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1、智能仓储物流行业发展现状及趋势分析一、智能仓储物流概述智能仓储物流是以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器、全球定位系统等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化以及资源优化，使物品运输、仓储、配送、包装、装卸等环节自动化运转并实现高效率管理。 能够有效提高企业的市场应变能力和竞争能力，为客户提供快捷、方便、准确的服务，同时降低成本，减少自然资源和社会资源的消耗。不同于劳动密集型的传统物流行业，智能物流体现出技术密集、以机器替代人力、土地 利用效率大幅提升等特点。具体来看，其上游可以分为立体库、AGV、自动码垛机等核心硬 件及 WMS、WCS、M
2、ES 等核心软件，而其下游则可以运用在电商行业、制造业、农业等几乎所有具有实物交割需求的领域。部分智能仓储物流系统对比传统仓储的优势资料来源：公开资料整理根据业务性质分类，智能仓储物流主要应用于两大领域：工业生产物流、商业配送物流。 工业生产物流服务于生产，对工厂内部的原材料、半成品、成品及零部件等进行存储和输送， 侧重于物流与生产的对接;商业配送物流系统为商品流通提供存储、分拣、配送服务，使商品能够及时到达指定地点，侧重于连接工厂、贸易商、消费者。两大类智能物流系统的特点与需求资料来源：公开资料整理二、智能仓储物流进出口现状相比于欧美日等发达国家，我国的智能物流装备起步较晚，全行业整体看仍处
3、发展初期。 根据海关总署统计数据，2018-2020 年中国智能物流装备出口金额分别为 15.9、17.3、15.5 亿美元，但是智能物流装备出口数量分别为 35.7、37.0、44.7 万台。随着我国 AR、Alot 等物流相关的实用技术迅速发展，我国智慧物流行业有望迈上新台阶。且从我国进口物流装备数量上看，2018-2020 年期间分别进口了 6.9、6.7、6.3 万台， 呈现连年下降的趋势，我国智能物流装备领域的国产替代或已经开始。此外，依靠我国的产业集群及制造成本优势，或推动更多企业采购智能物流装备，从而提升全社会的物流效率。2018-2020 年中国物流装备进出口数量和金额2020
4、 年，产品出口价格仅为 0.35 万美元/台，较 2019 年大幅下降，剔除汇率因素影响后，仍下降了约 22%。而与此同时，我国进口智能物流装备的单价却未见明显下降，明显高于国内装备单价。2018-2020 年中国智能物流装备进口单价分别为 1.05、1.22、1.13 万美元/台，较国内出口物流装备的单价分别高出 0.61、0.76、0.78 万美元/台。这体现出我国智能物流装备目前竞争优势不强，议价能力偏弱，仍有较大发展空间。2018-2020 年中国物流装备进出口单价资料来源：公开资料整理2021 年上半年，中国物流科技融资事件 36 起，较 2020 年上半年增长 5 起；物流科技融资
5、金额 446.1 亿元，较 2020 年上半年增长 367.2 亿元。虽然从总融资额的角度来看，今年尚未超过 18 年的水平，但是从单笔平均融资额的角度看，2021 年上半年达到 12.39 亿元/笔的水平，远超过去 17-20 年的水平。这背后，一方面体现出我国物流科技领域投融资的回暖，但更重要的是，单笔投资额的提升体现出融资企业的扩张、研发力度正在加强，行业 正向头部化集中。在此背景下，物流科技行业有望突破拐点，加速发展。2017-2021 年 H1 物流科技领域融资笔数和金额资料来源：公开资料整理三、智能仓储物流行业相关政策截至 2021 年 7 月，我国制造业与物流业联动发展大会已经开
6、展至第 14 届；且政策层面，顶层亦多次出台相关政策支持智慧物流的发展及两业联动，于 20 年 9 月，13 部门进一步深化方案，印发推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案，提出两业的深度融合、 创新发展，在 5G、AIot、AR 等技术高速发展的背景下，物流业的智能化升级将成为我国制造产业向高端、智能方向升级上的重要拼图。部分支持物流智能化和两业联动融合的文件资料来源：公开资料整理四、智能仓储物流行业发展趋势1、智能仓储物流设备仍具较大增长空间从物流信息化的角度来看，虽然大多企业已经运用，但是还缺乏系统性规划和运用。从 智能物流仓储设备的渗透率来看，目前 AGV、输送线及机器人使用率较为广
7、泛，但仍有近一半企业尚未引入物流自动化设备。一方面来说，我国的物流装备渗透率较发达国家仍有较大差距，渗透率仍有较大提升空 间。另一方面来说，由于成套的物流系统对生产效率的优化、成本的节约效果更好，我们认 为未来智能物流装备系统将会日渐成为主流。以制造业的设备工器具购置作为测算基础，假设 2018-2020 及未来 5 年中，设备工器具的采购额自然增长率为 2%，物流设备占设备工具购置的比例为 10%，则在悲观（20%渗透率）/中性（30%渗透率）/乐观（50%渗透率），智能物流设备的市场空间将分别达到1716/2574/4289 亿元，空间较为可观。2、集成商和运营商或为产业链的核心从运营层面
8、来看，物流的精细化和专业化是效率提升的必要条件，效率更高、投资更少的物流外包行业的渗透率提高或为大势所趋。而在外包物流当中，一体化供应链展现出更强的吸引力。一体化供应链能帮助外包物流行业实现端到端，便利性更强；带来更高的效率； 帮助更好地解决行业痛点；还具有增强客户业务运营的能力。而且自上而下来看，国家大力支持发展一体化供应链物流服务。自下而上来看，过去物 流行业的效率提升主要集中在运输端（如促进公转铁、公转水、多式联运等），在制造端亦 有效率提升的潜力。从制造层面来看，智能仓储行业产业链中中游的系统集成商处于整个产业链的核心地 位，只有通过运用系统集成的方法，才能使各种物料最合理、经济、有效地流动，实现物流 的信息化、自动化、智能化、快捷化和合理化。2020 年，全球前 20 大智能物流系统集成商中已有 3 家为中国企业的子公司/孙公司，在我国的大市场下，有望成长出本土巨头。2020 年全球 20 大物流系统集成商