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1、全球及中国电池片行业市场现状分析一、全球电池片行业市场现状分析近年来全球电池片产能持续扩张，据统计，截至2019年全球电池片产能约为211GW，产量为140GW，同比增长22.8%。2020年Q1的疫情对海外大型电站在建项目影响相对有限，对待建项目而言影响多为延期而非取消，同时考虑欧美澳等户用项目受疫情影响安装意愿降低，预计2020年海外将有约15-20GW光伏项目延期建设，预计2020/2021年全球新增装机有望达120/150GW。二、我国电池片行业市场现状分析据统计，2019年我国电池片产能约164GW，同比增长28.1%，产量约110GW，同增29.4%，全球占比78.7%，同比增长了
2、3.9个百分点。国内光伏新增装机容量方面，据统计，2020年上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。三、电池片行业竞争格局分析2019年按产能排序，前八厂商分别为通威、天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、爱旭、韩华，各家差距并不大，产能来看，CR5集中度不到30%，还有很大的提升空间。前8名中，通威、爱旭是专业电池厂，效率、成本领先；其余6家为一体化厂商。进入2020年，电池片专业厂商通威和爱旭、一体化厂商隆基和晶澳分别公告了未来扩产规划，根据公告数据显示，通威2020-2023年合计扩产60-80GW（2019年产能
3、20GW，2020年扩产约10GW），爱旭2020-2022年扩产约36GW（2019年产能9.2GW，2020年扩产约13-14GW），隆基2020-2021年扩产约20GW（2019年产能10GW，2020年扩产约18GW），晶澳2020-2023年扩产约13.6GW（2019年产能11GW，2020年至少扩产3GW）。四、电池片行业发展趋势分析2020年5月份，工信部修订完成光伏制造行业规范条件（2020年本）（意见稿），在工艺技术方面的要求有明显提升。其中，转换效率方面，现有项目单晶电池最低标准较2018年版本提升3个百分点至22.5%；新建项目单晶电池最低标准提升2个百分点至23%。
4、行业标准要求的提高，将加速淘汰市场上技改难度大的低效产能，一线龙头企业的竞争优势被进一步放大，行业集中度有望加速提升。预计到2020年底，隆基、通威、爱旭、晶澳、天合的电池片产能将分别提升至30、30、36、18、13GW，排名前十厂商市场份额将达到68.1%。受下游光伏企业对降本增效的要求提高，以及高效太阳能电池片技术驱动的影响，高效电池需求与日俱增。2019年国内新建电池产线均采用PERC电池技术，并且部分电池企业对老旧电池产线进行技改，使得2019年PERC电池技术迅速反超了BSF电池，占据了约65%的市场份额。国内户用项目及印度、巴西等海外市场仍对BSF常规组件保持一定需求，2019年BSF电池的市场份额为31.5%，较2018年下降了28.5pct。异质结电池和N-PERT/TOPCon电池成本较高，目前仅有部分企业进行了中试或小规模量产。预计2020-2021年PERC电池技术市场份额将继续提升，2022-2025年PERC技术占比虽有所下降，但仍会占据60%以上市场空间。