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1、中国动物疫苗行业发展现状及前景分析宠物疫苗或成为市场新的增长点畜禽动物疫病频繁发生且变异情况复杂,疫苗接种是疫病防控重要方式,动物疫病推动了相关兽药研发和推广,品类持续增加,行业规模不断扩容。1、疫病频发,动物疫苗行业市场规模扩张显示,自2011年以来,中国高致病禽流感、口蹄疫等重要动物疫病频繁发生,已经口蹄疫共发病4425头、捕杀34081头,2021年共报道7起H5亚型高致病性禽流感疫情,并且呈散发态势,涉及范围广。虽然,国家实施生物安全防控措施,可以有效降低疫情传播风险,但免疫接种仍然是疫病防控的重要措施。2021年中国高致病性禽流感发生情况时间地区群体类型发病数(只)死亡数(只)扑杀数
2、(只)2021.1.19山东省东营市黄河三角洲天鹅H5N83535/2021.2.1北京市海淀区圆明园天鹅H5N833/2021.2.5江苏省连云港市野禽H5N81717/2021.4.12辽宁省沈阳市和平区长白岛野禽H5N611112802021.5.19西藏自治区那曲市野禽H5N8/268/2021.6.9陕西省神木市红碱淖国家自然保护区野禽H5N8/4259/2021.6.20宁夏回族自治区灵武市野禽H5N8/38/随着动物疫病的爆发和防控压力的增大,中国动物疫苗批签发数整体呈增长趋势,截止2021年底总批签发数量为4536次,2015-2021年禽流感疫苗批签发次数年均批签发超过400
3、0次。2、农业部将逐步全面取消政府招采苗,动物疫苗行业市场竞争将加剧2020年11月,农业农村部印发深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知,推行疫苗流通市场化,放开强免疫苗经营,实行养殖场户自主采购,2025年逐步全面取消政府招采苗。自2017年以来非强免疫苗市场份额超过强免疫苗,2020年非强免市场份额达63。9%,市场化疫苗替代趋势持续加速。而从企业角度来看,在此政策之前,动物疫苗行业的市场价格是政府招采苗的5-10倍,毛利率高10%-20%,而政府招采苗的取消将大力发展市场苗,进而扩大动物疫苗整体市场规模。此外,产品批文成为新进和潜在市场参与者加入竞争的门槛。目前,口蹄疫O、
4、A、Asia-I三价苗已被停售,口蹄疫OA二价苗接踵而上,而这类疫苗在2018年7月-2019年3月期间只有生物股份与中农威特可以生产销售,也就是说在这一阶段,生物股份与中农威特位于市场寡头垄断的窗口期。不过,自2019年2月后,天康生物、中牧股份、海利生物相继获得批文,动物疫苗市场竞争激烈化。由此可见,对于动物疫苗行业来说,产品批文是强化竞争程度的因素。3、养殖规模化提高是动物疫苗行业成长的核心驱动力大型养殖企业的养殖密度大引致疫病损失的风险更大,所以规模养殖场对疫苗品质和性价比更加敏感,平均防疫费用要高于散户,比如牧原股份、温氏股份企业头均防疫费用超过散户3-5倍,并且对防疫效果更显著、对
5、整体品质性价比更好的动物疫苗需求更大。因此,随着规模养殖和头部化的不断推进,品质疫苗的大规模使用将不断提升其市场规模。根据数据显示,2020年生猪养殖行业整体头均医疗防疫费24。48元,而规模养殖龙头牧原头均药品及疫苗费用为63。07元。同时,2022年,温氏股份计划出栏1800万头,新希望计划出栏1300-1800万头。2021年中国主要上市猪企销量及2022年扩产计划2021年销量2022年计划出栏牧原股份4026.3万头未定,预计增长正邦科技1492.67万头未定温氏股份1321.74万头1800万头新希望997.81万头1300-1800万头大北农430万头500万头天邦股份420多万
6、头600万头4、宠物疫苗或成为动物疫苗行业新的增长点在单身经济、居民收入增加和资本的共同推动下,中国宠物市场规模不断扩大,宠物经济持续升温。根据数据显示,2021年,中国宠物行业市场规模3942亿元,同比增长33。5%,城镇犬猫数量合计11235万只,其中猫5806万只,犬5429万只。而虽然中国宠物数量基数大,但是宠物疫苗市场渗透率不足3%,与国外发达国家40%的水平还有很大差距,行业整体处于培育阶段。不过,目前国内多家企业纷纷布局宠物疫苗的研发生产,高品质的国产宠物疫苗产品值得期待。因此,随着养宠数量的逐年增长,人们对国产宠物疫苗认可度及支付意愿有望提高,动物疫苗行业中宠物疫苗市场有较大发展空间。