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1、年中国医药行业分析 医药行业是中国国民经济重要组成部分之一, 具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点, 有很强的技术壁垒. 同时医药行业是传统产业和现代产业相结合, 一、二、三产业为一体的产业. 医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量, 为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用. 一、医药行业发展现状 2018年1-7月, 中国医药制造业累计实现主营业务收入14404.40亿元, 同比增长14.00%；累计实现利润总额1789.30亿元, 同比增长11.20%. 从销售端来看, 中国三大终端六大市场销售收入增速进一步放缓, 但内部结构开始出现细微
2、变化, 具体表现为基层终端占比逐渐上升. 从支付端来看, 中国医保基金今年1-7月份收入增速再次不敌支出增速, 医保基金持续承压. 从政策端来看, 医改与产业升级同时推进, 行业内细分龙头企业及创新药企将赢得未来. 从审评端来看, 优先审评、一致性评价等政策持续推进, 产业结构逐渐升级. 随着处方外流、医疗服务下沉, 零售药店及基层市场销售占比会继续保持缓慢上涨状态, 这将利好基层销售、配送实力强的医药制造企业和医药商业公司. 年初至今（1月1日至9月7日）医药6个子板块涨跌情况图年初至今（1月1日至9月7日）医药各子板块市场表现图2012-2018年中国医药制药业累计主营业务收入及同比增速情
3、况2011-2018年中国医药终端市场销售金额及同比增速情况图2011-2018年中国医药三大终端市场占比情况图 老年人口占比预计将从2022年的18.9%增长到2036年的29.1%, 中国将进入深度老龄化阶段. 2018年1-7月份, 中国医保基金总收入为11995亿元, 同比增长14.73%, 总支出为8959亿元, 同比增长21.22%, 医保基金收入增速再次不敌支出增速. 随着中国人口老龄化程度的持续加深, 中国医保基金将持续承压. 2011-2017年中国60岁以上人口数量及占比情况图近年中国医保基金收支情况图2018年1-8月医药制造业收入利润增速环比有所回落2018年医药子行业
4、市盈率预测图2014-2018年医药商业子行业销售收入情况图 二、医药行业竞争格局 2018年上半年, 公立基层市场药品销售增速达到了10.60%；零售药店端为7.80%；公立医院市场增速最慢, 仅为6.10%2011-2018年中国公立医院市场药品销售额及同比增速情况图2011-2018年中国售药店市场药品销售额及同比增速情况图2011-2018年中国公立基层市场药品销售额及同比增速情况图 中国医药行业市场规模巨大, 但由于长期无序发展, 市场竞争整体激烈, 制药行业的集中度较低. 截至2016年底, 医药制造业规模以上企业为7449家. 未来医药行业的集中度将有所提升. 经过几十年的行业积
5、累, 中国已逐渐形成了一批具备一定的科研能力、较为先进的管理和生产经验的优秀制药企业, 未来资源将向优势企业集中, 行业竞争随之趋于缓和. 2018年1-8月CDE药品受理情况图2018年1-8月CDE化药受理情况图2018年1-8月CDE中药受理情况图2018年1-8月CDE生物制品受理情况图企业研发支出占营收比例图 三、医药行业的未来发展趋势 医改的深化则是有益于中国社会和谐健康稳定发展的. 在医改的持续推进下, 中国医药行业正加速洗牌, 一些落后的、缺乏临床疗效与安全性的药品将逐渐被淘汰, 而临床疗效显著、具备性价比优势, 产品质量安全有保障的药品将得以保留, 其市场份额也将进一步扩大. 总的来说, 医改的深化将间接推动中国医药行业内部的“优胜劣汰”, 未来中国医药行业集中度将不断提升, 强者恒强的时代即将到来. 中国政府相继出台多项政策, 内容涉及“药品上市许可持有人制度”、“仿制药一致性评价”、“加快审评审批”、“抗癌药品进口零关税”等, 在以上一系列政策的催化下, 中国医药产业正加速创新升级. 2018-2023年中国医药行业发展前景预测