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1、全球及中国MCU市场竞争格局及市场需求结构分析1、不同类别MCU市场份额32bit成主流，低功耗是核心问题。数流量快速增长提高对MCU运算能力要求，且随着先进制程工艺的使用缩减32位MCU成本，产品更新换代和新兴应用快速发展将推动32位MCU成为市场主流。基于ARM内核的32位MCU，由于其良好的生态以及极佳的可拓展性，逐渐成为全球消费电子和工业电子产品的核心。早在2015年，全球32位MCU出货量超过4位、8位与16位MCU出货量总和，占到总体MCU市场的54%。未来随着32位MCU价格逐渐逼近4、8位MCU，预计32位MCU将继续保持高速增长，在2020年市场占有率将超过60%。低功耗是M
2、CU产品的核心指标，续航能力不足严重影响下游消费领域用户体验感，工业领域则要求更为严苛，如隧道或桥梁上用于检测位移变形的传感器节点，有些仅靠电池供电且要求工作十年以上。AI-loT领域传感节点数量众多，续航能力直接影响产品可行性。此外，32位MCU工作频率大多在100-350MHz之间，执行效能更佳，应用类型也相当多元。系统厂商出于自身研发效率和管理的需要，将自动选择性价比高和容易获取设计资源的内核。因此，既满足厂商上述要求又具有丰富生态系统资源的ARM系列内核的32位MCU将成为主要方向，其优势和市场占有率会越来越大。值得一提的是，汽车电子和物联网是当前32位MCU的主要应用领域，而MCU在
3、汽车电子领域的份额已达33%，随着汽车电子和物联网的进一步发展，32位MCU的市场需求必将持续增加。2、发展格局：外商把持市场，国内增速快于全球2020-2026年中国MCU芯片行业市场深度评估及投资决策建议分析报告显示：MCU市场集中度很高，Top5均为外商。2018年前五大厂商市占率72.8%，其中美国微芯市占率超20%位居第一。前十大供应商中新唐科技是台商（华邦电子公司），中国大陆榜上无名。全球市场萎缩，国内增速远高于全球。2008年2018年，全球MCU市场规模年复合增长率1.8%，国内MCU市场规模年复合增长率7.2%，是同期全球CARG的四倍。2019年全球半导体产业步入下行周期且
4、全球汽车出货量下降，2019年全球MCU市场萎缩超5%。经历去年惨淡衰退之后，车用MCU将在2020年拉动市场回弹。3、下游需求提升：汽车电子持续驱动，测温仪意外带动需求猛增我国下游需求以消费电子为主，全球市场以汽车电子和工控为主。从下游需求结构来看，根我国消费电子领域内的应用占比26%，全球市场以汽车电子和工控/医疗为主，两项占比总和接近60%。总体来看，国内需求更偏向于中低端，但受5G物联网建设和车规产品不断推出等因素影响，预计未来汽车电子领域份额上升汽车电子成MCU长期发展最大驱动器。2020年被认为是全球电动化元年，汽车自动化、电动化、智能化、网联化推动汽车电子行业快速发展，将大幅拉动
5、高集成MCU需求。同时因系统复杂程度日益增加，车用MCU逐渐由8/16位转变成32位，并且使用数量也在增加。上文在NORFlash需求部分已经分析全球ADAS系统加速渗透，现在ADAS系统为例，Level2车型分别是搭载了自适应巡航、车道保持功能、紧急制动刹车等功能，其中大量使用的车载传感器、车载摄像头，需要高性能的MCU来做模拟数据的处理与驱动控制。未来更高阶系统等级的车型有望点燃MCU市场。受疫情影响，测温仪意外带动需求猛增。因为疫情影响，测温仪以往销售占比不高，一时需求快速增长供不应求，带动传感器，MCU及运算放大器等需求迅猛增长。预计2020年国内手持测温仪总产量达65万台，同比增长117%，全球红外MCU出货量将呈跳跃式增长。4、国内MCU领导者，成功研发全球首颗RISC-VMCU国内MCU领导厂商，未来提升空间大。中国MCU市场规模在250亿元左右，国内自给率不足5%。2018年国内整体MCU市场上兆易创新市占率为2.09%，在国内供应商中仅次于中颖电子;在国内MCU高端市场ARMCortexMMCU领域内，兆易创新市占率为9.4%，国内第一，全球第三，但和前二相比仍有较大差距，未来市场份额存在较大提升空间。