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1、中国的体育产业发展分析 一、体育产业发展回顾 1、年中国体育产业发展 最近几年, 全球体育产业占全球GDP比重约为1.8%, 其中美国的比重约为2.85%, 欧洲的比重处于1.8%-3.7%之间；日本、韩国、加拿大等国的体育产值所占比重大约在2%-4之间. 其中, 美国、英国、加拿大、韩国等国家的体育产业占GDP比重超过汽车制造业, 足见其支柱地位和增长潜力. 当下, 体育产业在全球仍是增长较快的行业. 根据统计, 在新千年头10年的时间段, 体育产业的增长在全世界都跑赢了GDP增长：美国体育产业的增速是GDP的1.9倍, 英国为3.8倍, 法国和德国都是3.5倍, 同为发展中国家的巴西和墨西
2、哥分别为1.7倍和3倍, 中国的亚洲邻居印度和日本分别为2.1倍和3倍. 中国体育产业所占比重数值明显偏低, 2016年尚不到1%, 可以说在有数据的国家中最低, 但是已经显示出了强劲的增长势头. 2014年发布的国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见（即业界所称的“46号文”）, 提出中国体育产业产值要从2013年的9533.73亿元增加到2025年的5万亿元, 按此计算, 未来10年体育产业年均增长率要达到15%以上. 这个速度不可谓不快. 然而现实表明, 实际增长更快. 再往后5年, “到2025年中国的体育产业产值达到5万亿”这个目标也有望实现. 因为只需从2016年起年均增
3、长率达到11.4%即可. 这个速度远低于现在体育产业产值的年均增长率. 2016年中国体育产业总规模(总产出)超过1.9万亿元, 增加值为6474.8亿元, 占同期国内生产总值的比重为0.9%. 截止到2017年中国体育产业总规模超2万亿, 增加值为7125亿元. 预计到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿元, 产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%. 2012-2017年中国体育产业总规模走势公开资料整理 2012-2017年中国体育产业增加值走势公开资料整理2012-2017年体育产业总规模及增加值统计情况公开资料整理 美国有着历史悠久且富有巨大活力的职业体育产业, 这为体育付费提
4、供良好外部环境. 美国有四大传统职业体育联盟：全国橄榄球联盟（NFL）、棒球大联盟（MLB）、全国篮球协会（NBA）、及全国冰球联盟（NHL）, 总共一百多支职业队. 近年来又有如足球大联盟（MLS）、全国足球协会（NSA）、女子职业垒球协会（WPF）等新兴职业体育联盟. 这些体育联盟会精心安排比赛日期, 错开排赛, 使得一年52周周周有热点, 一年365天天天有比赛, 产品矩阵丰富, 为美国付费体育赛事直播产业提供丰富的内容基础. 其次, 优质产品矩阵下, 用户体育消费意识与积极性较高, 为体育付费市场带来充沛需求. 数据显示, 2017年, 美国消费者在体育方面的消费高达1000亿美元,
5、且其中接近一半花费在观看体育赛事上, 包括门票、交通、食物和饮料. 2017年美国各类体育消费金额及占比公开资料整理 美国体育产业消费者男性与女性比例相近, 男性消费者占55.4%, 年龄在21-40岁的占七成, 47.3%的消费者是同家人一起购物, 29.3%的体育观众选择每月消费5-10次, 60%的消费行为是源于对球队的归属感. 美国体育产业消费人群画像公开资料整理 在这样的消费群体下, 美国的体育付费用户ARPPU值高于其他付费视频用户. 2017年, 美国体育付费用户年ARPPU值为196.21美元, 远超电影人均年消费63.61美元以及游戏付费用户年ARPPU值57.44美元. 同
6、样, 以最受欢迎的流媒体订阅费用为例, 有体育频道的DirectNow以及fuboTV月均价格都在35美元以上, 远超其他流媒体的订阅费用. 2017年各类付费视频年ARPPU值情况公开资料整理 2、体育中介服务的发展 体育中介服务公司大多以单一业务起家, 通过对行业细分领域公司的不断收购兼并或合资合作等形式, 在短时间内实现自身收入规模从小到大、服务形式和运动内容从单一到全面的快速扩张, 并进而实现公司专业化、职业化、综合化的发展. 例如, IMG的发展历程便不断伴随着收购和兼并, 从而实现快速扩张. IMG公司的发展历程时间事件1960IMG成立，高尔夫经纪起家1964创办高尔夫赛事196
7、8形成转播和制作体育节目电视部-TWI1970组建体育娱乐营销咨询服务公司-MCI1976开拓网球业务1987收购NICK Bollettieri网球学院，奠定IMG Academy2004被投资机构Forstmann Little以7.5亿美元收购2007收购The Collegiate Licensing Company (CLC)和Host Communications,奠定IMG College2010收购ISP ，增加了60个学校及会议代理权益2014被娱乐营销机构WME以24亿美元收购，合并为WME-IMC2017成立新的控股公司Endeavor公开资料整理 目前, IMG、拉加代
8、尔和盈方三家公司均拥有强大的运营团队来负责世界杯类大型赛事和其他综合赛事的转播和制作过程中. 全球三大体育中介服务龙头媒体版权及制作能力对比对比项WME-IMG/EnderavorLagardere核心 心制作部门IMG Production Studio+neulion媒体部制作中心（VSTV0媒体节目转播时长（小时/年）转播总时长45000+转播总时长：10000+衍生节目制作：1000+衍生节目制作:500+主要赛事合作方足球：英超、意甲、德甲足球：亚足球、非洲足球其他：美国大学体育、网球、高尔夫球、娱乐时尚等其他：高尔夫球公开资料整理 对于体育中介服务公司来说, 锁定与上游体育组织或赛
9、事联盟的长期合作, 是公司稳定发展的重要因素. 全球三大龙头IMG、拉加代尔和盈方均与上游的体育组织签署至少4-8年的合作, 部分甚至达10年以上. 全球三大体育中介服务龙头长期合作的赛事与组织公司赛事组织旗下主要赛事一个要合作内容合作开始合作到期单合约跨度IMG英超联盟英超联赛电视节目制作服务20042018/193中国足协甲A独家商务开发合作1993200210中国足协中超战略合作伙伴2012202210美国女子职业高尔夫球协会女子职业高尔夫巡回赛全球电视转播199620192月4日Lagardere亚洲足球亚洲杯、亚洲冠军联赛等独家媒体及商务开发权199320208亚洲足球非洲国家杯、非
10、洲冠军联赛等独家媒体及商务开发权1994202812东南亚足协东南亚足球锦标赛独家媒体及商务开发权199620248多特蒙德俱乐总/全球 独家商务开发199920266Infront国际足联世界杯转播制作服务+版权分销200220228中国蓝协中国之队、CBA联赛独家媒体及商务开发权200520195+7国际冰球联合会世锦赛、Divison I等独家媒体及商务开发权198320238公开资料整理 不过随着近年来市场对顶级内容和赛事IP的激烈争夺, 体育中介服务公司的续约成本变得越来越高. 因此, 为了能够长期锁定成本, 并提供独创性的内容, 体育中介服务公司开始通过收购或者自建的方式来打造自有
11、的赛事IP与内容. 例如, WME-IMG完成了对UFC和PBR的收购, 与Turnersports合作建立了电子竞技；Infront完成了对WTC、CGI和拉加代尔耐力部的收购. 集团公司赛事组织或公司旗下主要赛事形式年份收购价格（亿美元）EndeavorPBR iNC.美国职业骑年大赛收购20151zuffa终极格斗冠军赛 (UFC)收购201640IMG+Turner电子竞技赛事联盟（ELEAGUE)合资设立2015/IMG+Euroleague欧洲篮球联赛（Euro league)合资设立2015/Wanda InfrontWTC铁人三项赛（Ironman)收购20156.5拉加代尔耐
12、力部马拉松、自行车等赛事收购2016未披露CGI摇滚马拉松（Rock N Roll Marathon收购2017未披露Vanda中国杯国际足球锦标赛设立2017/公开资料整理 值得一提的是, 电子竞技行业正处于发展初期, 因此体育中介服务公司也在尝试直接切入上游来打造赛事IP或者创建职业战队, 从而通过自建IP, 奠定公司在电竞行业的长期发展动力. 二、从2018年政府工作报告看体育产业发展态势 “体育强则中国强, 国运兴则体育兴”, 这个论断既概括了体育于国家和国民的巨大价值, 又洞察到国泰民安对体育发展的基础性支撑. 中国已经进入发展的新时代, 体育提供的健康与快乐, 是人民群众美好生活愿
13、望中的重要需求, 极具增长潜力, 极具社会价值. 中国体育产业未来的发展, 既会受到市场力量的引导, 又会得到政府政策的推动. 两者并存, 很可能是激励倍增和矛盾叠加, 呈现出既快速发展又问题层出的局面. 因此, 一方面要促进发展, 另一方面要有效治理, “两手都要硬”的中国特色发展模式仍将是中国体育产业发展的恰当选择. 2018年3月5日, 新一年政府工作报告发布, 体育产业发展拥有了更为清晰、更为精准的顶层设计. 报告从四个方面提及体育产业发展： 一是深入推进体育改革, 充分释放社会领域巨大发展潜力；二是支持社会力量增加体育服务供给；三是确立发展智能体育产业这一战略方向, 做大做强新兴产业
14、集群, 实施大数据发展行动, 加强新一代人工智能研发应用, 在体育等多领域推进“互联网+”；四是全民健身与竞技体育协调发展, 做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作, 体育健儿勇创佳绩；多渠道增加全民健身场所和设施, 全民健身广泛开展. 基于不同时点的体育产业政策状况, 结合纵向视角的体育产业发展历程, 对体育产业发展动态与趋势进行以下解读. 1、体育产业发展的重要性不断提升 近五年的政府工作报告中, 均对体育产业发展进行不同论述：2014年提出“发展全民健身、竞技体育和体育产业”；2015年提出“发展全民健身、竞技体育和体育产业, 扩大教育文化体育消费”；2016年提出“支持发展文化体育等服务消费
15、”；2017年提出“实施全民健身计划, 广泛开展全民健身, 统筹群众体育、竞技体育、体育产业发展 ”；2018年明确了体育产业与“智能产业”、“互联网+”的融合发展方向, 确立推进体育改革, 支持社会力量提供体育服务. 上述表述侧重点各不相同, 不过毫无疑问的是, 体育产业发展的重要性日益突显, 主要表现在两个方面：第一, 体育产业发展上升到国家战略层面, 与全民健身、竞技体育并驾齐驱, 成为中国体育发展的第三驾马车；第二, 从支持发展、统筹发展等表述转变为如何发展和如何推动方面, 使得体育产业的发展目标和发展路径更为清晰与准确, 即以供给侧改革为主线, 积极提供体育服务供给, 重视与突显社会
16、力量、社会领域的作用, 强调政府、社会、市场的三位一体. 2、体育产业的“朝阳产业”特征逐渐凸显 体育产业的总体发展无法脱离国家经济的发展水平. 上世纪80年代末, 中国开始逐渐探索体育产业的发展路径, 不过由于受制于宏观经济环境, 体育产业作为“朝阳产业”的潜力, 未能充分挖掘与释放出来. 进入新世纪后, 缘于中国经济的不断增长, 体育产业发展获得全新机遇而步入快速增长阶段. 2014年中国体育产业总产出为1.357471万亿元,增加值为4040.98亿元,占同期国内生产总值的比重为0.64%;2015年中国体育产业总产出为1.7万亿元,增加值为5494亿元,占国内生产总值0.8%；2016
17、年中国体育产业总产出为1.9万亿元,增加值为6475亿元,占国内生产总值0.9%. 从名义增长看, 无论是总产出还是增加值, 都显著高于同期经济增长速度, 是名副其实的朝阳产业. 2017年, 中国的国内生产总值达到了82.7万亿, 这意味着人均GDP已经达到5.98万元, 而2018年, 仍然是按照稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作, 预期国内生产总值增长6.5%左右, 并将稳步提高居民收入水平, 提高个人所得税起征点, 增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除, 合理减负, 这些举措都将大幅度的改善城乡居民的收入水平, 为体育产业全面发展奠定重要的经济基础. 此外, 近五年来中国城
18、镇化率从52.6%提高到58.5%,8000多万农业转移人口成为城镇居民, 城乡人口比例的变化在一定程度上将有效的推进体育人口数量的扩大；飞速铁路运营里程从9000多公里增加到2万5千公里, 飞速公路里程从9.6万公里增加到13.6万公里, 新建改建农村公路127万公里, 新建民航机场46个等交通网络的便利, 大大的降低了体育生产、消费时间成本；五年来, 生态环境状况逐步好转, 重点城市重污染天数减少一半, 绿色发展呈现可喜局面, 这为体育产业尤其是户外的运动项目产业提供了有利的环境基础；电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流使得体育产业的全球化、多元化和数字化发展. 由此可见, 在新的历
19、史起点上, 稳步增长的收入水平、四通八达的交通设施、便利多元的场馆设施、日益增长的体育人口、绿水青山的生态环境、包容共享的治理理念, 体育产业将迎来前所未有的发展良机. 3、体育产业发展的目标与路径愈加清晰 相比以往历年政府工作报告, 今年体育产业发展的内容更为丰富, 举措更为具体, 目标更为清晰. 在发展目标方面, 体育产业首次进入国家经济总体布局中, 在深入推进供给侧结构性改革中, 体育产业作为新兴产业, 需要实施大数据发展行动, 与其他幸福产业一起强调要注重“互联网+”的发展理念, 发展智能产业, 拓展智能生活, 为人们更美好的生活创造基础. 在发展路径方面, 体育产业发展一方面需要依托
20、于市场基础, 另一方面则需要充分仰赖社会资本与社会力量. 今年是改革开放40周年, 体育产业改革尚存在较大瓶颈, 社会领域进入体育行业还存在诸多障碍；核心体育资源尤其是优质赛事资源、运动员资源的配置仍待优化, 体育产业与市场化、产业化、职业化发展方向存在一定差距；行业协会改革推进面临着许多真空地带, 尤其是法律、政策、制度的配套改革还有待创新与完善. 4、体育产业发展的工作重点日益聚集 2018年初全国体育产业大会, 对于体育产业发展进行了全面部署, 提出了坚持八以方略、主抓六大产业链、突破五个发展瓶颈. 今日从国务院工作层面解析, 还有以下几项工作需要特别关注的. 一是体育产业发展助力乡村振
21、兴. 今年的政府工作报告中特别强调了包含土地政策进一步突破的农业供给侧结构性改革和全面深化农村改革. 总书记强调“山水林田湖是一个生命共同体”, 乡村拥有广阔的绿水青山, 通过各类乡村振兴战略, 越来越多的城市人到乡村郊游、度假, 户外体育产业将成为乡村旅游的重要载体, 体育产业如何实现总书记的既要绿水青山, 又要金山银山的两山理论值得倍加关注. 二是体育产业发展仰赖社会力量. 2018年政府工作报告中, 改革出现了97次, 这就意味着, 2018年的重点将是改革, 如何通过改革, 以充分释放社会领域巨大发展潜力, 将为中国体育产业发展迎来改革的春风. 单项行业协会的改革、体育管理体制的改革将
22、是否能够有效激发社会潜力至关重要. 三是体育产业智能化发展呈现全球同步趋势. 2017年美国运动医学协会全球健身趋势调查显示, 可穿戴技术(包括了活动追踪仪器、智能手表、心率监测仪、GPS跟踪设备和智能眼镜等)位居未来20个健身趋势之榜首. 智能体育产业化不仅可以有效的实现用户五感能力拓展、生活管家、社交娱乐、健身监测等功能；而且可以运用用技术来改变与提升体育产品的品质, 包括运用各种智能手段以改善各类运动场馆的用户体验、科学有效的引导与评估观众流量、游客流量、内容传播、城市管理, 通过智能化体育产业的发展链接更多的用户, 尤其是年轻人. 今年的政府工作报告中第一次提及体育产业的发展要充分依赖“互联网+”、人工智能、云计算、大数据等, 实现产业的做大做强, 成为经济发展的新动能.