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1、全球电商行业发展现状及中国电商需求、电商行业格局及电商行业发展趋势我国电商规模稳居全球网络零售首位，B2C市场份额扩大和增速领跑，催生品牌对代运营的需求。2018年全国电子商务交易额31.6万亿元，稳居全球网络零售市场首位，同比增长8.5%，其中B2C零售额占比62.8%，较上年提升4.4pct，精耕细作的线上品牌店是趋势。代运营服务商是链接品牌方和线上消费者的重要通道，以“成熟品牌体系+多元渠道布局+大数据”的精细化模式，助力传统品牌线上格局重塑，扶持新锐品牌完成从零到一的建设。2018年我国电商代运营在网络零售市场的渗透率达到15.8%，电商代运营市场交易规模达到9623亿元，2013-2
2、018年电商代运营服务规模复合增速高达51%。利好政策加码：扶持性和规范性政策持续加码，成为我国电子商务取得突破发展的重要催化剂。信息技术进步：以大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等为代表的新一代信息技术的快速发展，不仅能够为消费者提供匹配精准、交互式购物的用户体验，也为电子商务的不断创新、持续发展提供有力支撑。国家统计局数据显示，2018年全国电子商务交易额31.6万亿元，稳居全球网络零售市场首位，同比增长8.5%，增速自2014年达到57.6%的顶峰后逐渐放缓，高规模下仍维持较高增速。网上零售额高速增长：国家统计局数据显示，2018年全年网上零售额突破9.0万亿元，其中实物商品网上零售额7
3、万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达45.2%。分品类看，化妆品网上零售额以36.2%的增速位列各品类第一。伴随消费结构升级深化和网络用户规模增速放缓，B2C市场优势凸显并持续超越C2C市场B2C持续超越C2C。商务部数据显示，2018年B2C零售额占比达62.8%，较上年提升4.4pct；B2C零售额同比增长34.6%，增速高于C2C零售额22.1pct。B2C市场份额扩大和增速领跑，意味着淘宝小C时代结束，精耕细作的线上品牌店崛起。B2C规模占比持续扩大的背后原因在于：消费结构升级深化，B2C优势凸显。随着消费升级不断深化，消费者对网购的品牌、品质、服务的关注度逐
4、渐提高，B2C在商品质量、服务体系等方面市场优势更加明显。网络购物用户规模增长放缓，导致由流量驱动的淘宝C店红利褪去。2016年起，我国网络购物用户规模告别双位数高速增长时代，进入平稳发展阶段，电商品类从低客单价非品牌服装及小商品，逐步转变为具有较高客单价的优质品牌。传统品牌、新锐品牌和境外品牌重视电商布局，迫切想抢占线上资源，但电商渠道的市场需求量、产品供应端、产品营销端都与传统下线渠道完全不同。在此情况下，代运营成为品牌方寻求线上快速扩张的最佳选择。2018年我国电商代运营在网络零售市场的渗透率达到15.8%，电商代运营市场交易规模达到9,623亿元，2013-2018年电商代运营服务规模
5、复合增速高达51%。一、布局面向品牌方：提供品牌表达与传播、市场布局与营销、数据分析与选品、资源获取与整合等服务。面向消费者：提供客服咨询与服务、产品定制与开发、客户体验与配送、仓配体验与交付等服务。以天猫平台为例，代运营商扮演着天猫生态的活力源和品牌成长的驱动力，运营成果：2018年，平台认证服务商约1000家，服务了超过50%的核心品牌，贡献GMV1500亿。其中，26家天猫生态服务商年GMV超过10亿元，更有15家服务商年GMV超过20亿元。运营效率：2018年，天猫服务商引入新品牌843个，店均成交是大盘新商家近3倍，天猫服务商GMV同比增速高于天猫大盘近20%。服务内容趋于多元化，引
6、导行业整合我国电子商务服务行业整体集中度不高，但随着品牌方对运营服务要求的细致化，代运营服务趋向于多元化，服务类型已从行业发展初期的基础服务（运营服务、客户服务）拓展至核心服务（IT服务、营销服务、内容创作、仓储物流服务），电子商务服务行业的整合和洗牌亦随之加速。目前，电商代运营行业建立了一定的进入壁垒，规模较大、资金及供应链实力较强的服务商强势崛起，已逐渐建立较强的竞争壁垒，行业头部效应凸显。同时，为了更好地规范行业，天猫、京东、唯品会等平台纷纷制定相应政策，完善电商服务商在平台的准入、评级等制度，提高了行业准入门槛，并对头部服务商提供更丰富的权益支持。二、需求端代运营需求比例、佣金比率和服
7、务品牌数量TOP3：化妆品、服饰、3C家电。化妆品：化妆品作为受消费升级和新兴渠影响较大的品类，线上运营特点复杂、运营技巧丰富，运营效果突出，因此该行业内使用代运营服务比例和佣金率均相对较高。服饰：因1年中多次换季要求产品迭代速度很快，且消费者需求变化加快增大服饰线上运营难度，因此代运营服务需求较大、佣金比例适中。3C家电：产品客单价较高，品牌影响力大的品牌多慧选择自建团队进行电商运营，因此需求比例和佣金比例低于化妆品和服饰。三、电商格局1、宝尊电商合作品牌数达212家：以国际品牌2000强、国内品牌200强为合作目标，截至19年Q2，品牌合作数达212家，成为中国品牌覆盖最广的TEP。服装G
8、MV占比50%：服装是最主要品类，GMV占比超50%；第二品类是3C；其次是家电、快消品、化妆品以及母婴品类。经销向非经销转型：16-18年向非经销模式转型，目前经销模式占GMV10%，主要是小家电品类。向技术驱动转型。从前端到后端，轻资产宝尊云、ROSS运营自动化、SAAS等，技术创新已经是公司最主要的战略投入重点。大股东阿里巴巴：2018年底阿里巴巴底持有15%的股份，拥有9%的投票权。2、壹网壹创深耕美妆和个护领域，合作品牌数20+：以百雀羚为标杆性服务品牌，积极拓展国内外知名美妆、日化客户，与宝洁、强生、爱茉莉等知名快消品集团建立合作关系。营收和利润规模高速成长：16-18年营业收入复
9、合增速41.3%，其中18年营收同比增长42.8至10.1亿元；归母净利润复合增速85.1%，其中18年归母净利润同比增长18.0%至1.6亿元。创始人团队稳定：80后创始人林振宇拥有多年淘宝市场部工作经验，精通电商运作，四大联合创始人高管团队背景多元化且稳定。盈利能力突出：轻资产企业，销售净利率和资产周转率均领跑行业。3、丽人丽妆深耕美妆领域，合作品牌数60+：与佳丽宝、爱茉莉太平洋、汉高等国际知名化妆品集团合作，获得包括希思黎、奥伦纳素、雪花秀、兰芝、施华蔻等多个授权。大股东阿里网络：阿里网络（阿里巴巴子公司）持有19.55%的股份，是丽人丽妆第二大股东。电商零售业务占比92%：业务模式包
10、括电商零售业务（混合模式）和品牌营销运营服务（代运营模式）两倍，其中混合模式的电商零售业务占比达92%。具备领先的IT系统和精细化管理：自行研发了业界领先的OMS、IMS、WMS；创始人黄韬毕业于清华自动化专业，曾在美国通用无线通4、杭州悠可国际化商业定位，合作美妆品牌数40+：合作客户集中欧美和日韩，其中欧美包括娇韵诗、欧舒丹、朵梵、雅诗兰黛、倩碧等；日韩包括后、LG、黛珂、菲诗小铺、VDL等。高管团队精英汇聚：来自阿里巴巴、亚马逊、强生、雅芳、智威汤逊、京东前任高管等精英人士汇聚，构建成悠可核心的运营管理团队。原系青岛金王子公司，现已出售给中信资本：2013年12月，青岛金王以1.52亿元
11、收购了杭州悠可37%股权，又于2016年10月以6.80亿元收购杭州悠可剩余63%股权；2019年2月26日，青岛金王发布公告称，拟将杭州悠可作价14亿出售给中信资本。5、优壹电商跨境通收购优壹，18年2月并表。2017年12月跨境通完成优壹电商收购，2018年2月并表。以母婴为核心，母婴收入占比超9成，主品牌达能集团收入占比超9成。品牌端：主要合作品牌达能集团是欧洲第三大食品集团。其鲜乳制品全球第一、婴儿营养品全球第二，母婴品牌包括达能、蒙牛、爱他美、mama&kids等；营养保健品牌辉瑞、D-cal，个护美妆类品牌包括辉瑞、丝塔芙、确美同、美蒂菲。产品端：核心产品是母婴奶粉和营养品，包括诺
12、优能婴幼儿奶粉、爱他美婴幼儿奶、Cow&Gate婴幼儿奶粉、多美滋婴幼儿奶粉和孕妇奶粉、Baby&Me配方奶粉、Multi-tabs儿童鱼油、Multi-tabs孕妇维生素。在营收、利润规模较大的基础上，仍实现快速增长。14-18年，收入由1.4亿增长至61亿，CAGR44%；利润由0.5增长至3.1亿，CAGR58%，规模增长较快。6、若羽臣合作品牌数达70+：核心品类母婴，包括美赞臣、哈罗闪和康贝；美妆个护包括苏菲、美迪惠尔；保健品包括Swisse、善存和钙尔奇等。深耕澳新地区：澳新地区合作品牌包括Swisse、红印、宜可诚等。以医药保健、母婴、汽车用品等品类见长：根据天猫服务商官网201
13、9年一季度电商服务商行业排行榜，公司在医药保健领域排名第一，在母婴、汽车用品领域名列前五。品牌孵化能力突出：公司自成立至今已成功帮助近20个品牌实现从“0”到“1”的养成，代表品牌包括哈罗闪（Sanosan）、红印（RedSeal）、发之食谱（HairRecipe）以及四、趋势1、深度绑定现有品牌，积极拓展品牌、品类，延伸服务将经销商模式业务向非经销商模式转型；品牌方面：针对宝洁、资生堂等集团客户，凭借优秀运营成果，争取集团旗下的新品牌合作。2、突破现有代运营领域竞争红海，积极拓展其它领域的品牌拓展品类：深耕现有垂直领域优势，把握现有品类与其它品类线上运营的相通点，拓展相关领域。拓展品牌：凭借良好的口碑和知名度，在现有或新开拓领域内尽量争取新品牌，建立更加多元化的品牌体系。3、凭借综合运营实力，开发自有品牌，扶持跨境小众“白牌”开发自有品牌，或者开展跨境电商，扶持跨境小众品牌：1）强化选品能力：识别知名度和规模较低，但质量优秀、特点突出、具备核心竞争力的小众品牌；2）小众品牌引入：围绕电子商务生态圈，开创、整合、并购、收购这类具备核心竞争力的小众品牌。3）品牌运营：全方位电商服务进行品牌线上运营。