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1、移动终端学习汇报移动终端学习汇报科技创业园科技创业园 周翔宇周翔宇20122012年年7 7 月月1616日日目录 移动终端的概念移动终端的概念目前移动终端的主要制造、零售商目前移动终端的主要制造、零售商移动终端产业链移动终端产业链招商方向和区域招商方向和区域如何招引如何招引移动终端概念 移动终端（或者叫移动通信终端），是指可以在移动中使用的计移动终端（或者叫移动通信终端），是指可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平板电脑、POSPOS机甚至包括机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能车载电脑。但是
2、大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。手机以及平板电脑。现代的移动终端功能强大，可以说是一个完整的超小型计算机系现代的移动终端功能强大，可以说是一个完整的超小型计算机系统。移动终端可以通过统。移动终端可以通过GSMGSM，CDMACDMA，WCDMAWCDMA，3G3G等无线运营网通讯以及等无线运营网通讯以及无线局域网，蓝牙和红外等多种方式进行通信。还具备通话，拍照、无线局域网，蓝牙和红外等多种方式进行通信。还具备通话，拍照、听音乐、玩游戏、定位、信息处理、指纹扫描、身份证扫描、条码扫听音乐、玩游戏、定位、信息处理、指纹扫描、身份证扫描、条码扫描、描、RFIDRFID
3、扫描、扫描、ICIC卡扫描以及酒精含量检测等丰富的功能。卡扫描以及酒精含量检测等丰富的功能。目前移动终端的主要制造、零售商 制造商：制造商：国国 外：苹果、三星、诺基亚、联想、摩托罗拉、黑莓等外：苹果、三星、诺基亚、联想、摩托罗拉、黑莓等 国国 内：联想、中兴、华为、小米等内：联想、中兴、华为、小米等零售商：零售商：迪信通（北京）、乐语中国（北京）、中域电讯（广东东莞）迪信通（北京）、乐语中国（北京）、中域电讯（广东东莞）、中复电讯（北京）、话机世界、中复电讯（北京）、话机世界（浙江余姚）、迅捷通讯（成都）（浙江余姚）、迅捷通讯（成都）移动终端产业链 移动终端产业链可分为三个层级：移动终端产业
4、链可分为三个层级：上游：电子元器件层上游：电子元器件层，包括触摸面板、液晶面板、功能芯片、，包括触摸面板、液晶面板、功能芯片、CPUCPU、DRAMDRAM、PCBPCB、结构件及连接器、天线等、结构件及连接器、天线等 ；中游：终端设备层中游：终端设备层，主要指终端设备的组装、代工等，主要指终端设备的组装、代工等 ；下游：应用层下游：应用层，包括移动网络提供以及软件服务应用等。，包括移动网络提供以及软件服务应用等。移动终端产业链 移动终端产业链各层次企业的附加值基本呈现微笑曲线。移动终端产业链各层次企业的附加值基本呈现微笑曲线。微笑曲线中间是制造；左边是研发，属于全球性的竞争；右边是营微笑曲线
5、中间是制造；左边是研发，属于全球性的竞争；右边是营销，主要是当地性的竞争。当前制造产生的利润低，全球制造也已供过销，主要是当地性的竞争。当前制造产生的利润低，全球制造也已供过于求，但是研发与营销的附加价值高，因此产业未来应朝微笑曲线的两于求，但是研发与营销的附加价值高，因此产业未来应朝微笑曲线的两端发展，也就是在左边加强研展创造智慧财产权，在右边加强客户导向端发展，也就是在左边加强研展创造智慧财产权，在右边加强客户导向的营销与服务。的营销与服务。移动终端产业链电子元器件层 一般而言，硬件的普及和发展是软件应用和服务发展的基础，一般而言，硬件的普及和发展是软件应用和服务发展的基础，只有当硬件普及
6、到一定程度时，应用和服务的用户基数才足够大，只有当硬件普及到一定程度时，应用和服务的用户基数才足够大，形成盈利。形成盈利。一方面，只有当硬件发展到一定水平后，才能满足应用和服一方面，只有当硬件发展到一定水平后，才能满足应用和服务对于处理能力的要求。智能移动终端要求元器件向高性能、小务对于处理能力的要求。智能移动终端要求元器件向高性能、小体积、低功耗方向发展，我们认为上游细分子行业中，芯片行业体积、低功耗方向发展，我们认为上游细分子行业中，芯片行业要求开发出高性能、低功耗的专用处理器；要求开发出高性能、低功耗的专用处理器；PCBPCB行业对于行业对于HDI HDI 板和板和软硬板的需求提升；触摸
7、屏行业向着功耗更低的软硬板的需求提升；触摸屏行业向着功耗更低的OLEDOLED领域发展；领域发展；同时移动终端智能化的趋势导致对元器件的需求量更大，普同时移动终端智能化的趋势导致对元器件的需求量更大，普通手机对芯片、天线、屏幕和电池等组件需要量只有一个，而一通手机对芯片、天线、屏幕和电池等组件需要量只有一个，而一部智能手机一般需要部智能手机一般需要2323枚芯片，枚芯片，3535只天线，只天线，1-2 1-2 块屏幕和触摸块屏幕和触摸屏，以及屏，以及15-2515-25个连接器，因此智能移动终端的发展将带动上游元个连接器，因此智能移动终端的发展将带动上游元器件需求量的成倍增长。器件需求量的成倍
8、增长。另一方面，从产业规模来看，元器件产业的规模在移动终端另一方面，从产业规模来看，元器件产业的规模在移动终端硬件中所占的规模最大。代工企业的成本结构基本上代表了硬件硬件中所占的规模最大。代工企业的成本结构基本上代表了硬件产业链中各环节的产业规模比重，可以看出元器件在其中的占比产业链中各环节的产业规模比重，可以看出元器件在其中的占比高达高达67%67%。同时，零部件产业处于微笑曲线的嘴角位置，毛利率相。同时，零部件产业处于微笑曲线的嘴角位置，毛利率相对较高，尤其是芯片、结构件及连接器和触摸屏等器件的毛利率对较高，尤其是芯片、结构件及连接器和触摸屏等器件的毛利率都远超终端产品。移动终端的发展使硬
9、件产业的利润中元器件厂都远超终端产品。移动终端的发展使硬件产业的利润中元器件厂商将获得绝大部分。商将获得绝大部分。因此综合来看，电子元器件作为移动终端产业金字塔的塔座，因此综合来看，电子元器件作为移动终端产业金字塔的塔座，将是整个移动终端产业链中最先受益且受益最大的环节。将是整个移动终端产业链中最先受益且受益最大的环节。移动终端产业链电子元器件层 移动终端产业链电子元器件层 移动终端硬件产业链移动终端硬件产业链移动终端产业链电子元器件层 移动终端产业链层次间的互动移动终端产业链层次间的互动移动终端产业链电子元器件层移动终端产业链终端设备层 智能手机将是移动互联网初期的重要终端，目前智能手机的智
10、能手机将是移动互联网初期的重要终端，目前智能手机的渗透率还较低，主要原因在于智能手机的售价大大高于普通手机，渗透率还较低，主要原因在于智能手机的售价大大高于普通手机，随着智能手机制造随着智能手机制造BOMBOM（Bill of Materials Bill of Materials 物料清单）成本的降物料清单）成本的降低，目前一台智能手机的低，目前一台智能手机的BOM BOM 成本已经可以控制在成本已经可以控制在500 500 元以内，元以内，且市场上已经出现终端售价在且市场上已经出现终端售价在1000 1000 元以内的智能手机，预期从元以内的智能手机，预期从2011 2011 年开始智能手
11、机普及的速度将大大加快，渗透率将显著提高。年开始智能手机普及的速度将大大加快，渗透率将显著提高。IDCIDC预计，今年全球智能手机出货量将达到预计，今年全球智能手机出货量将达到4.72 4.72 亿部，较亿部，较2010 2010 年年的的3.05 3.05 亿部增长亿部增长55%55%。到。到2015 2015 年则会翻番至年则会翻番至9.82 9.82 亿部。亿部。移动终端产业链终端设备层 移动终端产业链终端设备层 移动终端产业链终端设备层 市场情况显示，移动终端高增长的趋势已经确立。以中兴通讯、市场情况显示，移动终端高增长的趋势已经确立。以中兴通讯、华为为代表的中国移动终端品牌销售公司在
12、高速成长。华为为代表的中国移动终端品牌销售公司在高速成长。20112011年第一季度年第一季度中兴通讯的手机销售中兴通讯的手机销售980980万部，同比增长万部，同比增长61%61%；华为的手机；华为的手机700700万部，同万部，同比增长比增长34%34%。中国移动终端品牌销售公司的成长对于整个产业链的发展。中国移动终端品牌销售公司的成长对于整个产业链的发展有积极意义。比如中兴通讯的手机大多找国内供应商生产，除部分芯片有积极意义。比如中兴通讯的手机大多找国内供应商生产，除部分芯片等零部件外，采购的元器件大多都是国产的，因此终端品牌公司的茁壮等零部件外，采购的元器件大多都是国产的，因此终端品牌
13、公司的茁壮成长也将起到良好的带动作用。成长也将起到良好的带动作用。由此，中国电子产业链在飞速发展，从上游的芯片设计、晶圆代工、由此，中国电子产业链在飞速发展，从上游的芯片设计、晶圆代工、封装测试，到电子元器件的生产制造，再到面板与电子产品零部件的生封装测试，到电子元器件的生产制造，再到面板与电子产品零部件的生产、组装等等，一个几乎完整的垂直产业链渐渐在中国显露出雏形。除产、组装等等，一个几乎完整的垂直产业链渐渐在中国显露出雏形。除了芯片架构外，基本上移动终端产业链的各部分，中国都有厂商参与。了芯片架构外，基本上移动终端产业链的各部分，中国都有厂商参与。移动终端产业链终端设备层 移动终端产业链服
14、务应用层 长期来看，移动互联网对传统互联网的替代决定了智能移动终端的广阔前景。长期来看，移动互联网对传统互联网的替代决定了智能移动终端的广阔前景。短期来看，短期来看，3G3G的快速发展和移动应用的不断丰富将推动智能移动终端的普及，而的快速发展和移动应用的不断丰富将推动智能移动终端的普及，而成本的下降成本的下降(低端智能手机的物料成本已经降至低端智能手机的物料成本已经降至500500元以下元以下)更将加快智能移动终端更将加快智能移动终端渗透率的提升。根据日本和美国的发展经验，渗透率的提升。根据日本和美国的发展经验，3G 3G 的普及对于移动互联网用户增长的普及对于移动互联网用户增长的刺激作用非常
15、明显。随着中国的刺激作用非常明显。随着中国3G 3G 网络的发展，中国的手机上网用户也已经开始网络的发展，中国的手机上网用户也已经开始迅速增长，据迅速增长，据CNNIC CNNIC 统计，截至统计，截至2010 2010 年年12 12 月，手机网民达到月，手机网民达到3.03 3.03 亿，较亿，较2009 2009 年底增加了年底增加了6930 6930 万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高，从万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高，从2009 2009 年末年末的的60.8%60.8%提升至提升至66.2%66.2%。手机网民规模呈现高速增长的势头。手机网民规模呈现高速增长的势
16、头。预计今年全球智能手机出货量将达到预计今年全球智能手机出货量将达到4.724.72亿部，较亿部，较2010 2010 年的年的3.053.05亿部增长亿部增长55%,55%,到到20152015年则会翻番至年则会翻番至9.829.82亿部。从消费电子各细分领域增长情况看，智能手亿部。从消费电子各细分领域增长情况看，智能手机和平板电脑是整个消费电子产业中增长最快的两大领域。机和平板电脑是整个消费电子产业中增长最快的两大领域。移动互联网已进入到产业爆发式增长的前夜。移动互联网已进入到产业爆发式增长的前夜。移动终端产业链服务应用层 移动终端产业链服务应用层 招引方向和区域当前移动终端最主要的招引方向：移动终端零售商。移动终端零售商。如，北京迪信通、乐语中国、中复电讯、广东东莞中域电讯、话机世界、迅捷通讯等。一是将他们的全国财务结算中心或区域财务结算中心迁至园区；二是这些零售商都有网上商城，可以将客服中心、数据服务等迁至园区；三是动员这类企业在园区投资建设科技地产项目。如何招引 微博招商。微博招商。充分利用微博直接快速的特性，将园区的政策、环境、优势等情况及时向企业推介。展会招商。展会招商。参加移动终端相关展会、论坛，结识相关企业。主动出击。主动出击。谢 谢!