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1、2023年银行财富管理中心理财师2023年个人工作总结（述职报告）银行财宝管理中心理财师2023年个人工作总结（述职报告）今年以来，在XX分行党委的正确领导下，在部室领导的关切下，在网点经理和员工的大力支持下，在财宝管理中心全体同事的帮助下，我主动参与创先争优活动，坚固树立成熟经营理念，紧紧抓住高端客户维护发展关键指标，改善服务、找准定位，强化管理，客户满足度和员工满足度得到不断提高，各项工作呈现出良好的发展态势。现将一年来的工作状况总结如下：一、不断加强政治理论学习，努力提高政治素养。一年来，我始终从思想上严格要求自己，不断加强党的基础理论学问的学习，深化领悟分行党委各项战略发展思路，严格遵
2、守行内各项规章制度和部室的各项内部限制管理要求，从思想上和行动上紧跟全行发展步伐，自己的政治理论水平和思想境界得到了较大提高；根据本职岗位职责，努力拓宽学问层面，提高了综合素养，仔细领悟贯彻上级行精神和领导意图，提高质量意识和创新意识。通过学习，工作认知水平得到加到提高二、提高业务素养，增加服务实力，提高满足度财宝中心的定位为服务城区XX级别的高端客户，为高端客户供应专业化的增值服务，如何服务好高端客户，提高客户的满足度和贡献度是我们工作的重点。一是根据转型要求完成了服务网点的客户基本信息的建立，进一步完善了客户信息资料，并结合转型工具运用，仔细做好客户经理日历、周安排，注意高端客户服务的过程
3、、安排性和效果，使工作有章可循，使整个工作更加有目标，有针对性；二是加强团队合作，聚力者智。取人之长补已之短，中心的理财师均为全行选拔产生，各人有各人的特长，在工作中，我虚心向她们学习，不断加强沟通和沟通，有效提升了为高端客户服务的专业水平，保证了对客户服务的一样性和沟通更为畅顺；三是加强学习，提高自身业务素养，提升客户满足度。在工作中，我仔细学习国家关于理财业务的各项法律法规和规章制度，始终坚持对各类产品的特点和卖点仔细解读学习，尽量争取做到让客户明白产品原理，尽责履行信息披露，留意通过对客户的细分，做好风险评估和风险提示，做好售后风险提示、到期提示等工作，确保了在合规的前提下开展营销，提高
4、了客户对服务网点的满足度，增加了网点客户经理对财宝中心的信任度。同时，为提高服务客户的实力，我在工作之余自费报名参与了国际金融理财师的报名培训，并在11月份的考试中一次性全科通过，为下一步更好的服务客户，为客户供应高质量的理财规划服务奠定了基础。三、发挥自身优势，做好中心各项内部协助工作。财宝中心的成立是一个新生事物，在成立初期，各项工作千头万绪，我充分发挥曾在多个部门工作积累的阅历，在日常事务综合处理、文字写作、材料撰写等方面主动参加，仔细对待完成领导支配的每一项工作任务。一是根据领导支配，对中心的工作流程进行梳理和完善，做好了开业流程及领导讲话的打算工作，发挥自己以前在综合部门工作过的阅历
5、，对开业过程中的留意事项提出自己的建议和想法，同时做好行领导开业讲话的文字撰写工作；二是做好中心宣扬片的脚本编写及帮助拍摄工作，为更好的宣扬中心，根据领导的要求，我克服时间紧任务重的困难，牺牲休息时间，编写了中心电视宣扬片脚本，并对后期的拍摄工作全程跟踪，目前宣扬片已制作完毕，成为中心对外宣扬的有效载体；三是尽己所能，做好中心的日常性事务，对中心的机器设备、行情显示、电子银行体验区设备等的安装和调试，完成了门禁系统的运用和操作，做好了门禁卡的发放保管工作，在领导的指导下，完成了题为xxxxxxx的课题报告，主动参加了理财师协会章程的修改完善，草拟了理财师协会明星会员管理方法，完成了中心升格财宝
6、管理中心的材料申报；四是仔细打算，顾全大局，与分行兄弟部室的同事们团结协作，代表分行参与分行组织的XXX竞赛，并获得一等奖，在全行树立了良好的学习氛围和形象；五是仔细做好了xxxx栏目的制作，紧抓全行营销热点，帮助网点刚好了解财经动向、基金产品卖点，得到了前台员工的一样好评。四、立足本职，扎实工作，仔细客户维护工作我深知，理财师离开了客户就如无根之木，无源之水，如何做好客户维护工作，深挖客户需求，创新客户服务方式方法，成为中心成立后我努力工作的方向，并且也取得了一些效果。一是高端客户维护工作取得较大进步。截止2023年底，服务网点高端客户数量为xx名，比年初新增xx名。其中xx级客户xx名，x
7、x级客户xx名，比年初新增xx名,xx客户XX名，比年初新增xx名；二是加大对前台员工的培训指导，多次到服务网点，借助系统，对网点的高端客户细重量化分析，筛选潜力客户，分析增长短板。先后对网点系统操作员调整xx余人次，理顺了客户经理服务客户的系统通道，通过大堂值班的方式，帮助网点维护客户，解答客户疑难，在xx新系统上线后，为了让客户经理尽快娴熟运用系统，结合xx转型须要，对服务网点特殊是xx支行员工进行了系统培训；三是作为财宝中心一员，主动组织参加了多次客户投资沟通活动，开展了对xx黄金营销学问讲座，开展了“xx”专题沟通活动，邀请客户参与了国投瑞银、建信基金、华夏基金等公司的经理授课的理财沟
8、通会，陪伴XX到xx做好产品推介，销售“XX”产品xx余万元，凭借多年在xx工作的经验，帮助完成了该行xx理财产品发行前期的打算工作，并主动解答客户关于该产品的疑问，举荐购买客户xx名，客户维护工作得到进一步加强，客户满足度得到提高；四是加强产品分析，做好了新发行基金的宣扬，刚好将基金公司的优势和上级行的嘉奖转发前台网点，留意加强对同业产品的分析，其中对xx的专题文章分析，让客户在比较中选择，有力的指导了前台网点销售分析，得到领导的表扬；五是仔细做好客户理财规划，不断丰富自己，先后编写了xx营销方案，xx单位客户xx大资金投资方案、客户xx基金投资调整规划方案、基金定投客户经理培训课件等，受到
9、客户的好评，取得了初步效果。当然，在规划的执行方面还存在着内容简洁、客户信任度低，执行困难的问题，还有待于进一步丰富和完善，下一步将接着努力；五是主动参加，加强宣扬，先后邀请客户到中心体验xx余次，签约xx余人，提高了中心的知名度，在xx网站发表各类文章和分析xx篇，提高了自己的文字写作实力，为更好的服务客户奠定了基础。国内个人理财业务尚处于初级发展阶段，没有成熟的模式可借鉴，须要我们在实践中不断摸索和完善，建立成熟的理财模式也非一日只需，一朝即成，在探究发展的过程中，也难免出现问题和偏差，须要得到各级领导的理解和宽容。但我始终信任，在分行党委的关切支持下，在部室领导的指导帮助下，在财宝中心全体人员的共同努力下，我也肯定能在xx行的理财道路上，为了全行高端客户的发展贡献自己的一份力气。