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1、中国电视剧行业发展情况 一、2017年电视居行业发展回顾 1、通过备案公示的电视剧总量及平均单部集数情 2017年电视剧发行许可部数仅313部, 而这一数据在2015年为395部. “过去电视剧数量虽多, 但也出现了不少粗制滥造的作品, 随着行业洗牌加剧, 电视剧也会向以质取胜转变. 2017年新增网络剧295部, 相比2016年349部的数量同比减少15.5%, 业内人士认为, 网络剧有较好的商业前景, 却还未建立起系统的盈利模式. 目前收入主要来源于广告植入, 随着视频平台对于网络剧的评估标准和准入门槛不断提升, 未来头部剧集与中低端剧集的两极分化将会愈加明显. 爆款网络剧盛行的当下, 未
2、来传统电视剧与视频网站的竞争只会更加激烈, 尤其是对头部剧的争夺. 此外, 针对当前电视剧市场出现的天价片酬、收视率造假、剧本抄袭等行业乱象, 去年下半年以来, 相关部门对电视剧、网络剧的审查和监管渐趋严格, 这种趋势未来还会持续, 行业也将逐渐实现良性发展态势. 2011-2017年中国通过备案公示的电视剧总量及平均单部集数情况公开资料整理 2003年至2014年间中国电视剧的产量一直维持在每年400部以上. 自2015年1月1日国家相关管理部门出台的“一剧两星”政策实施起, 电视剧产量开始减少. 政策导向在近两年发挥的作用越来越明显. “一剧两星”意味着一部剧只能同时在两家卫视进行首轮播出
3、, 电视台购买电视剧的价格上升, 从而降低了电视台对于影视剧作品的购买能力. 2、电视剧立项题材 近三年立项的电视剧超过一半为当代题材, 2017年立项的当代题材电视剧占比达59%, 其中当代都市题材以39%位居各细分题材首位, 相比2016年比重继续加大. 近代题材电视剧比例逐年下降, 2017年近代题材电视剧更是下降至17%. 古代题材电视剧占比也出现了近年来的首次下滑, 基本与近代题材占比持平, 其中古代传奇题材和近代革命题材依旧在题材细分之中占比较大, 占比均为8%. 2015-2017年中国电视剧立项题材变化公开资料整理 2017年中国电视剧立项题材中59%为当代题材剧, 18%市古
4、代题材剧. 近代题材电视剧占总立项电视剧数量的17%, 而现代剧以及重大题材剧分别占比5%和1%. 总的看来, 中国电视剧题材集中表现为当代剧, 古代题材剧和现代剧数量不相上下. 2017年中国电视剧立项题材情况占比公开资料整理 3、优质剧作打破媒介屏障 截至2017年12月, 中国手机视频用户规模达5.48亿, 较上年增长9.7%, 网民通过移动端观看视频的行为更加普遍, 并且越来越呈现出向手机端倾斜的趋势. 与此同时, 2017年上半年全网视频点击总量达6317.3亿次, 其中电视剧类点击量达到4232.6亿次, 占比高达67%, 也就是说, 电视剧类视频点击量占全网视频点击量的近七成.
5、不少省级卫视在电视剧的播出机制上也抢先试水“先网后台”. 2016-2017年全网视频点击量（单位：亿次）公开资料整理 4、自制剧播放数量持续增长 2017年是视频平台自制剧持续发力的一年. 自制剧产量方面, 爱奇艺、腾讯视频稳步上升, 分别从18部增长至24部, 26部增长至32部, 而优酷自制剧从14部缩减至11部. 播放表现方面, 单平台的自制剧播放量受头部爆款影响波动较大, 以全网TOP10、TOP30自制剧播放量为例, 自制剧播放量增长仅为30%, 头部自制剧播放量在20亿左右的居多, 2017年整体市场缺少爆款. 2016-2017年全网自制剧TOP10&TOP30播放量（单位：亿
6、次）公开资料整理 5、电视剧生产题材 2017年电视剧生产完成并获准发行的国产电视剧数量为313部, 创2011年以来新低, 共计13475集, 平均单部集数为43.1, 呈现出下降趋势, 但降幅不大. 2011-2017年生产完成并获得发行许可的电视剧总量（单位：部, 百集, 集）公开资料整理2015-2017年生产电视剧题材变化趋势公开资料整理2017年生产电视剧各题材占比公开资料整理2017年播放量TOP100网络剧题材类型分布公开资料整理2017年央卫视收视TOP50剧目分布公开资料整理 6、电视剧播放量、收视情况、全网视频点击量电视剧播放量分布情况公开资料整理2017年上半年各类节目
7、收视占比公开资料整理全网视频点击量公开资料整理 二、2018 年上半年电视剧制作公司经济运营情况分析 2018 年上半年, 电视剧板块上市公司实现营业收入 52.7 亿元, 同比增长 21.1%；归母净利润 9.9 亿元, 同比增长 30.7%. 上半年并非电视剧内容制作公司业绩确认高峰期, 但由于华策影视、 慈文传媒、唐德影视确认了多部精品剧的首轮发行收入, 以及慈文传媒坏账准备冲回、欢瑞世纪周播剧广告成本大幅降低等因素, 板块收入和业绩均实现了较快增长. 但与此同时, 近期的艺人限薪和查税风波对部分影视剧项目进度造成了一定影响. 其中新文化的部分项目推进未达预期致使上半年收入同比降低了 3
8、5.2%, 唐德影视的大剧巴清传虽已确认收入, 但由于其主要演员受到相关传闻影响, 剧集可能会推迟播出甚至变更、撤销销售合同, 从而对公司现金流和业绩造成影响. 1H17 -1H18电剧制作公司营收情况（单位：百万元）公开资料整理1H17 -1H18电视剧制作公司净利润情况（单位：百万元）公开资料整理 2018 上半年虽同比有所好转, 但现金流压力仍然较重. 由于上半年多数影视剧项目仍处于制作中, 主要制作公司经营性现金流均处于净流出的状态, 1H18 板块现金流缺口减小, 主要是各公司在影视剧采购、项目制作和投资款等支出降低所致. 但除慈文传媒外, 同期各公司应收账款周转天数均有不同程度的上
9、升, 表明其回款进度仍受到剧集播出延后等的拖累, 现金流压力仍然较重. 1H17 -1H18电视剧制作公司经营性现金流净额（单位：百万元）公开资料整理1H17 -1H18电视剧制作公司应收账款周转天数（单位：天）公开资料整理 2018 年上半年电视剧制作备案公示数量稳中有升, 但一季度发行数量则延续了近年来的下降趋势. 这表明尽管行业潜在产能并不低, 但由于下游渠道变革和剧集精品化的趋势, 实际产量在逐年降低. 近期由于行业风波, 部分项目处于暂缓开机或暂停状态, 下半年仍需密切关注重点项目的开机、杀青和取证情况. 1H12-1H18 电视剧制作备案公示数量情况公开资料整理1Q12-1Q18
10、电视剧发行数量情况公开资料整理 三、2018下半年电视剧市场四大趋势 2018上半年的剧集市场, 网络播放量与收视率共患难, 网播量分散在众多剧集之间. 相较于2017年同期的剧集市场网播量, 仅前5部剧集占据超过40%的市场份额, 2018年需要12部剧的流量才能达到同样市场占比. 在缺失爆款内容的上半年, 市场需求长期处于不饱和状态. 根据上半年原创剧集口碑失守, 古装IP剧缺席的情况, 市场爆款内容更可能从古装剧中诞生. 现实主义和主旋律题材得到扶持, 如何将社会元素融入剧集 受到近两年广电政策收紧的影响, 剧集审核要求增多且审核周期拉长, 对内容、题材的扶持和规避意向明显. 影视剧积极
11、响应国家政策和社会人文, 现实主义内容再次崛起, 二孩、创业、女性、军旅成为上半年剧集内容中的热门元素. 同时, 今年再次出现的维护人权, 创业励志、反腐军旅等社会热点将为后续剧集内容创作及平台排片提供指导. 文学IP改编剧集遭遇滑铁卢, 如何走向真正的良心剧 2018年上半年, 由文学类IP改编的剧集仅三部冲进流量前十, 原创剧本受到观众更多关注. 相较于17年IP剧的火爆表现, 今年IP剧动力明显不足, 不足以支撑市场流量. 古装IP剧势头一贯强劲, 但上半年上线的大女主与古装言情题材未能再续前三年的辉煌, 成就爆款. 可见, 获得好IP并不意味着一劳永逸, IP剧的受众对原著的忠诚度较高
12、, 极易受到口碑效应影响. 目前, IP改编剧仍以大作家文学IP配合流量明星的模式为主, 基于IP粉丝基础及明星粉丝基础追求流量, 改编和制作水平大多处于较为粗放的阶段, 难以避免地出现口碑危机. 未来, 提取IP的核心优质元素, 改编水平的重视度提升, 以及精细的选角策略将推动IP剧走向更为成熟的阶段. 2017-2018年上半年三端流量TOP10剧集的原创情况公开资料整理2017-2018年上半年三端流量TOP3古装IP剧的流量情况20172018年上半年名称流量：亿次名称流量：亿次三生三世十里桃花206.7凤囚凰45.7择天记147.6烈火如歌42楚乔传105.3萌妻食神29.6公开资料整理 视频平台融入制播流程各个环节, 如何进行更深度的产业布局. 2018年上半年头部剧均由文化产业链中的多方企业合作完成, 视频平台也从纯粹的播出方融入到制播各个环节中去, 打通产业链多方资源, 合力制作优质内容. 随着电视剧片源开源, 视频平台的版权争夺战已趋于冷静, 各平台基于精品内容的购入与原创自制内容, 保证优质内容的不断产出, 深度布局“版权+自制“模式. 视频平台“三足鼎立”的局面已经基本形成, 各平台将基于自身受众和优势内容构建平台个性化标签, 如：爱奇艺的青年力标签, 腾讯的IP生态, 优酷的超级剧集系列标签