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1、旅游市场消费趋势分析 一、中国旅游市场发展现状分析 2012年中国国内旅游人次29.57亿人次, 旅游收入2.27万亿元. 2018年国内旅游人次达55.4亿人次, 同比分别增长10.76%. 旅游收入达5.13万亿元, 同比增长12.3%. 2012-2018年中国旅游人次走势 2012-2018年中国旅游收入走势 2017年全国入境旅游人数达1.39亿人次, 2018年全国入境旅游人数达1.4亿人次, 同比增长0.5%. 2018年出境旅游收入1270亿美元, 比上年同期增长3.0%. 2012-2018年中国入境旅游人次走势2012-2018年中国入境旅游收入走势 2017年中国出境旅游
2、人数仅1.29亿人次, 2018年中国公民出境旅游人数达1.48亿人次, 同比增长13.5%. 2012-2018年中国公民出境旅游人数走势 二、旅游行业投融资情况分析 旅游业具有与其他业态或产业融合发展的天然优势, 近年来, 在“互联网+”的数字经济的带动下, “旅游+”和“+旅游”等新兴旅游业态也得以快速发展, 并成为市场投资风口. 例如, 乡村旅游尤其是特色小镇与民俗方面的投资出现快速增长, 2016年乡村旅游实际完成投资3857亿元, 占旅游业投资的比重为15.7%, 较2015年提升1.3个百分点, 同比增长47.6%. 从需求来看, 2017年乡村旅游投资继续回升, . 此外, 邮
3、轮游艇、海岛旅游、低空飞行等体验式新业态也成为投资热点. 2017年旅游投资分类占比情况 2017年, 文化旅游业在资本市场上表现活跃, 资金流入以债券、上市后再融资两个渠道为主, 分别达到444.30亿元、401.67亿元, 各占总融资额的43.80%、39.60%, 合计占比83.40%；其次是私募、信托渠道, 资金流入规模不相上下, 各为69.95亿元、69.77亿元, 分别占比6.90%、6.88%；新三板渠道再次之, 募集资金达24.16亿元, 占比2.38%；通过上市首发融资与众筹渠道融资较少, 分别为3.94亿元、0.52亿元, 各占比0.39%、0.05%, 合计仅0.44%.
4、 2017年文化旅游业资金流入渠道融资额及占比 2017年文化旅游业的融资资金主要流向产业上游的景区游览管理细分领域, 募集资金达732.19亿元, 占文化旅游总流入资金的72.19%, 领域内的企业一般具有体量大、信用度较好、管理制度科学规范等特点, 在整个产业链中具有核心资源的优势, 2017年, 以宋城股份、华侨城等为代表的典型企业利用上市后再融资、债券等优质渠道募集大量的发展资金；其次是旅游服务领域, 流入资金167.16亿元, 占比16.48%. 2017年文化旅游业各细分领域资金流入分布 飞速增长的投资需要融资渠道的多元化. 全域旅游理念的提出在加快推动旅游基础设施和公共服务建设的
5、同时, 也逐步扩大了PPP融资模式的应用. 截至2017年5月31日, 中国旅游业PPP项目达到781个, 占入库PPP项目总数的6.2%, 涉及金额达到9283亿元, 占入库项目总金额的6.1%. 与此同时, 政府支持下的旅游产业投资基金得以快速增长. 据统计, 截至2017年底, 全国已有144支旅游产业投资基金, 总规模超过8000亿元. 其中, 更多的基金投向了乡村旅游、文化旅游、生态旅游、体育旅游、休闲度假、养老旅游及旅游小镇等新兴旅游业态领域. 2014-2017年旅游行业投融资事件保持在100件以上, 2018年全年投融资事件85件. 2012-2018年中国年旅游行业私募股权投
6、融资事件 2012-2018年旅游行业天使轮投资事件占比最多为38.8%, 投融资事件达275件；其次是A轮投资事件164件, 占比23.1%；PreA轮投资事件共61件, 占比为8.6%；B轮投融资事件52件, 占比为7.3%；种子投资事件32件, 占比4.5%. 2012-2018年中国旅游业股权投融资轮次占比情况 三、2018年是中国旅游行业值得铭记的一年, 2019年中国旅游人均消费下降也成趋势 这一年, 国内外环境复杂多变, 对内消费需求放缓. 但在这种背景下, 国民旅游消费需求却仍然继续保持旺盛, 仅在上半年, 国内旅游人数就高达28.26亿人次, 比上年同期增长11.4%;国内旅
7、游消费规模则达2.45万亿元, 同比增长12.5%. 按旅游市场规模大小排名, 上海和北京如今已分别名列全球十大旅游城市第 一、第二位, 深圳市则名列第十位. 国内旅游市场飞速增长、出入境市场蓬勃发展, 以及供给侧改革的刺激下2018年中国旅游产业正在从量变转变为质变. 1、旅游产业链多环节发展迅猛, 获得资本市场青睐 通过对市场趋势的把握以及对消费者需求的满足, 国内旅游产业诸多企业在2018年实现飞速增长, 并获得资本市场的青睐. 年初, 全季酒店国内市场突破400家, 而仅八个月后, 规模就突破500家. 爱彼迎则于12月宣布, 国内游市场增长势头良好, 已超过总业务量的50%, 201
8、8年中国的业务预计增长近3倍. 同月, 携程联合创始人、执行董事局主席梁建章和携程CEO孙洁等高管, 在上海远程敲响了纳斯达克的开市钟. 这是携程第四次敲响开市钟, 也让携程成为中概股中唯一四次敲响纳斯达克开市钟的企业. 携程方面透露, 2003年上市时, 携程会员数为600多万, 年度交易额(GMV)10亿元. 现在, 携程拥有包括2500万外籍会员在内的3亿会员, 6900亿元的GMV(2017年第三季度2018年第三季度)甚至超越Expedia, 排名全球第一. 业绩的飞速增长, 也吸引资本不断涌入, 催生出多家旅游行业独角兽. 5月, 世界领先的智慧文旅建设运营专家-浙江卓锐科技股份有
9、限公司宣布重大利好消息, 顺利完成亿元级B轮融资. 卓锐科技B轮融资由赛伯乐领投、财通资本、宁波聚科、集素资本、WCCO扬州“运河之帆”投资基金等跟投. 同月, 中国酒店行业的技术领导者, 国内领先的酒店PMS服务商杭州绿云宣布, 获得同创伟业1.8亿元人民币B轮投资, 由此, PMS行业最大融资案诞生, 绿云也迈进了准独角兽企业行列. KLOOK客路旅行则于8月宣布获两亿美元的D轮融资, 由红杉资本中国基金、博裕资本领投, TCV、经纬中国、高盛及知名主权基金等跟投. KLOOK继去年底C轮后再获融资, 总计已达三亿美元, 令KLOOK成为全球旅游活动领域融资金额最高的公司. 2、打造特色文
10、旅IP, 成为旅游产业发展方向 从传统旅游升级到文化旅游, IP是其中的核心驱动力. 迪士尼正是凭借打造系列虚拟人物IP、精心打磨故事IP、开发IP衍生产品, 才构建起了极具内生力的IP商业帝国. 随着抖音等新媒体发展, 近年来, 国内旅游业“为一间房赴一座城, 为一顿饭赴一座村”现象频现, IP营销效果开始显露. 打造具有特色的文旅IP, 在2018年已成为旅游业的共识和发展方向. 比如, 开元酒店集团于两年前就开始聚焦家庭旅行, 发力打造特色IP. 该集团在全新品牌开元芳草地乡村酒店的运营方面提出了“自然生活成长营”特色体验概念, 针对3-12岁孩子及其父母, 以“陪伴孩子自然成长”为愿景
11、, 推动自然体验成为公众和家庭的一种生活方式, 提供孩子持续的成长体验. 两年后的2018年, 开元芳草地乡村酒店已成为了长三角地区炙手可热的亲子度假品牌. 3、中外旅游行业深入交流, 助力“中国旅游”走向海外 2018年元宵节期间, 从法国尼姆嘉德水道桥(PontduGard), 到罗马尼亚雅典娜神庙, 欧洲大陆18个国家超过50个地标性建筑点亮了“中国红”彩灯. 这些“中国红”彩灯, 标志着中国欧盟旅游年的到来. 中国-欧盟旅游年策划于2016年, 旨在推广中欧旅游目的地, 加深民间文化旅游层面理解. “中国-欧盟旅游年”活动是2018年中外旅游行业交流的一个缩影. 作为世界上最大的旅游消
12、费市场以及第一大出境游市场, 中国2017出境旅行人数达1.47亿, 共计消费2200亿美元. 在全球旅游市场上具有极大的影响力, 也引导着中国旅游企业大步走出去. 4、创新服务模式, 倒逼旅游行业供应链不断完善 2017年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元, 占GDP总量的11.04%. 旅游直接就业2825万人, 间接就业5165万人, 占全国就业总人口的10.28%. 中国庞大的人口基数、广阔市场、消费升级、产业政策的融合效应给行业发展带来前所未有的动力. 然而, 市场活跃的另一面行业也面临瓶颈. 比如, 作为出游主要方式之一的跟团游, 不时爆出的强制消费、天价消费等问题, 困
13、扰着整个行业和消费者, 导致游客并对旅游行业、目的地产生信任危机. 5、看好市场前景, 国际邮轮企业加快进军中国 近年来, 国际邮轮市场“东移”特征明显, 以中国为代表的亚太地区邮轮市场需求激增, 正在推动以大型豪华邮轮为代表的邮轮产业进入到一个“黄金时期”. 2018年, 虽然部分国际邮轮公司将多艘原本在国内运营的邮轮派往他国, 撤出中国市场, 但中国邮轮市场起步晚且空间巨大, 仍然令许多国际邮轮企业看到了商机, 加快进军中国市场力度. 6、智慧酒店逐渐成型, 人工智能带来想象空间 继“智慧城市”、“智慧交通”等概念之后, 人工智能、大数据等新技术也在逐步渗入酒店管理领域. 2018年, 智慧酒店新局已经开启, 大数据解决方案和技术供应商为酒店管理行业带来了新的想象空间. 7、“大数据+人工智能”多场景赋能旅游服务 不仅是酒店行业, “大数据+人工智能”等技术也不断改造旅游行业其他环节. 比如, 国旅运通4月向武汉市场推出中国业内首个AI差旅聊天机器人“小通”. 基于差旅流程痛点, 脱胎于人工智能平台的差旅机器人“小通”, 可通过AI技术为企业提供便捷的差旅沟通服务, 帮助差旅人随时随地了解公司的差旅政策以及个人预定的合规情况, 也可帮助企业实现行前预定和行