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1、全球乳聚丁苯橡胶行业发展现状及趋势分析一、全球乳聚丁苯橡胶行业现状2015-2019年全球ESBR产能呈现逐年下降趋势，到2019年，全球ESBR产能下降至513。1万吨，同比下降2。55%。由于ESBR开工率尚难走出低迷，部分装置仍然处于闲置状态，预计全球ESBR产能将继续下降，到2020年将下降至500万吨。2015-2020年全球ESBR产能变化情况2019年中国ESBR生产企业11家，累计产能145。5万吨，产量为91。3万吨。受汽车消费增速放缓及中美贸易摩擦加剧等因素影响，ESBR消费增速明显放缓，未来国内新增产能有限。预计2020年中国ESBR产能将维持原样，产能相对过剩，各生产企
2、业为了在行业内占有一席之地，价格竞争激烈，导致其边际效益持续徘徊在负值。2018-2020年中国ESBR产能和产量变化情况二、全球各地ESBR产能和消费量2017年，世界ESBR的生产能力为541。4万吨，约占世界SBR总生产能力的72。32%。其中北美地区的生产能力为72。2万吨，约占世界总生产能力的13。34%；中南美地区的生产能力为43。5万吨，约占总生产能力的8。03%；西欧地区的生产能力为25万吨，约占总生产能力的4。62%；中东欧地区的生产能力为87。4万吨，约占总生产能力的16。14%；中东地区的生产能力为5万吨，约占总生产能力的0。92%；非洲的生产能力为3。4万吨，约占总生产
3、能力的0。63%；印度次大陆地区的生产能力为30万吨，约占总生产能力的5。54%；东北亚地区的生产能力为260。5万吨，约占总生产能力的48。12%；东南亚地区的生产能力为114。4万吨，约占总生产能力的2。66%。2017年世界各地区ESBR产能统计情况2017年，世界ESBR的消费量为377。4万吨，约占SBR总消费量的74。91%，其中北美地区的消费量为55。4万吨，约占总消费量的14。68%；中南美地区的消费量为28。1万吨，约占总消费量的7。45%；西欧地区的消费量为24万吨，约占总消费量的6。36%；中东欧地区的消费量为24。7万吨，约占总消费量的6。54%；中东地区的消费量为13
4、。2万吨，约占总消费量的3。50%；非洲地区的消费量为33万吨，约占总消费量的0。87%；印度次大陆地区的消费量为36。1万吨，约占总消费量的9。57%；东北亚地区的消费量为155。9万吨，约占总消费量的41。31%；东南亚地区的消费量为36。7万吨，约占总消费量的9。72%。2017年世界各地区ESBR消费量统计情况三、ESBR生产企业现状2019年9月，鞑靼石油公司与西布尔公司达成石化资产收购意向，同意收购西布尔公司在俄罗斯西部陶里亚蒂的部分合成橡胶生产资产，包括年产6万吨ESBR装置，以提高其轮胎业务的竞争力。随着ESBR资产整合的进一步加速，企业资源得到更合理的分配，整个行业的生态正向
5、更健康的模式发展。2019年世界ESBR主要生产企业、装置及产能分布2019年行业亏损额度同比有所缩窄，但福橡化工公司、杭州宜邦公司、天津陆港公司一直处于停车状态，年内有效产能仅为115。5万吨。ESBR行业仍处于去产能中，但2019年国内ESBR产量为91。3万吨，同比增长4。1%。其中，中国石化齐鲁石化公司和扬子石化公司在环保改造后开工稳定，产量分别较上一年增加63。1%和11。2%。中国石油吉林石化公司产量较上年有所提升，抚顺石化公司和兰州石化公司基本与上一年持平。大部分非国字头企业受制于原料成本压力，整体产量较上年减少约12。5%。2019年国内ESBR生产企业及产能分布四、国内ESBR市场展望随着替代品天然胶库存的下降，原料丁二烯价格的回归，ESBR去产能后，整体产量下降，预计ESBR运营情况会好于过去，但是下游需求难有大的启动，ESBR市场受制于需求，价格波动空间不会太大。随着ESBR出口退税率从5%提高到10%，以及海外轮胎工厂运营情况平稳上升，国内ESBR出口有望增加。环保带来的机遇与挑战并存，下游轮胎、胶管胶带、制鞋等橡胶制品行业转型升级、优胜劣汰、产能集中有所加快，但环保力度的不可预期也让ESBR行情存在不确定性。中美贸易摩擦和全球新冠疫情给ESBR的市场带来不确定性，随之而来的国内货币及财税应对政策也将影响ESBR市场的走势。