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1、互联网医疗市场规模及行业发展前景分析 互联网医疗是互联网在医疗行业的新应用, 其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康医疗服务. 互联网医疗, 代表了医疗行业新的发展方向, 有利于解决中国医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾, 是卫生部积极引导和支持的医疗发展模式. 一、市场规模：整个国内互联网医疗市场有望保持30%以上增速 在政策的大力支持, 以及分级诊疗、社会办医、处方流转等医疗改革不断推进等因素影响下, 国内互联网医疗行业快速发展. 显示：2019年国内整体互联
2、网医疗市场规模有望达到270亿元, 到2026年有望达到1980亿元, 19-26年的复合增速达到32.93%. 2012-2026年国内互联网医疗健康市场规模 二、建设端供需分析：政策催化+医院动力推动行业发展, 领军企业有望受益 、需求端：潜在空间90亿元, 19-25年市场增速有望达到58.28% 2014年9月中国第一家互联网医院广东省网络医院成功建设, 2019年互联网医院建设进入加速期, 截止到2019年11月底, 国内依托于实体医院的、具有牌照的互联网医院共有294家. 预计全年将超过300家. 假设二级医院建设费50万左右, 三级医院150万左右（参照采招网相关订单）, 则国内
3、三级、二级医院潜在的建设端的市场规模约为90亿元. 假设疫情后政策催化, 预计在2025年之前所有的三级、二级医院均建设互联网医院平台, 则19-25年市场增速有望达到58.28%. 如果再考虑各省市建立的互联网医院监管平台, 市场空间可能将超过90亿元. 2014-2019年中国互联网医院数量情况(单位：家) 数据显示, 2012-2018年, 中国互联网医疗行业市场规模迅速发展, 从67亿元增长至491亿元, 年均复合增长率达到39.37%, 反映出中国医疗市场对互联网医疗的迫切需求. 按照这一增幅, 2020年行业规模将突破940亿元, 行业未来将进入规范化发展的飞速增长期. 2012-
4、2020年中国互联网医疗行业市场规模及增长情况 （1）政策推动：疫情中政策已明确建议医院加强互联网平台的建设国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知明确指出“建立互联网诊疗服务平台”、“加强对各医疗机构开展互联网诊疗咨询服务的组织工作”. 国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知中提出“充分发挥互联网医院、互联网诊疗的独特优势, 鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务, 降低其他患者线下就诊交叉感染风险”. 疫情间重要政策均涉及互联网医院建设或其重要性政策具体内容国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服
5、务工作的通知建立互联网诊疗服务平台。各省级卫生健康行政部门要统一建立全省的互联网医疗服务平台和新型冠状病毒肺炎防控服务管理平台，或依托各省级卫生健康行政部门官方网站等公开规范渠道，集中整合发布已经注册审批的互联网医院、互联网诊疗平台，便于群众及时获取相关诊疗服务信息。加强对各医疗机构开展互联网诊疗咨询服务的组织工作。各省级卫生健康行政部门组织动员省内具备条件的医疗机构，根据疫情防控工作的需要，针对发热患者，组织呼吸科、感染科、急诊医学科、重症医学科、精神卫生科及全科医生开展互联网诊疗咨询服务。国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知积极组织各级医疗机构借助
6、“互联网+”开展针对新型冠状病毒感染的肺炎的网上义务咨询、居家医学观察指导等服务，拓展线上医疗服务空间，引导患者有序就医，缓解线下门诊压力。充分发挥互联网医院、互联网诊疗的独特优势，鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务，降低其他患者线下就诊交叉感染风险 （2）医院自身动力：提升医院经营效率, 2020Q1建设明显加速互联网医院能够提升效率, 实现医院更高效的运转. 以邵逸夫互联网医院为例, 邵医健康云平台上线后, 医院患者门诊就诊时间从45个小时缩短到1.7个小时, 患者满意度达95%以上. 目前互联网医院建设速度加快, 2020Q1互联网医院建设的相关招标数量为49次, 较去年同
7、期的12次有明显的提升. （由于部分招标是非公开, 因此此数据仅反映行业变化趋势）, 未来政策有望继续推动互联网医院建设. 互联网医院建设相关招标数量统计 、供给端：主要公司份额较大, 领军企业未来有望继续重点受益 （1）现状：主要公司占份额较大. 据国家卫健委在2019年11月的2019北京国际远程医学高峰论坛的数据, 2019年10月份, 全国共有269家互联网医院, 截至2019年底, 卫宁健康、创业慧康均建设了百余家左右. 即使排除一些非牌照的平台, 也可以看到主要公司所占的份额相对较大. （2）未来份额预测：未来预计市场份额仍将较为集中, 领军企业有望重点受益. 第一, 经过多年发展
8、, 目前医疗IT领军企业已有较大规模医院客户群体, 拥有客户基础. 第二, 互联网医院涉及到与院内互通, 而已有的HIS系统建设也是领军企业占优. 第三, 疫情中领军企业快速发展, 显示了市场拓展能力. 医疗IT领军企业在未来互联网医院建设端的优势领军企业已有较大客户群体卫宁健康医院客户6000余家，创业慧康行业客户6000余家，行业领军企业的客户群体优势将直接帮助其获得更多互联网医院建设机会。院内系统互通，已有建设商占优互联网医院要做到线上线下互通，电子病历信息能够互通，因此已经入驻医院的IT建设商具有优势疫情中的表现，领军企业快速拓展疫情中卫宁健康为1,000多家医院开通了互联网问诊功能，
9、创业慧康互联网医院客户增加约100家 三、发展潜力：庞大诊疗人次成为发展基础, 线下向线上迁移潜力可观 潜在空间大：本质是线下诊疗的延续, 国内医院诊疗人次超37亿, 潜力明显. 互联网医院主要承接医院患者的复诊, 因此属于线下医疗的延续. 国内目前每年医院诊疗人次超过37亿, 庞大的就诊人次数量将给线上复诊带来可观的潜在空间. 确定性逐步增加：疫情带来就诊习惯的培养, 让互联网医院的流量增加具有可能性. 受疫情催化, 2020年互联网医疗领域独立APP日活最高峰达到了862.4万人, 同比最大涨幅144万人, 各主要平台的数据也大幅度提升. 随着就诊习惯的不断培养, 互联网医院线上业务有望逐
10、渐增加. 国内医院就诊人次及增速疫情间, 主要互联网诊疗平台或公司, 就诊量大幅度提升平安好医生疫情期间，平安好医生APP在线咨询量大增，平台访问人次达11.1亿，APP新注册用户量增长10倍，APP新增用户日均问诊量是平时的9倍卫宁健康一季度在线诊疗类服务超过36万单，如按日均服务量计算，与上年相比增长超过10倍创业慧康春节为抗击疫情紧急搭建的互联网问诊平台，在一个星期内实现了3000多人次的线上咨询 对比2019年和2018年借助互联网获得健康疾病服务的用户数量, 2019年单月的用户数量同比增加59.9%. 从互联网医院的问诊量来看, 互联网医院的年问诊量测算值达2.7亿次. 2016-
11、2019年中国互联网医院的年问诊量情况 目前线上就诊内容仍相对简单导致互联网医院盈利能力较弱. 根据2020中国互联网医院发展研究报告, 超过50%的互联网医院仍处于亏损状态. 对于已实现盈利的互联网医院, 盈利能力也相对有限, 其中, 盈利额超过100万元的互联网医院仅占13.5%. 亏损的原因在于：一是在线就诊的患者人数较少, 消费者习惯和医生习惯都有待培养, 二是目前互联网医院多数功能为挂号预约、在线轻问诊等, 收入较少, 难以覆盖成本. 在疫情中, 随着在线问诊人数的快速增加, 相关的使用习惯预计将逐渐培养, 因此, 医疗内容端, 能否实现更多的医疗从线下向线上迁移, 就成为了关键.
12、2019年互联网医院净利润情况（N=83） 随着5G等技术的不断普及, 以及互联网医疗的不断发展, 更多的线下医疗向线上迁移已经逐步展开, 远程会诊、多方会诊成为丰富线上医疗的重要形式：郑州大学第二附属医院可通过互联网医院提供远程会诊、双向转诊等服务. 患者在基层医院完成基本医疗检查后, 可由基层医生通过该平台上传患者数据, 申请远程会诊, 邀请医疗条件更好的医院的医生和专家进行远程会诊, 为患者提供更优质的服务. 2020年2月29日, 佛山市防控新冠肺炎中医诊疗专家组在佛山市中医院连线武汉, 与广东省援助湖北应对新冠肺炎疫情第十四批医疗队（佛山）二队连线, 实现了武汉市第一医院病房、佛山医
13、疗二队驻地会议室和佛山市中医院互联网医院远程会诊中心的三方5G远程会诊, 为3例典型病患商讨中西医结合的诊疗方案, “面对面”支援武汉一线. 2018-2019年中国互联网医疗行业渗透率持续上升, 未来将保持增长势头, 2020年有望突破8%, 用户规模还将持续扩大. 2018-2020年中国互联网医疗行业用户规模及渗透率情况 目前, 中国互联网医疗行业在中国仍处于发展初期, 提升空间大, 需求潜力足. 卫健委数据显示, 中国医疗IT占比正呈现稳步提升的趋势, 从2009年的0.52%已经提升到2018年0.85%. 但是美国等发达国家的医疗IT占比为3%-5%, 国内东部沿海等发达地区的三级
14、医院达到1.5%-2%. 无论是与发达国家相比, 还是与国内较发达区域相比, 全国医疗IT占比0.85%都属较低水平. 可见中国医疗IT投入还有较大提升空间, 带动行业发展. 2009-2018年中国医疗行业花费占卫生机构卫生总费用比例情况 未来, 互联网医院业务开展中, 常见病、慢性病在线复诊, 线上轻问诊、家庭医生签约服务、药品配送和可医保结算的线上缴费更被看好. 其中, 常见病、慢性病在线复诊提及率74.0%, 是未来互联网诊疗服务的核心业务. 互联网医院未来看好业务方向提及率情况 尽管此次疫情为中国互联网医疗的发展带来了短期的大幅度流量提升, 但长期发展还要看用户留存率和用户习惯的养成情况. 不过, 由于中国互联网医疗行业仍处于发展初期, 其市场还有很大扩增的空间. 同时, 医疗资源的紧缺和供给不均以及中国人口基数的背景都成为中国互联网医疗行业发展的长期驱动力, 加之互联网医疗不受地理位置限制的优势, 预期在疫情事件的催化下, 行业利