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1、2022年肉鸭行业发展现状分析一、概述肉鸭是指专门化的肉用型品种或品系；或是用这些品种或品系相互间杂交而成的商品鸭的统称。其肉类产品是人们日常生活中不可缺少的重要食品之一，不仅味道鲜美可口，而且内含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等人体最需要的各种营养物质。目前，肉鸭的品种众多，其中最主要的品种有北京鸭、天府肉鸭、樱桃谷鸭、狄高鸭、奥白星鸭等。肉鸭的主要分类二、驱动因素1、政策家禽业是中国畜牧业的基础性产业，肉鸭作为家禽产业中重要组成部分，产业的发展对于加快建设现代畜牧业，推进农业结构战略性调整，改善人民生活质量和水平，以及增加农民收入都具有十分重要的意义。近年来，国家有关部门也陆续出台了一系列相
2、关政策，支持和规范家禽行业的发展，同时也为肉鸭行业提供了良好的政策环境。中国肉鸭行业部分相关政策一览表2、经济随着中国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，居民的消费支出也随之不断增长。人们在食品方面的消费支出不断提升。肉鸭作为居民日常生活不可或缺的食品，在日益增长的消费需求下，行业迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年中国居民人均食品烟酒支出达7172元，同比增长12。2%。2015-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况国家统计局，三、产业链分析1、产业链肉鸭行业产业链上游主要为育种、饲料、疫苗、兽药等行业；中游为肉鸭养殖行业，主要品种有北京鸭、天府肉鸭、樱桃谷鸭、狄高鸭、奥白星鸭等；
3、下游为肉鸭的屠宰加工及各类消费渠道。肉鸭行业产业链示意图2、上游端分析饲料是肉鸭行业最主要的成本来源。近年来，随着中国肉禽行业的快速发展，中国肉禽饲料产量也随之不断增长。据资料显示，2021年中国肉禽饲料产量为8909。6万吨，同比下降2。9%。2015-2021年中国肉禽饲料产量及增速情况中国饲料工业协会，3、下游端分析肉鸭行业下游主体为消费者，随着中国经济的不断发展，居民收入的提升，人们对于禽肉等家禽产品的需求量不断增加，特别是2019年非洲猪瘟爆发之后，使得猪肉的替代产品禽肉的需求量进一步增长，而鸭肉作为禽肉产品中重要组成部分，其需求量也随之不断增长，推动了中国肉鸭行业的展。据资料显示，
4、2020年中国人均禽类消费量为12。7千克/人，同比增长17。6%2014-2020年中国人均禽类消费量变化情况国家统计局，四、全球现状1、肉类消费结构从全球肉类消费结构方面来看，禽肉已然成为全球消费占比最高的肉类，几乎所有国家的禽肉消费量都在不断增长。具体来看，2021年全球肉类消费结构中，禽肉占比为39。7%，猪肉占比为34%，牛肉占比为21。4%，羊肉占比为4。9%。2021年全球肉类消费结构分布情况2、出栏量情况从全球肉鸭出栏量情况来看，2019年之前，全球肉鸭出栏量基本保持稳定，随着2019年非洲猪瘟爆发，全球猪肉消费大幅下降，禽肉作为其良好替代品，消费需求大幅上涨，使得全球肉鸭出栏
5、量大幅上涨。随着疫病被控制，猪肉需求量开始回升，加上2021年全球多地爆发禽流感疫情，使得肉鸭出栏量有所下降。据资料显示，2021年全球肉鸭出栏量约为60。6亿只，同比下降8。5%。2017-2021年全球肉鸭出栏量及增速情况FAO，从出栏量地区分布来看，亚洲是全球肉鸭出栏量最大的地区，2021年出栏量占比达85%，其中中国肉鸭出栏量占比达68%，为全球肉鸭出栏量最高的国家。2021年全球肉鸭出栏量各地区分布情况FAO，五、中国现状1、禽肉结构中国鸭肉量位于猪肉、鸡肉之后，是中国第三大肉类产业，为保障中国优质动物性蛋白质的有效供给做出了巨大贡献。2019年非洲猪瘟发生后，禽肉产销量均有所增长，
6、其中鸭肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度达33%。2020年以来，随着猪肉产能的恢复，行业由繁荣转向低迷，随后产能进入调整期，到2021年鸭肉占比回落至27%。2021年中国禽肉结构分布情况中国畜牧业协会，2、存栏量随着中国肉鸭行业的不断发展，行业整体规模不断扩张，肉鸭存栏量也随之逐渐增长。从祖代在产白羽肉鸭存栏量来看，近年来其存栏量规模不断扩张，到2021年存栏量达61。03万套，同比增长15%，处于历史高位。2015-2021年中国祖代在产白羽肉鸭存栏量情况中国畜牧业协会，从父母代种鸭存栏量来看，虽持父母代种鸭存栏量自2020年开始续下降，但由于终端消费量减少，目前仍处于产能过剩状
7、态。据资料显示，2021年中国父母代在产白羽肉鸭存栏量为1359。57万套，同比下降17。9%。2015-2021年中国父母代在产白羽肉鸭存栏量情况中国畜牧业协会，3、出栏量从中国肉鸭出栏量来看，2019年之前，中国肉鸭出栏量基本保持稳定，随着2019年非洲猪瘟的爆发，鸭肉需求的大幅增长，中国肉鸭出来量也随之大幅增长。随后出栏量开始逐年递减。据资料显示，2021年中国肉鸭出栏量约为35。01亿只，同比下降11。8%。2015-2021年中国商品代肉鸭出栏量情况4、鸭苗情况从中国肉鸭鸭苗情况来看，2021年上半年，商品鸭苗行情短期髙涨，出苗量与2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情
8、持续低迷，加上父母代种鸭饲养量减少，使得商品苗数量锐减，导致2021年全年出苗量大幅减少。据资料显示，2021年中国商品代白羽肉雏鸭销量为36。85亿只，同比下降11。8%。2015-2021年中国商品代白羽肉雏鸭销量情况中国畜牧业协会，六、重点企业1、新希望新希望六和股份有限公司，创立于1998年，隶属于新希望集团旗下，立足农牧食品产业，专业从事饲料生产、家禽养殖、肉类食品加工为一体的企业，是中国肉鸭行业重点企业之一。据资料显示，2021年新希望禽产业营业收入达182。29亿元，同比下降0。82%，毛利率为1。7%。2016-2021年新希望禽产业营收情况公司公报，2、华英股份河南华英农业发
9、展股份有限公司成立于1991年，是以樱桃谷鸭加工为主，集祖代种鸭繁育、父母代种鸭、种鸡孵化、商品鸭/鸡养殖、屠宰冷冻加工、熟食加工、饲料生产、羽绒加工等系列化生产于体的国家大型禽类食品加工企业。据资料显示，2021年华英股份畜牧业营收为31。92亿元，同比增长2。14%，毛利率为1。87%。2016-2021年华英股份畜牧业营收情况公司公报，七、行业发展趋势非洲猪瘟发生后，白羽肉鸭是家禽之中扩张最快的禽种，2020年初种鸭存栏达到峰值，但“登高易跌重”，随着2021年猪肉产能恢复和鸭肉消费减少，白羽肉鸭成为损失最重的家禽产业。遭到严重损失之后，种鸭养殖企业主动或被动对产能和种鸭饲养量进行了调整，行业整体规模有所下降，行情短暂有所好转，但是总体行情趋势仍然惨淡，与之相关的肉鸭孵化和屠宰板块也面临产能严重过剩的局面。目前相对于大幅减少的终端市场需求，种鸭存栏、商品鸭养殖总量仍然很大，行业全产业链全年整体亏损。2022年养殖企业的经营压力仍然比较大，猪肉产能恢复，疫情点状暴发，都将影响鸭肉产品价格，预计2022年肉鸭行情整体低迷，整个行业还需要进一步调控产能，以适应市场行情。