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1、项目管理工具项目管理工具 Project 知识讲解知识讲解洛阳鸿卓国际目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表Project基础知识&安装和卸载&操作帮助&界面介绍&视图类型 Project基础知识&界面介绍1.标题栏2.菜单栏3.工具栏5.项目导向区4.视图栏6.工作区8.视图显示区7.分隔条9.状态栏Project基础知识&视图类型视图包括三种类型：视图包括三种类型：1.图表或图形视图：以图表的形式显示项目计划的信息；甘特图、网络图、资源图表、日历。2.工作表视图：在行和列中显示信息；任务分配状况、资源使
2、用状况。3.窗体视图：以结构化的格式一次显示有关任务或资源的详细信息，实现对任务或资源的信息快速操作；任务窗体（任务信息对话框）、资源窗体（资源信息对话框）。Project基础知识&视图类型视图包括三种类型：视图包括三种类型：1.图表或图形视图：以图表的形式显示项目计划的信息；甘特图、网络图、资源图表、日历。2.工作表视图：在行和列中显示信息；任务分配状况、资源使用状况。3.窗体视图：以结构化的格式一次显示有关任务或资源的详细信息，实现对任务或资源的信息快速操作；任务窗体（任务信息对话框）、资源窗体（资源信息对话框）。常用常用视图分分类甘特图网络视图资源表视图任务分配状况视图资源工作表复合视图
3、日历视图资源使用状况其他视图Project基础知识&视图类型 甘特甘特图 定义1.又名：条形图、横道图2.每个条形图代表一个任务，长度表示任务时间跨度。优点直观表示项目时间计划显示方式1.点击视图甘特图2.两种方式显示项目信息，左侧甘特图工作表、右侧甘特图作用1.创建项目时间计划2.通过链接，建立任务之间的搭接关系，查看搭接关系对任务日程的影响3.资源分配到任务后，查看资源的分配状况4.观察项目进度、跟踪&更新任务执行情况、进度5.执行“视图表”，输入和显示项目信息（日程、工时、使用状况、成本等）Project基础知识&视图类型Project基础知识&视图类型 任任务分配状况分配状况图 定义从
4、任务角度，查看各任务资源的分配状况、资源的工时分配状况。显示方式点击视图任务分配状况作用1.根据任务，显示参加此任务的资源信息，并可对资源进行再修改。2.显示每个任务、摘要任务的工时量3.根据工时量、资源成本费率计算任务的成本及项目成本4.通过跟踪任务进度，显示实际、计划工时差异，包括实际、计划成本的差异。Project基础知识&视图类型Project基础知识&视图类型 日日历图 定义显示方式点击视图日历作用1.可查看某个时间端（天、周、月）一个项目的任务时间分配情况2.任务的开始、结束、工期等信息。3.根据信息，可直接进行任务信息的修改。Project基础知识&视图类型Project基础知识
5、&视图类型 网网络图 定义1.又称单代号网络图2.主要查看项目各任务之间的搭接关系、关键路径、总工期。显示方式点击视图网络图作用1.可查看某个时间段（天、周、月）一个项目的任务时间分配情况2.任务的开始、结束、工期等信息。3.根据信息，可直接进行任务信息的修改。Project基础知识&视图类型Project基础知识&视图类型 资源工作表源工作表 定义汇集可为项目提供的所有资源信息。显示方式点击视图资源工作表步骤1.建立一个工作表，输入资源的基本信息2.为每个任务分配资源3.项目实施过程中，对资源使用效率、工时、成本进行统计和协调资源表要素解1.资源名称：可以是单个也可以是集合2.类型：分材料和
6、工时，消耗工时完成任务工时资源；损耗性且与工时无关材料3.标记：资源过度分配会显示一个感叹号，有资源备注的则显示一个小本本4.材料标签：仅针对材料资源的度量单位5.缩写：系统默认资源名称的第一个汉字或英文字母6.组：共有某些特征并按组名分类的资源集合（管道工、承包人、雇员）7.最大单位：系统默认百分数表示资源可用总量8.基准日历：为资源指定工作、非t只作用于指定的资源。默认标准日历Project基础知识&视图类型Project基础知识&视图类型 资源使用状况源使用状况图 定义用来查询某个或者某种资源的使用情况。显示方式点击视图资源使用状况视图作用1.查看每个资源上分配了哪些任务、任务上资料的工
7、作量情况2.是任务状况分配图的另一种反映Project基础知识&视图类型Project基础知识&视图类型 复合复合图 定义为了给任务分配资料，可以同时显示两种工作视图。显示方式点击窗口拆分作用1.方便任务的资源分配、任务信息的输入等2.对比查看、修改项目计划和任务信息。Project基础知识&视图类型Project基础知识&视图类型 其它其它视图显示方式点击视图其他视图作用1.根据需要，可以自定义视图常显示的视图类型Project基础知识&视图类型目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表项目计划的预先设置 设
8、定项目的信息 设定项目的属性 设定项目的工作日历 设定项目工作环境 项目计划文件保密设置 项目计划的预先设置 设定项目的信息 设定的原因？设定的内容及如何设置？对项目信息对话框讲解。主要是设定项目计划排定方式，排定方式分两种：1.正排 2.倒排 正排和倒排的区别是：一个是以项目开始时间进行计划的排定，一个是以项目结束时间进行计划的排定，则计划对应的结束和开始时间则有系统计算给出。项目计划制定后，对应的甘特图会显示计划外的日期？项目计划的预先设置 设定项目的信息步骤：点击项目项目信息日程排定方式24小时、行政、标准、夜班实施过程中考察项目绩效，主要为里程碑日期项目计划的预先设置 设定项目的属性步
9、骤：点击文件属性1.项目名称/标题，2.点击工具选项显示项目摘要任务，则内容将显示计划的首行供查看项目的开始、完成、进度信息等概要描述、报表、分组、辅助性描述；检索条件项目计划的预先设置 设定项目的工作日历项目日历类型：标准日历系统默认项目、资源、任务的基准日历。周一至周五、上8下5，1小时休（12-13点），无国家节假日，每月工作20天。行政日历在标准日历的基础上，考虑了国家的元旦、五一、国庆、春节4个假日。24小时日历夜班日历周一晚至周六早晨，每天晚23到第二天上8，1休。项目日历是项目使用的基准日历，项目日历中的工作时间影响所有资源、所有任务的日程排定，除非设定特定的资源日历和任务日历，
10、才允许任务和资源使用特定日历。项目计划的预先设置 设定项目的工作日历设定项目基准日历：1.设置工作日、非工作日 2.将个别日期设置为工作日或非工作日 3.设置工作时间项目计划的预先设置 设定项目的工作日历步骤：点击工具更改工作时间或将鼠标放在甘特图上的时间刻度，右键选“更改工作时间”选定需要修改的日历自定义日历类型设置工作日项目计划的预先设置 设定项目工作环境项目的工作环境，主要通过选项卡来完成，共有11个选项卡，如下图：视图：主要是设置视图的显示型式常规：主要对资源的费率进行设置保存：主要是实现文件的自动保存日历:主要是工作时间的设置项目计划的预先设置 项目计划文件保密设置 为了防止项目计划
11、被随意改动，可对计划文件进行保密设置，设置保密口令，口令最多由17个字符组成，可以是空格、数字等字符 步骤：文件保存/另存为工具常规选项1.保护密码和修改密码的权限不同，输入保护密码可实现文件的查看，输入修改密码可进行文件的修改。2.如果需要删除密码的时候，则直接在打开文件后，将设置的密码删除即可。目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表制定项目时间计划 建立项目任务 任务建立、拆分、设置任务日历、添加备注、任务升降级 排定任务日程 任务间搭接、延隔 任务的限制类型和优先级设置 任务限制类型、期限、优先级 介
12、绍任务信息对话框 选项卡：常规、前置、资源、高级、备注制定项目时间计划 建立项目任务 u一般任务：相对于里程碑任务、周期性任务而言。u里程碑任务：项目中的主要事件、主要作为监控项目进度的参考点/考核点/评审点 系统将任务工期为0的任务默认为里程碑任务，也可将工期不为0任务设置为里程碑任务 u周期性任务：项目中重复发生的任务，可以是每年/月/周/天，也可是每次发生持续的时间，或某时发生的频次。制定项目时间计划 建立项目任务 制定项目时间计划 建立项目任务 u任务拆分：项目实施过程中，有时候一个任务不连续完成，由于客观原因中途需要暂停，然后再接着实施，则称之为任务拆分。制定项目时间计划 建立项目任
13、务 u设置任务日历：任务日历设置是能满足任务拥有不同于项目日历的日历。设置任务日历后，任务将不在采用项目日历。通过对于任务的高级选项卡进行设置。u添加任务备注：对任务、资源、工作分配进行文字说明，可实现附件的插入。u任务升降级：摘要任务是由子任务组成，独立显示，它的工期不是子任务工期数字的叠加，是子任务实际跨度的时间段。制定项目时间计划 建立项目任务 制定项目时间计划 排定任务日程 u任务的搭接关系：串联、并联 任务相关性说明完成开始（FS）在任务A完成之后任务B才可以开始开始开始（SS）在任务A开始之后任务B才可以开始完成完成（FF）在任务A完成之后任务B才可以完成开始完成（SF）在任务A开
14、始之后任务B才可以完成制定项目时间计划 排定任务日程 u设置任务的搭接关系：双击任务名称打开“任务信息”对话框选择“前置任务”选项卡设置任务的搭接关系。制定项目时间计划 排定任务日程 u设置任务的搭接关系：通过鼠标拖动的方式完成搭接关系的设置，只能完成“完成开始”的搭接u删除搭接关系：选中搭接线双击左键类型：选无制定项目时间计划 排定任务日程 u任务的延隔时间：任何可以设定前置任务的视图中，一般都有“延隔时间”列或域，用来表示两个任务在时间上的重叠或间隔的关系。u延隔形式：正数代表延隔时间，负数代表提前时间。22FS+6代表该任务与标识符为22前置任务之间是完成开始关联性，本任务在标识符为22
15、的任务完成后6个工作日开始。制定项目时间计划任务的限制类型和优先级设置 u任务的限制类型:指在特定的原则下设置任务的开始日期和完成日期。u限制类型：弹性（未指定特定日期）；非弹性（指定特定日期；非弹性限制会取代所有的任务相关性）任务相关性：完成开始、完成完成、开始开始、开始完成 任务的限制类型举例：一个任务“必须开始于”限制为9.30日，且它于另一个任务的相关性是完成开始，则无论其前置任务是否是迟于或早于9.30日完成，它都被安排于9.30日开始为什么直接在甘特图中建立好某任务时间计划后，更改其它任务该计划时间时保持不变?制定项目时间计划任务的限制类型和优先级设置 u任务的限制类型:指在特定的
16、原则下设置任务的开始日期和完成日期。u任务的限制类型：限制类型日程排定影响说明越早越好弹性对于此类限制，Project将鉴于其他日程参数来尽可能早可能早地排定任务日程。对于从开始日期开始日期进行日程排定的项目，这是默认的限制越晚越好弹性对于此类限制，Project将鉴于其他日程参数来尽可能晚可能晚地排定任务日程。对于从完成日期完成日期进行日程排定的项目，这是默认的限制不得晚于完成中等该限制指定任务可能完成完成的最晚日期。该任务可早于或等于制定日期完成完成。对于从完成日期进行日程排定的项目，该限制在键入或选择任务完成完成日期时应用不得晚于开始中等该限制指定任务可能开始开始的最晚日期。该任务可早于
17、或等于制定日期开始开始。对于从完成日期进行日程排定的项目，该限制在键入或选择任务开始开始日期时应用不得早于完成中等该限制指定任务可能完成完成的最早日期。该任务不能早于指定日期完成完成。对于从开始日期进行日程排定的项目，该限制在键入或选择任务完成任务完成日期时应用不得早于开始中等该限制指定任务可能开始开始的最早日期。该任务不早于指定日期开始开始。对于从开始日期进行日程排定的项目，在给任务键入或选择开始日期开始日期时会应用该限制必须开始于非弹性这种限制表明了任务必须开始的确切日期必须开始的确切日期，其他的日程参数，如任务相关性，前置重叠时间或延隔时间、资源配备以及延迟相对于该要求都是次要的必须完成
18、于非弹性这种限制表明了任务必须完成的确切日期必须完成的确切日期，其他的日程参数，如任务相关性，前置重叠时间或延隔时间、资源配备以及延迟相对于该要求都是次要的制定项目时间计划任务的限制类型和优先级设置 u任务优先级：指各任务在项目中的重要程度。所谓重要程度是指当资源发生冲突的时候，应考虑优先级分配资源的任务。u一般允许用户设置1000个优先级，其中1代表最低，1000代表最高，系统默认500制定项目时间计划任务信息对话框 目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表制定项目资源计划 建立资源库 资源区分、建立资源库
19、、资源信息对话框 资源分配 分配任务资源 项目成本预算 任务固定成本设定、总成本组成 投入导向控制日期方法 制定项目资源计划建立资源库 u资源类型：工时、材料、成本 工时资源：消耗工时以完成任务的工时资源，如人 材料资源：绝不与工时关联但随着任务的完成而消耗材料的资源，如钢材 成本资源：与计划成本支出相关，对与该任务提供的成本u工时资源与材料资源区别：1.工时资源标准费率、加班费率；材料资源标准费率 2.工时资源可指定最大单位；材料资源不能指定 3.工时资源可指定日历 材料资源不使用日历（除资源日历外）4.工时资源可指定电子邮件、工作组；材料资源不可 5.工时资源具有可用性特征 材料资源无可用
20、性特征 6.工时资源无材料标签 材料资源具有材料标签 制定项目资源计划建立资源库 u建立途径：资源工作表、资源信息对话框制定项目资源计划建立资源库 u建立途径：资源工作表、资源信息对话框制定项目资源计划资源分配u分配方式：使用“任务信息”对话框、“资源分配”对话框、复合视图分配资源u 快速分配资源：在甘特图视图下，选中一个或多个任务执行“工具分配资源”u复合图分配资源：制定项目资源计划投入导向控制日期方法u工期、工时、资源量的关系：工时/资源数量/k=工期 k是指每天的工作的时间u日程的三种主要控制方法分别是：固定工时、固定工期、固定单位、同时配合投入比导向生成最后的排定结果。序号序号任务类型
21、任务类型 投入投入比导向比导向影响结果简述影响结果简述备注备注1固定单位选中工期工时单位系统默认工期工时单位工期工时单位不选工期工时单位工期工时单位工期工时单位2固定工时不能选中工期工时单位工期工时单位3固定工期选中工期工时单位（量变）工期工时单位工期工时单位工期工时单位1.查看系统默认：工具选项2.选择任务，打开选项卡，点击高级目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表查看、优化项目计划和工期 查询项目计划信息 查看的方式、方法、内容（总体信息&资源信息）优化项目计划 优化项目工期 关键路径、非关键路径查询项
22、目计划信息查询项目计划信息u查看项目总体信息查看项目总体信息的方式：1.通过项目信息对话框，项目项目信息、2.通过“表报总览”当前的最新状态用于在项目进行期间跟踪进度的最初项目计划1.开始日期差异：实际&基准的差异实际早于基准负值、晚于基准正2.完成日期差异：按实际进度，预算计划结束日期与基准比较当前与实际差值查看、优化项目计划和工期查询项目计划信息查询项目计划信息查看、优化项目计划和工期u查看项目总体信息查看项目总体信息的方式：1.通过项目信息对话框，项目项目信息、2.通过“表报总览”u为了查看项目的特定信息，可通过选择不同的筛选条件进行，项目筛选查询项目计划信息查询项目计划信息查看、优化项
23、目计划和工期u查看项目资源信息：1.对特定资源的查询：视图资源使用状况，执行项目筛选过度分配资源 2.查看资源分配图表：视图任务分配状况，执行工具分配资源查询项目计划信息查询项目计划信息查看、优化项目计划和工期u查看项目总体信息的方式：1.通过项目信息对话框，项目项目信息、2.通过“表报总览”u为了查看项目的特定信息，可通过选择不同的筛选条件进行，项目筛选优化项目计划优化项目计划查看、优化项目计划和工期u优化项目计划可以从两个方面着手优化项目计划可以从两个方面着手：1.资源分配方面：解决资源过度分配和资源分配不足的问题 2.从关注的关键工期入手，缩短关键工期以达到缩短项目工期的目的，消除过多的
24、关键路径，将精力关注在尽量少的关键任务上。资源问题资源问题查看方式查看方式识别方法识别方法解决办法解决办法1.给某一资源分配任务时，分配的数量大于资源的可用的最大单位数量2.将同一资源分配给了时间上重叠的各个任务或项目中1.资源工作表2.资源使用状况视图3.资源图表1.观察标记列2.直接查看字体颜色辨认3.使用筛选器选过度分配的资源1.将分配不足的资源分配给更多的任务2.替换资源分配，平衡特定工作分配的工作量3.分配不足的资源分配到关键任务上，缩短关键任务的工期，缩短项目工期优化项目工期优化项目工期查看、优化项目计划和工期u总时差：指一个任务在不影响项目完成的前提下可以延迟的时间u自由时差：指
25、一个任务在不影响后续任务完成的前提下可以延迟的时间 优化项目计划，缩短项目工期的方法就是：将具有较长的时差任务的时差缩短，把资源调配到关键任务上，达到缩短关键任务上的工期目的。路径定义特点查看方式关键路径项目计划中，最长的路径为关键路径，关键路径上的工期为项目工期1.总时差及可用时差为02.以红色字体显示1.视图跟踪甘特图/网络图2.视图甘特图表总添加关键列3.项目筛选关键任务非关键路径在保证不影响项目的进度或完成时间的前提下具有可调整的浮动时间的路径1.具有弹性，具有总时差和自由时差优化项目工期优化项目工期查看、优化项目计划和工期优化项目计划，缩短项目工期的方法就是：将具有较长的时差任务的时
26、差缩短，把资源调配到关键任务上，达到缩短关键任务上的工期目的。u缩短项目工期的方法：方法步骤更改项目日历工具-更改项目时间新建基准日历（加班日历）,点击项目项目信息选中加班日历分配更多的资源设定关键任务的类型为固定工时，则增加资源投入，可缩短工期增加资源的工作时间，设定加班任务类型固定工时，增加资源的工作量，虽短工期：通过复合视图，点击格式详细信息资源工时目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表项目跟踪与控制 设置项目比较基准 比较基准、中期计划 更新项目进度 进度更新、任务跟踪、计划排定、项目跟踪与控制设置
27、项目比较基准基准计划基准计划中期计划中期计划定义项目计划制定后，经领导批准，并向项目组或其他干系人发布的计划以在项目特定的阶段保存的一组任务开始和完成的日期，可以将中期计划与比较基准计划或当前计划比较，以监视项目的进度情况作用跟踪项目的依据，是项目实际进度比较的基准，也可以用来考核项目组绩效特点项目基准计划信息在项目跟踪过程中不会保持改变，一个项目可以保存10个中期计划设置操作方式工具跟踪保存比较基准/保存中期计划查看的操作方式视图表其它表选比较基准，点击应用开始时间/完成时间指项目规划过程中任务当前的计划日期开始时间n/完成时间n用来保存项目实施过程中的中期计划项目跟踪与控制更新项目的进度信
28、息进度更新方式进度更新方式含义含义操作方式操作方式按日程比例更新进度指在状态日期前，任务完成的部分视为本任务已经完成工具跟踪更新项目、更新任务未全部完成进度视为零指在状态日期已经全部完成的任务视为百分之百完成，还在进行的任务，不管已经完成多大比例，均视为完成百分之零项目跟踪与控制更新项目的进度信息进度更新方式进度更新方式方法方法方法应用场景方法应用场景操作方式操作方式更新单个任务或多个任务1.输入任务的实际开始、完成日期2.以百分比形式更新任务进度3.以当前实际工期和剩余工期更新1.实际开始、完成日期与基准计划不同2.实际开始与基准的开始日期相同3.知道任务已开始的天数，可直接输入实际工期（当
29、输入的实际工期大于排定的工期，系统自动默认完成率100%），如果是延迟，则在剩余工期中输入估计值工具跟踪更新任务项目跟踪与控制更新项目的进度信息类别定义需要排定任务类型排定的方法操作方式注意事项项目计划重新排定项目实施过程中，项目中有些任务已经按期或提前完成预定的目标，但是有些任务落后于基准计划1.项目状态日期该开始的任务没开始1.计划重新排定的方法是将任务的剩余部分移到状态日期并以其为开始日期，工具跟踪更新项目，选择重排未完成的开始时间如果在项目计划中某些任务使用了非弹性限制，计划重排时会受到影响，请把非弹性限制改为弹性限制，才能进行重排2.状态日期应该完成的百分比未达到要求2.状态日期应该
30、完成的百分比未达到要求类别定义特点操作方式设置内容进度线反映项目进度状况的一条状态线，它是根据状态日期所设定的一条垂线，与个任务进度相连任务完成的情况的节点在进度线左侧，则任务落后，右侧任务提前工具跟踪进度线1.显示当前的进度线2.显示选定的进度线3.以周期性间隔显示进度线项目状态日期项目的考查日期项目项目信息查看任务差异项目真实进度和基准计划存在差异利用差异表进行查看项目任务的差异。前提要保存比较基准。视图表差异目录目录Project基础知识项目计划的预先设置制定项目时间计划制定项目资源计划查询、优化项目计划和工期项目跟踪与控制项目报表项目报表 Project中提供了报表的功能，通过执行“视图报表”可以选择这些报表进行打印有关任务、资源、成本和进度信息。