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1、智能手机市占率分析及手机市场销量排名统计全球智能手机进入存量状态，国内市场饱和是主要因素。2018年全球智能手机出货量达到14。05亿部，出货金额达到4，861亿美元，分别占全球手机出货总量和出货总金额的74。35%和98。20%。随着智能手机普及率不断提高，到2020年，全球智能手机出货量和出货金额占比将分别增长至80。59%和98。90%。国内市场一直是全球智能手机销售增长加速器，国内出货量占全球出货量市场份额在30%左右，2017年国内市场同比下降4%。国内市场增速下滑是全球智能手机呈存量状态的主要因素。从工信部公布智能手机市占率来看，国内智能手机在2014年市占率已达80%以上，当前市
2、占率高达94%，国内市场已呈饱和状态。2013-2018年全球市场智能手机出货量统计国内智能手机市占率（以出货量计）%换机周期延长是国内手机销售增速下降主要因素，手机行业集中度提升，国内HOVM1厂商表现亮眼。目前中国智能手机用户的平均换机周期约为22个月，相比2年前延长4个月。换机周期延长一方面由于产品质量提升，另一方面也受手机创新乏力影响。头部厂商2017年市占率提升近4pct，表明全球手机行业集中度开始提升。从头部厂商出货量数据看，三星、苹果增速在3%以下，而国内HOVM17年出货量增速均在10%以上，手机品牌集中趋势将带动供应商趋向集中，国内头部厂商崛起更利好国内上游供应商企业，欧菲科
3、技当前下游主要客户就涵盖HOVM。全球手机厂商向头部集中头部厂商出货量同比增速智能手机ASP提升，光学领域为优质赛道。在手机进入存量市场后，手机厂商营收增长只有通过ASP来提升。2018年上半年国内智能手机整体ASP提升至267美元，同比增长28%。而智能手机ASP提升需以手机性能及创新作为支撑。光学领域一直是智能手机创新的优质赛道，除了延续对像素升级的追求以外，并搭配更为复杂的新规格，如大光圈、广角、超薄、双摄、光学变焦、生物识别、小型化等来满足消费者的需求，这将利好具有产业整合及规模优势的龙头企业。接下来，我们将深入剖析手机摄像头行业。中国整体智能手机ASP（美元）2018年11月手机出货
4、量同比下降18。2%。2018年11月，国内手机出货量3537万部，同比下降18。2%；2018年1-11月，国内手机市场累计出货量3。79亿部，同比下降15。6%。目前国内手机市场产品进一步集中，上市新机型数量明显增加。今年1-11月国内市场上市新机型722款，同比去年下降25。1%。在国内外品牌构成方面，国产品牌手机1-11月累计出货量达为3。39亿部，同比下降15。25%，延续自2017年12月以来的两位数下降趋势。国产手机累积出货量占比达89。45%，处于绝对优势地位。国内手机出货量情况国产智能手机占领印度、俄罗斯市场，小米华为分占首位。2018年第三季度，小米手机在印度智能手机出货量
5、创纪录地高达1200万部，同比增长32%。其在印度智能手机市场的市场份额达到30%，排名首位，而三星第三季度出货量同比下降2%。另外vivo和OPPO分别位居第三和第四位，占据了印度市场11%和9%的市场份额，vivo出货量同比增长12%，而OPPO同比下降2%。与中国手机风靡印度形成对比的是苹果在印度销量的萎靡，第三季度苹果在印度出货量仅为50万部，市场份额接近为零。华为手机在俄罗斯市场份额达24。6%，超过三星的23。2%和苹果的11。8%，升至首位。各品牌在印度智能手机市场的市占率vivo位列11月份手机整体市场销量排名第一。赛诺公布11月份手机整体市场销量排名，vivo以626万台的销
6、量位列第一，市场份额达到17。2。%，同比增长6%。华为以600万台的销量占据16。5%的市场份额位列第二，同比激增35%。OPPO销售587台位列第三，同比下降8%。除了vivo、华为、荣耀之外的其他六家手机厂商销量均出现了不同程度的同比负增长，苹果手机销量同比下降21%，小米同比下降12%，魅族同比下降65%，三星同比下降53%。在环比数据上，荣耀、苹果。小米、三星实现了增长，荣耀环比增速达35%。虽然手机市场整体销量和出货量在下滑，但有竞争力的机OPPO、vivo、华为占据2018年1-11月手机整体市场销量前三。截至2018年11月，OPPO手机累计销量7106万台，同比下降5%，仍位
7、列整体市场销量首位。Vivo销售6882万台，同比上升3%位列第二，华为销量达到5867万台，同比上升28%，增速抢眼。荣耀和苹果分别以4982万台、4913万台的销量位列四、五位，荣耀手机销量同比增长15%，苹果同比下降1%。此外，排名前六位的手机品牌占据了约90%的市场份额，三星手机市场份额下滑明显，魅族等二三线手机品牌随时面临洗牌风险。手机市场进入头部品牌强强抗衡阶段，争夺出局者空余出来的市场份额。2018年1-11月手机整体市场销量排名高通在中国和德国拿下与苹果公司的“专利战”。针对高通与苹果之间的诉讼案，高通在12月10日宣布，中国福州市中级人民法院已发布初步禁令，禁止苹果在中国市场进口和销售涉及到从iPhone6S到iPhoneX的7款iPhone手机，原因是法院认为苹果侵犯了高通的两项软件专利。对此苹果试图通过软件更新的方式避免禁售。12月20日，高通获得了针对苹果公司的第二份禁售令：禁止苹果在德国市场上出售使用英特尔芯片和Qorvo部件的某些iPhone机型。苹果表示他们将停止在德国销售iphone7/8，并计划对此判决提出上诉。距LoupVentures估计，德国禁令仅影响苹果公司收入的0。2%左右。