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1、MEMS 行业发展现状分析一、MEMS 概述MEMS 是通过集成电路技术和微加工技术把包括微传感器和微执行器等微结构制造在一块或多块芯片上的微型集成系统。MEMS 行业是在集成电路行业不断发展的背景下，传统集成电路无法持续地满足终端应用领域日渐变化和多样化的需求而成长起来的。随着终端 应用市场的扩张，使得 MEMS 应用越来越广泛，产业规模日渐扩大，日趋成为集成电路行业一个新的分支。MEMS 传感器基本构成资料来源：华经产业研究院整理二、MEMS 行业现状中国作为全球最大的消费电子生产制造国，消耗全球近一半的 MEMS 器件，根据数据显示，2019 年中国 MEMS 行业市场规模达到 600
2、亿元，预计 2021 年我国 MEMS 行业市场规模将达 810 亿元。在政府大力支持 5G 产业发展的大环境下，物联网、智能汽车、5G 技术快速发展，国内加速传感器、麦克风等 MEMS 产品出货量持续攀升，国产替代步伐有望加速。2016-2021 年中国 MEMS 产业市场规模及预测资料来源：公开资料整理根据数据统计，2019 年敏芯股份 MEMS 声学传感器中 MEMS 芯片的出货量，全球排名第三，虽然位居前三，但 2019 年根据排名公司市占率不到 6%，替代空间仍较大。2019 年 MEMS 声学传感器市场占比情况资料来源：公开资料整理三、MEMS 应用领域MEMS 行业就芯片的种类而
3、言，具有较高的集中度，根据 Yole Development 发布的Status of the MEMS Industry 2020，2019 年，惯性、射频、压力、声学、流量控制、光学、红外等七大类 MEMS 传感器在整个 MEMS 传感器市场总量的占比分别为 27.7%、19.2%、14.3%、10.6%、9.4%、5.4%、4.5%，合计占比超过 90%。2019 年 MEMS 行业下游应用比例资料来源：公开资料整理我国 MEMS 市场的最大应用领域是消费电子，市场份额达到 26.87%。随着消费电子产品品类和数量增长以及设备智能化程度提升，消费电子对 MEMS 产品需求量不断提升。从产
4、品结构来看，中国 MEMS 产品主要集中在加速度传感器和压力传感器等传统领域，产品在技术与生产工艺等方面还需不断提升。2019 年中国 MEMS 应用场景占比资料来源：公开资料整理目前，消费电子是全球 MEMS 行业最大的应用市场，且在整个 MEMS 行业的市场规模的占比越来越高。随着消费电子产品品类和数量的增长以及设备智能化程度的提升，其对MEMS 产品数量的需求也将不断增加。根据数据显示，射频 MEMS 占据消费电子领域 MEMS 市场的最大份额，高达 36%。其次是微型麦克风，占据 15%的市场份额。2020 年消费电子领域 MEMS 行业市场结构资料来源：公开资料整理四、中国 MEMS
5、 行业龙头敏芯股份敏芯股份是一家以 MEMS 传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司，经过多年的技术积累和研发投入，公司在现有 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术，同时能够自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片，并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产。公司目前主要产品线包括 MEMS 麦克风、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器。敏芯股份主要产品、具体内容介绍资料来源：公开资料整理敏芯股份专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，并帮助国内厂商开发了 MEMS 制造工艺，搭建起本土化的 MEMS 生产体系，根据公告公司 2016-2020 年，公司研发费用分别为 0.1 亿、0.15 亿、0.27 亿、0.36 亿、0.42 亿，稳定增长，持续投入。研发主要方向包括声学、压力、惯性 MEMS 传感器，大幅降低产品的失效率，提高传导效率，在电子烟、麦克风等多个应用领域取得进步。2020 年公司共有研发人员 123 人，占公司总员工的 27%， 同比去年增长 26%，根据公司 2020 年年报，公司制定了较为积极的研发计划，为配合整体研发进度，公司自 2021 年开始三年内每年将保持研发人员人数 30-40%的增幅。2016-2020 年敏芯股份研发费用统计情况