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1、中国铁矿石储量产量进口量分析 随着矿石开采与新矿开探, 全球铁矿石原矿储量会有波动, 最近两年稳定在1700亿吨. 从原矿储量分布来看, 48%的原矿储量在澳大利亚、俄罗斯与巴西. 2017年澳大利亚、俄罗斯、巴西铁矿石原矿储量分别为500亿公吨、250亿公吨与230亿公吨, 占比分别为29%、15%、14%. 中国铁矿石储量位于全球第四, 2017年储量为210亿公吨, 占比12%. 2017年铁矿石原矿储量占比 全球铁矿石产量稳定, 2013年至2017年期间产量约20亿吨, 产量稳定. 2017年铁矿石产量占比 2003年中国已超过日本成为世界铁矿石进口第一大国, 2005年中国铁矿石进
2、口量已占世界世界铁矿石进口量的36.6%, 2007年中国进口3.83亿吨铁矿石, 对外依存度为52.65%. 从进口数量来看, 2017年进口10.73亿吨, 同比增长5.01%, 进口增速放缓. 自2005年起铁矿石进口增速下降, 2009年进口增长41.53%, 2015年至今增速都在10%以下. 中国铁矿石进口数量增速放缓 中国铁矿石进口来源主要澳大利亚、巴西与印度三国, 进口数量占进口总量80%以上. 2010年后, 随着印度着力发展本国钢铁业以满足国内需求, 通过提高关税、铁路运费等措施限制铁矿石出口, 中国进口印度铁矿石数量急剧降低, 取而代之的是澳大利亚铁矿进口占比上升, 从2
3、010年的42.89%到2017年的62.18%. 2017年进口结构来看, 以澳大利亚与巴西为主, 其中澳大利亚占比最大约62.18%. 2017年中国进口铁矿石1075亿吨, 其中澳大利亚占比62.18%排第一, 其次为巴西, 占比21.33%, 印度与南非共占比6.53%. 2017年中国进口铁矿石占总进口数量之比 中国铁矿石进口数量占澳巴铁矿石出口量逐年上升, 2006年中国进口铁矿石数量占澳大利亚出口量突破50%. 截止2017年, 中国铁矿石进口量分别占澳大利亚、巴西铁矿出口量的74.89%与57.41%, 成为全球铁矿石主要需求国. 铁矿石供给量攀升新高, 全球四大矿山2018年
4、继续增产. 铁矿石作为钢铁行业重要原材料, 价格受钢价影响, 紧跟钢价波动. 2016年钢铁行业去产能6500万吨, 钢企由亏损转为盈利, 行业走出低迷. 2017年行业提前完成去产能计划, 压减产能5500万吨. 2018年距离1.5亿吨目标还有3500万吨去产能任务. 钢企数量降低, 利润率提升铁矿石价格降低 环保政策不断加码, 采暖季限产+非采暖季错峰生产+超低排放标准, 铁矿石用量继续降低. 2018年3月起, 各地区实施非采暖季错峰生产方案. 其中, 唐山主城区钢铁企业基础限产15%, 邯郸限产25%, 武安地区限产50%. 限产将持续对铁矿石需求造成冲击. 2018年5月, 环保部提出钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）, 其中对2012年排放标准进行更新, 对企业污染物排放提出更高标准. 对于整改不合格企业由地方政府进行关停淘汰. 超低排放会进一步减少合规企业数量, 铁矿石需求端将面临持续收紧态势. 需求端缩量明显 铁矿石港口库存居高不下, 预计铁矿石维持低位运行, 利好钢铁盈利, 成本红利明显.