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1、中国远程协同办公发展现状及市场发展前景分析 一、远程办公协作大幅提高生产效率, 降低人们出行频次, 渗透率逐步提升 1、相比于传统的实地办公, 远程协作办公对企业、员工和社会等多方都有明显益处 近几年来远程办公市场持续保持飞速增长, 2017年中国智能移动办公的市场规模在194亿元左右, 2018年中国智能移动办公行业市场规模在234亿元左右, 同比增长20.8%. 与传统办公方式不同, 我们认为远程协作办公的优势会进一步凸显. 首先, 国内大量工作人口聚集在一线城市, 员工工作受到外界影响大、上班通勤时间长、道路/车辆拥挤是常态, 严重影响员工工作积极性. 远程协作办公可以大幅减少上述问题的
2、出现. ：国内北上广三大核心城市及城市带距离远、出差时间久、便捷性差、价格高已成统一认知. 伴随苏州、成都、郑州等第二梯队城市现代化产业崛起, 产业链根据地理环境进行再分配, 预计未来中国企业员工出差通勤时间将出现进一步增长, 公司差旅费也将进一步提高. 而以远程办公软件为核心的SaaS系统可以帮助公司降低员工差旅频率, 将见面需要解决问题转移到云端和网端, 提升企业效率降低企业成本. 当面临外界重大环境问题, 例如台风、沙尘、涝灾等, 而若遇到疫情等极端外界问题, 则会使公司运营陷入停滞. 远程协作办公可以有效降低在非正常外界环境对公司企业运营的影响, 保证公司运营效率. 中国远程办公市场过
3、去几年增速维持20%以上增长远程协作办公优势明显, 大幅提升生产效率 2、远程办公优先受益对生产效率要求极高的科技和高端制造行业 根据2019年最佳远程办公Top100榜单, 对超过51000家公司及远程职位发布历史的分析, 该榜单涵盖了包括亚马逊、Apple、VIPKID在内的全球企业. 通过统计我们发现, 其中超过30家企业为新兴技术企业, 另有20家以上制造类企业, 14家教育企业, 医疗保健领域和金融领域巨头对远程岗位同样需求明显. 科技行业和高端制造业对远程办公需求显著（%） 3、金融和科技行业应用远程办公预计生产效率至少提升100% 企业半数员工选择远程办公可以将沟通效率提升至少2
4、倍以上. 根据对某知名金融巨头草根调研, 我们对远程办公带来的企业沟通效率影响情况进行了详细的测算. 该机构一层员工约为150人, 配备会议室6个【小型3个, 中型2个, 大型1个, 每个会议室每个时间段只能开一场会】, 若按工作时间6小时, 每场会议1小时测算, 共可安排会议36场. 若每3个人会产生一场会议【彼此不重复】, 则总会议场数约50场. 若每位员工每天接打工作电话4个, 每个电话20分钟, 其中一半需要到会议室进行通话, 当天总通话时间100小时. 会议和通话时长远高于6个会议室总可使用时长, 缺口约为114小时, 会议室供给缺口76%. 若有50%的员工选择远程协作办公, 则缺
5、口总时长为39小时, 会议室供给缺口26%, 企业实际沟通效率将从24%提升至74%, 效率增长2倍以上. 若2/3的员工远程协作办公, 则沟通效率增长近3倍. 远程协作办公将大幅提升金融行业开会频次 除了传统金融公司, 互联网公司和初创技术企业的员工密度大、会多且公办地点较为狭窄, 会议室稀缺度更高. 我们对远程办公带来的科技企业沟通效率影响情况进行了估算. 该机构一层员工约为240人, 配备会议室6个, 若按工作时间8小时, 每场会议1小时测算, 共可安排会议48次. 每3个人会产生一场小型会议【彼此不重复】, 则会议总数80小时. 每6个人会产生一场中型会议【彼此不重复】, 会议总数40
6、小时. 每12个人产生一场大型会议【彼此不重复】, 会议总数20场. 若一半员工有使用会议室进行办公通话需求, 每人每天使用半小时, 当天通话时间约60小时. 会议和通话时长远高于6个会议室总可使用时长, 缺口约为152小时, 会议室供给缺口76%. 若有50%的员工选择远程协作办公, 则缺口总时长为52小时, 会议室供给缺口26%, 企业实际沟通效率将从24%提升至74%, 效率增长2倍以上. 若2/3的员工远程协作办公, 则沟通效率增长接近3倍. 科技公司开会频率更高, 效率提升更为明显 二、中国远程协同办公行业经历两次重大技术变革 1、窄带到宽带的演变成为中国远程协同办公行业爆发的转折点
7、 1）窄带到宽带的演变为远程协同办公使用奠定了坚实的技术基础 中国远程协作办公起始于2002年, 其主要推动因素是从之前MODEM拨号上网向ISDN+DDN上网的转变. MODEM即为通常所说的拨号上网. 主机通过调制解调器和电话线路与ISP（Internet服务商）网络服务器的调制解调器相连, 实现主机与Internet网络服务器的联接. ISDN是“IntegratedServicesDigitalNetwork”的缩写, 意思是综合业务数字网, 俗称“一线通”. 它是以综合数字电话网（IDN）为基础发展而成的, 能提供端到端的数字连接. 它是一个全数字的网络, 不论原始信号是文字、数据、
8、话音还是图像, 只要可以转换成数字信号, 都能在ISDN网络中进行传输. ISDN采用的标准用户/网络接口主要有两种, 中国ISDN线路一般为“2BD”模式. “2BD”指的是2个基本数字信道（B信道）, 1个控制数字信道（D信道）, 每个B信道就像是一根“管道”, 以每信道64Kbps的速率传送语音或数据资料（或将两个信道捆绑在一起以128Kbps的速率使用）；D信道主要用于传输控制信号. 一个“2BD”连接可以提供高达144Kbps的传输速率, 其中纯数据速率可达128Kbps. 宽带可以向用户提供155Mbps以上的通信能力. DDN是“DigitalDataNetwork”的缩写, 意
9、思是数字数据网, 即专线上网方式. 数字数据网是一种利用光纤、数字微波或卫星等数字传输通道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网, 它可以为用户提供各种速率的高质量数字专用电路和其他新业务, 以满足用户多媒体通信和组建中飞速计算机通信网的需要. 再通俗一点来说, 就是网络传输速度在“4M”以下的叫做窄带网,传输速度在4M以上的则叫做宽带网. 1995年到2004年期间, 中国用的都是窄带网, 主要表现为早期的拨号上网, 数据传输速度很低, 仅能满足文字和少量图片的数据传输, 是新媒体图文信息时代, 没有能力承载大量数据的视频、音频、图像信息, 因此此时的带宽也无法满足远程办公视频通信的要求.
10、与传统MODEM电话拨号方式相比, ISDN+DDN模式在传输信息品类、传输质量、传输速度和稳定性等方面有着大幅度的提高, 为远程协作办公平台和视频会议的兴起提供了基础. 中国的网络建设为远程办公奠定了基础 2）远程办公设备从全部国外进口, 到国内厂商逐步兴起 在这一阶段, 中国使用的远程办公系统大多还是从国外进口, 价格高昂. 主要厂商包括宝利通、思科、惠普, 国内暂不具备远程办公的研发及相关设备的生产条件. 主要的客户群体是政府及少量大型企业, 且由于是进口设备, 价格极为昂贵. 后来国内厂商也嗅到了商机, 纷纷开始布局远程办公的研发. 2002年8月, 上海电信正式将视讯业务命名为“新视
11、通”, 并陆续开通了上海至美国洛杉矶、新疆乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等地区的公众视讯业务, 同时还针对商用客户和个人用户启动了推广计划. 除了上海电信推出的“新视通”业务外, 网通、有线网络和其它公司都在上海推出了各自的视讯系统. 国内厂商在2002年陆续开始研发相关设备（亿元） 2003年非典爆发, 政府部门和各部委要求在家办公, 不得出差, 成为中国视频会议行业爆发的催化剂. 作为市场龙头的高质量音视频会议系统及解决方案提供商的宝利通当年大中华区收入增长超过70%, 所有渠道卖断货, 供不应求. 2003年宝利通的最大单来自中国联通, 中国联通借由宝利通的硬件和自己的网络优势, 建立了中国
12、第一个视频会议运营网络（即VNOC）, 名为“宝视通“视频会议运营网, 通过销售网络线路+视频会议服务, 当年此项即收入达到10亿. 2003年卫生部就使用了这张视频会议网络完成了针对非典的各项动员和协调沟通工作, 国资委等部委和政府部门也一直使用这张网络设备. 2、云计算快速发展, 推动了传统专网视频会议向云视频会议的快速渗透 1）云视频技术的编码方式有过两次道路分歧 云视频是一种基于不同于传统的云计算技术理念的视频流媒体服务, 其发展经历多次产品更新换代, 技术参数及底层架构不断革新. 云通信企业对视频的编码方式有过两次技术道路分歧, 第一次是AVC与SVC的分歧, SVC和AVC的根本区
13、别在于, 前者将视频信号编码为一组图层, 各层互相依赖, 形成一个层次结构. 特定层及其所依赖的层提供了以特定的保真度解码视频信号时所必需的信息. 这里的保真度涉及一个或多个空间分辨率, 时间分辨率或信噪比(SNR). 不依赖于任何其他层的最底层被称为基本层, 并提供最低质量等级的图像. 每个附加层可以通过三个维度（空间, 时间或SNR）中任何一个维度提高信号质量. SNR（信噪比）是压缩视频信号相对于其未压缩版本的失真度量. 在信噪比的可伸缩性中, 增强层所提供的额外信息既不改变空间分辨率, 也不改变时间分辨率. 它减少了压缩视频的信号失真, 同时增加了信噪比. 传统硬件厂商选择了相对保守的
14、AVC, 新兴的服务型企业选择了用户体验更好的SVC, 理由是SVC提供了一种适应性较强的视频信号表示方式, 无需对信号进行解码、处理和重新编码, 也可以实现自适应. 但SVC的优势也具有一定局限性：如果SVC和AVC编码器产生的相似质量的比特流, 那么SVC将比AVC需要多于大约10-15的比特位. 国内外远程办公企业划分象限 第二次则是H.265与AV1的分歧, 相比之下H.265的专利费用更贵. WebRTC技术在2017年定稿, 使用便捷但亦存在一定局限性. WebRTC（WebReal-TimeCommunication）, 是一个支持网页浏览器进行实时语音对话或视频对话的技术, 在
15、Chrome浏览器上无需安装插件, 通过javascript就可以编写实时音视频通话程序, 应用开发者也无需关注音视频引擎实现细节, 大大节约了开发成本. WebRTC适用的场景非常广泛, 非常适合打造实时通信的应用. WebRTC在应用时体现了便捷性, 但仍存在四个方面的问题：一, WebRTC使用的是对点对传输；二, WebRTC在移动端的表现也很难让人满意；三, WebRTC是为1对1通信场景设计的, 如果要实现多人的场景, 还是需要借助服务端方案；四, 在Web端需要面临不同浏览器之间的兼容性问题. 2）云视频在会议级应用对底层编解码能力要求极高, 有很强的技术壁垒基于云计算的视频会议
16、主要四大技术难点 音频处理技术主要包括：（1）回声抵消：在实时的双向语音通话中, 一方的声音被另一方的音响设备播放后又通过另一方麦克风再传回己方, 从而不断听到重复的回声. （2）语音降噪：去除语音信号中环境噪声（如空调,风扇干扰声等）, 使语音变得更清晰. （3）啸叫抑制：啸叫指在声场环境中, 扬声器与麦克风组成声反馈闭环而产生尖锐的连续啸声问题. （4）长距离拾音及处理：远程的音频在拾取和处理后容易变得难以辨认. 视频处理技术主要包括：（1）图像降噪：数字图像拍摄时由于种种原因出现的噪点称为数字噪声, 降噪的意思是消除数字噪声, 还原真实画质. （2）低照度：照度是指摄像机拍摄出可用品质的
17、图像所需的最少光亮, 照度越低的摄像机对光线不足的环境适应能力越强. （3）白平衡：在特定光源下拍摄物体时, 会不可避免地出现偏色现象, 比如在日光阴影处拍摄偏蓝, 白炽灯下拍摄偏黄. 而白平衡是指不管在任何光源下, 都能将白色物体还原为白色. （4）宽动态：在光线对比强烈的环境下, 使摄像机既能看到光源照射下的明亮区域的图像, 又能看到逆光等黑暗区域的图像. 传输技术主要包括：（1）大规模组网：通过大规模的组网交换, 用户可组建出超大规模的网络视讯系统以满足大型可视指挥调度、大型会议、平安城市联网等应用需求, 行业技术水平也主要体现在组网规模大小和复杂网络支持程度上. （2）云的分布式架构：
18、分布在不同网络的计算机上, 彼此仅通过消息传递进行通信和协调的系统, 每个节点相互独立, 节点的状态和日志需要统一监控收集, 架构复杂, 运维困难. 编解码技术主要包括：（1）底层视频编解码：视频编解码是网络视讯行业最重要的核心技术之一, 它对图像质量起决定性作用, 如何对视频编解码标准进行算法优化是行业内公司研发的重点领域, 也是行业内厂商之间技术区别的主要体现. （2）网络自适应：适应网络抖动和丢包的低延迟算法, 对会议的网络带宽要求较低. （3）高清视频双流. （4）增强处理. 3）云计算的发展大幅降低远程办公成本, 扩展新的统一通信结构性需求 云视频技术使视频通信能够从会议室扩展到个人
19、, 成本降低至原来的1/10, 容量增加100倍, 覆盖更广, 可用性更强, 低廉的成本与高经济性成为视频通信业务拓广的强劲助推力. 不同于传统的企业自建式的统一通信系统, 基于云端的模式下, 企业不再需要购买昂贵的管理系统设备, 只需要与统一通信服务提供商签订合约, 按月支付使用费即可享受统一通信服务. 该模式使得企业从过去的购买产品, 转变为购买服务. 这种云服务模式, 在前期投入成本、维护费用、扩展性等方面均具有显著优势, 帮助企业大幅削减开支. 云视频行业的不断演进有望进一步使企业级客户下沉, 同时打开了多行业客户的天花板. 采用云视频技术将大幅降低使用成本 4）云计算支持下的远程办公
20、产品操作简便易用 与传统专网相比, 云视频会议操作更简单方便, 以亿联网络的产品为例, 只需下载亿联VCDesktop, 搭配亿联云视讯服务或YMS视频会议服务器, 可实现一键创建会议、会议信息自动同步、一键入会及多种会议控制功能. 相比于传统ERP等办公软件, 包含华为Welink、腾讯会议和飞书在内的办公软件使用流畅程度、易用性、感官舒适性和可读性都做到了飞跃性的提升, 推动远程办公行业加速渗透. 云视频会议操作流程简单方便远程协作便利能满足企业办公多项业务需求 三、多样场景开启多层需求, 远程办公纵享万亿市场 “新冠”疫情背景下, 远程办公有望解决企业复工问题 “新冠”疫情仍在持续, 市
21、值春节假期, 各个省市也陆续发出延迟开工的通知文件, 但是对于大部分分企业来说. 推迟开工所带来的损失还是比较明显的：订单能否按时交付、设备的照常折旧、人员的工资开支等等都在一定程度上对实体经济造成了影响. 而远程办公在一定程度上可以解决企业开工的问题, 员工可以在家通过远程办公的软件等正常进行工作. 从近期百度关键词的搜索热度来看, “远程办公”已然成为近期关注的重点. 企业协作产品形态 此次针对“新冠”疫情, 各个厂商也都出台了相关的产品优惠和免费试用的政策, 帮助企业顺利解决复工的问题, 保障了企业整体运营的问题. 2020年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业2020年新
22、型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程办公服务的企业开通时间截止时间企业简称免费开放产品重点开放功能用户群体1月24日疫情结束腾讯腾讯会议开放300人会议协同能力中国用户1月25日6月1日华为WeLink支持100方实时在线会议个人/1000用户单位1月25日疫情结束中国电信天翼云会议随时随地组织远程会议、工作调度全社会用户2月1日疫情结束亿联网络亿联云视讯不限时长的100方云视频会议中国用户2月1日疫情结束会畅通讯会畅通讯云视频平台100方云视频会议中国用户2月1日2月底梦网集团视信云会议支持视频会议、远程办公、同步协作等中国用户1月26日疫情结束腾讯企业微信支持上限300人随时随地发起音视频会
23、议中国用户，尤其支持医疗/教育行业人员1月27日疫情防控结束ZoomZoom不限时长、免费在线视频会议服务中国用户1月27日疫情结束齐心集团好视通500方云视频会议全社会用户1月27日3月1日ZohoZohoMeetingZohoAssist提供网络会议和远程诊断中国用户1月27日疫情结束苏州科达摩云视讯提供不限时、不限方数的免费视频通讯服务中国用户1月28日5月1日字节跳动飞书开放远程办公及视频会议等服务中国用户1月28日一年后ONESONES开放产品需求管理、多人协作编辑、研发流程管理、团队项目工时管理等功能30人以下的新申请团队1月29日疫情结束阿里巴巴钉钉支持在家办公的全套免费解决方案
24、1000万家企业单位/教育机构/医疗机构/政府机构等1月29日5月1日印象笔记印象笔记支持企业版全部权益受疫情影响的中小企业1月30日疫情结束浪潮集团浪潮云视频会议/浪潮HCMCloud/浪潮云+支持远程办公、在线会议、疫情上报、社交协同等中国用户1月31日疫情结束二六三263云通信支持视频会议、电话会议、邮件沟通、文档协同等中国用户2月1日5月1日TeambitionTeambition企业版提供项目管理、任务协同、日程同步、文档协作、知识共享、数据统计等功能参与抗击疫情机构/企业等1月26日疫情结束石墨文档石墨文档付费版的所有功能政府部门/医疗机构/公益组织/社会团体/个人志愿者等1月26
25、日疫情结束全时云全时云会议不限次、不限时、100方入会的免费会议服务中国用户1月26日疫情结束小鱼易连云视频会议100方云视频会议中国政府机关/医疗机构/教育机构/企业单位 远程办公有广义以及狭义之分. 广义的远程办公是通过稳定的公用网络, 建立一个稳定、安全的连接隧道, 在这个隧道里, 能够支持用户全方位的日常办公需求, 包括获取公司内部邮件, 访问局域网中文件服务器、数据库等. 而狭义的远程办公则是通过控制技术、远程控制软件, 对公司电脑进行远程操作. 按照定义, 绝大多数企业目前仅能实现狭义的远程办公, 而远程办公未来的发展方向, 市场机会, 则倾向于广义的远程模式. 远程办公的广义、狭
26、义定义 “基础设施好了以后, 唯一缺的就是一个契机, 让大家能够接受远程办公理念的契机. ”近年来移动互联网整个基础设施逐渐完善, 包括宽带、视频会议等系统已经达到一定的技术水平. 远程协作办公软件迎来了行业发展中的一次拐点. 从不得已的备选方案, 到现在惯用的办公工具, 从资讯、社交、购物到办公, 互联网不断以工具的角色, 助力企业发展提升效率. 随着移动网络日益发达, 人和人之间的沟通方式将被网络颠覆. 4G的成熟让用户将购物、娱乐从线下搬到了线上；5G时代, 有望将生产控制、工作协同也线上化. 未来远程办公正体现了这样的趋势, 在线教育、线上文档、线上会议, 以及视频面试被更加普遍的应用
27、, 传统的办公模式也注定将被变革. 中国的远程办公行业发展迅速, 远程办公行业市场规模增长速度快, 2014年来, 中国远程办公市场规模增长率保持在30%以上, 预计到2020年, 行业市场规模将高达3300亿元. 中国远程办公市场规模增长迅速 远程办公自诞生以来, 以其便利性、高效性帮助人们全面提升会议效率, 从而获得良好的商业应用. 从视频会议结合协同办公促使商务升级, 到高清视频技术应用带动会议质量快速提升, 视频会议市场全面扩大. 随着三网融合时代的来临, 3D技术的运用, 将彻底激发用户使用热情, 或许将替代实体会议, 为视频会议行业带来巨大的发展空间. 过去, 传统视频会议基于企业
28、自建系统, 封闭的专网系统仅限内部交流, 但云视频会议却打破了这样的封闭状态, 其低成本、高效率的优势将远程办公从早期的专业领域和大型企业等高端用户向了中小微企业甚至是个人用户市场中推广. 云视频技术推动远程办公至千亿级行业应用 三大场景奠定高增基调, 远程办公向上空间广阔. 国内云视频的增长点：快速增长的垂直行业. 云视频应用场景拓宽, 垂直深入各行业拉升需求. 云视频技术使视频通信能够从会议室扩展到个人, 成本降低至原来的1/10, 容量增加100倍, 覆盖更广, 可用性更强, 成为视频通信业务拓广的强劲助推力. 目前, 云视频可应用领域包括教育、医疗、内部培训、门店管理、智慧党建、海关、
29、公司例会、金融、海关税务等相对分散的需求的多个行业. 远程办公目前的场景应用十分丰富. 中国远程协同办公市场呈现高清化的特点, 企业级用户贡献远程办公市场规模主力. 2014年, 中国远程办公市场正式迎来了高清时代, 高清市场规模比例超过标清市场, 达到了51.5%. 远程办公高清化带来更好的临场体验, 其比率于2018年达76.8%. 新技术的发展使得视频融合需求的满足逐步成为现实, 其高清视频内容的占比最高达到84.7%. 政府级用户需求集中体现为大规模、高质量和价格不敏感. 随着视频通信技术的进步和软件视频会议的兴起, 企业级用户的需求持续上涨, 其中中小企业的需求增长更为迅速. 医疗和教育领域需求有待进一步开启. 中国远程办公市场高清化趋势日益明显（亿元）