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1、中国水电行业发展情况分析 一、全球水电行业发展情况分析 从水电装机容量来看, 2017年全球水电装机容量为1267GW, 中国水电装机规模全球排名第一, 水力发电的装机容量占全球总装机容量的比重为26.91%；其次为美国水电装机容量为103GW, 占全球装机总量的8.13%. 2017年全球主要国家水电装机容量情况 从水电发电量来看, 全球主要国家中, 中国水电发电量为1194.5TWh, 占全球总发电量的28.5%, 排名第一；其次为加拿大, 2017年水电总发电量为403.35TWh；巴西水电发电量为401.06TWh, 紧随其后. 2017年全球主要国家水电发电量情况 根据上述数据来看,
2、 无论是装机容量, 还是发电量, 中国水电都是一骑绝尘, 大幅领先于其他国家. 但实际上, 这只是绝对值对比, 中国能源生产结构仍以火电为主, 水电开发仍有巨大提升空间. 以开发程度来看, 发达国家水能资源开发程度总体较高, 瑞士、法国、意大利已超八成, 中国水电开发程度为37%, 与发达国家相比仍有较大差距, 比全球平均水平稍好. 全球主要国家水电开发程度情况 二、中国水电行业总体发展情况分析 （一）、影响水电行业发展的有利因素 2006年以来, 随着中国经济的快速发展, 电力行业发展迅速, 装机容量、发电量持续增长. 其中, 水电的占比越来越大. 中国是世界上水电发电量最大的国家, 水电消
3、费量占全球水电消费量的近三成比例. 随着环境保护和节能减排压力与日俱增, 中国出台了一系列鼓励清洁能源发展的政策. 火电占全国装机容量的占比已从2006年的77.6%下降至2016年的64.0%, 水电作为清洁能源之一, 一直得到国家的支持. 在全国装机容量的占比稳定在20%以上, 2012年中国水电装机容量为24947万千瓦, 到2016年时已增长至33211万千瓦. 2017年中国水电装机容量将达35987万千瓦, 到2018年水电装机总量将达38071万千瓦. 影响水电行业发展的有利因素： 1、节能减排压力凸显水电优势 随着环境保护和节能减排压力与日俱增, 中国大力发展清洁能源势在必行.
4、 党中央、国务院多次强调要加强能源资源节约和生态环境保护, 并指出, 必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置. 水电作为技术最成熟、供应最稳定的可再生清洁能源, 仅利用大自然所赋予的能量, 不消耗水, 也不产生污染. 与火电相比, 在为促进国民经济发展提供绿色动力的同时, 还有着巨大的节能减排效益. 根据电网企业全额收购可再生能源电量监管办法（原电监会令第25号）及关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法（试行）的通知（国办发200753号文）等有关法律法规的规定, 水电、风电、光伏发电等可再生能源发电机组享有优先调度权, 即只要水电、风电、光伏发电等可再生能
5、源发电机组具备发电条件, 电网将优先调度水电、风电、光伏发电所发电量上网, 且除因不可抗力或有危及电网安全稳定的情形外, 电网应努力实现水电、风电、光伏发电全额上网. 此外, 中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159号）及国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知（发改经体20152752号）之关于有序放开发用电计划的实施意见进一步明确, “坚持节能减排和清洁能源优先上网. 在确保供电安全的前提下, 优先保障水电和规划内的风能、太阳能(3.21 +0.00%,诊股)、生物质能等清洁能源发电上网, 促进清洁能源多发满发”. 2、中大型水电站出力稳定、具有可
6、存蓄性 水能具有可存蓄性的特点. 因为电是瞬间消费品, 电的产生、输送、销售以及使用, 均是在瞬间形成的, 到目前为止, 还没有大型蓄电设备可投入商业使用. 而中、大型的水电站可以通过对合适的地理位置加以利用, 形成调节水库库容, 部分水库具有季调节、年调节乃至多年调节能力, 将不均匀的天然来水量进行优化分配、调节, 削峰填谷, 间接的将水能进行存蓄, 使水电成为最优质的电网电源. （二）、中国水电电源建设投资情况 2013-2016年, 中国水电电源建设投资力度呈逐渐下降的趋势, 到了2016年, 中国水电投资额为617亿元, 同比上年减少21.80%, 为近几年的最低点. 截止至2017年
7、, 在全国两会上, 弃水问题得到高度重视, 弃水问题首次被写入政府工作报告中, 全面解决弃水问题成为2017年水电行业重点工作之一. 因此弃水消纳直接带动了水电电源建设的投资规模. 2017年, 中国水电投资规模小幅上升为618亿元, 同比增长0.16%. 2018年, 水电消纳政策进一步升级, 截止2018年10月, 中国水电电源建设投资规模为472亿元, 同比大幅增长20.50%. 2013-2018年中国水电电源建设投资及增长情况 目前, 中国水电开发程度已经处于较高水平. 据统计, 国内水能资源可开发装机容量约6.6亿千瓦, 年发电量达3.0万亿千瓦时. 2017年, 按发电量计算的水
8、电开发程度为37.0%, 已经远远高于全球(26%)和亚洲(20%)的水电开发程度. 而目前国内尚未开发的水电多集中在开发条件较差、难度较高的大江大河上游, 比如金山江、雅砻江和大渡河等. 这意味着, 未来水电进一步开发的难度增大. 2017年各地区水电开发力度情况水电开发力度-中国37.00%全球平均26.00%亚洲20.00% 近年来, 受经济进入新常态和结构调整等因素影响, 中国用电量增速趋缓, 电力供需总体宽松. 水电设备利用小时也持续收窄. 2013年, 中国水电设备平均利用小时为4511小时, 至2017年, 水电设备平均利用小时为3416小时, 较2013年相比, 利用小时下降了
9、1095个小时. 2013-2018年中国水电平均利用小时及增长情况走势 （三）、中国水电市场竞争格局 水电市场整体较为分散, 长江电力占据龙头. 目前水电上市公司19家, 主要分布在四川省、广东省、湖南省、北京市、广西壮族自治区等10个省级行政区, 其中四川省独占6家, 其地理位置在水利发电方面有着天然优势. 2017年全国水电装机容量34119万千瓦, 发电总量11945亿千瓦时. 其中, 长江水电公司累计完成发电量2108亿千瓦时, 占全国水电发电量的 17.66%;国投电力公司控股企业累计完成发电量1289.49亿千瓦时, 占全国水电发电量的6.95%;桂冠电力, 累计完成发电量346
10、.59亿千瓦时, 占比达2.9%. 2017年水电竞争格局 （四）、中国电价情况分析 与其他电力相比, 水电具有清洁环保、优先上网、电价较低和成本低廉的优势. 清洁环保是指水电将河流、湖泊或海洋等水体所蕴藏的水能转变为电能, 是一种可再生能源, 与火电相比不需要化石能源作为燃料, 也不会对环境造成污染. 电价方面, 比较2017年发电企业的平均上网电价, 水电为258.93元/千千瓦时, 低于燃煤的371.65元/千千瓦时、核电的402.95元/千千瓦时, 更显著低于风电的562.30元/千千瓦时、生物质的765.36元/千千瓦时和光伏的939.90元/千千瓦时, 优势明显. 2017年发电企
11、业平均上网电价情况（单位：元/千千瓦时）发电企业平均上网电价：元/千千瓦时-燃煤371.65燃气664.94水电258.93风电562.3核电402.95光伏939.9生物质765.36 水电的运营成本主要由固定成本构成, 2016年水电行业平均为0.1-0.15元/kWh, 相对比较稳定且显著低于其他电力种类. 伴随着煤炭行业去产能, 火电燃料成本不断上升, 2016年火电度电成本为0.25-0.4元/kWh左右且依然维持在高位. （五）、全国规模以上电厂水电发电量情况 2018年1-8月, 全国规模以上电厂水电发电量7159亿千瓦时, 同比增长4.7%, 增速比上年同期提高6.8个百分点.
12、 全国水电发电量前三位的省份为四川（1872亿千瓦时）、云南（1526亿千瓦时）和湖北（1019亿千瓦时）, 其合计水电发电量占全国水电发电量的61.70%, 同比分别增长3.5%、8.7%和10.1%. 2018年1-8月中国规模以上电厂水电发电旱分地区占比 三、 “十三五”水电行业发展前景预测 按照水电发展“十二五”规划要求, “十二五”中国新增投产常规水电指标为6100万千瓦, 新开工常规水电指标为1.2亿千瓦, 抽水蓄能指标为4000万千瓦, 新增投产水电规模7400万千瓦；到2015年末, 水电总装机容量应达2.9亿千瓦, 其中抽水蓄能3000万千瓦. 除了常规水电新增装机量（973
13、6万千瓦）达成目标外, 其他如常规水电新开工规模（5000万千瓦）、抽水蓄能新增装机规模（612万千瓦）及新开工规模（2090万千瓦）等反映行业可持续发展能力的主要指标, 均远低于水电“十二五”目标. 因此在电力“十三五”规划中, 各主要指标均被下调, 如全国常规水电新增投产4349万千瓦, 新开工6000万千瓦以上, 其中小水电规模500万千瓦左右, 到2020年常规水电装机达到3.4亿千瓦. 抽水蓄能电站装机新增1697万千瓦, 到2020年达到约4000千瓦等. 各样都显示中国水电的飞速成长气已过, 因此预期水电装机容量的发展将续年减慢, 2017年约增长约5%. “十二五”与“十三五”
14、 水电发展规划对比 四、为“一带一路”多国打造“三峡工程” 截至2018年底, 中国水电总装机容量约3.5亿千瓦、年发电量约1.2万亿千瓦时. 而新中国成立初期, 中国水电装机只有36万千瓦. 换言之, 70年间, 水电装机增长了近1000倍. 为“一带一路”多国打造“三峡工程” 三峡工程是中国最大的水电站, 也是世界规模最大的水电站. 近年来中国水电产业积极“走出去”, 正在努力用中国经验、中国标准打造着一个个项目所在国的“三峡工程”. 中国能建集团总工程师和建生表示：“改革开放以来, 随着世界规模最大的水电站三峡工程、世界最高的面板堆石坝湖北清江水布垭水电工程、世界最高的双曲拱坝锦屏一级水
15、电工程等一批世界顶级水电工程的成功建设, 中国形成了一批先进的水电开发技术, 成功建成了以巴基斯坦NJ水电站、缅甸耶涯水电站、埃塞俄比亚特克泽水电站为代表的一批大型海外水电工程. ” 其中, 巴基斯坦NJ水电站被誉为巴基斯坦的“三峡工程”, 为长隧洞引水式地下发电站, 引水隧洞长近30公里, 地处地质活动频繁的喜马拉雅山大断裂带. “多名国际知名岩土力学及地质学家曾表示, 谁要是在喜马拉雅山系中成功应用TBM（隧道掘进机）, 必将载入隧道施工的史册. 在该区域印度建设的一个水电站在隧洞施工中TBM被埋导致至今无法完工, 且美国公司认为不适合进行TBM施工的情况下, 首次在高岩爆、大变形、软硬岩
16、石交错等复杂地质条件下成功使用TBM, 充分显示了中国水电技术的领先水平. ”和建生说. 据和建生介绍, 缅甸耶涯水电站是缅甸已建最大水电站, 电站最大坝高137米, 在高温炎热多雨气候条件下仅用40个月时间建成. 埃塞俄比亚特克泽水电站坝高188米, 是非洲最高的混凝土双曲薄拱坝, 这也是该国最大的水电站；大坝仅用38个月建成, 创造了拱坝无一条裂缝的奇迹；该电站获得中国建设工程鲁班奖（境外工程）荣誉. 另外, 2018年10月份, 亚洲第一长坝、柬埔寨最大水电工程华能桑河二级水电站全部投产发电, 年发电量占柬埔寨全国发电量的1/5. 华能澜沧江水电股份有限公司董事长袁湘华表示：“这一电站创造了柬埔寨已建大型水电站最低上网电价的纪录, 进一步推动了当地工业、农业等产业的发展及人民生活用电的改善, 柬埔寨首相洪森参加电站竣工投产仪式, 并高度赞扬中国政府为柬埔寨电力事业和经济发展作出的重要贡献. ” 目前中国水电企业业务已遍及全球140多个国家和地区, “凭借中国水电技术、人才优势, 中国水电企业占据了海外70%以上的水电建设市场, 大中型水电市场更是被中国水电企业包揽. ”