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1、20010年年1月月物联网产业链分析及国外运营商和服务商运营模式研究物联网产业链分析及国外运营商和服务商运营模式研究1分析目的和内容分析目的和内容了解国外运营商在物联网领域了解国外运营商在物联网领域的战略定位、发展策略、运作的战略定位、发展策略、运作模式等方面的经验，为模式等方面的经验，为物物联网发展战略的制定提供借鉴联网发展战略的制定提供借鉴和参考和参考物联网发展战略物联网发展战略影响运营商战略定位的产业因素简析物联网（M2M）的战略定位运营商衡量物联网业务对企业价值的视角和态度重点发展领域重点发展领域选择重点领域考虑的因素目前重点推进的领域及未来关注领域发展面临的问题运营业绩和价值运营业绩
2、和价值业务收入及增长市场份额占公司业务的比重对ARPU的影响业务模式分析业务模式分析价值链定位和主要业务策略能力建设和合作伙伴策略1-2个应用领域的合作案例分析此部分内容根据数据可获去性，酌情处理2议题议题Orange/FTOrange/FTTelenorTelenor Group GroupVerizon CommunicationVerizon CommunicationNTT NTT DoCoMoDoCoMoJasper WirelessJasper WirelessWylessWyless Group Group3OrangeOrange未来将战略更加关注企业市场，通过未来将战略更加关
3、注企业市场，通过ICTICT技术技术来实现企业的流程优化来实现企业的流程优化网络覆盖和可靠连接网络覆盖和可靠连接以以IP作为融合手段作为融合手段提供个人业务提供个人业务实时商业应用实时商业应用BPM实时应用实时应用聚焦在地域聚焦在地域聚焦在个人聚焦在个人聚焦在企业聚焦在企业1.对应用自动区分等级,和传导路径2.提供标准化跨地域的解决方案3.决策支撑,引导用户4.充分利用企业已有的系统和数据5.监控商业事件和初现的行动6.实时的可视化管理Orange利用利用ICT技术优化企业流程技术优化企业流程商业商业商业商业应用应用应用应用主机主机主机主机服务器服务器服务器服务器数据库数据库数据库数据库中间件
4、中间件中间件中间件OSOS网络网络网络网络构架构架构架构架WebWeb安全性安全性安全性安全性通信通信通信通信商业进程将紧密的与集成的IT应用结合起来Orange能够提供（集成的方式）端到端的企业能够提供（集成的方式）端到端的企业IT应用应用4M2MM2M是是OrangeOrange企业解决方案中的核心应用企业解决方案中的核心应用战略目标战略目标要做欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域服务体系服务体系从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案OBS：形成全球性的M2M服务和支撑大型组织目前主要提目前主要提供的服务供的服务物流/车辆管理正在研发的正在研发的内容内容M-payment服务(NF
5、C,RFDI)M2M技术，解决方案，服务提供给客户提供给客户的价值主张的价值主张建设虚拟个人环境按需求远程控制应用与服务援助系统（救援，健康监控）2010年要实年要实现的内容现的内容利用已有的电信级网关，业务服务平台连接更多类型的M2M 终端简化业务的安装，管理和定制化开发开程，提高业务的易操作，安全性，和端到端的QoS5OrangeOrange已经开展的已经开展的M2MM2M应用主要为物流应用主要为物流/车辆管理车辆管理工作原理工作原理GPS+SIMGPS+SIMGPS实现定位通过GSM短信方式将车辆位置传至企业总部传感终端传感终端传感终端传感终端GPS定位传感获得车辆相关行驶数据通过GPR
6、S交互方式，车辆获得总部优化路径等指令Orange提供的提供的服务内容服务内容SIM网络通道服务SMS网关SIM，传感终端（OEM)网络通道应用实现和运营管理服务服务提供形式服务提供形式系统集成商总包项目，使用Orange网络Orange总包项目盈利模式盈利模式短信费用终端销售费用流量费用Orange开展物流开展物流/车辆管理的两种实现方式车辆管理的两种实现方式M2M Connect基于GPRS 的设备和资产管理M2M 业务，客户可以通过互联网界面直接管理和查看设备状况，系统支持信息的发送和接收、用于生成报告的数据过滤器等功能Lone worker solution对在外的工人和员工提供保护的
7、业务，当员工遇到危险会自动发送求救信号到当地的急救部门，并派遣救援人员前往，而公司总部也会得到信息进行相关调度.Orange开展的其他应用开展的其他应用6OrangeOrange车辆管理的主要客户：均为全球的船运，陆运，车辆管理的主要客户：均为全球的船运，陆运，冷冻柜运输的企业，交通工具会经常性地在全球各地冷冻柜运输的企业，交通工具会经常性地在全球各地运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力Orange开展物流开展物流/车辆管理客户车辆管理客户7OrangeOrange优化车辆管理案例优化车辆管理案例Orange Orange 方案方案方案方案需要为它的
8、21个分支结构，建设一个一个简单，定制化的电信通讯解决方案需要能够对运输车辆在欧洲进行精确跟踪优化卡车的路径保证货物和人员的安全Orange Orange 方案方案方案方案利用卡车的点烟器供电（可插拔），安装车载通讯盒，利用GPS定位，数据通过GPRS modem进行传输通过互联网实时传输数据（触发事件，定位，路线等）结果与客户收益结果与客户收益结果与客户收益结果与客户收益预算可控：没有初始投资，每个车载盒按月固定收费，目前已经安装了1000个提高车辆跟踪的精度和可操作性，安全性优化了组织架构(定位系统允许在任一时段对卡车路径进行优化）GEFCO 是欧洲十大运输和物流公司之一在全球80个国家设
9、有21个子公司50,000个客户每天52,000运输工具（车，船，飞机）9,400个雇员OrangeOrange面向客户提供完整解决方案，面向客户提供完整解决方案，面向客户提供完整解决方案，面向客户提供完整解决方案，Data&MobileData&Mobile提供精确地图，西门子和提供精确地图，西门子和提供精确地图，西门子和提供精确地图，西门子和KuanticKuantic提提提提供车载盒硬件设计供车载盒硬件设计供车载盒硬件设计供车载盒硬件设计8OrangeOrange在在M2MM2M应用中主要以总集成商的角色提供完整解应用中主要以总集成商的角色提供完整解决方案：同时提供网络通道，应用软件实现
10、和可靠性决方案：同时提供网络通道，应用软件实现和可靠性保障等功能保障等功能终端模块 终端集成 服务提供汽车租赁公司终端分发 最终用户网络供应安全中心Orange车辆管理业务的产业链车辆管理业务的产业链Orange丢失车辆追踪业务的产业链丢失车辆追踪业务的产业链1.服务整体提供，推广：Orange1.M2M终端通信模块制造：芯片厂家2.M2M终端制造：通信设备厂家3.网络提供：Orange4.应用实现：Orange5.安全保障：Orange2.直接客户：1.终端分发终端模块 终端集成 服务提供 运输公司 终端分发 最终用户网络供应安全中心9OrangeOrange下一步关注的行业应用：聚焦在四个
11、行业，六下一步关注的行业应用：聚焦在四个行业，六个应用个应用医疗医疗远程监控高血压病人的病理数据供应链管理供应链管理包裹追踪现金袋追踪冷冻物品供应链管理商业流程优化商业流程优化卡车运行数据传输远程监控远程监控工业室内液体加热监控OrangeOrange下一部主推的下一部主推的下一部主推的下一部主推的6 6项业务项业务项业务项业务10开展开展M2MM2M主要面对的技术挑战主要面对的技术挑战RFID如何选择最佳的RFID标准组合（主动式，被动式）交互的距离，传播的限制，和RF的兼容性汇聚汇聚在室内设置低成本的汇聚点传感网传感网无线传感网的异构性，多径路由：RFID接入问题，与WAN/LAN连接问题
12、从现在静态的，星状为主的网络，到动态的网状网络QoS实现端到端的QoS:安全性，身份识别性能：速率，延迟终端管理终端管理实现对终端高质量的管理从现在对传感器或无缘电子标签，到主动性设备，如机器人网络网络实现全球网络覆盖，实现多运营商之间的漫游协商流量管理：从目前对日益增长的流量（包括实时视频）管理，到建立自适应的M2M系统（节省能源，优化网络资源利用）11OrangeOrange建立统一业务应用平台，提供建立统一业务应用平台，提供M2MM2M应用应用Orange自主研发自主研发联合开发：联合开发：Sony Ericsson,Alcate，eDvice，SIEMENS,WAVECOMOrange
13、自主研发为主，部分自主研发为主，部分应用采用合作研发方式：应用采用合作研发方式：argyll,SorinOrange M2M统一应用平台统一应用平台平台已经实现的功能：与应用服务器，数据库服务器的数据转换和通信功能对SIM管理和通信功能平台正在研发的主要功能：对应用类型的识别，和提供服务等级端到端安全保障与OSS/BSS的对接中间件平台中间件平台专业的商业和技术咨询团队移动支付领域的最佳实践，以及与EPC成员的合作专业的供应链管理咨询团队专家实力专家实力12OrangeM2MOrangeM2M平台包括三个部分平台包括三个部分1 1）通过无线网关实现多）通过无线网关实现多种物理接口的种物理接口的
14、M2MM2M接入网接入网(Capillary Network);2)(Capillary Network);2)统统一的应用应用支持、管理平台一的应用应用支持、管理平台3)3)行业应用软件行业应用软件网络接入网络接入中间件支持中间件支持运营管理平台运营管理平台行业应用行业应用13M2MM2M接入方案示例接入方案示例:CaillaryCaillary GetwayGetway采用可插拔模块化采用可插拔模块化设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口Caillary Getway 接口功能示意图接口功能示意图14OrangeOrange正在进行的大型研究项
15、目包括通信安全性，下正在进行的大型研究项目包括通信安全性，下一代一代ICTICT技术集成，和端到端宽带连接等技术集成，和端到端宽带连接等当前当前Orange大型的涉及大型的涉及M2M的研究项目的研究项目Trusting Orange对通信系统和应用安全性等相关技术的研究制定一系列保障用户隐私，数据安全的制度Smart Environments研究实现下一代交互式应用IC,CT技术概念和专题，包括：计算技术，通信技术，如云计算，多模传感，视觉处理，机器人技术，下一代通信网络，人机交互技术等Seamless Broadband端到端的宽带连接技术和方案研究目标研究目标研究目标研究目标核心目标：发展
16、核心目标：发展Net of Things技术，提升技术，提升FT的解决方案服务能力，为未来无所不在的物的解决方案服务能力，为未来无所不在的物联网做好准备联网做好准备不断调整自己在M2M产业链中的战略和定位M2M应用平台和网关：集成更低的cost/rate的连接方式提供更多的场景：智能物体改变人的生活M2M应用（仪表，资产，监控，追踪）关键技术关键技术关键技术关键技术低cost/rate的连接方式(Zigbee,RFID,PLT)定位技术(UWB IEEE 802.15.4a)与无线传感网的集成：低能源的MAC方案和路由协议大规模WSN的模型自我控制的WSN网络数据处理硬件和软件的集成设计分布式
17、系统：开放式OS和中间件终端的嵌入式软件开发Orange其他的其他的M2M的研究活动的研究活动集成者主导者主导者集成者主导者主导者15以车辆管理业务为主，越来越多的以车辆管理业务为主，越来越多的M2MM2M业务需要在不同业务需要在不同网络区域漫游，网络区域漫游，OrangeOrange建立建立IMCIMC作为漫游业务的控制中作为漫游业务的控制中心，为全球性客户提供统一的服务和资费心，为全球性客户提供统一的服务和资费终端模块在一个国家制作，但是被分发到多个国家运营，OEM制造商在一个国家制造终端制造商在一个国家制造终端终端模块可能在许多国家得到制造，而且经常性的漫游，入物流，卡车运输国际性的公司
18、国际性的公司一块SIMSIM需要适应不同的工业终端Global SIM一套资费体系一个账单一个基于WEB的门户入口需求需求需要对市场做出需要对市场做出迅速的反应迅速的反应Mobistar是Orange全球的M2M中心：从2002年开始运作2009年，1月成立IMC16OrangeOrange在近距离通信领域的研究在近距离通信领域的研究ZigbeeZigbee Retirement home基于Zigbee的家庭传感网络正在对成本，安全性等进行测试可循环利用的集装箱正在解决自动供电和ROI分析SensorHome基于Zigbee技术对室内烟，和沸水进行监测噪音检测对噪音的捕捉，检测和预警RFID
19、RFID对下一代RFID标准的研究：5.8 GHz（现在最好的方案）24.125 GHz（可能是5年后的方案）60.65 GHz（可能是8年后的方案）多频，多协议天线室内快速低成本RFID tag布点方案有效安装，维护，运营自适应的网络Capillary网关的接口开发RFID/SIM card/终端的组合，集成关于近距离通信的研究关于近距离通信的研究17OrangeOrange的研发实力来自于于分布在全球的的研发实力来自于于分布在全球的1919个实验室，个实验室，50005000名研发人员，至名研发人员，至0909年所有项目累计研发投入超过年所有项目累计研发投入超过1010亿欧元亿欧元Oran
20、ge实验室分布实验室分布18组织构架：组织构架：Orange Business ServiceOrange Business Service下属专门的团队下属专门的团队M2MM2M来开展来开展M2MM2M业务，同时利用在比利时的子公司业务，同时利用在比利时的子公司MobistarMobistar,成立全球成立全球M2MM2M中中心，进行全球业务互联问题，同时进行业务推广心，进行全球业务互联问题，同时进行业务推广MobistarMobistar 是是是是M2M M2M 业务推广主力业务推广主力业务推广主力业务推广主力Mobistar 从2002 年开始运营M2M 业务，业务涉及领域包括：信息通信
21、，遥测和移动支付。其解决方案覆盖车队管理，遥测和远程维护，业务部门和企业，以及部门和企业的大小规模而专门制定。建立国际建立国际建立国际建立国际M2M M2M 中心中心中心中心2009 年5月，Mobistar 开放了国际M2M 中心（IMC）。IMC 集咨询、技术创新、项目管理和系统集成为一身，将提供全球M2M 连接服务和实时解决方案。其中连接服务会根据业务、企业的不同而改变，但将与地点无关，重点服务跨国企业和拥有M2M 技术的原始制造商。另外IMC 还将为客户制定有针对性的实时解决方案，这对于Orange的实时解决方案战略来说，是一个里程碑。与大学合作，建立与大学合作，建立与大学合作，建立与
22、大学合作，建立M2M M2M 实验室实验室实验室实验室Orange 与DeMontfort 大学合作，在计算机学院建立了M2M 实验室。实验室的工作任务是进行M2M 技术研究并建立M2M 相关的网站，然后在学校内开设M2M 信息通信相关课程。Orange 此举旨在加强M2M 研发能力，并且加大对Orange 的M2M 业务和策略的宣传力度。主要策略主要策略19IDC 2009IDC 2009年将年将OrangeOrange评为欧洲最关注评为欧洲最关注M2M,M2M,也是最领先也是最领先的欧洲运营商的欧洲运营商主要业绩主要业绩主要业绩主要业绩截至2009 年3 月底，Mobistar 销售的 M
23、2M SIM 卡已经超过11 万张，占当地市场份额的50以上2008年底，已在欧洲安装超过100万的终端SIM，利用他分布在全球的移动网络，事实上形成了欧洲最大的M2M网络通过利用M2M技术，Orange已经是法国第三大物流管理企业众多行业的跨国性公司有已成为Orange的M2M应用客户Orange每年的M2M业务增长达到40%2021议题议题Orange/FTOrange/FTTelenorTelenor Group GroupVerizon CommunicationVerizon CommunicationNTT NTT DoCoMoDoCoMoJasper WirelessJasper
24、 WirelessWylessWyless Group Group22TelenorTelenor是全球第七大移动运营商，总部设在挪威，是全球第七大移动运营商，总部设在挪威，网络覆盖欧亚，用户数达到网络覆盖欧亚，用户数达到1.61.6亿亿23TelenorTelenor的战略目标是成为全球领先的移动运营商，的战略目标是成为全球领先的移动运营商，并给股东带来丰厚的利益回报。并给股东带来丰厚的利益回报。M2MM2M是是TelenorTelenor实现这实现这一目标的三大业务战略之一一目标的三大业务战略之一维持和提高语音业务市场分额，维持和提高语音业务市场分额，维持和提高语音业务市场分额，维持和提高
25、语音业务市场分额，在已有市场中提高数据业务的比在已有市场中提高数据业务的比在已有市场中提高数据业务的比在已有市场中提高数据业务的比重重重重抓住电信抓住电信抓住电信抓住电信/媒体媒体媒体媒体/IT/IT融合的的新机融合的的新机融合的的新机融合的的新机会，主要是通过第三方提供应用会，主要是通过第三方提供应用会，主要是通过第三方提供应用会，主要是通过第三方提供应用和服务和服务和服务和服务抓住与通信服务相关的创造价值抓住与通信服务相关的创造价值抓住与通信服务相关的创造价值抓住与通信服务相关的创造价值的机会，主要聚焦在的机会，主要聚焦在的机会，主要聚焦在的机会，主要聚焦在M2MM2M通信和通信和通信和通
26、信和金融服务金融服务金融服务金融服务希望利用自己核心的电信网络，其他技术能力，客户基础和分销渠道，抓住潜在的增值业务机会，支持自己核心的语音和数据业务两个最主要的领域：M2M通信，金融服务1 12 23 324TelenorTelenor是全球最早进入是全球最早进入M2MM2M市场运营商，至市场运营商，至20082008年已年已经拥有经拥有130130万个激活万个激活SIMSIM终端终端200520052006200619981997200020031999200120022004200720052006200820091997199720002000200220022008 2008 开始M
27、2M业务的研发获得了M2M的第一批用户获得了M2M大客户和大规模部署 Volvo,Securitas130万活跃SIM终端eSIM获得专利权获得了Fortum&E.ON远程仪表测量的大单收购了Daimler活跃于全球市场2009 2009 开发新的技术平台，增加M2M全球合同Telenor M2M业务发展轨迹业务发展轨迹25TelenorM2MTelenorM2M业务下一步的目标包括三个方面：业务下一步的目标包括三个方面：服务体系服务体系现在的情况现在的情况现在的情况现在的情况目前的解决方案仍较多的采用第三方的服务和产品，增加了服务响应和解决的难度在部分解决方案中，仍需要使用其他运营商的网络服
28、务，服务质量无法保障当前的方案更多的是作为电信业务专家，提供网络通道和运营的优势下一步的目标下一步的目标下一步的目标下一步的目标要使完整的服务体系都符合国际标准要逐步使用正在研发的M2M商业通信平台要逐步成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用，运营，与客户建立新的商业模型市场营销市场营销已有几百个M2M客户市场主要在以挪威，瑞典为主的北欧地区将客户数量扩展到千位数将市场扩展到更大的全球范围业务关注点业务关注点网络业务以人之间通信为主更加关注消费者的离网率关注用户的ARPU网络业务已物之间通信为主将关注如何与客户建立长期战略性的合作关系会出现更多低ARPU，规模大的批发型业务，更关注终端的数量和
29、使用生命周期26TelenorTelenor已经开展的已经开展的M2MM2M行业解决方案主要实现移动定位，行业解决方案主要实现移动定位，跟踪，远程信息传输和处理等跟踪，远程信息传输和处理等车队管理与物流车队管理与物流说明说明说明说明提供实时的信息，降低成本，增加安全性业务使用者业务使用者业务使用者业务使用者FleetBoard，德国车队管理公司汽车信息通信汽车信息通信提供事故预警以及eCall 求助终端和网络Volvo，瑞典汽车公司，与Telenor 合作开发了OnCall系统定位和跟踪定位和跟踪重要设备的跟踪Haldex Brake Products，瑞典汽车解决方案公司，使用了拖车的定位业
30、务自动化与监测自动化与监测自动抄表，工业自动化以及安全监测Fortum Sweden，瑞典能源公司，应用了自动抄表Telenor M2M行业应用行业应用移动移动POS基于无线网络的POS 机Babs Paylink，瑞典信用卡公司安全监测安全监测企业安防Securitas，瑞士安保系统公司27TelenorTelenor案例介绍：智能电表案例案例介绍：智能电表案例客户需求客户需求客户需求客户需求需要一个能对835000个瑞典家用电表进行管理的方案设备，通讯系统，运营系统至少能使用10年提高客户服务质量，提高企业品牌，运营效率；通过新产品，新服务开辟新的商业领域购买原则：从一个服务商购买服务和标
31、准化产品，同时需要服务商开发特殊功能，并且维护TelenorTelenor 方案方案方案方案提供灵活的平台，能够运营多种终端，支持多种AMM功能：远程互联/断联，用电信息，预付费，负载控制，故障预警GPRS作为主要的通信方式实现双向通信，PLC和宽带作为补充平台是技术的核心，所有仪表数据在平台上传输和处理，再转发给Fortum.。平台设有物理保障系统：磁盘镜像，自动错误修复，双线路连接，加密等2008年，71500个仪表终端已安装提供整套服务：项目管理，系统集成，设备安装，售后支持和维护结果与客户收益结果与客户收益结果与客户收益结果与客户收益创造了与客户进行更好交流的方式，客户得到更多的信息，
32、Fortum能够给客户提供额外的服务：节能装置，报警器，水和蒸汽仪表，温度控制器，家庭能源管理，整体都符合节能和降低CO2，提高客户忠诚度2007年开展客户调查，客户满意度达到SKI历史最高值其他：简化管理，提高仪表数据准确度，更安全用电等。通过分析数据，Fortum更合理分配电网供电Fortum Distribution 是Fortum Group的一个子公司北欧电力输送行业的领先者拥有区域的，和配电网络为北欧1.6M用户提供可靠，安全的电力传输28TelenorTelenor一般以总承包商的身份面对客户接受订单一般以总承包商的身份面对客户接受订单,主要提供网主要提供网络通道和管理络通道和管
33、理,在业务平台方面与厂家合作实现在业务平台方面与厂家合作实现Telenor智能电表方案产业链智能电表方案产业链1.服务整体提供，推广Telenor：1.终端模块:Powel2.终端电表：Landis&Gyr 3.终端安装，工程：Relacom4.网络：Telenor5.应用实现：Telenor,Siemens,Hunt2.直接客户：1.终端分发终端模块终端终端安装网络供应网络管理业务平台电力公司业务平台电力公司29TelenorTelenor在提供在提供M2MM2M业务中的其他合作伙伴业务中的其他合作伙伴公司简介公司简介公司简介公司简介合作方式合作方式合作方式合作方式业务提供合作伙伴业务提供合
34、作伙伴Airbiquity美国汽车信息通信设备公司提供汽车定位应用服务平台Cinterion德国无线通信模块公司提供M2M应用解决方案Wavecom法国无线通信模块公司将Telenor的SIM卡内潜在Wavecom的终端中Navseeker美国GPS 公司个人定位终端，和应用方案Orbcomm美国GPS 服务提供商车载卫星定位终端和应用方案高通高通美国通信芯片厂商全球通信解决方案Telit意大利通信模块厂商提供M2M终端解决方案30TelenorTelenor也在致力于开发的统一的应用支撑、管理平台也在致力于开发的统一的应用支撑、管理平台ApplicationCommunicationSens
35、orApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorConnected DeviceConnected SensorConnected SensorConnected TransducerConnectivityWifiSMSGPRSEnable PlatformApplicationApplicationApplicationApplication现在的方案现在的方案未来的方案未来的方案每个业务有自己独立的网每个业务有自己独立的网络平台和业务平台络平台和业务平台
36、统一的网统一的网络平台和业务平台络平台和业务平台31TelenorTelenor未来的解决方案中，主要是通过两个部门来实未来的解决方案中，主要是通过两个部门来实现网络连接和应用支撑平台现网络连接和应用支撑平台OEMTelenor ConnexionTelenor ObjectApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationCommunicationSensorApplicationDeveloper终端终端网络连接网络连接通用平台通用平台专业
37、行业应用专业行业应用未来的方案未来的方案32TelenorTelenor应用支撑平台功能图应用支撑平台功能图OEMTelenor ConnextonTelenor ObjectApplication Developers33TelenorTelenor的研发主要家中在的研发主要家中在SIMSIM卡和应用支撑平台相关卡和应用支撑平台相关技术的开发技术的开发Global SIMGlobal SIMSMM Service PortalSMM Service PortalCustomized SIMCustomized SIMAutomated provisioningAutomated provis
38、ioning能在全球漫游使用的SIM，一张卡，一个账单通过Telenor的网络覆盖，以及与全球200家运营商达成的漫游协议适用与工业应用环境的SIM，具有可靠性，多功能，和安全性比如使用了表面封装的SIM，适用于汽车等行业应用包括SIM管理工具，实施流量监控和预警，历史数据诊断，计费等核心功能SIM卡自动激活，内嵌在中端中的SIM，在终端家电后，自动激活，解决终端大规模部署的问题34TelenorTelenor ConnexionConnexion eSIMeSIM获得专利：采用表面贴装工艺能适用于获得专利：采用表面贴装工艺能适用于极端恶劣环境，同时极大地缩小了体积，适合能内嵌在终端中极端恶劣
39、环境，同时极大地缩小了体积，适合能内嵌在终端中eSIM是一种嵌入式是一种嵌入式SIM，解决了普，解决了普通通SIM存在的问题存在的问题传统SIM是设计给手机使用的，在一些恶劣的工业环境中无法工作传统SIM容易被盗窃，但很多M2M终端被设置在偏远地区，且需要使用很长时间将SIM分发到大量的终端中是个难题，当M2M终端被部署在全球的情况下，传统的SIM分发模式成本很高，而且实施缓慢传统传统SIM用于用于M2M存在问题存在问题更有效的装配更有效的装配更有效的装配更有效的装配在M2M通讯中，SIM的生产和装配的效率至关重要。eSIM符合拾放(pick&place)标准，即终端内嵌方式，消除了像普通SI
40、M卡需要手动安装过程工业可靠性工业可靠性工业可靠性工业可靠性M2M终端会设置在会非常恶劣的终端环境中，且需要常年的使用。eSIM采用表面装贴技术，直接焊接在电路板上，因而不再有普通SIM卡所需的机械接口。SMD芯片被设计成能够适应工业环境，包括，高温，震动，击打，潮湿，腐蚀环境等设计的有效性设计的有效性设计的有效性设计的有效性现在终端设计的越来越小，传统的SIM将不能适应将来的集成到高能工业通讯的方案与传统的SIM+槽相比，eSIM的体积减少了90%，eSIM主要特点主要特点专利专利设计设计/生产生产35TelenorTelenor同样也非常关注同样也非常关注RFIDRFID技术，认为目前主要
41、存在的挑战：技术，认为目前主要存在的挑战：smart RFIDsmart RFID标签研究标签研究标签研究标签研究传感器与RFID标签的结合问题：温度，压力，张度，湿度，化学环境如何做到低成本和小体积快速，简单的实施超低能源的设计在RFID上实现的非对称加密技术大规模生产：如何考虑到终端所处的环境，避免出现不适应的产品而造成的浪费RFID ReaderRFID Reader研发迷你的具有微处理器的读卡器读卡器如何防水，和防金属电磁设计低价格，体积小的天线和接口降低读卡器和读卡器管理的造价对不同环境的适应RFID RFID 混合组网技术混合组网技术混合组网技术混合组网技术低成本，低功耗的RFID
42、系统与其他网络系统的集成，接入问题如何将RFID与其他短距离痛惜技术进行组合：Bluetooth,Wi-Fi,Zigbee无线传感网(WSN)的相关技术还需要进一步完善技术上的挑战技术上的挑战36组织构架：成立独立的子公司组织构架：成立独立的子公司(TelenorTelenor ConnexionConnexion)承担网络接承担网络接入业务，新成立了新的部门入业务，新成立了新的部门(TelenorTelenor Object)Object)承担承担M2MM2M应用平台应用平台的开发的开发组织构架组织构架TelenorTelenor ConnexionConnexion业务完全聚焦在全球M2M
43、应用的网络互联结合电信经验和行业应用经验独立的组织构架，产品和服务体系TelenorTelenor M2M M2M testlabtestlabM2M Testlab是一个独立的实验室，提供免费，可控的无线环境，客户可以对M2M 模块和应用进行测试客户可以同过Testlab，跟踪M2M系统的软硬件缺陷，模拟应用在GSM/GPRS环境下的运行情况对合作伙伴提供的器件和方案进行测试，以确定给客户提供最优的服务方案TelenorTelenor Object ObjectTelenor 2009年6月新成立的从事M2M相关技术的部门Telenor Object是Telenor在M2M的进一步投入，用于
44、实现各类电信网络上完成各类M2M业务的能力37业绩：早在业绩：早在1997 1997 年就开始相关研究并推出了业务，经过了年就开始相关研究并推出了业务，经过了10 10 多多年的经营，年的经营，20072007年，被年，被BergInsightBergInsight评为全球世界最陷阱的评为全球世界最陷阱的M2MM2M运运营商营商Telenor是全球第一个提供基于Web管理的M2M服务的运营商业绩业绩业绩业绩2003 年的1 万张激活的M2M SIM 卡，到2009年的130 万张，Telenor 的M2M 业务飞速成2007 年，BergInsight 将Telenor 评为世界上最先进的M2
45、M 运营商以及M2M 业务提供的领导者Telenor 已经拥有汽车、公共事业等目前M2M 应用热门领域的行业经验，在行业解决方案中有品牌影响力在Telenor瑞典，M2M SIM的数量已经超过了预付费移动用户的数量Telenor拥有的拥有的M2M SIM数量数量3839议题议题Orange/FTOrange/FTTelenorTelenor Group GroupVerizon CommunicationVerizon CommunicationNTT NTT DoCoMoDoCoMoJasper WirelessJasper WirelessWylessWyless Group Group4
46、0美国服务商面临的市场问题美国服务商面临的市场问题终端认证终端认证美国终端认证复杂，并且费用高网络运营商和M2M服务商正在努力促使相监管关机构简化相关认证程序配置和管理配置和管理网络运营商加大对移动通信终端配置和管理网络运营商和M2M服务商已经调整各自的系统和流程满足大量的远程、低速、数据传输为主的M2M终端需求资费资费网络运营商主要服务于ARPU在50-60美元这样的客户，为ARPU仅为5-15美元的M2M用户提供服务，面临较大挑战虚拟运营商和M2M服务商已经开发出系统和流程适应M2M的业务需求网络覆盖和漫游网络覆盖和漫游运营商控制国内的网络，可以辐射国际，但是大量M2M应用需要跨运营商、跨
47、国家服务虚拟运营商和MMO需要通过整合多运营商网络，提供统一的网络接口和资费计费41VerizonVerizon背景介绍：规模和业务背景介绍：规模和业务n电话电话n 宽带宽带n HDTVn全球全球IP网络网络n 服务管理服务管理（managed Service)n 为为98%的的Fortune 500企业提供服务企业提供服务n美国最大的无美国最大的无线通信运营商线通信运营商n语音和数据业语音和数据业务全覆盖务全覆盖n领先的全球运领先的全球运作能力作能力2008200820082008年收入：年收入：年收入：年收入：971971971971亿美元亿美元亿美元亿美元n无线通信公司收入份额：55%n
48、客户规模：超过8370万n网络规模：覆盖2.9亿美国用户n员工规模：85,000n渠道规模：商店和销售亭超过2500n技术选择：CDMA和EVDO，正在推进LTE的过渡n外部评价：客户忠诚度和满意度最高的运营商42宽带战略是宽带战略是VerizonVerizon的核心战略：数据业务成为主要增长驱动，的核心战略：数据业务成为主要增长驱动，下一步战略更加关注数据业务和潜在数据业务市场的发展下一步战略更加关注数据业务和潜在数据业务市场的发展BROADBAND in the homeBROADBAND on-the-goBROADBAND in the officeand around the wor
49、ld以宽带为核心的战略以宽带为核心的战略数据成为增长的主要驱动数据成为增长的主要驱动战略调整更加关注运营管理提升和新的增长机会的寻求和把握战略调整更加关注运营管理提升和新的增长机会的寻求和把握提升运营业绩需求和挖掘增长机会初期市场运作加强资本运作客户价值提升降低运营成本移动数据企业客户宽带现有市场的业务提供有选择扩张和谨慎行动股东回报43VerizonVerizon认为物与物的连接将成为无线通信和运营商发展的核心动力认为物与物的连接将成为无线通信和运营商发展的核心动力因素因素（Constraint）语音语音/VOIP短信短信接入接入内容内容位置服务位置服务语音语音短信短信接入接入内容内容位置服
50、务位置服务服务服务人人+任何需要控任何需要控制、监测、维护、制、监测、维护、自动化和管理的自动化和管理的东西东西人人连接连接收入增长收入增长客户获取客户获取关注关注未来潜在机会未来潜在机会目前目前未来不仅仅局限于人未来不仅仅局限于人M2M市场趋势和数据业务占比市场趋势和数据业务占比“在2009年第三季度公司收益沟通中，虽然Verizon 高层没有谈及多少M2M业务，但是在总结研讨中，他们强调：运营商的市场竞争日趋激烈，不仅仅是消费者钱包份额，而且包括诸如智能电网公司、汽车制造商、电子阅读器平台、污水处理厂等众多市场领域”Xchange报道*Vodafone对工业数据业务占比的说法来自于Inve