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1、奶粉行业发展现状及趋势分析一、奶粉行业概况奶粉是将动物奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。目前市场上将奶粉分为六大种类，包括全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉以及特殊配制奶粉。奶粉的分类二、奶粉行业发展现状从产量来看，自2015年来，中国奶粉产量整体呈下滑态势。2018年全国奶粉产量96。8万吨，2019年奶粉产量有所回升，但2020年全国奶粉产量为101。23万吨，同比2019年下降3。81%。2015-2020年中国奶粉产量及增速从各地区产量来看，2
2、020年中国奶粉产量比重最大是五个省份分别是黑龙江、陕西、河北、内蒙古和江苏，总计占全国比重的78。4%，市场集中度较高。黑龙江产量第一，2020年产量达到40。01万吨，占全国产量的39。5%；排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏，其占比分别为13。5%、10。4%、9。5%和5。5%。2020年中国奶粉产量分产区情况三、奶粉行业竞争格局自2015年以来，中国奶粉行业CR3逐年增加，集中度提升趋势明显。2020年，中国奶粉行业CR3达到38%，同比2019年上升了3个百分点。2015-2020年中国奶粉行业CR3变化从具体企业来看，2020年飞鹤拔得头筹，市占率14。8%，随后
3、是雀巢和达能，分别占比12。8%和10。4%。2020年中国奶粉企业竞争状况中国奶粉行业TOP10市占率企业中，国内品牌企业份额逐年上升，从2016年的38%提升至2020年的49%，而提升的主要原因是消费观念变化、疫情催化国产化趋势、政策引导，以及内资渠道下沉优势。2016-2020年奶粉TOP10国内和国际厂商销售份额变化外资品牌在一、二线城市市场份额较高，分别为74%、55%。而在三、四线城市，国产品牌的市场份额较高，分别占比54%、66%。由此可见外资品牌在国内扩张时主战场在一、二线城市，并未深入三、四线城市，主要原因是无稳定团队、无高渠道毛利支撑，而同时三、四线城市杂牌较多，因此在外
4、资品牌在三、四线城市没有形成较高认知度以及渠道基础。而国产品牌具备本土优势，能更好地利用三、四线城市的渠道进行品牌推广与营销，同时建立良性的价值链。2020年中国奶粉行业国产品牌和外资品牌分城市占比四、奶粉行业进口情况分析进口奶粉从三聚氰胺事件以来就成为国人偏好的消费产品，中国对进口奶粉的依赖度较大。2015-2019年中国奶粉进口量整体呈上升趋势，2017年中国奶粉进口量首次突破100万吨，但2020年受疫情的影响，中国进口奶粉为131万吨，同比下降3。7%。2021年1-4月中国奶粉进口数量为62万吨，同比2020年1-4月增长12。5%。2015-2021年4月中国奶粉进口量及增速，华经
5、研究院整理2015-2020年中国奶粉进口金额逐年上升，2020年进口额为83。56亿美元。但2021年1-4月中国奶粉进口金额为30。97亿美元，同比2020年1-4月下降1%。2015-2021年4月中国奶粉进口额及增速，华经研究院整理五、奶粉行业发展趋势2015-2016年国家食药监总局出台婴幼儿乳粉产品配方注册管理办法，明确规定每个奶粉生产企业不得超过3个配方系列9种产品配方。许多占据低线级市场的杂牌因此倒闭，行业尾部出清加速。2016-2020年中小奶粉品牌市占率从31%下降至11%。注册制的实施大幅提高行业进入门槛，将杂牌排除在外。预计未来杂牌会进一步出清，行业管理和运行会更规范。中国奶粉行业注册制制定和实施的相关政策2010-2020年中国奶粉行业中小企业份额