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1、品质发展未来品质发展未来目目 录录1 1保费部部门职责及岗位分工保费部部门职责及岗位分工2 2太平品质文化介绍太平品质文化介绍3 3XXXX分公司保费部发展历程分公司保费部发展历程4 4XXXX分公司续期五年规划分公司续期五年规划2分管总分管总保费部经理保费部经理企划督导室企划督导室业务管理室业务管理室内内控控岗岗室室主主任任业业管管岗岗分公司分公司保费部组织架构与岗位设置保费部组织架构与岗位设置室室主主任任企企划划岗岗培培训训岗岗督督导导岗岗专专员员外外勤勤团团队队3分公司分公司保费部职责保费部职责 分公司保费部是公司个险和银保分公司保费部是公司个险和银保续期业务续期业务管理的权责单管理的权
2、责单位位,负责全系统负责全系统续期收费续期收费制度的研拟、制度的研拟、续期保费续期保费计划的制定、计划的制定、收费绩效的推动、收费绩效的推动、续期服务专员续期服务专员队伍的管理以及考育培训等队伍的管理以及考育培训等事项，具体包括：事项，具体包括：u分公司年度、月度分公司年度、月度续收工作计划续收工作计划的的制定制定u续期业务续期业务管理制度管理制度与与工作流程工作流程的制定与完善的制定与完善u组织推动分公司及各机构组织推动分公司及各机构达成续期指标达成续期指标，完成续期业务计划，完成续期业务计划u续期服务续期服务专员队伍专员队伍的的建设建设、培养和管理、培养和管理u建立建立适应公司续收业务发展
3、需求和续收专员成长的适应公司续收业务发展需求和续收专员成长的培训管理体系培训管理体系u对对机构续期业务机构续期业务的实务管理和作业的实务管理和作业指导指导4分公司保费部各岗位职责分公司保费部各岗位职责pp企划岗企划岗企划岗企划岗pp续期业务竞赛与激励活动的策划、组织与实施；续期业务竞赛与激励活动的策划、组织与实施；续期业务竞赛与激励活动的策划、组织与实施；续期业务竞赛与激励活动的策划、组织与实施；pp对所辖续收业务单位各项业务指标的制定和分解；对所辖续收业务单位各项业务指标的制定和分解；对所辖续收业务单位各项业务指标的制定和分解；对所辖续收业务单位各项业务指标的制定和分解；pp分公司年度、月度
4、会议的组织，周例会的召集；分公司年度、月度会议的组织，周例会的召集；分公司年度、月度会议的组织，周例会的召集；分公司年度、月度会议的组织，周例会的召集；pp续期客户服务活动的策划与实施；续期客户服务活动的策划与实施；续期客户服务活动的策划与实施；续期客户服务活动的策划与实施；pp续期团队文化建设、新闻报道宣传。续期团队文化建设、新闻报道宣传。续期团队文化建设、新闻报道宣传。续期团队文化建设、新闻报道宣传。5 分公司保费部各岗位职责分公司保费部各岗位职责pp督导岗督导岗pp对所辖业务单位的业务辅导与指标改善；对所辖业务单位的业务辅导与指标改善；对所辖业务单位的业务辅导与指标改善；对所辖业务单位的
5、业务辅导与指标改善；pp应收未收件管理及应收未收分析；应收未收件管理及应收未收分析；应收未收件管理及应收未收分析；应收未收件管理及应收未收分析；pp对续期服务专员活动管理与日常管理；对续期服务专员活动管理与日常管理；对续期服务专员活动管理与日常管理；对续期服务专员活动管理与日常管理；pp对郊县收费业务的管理；对郊县收费业务的管理；对郊县收费业务的管理；对郊县收费业务的管理；pp汇报管理及周单元经营的追踪反馈；汇报管理及周单元经营的追踪反馈；汇报管理及周单元经营的追踪反馈；汇报管理及周单元经营的追踪反馈；pp续期电话回访结果的追踪、指标改善及问题件追踪管理；续期电话回访结果的追踪、指标改善及问题
6、件追踪管理；续期电话回访结果的追踪、指标改善及问题件追踪管理；续期电话回访结果的追踪、指标改善及问题件追踪管理；pp失效前客户面访情况的追踪与改善，以及客户服务登记卡的档案管理，失效前客户面访情况的追踪与改善，以及客户服务登记卡的档案管理，失效前客户面访情况的追踪与改善，以及客户服务登记卡的档案管理，失效前客户面访情况的追踪与改善，以及客户服务登记卡的档案管理，问题件追踪。问题件追踪。问题件追踪。问题件追踪。6分公司保费部各岗位职责分公司保费部各岗位职责pp培训岗培训岗pp年度培训计划与预算的拟定和执行；年度培训计划与预算的拟定和执行；年度培训计划与预算的拟定和执行；年度培训计划与预算的拟定和
7、执行；pp总公司教育培训制度的执行；总公司教育培训制度的执行；总公司教育培训制度的执行；总公司教育培训制度的执行；pp专、兼职讲师队伍的建立和组织、协调；专、兼职讲师队伍的建立和组织、协调；专、兼职讲师队伍的建立和组织、协调；专、兼职讲师队伍的建立和组织、协调；pp培训需求的调研和分析，专题课程的开发和讲授；培训需求的调研和分析，专题课程的开发和讲授；培训需求的调研和分析，专题课程的开发和讲授；培训需求的调研和分析，专题课程的开发和讲授；pp培训效果的追踪、反馈及评估；培训效果的追踪、反馈及评估；培训效果的追踪、反馈及评估；培训效果的追踪、反馈及评估；pp续期服务专员学籍管理；续期服务专员学籍
8、管理；续期服务专员学籍管理；续期服务专员学籍管理；pp续期业务单位日常培训、制式培训、进修培训的组织实施。续期业务单位日常培训、制式培训、进修培训的组织实施。续期业务单位日常培训、制式培训、进修培训的组织实施。续期业务单位日常培训、制式培训、进修培训的组织实施。7分公司保费部各岗位职责分公司保费部各岗位职责pp业务管理岗业务管理岗pp各类续期业务清单的制作与发放；各类续期业务清单的制作与发放；各类续期业务清单的制作与发放；各类续期业务清单的制作与发放；pp各类续期单证的管理；各类续期单证的管理；各类续期单证的管理；各类续期单证的管理；pp业务管理细则与业务流程的制定与完善；业务管理细则与业务流
9、程的制定与完善；业务管理细则与业务流程的制定与完善；业务管理细则与业务流程的制定与完善；pp续期信函管理及退信管理；续期信函管理及退信管理；续期信函管理及退信管理；续期信函管理及退信管理；pp区域设置和区域码的维护管理；区域设置和区域码的维护管理；区域设置和区域码的维护管理；区域设置和区域码的维护管理；pp日常数据维护处理。日常数据维护处理。日常数据维护处理。日常数据维护处理。8 分公司保费部各岗位职责分公司保费部各岗位职责pp内控岗内控岗内控岗内控岗pp年度稽核计划的制定与实施；年度稽核计划的制定与实施；年度稽核计划的制定与实施；年度稽核计划的制定与实施；pp总公司续期风险管控制度的贯彻落实
10、；总公司续期风险管控制度的贯彻落实；总公司续期风险管控制度的贯彻落实；总公司续期风险管控制度的贯彻落实；pp机构风险管理操作细则的制定与完善；机构风险管理操作细则的制定与完善；机构风险管理操作细则的制定与完善；机构风险管理操作细则的制定与完善；pp机构离职代理人客户回访、客户资料交接；机构离职代理人客户回访、客户资料交接；机构离职代理人客户回访、客户资料交接；机构离职代理人客户回访、客户资料交接；pp续期咨询、投诉件会办；续期咨询、投诉件会办；续期咨询、投诉件会办；续期咨询、投诉件会办；pp对所辖业务单位的业务品质、服务品质的管理与审核；对所辖业务单位的业务品质、服务品质的管理与审核；对所辖业
11、务单位的业务品质、服务品质的管理与审核；对所辖业务单位的业务品质、服务品质的管理与审核；pp保费部印章、发文管理；保费部印章、发文管理；保费部印章、发文管理；保费部印章、发文管理；pp落实执行有关业务品质管理制度和续期服务专员品质管理办法；落实执行有关业务品质管理制度和续期服务专员品质管理办法；落实执行有关业务品质管理制度和续期服务专员品质管理办法；落实执行有关业务品质管理制度和续期服务专员品质管理办法；pp及时处理续期服务问题，协调相关部门处理业务品质问题；及时处理续期服务问题，协调相关部门处理业务品质问题；及时处理续期服务问题，协调相关部门处理业务品质问题；及时处理续期服务问题，协调相关部
12、门处理业务品质问题；pp安排服务专员进行契约访谈，并把访谈结果反馈运营分析岗；安排服务专员进行契约访谈，并把访谈结果反馈运营分析岗；安排服务专员进行契约访谈，并把访谈结果反馈运营分析岗；安排服务专员进行契约访谈，并把访谈结果反馈运营分析岗；pp对续期服务专员进行品质培训和品质管理政策的宣导；对续期服务专员进行品质培训和品质管理政策的宣导；对续期服务专员进行品质培训和品质管理政策的宣导；对续期服务专员进行品质培训和品质管理政策的宣导；pp对续期服务专员服务品质进行管理、考核；对续期服务专员服务品质进行管理、考核；对续期服务专员服务品质进行管理、考核；对续期服务专员服务品质进行管理、考核；pp对续
13、期管理品质指标定期分析，提出改善解决措施；对续期管理品质指标定期分析，提出改善解决措施；对续期管理品质指标定期分析，提出改善解决措施；对续期管理品质指标定期分析，提出改善解决措施；pp每月撰写分公司每月撰写分公司每月撰写分公司每月撰写分公司业务品质管理月度分析报告业务品质管理月度分析报告业务品质管理月度分析报告业务品质管理月度分析报告pp 9目目 录录1 1保费部部门职责及岗位分工保费部部门职责及岗位分工2 2太平品质文化介绍太平品质文化介绍3 3XXXX分公司保费部发展历程分公司保费部发展历程4 4XXXX分公司续期五年规划分公司续期五年规划10公司发展愿景公司发展愿景 成为中国寿险行业制度
14、、成为中国寿险行业制度、流程和管理标杆，在寿险业流程和管理标杆，在寿险业成为中国的杰出品牌成为中国的杰出品牌11宋曙光董事长谈继续率宋曙光董事长谈继续率u公司继续率与预定继续率的差异，是衡量公司公司继续率与预定继续率的差异，是衡量公司是否盈利是否盈利的重要标志。的重要标志。u 低继续率意味着新业务开拓的难度加大。高继续率代表着公司所有客低继续率意味着新业务开拓的难度加大。高继续率代表着公司所有客户能够很好的享受公司的服务，对公司的服务满意度高，有效促进新户能够很好的享受公司的服务，对公司的服务满意度高，有效促进新业务的拓展。业务的拓展。高继续率高继续率代表了一家公司的口碑和代表了一家公司的口碑
15、和个人品牌个人品牌。u高继续率意味着业务队伍的留存率高，客户的忠诚度高，这又反过来高继续率意味着业务队伍的留存率高，客户的忠诚度高，这又反过来促进促进业务队伍业务队伍增员的意愿和信心增员的意愿和信心。u继续率是公司经营管理水平的集中体现。继续率反映了公司各个环节继续率是公司经营管理水平的集中体现。继续率反映了公司各个环节的管理水平。的管理水平。u品质文化是企业文化的重要组成部分，品质文化是企业文化的重要组成部分，继续率是公司品质文化的重要继续率是公司品质文化的重要组成部分。组成部分。12郑荣禄总经理谈品质郑荣禄总经理谈品质对每一位高级经理来说，业务品质与个人价值是相关联的。透过每个营业部的继续
16、率指标继续率指标都可以看到相关高经的价值导向和品牌品牌。业务品质和业务发展的关系是相互促进的。业务发展的好，业务品质也好；反之，好的品质也是支持业务发展的好的品质也是支持业务发展的。一个人带领的团队继续率水平的高低，一定程度上说明其人品好坏！13续期经营与公司发展续期经营与公司发展 继续率是公司业务继续率是公司业务品质指标品质指标，同时是同时是公司公司持续发展能力持续发展能力的重要指标。继续率经的重要指标。继续率经营的水平，直接影响到公司营的水平，直接影响到公司品牌品牌和公司的和公司的盈利盈利水平，在第二个五年发展规划中有着水平，在第二个五年发展规划中有着非常重要的作用，随着公司业务规模的发非
17、常重要的作用，随着公司业务规模的发展继续率也将越来越重要。展继续率也将越来越重要。14 继续率是可持续发展能力指标继续率是可持续发展能力指标 继续率是公司业务品质指标继续率是公司业务品质指标15续收一个百分点的价值续收一个百分点的价值 以以2010年个险年个险13月继续率应收保费月继续率应收保费211.1亿元计算，假设客户年缴保费亿元计算，假设客户年缴保费20年。若继续率年。若继续率降低降低1%，则公司每年损失保费收入：，则公司每年损失保费收入：211.1亿亿*1%=2.111亿元；亿元；19年累计损失保费高达年累计损失保费高达40.11亿元。亿元。续收一个百分点的价值超过任何一家分公续收一个
18、百分点的价值超过任何一家分公司一年的新契约保费规模。司一年的新契约保费规模。16 继续率是公司业务品质指标的内涵继续率是公司业务品质指标的内涵 代表了公司与客户的关系代表了公司与客户的关系 代表了业务员与客户的关系代表了业务员与客户的关系 代表了公司与员工的关系代表了公司与员工的关系 是员工从业信心指标是员工从业信心指标继续率是公司业务品质指标继续率是公司业务品质指标!17续收的发展续收的发展 随着公司业务随着公司业务的快速增长，的快速增长，2011年续收业务年续收业务规模将突破规模将突破150亿元亿元。续收的重。续收的重要性日显突出。要性日显突出。18续期发展的目标续期发展的目标实现三个跨越
19、实现三个跨越p 实现从一票否决线到全面达成考核目标的跨越实现从一票否决线到全面达成考核目标的跨越p 实现从达成考核目标到达成精算假设的跨越实现从达成考核目标到达成精算假设的跨越p 实现从达成精算假设到国际一流的跨越实现从达成精算假设到国际一流的跨越 国际品质一流：美国西北人寿国际品质一流：美国西北人寿1313个月继续率：个月继续率：97%97%19继续率与公司经营发展的关系继续率与公司经营发展的关系继续率是公司业务品质指标；继续率是公司业务品质指标；继续率是公司持续发展经营能力的重要指标；继续率是公司持续发展经营能力的重要指标；继续率是公司管理品质、管理信誉、管理能力的继续率是公司管理品质、管
20、理信誉、管理能力的重要指标；重要指标；继续率是公司业务团队利益来源之一；继续率是公司业务团队利益来源之一；继续率是公司考核指标之一；继续率是公司考核指标之一；20公司团队稳定的一大助力公司团队稳定的一大助力当业务人员人心思动时：当业务人员人心思动时：续期利益是他的定心丸！续期利益是他的定心丸！当业务人员业绩低迷时：当业务人员业绩低迷时：续期利益是他的加油站！续期利益是他的加油站！当业务人员客户短缺时：当业务人员客户短缺时：续期客户是他的储备矿！续期客户是他的储备矿！21继续率与管理干部的关系继续率与管理干部的关系明确明确 “一票否决一票否决”20102010年机构考核与奖励暂行办法年机构考核与
21、奖励暂行办法（太平寿发（太平寿发201074号）号）规规定：个险、银保当年度定：个险、银保当年度1313个月继续率指标低于一票否决线的机构，则个月继续率指标低于一票否决线的机构，则该机构该机构不能参加集团和总公司不能参加集团和总公司“先进集体先进集体”的评选活动的评选活动，该机构负责该机构负责人、相应条线负责人及部门负责人人、相应条线负责人及部门负责人取消参加集团的优秀管理人员和优取消参加集团的优秀管理人员和优秀经理人的奖项评选活动秀经理人的奖项评选活动。对对1313月继续率月继续率 连续两年未达到公司最低要求连续两年未达到公司最低要求的机构的机构 ，对机构负，对机构负责人、条线负责人、部门负
22、责人等责人、条线负责人、部门负责人等给予降级、降薪及调整岗位给予降级、降薪及调整岗位等处罚。等处罚。对受到一票否决处罚的机构，对受到一票否决处罚的机构，扣除机构扣除机构 负责人和相应条线负责负责人和相应条线负责人人10-30%10-30%的奖励额的奖励额；对于相关问题严重的机构对于相关问题严重的机构 ，将给予进一步处罚。，将给予进一步处罚。这是这是“生死线生死线”，必须达成！，必须达成！22续收工作的定位续收工作的定位宋曙光董事长，郑荣禄总经理宋曙光董事长，郑荣禄总经理于于2009年年3月月3日日23目目 录录1 1保费部部门职责及岗位分工保费部部门职责及岗位分工2 2太平品质文化介绍太平品质
23、文化介绍3 3XXXX分公司保费部发展历程分公司保费部发展历程4 4XXXX分公司续期五年规划分公司续期五年规划24继续率指标持续增长继续率指标持续增长个险继续率指标个险继续率指标银险继续率指标银险继续率指标2009年个险年个险13月继续率指标突破一票否决值，月继续率指标突破一票否决值，2010年达成精算假设值，年达成精算假设值，2011年将突破年将突破90%做为目标。做为目标。25月继续率达成行业内优秀水平。月继续率达成行业内优秀水平。银险继续率指标始终处于行业内优秀水平银险继续率指标始终处于行业内优秀水平25XXXX分公司保费部内外勤团队发展分公司保费部内外勤团队发展2011年年X人人20
24、09年年X人人2010年年X人人外勤团队的发展外勤团队的发展2011年年X人人2009年年X人人2010年年X人人内勤团队的发展内勤团队的发展26目目 录录1 1保费部部门职责及岗位分工保费部部门职责及岗位分工2 2太平品质文化介绍太平品质文化介绍3 3XXXX分公司保费部发展历程分公司保费部发展历程4 4XXXX分公司续期五年规划分公司续期五年规划27.2828.XXXX分公司续期五年规划分公司续期五年规划（2011-20152011-2015年年）上报单位：上报单位：上报单位：上报单位：XXXXXXXX分公司分公司分公司分公司 上报时间：上报时间：上报时间：上报时间：20112011201
25、12011年年年年1 1 1 1月月月月28.2929.2929.目目 录录1.五年发展规划概述五年发展规划概述2.五年发展目标规划五年发展目标规划3.五年发展思路五年发展思路4.五年发展实施策略五年发展实施策略29.3030.3030.第第1 1部分部分五年发展规划概述五年发展规划概述30.3131.3131.愿景目标愿景目标q继续率指标在持续达成精算假设的基础上，达继续率指标在持续达成精算假设的基础上，达到系统内优秀水平到系统内优秀水平q通过业务品质管控及一线队伍的融合，实现续通过业务品质管控及一线队伍的融合，实现续期服务促进首期发展，做大做强期服务促进首期发展，做大做强XX寿险市场寿险市
26、场q建立专业化续收团队，续期管理规范化、制度建立专业化续收团队，续期管理规范化、制度化、科学化，达到行业内先进水平化、科学化，达到行业内先进水平q开拓创新、勇担责任、团结互助、和谐成长的开拓创新、勇担责任、团结互助、和谐成长的团队文化深入人心团队文化深入人心31.3232.3232.战略选择战略选择 在确保继续率指标持续达成精在确保继续率指标持续达成精算假设的基础上，通过专业化管理算假设的基础上，通过专业化管理和品质管控，降低收费成本，提升和品质管控，降低收费成本，提升保单品质保单品质32.3333.3333.工作定位工作定位q明确业务条线定位，强化续收管理干部明确业务条线定位，强化续收管理干
27、部达成业务目标的责任感和使命感达成业务目标的责任感和使命感q牵头落实品质管控体系，成为公司业务牵头落实品质管控体系，成为公司业务品质管理的推动者品质管理的推动者 一个岗位一个岗位 二种责任二种责任33.3434.3434.主要任务主要任务业务规模业务规模：实现续期保费从亿元到实现续期保费从亿元到6亿元的跨亿元的跨越越继续率指标继续率指标：持续达成精算假设，努力达成系持续达成精算假设，努力达成系统内优秀水平统内优秀水平体系建设体系建设：完成业务品质管控专业化体系、续完成业务品质管控专业化体系、续收专业化运作体系建设收专业化运作体系建设成本控制成本控制：有效控制续收费用，达成行业优秀有效控制续收费
28、用，达成行业优秀水平水平34.3535.3535.管理创新管理创新 通过管理创新，持续降低续收成本，通过管理创新，持续降低续收成本，建立长期成本优势建立长期成本优势q流程再造流程再造：通过对现有收费流程的改造，降通过对现有收费流程的改造，降低续期成本低续期成本q平台拓展：平台拓展：推广客户自助缴费渠道、多元化推广客户自助缴费渠道、多元化收费平台，提高客户满意度收费平台，提高客户满意度q技术突破：技术突破：通过优化续收业务系统，实现管通过优化续收业务系统，实现管理自动化、信息化，提高管理效率理自动化、信息化，提高管理效率35.3636.3636.第第2 2部分部分五年发展目标规划五年发展目标规划
29、36.3737.3737.五年发展业务目标规划五年发展业务目标规划2015年续期保费超过年续期保费超过6亿亿2011年开始续期保费跨上年开始续期保费跨上亿元亿元平台平台单位：万元单位：万元指标指标指标指标2011E2011E2011E2011E2012E2012E2012E2012E2013E2013E2013E2013E2014E2014E2014E2014E2015E2015E2015E2015E个险续期个险续期个险续期个险续期4513451345134513123091230912309123091753817538175381753826011260112601126011363113
30、63113631136311银险续期银险续期银险续期银险续期720972097209720911193111931119311193168571685716857168572435124351243512435133621336213362133621合计合计合计合计117221172211722117222350223502235022350234395343953439534395503625036250362503626993269932699326993237.3838.3838.五年发展品质目标规划五年发展品质目标规划2011年个、银险年个、银险13和和25月继续率达成月继续率达成四
31、四项精算假设，项精算假设，并能并能持续持续保持保持2015年个、银险年个、银险13和和25月继续率达到月继续率达到系统内优秀系统内优秀水平，即四项指标达成水平，即四项指标达成精算假设精算假设且在且在90%以上以上38.3939.3939.五年发展机构发展规划五年发展机构发展规划 2015年全省中心支公司达到年全省中心支公司达到8家家，其中保费规模超过亿元的有其中保费规模超过亿元的有3家家，达到，达到5000万的有万的有2家，家，5000万以下有万以下有5家家39.4040.4040.第第3 3部分部分五年发展思路五年发展思路40.4141.4141.五年发展思路五年发展思路 加强续收队伍建设，
32、夯实业务品质管加强续收队伍建设，夯实业务品质管控专业化体系，建立续收专业化运作体系，控专业化体系，建立续收专业化运作体系，推动管理创新，建立续收业务长期成本优推动管理创新，建立续收业务长期成本优势和服务优势，实现继续率系统内优秀水势和服务优势，实现继续率系统内优秀水平，平，XX省内一流水平省内一流水平41.4242.4242.第第4 4部分部分五年发展实施策略五年发展实施策略42核心要点核心要点五年发展实施策略五年发展实施策略深化指标经营建深化指标经营建立续收专业化运立续收专业化运作体系作体系品质管控夯实业品质管控夯实业务品质管控专业务品质管控专业化运作化运作 体系体系建立核心团队加建立核心团
33、队加强续收队伍建设强续收队伍建设43深化指标经营深化指标经营建立续收专业建立续收专业化化运运作体系作体系（1/6）1、完善督导追踪、完善督导追踪系统系统 完善完善XX分公司分公司督导管理办法督导管理办法，明确各明确各 阶段保单追踪具阶段保单追踪具体要求及处罚标准；体要求及处罚标准；制定并完善制定并完善未未收件管理办法收件管理办法，针对当月针对当月 未收件，未收件，30天、天、及宽末未收件的管及宽末未收件的管理，主要理，主要 为查找、面访、为查找、面访、服务登记卡归档的服务登记卡归档的要求；要求；44细化细化应收前回访流程应收前回访流程、离职代理人客离职代理人客户回访办法户回访办法；推动各中心支
34、公司全面达标，制定推动各中心支公司全面达标，制定XX分分公司机构续收管理办法公司机构续收管理办法；深化指标经营深化指标经营建立续收专业建立续收专业化化运运作体系作体系（2/6）45 制定制定开展续收开展续收条线周单元经营的条线周单元经营的通知通知，结合业务实际情结合业务实际情况制定节点经营指况制定节点经营指标及目标标及目标深化指标经营深化指标经营建立续收专业建立续收专业化化运运作体系作体系（3/6）2、周单元经营管理、周单元经营管理46 制式会议：制式会议：月度视频会，季度、半年度、年月度视频会，季度、半年度、年 度总结分析会度总结分析会 非制式会议：非制式会议：重点指标推动会议、节点经营重点
35、指标推动会议、节点经营 分析会议、年末冲刺誓师会议分析会议、年末冲刺誓师会议 制式培训：制式培训：员工上岗培训班、新人岗前班、员工上岗培训班、新人岗前班、新人衔接班、新人养成班新人衔接班、新人养成班 非制式培训：非制式培训：骨干内勤季度轮训、内勤专骨干内勤季度轮训、内勤专 题培训、专员季度轮训、日常训练题培训、专员季度轮训、日常训练深化指标经营深化指标经营建立续收专业建立续收专业化化运运作体系作体系（4/6）3、会议、培训制度完善、会议、培训制度完善47业务推动方案：业务推动方案：开开门红方案，年终冲门红方案，年终冲刺方案，重点指标刺方案，重点指标竞赛方案竞赛方案荣誉体系：荣誉体系：续期续期专
36、员星级钻石会专员星级钻石会、续收吉尼斯续收吉尼斯、XX分公司续收系分公司续收系列评优方案列评优方案持续持续推进推进深化指标经营深化指标经营建立续收专业建立续收专业化化运运作体系作体系（5/6）4、激励措施及荣誉体系建立、激励措施及荣誉体系建立48完善报表，推出续收系列报表集合，涵完善报表，推出续收系列报表集合，涵善多层级，多维度数据善多层级，多维度数据短信追踪重点阶段指标经营情况，重点短信追踪重点阶段指标经营情况，重点客户节日短信祝福客户节日短信祝福深化指标经营深化指标经营建立续收专业建立续收专业化化运运作体系作体系（6/6）5、报表、短信追踪、报表、短信追踪491 1、品质沟通会、品质沟通会
37、、品质沟通会、品质沟通会内容内容内容内容单位单位单位单位会议内容会议内容会议内容会议内容参会人员参会人员参会人员参会人员主要主要主要主要形式形式形式形式频频频频率率率率监控监控监控监控方式方式方式方式分公司分公司分公司分公司1.1.1.1.各项业务品质监控指标各项业务品质监控指标各项业务品质监控指标各项业务品质监控指标分析分析分析分析2.2.2.2.对上阶段品质管理改善对上阶段品质管理改善对上阶段品质管理改善对上阶段品质管理改善落实情况进行追踪落实情况进行追踪落实情况进行追踪落实情况进行追踪3.3.3.3.近期发现的各项品质案近期发现的各项品质案近期发现的各项品质案近期发现的各项品质案件处理件
38、处理件处理件处理4.4.4.4.通报品质事件处理结果通报品质事件处理结果通报品质事件处理结果通报品质事件处理结果5.5.5.5.其他品质管控相关事项其他品质管控相关事项其他品质管控相关事项其他品质管控相关事项总经理室成员、个人业务部、总经理室成员、个人业务部、总经理室成员、个人业务部、总经理室成员、个人业务部、银保业务发展部、银保销售支银保业务发展部、银保销售支银保业务发展部、银保销售支银保业务发展部、银保销售支援部、运营服务部、客户服务援部、运营服务部、客户服务援部、运营服务部、客户服务援部、运营服务部、客户服务部、保费部的部门负责人；部、保费部的部门负责人；部、保费部的部门负责人；部、保费
39、部的部门负责人；个银险品管岗、运营分析岗、个银险品管岗、运营分析岗、个银险品管岗、运营分析岗、个银险品管岗、运营分析岗、保费内控管理岗、个人业务部保费内控管理岗、个人业务部保费内控管理岗、个人业务部保费内控管理岗、个人业务部组训组训组训组训专项会议专项会议专项会议专项会议或与月度或与月度或与月度或与月度经营分析经营分析经营分析经营分析会议合并会议合并会议合并会议合并召开召开召开召开每每每每月月月月1.1.1.1.会议流程会议流程会议流程会议流程2.2.2.2.会议纪要会议纪要会议纪要会议纪要3.3.3.3.会议材料会议材料会议材料会议材料4 4 4 4.业务品业务品业务品业务品质分析月报质分析
40、月报质分析月报质分析月报中心中心中心中心支公司支公司支公司支公司1.1.1.1.各项业务品质监控指标各项业务品质监控指标各项业务品质监控指标各项业务品质监控指标分析分析分析分析2.2.2.2.对上阶段品质管理改善对上阶段品质管理改善对上阶段品质管理改善对上阶段品质管理改善落实情况进行追踪落实情况进行追踪落实情况进行追踪落实情况进行追踪3.3.3.3.近期发现的各项品质案近期发现的各项品质案近期发现的各项品质案近期发现的各项品质案件处理件处理件处理件处理4.4.4.4.通报品质事件处理结果通报品质事件处理结果通报品质事件处理结果通报品质事件处理结果5.5.5.5.其他品质管控相关事项其他品质管控
41、相关事项其他品质管控相关事项其他品质管控相关事项总经理室成员、个人业务部、总经理室成员、个人业务部、总经理室成员、个人业务部、总经理室成员、个人业务部、银行保险部、运营服务部、客银行保险部、运营服务部、客银行保险部、运营服务部、客银行保险部、运营服务部、客户服务部、保费部的部门负责户服务部、保费部的部门负责户服务部、保费部的部门负责户服务部、保费部的部门负责人；人；人；人；个银险品管岗、运营分析岗、个银险品管岗、运营分析岗、个银险品管岗、运营分析岗、个银险品管岗、运营分析岗、保费内控管理岗、个人业务部保费内控管理岗、个人业务部保费内控管理岗、个人业务部保费内控管理岗、个人业务部组训、营销服务部
42、经理组训、营销服务部经理组训、营销服务部经理组训、营销服务部经理专项会议专项会议专项会议专项会议或与月度或与月度或与月度或与月度经营分析经营分析经营分析经营分析会议合并会议合并会议合并会议合并召开召开召开召开每每每每月月月月1.1.1.1.会议流程会议流程会议流程会议流程2.2.2.2.会议纪要会议纪要会议纪要会议纪要3.3.3.3.会议材料会议材料会议材料会议材料4 4 4 4.业务品业务品业务品业务品质分析月报质分析月报质分析月报质分析月报品质管控夯实业务品质管控专业化运作体系品质管控夯实业务品质管控专业化运作体系(1/8)50关键举措：关键举措：会前：保费部经理向总经理室品质指标经营情况
43、会前：保费部经理向总经理室品质指标经营情况 时间：时间：半天半天（会前二天）会前二天）内容：内容：1.上一次品质沟通会决议的执行情况上一次品质沟通会决议的执行情况 2.近期发现的重要品质问题近期发现的重要品质问题 3.解决主要品质问题的措施解决主要品质问题的措施 4.拟推出的品管制度及措施拟推出的品管制度及措施品质管控夯实业务品质管控专业化运作品质管控夯实业务品质管控专业化运作体系体系(2/8)51会中：机构负责人保证参加会议会中：机构负责人保证参加会议 时间：时间：半天（每月一次）半天（每月一次）内容：内容：1.点评上次会议决议的执行情况点评上次会议决议的执行情况 2.听取上次品质问题责任部
44、门改善措施汇报听取上次品质问题责任部门改善措施汇报 3.对近期发现的重要品质问题形成会议决议对近期发现的重要品质问题形成会议决议 4.明确下次品质沟通会的工作要求明确下次品质沟通会的工作要求关键举措：关键举措：品质管控夯实业务品质管控专业化运作品质管控夯实业务品质管控专业化运作体系体系(3/8)52关键举措：关键举措：保费部经理会前对拟研讨事项进行充分准备和保费部经理会前对拟研讨事项进行充分准备和沟通沟通明确的会议决议和完整的会议记录明确的会议决议和完整的会议记录保费部经理追踪每次品质沟通会决议的执行情保费部经理追踪每次品质沟通会决议的执行情况况品质管控夯实业务品质管控专业化运作品质管控夯实业
45、务品质管控专业化运作体系体系(4/8)53内容内容内容内容项目项目项目项目主要内容主要内容主要内容主要内容组织方式组织方式组织方式组织方式主要主要主要主要形式形式形式形式频率频率频率频率个险个险个险个险品质日品质日品质日品质日1.1.1.1.绩优业务人员谈品质绩优业务人员谈品质绩优业务人员谈品质绩优业务人员谈品质(制作制作制作制作VCR)VCR)VCR)VCR)2 2 2 2 每月三问小抽奖每月三问小抽奖每月三问小抽奖每月三问小抽奖(品质制度和流程品质制度和流程品质制度和流程品质制度和流程)3.3.3.3.品质案例品质案例品质案例品质案例4.4.4.4.品质指标展示品质指标展示品质指标展示品质
46、指标展示(首期业绩优秀单位首期业绩优秀单位首期业绩优秀单位首期业绩优秀单位和个人和个人和个人和个人)5.5.5.5.机构版块机构版块机构版块机构版块(品质优秀单位和个人的品质优秀单位和个人的品质优秀单位和个人的品质优秀单位和个人的表彰表彰表彰表彰)1.1.1.1.总公司保费部联总公司保费部联总公司保费部联总公司保费部联合相关部门组织开合相关部门组织开合相关部门组织开合相关部门组织开发课件发课件发课件发课件2.2.2.2.分公司保费部联分公司保费部联分公司保费部联分公司保费部联合相关部门到各营合相关部门到各营合相关部门到各营合相关部门到各营销服务部进行宣导销服务部进行宣导销服务部进行宣导销服务部
47、进行宣导品质专品质专品质专品质专题早会题早会题早会题早会1 1 1 1次次次次/月月月月银险银险银险银险品质日品质日品质日品质日1.1.1.1.绩优业务人员谈品质绩优业务人员谈品质绩优业务人员谈品质绩优业务人员谈品质(制作制作制作制作VCR)VCR)VCR)VCR)2.2.2.2.每月三问小抽奖每月三问小抽奖每月三问小抽奖每月三问小抽奖(品质制度和流程品质制度和流程品质制度和流程品质制度和流程)3.3.3.3.品质案例品质案例品质案例品质案例4.4.4.4.品质指标展示品质指标展示品质指标展示品质指标展示(首期业绩优秀单位首期业绩优秀单位首期业绩优秀单位首期业绩优秀单位和个人和个人和个人和个人
48、)5.5.5.5.机构版块机构版块机构版块机构版块(品质优秀单位和个人的品质优秀单位和个人的品质优秀单位和个人的品质优秀单位和个人的表彰表彰表彰表彰)1.1.1.1.总公司保费部联总公司保费部联总公司保费部联总公司保费部联合相关部门组织开合相关部门组织开合相关部门组织开合相关部门组织开发课件发课件发课件发课件2.2.2.2.分公司保费部联分公司保费部联分公司保费部联分公司保费部联合相关部门到机构合相关部门到机构合相关部门到机构合相关部门到机构进行宣导进行宣导进行宣导进行宣导品质专品质专品质专品质专题早会题早会题早会题早会1 1 1 1次次次次/月月月月品质管控夯实业务品质管控专业化运作品质管控
49、夯实业务品质管控专业化运作体系体系(5/8)2.品质日品质日(1/2)54关键举措：关键举措：1.个、银条线负责人和业务部门全程参与个、银条线负责人和业务部门全程参与 2.每月固定的时间召开品质日大早会（每月固定的时间召开品质日大早会（30分钟）分钟）3.总公司提前二周完成课件和讲师手册的制定与下发总公司提前二周完成课件和讲师手册的制定与下发4.分公司提前一周确定讲师名单分公司提前一周确定讲师名单5.分公司和中心支公司保费部经理提前一周与讲师进分公司和中心支公司保费部经理提前一周与讲师进行课件沟通和通关行课件沟通和通关品质管控夯实业务品质管控专业化运作品质管控夯实业务品质管控专业化运作体系体系
50、(6/8)55自保件管理自保件管理自保件可享受除新人训练津贴外的其他各项自保件可享受除新人训练津贴外的其他各项佣金利益，不享受财补佣金利益，不享受财补自保件不计入代理人个人、营业组、营业部自保件不计入代理人个人、营业组、营业部的转正、晋升、维持考核的转正、晋升、维持考核自保件不计入分公司及中心支公司开展的各自保件不计入分公司及中心支公司开展的各项奖励及活动项奖励及活动品质管控夯实业务品质管控专业化运作品质管控夯实业务品质管控专业化运作体系体系(7/8)56低继续率代理人管理低继续率代理人管理坚持执行低于考核标准的代理人新契约回访坚持执行低于考核标准的代理人新契约回访制度，管控新单承保单及低继续