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1、中国天然气天然气市场分析 世界范围内天然气储量主要集中于中东国家, 至2017年底, 全球天然气探明储量达193.5万亿立方米, 该储备足以保证52.6年的生产需求. 最近10年全球的天然气产量和消费量稳定增长, 产量增加能够满足需求增速. 据中国天然气发展报告2018, 2017年全球天然气消费量达3.67万亿立方米, 同比增长3.0, 较过去十年的平均増长水平高0.7个百分点；2017年世界天然气产量3.68万亿立方米, 同比増长4, 与2016年相比产量増加约1300亿立方米、增速提高3.1个百分点. 在全球天然气市场表现相对低迷的形势下, 2017年中国天然气表观消费量增长依然表现强劲
2、, 全年消费量达2386亿立方米, 同比增长14.71%. 截止到2018年8月, 中国天然气产量1036亿立方米, 同比增长6；天然气进口量789亿立方米, 同比增长38.6；天然气表观消费量1804亿立方米, 同比增长18.2；天然气对外依存度首次超过40%达到了42.68%. 中国天然气储产比处于中游水平. 截至2017年底, 全球天然气探明储量达193.5万亿立方米, 该储备足以保证52.6年的生产需求. 自1997年以来, 亚太地区的天然气储量占比不断增加. 2017年, 中国的储产比达到了36.7, 高于美国的11.9, 也高于亚太地区平均水平. 2017年全球天然气分区域储产比图
3、 中东地区天然气储量占比20年来稳居第一, 2007年其占比峰值高达45.0%, 近年来虽然有所下降但2017年仍达40.9%. 2007年世界各主要区域天然气储量占比图2017年世界各主要区域天然气储量占比图 据中国天然气发展报告2018, 2017年全球天然气消费量达3.67万亿立方米, 同比增长3.0, 较过去十年的平均増长水平高0.7个百分点；2017年世界天然气产量3.68万亿立方米, 同比増长4, 与2016年相比产量増加约1300亿立方米、增速提高3.1个百分点. 20072017年世界天然气供需情况图（十亿立方米）2017年全球天然气消费超过1000亿立方米的国家图2017年全
4、球天然气产量前五的国家图 2017年中国天然气表观消费量增长依然表现强劲, 全年消费量达2386亿立方米, 同比增长14.71%. 随着中国能源消费的转型, 中国天然气消费量放量增长. 20072017年中国天然气供需情况图（十亿立方米） 2017年的天然气进口合计960亿方, LNG约534亿方首次超过管道气426亿方的量. LNG2017年的进口同比增速高达46.3%, 成为进口气增长最快的渠道. 2017中国进口LNG量首次超过管道气（万吨） 天然气消费增速与GDP增速存在一定的正相关关系. 2016-2017的天然气增速高于GDP增速, 主要是政策驱动下的煤改气等因素造成. 1995-
5、2017年天然气消费量与GDP图（亿元） 2018Q1-Q3天然气行业营业收入受益于天然气消费量的提升和整体价格水平的上涨同比增长21.3%至839.7亿元, 延续了2017年以来整体较高的增长；Q1-Q3归母净利润73.8亿元, 同比增长38.1%, 仍处于较高增速. 2014-2018Q1-Q3燃气公司收入保持较高增长图2014-2018Q1-Q3整体盈利能力图2014-2018Q1-Q3上下游盈利能力分化, 下游企业毛利率承压 2018年清洁能源供暖和工业煤改气的推进仍保持较大力度. “2+26”城市民用煤改清洁能源规划总户数362万户, 另有11个城市同被列入冬季清洁取暖及燃煤替代重点
6、城市, 加之工业和燃气电厂的消费拉动, 预计全年天然气消费量约2713亿方, 同比增长13.7%. 2018年消费量料仍保持双位数增长 国内天然气产量全年增速有限, 产需缺口进一步扩大. 2018年1-9月累计产量同比增长6.2%至1162亿方. 2018年常规气产量稳步上升, 页岩气和煤层气产量增速相对较高 预计2020年天然气产量1749亿方, 产量2018-2020年CAGR约为6.9%. 预计2020年进口量约为1514亿方, 2018-2020年CAGR约为20.7%. 随着管网的互联互通程度提高以及地方调峰储气能力的成熟, 局部供需矛盾缓解后管道气旺季的高调峰价格有望下降, 加之季节性价差机制的进一步推进, 下游企业的成本端压力有望得到缓释, 在售气量不断增长的带动下实现健康发展. 2017-2020年未来天然气消费量料及预测图2017-2020年未来天然气料供需状态及预测图