 3）开开放放性性。正正规规的的招招投投标标活活动动，必必须须在在公公开开发发行行的的报报刊刊杂杂志志上上刊刊登登招招标标公公告告，打打破破行行业业、部部门门、地地区区、甚甚至至国国别别的的界界限限，打打破破所所有有制制的的封封锁锁、干干扰扰和和垄垄断断，在在最最大大限限度度的的范范围围内内让让所所有有符符合合条条件件的的投投标标者者前前来来投标，进行自由的竞争。投标，进行自由的竞争。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏
34、精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）3 3、招投标的概念、招投标的概念 (2)(2)招投标的基本原则招投标的基本原则1)1)公开原则。公开原则。2)2)公平原则。公平原则。3)3)公正原则。公正原则。4)4)诚实信用原则。诚实信用原则。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (1)(1)招投标的一般程序招投标的一般程序1)1)招招标标准准备阶备阶段。基本分段。基本分为为以下八个步以下八个步骤骤：具有招：具有招标标条件的条件的单单位填
35、写招位填写招标标申申请请书书，报报有关部有关部门审门审批；批；获获准后，准后，组织组织招招标标班子和班子和评标评标委委员员会；会；编编制招制招标标文件和文件和标标底；底；发发布招布招标标公告；公告；审审定投定投标单标单位；位；发发放招放招标标文件；文件；组织组织招招标标会会议议；接受投；接受投标标文件。文件。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (1)(1)招投标的一般程序招投标的一般程序2)2)投投标标准准备阶备阶段。根据招段。根据招标标公告或招公告或招标单
36、标单位位的邀的邀请请，投，投标单标单位位选择选择符合本符合本单单位能力的位能力的项项目，向招目，向招标单标单位提交投位提交投标标意向，并提供意向，并提供资资格格证证明文件和明文件和资资料；料；资资格格预审预审通通过过后，后，组织组织投投标标班子，跟踪投班子，跟踪投标项标项目，目，购买购买招招标标文件；参加招文件；参加招标标会会议议；编编制投制投标标文件，并文件，并在在规规定定时间时间内内报报送送给给招招标单标单位。位。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (1
37、)(1)招投标的一般程序招投标的一般程序3)3)评标阶评标阶段。按照招段。按照招标标公告公告规规定的定的时间时间、地点，由招投地点，由招投标标方派代表并有公方派代表并有公证证人在人在场场的情况下，当众开的情况下，当众开标标；招；招标标方方对对投投标标者作者作资资料料审查审查、询标询标、评标评标；投；投标标方作方作好好询标询标解答准解答准备备，接受，接受询标质询标质疑，等待疑，等待评标评标决决标标。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (1)(1)招投标的一般程
38、序招投标的一般程序4)4)签约阶签约阶段。段。评标评标委委员员会提出会提出评标评标意意见见，报报送决定送决定单单位确定；依据决位确定；依据决标标内容向内容向中中标单标单位位发发出中出中标标通知通知书书；中；中标标单单位在接到通知位在接到通知书书后，在后，在规规定的期限定的期限中与招中与招标单标单位位签订签订合同。合同。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (2)(2)招标的具体工作内容招标的具体工作内容 1)1)招标工作班子的组建招标工作班子的组建 有项目组织
39、的代表或其委托的代理有项目组织的代表或其委托的代理人参加；人参加；有与项目采购规模相适应的技术、有与项目采购规模相适应的技术、预算、财务和项目管理人员；预算、财务和项目管理人员；有对投标企业进行资格评审的能力。有对投标企业进行资格评审的能力。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (2)(2)招标的具体工作内容招标的具体工作内容 2)2)编制招标文件和标底。编制招标文件和标底。编制标底。标底又称底价，是招标编制标底。标底又称底价，是招标人对招标项目所需费用的自我
40、测算的人对招标项目所需费用的自我测算的期望值，它是评定投标价的合理性、期望值，它是评定投标价的合理性、可行性的重要依据，也是衡量招投标可行性的重要依据，也是衡量招投标活动经济效果的依据。标底应具有合活动经济效果的依据。标底应具有合理性、公正性、真实性和可行性。理性、公正性、真实性和可行性。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (2)(2)招标的具体工作内容招标的具体工作内容 3)3)发布招标公告。招标文件编制好后，发布招标公告。招标文件编制好后，即可根据既定的
41、招标方式，在主要报刊即可根据既定的招标方式，在主要报刊上刊登招标公告或发出投标邀请通知。上刊登招标公告或发出投标邀请通知。4)4)投标者资格预审。资格预审是对申投标者资格预审。资格预审是对申请投标的单位进行事先的资质审查。请投标的单位进行事先的资质审查。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (2)(2)招标的具体工作内容招标的具体工作内容 5)5)文件答疑。标前会议是采购者给所有投标者提文件答疑。标前会议是采购者给所有投标者提供的一次质疑机会。供的一次质疑机会
42、。6)6)开标、询标与评标。开标是在招标公告事先确开标、询标与评标。开标是在招标公告事先确定的时间、地点，召集评标委员会全体成员、所定的时间、地点，召集评标委员会全体成员、所有投标方代表和有关人士，在公证人员监督下，有投标方代表和有关人士，在公证人员监督下，将密封的投标文件当众启封，公开宣读投标单位将密封的投标文件当众启封，公开宣读投标单位名称、投标项目、报价等并一一记录在案，由招名称、投标项目、报价等并一一记录在案，由招标方法定代表签字认可。标方法定代表签字认可。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）
43、4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (2)(2)招标的具体工作内容招标的具体工作内容 7)7)决标、授标与签约。国际上公开招决标、授标与签约。国际上公开招标通用的决标办法是，只要投标文标通用的决标办法是，只要投标文 件件是符合要求的，就选择评标价最低者中是符合要求的，就选择评标价最低者中标。然而，单以报价定标会导致许多风标。然而，单以报价定标会导致许多风险和后患，影响项目的顺利实施，我国险和后患，影响项目的顺利实施，我国颁布的招投标工作条例中均规定要选出颁布的招投标工作条例中均规定要选出报价低而又合理的投标者中标。报价低而又合理的投标者中标。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项
44、目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）4 4、招投标的工作程序、招投标的工作程序 (3)(3)投投标标的程序的程序 1)1)填写资格预审调查表，申报资格预审；填写资格预审调查表，申报资格预审；2)2)购买、译读招标文件购买、译读招标文件(资格预审通过后资格预审通过后)；3)3)组织投标班子；组织投标班子；4)4)进行投标前调查与现场考察；进行投标前调查与现场考察；5)5)分析招标文件，校核工程量，编制规划；分析招标文件，校核工程量，编制规划；6)6)结算价格，确定利润方针，计算和确定报价；结算价格，确定利润方针，计算和确定报价；7)7)编制投标文
45、件；编制投标文件；8)8)办办理投理投标标担保，担保，递递交投交投标标文件。文件。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）5 5、招投标的文件编写、招投标的文件编写 (1)(1)招招标标文件的文件的编编写写 1)1)招标邀请书，投标人须知；招标邀请书，投标人须知；2)2)合同的通用条款、专用条款；合同的通用条款、专用条款；3)3)项目组织对资源与服务方面的要求一览项目组织对资源与服务方面的要求一览(表格式表格式)、技术规格技术规格(规范规范)、图纸；、图纸；4)4)投标书格式、资格审查需要的报表、采购数量
46、清投标书格式、资格审查需要的报表、采购数量清单、报价一览表、规格的响应表、投标保证金格单、报价一览表、规格的响应表、投标保证金格式及其他补充资料表；式及其他补充资料表；5)5)双方签署的协议书格式、履约保证金格式、动员双方签署的协议书格式、履约保证金格式、动员预付款保函格式等。预付款保函格式等。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）5 5、招投标的文件编写、招投标的文件编写 (2)(2)投标文件的编写投标文件的编写 投投标标文件一般由下列内容文件一般由下列内容组组成：投成：投标书标书、投投标书标书附附录
47、录、投、投标标保保证证金、法定代表人的金、法定代表人的资资格格证证明明书书、授、授权权委托委托书书、具有价格的工程量、具有价格的工程量清清单单与与报报价表、价表、辅辅助材料表、助材料表、资资格格审查审查表表(有有资资格格预审预审的可不采用的可不采用)，按招，按招标须标须知知规规定提出定提出的其他的其他资资料。投料。投标标文件中的以上内容通常都文件中的以上内容通常都在招在招标标文件中提供文件中提供统统一的格式，投一的格式，投标单标单位按位按招招标标文件的文件的统统一一规规定和要求定和要求进进行填行填报报。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心
48、（职业教育研究中心（20032003）项项目采目采购计购计划划 1)1)自制与外自制与外购购分析法分析法2)2)编编制制采采购购计计划划的的技技术术和工具和工具国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1)1)自制与外自制与外购购分析法分析法 例例：某某项项目目实实施施需需用用某某产产品品，若若自自制制，单单位位产产品品变变动动成成本本为为1212元元，并并需需另另外外增增加加一一台台专专用用设设备备价价值值4 4 000000元元；若若外外购购，购购买买量量大大于于3 3 000000件件，购购价价为为1
49、313元元件件；购购买买量量小小于于3 3 000000件件时时，购购价价为为1414元元件件。试试问问：该该项项目目组组织织如如何何根根据据用用量量做做出出该该产产品品取得方式的决策？取得方式的决策？国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1)1)自制与外自制与外购购分析法分析法 国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）1)1)自制与外自制与外购购分析法分析法 决策分析时应以下列结果为依据：决策分析时应以下列结果为
50、依据：当用量在当用量在0 02 0002 000件时，外购为宜；件时，外购为宜；当当用用量量在在2 2 0003 0003 000000件件时时，自自制制为宜；为宜；当当用用量量在在3 3 0004 0004 000000件件时时，外外购购为宜；为宜；当用量大于当用量大于4 0004 000件件时时，自制，自制为为宜。宜。国家职业资格项目管理师师级教案国家职业资格项目管理师师级教案华夏精英华夏精英职业教育研究中心（职业教育研究中心（20032003）2)2)编编制采制采购计购计划的技划的技术术和工具和工具 （1 1）自制或外）自制或外购购分析分析 （2 2）短期租）短期租赁还赁还是是长长期租期