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1、智能控制器发展趋势分析 物联网时代控制器应用场景有望扩张. 物联网相关产业的发展, 对智能控制器的需求规模会扩张, 对智能控制器的技术要求也将显著提高. 同时, 中国智能家居渗透率较欧美国家还有一定差距, 未来提升空间显著；产品附加值不断提升. 随着人们对生活品质要求的提高, 控制器产品更加复杂和智能化, 附加值不断提升；产业链分工程度不断加深, 竞争格局有望优化, 出现强者恒强趋势, 头部企业份额和盈利有望双升. 智能控制器是支配或监控仪器、机器或机器网络的装置. 具体而言, 其一般是以单片微型计算机（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心, 依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子
2、线路, 并置入相应的计算机软件程序, 经电子加工工艺制造而形成的核心控制部件. 智能控制器不单独工作, 通常嵌入各类仪器、设备之中, 其核心功能在于提高用电设备的效率、精度、智能化和自动化, 是家用电器、电动工具、园林工具、智能家居、工业设备、医疗器械和汽车电子等终端设备的核心和关键部件. 随着经济社会的发展, 行业的市场容量受到下游市场需求的驱动不断增长；智能控制器所需要的自动化技术、传感技术、通讯技术等不断取得突破, 使得智能控制器可实现的功能越来越多. 出于对终端产品功能化要求增多以及降低研发和生产成本的考虑, 终端产品厂商逐渐将智能控制器外包给专业智能控制器厂商进行设计生产, 专业化趋
3、势促进智能控制器行业不断发展. 智能控制器行业的上游原材料主要是集成电路、分立半导体器件、PCB、电阻、电容器等元器件. 智能控制器下游行业为家用电器、电动工具、智能电源、健康与护理产品、汽车电子、智能建筑与家居以及其他各类工业设备产品等行业. 智能控制器产业链 智能控制器行业近年来一直是国家鼓励发展的高科技产业, 同时也是国家智能制造2025的重要发展方向. 2016年12月, 工信部和财政部印发智能制造发展规划（2016-2020年）, 提出2025年前, 推进智能制造实施“两步走”战略：第一步, 到2020年, 智能制造发展基础和支撑能力明显增强, 传统制造业重点领域基本实现数字化制造,
4、 有条件、有基础的重点产业转型取得明显进展；第二步, 到2025年, 智能制造支撑体系基本建立, 重点产业初步实现智能转型. 2017年11月, 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见, 提出实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新, 形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备. 政府的政策支持为智能控制器领域提供了良好的政策环境, 有利于行业内公司积极开拓创新、持续发展. 目前, 智能控制器最主要的应用领域包括家用电器、电动工具、园林工具、智能家居、工业设备、医疗器械和汽车电子等. 根据调查数据统计, 智能控制器应用领域中, 汽车智能控制器占比2
5、3.30%, 家用电器智能控制器占比13.70%, 电动工具及工业设备装置智能控制器占比12.90%, 智能家居与建筑智能控制器占比9.10%. 随着电子设备不断向数字化、集约化智能化发展, 智能控制器的应用领域将不断拓宽. 智能控制器应用领域分布 智能控制器价值占智能家电的比例在5%-10%左右, 假设占比为7%, 据调查数据统计, 2018年中国家电行业市场规模达到16939亿元, 因此家用电器智能控制器市场规模在1186亿元. 由于家用电器智能控制器占整体控制器比例为13.7%, 因此中国智能控制器市场规模约为8657亿元. 而随着物联网与人工智能技术的快速发展, 中国智能家居硬件的渗透
6、率将快速提升, 到2020年有望达到0.5%. 预计2015-2020年间, 新增智能洗衣机、空调和冰箱销量在国内市场的渗透率将分别从15%增至45%、10%增至55%、6%增至38%. 智能控制器是智能家电的核心部件, 智能家电渗透率提高将给智能控制器行业带来较大的市场增量. 各国智能家居渗透率对比2014-2020年中国智能家居渗透率及预测 居民可支配收入中, 食品支出总额占个人消费支出总额的比重不断下降, 居民消费更偏重于高端产品和智能化产品. 随着技术进步和人们对生活品质要求的不断提高, 家用电器及各类泛家电产品正在经历向数字化、集约化、智能化发展的过程. 智能控制器的核心功能是提高用
7、电设备的效率、精度和智能化, 因此智能控制器在家用电器行业的应用比例越来越高. 同时, 智能控制器在健康与护理产品、工业控制和医疗器械等领域的应用也不断得到开发. 智能控制器是各类终端产品的核心部件, 应用领域持续扩展将给智能控制器行业带来新的机会. 随着下游应用领域终端产品的升级, 智能控制器行业整体将更加专业化, 产品的技术含量和附加值都将不断提升. 智能移动终端迅速普及, 推动经济社会进入“物物相连”的物联网时代, 物联网发展对智能控制器起到推动作用. 虽然全球物联网的发展仍处于初级阶段, 但发展速度较快, 预计2020年全球物联网产业的市场规模将在1万亿美元以上. 智能控制器处于物联网
8、中的应用层, 是物联网的承载方, 其作为硬件接口, 可将人、机、物互相连接起来. 由于智能化终端以微控制单元为核心, 因此微控制单元的载体智能控制器将会成为物联网产业在应用层的重要环节. 由于智能控制器可以满足物联网时代大量信息收集和处理的需求, 随着物联网相关产业的发展, 对智能控制器的需求规模也会扩张；物联网时代所需要大量的分布式的信息收集和处理终端通常是软硬件结合的嵌入式系统, 这种嵌入式系统是现有传统智能控制器产品的升级产品, 意味着智能控制器的技术将显著提高. 因此, 物联网行业将从数量和质量两个维度共同推动行业发展. 2012-2018年中国物联网市场规模2016-2022年全球物联网连接数及预测